журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Банковские отделения

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Банковская деятельность

Информационные технологии

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №3, 2004

Новые рыночные страны

Главная опора чилийской экономики

Банковский сектор Чили сохраняет стабильность на фоне кризисной ситуации в других странах региона

За последние 10-15 лет в банковской отрасли всех стран мира произошли существенные изменения. Не стал исключением в этом плане и финансовый рынок Чили. Прошедшее десятилетие для чилийских банков было связано с расширением объемов кредитных и депозитных операций, а также консолидацией и международной интеграцией сектора финансовых услуг страны. Надежность и эффективная работа банковской системы Чили – важнейшие факторы, помогающие сохранять довольно высокие темпы роста экономики в условиях политических и финансовых кризисов, дестабилизирующих экономическую ситуацию в других латиноамериканских государствах

Прошлый год стал временем тяжелых испытаний для большинства стран Латинской Америки. Экономика Венесуэлы оказалась в критической ситуации в связи с неудавшейся попыткой свержения президента Уго Чавеса. Боливия, вторая наибеднейшая страна региона (после Гаити), балансирует на грани гражданской войны. Власти Перу никак не могут справиться с партизанскими отрядами маоистов. Политическая система Аргентины – в состоянии перманентного кризиса.

На фоне кризисной ситуации во многих латиноамериканских странах экономические успехи Чили просто поражают воображение. По мнению западных экспертов, на сегодняшний день чилийская экономика переживает период наиболее интенсивного развития за последние пять лет. Фондовый рынок страны стабилен, как никогда. Уровень безработицы как главный дестабилизирующий фактор в большинстве государств региона снижается, а национальная валюта упрочняет свои позиции. Значительных успехов властям Чили удалось достичь и в борьбе с бедностью.

Говоря о причинах экономических достижений Чили, специалисты, прежде всего, указывают на стабильность банковской системы страны, которая, в свою очередь, была достигнута за счет введения жестких правил, регулирующих деятельность чилийских финансовых институтов. "Чилийские власти в отличие от остальных латиноамериканских стран смогли создать эффективную систему банковского контроля, четко определив, что финансовые институты страны могут делать и чего они не имеют права делать", – отмечает профессор менеджмента Джерард Мак-Дермотт.

Банки Чили, к примеру, в обязательном порядке обеспечивают страхование вкладов населения, чего зачастую избегают финансовые институты остальных стран региона, предпочитающие привлекать вкладчиков различными лотереями, розыгрышами ценных призов (автомобилей, туристических поездок, бытовой техники) и т.д., но не гарантирующие защищенности приобретаемых таким образом депозитов.

По состоянию на март 2003 года, в Чили действовало 26 банков, из которых 14 находились под иностранным контролем. Суммарный объем активов чилийских финансовых институтов достиг $118 млрд., а объем депозитов банковских клиентов – около $40 млрд.

Аналитики отмечают, что финансовый сектор Чили пользуется высоким уровнем доверия со стороны местных вкладчиков. Так, более 70% кредитных операций чилийских банков финансируются именно за счет средств, размещаемых на счетах клиентов. В то же время, качество кредитных портфелей финансовых институтов страны стабильно высокое. Например, на февраль 2003 года своевременно осуществляли выплаты по займам 98.13% клиентов, а доля просроченных платежей составляла лишь 1.87%.

Все эти факторы, по мнению специалистов, свидетельствуют о том, что чилийский банковский сектор и правительство страны смогли извлечь правильные уроки из экономического кризиса 1982-1983 годов, когда резкое падение ВВП в числе прочих факторов было усугублено неадекватными нормами контроля операций финансовых институтов и неэффективным управлением рисками с их стороны.

Опыт противодействия кризису заставил власти Чили принять жесткие правила, касающиеся классификации займов и процедур аудита, а также ограничить объемы кредитования компаний, в той или иной степени связанных с банками, повысив уровень публичной открытости деятельности финансовых институтов страны.

В 1987 году, после утверждения новых законодательных норм, банки Чили получили право вести операции в таких не традиционных для себя областях как управление инвестиционными фондами, брокерский бизнес, предоставление финансовых консультаций и организация лизинга. В 1997 году с включением операций по финансированию торговли, секьюритизации, а также прочих финансовых услуг сфера деятельности чилийских банков вновь была расширена.

Новые области бизнеса для финансовых институтов Чили открыла и либерализация механизма государственного регулирования рынков капитала в 2001 году. Кроме того, оживлению банковского сектора страны способствовало повышение мобильности денежных средств вследствие отмены ограничений на краткосрочные иностранные инвестиции.

Сейчас одной из главных задач чилийских финансовых институтов считается стимулирование более широкого обращения населения – особенно людей с низким уровнем доходов – к банковским продуктам и услугам.

