журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

КОМПАНИИ И РЫНКИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №2, 2001

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Обзор мирового рынка чугуна и стали: 15 января – 10 февраля

Чем ближе весна, тем оптимистичнее участники мирового рынка стали. Цены на большинство видов стальной продукции прекратили падение, производители уже открыто надеются на их подъем во втором квартале. Даже в Восточной Азии, казалось, затопленной потоком импорта из различных регионов мира, наблюдаются отчетливые признаки улучшения ситуации. Конечно, однозначно говорить о завершении кризиса на мировом рынке стали пока рано: избыток предложения наблюдается на большинстве рынков, к тому же, вскоре должен проявиться американский фактор – по-прежнему слабое состояние экономики страны, препятствующее росту спроса на стальную продукцию, и всевозможные внешнеторговые ограничения, заставляющие экспортеров конкурировать на новых рынках сбыта. Тем не менее, дело явно сдвинулось с мертвой точки, о чем говорит, в частности, противоречивое развитие событий на рынке лома. На Дальнем Востоке цены на него медленно и осторожно растут, отражая активизацию спроса, в Западной Европе и США, наоборот, спад, но это означает, что местные сталелитейные компании всерьез взялись за сокращение производства и ликвидацию излишков готовой продукции на складах. Эффект от всех этих действий должен сказаться весной. Ждем весны.

Чугун: рост, который может оказаться преждевременным

Международный рынок чугуна достиг минимума в первой половине января, когда всеобщее снижение цен на металлолом и повсеместный спад спроса опустили цены до около $115-116 за т CIF на американском рынке и немногим более $121-123 за т C&F в Восточной Азии. Новых заказов тогда практически не поступало, так как американские и корейские компании, крупнейшие покупатели чугуна, были больше озабочены сокращением производства в попытке восстановить баланс спроса и предложения на своих внутренних рынках.

Однако во второй половине января положение слегка улучшилось. Американская корпорация Nucor закупила 50 тыс. т бразильского чугуна по $118,93 за т CIF, что, приблизительно, на $3 за т превышало декабрьский уровень. Эти цены почти устраивали и бразильские компании, практически прекратившие поставки на экспорт в конце 2000 года из-за их убыточности.

Тогда же, в середине января, на рынок начали выходить и корейские компании. Так, Inchon Steel разместила заказ на 10 тыс. т по средней цене $124 за т CIFFO. В начале февраля, после завершения праздников по встрече китайского Нового года, активность на дальневосточном рынке существенно возросла, что позволило российским экспортерам довести цены от $115-120 за т FOB в январе до около $120-125 за т FOB.

Тем не менее, специалисты не уверены, что ценам удастся сохраниться на этом уровне длительное время. Производство стали в той же Корее, как ожидается, сократится в этом году на 2-3% из-за экономического спада, так что новой волны закупок в начале февраля может и не последовать.

Еще в большей степени эти сомнения относятся к США, где в феврале произошло масштабное урезание цен на лом. Как полагают специалисты компании Nucor, являющйся крупнейшим покупателем импортного чугуна в стране, цены на этот материал, таким образом, могут снова оказаться на декабрьском уровне.

Заготовки: праздничная пауза

Цены на заготовки в Восточной Азии, достигшие минимума в первой половине января, в середине месяца испытали подъем, вследствие того что китайские трейдеры в последние дни перед новогодними праздниками (24 января) поспешили использовать оставшиеся у них импортные лицензии. Выпуск новых ожидается не ранее марта, поэтому покупатели спешили создать достаточные резервы, чтобы продержаться, по меньшей мере, полтора месяца.

Это привело к тому, что заготовки при поставках в Китай, стоившие в первой половине января не более $172-175 за т C&F, подорожали до $175-180 за т, а затем закрепились на этом уровне. Продукция корейского и японского производства доходила в цене до $182 за т C&F. На тайванском рынке в связи с сопротивлением со стороны местных потребителей цены на заготовки производства СНГ удерживались на уровне $174-177 за т C&F даже в середине февраля при относительно невысоком спросе. Цены FOB на продукцию российских и украинских заводов во второй половине января, тем не менее, слегка приподнялись и в настоящее время составляют около $150 за т.

Праздничная пауза в этом году существенно затянулась, и возвращаться на рынок покупатели начали только ближе к середине февраля, хотя их число по-прежнему остается невысоким из-за недостатка новых импортных лицензий. Как полагают наблюдатели, расширения спроса на полуфабрикаты со стороны китайских и тайванских потребителей не ожидается ранее марта, тогда же можно будет говорить и о новом взлете цен. Впрочем, многие трейдеры полагают, что нынешние цены сохранятся, по меньшей мере, до конца первого квартала.

