журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
рубрики
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ

СТРАТЕГИИ

ИТОГИ

ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

РЫНКИ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металл бюллетень. Украина" – №2, 2004

РЫНКИ

Обзор мирового рынка металлов: 1 февраля – 25 февраля

На мировом рынке черных металлов по-прежнему наблюдается небывалая, беспрецедентная ситуация. Цены на металлургическое сырье, полуфабрикаты, стальную продукцию в феврале продолжали быстро подниматься, хотя еще в начале месяца на большинстве рынков были достигнуты рекордные уровни. При этом, спрос не обнаруживает тенденций к сокращению, наоборот, принял ажиотажный характер, так как долгосрочные контракты в последнее время не заключаются и потребители торопятся с закупками, пока необходимая им продукция не подорожала еще более. По словам аналитиков, рынок явно перегрет, но объективно существующий дефицит предложения удерживает его от спада. Теперь специалисты уже практически не опасаются обвала цен весной или во второй половине текущего года. Максимум, что теперь может случиться, это коррекция в сторону понижения, но, даже если металлолом, чугун, стальные полуфабрикаты и готовая продукция подешевеют на $50-100 за т, цены все равно останутся выше, чем могли бы мечтать поставщики всего полгода тому назад.

nПолуфабрикаты

Участники мирового рынка стали утверждают, что никогда ранее в своей деятельности не сталкивались с таким стремительным и, главное, продолжительным взлетом цен. Подъемы на рынке бывали и ранее, но еще никогда не случалось, чтобы цены на обычные заготовки прибавляли более чем по $10 за т в неделю на протяжении вот уже более двух месяцев. Такое развитие событий пугает и самих трейдеров, однако затраты производителей все еще растут при очень высоком спросе на их продукцию, так что повышение цен по-прежнему имеет объективный характер.

Цены на уровне $390-400 C&F при отгрузке в Восточную Азию за т заготовок производства СНГ, казавшиеся невероятными в конце января, давно отошли в прошлое: уже в середине февраля российские и украинские поставщики предлагали свою продукцию в цифрах, превосходящих $400 за т FOB, а в конце месяца котировки на продажу дошли до $415-425 за т FOB с поставкой в марте-апреле. Во второй половине февраля китайские, таиландские, вьетнамские и прочие потребители покупали длинномерные полуфабрикаты российского производства за $445-450 за т CRF, но и эта информация через несколько дней устарела. Разброс цен на основных рынках очень большой, но, по сообщениям трейдеров, в последних числах февраля отдельные сделки заключались на уровне $460 за т C&F Китай или страны Юго-Восточной Азии. На Ближнем Востоке стоимость была несколько ниже из-за меньших затрат на доставку морем, но и там полуфабрикаты шли по $450 за т CFR Дубай, а то и выше.

По мнению специалистов, положить конец этому затянувшемуся скачку может только понижательная коррекция на рынке металлолома, что вполне вероятно в марте, когда наступление тепла в северной части США и в Западной Европе должно привести к увеличению сбора лома – пусть даже символическому. Впрочем, заготовки и сами по себе находятся на подъеме, обусловленном не менее серьезными факторами, чем давление со стороны поставщиков, старающихся компенсировать растущие затраты на приобретение сырья.

Во-первых, спрос на заготовки в последние недели и в самом деле возрос на всех основных рынках. Дорогой и весьма дефицитный металлолом стимулирует производителей длинномерной стальной продукции в странах Восточной Азии шире использовать покупные полуфабрикаты несмотря на их высокую стоимость. В Китае к этим соображениям прибавляется также нехватка электроэнергии, что не дает возможности загружать имеющиеся у предприятий электродуговые печи. В США и Западной Европе серьезно влияет на себестоимость выплавки стали в электропечах дороговизна энергоносителей.

Во-вторых, предложение заготовок на мировом рынке в последнее время существенно отстает от спроса. В таких странах как Россия и Бразилия на подъеме внутренний рынок конструкционной стали, из-за чего местные производители предпочитают изготовлять и продавать именно этот материал, а не продвигать более дешевые заготовки на международный рынок. Даже Украина, которая всегда считалась поставщиком самой дешевой стали, по мнению иностранных наблюдателей, в последнее время меняет свой имидж. Как свидетельствуют западные трейдеры, прежняя практика демпинговых распродаж и погони за сиюминутной прибылью в противовес долгосрочным интересам уходит в прошлое. Очевидно, сосредоточение большей части украинской внешней торговли металлами в руках нескольких крупных посредников имеет не только отрицательные последствия.

