журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

АРХИВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №12, 2003

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Полет нормальный

Перспективы развития современной мировой алюминиевой промышленности

Завершающийся 2003 год стал для мировой алюминиевой отрасли периодом ожидания новых признаков стабилизации экономической ситуации в мире и возможного роста спроса на этот металл. Год назад многие производители алюминия рассчитывали на то, что цены на него на ведущих мировых биржах по торговле металлами пойдут, наконец, в рост после многомесячного застоя. Действительно стоимость алюминия после очередного незначительного падения в начале текущего года на протяжении последних месяцев увеличивалась достаточно быстрыми темпами и в конце октября уже достигла наивысшей за последние два года отметки в $1500 за тонну по сравнению с $1315 в апреле. Вместе с тем, по оценкам ряда экспертов, подорожание материала не в последнюю очередь обусловлено спекулятивными сделками на товарных рынках, поэтому многие наблюдатели крайне осторожны в своих высказываниях по поводу начала оздоровления в мировой алюминиевой промышленности. Тем не менее, по мнению руководителей большинства компаний отрасли, самое худшее, что могло бы произойти с ценами на этот металл, осталось в прошлом, как, впрочем, и инертность, царившая в последние годы на мировом рынке алюминия.

Борьба со старым

и новым конкурентами

В частности, с такими оценками согласны специалисты лондонской компании UBSW. По словам Питера Блайта, аналитика UBSW по вопросам ситуации на мировых рынках металлов, в текущем году наметились признаки увеличения спроса на алюминий в мире в целом. Средний подъем цен на алюминий, по прогнозам Блайта, в 2003 году должен составить не менее 5%.

Конечно, низкая экономическая активность в странах Северной Америки и Западной Европы привела к тому, что спрос на алюминий на его основных рынках (строительная, аэрокосмическая и автомобилестроительная отрасли) в последние годы находился в застое. Однако США и, в меньшей степени, ЕС все-таки возобновляют экономический подъем, а инновации в сфере использования алюминия свидетельствуют о том, что этот металл в определенных отраслях применения укрепляет позиции по сравнению со своим извечным конкурентом-тяжеловесом – сталью.

Так, например, в последнее время все большее количество алюминия используется в производстве высококлассных спортивных автомобилей, в частности, модели Aston Martin Vanquish, а новый универмаг Selfridges в Бирмингеме – хороший пример растущей популярности использования алюминия в строительстве и архитектуре.

Авиационная промышленность тоже пока не намерена отказываться от применения этого металла в самолетостроении. Здесь, правда, есть некоторые "но". Так, компания Boeing объявила недавно о том, что главную роль в разработке и создании нового самолета Boeing 7Е7 будут играть легкие композитные материалы, тем самым, как представляется, американский концерн предпринимает попытку отойти от ориентации на исключительное использование алюминия – главного материала в современной авиационной промышленности. Реактивный Boeing 7Е7 станет первой моделью самолета, элементы конструкций которого, включая крылья и фюзеляж, будут изготовлены из легких композитных материалов. Главным из них станет закаленный эпоксидной смолой графит, а в крыльях предполагается комбинировать титан и графит.

Конечно, новые технологии Boeing могут нанести серьезный удар по мировой алюминиевой промышленности в целом, однако она тем не менее, готова противопоставить им свои новые разработки: алюминиевый прокат, экструдированный алюминий и алюминиевые сплавы, которые будут использоваться в изделиях высокой сложности. Так, например, создание самолета Airbus 380, промышленное производство которого планируется начать в 2006 году, может стать достаточным противовесом действиям Boeing. Конструкция Airbus 380 на две трети состоит из алюминия, а композитные материалы, в том числе на основе титана, составляют лишь 25% по весу. Да и сама компания Boeing признает прогресс, достигнутый производителями алюминия в разработке и выпуске новых видов продукции, которые в ряде случаев, как заверяют ее представители, мало в чем уступают по легкости композитным материалам.

Если авиационная отрасль пытается найти альтернативу применению алюминия, то из автомобилестроительного сектора для мировой алюминиевой промышленности поступают куда более благоприятные новости. Доля этого металла в конструкциях современных автомобилей, по оценкам экспертов, продолжает расти, да и спрос на дорогие алюминиевые формы в автомобилестроении тоже увеличивается. До последнего времени, правда, использование алюминиевого проката в автомобилях повышенной комфортности было ограничено, но сегодня этот материал быстро становится продуктом массового производства, пригодным для применения в изделиях высокой сложности.