По-настоящему ситуация на китайском рынке может измениться только после вступления страны в ВТО, ожидаемого в текущем году. Китаю согласно правилам ВТО тогда придется отменить импортные лицензии, что должно привести к росту спроса и цен. Некоторые западные аналитики полагают, что открытие китайского рынка стали произойдет уже в этом году, причем, в качестве самого раннего срока называется март, а самого позднего – ноябрь. Тем не менее, вряд ли ограничения будут отменены так рано. По тем же правилам ВТО, Китай имеет право на переходный период, который может продлиться до 5 лет.

Тем временем резкий подъем цен на стальную продукцию и полуфабрикаты характеризует филиппинский рынок. Отстранение от власти президента Джозефа Эстрады в начале февраля было воспринято деловыми кругами страны как сигнал к расширению операций. Потребители стали при этом поспешили с закупками, стараясь успеть, пока цены не поднялись. Тем не менее, заготовки производства СНГ при экспорте на Филиппины только за первую неделю февраля подорожали на $15 за т и превысили $180 за т C&F. Готовая продукция при этом, правда, поднялась в цене в значительно меньшей степени, так что во второй половине месяца цены, очевидно, будут приходить в соответствие и рост стоимости полуфабрикатов прекратится.

Турецкие производители стали в январе значительно сократили производство полуфабрикатов и теперь рассчитывают на повышение цен во втором квартале. Помимо оживления восточноазиатского рынка, турецкие экспортеры возлагают надежды на постоянный спрос на их продукцию в странах Южной и Центральной Америки.

Благодаря сужению объема предложения цены на турецкие заготовки прекратили падать и зафиксировались, правда, на невысоком уровне. В первой половине февраля эта продукция предлагалась в широком ценовом интервале от $158 до $170 за т FOB, хотя некоторые трейдеры указывали на более стабильные цены в размере $163-167 за т FOB.

Слябы: продолжение следует

Во второй половине января спад на мировом рынке листовой стали, наконец, приостановился, а в некоторых регионах даже произошел незначительный подъем цен (подробнее об этом ниже), однако этот процесс пока не успел сказаться на стоимости слябов. Спрос на данные полуфабрикаты практически повсеместно незначителен, так как сталелитейные компании в настоящее время стараются распродать запасы и сократить избыточное производство, поэтому не особенно нуждаются в новых поставках слябов.

Так, например, слябы вошли в число тех немногих видов стальной продукции, которые не были затронуты волной китайских закупок во второй половине января. Спрос на них оставался незначительным, а в начале февраля сошел до минимума. Цены при этом даже несколько упали: от $155-165 за т C&F в середине января до $155-160 за т в феврале. Производителям из стран СНГ удалось защитить от дальнейшего спада цены FOB, но их уровень (128-132 за т) можно назвать разочаровывающим.

В таком же плачевном состоянии находится рынок слябов и в других регионах. Лоренцо Гонсалвеш, глава американской компании California Steel, сообщивший в декабре, что закупочные цены на слябы в первом квартале снижены до около $150 за т FOB Бразилия (см. ММ № 1), оказался под огнем критики со стороны своих бразильских партнеров. Поставщики слябов обвиняли Гонсалвеша в том, что такими заявлениями он намеренно сбивает цены.

В ответ Гонсалвеш подтвердил, что его компания приобретает бразильские слябы по ценам от $147 до $152 за т FOB и именно этот уровень отражает нынешнее состояние рынка, что бы ни говорили по этому поводу сами бразильцы (в четвертом квартале контракты на поставки бразильских слябов в США заключались по ценам, в среднем, $180 за т FOB, и экспортерам не хотелось признавать настолько резкое падение). Большинство американских производителей листовой стали в январе работали с существенной недогрузкой производственных мощностей, поэтому не нуждаются в значительных объемах покупных полуфабрикатов.

Впрочем, бразильские компании могут рассчитывать на рост цен во втором квартале, так как крупнейшие американские производители листовой стали назначили на 1 марта первый за последние девять месяцев раунд повышения цен на свою продукцию. О новом уровне цен на полуфабрикаты станет известно в конце февраля или начале марта.

Катанка:

двусмысленные прогнозы

Рынок катанки, как и большинства других видов стальной продукции, используемой, в первую очередь, в строительстве, не проявлял во второй половине января и в начале февраля особой активности. Цены были, как правило, стабильными, но низкими. Кое-где они даже несколько сократились по сравнению с декабрем 2000 года.

Последнее относится, например, к Восточной Азии. Стоимость катанки производства СНГ, предназначенной для покупателей в странах региона, изменилась от $180-195 за т FOB в конце прошлого года до около $180-190 за т FOB во второй половине января. Единственным исключением оказались Филиппины, где за неделю, прошедшую после импичмента, цены на катанку поднялись, в среднем, на $5 за т.

