журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №1, 2001

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Парадоксальная ситуация на рынке магния

Для процветания производителей этого металла жизненно важно падение цен

Тенденции изменения цен на конкретный товар обычно жестко связаны с балансом спроса и предложения, но в случае с магнием фундаментальный закон рынка нуждается в корректировке: традиционная формула "спрос – предложение – цены" должна учитывать фактор обратной связи. Этот легкий металл имеет великолепные механические характеристики, и только высокая стоимость препятствует его широкому использованию в качестве конструкционного материала. Снижение цен на магний, связанное с нарушением баланса в пользу предложения, резко расширяет существующие и открывает новые сферы применения. Благодаря этому сразу увеличивается спрос, что приводит к возникновению на рынке нового стационарного состояния – с более высокими оборотами при меньших ценах.

Перераспределение

рынков сбыта

Западные производители магния, которые до недавнего времени полностью контролировали рынок, в последние годы подвергались серьезному давлению со стороны конкурентов из Китая, Израиля и стран СНГ. В результате перенасыщения рынка дешевым металлом цены на чистый магний в слитках резко пошли на спад: если в 1995 году они доходили до $4000 за т, то в 1997-1999 годах, уже, как правило, не превышали $2300-2700 за т, а во второй половине 2000-го упали до $1950-2050.

С целью защиты европейских производителей с 20 октября 2000 года были удвоены импортные пошлины на магний из Китая; еще раньше высокие пошлины были установлены также для материала российского производства. В результате поставки из этих стран на европейский рынок практически прекратились. Тем не менее, цены на магний продолжали снижаться и в конце ноября достигли $1900-2000 за т. Лишь в январе 2001 года им удалось дойти до $1950-2050 за т, при этом аналитики утверждают, что европейский рынок полностью сбалансирован. Снижение цен на магний, исходно связанное с экспансией дешевого китайского материала, вызвало неожиданный и, вероятно, необратимый эффект: началось перераспределение рынков сбыта.

В настоящее время потребление магния отмечается по трем областям: производство алюмомагниевых сплавов для изготовление банок для напитков и упаковки пищевых продуктов; производство литейных сплавов для изготовления автомобильных деталей; сталелитейная промышленность (десульфатация стали). По данным вашингтонской International Magnesium Assn (IMA), в первой сфере использование магния увеличивается со скоростью 3% в год: суммарные продажи магния в этой сфере за первое полугодие 2000 года составили 90 тыс. т (годовой прирост – 14,5 тыс. т). Во второй отрасли за первые шесть месяцев 2000 года было использовано на 25% больше магния (78,8 тыс. т), чем за тот же период 1999-го (63 тыс. т). Объемы продаж магния для десульфатации расширились в первом полугодии 2000 года до 28 тыс. т (годовой пророст – 10 тыс. т, или 55,5%).

Значительное различие скорости роста потребления в этих секторах имеет свои причины. Оптимальная комбинация химических свойств и стоимости обеспечивает магнию прочные позиции в сфере десульфатации стали; его использование в этой отрасли будет нарастать по мере расширения мирового спроса на высококачественную сталь. В секторе производства банок для напитков потребление магния увеличивается одновременно с ростом рыночной доли алюминия; вероятно, эта тенденция не претерпит изменений и в будущем.

Однако в автомобильном секторе ситуация совершенно иная: хотя на сегодняшний день магний используется в автомобильных деталях, главным образом, в виде сплавов с алюминием, это положение может в будущем радикально измениться. Если сейчас магний и алюминий "поддерживают" друг друга (как и в секторе упаковки), то при дальнейшем спаде цен магний найдет в автомобильном секторе самостоятельное применение. Этот металл почти на 30% легче алюминия и имеет несравненно более высокие прочностные характеристики. Магний уже сейчас несмотря на его высокую стоимость начинают использовать даже для замены стальных несущих конструкций, что позволяет заметно снижать вес автомобиля и значительно повышать его топливную эффективность при сохранении высоких прочностных характеристик. Корпорация Ford, лидирующая в области применения магния, планирует к 2010 году довести его использование до 250 фунтов (93,3 кг) на автомобиль (ныне средний показатель составляет около 8 фунтов).

