журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Банковские отделения

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Банковская деятельность

Информационные технологии

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые рыночные страны

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №3, 2004

Новые рыночные страны

Турецкое возрождение

Реструктуризация банковского сектора Турции приносит обнадеживающие результаты

Ситуация в финансовой отрасли Турции на пороге XXI века была далека от идеальной. Охватившие страну в 2000-2001 годах экономические неурядицы оказали крайне негативное влияние как на национальную экономику в целом, так и на банковскую систему государства в частности. Становилось очевидным, что для оздоровления ситуации в банковском секторе Турции требовалось проведение срочных и безотлагательных реструктуризационных мер. Исходя из этого правительством и ведущими финансистами страны при содействии их международных коллег была разработана широкомасштабная программа реструктуризации банковской отрасли Турции (Banking Sector Restructuring Program – BSRP). Ее последовательная реализация, по мнению международных экспертов, наряду с прочими стабилизационными мерами помогла за достаточно короткий срок существенно улучшить положение в финансовом секторе страны.

Четыре ключевых

элемента

BSRP включала четыре ключевых пакета реформ: реструктуризация государственных банков; быстрая структурная перестройка банков-банкротов, находившихся под контролем Фонда страхования депозитов (Savings Deposits Insurance Fund – SDIF); укрепление частных банков; реорганизация и усиление органов банковского надзора и регулятивных институтов.

Рассмотрим эти мероприятия несколько подробнее.

Реструктуризация государственных банков

Деятельность турецкого правительства в части стабилизации положения в государственных банках предусматривала, в первую очередь, проведение в соответствии с нормами современного банковского бизнеса и требованиями международной конкуренции изменений в таких областях как:

lорганизационная структура финансовых институтов;

lтехнологическое обеспечение банков;

lразработка банковских продуктов и услуг;

lрекрутинг, обучение и подготовка персонала;

lрозничный и корпоративный кредитный бизнес;

lфинансовый контроль и планирование;

lуправление риском;

lструктура банковского сервиса.

Наряду с этим, новое руководство Министерства финансов Турции предприняло серьезные шаги в сфере реструктуризации операционной деятельности государственных банков страны. К 2003 году количество отделений турецких госбанков было сокращено от 2494 (декабрь 2000 года) до 1687, а численность персонала – от 61.6 тыс. до 30.9 тыс. Решение вопросов относительно компенсации государственным банкам потерь, связанных с субсидируемым кредитованием, включало два следующих ключевых момента: предотвращение новых подобных убытков и организация надлежащего управления портфелем просроченных кредитов. Общий объем финансовых ресурсов, переведенных в турецкие государственные банки для решения данной проблемы и предоставления дополнительного капитала, составил $17.4 млрд. Кроме того, с этой же целью краткосрочные задолженности госбанков были ликвидированы, а их процентные ставки по депозитам приведены в соответствие с рыночным уровнем.

По оценкам экспертов, в ходе реализации Banking Sector Restructuring Program удалось также решить еще одну проблему, имевшую непосредственное отношение к государственным банкам Турции. Речь идет об их непрофессиональной политике в секторе трудовых ресурсов в целом и набора персонала в частности. Избыточное количество сотрудников было обычным явлением в турецких госбанках в последние годы. В этой связи при выполнении программы реструктуризации численность персонала в трех государственных финансовых институтах была сокращена до разумных пределов. Кроме того, в интересах укрепления руководства этих банков в их управленческие структуры из частного банковского сектора были приглашены высококлассные банкиры-профессионалы.

Структурная перестройка банков-банкротов, находившихся под контролем SDIF

К началу реализации программы реструктуризации банковской отрасли Турции под контролем SDIF (т.е. фактически были национализированы) находилось 20 банков, из которых в ходе ее выполнения 12 были объединены, 5 проданы национальным и зарубежным инвесторам, а лицензию еще одного банка просто аннулировали. Из двух оставшихся к концу 2003 года под управлением SDIF банков Bayindirbank выполнял функции органа, координирующего структурную перестройку всех банков, находившихся под контролем SDIF, а руководство второго – Pamukbank – находилось под судебным процессом.

