журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
БАНКОВСКИЕ РЕФОРМЫ

БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ

Банковская деятельность

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

Информационные технологии

Новые рыночные страны

Новые рыночные страны

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АРХИВ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №12, 2003
Приложения к статье
Кредитная история
Градация квалификационных статусов
Расценки Siprotec на обращения в базу данных

Банковская деятельность

Обмен информацией о клиентах в Боливии

Банки и микрофинансовые организации в этой стране используют для оценки кредитоспособности клиентов данные государственного кредитного бюро и ряд альтернативных источников информации

Поскольку конкуренция в сфере микрокредитования усиливается, а компании этого сектора расширяют объемы операций, микрофинансовые институты развивающихся и новых рыночных стран все чаще нуждаются в доступе к сведениям о кредитоспособности клиентов. С увеличением количества кредиторов на рынке займы стали более доступными (см. № 2). Это, в свою очередь, может привести к чрезмерной задолженности клиентов и невыполнению ими обязательств. Обмениваясь между собой информацией о клиентах и используя данные кредитного бюро, микрофинансовые учреждения могут уменьшить кредитный риск и избежать потерь. Интерес данных организаций к информации о клиентах растет по всему миру, но только в нескольких странах есть подобные организации, которые создают и поддерживают соответствующие базы данных, покрывающие миллионы мелких и мельчайших предпринимателей. Впрочем, современные технологии помогают снизить затраты на поддержку крупных хранилищ информации и уменьшают расходы на функционирование кредитных бюро. В частности, власти Боливии, где отмечается крайне жесткая конкуренция на рынке микрокредитования, сейчас пытаются объединить информацию о клиентах различных финансовых институтов в единую систему.

Источник информации для банковского сектора

Микрокредитование в Боливии за всю историю своего развития переходило из одной крайности в другую – от максимального ограничения доступа клиентов с низкими доходами к кредитным ресурсам в 80-тые годы к чрезмерно либеральному нынешнему подходу, наращивающему объемы невозвратов. В связи с этим проблема получения данных о потенциальных заемщиках в настоящее время становится весьма актуальной.

Боливийское кредитное бюро (BCB) снабжает государственные кредитные институты сведениями, которые дают возможность избежать предоставления займов чрезмерно задолжавшим клиентам и заемщикам, которые в прошлом уже не выполняли обязательств. Микрофинансовые организации (MFI) на основании этой информации осуществляют управление риском, отказывая в кредитовании ненадежным клиентам или выдавая средства на срок, который более соответствует профилю заемщика. Государственное кредитное бюро приносит выгоду также и потребителям, поскольку предотвращает их чрезмерную задолженность. Клиенты часто не способны реально оценивать свои возможности, полагая, что смогут погасить все кредиты в положенный срок.

BCB помогает стабилизировать финансовый сектор, который влияет на общее состояние экономики страны. Теперь клиенты знают, что, если они не выплатят свой нынешний заем, у них будут трудности в получении кредита в будущем, причем, во всех финансовых институтах страны.

Однако многие боливийские MFI находятся в частной или кооперативной собственности, а потому у них нет доступа к базе данных государственного кредитного бюро. Институты, предоставляющие услуги по микрокредитованию, пытались преодолеть это ограничение посредством создания неофициальной системы обмена информацией. Кроме того, Суперинтендантство (государственный орган регламентации и надзора над финансовым сектором) также изыскивает возможности для расширения в будущем действия услуг своего кредитного бюро на негосударственные MFI.

Кредитное бюро Суперинтендантства Боливии начало свою работу в 1988 году как единственное в стране официальное учреждение такого рода. Суперинтендантство требует, чтобы все государственные финансовые институты ежемесячно через него обменивались информацией о задолженности клиентов и выплате кредитов. В настоящее время Суперинтендантство Боливии контролирует 70 государственных финансовых организаций, в том числе – 13 банков, 13 кредитных союзов, 7 PFF (Private Financial Fund – специальная категория финансовых институтов, созданная Суперинтендантством как небанковский финансовый посредник для обслуживания малого бизнеса) и некоторое количество кооперативных обществ. База данных Суперинтендантства содержит информацию, примерно, о миллионе клиентов. Кредитное бюро получает, приблизительно, 5 тыс. запросов в день, которые через Интернет приходят все 24 часа в сутки в течение 365 дней в году.