Производители катанки в Европе и Турции отмечают тревожную для себя тенденцию роста цен на заготовки при отсутствии прогресса на своих рынках сбыта. Почти все они при этом сетуют на конкуренцию со стороны более дешевой продукции из России, Украины и государств Восточной Европы. Цены на европейскую катанку для экспорта за пределы ЕС во второй половине января и начале февраля даже несколько снизились по сравнению с началом года и в настоящее время составляют $190-195 за т FOB для материала mesh, предназначенного для изготовления металлической сетки, и $195-205 за т более дорогой катанки drawing. Интересно, что стоимость катанки турецкого производства несмотря на плачевное состояние внутреннего рынка страны оказалась в феврале даже несколько выше западноевропейской. Катанку mesh турецкие компании предлагают по ценам порядка $190-200 за т FOB, а drawing доходит до $210-220 за т FOB.

По поводу будущего развития событий участники рынка высказывают диаметрально противоположные суждения. По мнению одних, начало сезонного подъема в строительной отрасли государств Северного полушария приведет к подъему цен уже во втором квартале, хотя его размер окажется довольно умеренным – $5-10 за т. Другие трейдеры и аналитики настроены более пессимистично и не исключают еще одного раунда спада цен, в среднем, на $5 за т в феврале-марте. Как они полагают, избыток предложения на рынке катанки сохранится еще надолго, поэтому рост цен следует ожидать не ранее третьего квартала 2001-го или даже начала 2002 года.

На американском рынке катанки после некоторого увеличения цен в начале января больше не наблюдается никакого прогресса, так как спрос на нее очень невысок вследствие неопределенного положения в экономике страны. Стоимость импортной продукции, впрочем, остается практически неизменной с прошлого года, составляя около $230-250 за короткую т в американском порту. Бразильские компании сообщают о продажах материала drawing из низкоуглеродистой стали по ценам порядка $225 за т FOB. По мнению их представителей, введение в США антидемпинговых пошлин на арматуру приведет к тому, что покупатели этой продукции переориентируются на катанку, что вызовет весной оживление на этом рынке.

Арматура:

ближневосточные надежды

Именно Ближний Восток и Северная Африка в настоящее время становятся наиболее надежным рынком сбыта для производителей арматуры из стран СНГ. При незначительном спросе со стороны государств Восточной Азии поставки арматуры в такие страны как Тунис или Иран позволяли им удерживать стабильные цены на уровне около $185 за т FOB. Правда, в мусульманских странах вскоре начинается Рамадан, когда производственная активность замирает, но к тому времени ожидается активизация спроса на импортную арматуру в Западной Европе, в первую очередь, в Германии.

Правда, цены на арматуру на мировом рынке вряд ли повысятся весной, так как введение антидемпинговых пошлин в США на продукцию восьми стран-экспортеров приведет к появлению излишков предложения. Этого особенно опасаются турецкие компании, которые уже сейчас жалуются на переполненный внутренний рынок и жесткую конкуренцию за рубежом, где им приходится соперничать не только с производителями арматуры из России и Украины, но и между собой. Цены на турецкую продукцию, впрочем, сохраняют стабильность, но их текущий уровень $190-200 за т FOB местными компаниями справедливо считается очень низким.

Главные надежды многих экспортеров арматуры сейчас связаны с Ираком. Эта страна, продолжающая находиться под действием международных санкций, тем не менее, планирует закупить в этом году около 1,2 млн. т длинномерной углеродистой стали. По данным Metal Bulletin, украинский завод "Криворожсталь" выиграл тендер на поставку в течение девяти месяцев 300 тыс. т арматурного стержня периодического профиля.

Сортовой прокат, профили: "списанный" квартал

Большинство производителей сортового проката и профилей в Западной Европе практически "списали" первый квартал со счетов, объявив о сокращении производства, которое, по их мнению позволит достичь роста цен весной. Пока что, по словам европейских трейдеров, цены упали до такого низкого уровня, что поставки за пределы ЕС стали невыгодными. "Добили" европейцев валютные проблемы: повышение курса евро по отношению к доллару в конце 2000 года сделало экспорт менее прибыльным.

В четвертом квартале 2000 года профили европейского производства достаточно активно вывозились в страны Северной Африки и Персидского залива, но, после того как во второй половине января цены за продукцию средних размеров снизились до $250-280 за т FOB по сравнению с $270-300 за т в четвертом квартале, поставки из ЕС почти полностью были приостановлены. В то же время, в Южной Америке, где сейчас разгар лета, начался период отпусков, в связи с чем объем закупок спал, и они приобрели спорадический характер.