В сентябре текущего года, например, норвежская компания Hydro Aluminium сообщила о расширении на 20% объемов поставок алюминиевого проката в автомобилестроительную отрасль по сравнению с предыдущим годом. Аналогичные трансформации происходят и с экструдированным алюминием. Hydro Aluminium выпускает алюминиевые лонжероны для автомобилей серии BMW 5, благодаря чему уменьшается общий вес автомашины и обеспечивается равномерное распределение ее массы. А пассажиры линии Jubille лондонского метро уже пользуются поездами, некоторые элементы конструкции которых тоже изготовлены из экструдированного алюминия.

Вместе с тем, новая угроза алюминию со стороны композитных материалов, несомненно, сохранится и в дальнейшем. При этом, она выглядит зеркальным отражением той угрозы, какую в прошлом веке алюминий представлял для стали. Будучи легче и более инертным к химическому воздействию, чем сталь (хотя и значительно дороже), алюминий, как казалось, может стать новым альтернативным материалом, тем более что на его обработку расходовалось на 25% меньше электроэнергии, чем на те же операции со сталью.

Но, как только композитные материалы обрели те же преимущества над алюминием, что и алюминий над сталью, производители алюминия вынуждены были принять ряд превентивных мер. Так, американская компания Alcoa в начале текущего года обнародовала свою новую стратегическую концепцию для аэрокосмической промышленности под названием "20-20". Такое название она получила потому, что в ближайшие два десятилетия Alcoa планирует на 20% снизить вес производимых ею металлических компонентов для конструкций фюзеляжей самолетов и на 20% сократить расходы на их изготовление. Первые прототипы таких компонентов, в изготовлении которых используются новые алюминиевые сплавы, компания продемонстрировала на выставке Paris Air Show-2003 наряду с показом новых методов формовки обшивки фюзеляжа в высокотемпературном режиме. Внедрение новых сплавов позволяет также использовать автоматизированные процессы лазерной сварки, исключающие фиксацию специальных отдельных крепежных деталей в отверстиях, просверливаемых вручную при сборке фюзеляжа.

Реализация ряда менее масштабных проектов тоже дает положительные результаты. Так, благодаря разработанной Европейским Союзом специальной программе, в осуществлении которой приняли участие компании Messier-Bugatti и Eureka, создан новый вид алюминиевого сплава, эффективнее выдерживающий высокую температуру при работе тормозных систем самолета. Его допуск на температуру на 15% выше, чем у других алюминиевых сплавов.

Вызывают интерес и новые разработки подразделения Elaborately Transformed Metals (CETM), структурно входящего в австралийское национальное исследовательское агентство Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Прочностные свойства новых алюминиевых сплавов, созданных CETM для применения в автомобилестроении, на 15-20% выше, чем у существующих сегодня материалов, так что они, как предполагается, могут найти свое применение и в авиационной отрасли.

Новые стратегии

Какими бы ни были варианты применения алюминия у потребителей, многие эксперты ожидают, что цена на этот металл достигнет своего пика к концу следующего года и составит около $1700 за т. Вместе с тем, этот показатель несколько не дотягивает до максимальной ценовой отметки предыдущего цикла ($1754 за т), достигнутой в январе 2001 года.

По словам Джона-Харальда Нильсена, исполнительного вице-президента и директора подразделения по производству алюминия норвежской энергетической, химической и металлургической корпорации Norsk Hydro, "самая тяжелая ситуация, сложившаяся со спросом на этот металл на международных рынках, относится к 2002 году, к счастью, этот этап уже позади". Об этом, в частности, свидетельствует определенный рост доходов самой Norsk Hydro. Вместе с тем, как полагает Нильсен, дать перспективную оценку спросу на алюминий со стороны потребителей, особенно в Европе, достаточно сложно. Несколько проще это для США, где местные производители алюминия впервые за последние два года прогнозируют увеличение потребления этого металла на местном рынке.