В этой связи Ассоциация чилийских банкиров предлагает ввести ряд мер, направленных на улучшение управления кредитными рисками и снижение стоимости банковских займов для небогатых клиентов, в числе которых, в частности, – снятие некоторых законодательных ограничений, налагаемых на кредитный бизнес, и повышение оперативности доступа к информации о лицах, обращающихся в банки страны за получением кредитов.

Тем временем, крупнейший банк Чили Banco Santander Santiago и государственный BancoEstado в начале 2004 года приступили к реализации агрессивных маркетинговых программ, ориентированных на расширение объемов потребительского кредитования. При этом, отмечают существенное снижение процентных ставок (до 0.3% у BancoEstado) и повышение качества обслуживания клиентов. Чилийские финансовые институты идут на подобные меры, учитывая растущую конкуренцию в чрезвычайно прибыльной сфере потребительского кредитования со стороны небанковских организаций, таких как розничные торговые группы, кредитные кооперативы и страховые компании.

Анализируя структуру рынка финансовых услуг Чили, эксперты подчеркивают, что эта страна, как и многие другие государства мира, постепенно приходит к банковской системе, сочетающей крупных операторов с небольшими специализированными институтами, действующими в рыночных нишах.

В Чили с 90-х годов постоянно растет доля банковского рынка, находящаяся под контролем пятерки ведущих финансовых институтов. Аналитики объясняют такую тенденцию превращением крупных чилийских банков в менее специализированные институты, а также постепенным стиранием традиционных граней между сегментами рынка финансовых услуг.

К тому же, как показывает опыт ряда развитых и развивающихся стран, все большее число клиентов желают получать весь ассортимент банковских продуктов и услуг в одном институте. Поэтому, для того чтобы завоевать ведущие позиции на рынке, банкам приходится расширять сферы своего влияния, предлагая потребителям новые технологии. Такая политика финансовых институтов, в свою очередь, способствует повышению уровня концентрации банковской отрасли.

Темпы консолидации чилийских финансовых институтов особенно возросли в 2002-2003 годах. При этом, за один только 2002 год дважды сменились лидеры банковского рынка Чили. В начале года слияние Banco de Chile и Banco de A. Edwards превратило образовавшийся финансовый институт (сохранивший название Banco de Chile) в крупнейший коммерческий банк страны. Под контролем нового Banco de Chile оказалось 19% всех чилийских банковских активов.

Однако лидерство Banco de Chile на внутреннем рынке было коротким. Вскоре первое место среди финансовых институтов Чили занял Banco Santander Santiago, контролирующий, примерно, 28% банковских активов страны. Данный финансовый институт был образован в результате слияния Banco Santiago и Banco Santander Chile. Оба банка принадлежали испанцам – Banco Central Hispano и Banco Santander, объединившимся еще в январе 1999 года, образовав Banco Santander Central Hispano (BSCH).

После долгих колебаний власти Чили, все же, дали разрешение на слияние банков, принадлежащих испанцам. Чилийское правительство, соглашаясь на альянс Banco Santiago и Banco Santander Chile, исходило из того, что конкуренты BSCH (в первую очередь, – иностранные банки BBVA, Citibank, BankBoston и др.) воспользуются организационными затруднениями, неизбежными при создании крупнейшего в стране финансового института, для того чтобы нарастить свое присутствие в банковском секторе Чили, и тем самым не дадут новому банку завоевать существенную долю рынка.

Между тем, продолжает повышаться уровень международной интеграции чилийской банковской системы. Финансовые институты Чили за последние несколько лет заметно активизировали коммерческую деятельность на рынках Латинской Америки.

В то же время, существенная часть банковского сектора страны находится под контролем зарубежных банков. Последнее объясняется тем, что власти Чили не ограничивают размеры находящейся у иностранцев доли финансового рынка, не делают также различий между зарубежными и местными инвесторами.

Особую активность в ведении операций в чилийском банковском секторе проявляют испанские банки BSCH и BBVA, а также некоторые американские финансовые институты. Впрочем, данные статистики свидетельствуют, что по эффективности деловых процессов и качеству продуктов и услуг чилийские банки практически не уступают своим зарубежным конкурентам.

Говоря о стратегиях проникновения иностранцев в банковский сектор Чили, эксперты выделяют два основных направления. Первый путь, избранный теми же BSCH и BBVA, заключается в ведении активных операций во всех областях рынка финансовых услуг и контролировании максимально возможной доли этого рынка.

Другой путь избирают банки, стремящиеся предоставлять своим клиентам специализированные услуги (операции с ценными бумагами и валютой, корпоративные кредиты и т.д.) и не склонные, при этом, к завоеванию существенной части финансового рынка страны.

Аналитики также подчеркивают, что значительное присутствие серьезных иностранных игроков на чилийском банковском рынке, без сомнения, способствует активизации конкурентной борьбы и общему улучшению качества финансовых продуктов и услуг.

Алексей Вересюк,
по материалам Knowledge Wharton, BNAmericas, Business Latin America

 
© агенство "Стандарт"