Примерно те же процессы происходят и на европейском рынке сортового проката. Экспортеры этой продукции досадуют из-за конкуренции со стороны более дешевых поставок из Китая, Латвии и стран Восточной Азии, а также низкого спроса в США и Латинской Америке. Правда, цены на сортовой прокат находятся в весьма широком ценовом интервале, так как многие трейдеры пытаются удержать их, а некоторые производители даже стремились повысить их в первом квартале, хотя вскоре убедились в тщетности своих попыток. Тем не менее, европейский сортовой прокат базовых размеров котируется в настоящее время по ценам от $210 до $280 за т FOB, хотя, по словам трейдеров, реальные сделки группируются, главным образом, в районе $230-260 за т FOB.

Турецкий сортовой прокат стоил в начале февраля несколько дешевле. Цены на него сохранили стабильность с прошлого года, но их уровень не превышает $210-230 за т FOB. Как опасаются представители турецких компаний, из-за относительно низкого спроса подъема цен на этом рынке может не произойти до лета.

Их западноевропейские коллеги более оптимистичны. По их мнению, предпринятые сокращения производства уже в ближайшее время позволят стабилизировать рынок, так что во втором квартале можно будет рассчитывать на увеличение цен на $5-10 за т.

Аналогичных взглядов придерживаются и американские производители конструкционной стали. В последние месяцы прошлого года им пришлось значительно снизить цены на профили и балки, чтобы сравняться с иностранными конкурентами. Теперь этот процесс завершен, более того, поставки балок из Западной Европы в США резко сузились из-за более высокого курса евро и неприемлемо низких цен. Так что, если американская экономика окончательно не уйдет в депрессию, местные сталелитейные компании смогут рассчитывать на подъем цен во втором квартале. Сейчас же стоимость профилей на американском рынке составляет не более $310-350 за короткую т, и только балки больших размеров (более 20 дюймов) предлагаются по $400 за короткую т и даже несколько дороже.

Японский рынок конструкционной стали остается достаточно стабильным. Цены на сортовой прокат базовых размеров (16-25 мм) уже несколько месяцев подряд удерживаются на уровне около 27 тыс. иен за т, стоимость широкополочных балок в районе Токио не превышает 38-39 тыс. иен за т несмотря на периодические попытки местных компаний довести их хотя бы до 40 тыс. иен за т.

Судя по всему, японским производителям стали придется снова приступить к сокращениям выпуска. По данным Японской федерации чугуна и стали (JISF), производство балок в стране возросло в 2000 календарном году на 9,3% по сравнению с предыдущим годом (до 5,76 млн. т), так что проблема избытка предложения снова актуальна. По опубликованным данным ассоциации складских компаний Kozai Club, резервы балок в стране, по состоянию на конец декабря 2000 года увеличились сразу на 42 тыс. т по сравнению с ноябрем и достигли 423 тыс. т. После получения этой информации ряд японских сталелитейных компаний заявили, что сокращают производство балок в первом квартале 2001 года на 10% и более по сравнению с предыдущим кварталом.

Тонколистовая сталь:

подъем со дна

Цены на листовую сталь производства стран СНГ достигли минимума в середине января, когда в Восточной Азии наступил спад деловой активности, вызванный новогодними праздниками по лунному календарю. В связи с низким спросом и довольно значительными объемами продукции у трейдеров стоимость горячекатаных рулонов украинского производства в это время достигла $160-165 за т C&F, или $130-140 за т FOB. Российская продукция стоила в Восточной Азии, в среднем, на $10 дороже, а в отечественных портах ее цена доходила до $150 за т FOB. Холоднокатаные рулоны остановились на уровне $255 за т C&F для продукции украинских заводов и $265-280 за т C&F – для российских. Цены FOB составляли в середине января $230-245 за т, хотя на российские рулоны могли достигать и $255 за т FOB.

Однако уже через несколько дней после завершения новогодних торжеств ситуация в регионе начала улучшаться, чему способствовало, помимо возвращения покупателей на рынок, сокращение объема поставок горячекатаных рулонов из Японии и Кореи. Китайские трейдеры, получив новые импортные лицензии, охотно закупали российские и украинские горячекатаные рулоны, способствуя подъему цен на них на $5-10 за т. В итоге в первой половине февраля стоимость этой продукции в регионе равнялась $170-185 за т C&F, где нижняя граница больше соответствует ценам украинских экспортеров, а верхняя – российских. Холоднокатаные рулоны в конце января и первые дни февраля практически не изменились в цене, однако, по мнению трейдеров, повышение цен и на них – лишь вопрос времени. Многие экспортеры ожидают, что до конца марта холоднокатаные рулоны подорожают на $5-10 за т по сравнению с нынешним уровнем.