Автомобильные корпорации крайне заинтересованы в снижении цен на магний и оказывают финансовую поддержку проектам, направленным на разработку новых месторождений магниевой руды и строительство комбинатов. Другие компании, не будучи непосредственными потребителями магния, рассматривают подобные проекты с точки зрения выгодности капиталовложений. Если в результате реализации этих проектов мировой рынок будет обеспечен стабильными поставками магния по ценам, ненамного превышающим стоимость алюминия, эти два металла превратятся из союзников в конкурентов в борьбе за рынок в автомобильной промышленности.

Сотрудничество

приносит плоды

По прогнозам IMA, мировой выпуск рафинированного магния в ближайшие пять лет будет расширяться со скоростью 5% в год. Главным образом, это связано с возрастанием спроса в автомобильном секторе, где производители стремятся увеличить использование более легких материалов. Магниевые сплавы быстро расширяют свое присутствие на рынке автомобильных деталей, а производители металла продолжают интенсивные научные исследования и разработки для обеспечения следующих шагов в этом направлении.

Во-первых, изучаются возможности применения уже существующих сплавов для производства более габаритных деталей: панелей, дверных рам, возможно, крышек багажника и капота. Использование магния в этих целях имеет определенные преимущества: детали можно выполнять более тонкими, с цельной отливкой; это позволит исключить из сборочного процесса необходимую при использовании стали стадию соединения частей. Во-вторых, разрабатываются новые сплавы с высоким сопротивлением сдвигу при температурах порядка 150 градусов С, пригодные для производства корпусов коробок передач и блоков двигателей. В этом направлении канадская компания Noranda Magnesium уже сделала серьезную заявку на успех и запатентовала тройную композицию – "магний-стронций-алюминий"; проведенная серия испытаний свидетельствует о перспективности данного сплава. Стратегический альянс между германской компанией VAW, производителем алюминиевых блоков двигателей, и корпорацией Australian Magnesium Corp (AMC), реализующей новый проект добычи магния в Австралии, тоже имеет целью разработку новых высокотемпературных сплавов. По мнению технологов AMC, для создания прототипа потребуется около двух лет.

До недавнего времени производители магния слабо реализовывали возможности сотрудничества с автомобильными компаниями, хотя сталелитейные и алюминиевые корпорации уже широко используют эту практику. Однако теперь совместные проекты производителей магния и автомобилестроителей позволят разрабатывать новые детали конструкции, которые будут в дальнейшем производиться именно из этого материала.

Концерну Volkswagen принадлежат 35% акций израильского предприятия Dead Sea Magnesium Company, которое производит 28 тыс. т магния в год. При этом новейшая модель автомобиля – "Beetle" – содержит 22 фунта магния в литых деталях. Другой пример – альянс концерна Ford с компанией AMC. Американцы предоставили AMC инвестиции в размере $30 млн. для строительства пилотного завода и в течение пяти лет будут ежегодно получать 45 тыс. т выпускаемой комбинатом продукции по фиксированным ценам (с учетом коэффициента инфляции).

Новые проекты

В последние годы появляется множество проектов создания новых магниевых предприятий. Планируется строительство около 20 комбинатов по всему миру. Большинство из них находятся на стадии поиска источников финансирования, но три из них, составляющие первый эшелон, уже близки к реализации: это австралийские проекты Australian Magnesium Corp (AMC) и South Australian Magnesium (Samag), а также комбинат Magnola в Квебеке – собственность канадской компании Noranda,

Проект AMC находится на стадии окончательного утверждения. Комбинат предполагается построить возле месторождения Кунварара, на крупнейших в мире залежах криптокристаллического магнезита (резервы – 500 млн. т). Месторождение принадлежит одному из инвесторов проекта – корпорации Queensland Metals Corp, второй партнер – компания Normandy Mining. Из трех проектов, составляющих первый эшелон, этот – крупнейший: после выхода на проектную мощность комбинат будет выпускать ежегодно 90 тыс. т магния и его сплавов. По оценкам AMC, себестоимость производства будет самой низкой в мире – 65 центов на фунт магния.