Наконец, в-третьих, непрерывный рост цен обусловлен существующим на сегодняшний момент механизмом торговли металлами. Долгосрочные контракты вымерли как класс еще в январе, при этом, потребители уже тогда сетовали, что ряд турецких компаний, заключивших соглашения на поставки еще в прошлом году, до взлета цен, требуют от потребителей доплат, угрожая односторонним разрывом договоренностей. Новые контракты покрывают только ближайшие поставки, и покупатели с полным на то основанием не довольны тем, что их партнеры придерживают товар в ожидании еще более высоких цен и сбывают его только мелкими партиями, не дающими возможности создавать запасы.

Диктат со стороны поставщиков становится распространенным явлением. Так, бразильская компания CSN, один из крупнейших в мире производителей слябов, в начале февраля заявила, что переводит торговлю на условия поставки FOB и требует пересмотра в этом направлении уже действующих контрактов. По заявлению руководства CSN, при постоянно растущих ставках на фрахт затраты на поставку, заключенные в цене C&F или CFR, делают экспортные операции нерентабельными. Эти действия вызвали возмущение со стороны потребителей, однако все объясняется, в основном, тем, что CSN хочет изменить условия уже заключенных ранее соглашений. Другие бразильские экспортеры еще с января подписывают контракты на поставки стальной продукции только на условиях FOB, но, все-таки, уважают имеющиеся договоренности.

Слябы на мировом рынке, между тем, дорожают так же резко, как и длинномерные полуфабрикаты. Хотя производители слябов не так сильно зависят от металлолома, на них отражается подорожание железной руды, чугуна и кокса. В частности, все три фактора присутствуют в настоящее время в бразильской металлургической промышленности. Кроме того, прогрессирующий рост цен на горячекатаные рулоны облегчает задачу поставщикам полуфабрикатов.

Во второй половине февраля слябы из стран СНГ котировались в очень широком ценовом интервале. По крайней мере, в источниках наподобие лондонского Metal Bulletin практически в одно и то же время указывались цены и в размере $400-410 за т FOB для украинской продукции и $430-435 за т FOB для российской. Очевидно, к концу февраля максимальный уровень должен был вплотную подойти к $450 за т FOB или даже перекрыть его. Потребители в Китае и странах Восточной Азии в третьей декаде февраля закупали слябы из СНГ и Бразилии по $440-460 за т C&F, т.е. почти в соответствии с нижней границей стоимости горячекатаных рулонов. При этом, особых признаков спада роста цен более чем на $10 за т в неделю не наблюдалось.

На рынке ожидают коррекции, но все понимают, что цены, которые, может быть, зашли уже слишком далеко, уже обратно на прошлогодний уровень не опустятся, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Потребителям все равно придется дорого платить за импортную продукцию, сохраняющую повышенную стоимость доставки. По прогнозам специалистов, напряженная ситуация с тоннажем при морских перевозках продлится до 2007 года.

При неопределенности в обеспечении сырьем многие сталелитейные компании мира осторожничают в части возможных расширений выпуска, но в течение февраля, все же, было объявлено о нескольких крупных проектах.

Так, российская группа "Металлургический холдинг" поручила австрийской VAI Fuchs строительство на Ревдинском металлургическом заводе второй электродуговой печи и машины непрерывного литья заготовок мощностью 1 млн. т в год. В настоящее время VAI Fuchs уже занимается установкой на этом предприятии аналогичного оборудования той же мощности; ввод в строй запланирован на сентябрь 2004 года. Заготовки, которые будут выплавляться в Ревде, предполагается использовать на принадлежащем тому же "Металлургическому холдингу" Нижнесергиевском заводе, где к концу 2005 года должны войти в строй новые прокатные станы (сортовой и проволочно-мелкопрокатный), благодаря чему производительность данного предприятия достигнет 1,5 млн. т длинномерной продукции в год.

В Индии компания Sail в рамках масштабного проекта расширения мощностей общей стоимостью более $550 млн. в марте собирается ввести в строй пятую доменную печь, так что объем производства стали здесь дойдет от около 3,2 млн. до 4 млн. т т в год к весне 2005 года. А европейский гигант Arcelor стартовал проект по расширению мощности двух доменных печей на заводе Asturias в Испании. После завершения работ в апреле 2005 года производительность его возрастет от нынешних 4,2 млн. до около 5 млн. т в год.

Прогноз МБУ: затормозить разогнавшиеся цены будет очень трудно, но рано или поздно это должно случиться. Начало весны и небольшое улучшение ситуации с металлоломом представляется достаточно подходящим для этого моментом.

nКонструкционная сталь

Стоимость длинномерной стальной продукции в последние недели набирает обороты так же быстро, как металлолом и заготовки; ее подгоняют как непрерывное подорожание этих материалов, так и стабильно высокий спрос со стороны строительных отраслей Китая, ряда стран Восточной Азии и Ближнего Востока, а также снизившиеся объемы поставок из таких стран как Россия или Бразилия.