Тем не менее, о наступлении перелома в настроениях импортеров говорить рано. Многие западные трейдеры заявляют, что состояние мирового рынка тонколистовой стали остается депрессивным, поэтому дальнейшего движения цен вверх может не последовать ни в марте, ни в апреле. Особенное беспокойство вызывают последствия введения антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны в США и Канаде, а также возможность принятия дальнейших ограничений на импорт стали в США. В этом случае на мировом экспортном рынке тонколистовой стали может возникнуть хронический избыток предложения, для ликвидации которого потребуются значительные сокращения производства.

О слабости регионального рынка тонколистовой стали свидетельствуют и реальные факты. Так, например, рост цен совершенно не затронул оцинкованную сталь, которая по-прежнему не пользуется активным спросом. Индийские производители тонколистовой стали обратились к правительству с просьбой о защите, предложив увеличить ставки ввозных пошлин на плоскокатаную продукцию до максимального уровня, разрешенного ВТО. Если эти предложения будут приняты, пошлина на импортные холоднокатаные рулоны будет поднята от 35 до 40%, горячекатаные рулоны вместо нынешней 25%-ной будут облагаться 30%-ной пошлиной, а для толстолистовой стали, предназначенной для судостроения, предлагается поднять пошлину от 5 до 20%.

По словам представителей индийских заводов, антидемпинговые санкции в США, ЕС и Канаде лишают их рынков сбыта за рубежом, а внутренние цены на горячекатаные рулоны упали от прошлогодних 14,5 тыс. рупий ($312) до не более 12,5 тыс. рупий ($268) за т. Экспортировать свою продукцию индийским компаниям приходится по ценам порядка $175-180 за т FOB, а запасы нереализованной продукции в конце декабря 2000 года достигли 232 тыс. т. В то же время, за период с апреля по декабрь 2000 года в Индию было ввезено 460 тыс. т импортных горячекатаных рулонов, почти половина которых – из России и Украины. По состоянию на начало февраля стоимость этой продукции в индийских портах была эквивалентна $190-215 за т.

Настоящий шок вызвало решение японской компании Tokyo Steel Manufacturing о резком снижении отпускных цен на февраль. В течение нескольких месяцев японцы упорно сопротивлялись рыночным тенденциям, удерживая цены на свою листовую продукцию на уровне начала осени 2000 года, а тут они одним махом срезали их на треть.

Новая цена горячекатаных рулонов толщиной 1,7-12 мм составила 26 тыс. иен за т по сравнению с прежними 38 тыс. иен за т, цены на более тонкий лист (1,5-1,7 мм) потеряли 9 тыс. иен и были установлены на уровне 28 тыс. иен за т FOT. Оцинкованные рулоны с горячекатаным субстратом подешевели на 10 тыс. иен (до 40 тыс. иен за т), а холоднокатаный оцинкованный материал упал в цене на 12 тыс. иен (также до 40 тыс. иен за т для рулонов с толщиной листа 0,9-1,6 мм). Несколько меньшему, но тоже радикальному сокращению были подвергнуты и цены на толстолистовую сталь.

Прочие японские производители тонколистовой стали восприняли действия Tokyo Steel как удар под дых и обвинили руководство токийской компании в подрыве рынка. Ассоциация дилеров японского рынка стали между 31 января и 2 февраля даже провела опрос руководителей 81 компании отрасли, 90% из которых отрицательно или крайне отрицательно отнеслись к действиям Tokyo Steel. На основании этого опроса представители Ассоциации обратились к руководству Tokyo Steel пересмотреть свое решение и не портить другим бизнес.

Заявление о масштабном снижении цен пришлось и в самом деле некстати, так как именно в это время японские компании Kawasaki Steel и Nippon Steel проводили переговоры о ценах на горячекатаные рулоны, которые они экспортировали в Корею для холодной прокатки. В четвертом квартале 2000 года цены были снижены до $205 за т FOB, и японские компании настаивали на их повышении до $230 за т. После "инициативы" со стороны Tokyo Steel такой исход уже был невозможным, и корейская компания Hyundai предложила японцам символический подъем цен на $2 за т.

Вскоре после этого попытку погасить страсти предприняла корейская корпорация Posco – стратегический партнер Nippon Steel. Согласно заявлению руководства Posco не собирается ни снижать цены для своих поставок в Японию, ни сокращать объем экспорта, достигающий 500 тыс. т горячекатаных рулонов в квартал. С учетом того что на японском рынке Tokyo Steel – основной конкурент Posco, такое заявление выглядит рискованным, хотя, надо признать, что Tokyo Steel своими действиями всего лишь привела свои цены в соответствие с рыночными реалиями.