Технология Australian Magnesium Process, использующая реакторы конструкции канадской компании Alcan, отрабатывалась и проходила испытания в течение десяти лет. Общее руководство испытаниями осуществлялось научно-исследовательским агентством Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Исследования проводились на пилотном заводе AMC производительностью 1,5 тыс. т в год. В середине 1999 года было получено первое сырье для электролизеров и доказана пригодность технологии для использования в промышленных масштабах. В ноябре 2000 года было получено разрешение правительства и экологических органов на строительство полномасштабного завода в Стенвелле (Квинсленд).

Проект Samag (80% акций принадлежат Pima Mining) уже прошел этап технико-экономического обоснования проекта и находится на стадии разведки магнезитовых залежей месторождения Willouran Ranges; в июле 2000 года началась пробная добыча руды. Завод для производства металла будет расположен в окрестностях Порт Пири (Южная Австралия), его строительство планируется начать в первом квартале будущего года. По плану комбинат должен выйти на проектную мощность к 2004 году, после чего начнет выпускать 52,5 тыс. т магния в год. Кроме того, программа предусматривает последующее расширение производства, ожидается, что к 2008 году комбинат удвоит выпуск продукции. На заводе будет использована отработанная электролитическая технология, которую компания Dow Chemical (США) применяла на своем комбинате Freeport до его закрытия в 1998 году. Приобретение готовой к внедрению технологии предоставит проекту Samag значительный выигрыш во времени и ускорит появление на рынке нового производителя.

Металлургический комплекс Magnola в качестве сырья будет использовать асбестовые хвосты. Проектная мощность комбината – 63 тыс. т магния и его сплавов в год; первые четыре из 24 реакторов уже задействованы в прошлом году. Этот проект стартовал с появления остроумной идеи, которая продолжилась в изящных и конструктивных решениях и завершилась блестящей реализацией.

Изящное решение экологической проблемы

Обычно производители металла сталкиваются с необходимостью значительных затрат на обнаружение и разработку различных минеральных пластов, концентрирование руды и транспортировку концентрата. Однако у нового металлургического комплекса Magnola такие проблемы отсутствуют.

Более ста лет в окрестностях Квебека разрабатывались асбестовые месторождения, этот процесс продолжается и в настоящее время. Такая деятельность привела к появлению серьезной экологической проблемы, так как огромные пространства вокруг Квебека загромождены отвалами породы. Решение проблемы пришло, когда обнаружилось, что отвалы содержат 23-24% магния. Кроме того, хвосты уже находились на поверхности, они были однородны по компактности, минералогическому и химическому составу. Их можно было перерабатывать на близлежащем заводе практически без затрат на транспортировку. Именно поэтому и появилась идея построить завод для производства магния в Денвилле (175 км от Монреаля), вблизи отвалов породы, которые продолжают накапливаться в результате продолжающейся добычи руды и производства асбеста.

Конечно, все было не так просто. Когда в 1985 году компания Noranda обнаружила возможности использования этих отвалов, у нее еще не было готового промышленного процесса для экономичного извлечения металла. Разработка новой технологии – дорогостоящий и длительный цикл. Однако спрос на магний возрастал быстро и стабильно как за счет расширения сектора банок для напитков, так и в результате стремления автомобилестроителей к снижению веса машин. Поэтому компания считала достаточно привлекательным приложение определенных усилия для дальнейшего использования такого значительного источника сырья. Уже в 1986 году начались серьезные исследования и разработки. В результате C$68 млн. были истрачены на программу, которая включала строительство пилотного завода производительностью 250 т магния в год на цинковом рафинировочном комбинате компании недалеко от Монреаля. Завод начал успешно функционировать в четвертом квартале 1996 года, а уже в октябре 1997 года был утвержден проект Magnola. В результате его завершения в Канаде появится крупнейший в мире комбинат по производству магния, причем, единственный, использующий отвалы в качестве сырья.