В интересах ускорения структурной перестройки национализированных финансовых институтов в них были проведены всеобъемлющие комплексные финансовые и операционные реструктуризационные меры. Краткосрочные задолженности этих банков были ликвидированы, а основную часть их депозитов и вкладов в иностранной валюте перевели в другие банки. Кроме того, серьезные сокращения коснулись персонала и отделений данных институтов: их кадровая численность к 2003 году была уменьшена от 37.7 тыс. до 6.35 тыс., а количество отделений – соответственно от 1815 до 255.

Наряду с этим, была осуществлена продажа большей части дочерних подразделений, имущества и недвижимости обанкротившихся банков, поступления от которой составили $308 млн. Кроме того, в рамках программы по взысканию невозвращенных кредитов национализированных банков (значительная часть этих займов была в свое время выдана акционерам этих финансовых институтов) SDIF подписал соглашения о реструктуризации и постепенному погашению обязательств более чем с 1 тыс. крупных должников.

Укрепление частных банков

Мероприятия по укреплению частных банков, чьи финансовые организационные структуры и результаты деятельности в части получения прибыли были серьезно ослаблены из-за кризисов 2000-2001 годов, стали неотъемлемым элементом программы реструктуризации банковской отрасли Турции. Первые шаги в этом направлении были сфокусированы на укреплении структуры капитала частных банков, для чего Министерство финансов и ЦБ Турции разработали специальную программу Bank Capital Strengthening Program, предусматривавшую проведение трехэтапного аудита во всех 25 турецких частных банках, в ходе которого во внимание принимались такие аспекты как уровень капитальной базы, корректировка объемов резервных фондов для покрытия невозвращенных кредитов, положительные изменения в управлении рыночным риском и др. В результате этого были определены три банка, которые нуждались в увеличении объемов собственного капитала. Их потребности в дополнительных средствах были обеспечены за счет средств акционеров и/или предоставления субординированного займа со стороны SDIF.

Благодаря предпринятым реструктуризационным шагам совокупная капитальная база частного банковского сектора Турции к 2003 году возросла до $11.9 млрд., что дало возможность увеличить прибыльность турецких частных финансовых институтов, доведя их средний коэффициент достаточности собственного капитала до отметки 15.8% (при международной минимальной норме 8%).

Реорганизация и усиление органов банковского надзора и регулятивных институтов

Одновременно с финансовой и операционной реструктуризацией банковского сектора Турции активно регулировалась юридическая и правовая деятельность финансовых институтов страны. Эти мероприятия, проведенные в соответствии с требованиями международных финансовых организаций, обеспечили усовершенствование отраслевой системы банковского надзора и контроля, рост конкурентоспособности национального финансового сектора и укрепление доверия клиентов к национальным банкам.

На этой основе были разработаны новые регулятивные нормативы с целью предотвращения выдачи рискованных кредитов, ограничения долевого участия банков в небанковских финансовых институтах, подготовки и обнародования балансовых показателей банков в соответствии с международными бухгалтерскими стандартами. Кроме того, была существенно обновлена действующая нормативная база в таких сферах банковского бизнеса как достаточность капитала, форексные операции, внутренний банковский контроль и управление риском, программы обеспечения (гарантии) вкладов, стандарты прозрачности в отношении финансовой отчетности компаний, банковские резервы для покрытия сомнительных займов и пр.

Наконец, важным событием здесь стало создание по типу британской Financial Services Authority при непосредственном участии и поддержке Международного валютного фонда нового органа банковского надзора – Banking Regulatory & Supervisory Agency of Turkey (BDDK). Это полностью независимая структура, пользующаяся высоким доверием со стороны всех участников финансового рынка.