Хотя, как уже отмечалось выше, алюминий, вероятно, будет и далее дорожать, факторы, управляющие этим ростом цен, достаточно сложные и неоднозначные. Здесь же, несомненно, следует говорить и о некоторых рисках, которые тоже необходимо принимать во внимание. Так, по словам Питера Блайта из UBSW, складские запасы алюминия на сегодняшний день достаточно велики и превосходят резервы других металлов, причем, их расходование идет очень медленно.

Тем не менее, аналитик британской компании отмечает, что спад производства алюминия в Северной Америке в 2001-2002 годах из-за роста цен на электроэнергию обеспечил снижение избыточных мощностей по выпуску этого металла на региональном рынке. Пока спрос на алюминий в США оставался низким, этот фактор проявлялся лишь в ограниченных масштабах, но в будущем году положение должно измениться. Некоторые эксперты также считают, что высокие темпы выпуска алюминия в Китае в ближайшей перспективе могут снизиться. Кроме того, в настоящее время наблюдается передислокация плавильных мощностей из западных стран в другие регионы мира, в частности – в Россию, страны Ближнего Востока и Африки. Это означает, что наряду со вступлением в строй новых предприятий будут закрываться старые.

Специалисты UBSW прогнозируют, что равновесие между спросом и предложением на алюминий на мировых рынках наступит уже в 2004 году, если, конечно же, экономический подъем в США вновь не сменится спадом. По оценкам некоторых экспертов, в 2005 году спрос на алюминий может даже превысить предложение.

Наряду с этим, мировая отрасль по производству алюминия не стояла в последние годы на месте в ожидании повышения цен на металл. Поскольку ведущие мировые компании по выпуску алюминия не могли рассчитывать исключительно на увеличение спроса на свои традиционные продукты, они начали с целью наращивания прибылей разрабатывать новые стратегии ведения бизнеса в этой сфере, главными из которых является сокращение расходов, консолидация и экспансия в такие прибыльные отрасли как, например, производство упаковки.

Растущий спрос сегодняшних потребителей на современные качественные упаковочные материалы предопределяет дальнейшее широкое применение алюминия в секторе производства упаковки и средств пакетирования. Банки для пива и газированной воды, пакеты для сока и молока, стаканчики для йогурта и сливок, тюбики для зубной пасты и баллончики для дезодорантов – вот далеко не полный перечень емкостей, где применение алюминия обеспечивает качественную сохранность находящихся в них продуктов. Высокая теплопроводность этого металла дает возможность быстро замораживать и разогревать упакованные в алюминиевую тару продукты.

Растущая среди различных слоев населения развитых и новых рыночных стран популярность использования готовых к употреблению пищевых продуктов может стать новым стимулом для развития отрасли производства упаковочных материалов из алюминия. Хотя сегодня широкое применение находит также пластмассовая и полиэтиленовая упаковка, большую часть продуктов питания и косметики все-таки упаковывают в тару, представляющую собой комбинацию бумаги, пластмассы и алюминиевой фольги. Увеличивающийся спрос на предварительно обработанные и готовые к употреблению продукты питания с длительным сроком хранения обеспечивает высокие темпы роста мирового рынка упаковки в целом.

Особенно интенсивен спрос на традиционные упаковочные изделия из алюминия в развивающихся странах, рынки же алюминиевой упаковки в Западной Европе и Северной Америке уже достаточно зрелые и их темпы роста не столь велики. Так, по данным European Aluminium Association, ежегодные темпы роста европейского рынка алюминиевых емкостей для консервов, пива, воды и т.д. составляют 7%, но спрос на такую упаковку все же выше в Восточной Европе. Этот регион становится важным объектом приложения сил всех без исключения алюминиевых компаний, занятых упаковочным бизнесом. По оценкам канадской корпорации Alcan, в настоящее время Россия – самый быстрорастущий рынок Европы в секторе потребления эластичной тары, спрос на которую в этой стране ежегодно прибавляет по 14%.

Во всех регионах мира четко прослеживается тенденция к расширению использования именно эластичной упаковки, включая изготовленную из пластмассовой пленки, алюминиевой фольги и бумаги. Мировой рынок такой продукции, по данным Alcan, в 2002 году увеличился на 2,2% и в настоящее время оценивается в @10,4 млрд. И, хотя в эластичной упаковке используется больше пластмассы, чем металла, многие ведущие компании по производству алюминия уже адаптировались к такой тенденции и активно расширяют свой бизнес.