Металлургический комплекс Magnola уже начал выпускать продукцию, и компания последние несколько месяцев рассылает потенциальным заказчикам образцы металла и сплавов. Согласно плану коммерческое производство должно начаться в первом квартале 2001 года, а в четвертом квартале завод выйдет на полную проектную мощность – 63 тыс. т магния в год.

Первый металл из отвалов асбестовой руды был произведен в середине сентября 2000 года, а в декабре были введены в действие 4 из 24 установленных на заводе высокотемпературных ячеек для электролиза расплавленных солей. Работы продвигаются в соответствии с графиком; все участки уже полностью завершены и готовы к функционированию, кроме электролизеров, которые вводят в действие последовательно. В 2000 году выпуск продукции составил 5 тыс. т; ожидается, что в 2001-м объем продаж уже будет равен 35-40 тыс. т. При конструировании комбината предусмотрена возможность последующего расширения и удвоения мощностей, но этот проект будет рассматриваться всерьез не ранее 2005 года.

Себестоимость продукции комбината одна из самых низких в промышленности, следует ожидать, что комбинат будет производить самый дешевый в мире магний. Такая себестоимость достигнута, главным образом, за счет близости практически идеального источника сырья, нуждающегося лишь в незначительной предварительной обработке; кроме того, разработанная компанией технология менее энергоемка, чем другие запатентованные процессы производства магния.

В плане обеспечения сырьем компания получила оригинальное предложение: приобрести 150 млн. т серпентиновых хвостов с преимущественным правом покупки еще 100 млн. т "на очень выгодных условиях", и это при том, что первой партии заводу хватит более чем на 300 лет функционирования. Другие значительные статьи затрат – электричество, природный газ и пар; кроме того, заводу требуются окись магния для достижения нужного pH при выщелачивании и соляная кислота (которую можно регенерировать). Пар производится на месте когенерационной установкой, которая также генерирует 20 МВт электроэнергии из 140 МВт, необходимых для функционирования комбината.

Завод выщелачивает магний из серпентиновых хвостов с использованием соляной кислоты с последующей очисткой раствора хлорида магния, дегидратацией и электролизом. Меры по охране окружающей среды предпринимаются на каждом этапе; эта система составила около 10% стоимости проекта. Некоторые из природоохранных мер вводились на стадии проектирования, что было обусловлено местными экологическими органами, особенно в отношении эмиссии диоксина и фурана (это добавило к расходам C$17 млн.). Выплавку слитков завод производит в атмосфере парникового газа SF6, но уже прорабатываются альтернативные варианты, так что компания рассчитывает в течение ближайших пяти лет избавиться от его использования.

Magnola имеет в штате 320 сотрудников (в регионе с высокой безработицей) и с самого начала использует потенциал электронной коммерции, чтобы создавать и укреплять связи с имеющимися и потенциальными заказчиками. Интернет будет использоваться в рутинных целях, например, для приема заказов и отправки счетов, но также даст возможность заказчикам делать заказы в режиме он-лайн.

Ожидается, что после выхода Magnola на проектную мощность комбинат будет ежегодно приносить Noranda доход в сумме $270 млн., и препятствий для этого пока не видно.

Компании Noranda принадлежат 80% акций предприятия, остальные 20% находятся во владении местного муниципального инвестора Societe Generale de Financement du Quebec. Муниципальные органы заинтересованы в реализации данного проекта так же, как и в строительстве других комбинатов для производства металла: это дает возможность развивать промышленность региона, строя предприятия, на которых будут использоваться магний и его сплавы.