В начале февраля после перерыва в несколько недель возобновились китайские закупки катанки, арматуры, сортового проката. Еще в конце прошлого года местные потребители прекратили операции на внешнем рынке, рассчитывая на быстрое понижение после начавшегося тогда подъема цен, но ошибочно оценили рыночные тенденции. Теперь им приходится принимать условия поставщиков, причем, низкий уровень резервов продукции заставляет их быть сговорчивее. По данным трейдеров, сделки возобновились в середине февраля по ценам, близким к $470-480 за т C&F для арматуры российского производства, однако до конца месяца стоимость аналогичной и родственной продукции должна прибавить порядка $20-25 за т. В Юго-Восточной Азии цены еще выше, чем в Китае. Так, сингапурская компания National Steel в середине февраля предлагала арматуру по S$900 (US$538) за т. Турецкий материал, при этом, доходил до $500 за т C&F.

Дороговизна конструкционной стали приводит к проявлению ряда неприятных последствий в странах-потребителях. Так, стремление российских компаний поднять цены на арматуру и сортовой прокат на 1000-1300 руб. за т с 1 марта вызвало протесты со стороны потребителей и даже представителей местных властей. Так, по данным российского журнала "Металлоснабжение и сбыт", первый заместитель председателя ГУП "Мосстройресурс" А. Гороховский заявил, что дальнейший взлет цен на стальную продукцию строительных назначений доведет затраты в строительстве до неприемлемо высокого уровня и негативно скажется на инвестиционной ситуации в ряде регионов страны.

Впрочем, контроль цен в нынешних условиях также становится палкой о двух концах. Так, правительство Малайзии еще в прошлом году установило предельный уровень цен на арматуру в размере 1214 ринггитов за т ($319,5), но сегодня, когда местные производители стали вынуждены приобретать металлолом более чем по $310 за т, подобное соотношение их выглядит совершенно неадекватным. В результате малазийские сталелитейные компании прекратили выпуск арматуры, сосредоточившись на изготовлении тех видов продукции, стоимость которой не лимитируется, на "сером" же рынке цены взлетели более чем до 1800 ринггитов за т ($473,7). По данным малазийской ассоциации строителей, в середине февраля около 40 строек оказались на грани остановки из-за нехватки около 60 тыс. т арматуры. При этом, высокие пошлины (40%) и административные барьеры не дают возможности восполнить недостачу за счет зарубежных поставок (впрочем, цены на региональном рынке сейчас ничуть не ниже). Строители и дистрибуторы обратились к правительству Малайзии с просьбой узаконить реальное повышение цен на арматуру и пересмотреть положение о максимальных показателях, но, по состоянию на 24 февраля, никакого решения на этот счет не было принято.

Похожие проблемы и в Таиланде, где строители жалуются на подорожание арматуры и сортового проката, достигшее уже в начале февраля $460 за т ex-works (в эквиваленте в местной валюте). Имея перед глазами пример соседней Малайзии, правительство Таиланда не решается пока вводить прямой контроль цен, опасаясь, что это приведет к исчезновению регулируемой продукции из ассортимента местных предприятий. Тем не менее, в стране введен порядок, согласно которому все производители стали в стране должны раз в две недели отчитываться о запасах сырья и готовой продукции на складах, чтобы "пресечь возможность спекуляции". Кроме того, правительство пообещало, что попытается заключить межгосударственное соглашение о поставках арматуры по щадящим ценам.

Правительство Иордании в середине февраля специальным решением признало сталь "продуктом первой необходимости", что открывает возможность установления потолков цен на стальную продукцию, в частности, арматуру. В последнее время местные прокатные заводы взвинтили стоимость данной продукции до 395-400 динаров ($557-564) за т, что значительно превосходит рубеж регионального рынка. В качестве еще одной меры ограничения роста цен Министерство промышленности и торговли Иордании также предлагало снизить или вовсе отменить пошлины на стальную продукцию, составляющие 30%, но пока этот вариант находится на стадии рассмотрения в правительстве. В целом, объем внутреннего рынка арматуры в Иордании оценивается в 350 тыс. т в год, из которых порядка 70 тыс. т приходится на импорт. Местные специалисты не без оснований опасаются, что в случае открытия рынка иорданские заводы не выдержат конкуренции с иностранными поставщиками.