База данных фиксирует 140 различных изменений информации о клиентах государственных финансовых организаций и их поручителях. Суперинтендантство применяет эту информацию в двух целях: во-первых, использует ее для проверки состояния экономики и положения боливийских финансовых институтов, а, во-вторых, эти данные кредитного бюро представляют собой основу для обмена сведениями между государственными финансовыми структурами.

Бюро за работой

Процесс участия финансовых институтов в сборе данных и обмене информацией включает следующие этапы.

Сбор информации о клиентах. В конце каждого месяца банки и кредитные организации составляют официальный финансовый отчет и собирают сведения о своих клиентах, включая имена, номера кредитных карточек, баланс задолженности, гарантийные суммы и время просрочки по платежам. Институты не обмениваются данными о том, где проживает клиент, о виде его предпринимательской деятельности и местонахождении бизнеса. Невключение этой информации в отчеты уменьшает возможность использования базы данных для "перехвата" чужих клиентов.

Рассмотрение данных. Кроме составления финансового отчета, государственные финансовые организации в течение 10 дней после окончания каждого месяца должны предоставлять Суперинтендантству данные о своих клиентах. Большинство из них передают свою информацию через Интернет. Несколько финансовых организаций, не имеющих доступа к Интернету, присылают компьютерные дискеты. Получаемая Суперитендантством информация проходит автоматическую легализацию и проверку на логическую последовательность. После этого ее вводят в базу данных BCB.

Получение информации. Информация о клиентах может быть получена тремя способами: 1) в режиме он-лайн; 2) при загрузке файла из базы данных; 3) в письменном виде по почте. BCB также располагает корпоративной локальной сетью повышенной надежности с ограниченным доступом, посредством которой отдельные финансовые организации могут получить информацию о клиентах. Кроме того, BCB имеет общедоступный web-сайт (http://www.supernet.bo).

Электронная проверка истории клиентов обходится недешево для финансовых организаций, поскольку требует наличия соответствующих телекоммуникаций и операционных систем высокого уровня. Зато доступ к информации о клиентах в режиме он-лайн дает возможность получать самые последние и наиболее полные сведения. Загрузка данных обходится дешевле, но, при этом, обратившийся в BCB банк узнает о положении вещей по состоянию на вечер предыдущего дня. Этот метод получения информации отнимает меньше времени, поскольку уже загруженная база данных может обновляться без задержек на поиск необходимой веб-страницы. Кроме того, BCB посылает финансовым организациям итоговый печатный текст общей информации о клиентах. Этот отчет не используется для принятия кредитных решений, но помогает организациям при проверке правильности записи своих данных.

Использование информации для вынесения кредитных решений. Суперинтендантство требует, чтобы государственные финансовые организации использовали информацию из базы данных кредитного бюро для принятия решений о выдаче кредитов (менеджеры из BancoSol, Caja Los Andes и PRODEM отмечают, что пользовались бы услугами кредитного бюро, даже если бы это не было введено официально). Это условие относится ко всем займам, включая новые ссуды и пролонгацию, индивидуальные кредиты и займы, выдаваемые товариществам. Впрочем, проверка кредитной истории заявителей – только первый шаг в процессе принятия решения, который также включает всестороннюю проверку платежеспособности клиента.

Так, по требованиям Суперинтендантства, каждый финансовый институт должен запрашивать письменное разрешение клиента на проверку своей кредитной истории при рассмотрении его заявки. Суперинтендантство следит за тем, чтобы финансовые организации использовали его базу данных только с одобрения потенциальных клиентов, которые предоставили им такое разрешение. При обнаружении нарушения данного положения финансовой организации будет послано письменное предупреждение, а также наложен штраф.

Чтобы провести запрос в режиме он-лайн, финансовый институт должен ввести имя пользователя и пароль. Затем, используя имя клиента или его идентификационный номер, можно просмотреть кредитную историю данного аппликанта. Онлайновый формат базы данных BCB воображаемого клиента показан в табл.1.