Так, например, корпорации Alcoa и Alcan наряду с выпуском алюминиевой фольги наладили производство эластичной пластмассовой упаковки. В настоящее время Alcoa изготовляет разные виды пластмассовых бутылок, стерильных контейнеров, оберточных материалов, а также линии по производству алюминиевой фольги BacoFoil.

Сегмент упаковочного бизнеса Alcan тоже достаточно мощный. Так, в 2002 году он принес компании доходы на сумму в $3,5 млрд., составившие 22% от всех годовых поступлений Alcan. Интересно, что только 38% упаковочных изделий, выпускаемых этой компанией, производятся из алюминия (остальные – из пластмассы, бумаги, стекла или стали).

Ассортимент упаковочной продукции канадской группы может еще более увеличиться после того, как она завершит сделку по поглощению французской фирмы Pechiney, у которой сильны позиции на рынке упаковки в США, а ее пластмассовые изделия по объему продаж уже превосходят выпускаемую Pechiney алюминиевую упаковочную продукцию. После слияния двух компаний Alcan, по мнению экспертов, станет крупнейшим производителем эластичной упаковки в мире.

Наряду с этим, следует также учитывать и то, что упаковочный бизнес – традиционно сильно фрагментированная отрасль, где многочисленные мелкие компании изготовляют небольшие партии контейнеров для специфических продуктов, что серьезно осложняет попытки ведущих алюминиевых компаний отобрать долю рынка упаковки у своих конкурентов. Однако уже сегодня прослеживается тенденция к консолидации производителей пищевой и косметической продукции, а также безалкогольных напитков, а это, в свою очередь, может инициировать аналогичные процессы и в упаковочной отрасли. Данная тенденция лишь на руку таким компаниям как Alcoa и Alcan, которые, находясь в сложных для рынка алюминия условиях, могут рассчитывать на спрос на упаковку со стороны производителей продуктов питания и напитков, сегодня постоянно увеличивающих объемы таких заказов и размещающих их в тех фирмах, которые способны быстро реагировать на меняющиеся потребности клиентов, в том же, что Alcoa и Alcan оперативны, сомневаться не приходится.

Активная консолидация

Производство алюминия – достаточно затратный процесс, требующий потребления большого количества электроэнергии. В этой связи крупнейшие мировые производители этого металла в последнее время стремятся размещать свои плавильные мощности в непосредственной близости от источников дешевой энергии, в частности – гидроэлектростанций.

Вместе с тем, рост расходов многих алюминиевых компаний обусловлен тем, что месторождения сырья (бокситов) и рафинировочные заводы зачастую находятся на удалении в тысячи километров от мест дислокации их плавильных предприятий, что, естественно, требует значительных транспортных затрат. В этой связи большинство крупных алюминиевых корпораций разработали и реализуют масштабные программы и проекты в части рационализации производства и сокращения расходов.

Так, например, программа компании Norsk Hydro по повышению производительности труда и оптимизации производственных процессов предусматривает экономию средств к концу 2004 года в размере NKr2,5 млрд. (около $400 млн.), а также сокращение 27-тысячного персонала корпорации на 1700 штатных единиц. Кроме того, планируется снизить затраты на выплавку металла за счет реализации проекта повышения эффективности "Alu-improver", а благодаря выполнению программы "Let's roll" улучшить качество проката.

По словам Джона-Харальда Нильсена, вице-президента Norsk Hydro, компания намерена сфокусировать все внимание, в основном, на усовершенствовании производственных процессов и улучшении качества продукции, а уже затем начать рассмотрение возможных вариантов поглощения других фирм. Как утверждает Нильсен, Norsk Hydro надеется стать самой прибыльной компанией в мире в секторе производства алюминия.

Наряду с этим, самым заметным событием в мировой алюминиевой промышленности в текущем году стала консолидация. Сделка по поглощению канадской корпорацией Alcan компании Pechiney стоимостью в @4 млрд. получила одобрение со стороны акционеров французской компании и должна быть полностью оформлена и завершена до конца текущего года. Другие активы, выставляемые на продажу, включают предприятия по обработке алюминия англо-нидерландской группы Corus, безуспешно пытавшейся продать их за 543 млн. ф. ст. компании Pechiney еще до того, как к ней проявила интерес и Alcan. Corus приняла решение о продаже этих активов, проиграв сделку по покупке германской алюминиевой компании VAW, которую в 2001 году приобрела Norsk Hydro.