В западных странах цены повышаются, главным образом, из-за роста так называемых компенсирующих доплат за стоимость сырья. Металлургические компании таким образом дают понять своим потребителям, что подъем цен – вынужденный. Впрочем, быстрое оживление экономики США и признаки восстановления в Западной Европе обеспечивают высокую степень рыночной активности и помогают производителям взвинчивать цены.

Так, в Великобритании, где в последние несколько месяцев отмечалось перепроизводство арматуры, ведущие местные производители Celsa и Alphasteel в течение февраля дважды увеличивали базовую стоимость своей продукции, доведя ее почти до 300 ф. ст. за т с доставкой. По словам представителей компаний, объемы импорта арматуры в Западную Европу из Турции, России и Латвии минимальные, так как большая ее часть уходит в Восточную Азию или на Ближний Восток. Как считают британские специалисты, в дальнейшем рост цен на этот материал будет продолжаться, а к лету его стоимость может дотянуться и до 350 ф. ст. за т.

В континентальной Европе крупнейшие сталелитейные корпорации, в частности, Arcelor и германская Salzgitter, пошли по пути наращивания доплат за сырье, доведя их уровень до @54-57 за т в феврале. Вследствие этого отпускные цены на сортовой прокат, профили и арматуру превысили @400 за т ex-works. В марте ожидается новый подъем доплаты, вероятно, с ростом базовых цен. То же происходит и в США, где металлолом в феврале установил абсолютный рекорд цен. Ведущие производители длинномерной продукции в стране сообщили, что в марте их потребители будут доплачивать еще $90-100 за короткую т (907 кг) к базовым ценам из-за резкого подорожания лома. С учетом этой доплаты стоимость профилей средних размеров на национальном рынке должна пересечь рубеж в $460-490 за короткую т FOB.

После объявления о старте ряда новых проектов в странах Ближнего Востока в конце прошлого – начале этого года центр активности на рынке длинномерной продукции снова переместился в Восточную Азию. В Китае по пути транснациональной корпорации LNM Group, объявившей в январе о строительстве в стране завода по выпуску холоднокатаных рулонов и оцинкованной стали, проследовала корейская INI Steel, заверившая, что построит в Даляне (провинция Ляонин) завод по производству 800 тыс. т профилей в год (в основном, широкополочных балок и профилей для судостроительной промышленности). Чтобы снабжать полуфабрикатами предприятие, которое должно вступить в строй в конце 2005 года, INI Steel намерена вновь запустить остановленную в ноябре 2002 года электродуговую печь мощностью 700 тыс. т в год на своем заводе в Инчхоне.

В Индии Tata Steel передала индийскому филиалу американской компании Morgan Construction заказ на строительство одноклетевого сортового прокатного стана, мощность которого после старта в мае 2005 года будет постепенно доведена до 600 тыс. т арматуры в год с перспективами дальнейшего расширения. Наконец, вьетнамская SSE Steel, находящаяся в собственности австралийской компании Vietnam Industrial Investments, поручила итальянской компании Danieli реконструировать и модернизировать проволочно-мелкосортный прокатный стан на предприятии компании в Хайфоне. Производительность завода, при этом, останется на том же уровне (порядка 200 тыс. т в год), но зато его сортамент (сейчас SSE Steel выпускает только катанку диаметром 5,5-16 мм) должен существенно расшириться, в частности, за счет добавления арматуры.

Прогноз МБУ: повышение цен на мировом рынке конструкционной стали будет продолжаться.

nТонколистовая сталь

Участникам рынка листовой стали в феврале пришлось убедиться в том, что, пока покупатели готовы платить, нет такого предела, который мог бы быть слишком высок: даже превзойдя казавшиеся недостижимыми $450 за т горячекатаных рулонов C&F в Восточной Азии, рынок продолжил подъем, темпы которого в середине февраля достигали $2-5 в день! В итоге – еще до конца февраля цены в регионе увеличились до более $500 за т C&F, буквально с ходу проскочив этот уровень. По сообщениям трейдеров, максимальный уровень цен на горячекатаные рулоны японского производства при поставках в Китай в последних числах февраля достигал $540-570 за т C&F (абсолютный рекорд в истории мирового рынка стали), но даже эти невероятно высокие цифры трудно признать окончательными. По крайней мере, спрос во всем восточноазиатском регионе очень высокий, а поставщики откровенно придерживают товар, ограничивая объем предложения.