В Европе цены на горяче- и холоднокатаные рулоны оставались, в основном, стабильными, но зато подешевела оцинкованная сталь. Январский разрыв в ценах между оцинкованной продукцией и листовой сталью без покрытия снова достиг минимума.

Так, экспортные цены на оцинкованные рулоны производства европейских компаний упали в феврале до около $330-350 за т FOB по сравнению с $370-400 за т месяцем ранее. При этом стоимость холоднокатаных рулонов не изменилась, оставшись на уровне $300-320 за т FOB, а горячекатаные даже несколько подорожали – от $190-210 за т FOB в январе до $210-220 за т в начале февраля.

Продукция турецких компаний претерпела во второй половине января аналогичную эволюцию. Правда, горячекатаные рулоны, так же как и холоднокатаные, сохранили стабильность и приостановили падение на уровнях, соответственно, $200-210 и $300-320 за т FOB, а вот оцинкованная сталь, в первой половине января котировавшаяся по $420-450 за т, поставлялась в феврале уже по $410 за т FOB.

По мнению трейдеров, стабильный спрос со стороны латино- и североамериканских потребителей, а также постепенное расходование резервов могут привести к восстановлению рынка и к началу умеренного восхождения цен во втором квартале. Другие специалисты считают нынешнюю стабилизацию временной и полагают, что до апреля произойдет еще один раунд сброса цен. Европейский рынок оцинкованной стали после ввода в строй новых предприятий во второй половине прошлого года выглядит особенно сильно выведенным из равновесия, так что для возвращения к балансу нужны существенные сокращения производства.

Для американских компаний проблема избытка предложения решается, главным образом, посредством урезания импорта, хотя многие заводы и в самом деле продлили новогодние каникулы чуть ли не до начала февраля. Решив, что готовящееся введение антидемпинговых пошлин на поставки горячекатаных рулонов снимет большую часть проблем, все ведущие производители листовой стали в США в конце января и начале февраля объявили о повышении цен на горячекатаные рулоны на $40 за короткую т (907 кг), а холоднокатаные и оцинкованные рулоны – на $30 за короткую т. Все повышения, инициатором которых оказалась компания Ispat Inland, вступают в силу с 1 марта.

Единственной компанией, не пошедшей на поводу у большинства, оказалась Nucor, ограничившая повышение цен $20 за короткую т для всех видов тонколистовой продукции. По мнению многих специалистов, эти действия более соответствуют текущей ситуации, так как положение на американском рынке листовой стали еще очень далеко от реального улучшения. Импорт и в самом деле резко упал еще в ноябре-декабре 2000 года, однако на цены это особенно не повлияло. Американские компании жестко конкурируют друг с другом, держа цены на уровне $210-230 за короткую т FOB для горячекатаных рулонов и $320-340 за короткую т для холоднокатаных. Импортная продукция в американских портах продается точно по таким же ценам. Спрос на тонколистовую сталь в США по-прежнему невысок, так как промышленность сократила объем заказов в ожидании однозначных изменений в состоянии экономики страны и тенденциях ее развития в ближайшем будущем. Пока все опасаются наступления длительного спада, объем потребления стали в США будет оставаться относительно низким.

Поэтому, как полагают пессимистично настроенные специалисты, американским сталелитейным корпорациям в марте будет довольно нелегко убедить своих клиентов в необходимости подъема цен. Рынок действительно достиг "дна", но всерьез подниматься с него он начнет, похоже, только в мае или даже июне.

Толстолистовая сталь:

в рамках общей тенденции

Повышение цен, объявленное американскими производителями тонколистовой стали, очевидно, стало примером и для производителей других видов плоскокатаной продукции. Несколько дней спустя компании Geneva Steel и US Steel сообщили о немедленном поднятии цен на толстолистовую сталь в листах и рулонах на $10 за короткую т. US Steel при этом добавила еще $15 за короткую т для материала, подвергнутого горячей обработке.

Это решение выглядит не менее спорным, чем планируемое увеличение цен на тонколистовую сталь, и по той же причине. Американская экономика в настоящее время балансирует на грани спада, поэтому строители, а также производители машин и промышленного оборудования, потребляющие основную часть выпускаемой в стране толстолистовой стали, пока не торопятся с новыми закупками до прояснения ситуации. Причем, если дело в конце концов обернется-таки спадом, оживления рынка толстолистовой стали в ближайшие месяцы можно и не дождаться.