Обнадеживающие

перспективы

Таким образом, в результате реализации разработанной правительством и Министерством финансов Турции широкомасштабной программы реструктуризации банковской отрасли страны удалось добиться следующих результатов:

lнациональный банковский сектор стал более прозрачным и встал на путь консолидации;

lроль государственных банков и национализированных SDIF институтов в структуре финансовой системы Турции существенно сократилась;

lфинансовый риск турецкого банковского сектора был уменьшен до управляемых пределов;

lукрепилась структура капитала национальных банков;

lпоказатели прибыльности частных банков значительно улучшились, а государственные финансовые институты вернулись к рентабельности;

lвозобновился подъем в турецком банковском секторе.

В настоящее время коммерческие банки Турции имеют возможность оперировать на всех финансовых рынках. Вместе с тем, регуляционные нормативы в отношении рынков капитала запрещают банкам действовать в качестве посреднических институтов на Стамбульской фондовой бирже, а также выполнять функции дилеров при торговле акциями. Для этих целей они должны создавать самостоятельные посреднические органы. Кроме того, коммерческим банки лишены права вести торговлю товарами и недвижимостью, заниматься финансовым лизингом в качестве арендодателей. С другой стороны, инвестиционные банки и банки развития не имеют юридической базы для операционной деятельности в секторе депозитов, но могут предоставлять услуги по финансовому лизингу.

В результате реализации BSRP и происходивших в ее рамках процессов ликвидации, слияний и поглощений финансовых институтов количество банков в Турции, по состоянию на конец 2003 года, сократилось до 55, включая Центральный банк страны. Из общего числа турецких финансовых инситутов 14 относятся к инвестиционным и банкам развития, остальные – коммерческие структуры. Три инвестиционных и три коммерческих банка принадлежат государству. Кроме того, в Турции функционирует 19 зарубежных банков. Хотя у большинства турецких финансовых институтов достаточно разветвленная сеть банковских отделений, их общее количество после завершения реструктуризации в финансовой отрасли страны сократилось до около 6100.

Каковы на сегодняшний день перспективы у финансовой отрасли Турции? В целом международные аналитики оценивают их положительно, хотя и отмечают, что сделать в этом направлении действующему турецкому правительству предстоит немало. Так, одной из серьезных проблем современного банковского сектора Турции продолжают оставаться депозиты в турецких банках, полное страхование которых осуществляет государство. Новое правительство страны пообещало установить потолок страхуемых сумм до июля 2004 года, но многие эксперты полагают, что это следует сделать уже сейчас и как можно скорее. Данный лимит должен соответствовать стандартам ЕС, т.е. страхованию должны подлежать депозиты на суммы до @20 тыс. с целью поддержки, в первую очередь, мелких вкладчиков.

Тем не менее, многие эксперты ожидают дальнейшей стабилизации и улучшения ситуации в банковском секторе Турции. По мере спада инфляции и процентных ставок, как они считают, процентная маржа начнет падать, так что банкам придется осваивать новые рынки, в частности, – потребительского кредитования, операций с кредитными карточками, а в ближайшие три-четыре года – также и ипотечного кредитования. Пока же рынок ипотечных займов в Турции находится в застое из-за высоких процентных ставок, но эта ситуация может измениться в лучшую сторону, как только уровень инфляции и размеры процентных ставок начнут снижаться.

Следует также подчеркнуть, что ведущие турецкие банки уже приступили к подготовке к вступлению в новую конкурентную среду, зарождающуюся в финансовой отрасли страны. Они в последнее время инвестируют значительные средства во внедрение ориентированных на клиентов банковских технологий и фокусируют внимание на улучшении качества и эффективности своей операционной деятельности. С учетом вероятной активной интервенции зарубежных финансовых институтов в банковскую отрасль Турции местные банки прекрасно осознают, что выжить им в этой конкурентной борьбе помогут, в первую очередь, жесткое управление риском и сокращение расходов. Вряд ли следует сомневаться в том, что некоторым из них придется совсем сойти с банковской сцены, а части – слиться с более крупными и мощными институтами. Но, как бы там ни было, факт остается фактом: прошедший через все перипетии реструктуризации и начавший новую жизнь национальный банковский сектор уже в состоянии в полной мере содействовать дальнейшему социально-экономическому развитию Турции.

Олег Зайцев, по материалам The Banker

 
© агенство "Стандарт"