Сектор вторичного металла набирает обороты

По мере роста потребления магния увеличивается и накопление отходов его производства: при выпуске 10 фунтов литых деталей появляется 3-6 фунтов лома. Два года назад концерн Chrysler санкционировал использование вторичных магниевых сплавов высокой чистоты в производстве своих автомобилей, а теперь и другие автомобильные компании заинтересовались утилизацией лома. Не исключено, что вскоре производители автомобилей предложат Американскому обществу по испытаниям материалов (American Society of Testing Materials – ASTM) разработать стандарты для вторичного материала, и далее некоторые категории вторичных сплавов будут использоваться в определенных, не слишком ответственных, узлах автомобилей. Разумеется, вторичные сплавы значительно дешевле, чем произведенные из первичного магния, и на них появляется спрос.

При этом, в США и Европе имеется острый дефицит мощностей для переработки магниевого лома. Соответственно, появляются новые проекты утилизации магния. Зарегистрированная в Швейцарии южноафриканская компания Xstrata инициировала проект строительства в США завода для переработки лома и производства вторичного материала. Поскольку производители литья под давлением не захотели подключиться к утилизации, Xstrata приняла решение работать на давальческом сырье. Концерны Ford и General Motors уже провели испытания вторичного материала, полученного Xstrata при помощи новой регенерационной технологии, на которую она имеет эксклюзивные права. Данная технология в отличие от старого процесса MSI на этапе рафинирования не использует флюсы. Завод будет производить 25 тыс. т вторичного материала в год и начнет выпуск продукции в четвертом квартале 2001 года.

В Германии три производителя вторичного алюминия организовали новую компанию Magnesium Recycling, чтобы изучить перспективы утилизации магния в Европе. Все три соучредителя – AluminiumschmelzwerkOetinger (50%), Brinker Aluminium-Schmelzwerk (25%) и Hannoversche Salzschlake-Entsorgungs (25%) – на протяжении долгого времени скупали магниевый лом у автомобильных компаний BMW, VW и Mercedes-Benz, чтобы использовать его как компонент алюминиевых сплавов. Однако в результате этой деятельности у них накопились такие его запасы, что появилась экономическая целесообразность регенерировать магний. В настоящее время новая компания отрабатывает технологию восстановления легких металлов на пилотном заводе в Ганновере. Если тестирование покажет, что продукция соответствует стандартам, автомобильные компании будут покупать вторичный материал.

Европейская компания Eckart Werke уже довольно прочно обосновалась в нише вторичного материала. На ее дочернем предприятии (100%) Non Ferrum Metallpulver в Зальцбурге в марте 2000 года началось производство вторичного магния. Ожидается, что этот завод до конца года выпустит более 1 тыс. т вторичных слитков, причем, как и Xstrata, он будет работать на давальческом сырье из сектора литья под давлением. В 2001 году завод выйдет на полную проектную мощность – 4 тыс. т в год, а в 2002-м компания планирует удвоить объемы производства. Поскольку регенерационный завод интегрирован с заводом по изготовлению порошка, у компании имеются мощности для размола мелочи, что обеспечит безотходность производства и увеличит прибыль.

Компания Magnesium Electron (Великобритания) намерена расширить свои мощности по регенерации, расположенные в Манчестере. С этой целью ею возводится завод в Чехии, который запустит производство в середине 2001 года и выйдет на полную проектную мощность в 2002-м; при этом, Magnesium Electron увеличит выпуск вторичного материала от 5 тыс. до 15 тыс. т в год.

Поскольку проекты регенерации требуют меньших инвестиций, чем проекты первичного производства, а сферы использования первичного и вторичного металла в автомобильном секторе в большой мере перекрываются, у производителей первичного магния с высокой себестоимостью продукции возникает обоснованное беспокойство. Скорее всего, они не смогут функционировать в новом окружении.