Скачок цен распространился на весь сортамент тонколистовой продукции. В Китае в ходу были холоднокатаные рулоны, так как потребители после введения антидемпинговых пошлин на продукцию ведущих поставщиков 14 января удвоили усилия по поиску альтернативных источников. В начале второй половины февраля на китайском рынке стоимость данной продукции приблизилась к $600 за т C&F, а отдельные трейдеры предлагали ее и по $620-650 за т C&F с поставкой в марте-апреле. Оцинкованная сталь здесь превзошла $700 за т и в конце февраля котировалась по $720-750 за т C&F при сохраняющемся высоком спросе со стороны потребителей. В Индии ведущие металлургические компании в середине февраля подняли цены на горячекатаные рулоны сразу на 4 тыс. рупий за т (около $92), доведя их до 27 тыс. рупий за т ($620).

Российские и украинские поставщики также не отставали от этого процесса. В частности, лондонский Metal Bulletin сообщал, что российский Новолипецкий комбинат в середине февраля продавал холоднокатаные рулоны по $560-570 за т FOB, а стоимость российской оцинкованной продукции при поставках на Ближний Восток достигала в конце месяца $650 за т FOB. Цены на горячекатаные рулоны находились в большом разбросе: по сообщениям западных трейдеров, в середине февраля эту продукцию в СНГ можно было найти и по $450, и по $490 за т FOB. В последних числах месяца российская горячекатаная листовая сталь перескочила $500 за т FOB, причем, поставщики даже такой уровень не считали окончательным.

Вопрос о том, как высоко еще могут взлететь цены на китайском рынке, остается открытым. В обстановке экономического подъема, когда практически любой проект может быть реализован и расходов для этого не считают, затраты на материалы не играют решающей роли. К тому же, значительная часть китайских предприятий контролируется западными компаниями, и местная дешевизна рабочей силы для них компенсирует любые прочие недостатки, а некоторые национальные компании могут рассчитывать и на дешевое финансирование строек государственными банками, так что они тоже не слишком чувствительны к ценам на сталь. Конечно, при достижении определенного предела цен спрос в Китае начнет падать, но сей "болевой порог" явно еще не достигнут.

Зато в ряде других стран ценовая проблема уже весьма актуальна и вызывает значительные противоречия между производителями и потребителями стальной продукции. В Таиланде крупнейшие компании в металлургическом секторе требуют отмены или поднятия потолков цен на горячекатаные рулоны, так как уже в начале февраля по данным ценам нельзя было приобрести даже импортных слябов. Впрочем, против такой либерализации выступили таиландские производители автомобилей и бытовой техники, опасающиеся нового подорожания материалов.

В США отмена ограничений на импорт в начале декабря неожиданно обернулась небывалым ажиотажем цен. Действующие антидемпинговые пошлины и запретительно высокие затраты на поставку через океаны до недавнего времени защищали американских металлургов от конкуренции, а почти двукратное повышение цен на металлолом за полгода, трудности со снабжением чугуном и коксом, высокие темпы подъема национальной экономики облегчили производителям задачу увеличения цен. При этом, к достаточно значительной базовой стоимости стальной продукции прибавляется еще и доплата за сырье, размер которой у некоторых корпораций достигает $100 за короткую т (для мартовских поставок). С учетом всех этих изменений в апреле потребителям придется платить за горячекатаные рулоны местного производства не менее $520 за короткую т FOB, а холоднокатаные рулоны и оцинкованная сталь будут претендовать, соответственно, на $620 и $680 за короткую т FOB. При этом, данный уровень не окончательный, так как в последние недели американские компании постоянно пересматривают цены в сторону движения их вверх.

Взлет цен на американском рынке уже привлекает европейских производителей и трейдеров, которым пока приходится довольствоваться стабильными показателями на уровне менее @400 за т горячекатаных рулонов ex-works. По словам одного британского трейдера, американские компании усиленно скупают листовую сталь с поставкой в апреле, причем, даже за $500 за т (метрическую) CFR для горячекатаных рулонов и $600 за т холоднокатаных.

Предельная дороговизна стальной продукции на американском рынке вызывает немалое беспокойство у потребителей, опасающихся, что рост затрат доведет их и без того низкую конкурентоспособность до нуля. По оценкам американских специалистов, за последние три года в промышленности США было закрыто порядка 2,2 млн. рабочих мест, в основном, вследствие переноса производственных мощностей в Мексику, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Если сталь останется такой же дорогой, как сейчас, этот процесс ускорится. Помимо стоимости стальной продукции, серьезную проблему для американских промышленников представляют завышенные тарифы на электроэнергию.

Рост цен на сырье и готовую продукцию способствует консолидации в сталелитейной промышленности. В США компания International Steel Group, возникшая на обломках обанкротившихся гигантов LTV Steel и Bethlehem Steel, в середине февраля присоединила к себе еще одного банкрота – Weirton Steel, прибавив к своим мощностям около 1,7 млн. т необработанной стали в год. А в Восточной Азии в феврале стартовал ряд масштабных проектов.