Аналогичные опасения господствуют сейчас и на европейском рынке этой продукции. После последнего снижения в конце прошлого года цены на толстолистовую сталь в Европе стабилизировались на уровне $290-310 за т FOB для материала толщиной 3-10 мм и $350-365 за т листов большей толщины. По мнению одних специалистов, они сохранятся и на ближайшие один-два месяца, а затем пойдут в рост, другие же полагают, что стабилизация рынка произойдет не ранее конца второго квартала, а до этого времени будет идти спад.

Китайский рынок толстолистовой стали, в конце прошлого года проявлявший изрядную активность, в январе окончательно захирел, да так толком и не вернулся к жизни. Цены на эту продукцию в размере $215-220 за т C&F, как по-прежнему указывают некоторые трейдеры, становятся, по большей части, справочными, а российские и украинские экспортеры были вынуждены смириться со снижением их от $200-205 за т FOB в январе до $190-200 за т FOB в начале февраля.

Несколько лучше обстоят дела на японском рынке толстолистовой стали, где впервые за три последних года наблюдается рост производства в судостроении. В 2000 году тоннаж построенных в стране судов на 20% превзошел уровень предыдущего года, а производство толстолистовой стали возросло на 13,3% и достигло 8,41 млн. т. Интересно, что даже Tokyo Steel, обрушив собственные отпускные цены на листовую продукцию, оставила в неприкосновенности толстолистовую сталь universal на уровне 36 тыс. иен за т, хотя гофрированный лист подешевел от 38 тыс. до 33 тыс. иен за т, что является для Tokyo Steel рекордно низкой ценой за всю историю компании.

Нержавеющая сталь:

искусственные повышения

Вторая половина января и начало февраля не принесли никаких изменений европейскому и восточноазиатскому рынку нержавеющей стали. Производители и в том, и в другом регионе, воспользовавшись сезонным спадом деловой активности, резко сузили объемы выпуска в надежде снова сбалансировать рынок и добиться нового роста во втором квартале. О каких-либо резких действиях, по крайней мере до начала марта, речь не идет.

В целом перспективы мирового рынка нержавеющей стали в этом году оцениваются как не слишком радужные. Весь прошлый год производители наращивали обороты, стараясь поспеть за стремительно растущим спросом, а когда достигли цели, все их старания оказались ненужными. Судя по всему, потребление нержавеющей стали в мире продолжит рост и в текущем году, но явно не дотянет до прогнозированных ранее 6-8%. Неопределенное положение в экономике США и снижение темпов роста в странах Восточной Азии выступают в виде эффективного тормоза. Кроме того, у потребителей сейчас скопились значительные резервы готовой продукции, созданные еще в ходе прошлогоднего подъема, и для их использования требуется время.

Поэтому стабильность цен в Европе и Восточной Азии в таких условиях можно считать положительным фактором. Впрочем, на азиатском рынке длительная праздничная пауза свела деловую активность до минимума, так что никто особенно и не стремился к изменению текущих цен, составляющих, примерно, $1250-1350 за т FOB Тайвань для холоднокатаных рулонов стали марки 304 и $1200-1250 за т – для горячекатаных. Европейские компании продолжали экспортировать холоднокатаные рулоны по ценам порядка $1300-1400 за т FOB, но покупателей на них находилось не слишком много.

В США местная ассоциация производителей нержавеющей стали SSINA призвала президентскую администрацию принять меры в отношении роста импорта. В прошлом году США импортировали 611 тыс. коротких т продукции из нержавеющей стали, что на 18% превысило показатель предыдущего года, причем, потребление ее в стране возросло всего на 8%.

Сейчас состояние американского рынка нержавеющей стали трудно назвать процветающим, так как объемы продаж невелики даже с учетом сезонного фактора. Однако ряд американских компаний в конце января – начале февраля объявили о повышении цен на весь ассортимент своей продукции на 4-8%, причем, практически немедленно. По словам представителей производителей нержавеющей стали, сделать это их заставили рост издержек на электроэнергию, природный газ и социальные выплаты, а также необходимость новых инвестиций. Осталось только добиться понимания у потребителей и объяснить, почему они должны расплачиваться за чужие проблемы.

Лом нержавеющей стали:

по-прежнему тяжело

Если поставщики лома нержавеющей стали рассчитывали, что первый квартал 2001 года окажется для них более удачным, чем предыдущий, то явно просчитались. Предложение лома и в самом деле сократилось вследствие неблагоприятных погодных условий и низких цен (особенно сильный спад произошел в российском и украинском экспорте), но спрос оказался еще более низким. По словам трейдеров, сталелитейные компании еще прошлой осенью сократили объем закупок на 50% и в ближайшие несколько недель не собираются его восстанавливать. Как заявил один из европейских торговцев, проблема не в том, где найти материал, а как его сбыть.