Западные производители добились передышки

Высокий спрос в автомобильной промышленности всегда внушает оптимизм производителям металла, но, как обычно, для западных поставщиков оборотной стороной расширения спроса становится резкое возрастание импорта из развивающихся стран. По данным IMA, дешевый магний и его сплавы из СНГ и Китая в первые шесть месяцев 2000 года составили 45% от мирового объема продаж. Под этим мощным давлением западные производители начали переключаться на изготовление магниевых сплавов и гранул с дорогостоящими добавками, а некоторые и вовсе прекратили нерентабельное производство. Например, Германия несмотря на наличие значительной сырьевой базы полностью прекратила выпуск магния из-за высокой стоимости энергии и трудозатрат. Канадские и норвежские производители не останавливают производство, поскольку используют более дешевую энергию гидроэлектростанций. В настоящее время высокие импортные пошлины почти полностью перекрыли поток металла из Китая и России, но, очевидно, для европейских компаний это будет только временной передышкой. Наиболее дальновидные производители стремятся использовать ее для упрочения своих позиций в секторе.

Так, например, американская компания Magcorp проводит модернизацию своих мощностей чтобы при сохранении качества продукции снизить потребление энергии и трудозатраты. В начале 2001 года четыре старых реактора будут заменены двумя новыми; в результате производительность предприятия увеличится на 30%.

Другой крупный производитель магния, норвежская компания Hydro Magnesium, избрала иной путь. Поскольку Европейская комиссия ввела высокие антидемпинговые пошлины на китайский рафинированный магний, но не выставила подобных барьеров для импорта магниевых сплавов, Hydro Magnesium начнет производство этих сплавов в Китае. В конце ноября 2000 года компания начала строительство нового завода производительностью 5 тыс. т магниевых сплавов в год, причем, предусмотрена возможность последующего расширения производства до 10 тыс. т. Продукция предназначена для продажи западным производителям литья под давлением; предполагается, что строительство будет завершено в первом квартале 2001 года и уже во втором квартале начнется выпуск продукции.

Новый завод будет производить высококачественные сплавы, а дешевым магнием его будут обеспечивать китайские производители. При этом норвежская компания будет получать прибыль не только за счет низкой стоимости капитального строительства и дешевой рабочей силы, но и в результате того, что за поставки сплавов на европейский рынок она будет платить пошлины в размере 5%, а не антидемпинговые 63,4%, установленные для китайского магния. Кроме того, у компании имеется возможность увеличить суммарную мощность своих заводов Porsgrunn в Норвегии и Becancour в Канаде на 25 тыс. т в год, но это расширение еще не стоит на повестке дня. В настоящее время эти заводы выпускают совместно 85 тыс. т в год.

Многие производители из Европы и Северной Америки разрабатывают программы наращивания выпуска магния и снижения себестоимости производства на основе использования высокотехнологичных процессов. Однако пришельцы, которые предлагают проекты нового строительства, имеют значительные преимущества, так как могут выбирать наиболее дешевые технологии переработки доступного для них сырья.

Переполненный рынок

По данным IMA, завод Magnola стоимостью $525 млн. после достижения проектной мощности будет располагать производственными мощностями, составляющими, примерно, 15% от суммарных по всему миру. Продукция – как металл, так и его сплавы – предназначена для продажи в секторах литья под давлением и производства алюминиевых сплавов. Поставки, главным образом, будут проводиться на рынок Северной Америки, а также в Европу и Азию. Последствия антидемпинговых мер, предпринятых недавно в Европе и США против импорта металла из Китая, России и Израиля, вынудят компанию несколько изменить свою маркетинговую стратегию, тем не менее, Noranda намерена завоевать 15% мирового рынка.