Клиент (см. табл. 1) имеет один непогашенный кредит в BancoSol с текущим балансом в 200 тыс. боливиано ($25.7 тыс., по курсу на 1 декабря 2003 года), так как Суперинтендантство проводит все расчеты в боливиано. Если заем был выдан в долларах, его сумма ежемесячно пересчитывается в боливиано согласно текущему обменному курсу. В том случае, когда другое лицо гарантировало кредит, информация о гаранте показывается на той же страничке под информацией о заемщике. Квалификационный статус "1" означает, что у данного клиента нет текущих проблем с выплатой кредитов.

Градацию квалификационных статусов, используемую Суперинтендантством, показывает табл. 2. Суперинтендантство не советует государственным финансовым организациям предоставлять кредиты клиентам, имеющим квалификационный статус "4" и "5", т.е. заемщикам, на которых уже поданы судебные иски (или же дело идет к тому).

Большинство микрокредитных организаций Боливии, в основном, выдают кредиты клиентам с квалификационным статусом "1" или "2". Заемщики со статусом "1" – обычно достаточно выгодные клиенты. Для клиентов с квалификационным статусом "2" кредиторы вынуждены требовать большего уровеня гарантий по займу или уменьшить сумму кредита. Заемщикам, имеющим статус "3", кредиты предоставляются в зависимости от обстоятельств, которые привели к поздним выплатам. Впрочем, микрокредитные учреждения обычно требуют, чтобы заемщик погасил предыдущий кредит до того, как получит новый. Если клиент утверждает, что уже выплатил заем, который все еще присутствует в базе данных кредитного бюро, MFI просит клиента предоставить квитанции или письменное подтверждение платежа от предыдущего кредитора.

Организации, желающие уменьшить свои затраты на проведение запросов в режиме онлайн, могут направлять бюро группы запросов, агрегируя информацию об определенном количестве клиентов (до 50). В этом случае финансовая организация создает запрос в программе, работающей в формате ASCII. Затем ASCII-файл вырезается, вклеивается в компьютерную программу, имитирующую онлайновую систему, и посылается почтой в Суперинтендантство. Соответствующее программное обеспечение бесплатно предоставляется Суперинтендантством тем организациям, у которых нет доступа к Интернету.

Граничные условия

Услуги, предлагаемые BCB финансовым организациям, помогают повысить их операционную результативность благодаря оптимизации процесса принятия кредитных решений. Поэтому BCB стремится переложить оплату на государственные финансовые организации.

Суперинтендантство оценило свои расходы на создание кредитного бюро, примерно, в $98 тыс. (затраты на компьютерное оборудование – $90 тыс., программное обеспечение – $8 тыс.). На техническую поддержку – без оплаты работы персонала – ежегодно выделяется, приблизительно, $31 тыс.

Финансовые институты ежегодно перечисляют Суперинтендантству плату за ведение базы данных кредитного бюро в размере 0.1% от их общих активов. В нее не входят затраты на обработку запросов по проверке кредитных историй конкретных клиентов. MFI обычно имеют меньшие активы, чем традиционные финансовые институты, но обслуживают большее количество клиентов. Поэтому, хотя MFI и делают большее количество запросов в базу данных кредитного бюро, они, как правило, платят меньшие ежегодные взносы. Впрочем, плата, получаемая от государственных организаций, превышает суммы, необходимые для покрытия расходов на кредитное бюро, так что Суперинтенданство еще и зарабатывает на нем средства, которые использует для обеспечения своих прочих функций.

К сожалению, в базе данных BCB содержится не вся информация. Здесь отсутствуют данные о клиентах негосударственных MFI, а информация по кредитным историям клиентов государственных финансовых учреждений неполная. Нынешняя система старается соответствовать всем потребностям Суперинтендантства в единой базе данных, которая бы фиксировала изменения информации обо всех клиентах, необходимой для принятия решений по различным видам кредитов, включая потребительские, микрокредиты и займы на покупку или строительство жилья. Из-за большого количества содержащейся информации базу данных кредитного бюро сложно использовать для всех возможных целей.