По словам Дика Эванса, старшего вице-президента компании Alcan, процессы консолидации в мировой алюминиевой промышленности будут происходить и в дальнейшем, причем, особенно активно в Китае и России. Сама Alcan в прошлом году создала совместное предприятие с Qingtongxia Aluminium – китайским предприятием по выплавке алюминия мощностью 250 тыс. т в год, которое в ближайшие пять лет рассчитывает увеличить свою производительность до 650 тыс. т в год. Как отмечает Эванс, при этом, главная цель – изучить ситуацию и перспективы развития рынка алюминия в КНР.

Главный конкурент Alcan американская компания Alcoa тоже стремится проникнуть на рынок КНР. Два года тому назад она приобрела 8% акций китайской корпорации Aluminium Corporation of China (Chalco) – крупнейшего производителя алюминия в стране. Обе стороны намерены совместно эксплуатировать завод Pingguo, выпускающий около 130 тыс. т алюминия и 800 тыс. т глинозема в год.

По данным Кевина Лоуэри, пресс-секретаря Alcoa, американская компания заинтересована в расширении своего присутствия на китайском рынке. Он полагает, что доля Азии в росте мировых мощностей по производству алюминия к 2010 году составит 55%, причем, этот рост будет наполовину обеспечен расширением выпуска металла в Китае. Сделка с Chalco дает Alcoa выход на самого влиятельного участника алюминиевой промышленности КНР.

Chalco возглавляет Aluminium Industry Group of China (Chinalco) – специальную группу, сформированную в апреле 2003 года с целью активизации консолидации быстро прогрессирующей алюминиевой отрасли страны. В настоящее время в Китае действует более 130 предприятий по выплавке алюминия (больше, чем в остальных регионах мира, вместе взятых), но основная их часть производит менее 10 тыс. т продукции в год, в то время как средняя производительность таких заводов в других странах равна почти 200 тыс. т/год. Справедливости ради следует также указать, что не все компании хотят вкладывать прямые инвестиции в алюминиевый сектор КНР. Так, по словам представителей корпорации Rio Tinto, одного из крупнейших поставщиков глинозема в Китай, у Rio Tinto нет планов напрямую инвестировать в китайскую отрасль по производству алюминия.

Наряду с этим, интегрированным западным производителям алюминия, в частности Alcan, Alcoa и Norsk Hydro, могут бросить вызов и российские компании, расширяющие масштабы своей экспансии на западные рынки. Российский концерн "Русал", например, способен выпускать алюминий по ценам, которые ниже, чем у его западных конкурентов, поскольку располагает относительно дешевой рабочей силой и недорогими источниками энергии.

Консолидация в российской алюминиевой отрасли привела к формированию в ней двух главных игроков – концернов "Русал" ("Русский алюминий") и "Суал" ("Сибирско-Уральская алюминиевая компания"). Олег Дерипаска, сооснователь "Русала", согласился недавно за $2 млрд. приобрести у российского олигарха Романа Абрамовича половину его пакета акций (50%) в концерне. По словам Дерипаски, он намерен превратить "Русал" в компанию № 1 в мировой отрасли по производству алюминия. В рамках этой стратегии готовится регистрация ценных бумаг "Русала" на мировых биржах, что, по мнению Олега Дерипаски, будет содействовать становлению концерна как надежного международного поставщика.

Конкурент "Русала" концерн "Суал" тоже в ближайшее время хочет добиться допуска своих ценных бумаг к официальной торговле на западных фондовых биржах. В текущем году британская компания Fleming приобрела 5% акций "Суала" и планирует довести объем этого пакета до 23%, если ей удастся продать российской группе ряд месторождений полезных ископаемых. Совсем недавно "Суал" приступил к переговорам с Alcoa о перспективах совместной разработки месторождения бокситов в Республике Коми и строительства на его базе заводов по производству глинозема и алюминия. До этого российский концерн вел аналогичные переговоры с компанией Pechiney, но сегодня потенциальным партнером "Суала" может стать именно Alcoa, поскольку новый владелец французской компании – Alcan –равнодушно относится к участию в реализации проекта в Коми.