Два из них будут реализованы в Таиланде, где даже государственный контроль цен не в состоянии существенно снизить привлекательность возрождающегося национального рынка. Крупнейший местный производитель горячекатаных рулонов компания Sahaviriya Steel Industries (SSI), в прошлом году продавшая 1,95 млн. т данной продукции, на 2004 год планирует выйти на плановую мощность в 2,4 млн. т в год, а в ближайшем будущем вложить около $100 млн. в расширение мощностей до около 4 млн. т в год (ориентировочно – с 2007 года). Другая местная компания – Nakornthai Steel Mill – в последних числах января возобновила выпуск горячекатаных рулонов на простаивавшем с 1998 года заводе Chonburi и рассчитывает до конца текущего года довести его производительность до плановых 1,5 млн. т в год. По оценкам экспертов SSI, потребление тонколистовой стали в Таиланде возрастет в этом году до около 7 млн. т по сравнению с прошлогодними 6 млн. т и продолжит дальнейший подъем.

В Китае действительно-таки активизировались западные компании, планирующие размещение в стране новых металлургических предприятий. Австралийская BlueScope Steel инвестирует более $220 млн. в строительство в районе Шанхая завода по производству листовой стали с покрытиями мощностью 250 тыс. т в год (включая 150 тыс. т листов с лакокрасочным и полимерным покрытием). Завершение проекта запланировано на 2006 год. В то же время, Maanshan Iron & Steel, одна из крупнейших сталелитейных компаний КНР, как раз завершает ввод в строй цеха холодной прокатки и линии оцинковки погружением в расплав на своем головном заводе в провинции Аньхой. Производительность нового предприятия – 1,3 млн. т холоднокатаных рулонов в год, из них порядка 350 тыс. т будут использоваться на линии цинкования. В середине этого года Maanshan введет в строй еще одну линию нанесения покрытий мощностью 300 тыс. т в год.

Два проекта в области производства оцинкованной стали запущены в Японии и Корее. Японская группа JFE Steel расширит мощность одной из двух своих линий горячего цинкования на заводе Chiba от 30 тыс. до 36 тыс. т в месяц, но, при этом, закроет построенную еще в 1981 году. Сейчас обе линии выпускают 49 тыс. т продукции в месяц, но новая линия будет обеспечивать более высокое качество продукции. Корейская SeAH Steel, испытывающая потребность в снабжении субстратом своей линии по нанесению органических покрытий, планирует к концу 2005 года построить линию горячего цинкования мощностью 300 тыс. т в год. В целом, спрос на оцинкованную сталь сейчас растет во всем азиатском регионе, так как эта продукция в последнее время часто используется в качестве замены для холоднокатаных рулонов во многих областях применения.

Даже в Европе Arcelor объявила о возведении в Словакии небольшого предприятия по выпуску листовой стали (вероятно, с покрытием) производительностью 180 тыс. т в год. Предполагается, что полуфабрикатами его будет снабжать завод US Steel Kosice.

Прогноз МБУ: рынок рассчитывает на коррекцию, но пока она произойдет, цены успеют еще уйти вверх. По крайней мере, производители однозначно планируют на второй квартал продолжение их подъема.

nТолстолистовая сталь

Рост потребления толстолистовой стали в Китае, Восточной Азии, США и Западной Европе, по мнению аналитиков, продлится в течение всего 2004 года. Так, например, японская компания Nippon Steel рассчитывает на активизацию спроса на 10% на продукцию, используемую в строительстве и судостроении, а машиностроительные компании, в последние несколько лет резко сократившие выпуск тяжелого оборудования, могут увеличить закупки вдвое. Кроме того, на японском рынке интенсифицируется спрос на нефтегазовые трубы большого диаметра, для которых также используется толстолистовая сталь.

В США производители толстолистовой стали отмечают рост спроса со стороны производителей железнодорожных вагонов, речных барж, горнодобывающего оборудования. Кроме того, весной ожидается оживление строительного рынка. Наконец, строительный комплекс и судостроительная отрасль демонстрируют почти неограниченные потребности в толстом листе.

Даже сами по себе эти факторы могут обусловить значительный подъем цен, а подорожание сырья еще добавит ему динамику. По оценкам специалистов, прибавка в течение первого квартала на американском и азиатском рынках превысит $100 за т. Так, например, Nippon Steel в апреле приплюсует к стоимости своей толстолистовой продукции 10 тыс. иен (около $90 за т), доведя ее до около $550 за т ex-works. На китайском рынке цены C&F во второй половине февраля достигли $520-550 за т и продолжают движение вверх.