Как уже упоминалось ранее, BCB фиксирует информацию только по кредитам, выданным государственными финансовыми институтами. Суперинтендантство не регулирует деятельность микрокредитных негосударственных организаций, поэтому сведения об их клиентах в его базе отсутствуют. По данным Суперинтендантства, кредитное бюро не располагает информацией об около 120 тыс. клиентов, что составляет около 11% от общего числа заемщиков. И, если один из них захочет получить кредит в государственной финансовой организации, у него могут возникнуть трудности даже при наличии идеальной кредитной истории. То же самое может произойти и с клиентами государственных финансовых институтов, которые пожелают воспользоваться услугами частных или кооперативных MFI.

База данных BCB в настоящее время отслеживает кредитные истории клиентов только за последние два месяца. Если клиент выплачивает просроченный заем, проблемные записи автоматически уничтожаются (для сравнения: кредитное бюро в США отслеживает информацию о клиентах за семь лет). По истечении этого срока прошлые неплатежи больше не появляются в основном сообщении. Верхняя часть стандартного отчета о кредитной истории в американской системе содержит любые возникавшие с выплатами по кредитам проблемы, а нижняя часть показывает все изменения за последние семь лет, включая недавно погашенные займы.

Государственное кредитное бюро Боливии в настоящее время отслеживает до 140 различных изменений в информации по каждому клиенту. Такое количество параметров делает базу данных BCB сложной для демонстрации. Кроме того, чрезмерный объем текущей информации ограничивает возможности быстрого реагирования на изменения и затрудняет управление базой.

По данным Суперинтендантства, некоторые кредиторы неправильно используют информацию, полученную из базы данных BCB. Финансовые организации, предоставляющие потребительские кредиты, как, например ACCESO и Crediagil, относятся к мелким предпринимателям, обращающимся к ним за финансированием как к получателям потребительских кредитов, принимая кредитные решения на основе заявленного дохода клиента. Эти организации свободно кредитовали бывших клиентов таких MFI как BancoSol, поскольку считали, что, если эти заемщики прилежно выплачивали предпринимательские микрокредиты в прошлом, они станут их хорошими клиентами в будущем. В результате многие из таких клиентов слишком увязли в долгах, с которыми не смогли управиться, а это привело к финансовым потерям организаций, предоставляющих потребительские кредиты, и ослабило бизнес MFI. По решению Суперинтендантства, провайдерам потребительских кредитов в итоге был ограничен доступ к базе данных BCB. Теперь для них доступна только часть информации – сведения о зарплате клиента, которому они планируют предоставить кредит на приобретение какого-либо товара длительного пользования.

Направления реформирования

В 2002 году Суперинтендантство приступило к созданию новой системы, которая дала бы возможность подключить к процессу негосударственные MFI и получить доступ к кредитным историям их клиентов. Кроме того, оно стремится упростить систему управления своей базой данных.

Еще в апреле 2000 года в Боливии был принят закон о возобновлении экономической деятельности, способствующий созданию частных кредитных бюро. Изменения в законодательстве разрешили Суперинтендантству предоставлять частичную информацию из своей базы данных отдельным частным организациям. Эта информация касается только получателей микрокредитов и потребительских займов.

Суперинтендантство сейчас тщательно проверяет и пересматривает системы базы данных. В ближайшем будущем оно планирует уменьшить от 140 до 40 количество параметров, по которым идет сбор информации о клиентах, а также отделить микрокредитование от потребительских займов, кредитов на покупку или строительство жилья и коммерческих кредитов. Считается, что, если выплата кредита обеспечивается отчислениями из заработной платы, то это потребительский заем, если же из дохода, получаемого небольшим предприятием или частным предпринимателем, то сделка классифицируется как микрокредит. Создание отдельной базы данных для микрокредитования с несколькими базовыми параметрами по каждому клиенту поможет уменьшить основную базу данных кредитного бюро и упростить управление ею. Подобное изменение структуры базы данных даст возможность кредитному бюро отслеживать большее количество информации по кредитной истории каждого клиента. Цель Суперинтендантства – увеличить период времени отображаемых в базе данных изменений до одного года.