Металл Magnola будет поступать на уже переполненный рынок, что весьма беспокоит традиционных производителей, в частности, главного конкурента нового комбината – компанию Hydro Magnesium, владеющую в Квебеке вторым в мире по величине заводом Becancour производительностью 43 тыс. т магния в год. Воздействие продукции Magnola на рынок будет зависеть от скорости поступления нового металла и активности роста спроса, но, если 63 тыс. т поступят на рынок уже в 2001 году, то возможен обвал цен.

За последние два месяца цена сплавов на европейском рынке снизилась, в среднем, на $100 за т. Несмотря на то что крупные потребители продолжают закупки по заключенным ранее контрактам, цены на сплавы падают из-за обилия беспошлинного китайского импорта. По мнению европейских производителей, ценовые тенденции полностью зависят от деятельности их китайских коллег, во власти которых сохранить данный уровень цен либо повысить их.

По данным американской корпорации Magcorp, одного из крупнейших в мире производителей первичного магния, китайская продукция наносит наибольший ущерб американским производителям: спрос на магний растет, но объем поставок – быстрее. Производители США стремятся поставить барьеры на пути всего импорта, откуда бы он ни поступал: летом Министерство торговли США приняло решение поддержать введение антидемпинговых пошлин в размере 108% на импорт первичного магния из Канады и Китая. Однако это решение не повлияло на цены, которые остались стабильными. В октябре 2000 года были возбуждены новые расследования, теперь против импорта первичного магния из России, Китая и Израиля, а также магниевого порошка из Китая.

Как будут действовать в новой ситуации Китай, Россия, Израиль и другие импортеры? Если в Китае и России интенсифицируется спрос на внутренних рынках, то они будут экспортировать меньше магния. В Китае наблюдается стабильный прогресс в промышленности и инфраструктуре, что дает определенные основания для оптимизма. Правда, при этом страна наращивает производство магния с феноменальной скоростью. По данным IMA, при среднем в мире ежегодном росте выпуска магния на 7% (период 1993-1999 годов) Китай увеличил производство этого металла от 12 тыс. до 160 тыс. т, став крупнейшим в мире экспортером (80% продукции предназначено для экспорта).

В производстве магния Китай полностью использует свое преимущество в плане уникально дешевой рабочей силы: строительство предприятий осуществляется при минимальных капиталовложениях за счет использования простейших технологий (ММ № 10), от которых уже отказались во всем мире в связи с высокой трудоемкостью. Но в условиях Китая их применение вполне целесообразно. При этом основной источник энергии здесь – уголь или каменноугольный газ, что вносит существенный вклад в удешевление производства. Правда, после потери европейского рынка многие мелкие заводы в стране будут закрыты, но крупные современные предприятия не намерены сокращать выпуск.

В отношении России оптимистичный прогноз довольно сомнителен, поскольку стоимость электроэнергии в стране возрастает, а развитию промышленности препятствует острый недостаток инвестиций. Тем не менее, потребление магния в России расширяется, хотя и с очень низкого уровня: в 1999 году потребление на внутреннем рынке составило 6 тыс. т. Примерно половина этого объема была использована для производства алюмомагниевых сплавов; в этой сфере спрос продолжает расти. По мнению генерального директора завода "Соликамский магний" Павла Деткова, наиболее перспективный внутренний рынок сбыта – сталелитейная промышленность. В 1999 году для десульфатации стали было использовано 300 т магния, но Детков полагает, что сектор может потреблять ежегодно и до 20 тыс. т.

Россия тоже экспортирует 80% своего магния, но выпускает его гораздо меньше, чем Китай. И для российских производителей продажи на мировом рынке весьма выгодны из-за дешевых труда и энергии, но здесь используются более передовые технологии. За основу принят немецкий процесс IG Farben (военный трофей), значительно усовершенствованный российскими технологами. Недавно он был приобретен для использования в израильском проекте Dead See Magnesium; компания AMC тоже намерена внедрить проверенную российскую технологию. Расширение производства предприятий "Соликамский магний" и "Авизма" планируется осуществить на базе недавно разработанного процесса, позволяющего использовать дешевый источник сырья – синтетический карналлит (калиймагниевые хлориды). Этот полуфабрикат будут производить из бруситной руды, залежи которой обнаружены в дальневосточном регионе.