Несмотря на сужение объема поставок из СНГ европейский рынок продолжает привлекать значительные партии лома нержавеющей стали из Восточной Азии и США. Цены в Западной Европе в последнее время держатся, примерно, на одном уровне, независимо от того как ведет себя никель на Лондонской бирже металлов, и по-прежнему остаются более высокими, чем на прочих рынках. Кроме того, повышение курса евро по отношению к доллару в конце прошлого года стимулирует импорт.

По состоянию на начало февраля, стоимость кускового лома нержавеющей стали марки 304 (она же 18/8) в континентальной Европе равнялась $560-580 за т CIF, в Великобритании цены не превышали 300-350 ф. ст. за т. Стружки стоили около $480 за т в зоне евро и порядка 240-250 ф. ст. за т на британском рынке. По мнению специалистов, второй квартал, которого так ждут на других сегментах мирового рынка стали, здесь вряд ли внесет новизну. Для подъема цен на лом нержавеющей стали необходим масштабный рост спроса, а этого может не произойти до начала второго полугодия.

Лом черных металлов:

новое падение

Мировой рынок лома, своими повышениями в январе пробудивший определенные надежды у трейдеров, в следующем месяце сделал, казалось, все возможное, чтобы вернуть прежний пессимизм. Несмотря на то что в отличие от января цены на некоторые виды стальной продукции начали расти, лом, наоборот, резко сдал позиции в ряде регионов.

Относительно стабильной оставалась только Восточная Азия (не считая Японии), где перед праздничной паузой на рынке появились корейские компании. В целом спрос на лом в Корее, самом крупном его импортере в регионе, остается на невысоком уровне, так как местная сталелитейная промышленности находится в кризисе и вынуждена сокращать объем производства. Тем не менее, утверждение в середине января ряда крупных государственных инвестиционных проектов подвигло корейские компании к возобновлению закупок лома по ценам, практически не отличавшимся от уровня декабря 2000 года. Metal Bulletin сообщил о закупке 80 тыс. т лома А3 из СНГ с доставкой в апреле по средней цене $112,75 за т CIFFO и еще одной крупной сделке, где цена составила $113 за т CIFFO. Поставки тяжелого плавильного лома HMS № 1 из США осуществлялись по ценам около $113-114 за длинную т (1016 кг) CIFFO.

В конце января объем закупок в регионе упал вследствие праздничной паузы, так и не восстановившись в течение первой недели февраля. Трейдеры опасаются, что новый уровень цен окажется ниже прежнего, так как вероятность новых крупных закупок со стороны корейцев невелика. Первые сделки, заключенные в феврале, и в самом деле показали некоторое снижение. Так, тайванская компания China Steel заключила контракт на поставки лома HMS № 1 из Румынии по $105 за т и bonus grade за $115 за т CIFFO с поставкой в апреле, что на $3-5 за т ниже, чем в январе. Пока спрос на лом со стороны тайванских компаний оставляет желать лучшего, так как местные производители стали испытывают трудности с экспортом своей продукции в Китай. В целом, ситуация не безнадежна: пока держатся на прежнем уровне цены в Корее, проявляют интерес индийские компании, не сказал еще последнего слова Китай, однако предложение на азиатском рынке, который в настоящее время характеризуется наиболее высокими ценами, может в ближайшее время оказаться избыточным.

Наконец, местные покупатели могут взять в пример своих коллег из соседней Японии, где во второй половине января произошел настоящий обвал цен. Местные сталелитейные компании в первом квартале сократили производство, стремясь удержать цены на свою продукцию от спада и уменьшить складские запасы, а пауза на экспортном рынке воспрепятствовала японским трейдерам использовать свой обычный маневр с переключением с внутреннего рынка на внешний.

Компания Tokyo Steel, очевидно стремясь компенсировать резкий спад цен на готовую продукцию, с конца декабря 2000 года по конец января пять раз объявляла о сокращении закупочных цен на лом, в общей сложности срезав их на 1,3-1,5 тыс. иен за т материала Н2. Установившиеся на февраль цены в масштабе 7,3-8,5 тыс. иен за т в районе Токио – самые низкие, начиная с февраля (заметим – опять февраль) 1999 года.

Единственным утешением для японских поставщиков лома стал неожиданный исход тендера на экспорт 5 тыс. т материала Н2, проведенного в конце января ассоциацией дилеров Kanto Tetsugen. Большая часть заявок, как и предполагалось, поступила по ценам от 7 тыс. до 7,9 тыс. иен за т, но победи

Виктор Тарнавский,
по материалам
Metal Bulletin, Reuters, iSteelAsia.com,
Scrapsite.com., MetalSite.net

 
© агенство "Стандарт"