Правда, в ходе деятельности BCB возникли и некоторые проблемы. Так, структура нынешней системы кредитного бюро не соответствует сложившейся в стране практике группового кредитования, когда несколько человек, образующих товарищество или, как его называют в Боливии, "группу солидарности", ручаются друг за друга и совместно несут ответственность за возврат кредита (что-то наподобие круговой поруки, существовавшей до революции в российских селах).

BCB подрывает метод групповых кредитов, так как отслеживает только индивидуальные кредитные истории. В результате, если один из членов группы откажется покрывать обязательства своих товарищей, это никак не повлияет на его собственное реноме в кредитном бюро. Единство многих групп солидарности ослабело при недавнем экономическом кризисе в Боливии, и Caja Los Andes воспользовался преимуществами данной ситуации, для того чтобы расширить свою клиентскую базу. Он предложил индивидуальные ссуды бывшим групповым клиентам других MFI.

Когда Суперинтендантство введет в действие отдельную базу данных кредитных историй клиентов MFI, информация, находящаяся в ней, может быть использована для разработки новой модели оценки кредитоспособности, которая повысит эффективность микрокредитования. Многие боливийские финансовые институты достаточно активно используют в целях управления риском метод кредитного скоринга. Он основан на ряде специфических критериев, которые уже доказали свою эффективность во время принятия кредитных решений в прошлом. Например, анализ кредитных историй показывает, что 40-летние клиенты менее рискованные, чем 22-летние, и что в предоставлении кредитов пекарням меньше риска, чем строительным фирмам. Такие критерии как возраст и род занятий могут быть использованы для принятия кредитных решений и установления срока кредитов, а также варьирования процентной ставки в зависимости от уровня риска данного клиента.

Дополнительная система информационного обмена

Негосударственные MFI Боливии нашли способ преодоления некоторых ограничений базы данных государственного кредитного бюро. Они создали свою неофициальную систему обмена информацией и обеспечили себе доступ к альтернативным официальным агентствам, поставляющим данные о клиентах с высоким уровнем риска, информация о которых отсутствует в базе данных BCB. Три основных дополнительных источника информации о клиентах, которыми пользуются MFI, – это "черные списки", неофициальное кредитное бюро, управляемое ассоциацией FinRural, и частная компания Siprotec, продающая общественную информацию.

"Черные списки". MFI составляют внутренние "черные списки" и обмениваются ими с другими институтами, стремясь отследить проблемы с возвратом кредитов, которые не фиксируются в базе данных BCB. В частности, MFI отслеживают информацию о клиентах, которые медлили при выплате кредита в прошлом, но не имеют проблем в данный момент. Кредитный риск по этим клиентам выше, чем по тем заемщикам, которые всегда возвращали ссуды вовремя. Кроме того, MFI, предоставляющие групповые займы, в которых другие члены группы гарантируют возврат своим партнерам, отслеживают, члены каких групп склонны не возвращать кредит. MFI также включают в свои "черные списки" имена "особотрудных" клиентов, с которыми они в дальнейшем не желают иметь дела.

Внутренние "черные списки". В большинстве MFI действуют внутренние "черные списки" нежелательных клиентов, позволяющие избежать предоставления кредита дважды одному и тому же неплатежеспособному заемщику. Например, в процессе принятия кредитного решения в BancoSol, в первую очередь, проверяется кредитная история клиента во внутренней базе данных. Кроме того, эта информация может исключить кредитование нежелательных клиентов, которые обращаются в другое отделение или даже едут в другой город для получения займа.

Неофициальный обмен. Несколько MFI – как государственных, так и негосударственных – обмениваются именами самых рискованных клиентов. Процесс обмена "черными списками" происходит ежемесячно на неформальной основе. Нет соглашения, которое бы требовало от организаций участия в этом обмене, однако только те MFI, которые предлагают свои "черные списки" для обмена, могут получать аналогичную информацию от других организаций. Списки включают лишь имена и идентификационные номера [плательщиков налогов] клиентов, часто не выполнявших обязательств по кредитам, так что это не нарушает ничьих личностных прав. Единственный недостаток такого обмена в том, что он проводится исключительно на региональном уровне, поэтому неплатежеспособный клиент может переехать в другой регион, где его еще не знают.