Два крупнейших производителя страны – "Соликамский магниевый комбинат" и "Авизма"; объединенный выпуск этих предприятий в 1999 году составил, примерно, 35 тыс. т. Эти предприятия находятся под давлением со стороны более дешевого китайского материала, но обе компании намерены расширить производство: вскоре годовой выпуск каждой из них увеличится на 15 тыс. т. В августе 2000 года "Авизма" провела испытания новой технологии, позволяющей снизить себестоимость продукции на $250-300 на т магния, на базе которой будет проведена модернизация обоих российских предприятий.

В США и Европе спрос на магниевый порошок для десульфатации весьма высок, но производители региона сильно страдают от китайского импорта: как в Европе, так и в США отсутствуют пошлины на импорт этого материала. Практически все поставки порошка в Северную Америку поступают из Китая, а небольшая часть – из стран СНГ; эти же поставщики удовлетворяют 80% европейского спроса.

В связи с началом реализации большого числа крупных проектов возникает логичный вопрос: найдут ли себе рынок сбыта новые комбинаты? Быстрее остальных увеличивается потребление магния в автомобильной промышленности в виде сплавов для литья под давлением, однако, по прогнозам IMA, через некоторое время этот рост замедлится от 25% в год, примерно, до 15%. Ожидается также и снижение скорости роста мирового объема потребления в других отраслях. По мнению аналитиков IMA, в ближайшие несколько лет мировому рынку магния угрожает значительный избыток предложения. Однако на основе тех же данных можно предположить и несколько иной прогноз.

От простой арифметики –

к высшей математике

Арифметический подход к анализу рыночной ситуации основывается на четырех предпосылках:

1. По прогнозам Solomon Smith Barney, к 2010 году мировой спрос на магний достигнет уровня 1 млн. т в год.

2. По мнению IMA, скорость роста мирового объема потребления будет падать.

3. Продукция Magnola уже начинает поступать на рынок. Если будет дан ход австралийским проектам, то одна лишь Австралия сможет ежегодно поставлять до 530 тыс. т магния. Россия, Израиль и Китай наращивают объемы производства. Если же будут запущены проекты в Конго, Нидерландах и Исландии, то ежегодный дополнительный объем поставок может достичь 900 тыс. т, что в три раза выше современного объема рынка. Кроме того, значительно увеличатся объемы производства вторичного металла.

4. Потребители из автомобильного сектора остро заинтересованы в снижении цен на магний и оказывают поддержку новым проектам.

Вывод очевиден: избыточные поставки обеспечат падение цен. Традиционные производители с высокой себестоимостью продукции будут вынуждены покинуть рынок. Далее вступит в действие традиционная схема: сужение объемов производства создаст дефицит, цены начнут подъем, появятся новые проекты… Арифметически описывается только движение по кругу.

При новой постановке задачи в традиционную формулу "спрос – предложение – цены" добавляется новый член – "обратная связь спроса и цен", учет которого позволяет прогнозировать изменения ситуации уже не количественно, а качественно. При значительном спаде цен для магния откроется совершенно новая (причем, – огромная) сфера применения: выход на арену в качестве самостоятельного конструкционного материала. Рост его потребления в автомобильном и других секторах обретет взрывной характер. Цены стабилизируются на новом, более низком, уровне, но при значительно больших объемах производства и потребления. Выиграют или проиграют при этом сегодняшние участники локальных секторов, определить трудно, но можно ли остановить прогресс?

Галина Резник,
по материалам Metal Bulletin,
Metal Bulletin Monthly

 
© агенство "Стандарт"