Американские компании Nucor и ISG установили в феврале на второй квартал базовые цены на стандартные сорта толстолистовой стали на уровне $480-490 за короткую т, но, при этом, еще надо учесть компенсирующую доплату за лом, которая в марте составит $90-100 за т. Впрочем, какими будут цены через месяц, сейчас сказать сложно: долгосрочные контракты ни на американском, ни на азиатском рынке в последнее время не заключались, а скорость нынешнего нагнетания цен уже не раз превосходила все ожидания.

В феврале прояснилась судьба завода обанкротившегося американского производителя толстолистовой стали Geneva Steel. Большую часть оборудования, включая кислородную печь, машину непрерывного литья слябов, толстолистовой прокатный стан и линию финишной обработки, за $40 млн. приобрела китайская компания Qingdao Iron & Steel. Если американский Суд по банкротствам не будет противиться, все эти объекты будут демонтированы и установлены на производственной площадке в Китае.

Прогноз МБУ: в долгосрочном плане цены будут расти, а любые коррекции в сторону понижения будут лишь временными.

nТрубы

Подъем цен на трубные заготовки и штрипс поставил в тяжелое положение многих производителей этой продукции, так как ее стоимость пока не в состоянии успевать за стремительным хроническим перепроизводством на мировом рынке. Так, например, крупнейшая германская трубопрокатная компания Vallourec & Mannesmann вынуждена была ограничиться только 5%-ным повышением цен на полые профили квадратного и прямоугольного сечений, хотя горячекатаные рулоны, из которых они изготовляются, подорожали гораздо больше.

С аналогичными проблемами сталкивается и российская Трубная металлургическая компания. По сообщениям ее представителей, завышенные цены на полуфабрикаты при сокращении заказов на трубы на внутреннем и внешнем рынках делают неизбежным спад производства, который по некоторым позициям может достигнуть в марте 40-80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как предупреждает руководство ТМК, если ситуация не улучшится, могут быть остановлены некоторые производственные линии на ряде трубных заводов компании. Очевидно, в ближайшие месяцы также следует ожидать активизации лоббистских усилий ТМК по ограничению доступа импортных труб (в частности, украинских) на российский рынок.

Однако несмотря на не самую благоприятную экономическую обстановку в отрасли продолжается разработка новых проектов. В частности, российская "Группа ЧТПЗ" сообщила, что рассматривает вопрос о строительстве на заводе в Челябинске еще одного цеха по производству толстостенных труб диаметром до 1420 мм (впрочем, по словам представителей группы, скорее всего, компания ограничится диаметром 1020-1220 мм, так как рынок самых широких труб в России к моменту вступления нового цеха в строй будет переполнен). Штрипс для новой линии планируют поставлять с также проектируемого в настоящее время толстолистового стана "4200" на Магнитогорском металлургическом комбинате. Впрочем, "Группа ЧТПЗ" еще окончательно не решила: быть "за" или "против" проекта?

Прогноз МБУ: цены на трубы будут продолжать рост, чтобы компенсировать подорожание полуфабрикатов.

nНержавеющая сталь

После длительного спада, занявшего почти весь прошлый год, этот рынок понемногу восстанавливается под влиянием растущего спроса со стороны потребителей во всех отраслях (от строительства до производства бытовой техники) и во всех основных регионах – от Европы до Дальнего Востока. Благодаря этому поставщики получили, наконец, возможность поднять цены, чтобы хотя бы немного компенсировать растущие затраты на никель, феррохром, лом и электроэнергию.

Наиболее скромно вынуждены по-прежнему вести себя европейские компании, пока решившие ограничиться увеличением базовых цен на @50 за т во втором квартале. Однако, при этом, стоимость стандартной холоднокатаной продукции марки 304 достигнет всего лишь @1400 за т (без учета компенсирующих доплат за сырье), что выведет цены лишь на уровень годичной давности. Правда, потребителям придется платить не менее @1800-1900 за т, но для сталелитейных компаний выигрыш будет минимальным.

Более заметен рост в Восточной Азии, где вновь активизировался спрос со стороны китайских компаний. Кроме того, отмена квот и пошлин на импорт данной продукции в конце декабря 2003 года дала возможность тайванским и японским экспортерам расширить объем поставок. Пользуясь этим, тайванские компании возобновили наращивание экспортных цен. В феврале они получали от зарубежных покупателей порядка $2200-2300 за т FOB при поставках горячекатаных рулонов, а цены на холоднокатаные в некоторых случаях доходили до $2420 за т FOB (с учетом всех доплат). Производители настроены достаточно оптимистично и, по сообщениям, пришедшим во второй половине февраля, планировали новое повышение в марте. По словам промышленников, в предыдущие месяцы они никак не могли поспеть за стремительно дорожающим никелем, и вот теперь, когда подъем на его рынке приостановился, восполняют упущенное.