Кредитные бюро негосударственных организаций. Кроме обмена внутренними "черными списками", существуют иные способы улучшения доступа к информации о рискованных клиентах, получающих кредиты вне официальной финансовой системы Боливии. Две негосударственные ассоциации – FinRural и CIPAME – с 1996 по 1998 год предлагали негосударственным финансовым институтам в Боливии услуги кредитного бюро. Действуя вне официального сектора, они разработали базы данных для отслеживания невыгодных клиентов на основе информации, получаемой из негосударственных MFI и предназначаемой для них же. Предоставление таких услуг было прекращено из-за их ограниченности: базы данных содержали сведения только о клиентах с квалификационным статусом "4" и "5".

FinRural и CIPAME действовали по сходным методикам, но FinRural акцентировала внимание на сельских районах, а CIPAME – на городах. Принимавшие участие в этих системах MFI предоставляли имена, идентификационные номера и данные о количестве дней просрочки клиентами платежей. И FinRural, и CIPAME собирали интересующую их информацию и вводили ее в базу данных, сведениями из которой потом делились с теми MFI, которые предоставляли им данные. Правда, эти системы обмена информацией не полностью отвечали потребностям микрокредитных институтов. Сведения в базах данных были неполными, ибо не включали бывших недобросовестных клиентов государственных финансовых организаций. Кроме того, вклад различных финансовых институтов в систему не был равноценным. Одни передавали полные данные и вовремя, но многие негосударственные организации опаздывали со своими отчетами на срок до трех месяцев, что, естественно, существенно снижало ценность информации.

Впрочем, в 2002 году FinRural вступила в переговоры с Суперинтендантством, намереваясь стать посредником между государственным кредитным бюро и аналогичными структурами негосударственных институтов. Цель FinRural – предоставить "частникам" и кооперативам доступ к базе данных BCB и включить в нее информацию о клиентах негосударственных организаций, что, безусловно, будет выгодно всем участникам рынка.

Частные продавцы публичной информации. Пытаясь принять наилучшие кредитные решения, некоторые MFI платят за доступ к базе данных, управляемой частной компанией Siprotec. Siprotec как часть Министерства торговли Боливии предоставляет публично доступную информацию, включая судебные решения по гражданским и уголовным делам. Например, если потенциальный клиент не выплачивает алименты, эта информация появится в записях и, следовательно, в базе данных Siprotec. Эти сведения смогут помочь финансовым организациям, пытающимся оценить характер заемщика. Например, Siprotec имеет записи о лицах, чей бизнес закончился банкротством. Подобная информация может помочь оценить риск кредитования этого же лица для создания нового предприятия.

Siprotec начала деятельность в 1995 году, но ее база данных содержит информацию, покрывающую период от 1989 года. Кроме официальных сообщений, Siprotec концентрирует информацию из газет и других СМИ. Газеты часто публикуют только имена лиц, вовлеченных в тот или иной инцидент, поэтому организации, пользующиеся услугами Siprotec, должны быть осторожны и стараться не использовать подобную информацию, поскольку она может обидеть потенциального клиента. Впрочем, еще никто ни разу не подал на Siprotec в суд.

В базе данных Siprotec содержится информация о более 2 млн. физических и юридических лиц, 80% всех государственных финансовых организаций в Боливии, включая BancoSol, PRODEM и FIE, пользуются услугами Siprotec. И, хотя ее база данных обслуживает более 200 клиентов, относящихся к различным формам собственности, большинство запросов делают именно государственные финансовые институты. Цены на услуги Siprotec, которые зависят от количества запросов в месяц, показаны в табл. 3. Кроме платы за запросы, существуют и ежемесячные взносы, составляющие $10 для отделов Министерства торговли Боливии и $15 – для остальных организаций.

Многие банки пользуются услугами Siprotec и аналогичных организаций, также собирающих и продающих открытую информацию, правда, далеко не во всех случаях. Например, BancoSol обращается в Siprotec только для оценки кредитоспособности клиентов, которым предоставляются кредиты на сумму более $30 тыс.

Евгения Лакосник, по материалам Journal of Microfinance

 
© агенство "Стандарт"