По мнению многих аналитиков, в ближайшее время среди ведущих мировых производителей алюминия следует ожидать активизации процессов рационализации их организационных структур с учетом состоявшегося за последние 10 лет поглощения таких известных компаний как Pechiney, Comalco VAW, Alusuisse, Reynolds, Alumax и Inespal. По словам Адама Роули, аналитика лондонского Macquarie Bank, эта волна консолидации в мировой алюминиевой промышленности привела к тому, что сегодня пять главных производителей этого металла в мире выпускают 44% всей алюминиевой продукции (данные 2002 года), в то время как в 1992 году данный показатель был на уровне лишь 36%. Вместе с тем, как отмечает Роули, возросшая в последнее десятилетие экспансия российских и китайских производителей на западные рынки несколько снизила влияние концентрации производства среди международных алюминиевых компаний. Процессы рационализации организационных структур, по мнению Роули, будут наиболее активно происходить в компаниях среднего звена.

Спрос доминирует

над предложением

Некоторые эксперты также полагают, что пока Alcan и Alcoa энергично создают крупные интегрированные группы, ведущие горнодобывающие компании, в частности BHP Billiton и Rio Tinto, тоже не теряют времени даром, укрепляя за счет консолидации свои позиции на рынке производства глинозема и планируя размещать собственные предприятия в непосредственной близости от заводов по выплавке алюминия.

Наряду с этим, подорожание за последние 12 месяцев глинозема вдвое существенно укрепило рыночные позиции поставщиков этой продукции в текущем цикле заключения контрактов на обеспечение этим сырьем заводов по выплавке алюминия. Такой резкий скачок цен объясняется, главным образом, тем, что поставщики этого материала не способны создавать новые производственные мощности в таких крупных масштабах и такими же темпами, как это происходило в секторе выплавки металла.

По оценкам Джеймса Солтера, старшего аналитика Metal Bulletin Research, в текущем году производство первичного алюминия в мире достигнет 27,84 млн. т по сравнению с 24,45 млн. т в 2001-м. Увеличение составит 3,39 млн. т, из них 2 млн. т приходятся на быстро развивающуюся алюминиевую отрасль Китая, чьи предприятия, как ожидается, в 2003 году выпустят 5,45 млн. т этого металла.

С учетом того, что для выпуска тонны алюминия требуется две тонны глинозема, требовалось, как отмечает Солтер, чтобы в течение 2001-2003 годов мощности рафинировочных заводов были увеличены на 6,7 млн. т. Добиться этого, как считает аналитик банка Standard Bank Робин Бар, пока не удалось, поэтому в ближайшие два года спрос на мировом рынке глинозема будет доминировать над предложением, а баланс между ними может быть достигнут только после ввода в эксплуатацию новых предприятий по выпуску глинозема.

С учетом данного факта компания Rio Tinto, например, планирует построить в Австралии в 2005 году один из самых экологически чистых рафинировочных заводов в мире мощностью 1,4 млн. т в год. По данным Rio Tinto, это будет первое новое предприятие по выпуску глинозема, построенное в мире за последние 20 лет, с основным преимуществом, заключающимся в том, что оно расположено в непосредственной близости от дешевых источников энергии.

По оценкам Джеймса Солтера из Metal Bulletin Research, производство первичного алюминия в 2004 году возрастет еще на 1,46 млн. т – на 5,2%. Основная доля прироста опять же придется на Китай, где выпуск алюминия в 2004 году, как ожидается, увеличится на 750 тыс. т. Для производства такого количества металла потребуются новые мощности по выпуску глинозема объемом 2,9 млн. т. Солтер же прогнозирует, что их увеличат только на 1,52 млн. т в следующем году, т.е. они составят лишь половину требуемого для нормального функционирования плавильных предприятий количества глинозема.

Из этих прогнозов можно сделать вывод, что в ближайшие два-три года спотовая цена на тонну глинозема будет оставаться на уровне не менее $300. Тем не менее, она, как ожидается, все же будет ниже той отметки ($440), которая была зафиксирована в мае 2000 года после закрытия из-за крупной аварии в июле 1999-го глиноземного завода Gramercy американской компании Kaiser Aluminium.