Тем не менее, рыночные специалисты признают, что добиться дальнейшего роста цен на нержавеющую сталь на основных рынках будет нелегко. Спрос интенсифицируется, но параллельно – и даже в опережающем режиме – увеличиваются производственные мощности. В частности, в США 6 февраля успешно начала работу линия холодной прокатки производительностью 120 тыс. т в год на заводе компании North American Stainless. Теперь выпуск продукции здесь достигает 480 тыс. т нержавеющих холоднокатаных рулонов в год. В Китае Shanghai Baosteel заказала германской компании SMS Demag строительство нового плавильного цеха и машины непрерывного литья слябов мощностью 720 тыс. т в год; это предприятие должно вступить в строй в 2005 году.

При таких условиях не удивительно, что некоторые компании сокращают свое присутствие на рынке нержавеющей стали. Так, европейская группа Arcelor продала собственное американское подразделение в этой отрасли компанию J&L Specialty Steel (250 тыс. т полосовой нержавеющей стали в год, что представляет собой весьма неплохой показатель, но, по данным Arcelor, высокие затраты на выплавку металла не давали возможность компании функционировать с приемлемой рентабельностью) американской корпорации Allegheny Technologies – крупнейшему производителю листовой нержавеющей и специальной стали в США. Очевидно, J&L Specialty Steel рассчитывает получить выигрыш за счет экономии на масштабах.

Правда, последствия подорожания никеля, что сейчас доставляет столько проблем производителям нержавеющей стали по всему миру, можно смягчить за счет использования технологий, обеспечивающих уменьшение использования этого металла. В частности, южноафриканская компания Minteck разработала новый сплав, обладающий свойствами аустенитной нержавеющей стали, но содержащий только 2% никеля (зато 10% марганца, 15-17% хрома, 0,24-0,28% азота). По словам представителей компании, марганец оказывает слабое аустенитное действие, но зато повышает поглощение азота, который и дает нужный эффект. Конечно, эта технология нуждается в дополнительной доработке, но, с учетом того что на никель приходится до 50% затрат при выплавке нержавеющей стали марки 304, доля которой на мировом рынке этой продукции (вместе с 316-той молибденовой сталью) составляет около 80%, она может быть востребована отраслью. Впрочем, марганец сегодня тоже весьма дорогой, но, все-таки, дешевле никеля.

Прогноз МБУ: у производителей нержавеющей стали нет иного выхода, кроме дальнейшего поднятия цен.

nФерросплавы

После относительно спокойной первой половины зимы 2003/2004 годов стабильность рынка марганцевых ферросплавов оказалась словно взорванной. Причиной необычно резкого и стремительного подъема цен стало, прежде всего, падение объема китайского экспорта, что заставило японских потребителей обратиться к южноафриканским поставщикам, которые, в свою очередь, довели до минимума отгрузку продукции в США. При этом, все могли считать себя обиженными, но никто не выиграл, кроме самих производителей, получивших возможность взвинтить цены на силико- и ферромарганец в два раза и более всего за месяц.

Особенно сильно сказывался дефицит на рынке силикомарганца, что и обусловило просто взрывной рост цен на этот материал. В начале 2004 года, когда китайские компании еще располагали материалом для экспорта, цены редко превышали $650-700 за т FOB, но в январе произошел настоящий взлет, ускорившийся после новогодних торжеств по китайскому календарю. В первых числах февраля цены превысили $900 за т FOB, а во второй половине месяца японские и корейские компании, отчаянно нуждавшиеся в материале, закупали китайский силикомарганец по $1300-1400 за т CIF. При этом, свободного товара на рынке практически нет. Китайские сталелитейные компании скупают все, причем, за наличные, нередко самостоятельно вывозя материал прямо из цехов, к тому же, из-за сезонных перебоев с электроэнергией резко упало производство марганцевых сплавов. По оценкам аналитиков, крайне напряженным положение останется, по меньшей мере, до мая. Похожая картина наблюдается и в отношении ферросилиция. Цены на этот материал при экспорте из Китая были не столь активны, поднявшись менее чем до $800 за т FOB к концу февраля, но поставщики предупреждают, что настоящий бум еще впереди.

Японские компании, примерно, с января активно ищут за

Виктор Тарнавский,
по материалам Metal Bulletin, www.metalinform.com, "Интерфакс", "МС&C Металлоснабжение и сбыт", "MetalTorg.Ru", Газета.Ru, CNN, BNAmericas.com, steelonthenet.com, USA Today, Business Line (Малайзия)

 
© агенство "Стандарт"