Представляется, что проблем с производством глинозема не должно возникнуть у нового альянса Alcan и Pechiney, которые выпускают качественный глинозем и могут в полной мере удовлетворять свои потребности в нем. Не следует также забывать и о том, что Alcan – четвертый по величине производитель глинозема в мире.

Наряду с этим, по словам Стива Ходжсона, директора департамента продаж и маркетинга российской компании "Русал", становится очевидным, что с учетом подорожания глинозема его поставщики будут пересматривать контракты с производителями алюминия, а при заключении новых попытаются исходить из стоимости $300 за т глинозема. Сам "Русал" в интересах удовлетворения потребностей в этом материале установил в декабре прошлого года контроль над предприятием по выпуску глинозема в Гвинее. По оценкам Билла Спиарза, пресс-секретаря другой российской алюминиевой компании "Суал", потребность России в глиноземе составляет 7,3 млн. т в год, в то время как сами местные предприятия способны производить лишь 3,1 млн. т, так что остальные 4,2 млн. т она вынуждена импортировать, в том числе более 1 млн. т в год – из Украины.

Китай тоже вошел в число крупнейших импортеров глинозема. Более 50% этого материала в 2003 году поступало в КНР из-за рубежа. По данным Джеймса Солтера из Metal Bulletin Research, китайские алюминиевые предприятия выступают в качестве главных покупателей глинозема на спотовом рынке, где цены обычно выше фигурирующих в годовых контрактах, где глинозем привязан к стоимости алюминия на Лондонской бирже металлов. Сегодняшняя ценовая ситуация на рынке, по его словам, может негативно повлиять на многочисленные мелкие китайские заводы, выплавляющие алюминий в объеме менее 10 тыс. т металла в год, поскольку они становятся еще более уязвимыми для резких колебаний цен на глинозем и энергоносители.

Новые технологии

Характерной чертой современной мировой алюминиевой промышленности, безусловно, стало проведение масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в секторе создания новых технологий по выплавке этого металла. Одну из них – АР-50 – на своем заводе Coega в ЮАР намерена в ближайшее время внедрить французская компания Pechiney. По данным экспертов Pechiney, применение новой технологии обеспечит экономию на масштабах, сократит инвестиционные расходы, уменьшит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и на треть повысит производительность Coega.

Внедрение АР-50 планировалось осуществить в 2006 году, однако эти сроки, вероятно, будут перенесены на 2007-2008 годы в связи с поглощением Pechiney канадской корпорацией Alcan. Хотя руководство канадского производителя пока не разглашает конкретных перспектив реализации проекта Coega, старший вице-президент Alcan Дик Эванс положительно отзывается об этой новации и отмечает, что в течение последующих пяти лет она будет внедряться в производство под брендом Pechiney.

Технологическая новинка АР-50 дает возможность возводить более крупные плавильные установки по сравнению с функционирующими в настоящее время. Так, на Coega, например, планируется выпускать 460 тыс. т алюминия в год с применением меньшего количества электролизных ванн. На сегодняшний день крупнейшее предприятие Pechiney по выплавке алюминия – завод Tomago в Австралии мощностью 235 тыс. т в год.

По оценкам специалистов, использование технологии АР-50 способствует уменьшению на 15% инвестиционных расходов на выплавку тонны алюминия – до $3400; сегодня эти затраты составляют около $4000 с учетом применения стандартной технологии АР-30, разработанной той же Pechiney и применяемой на многих крупных плавильных предприятиях, введенных во всем мире в строй за последние 10 лет. К их числу относятся, например, принадлежащие компании BHP Billiton заводы Hillside и Mozal в Южной Африке, предприятие Alba корпорации Bahrain Aluminium и завод Alma корпорации Alcan. По мнению экспертов, снижение расходов на выплавку алюминия достигается частично за счет сокращения сроков строительства новых предприятий, где используется технология АР-50 (26 месяцев по сравнению с 30 месяцами при использовании АР-30). Сила тока в процессе выплавки металла в случае применения АР-50 составляет 500 кА, что вдвое больше, чем по технологии АР-18, разработанной Pechiney еще 25 лет тому назад.

Вызывает интерес и то, что Pechiney – один из немногих производителей алюминия, продающих свои технологии конкурентам. По данным представителей компании, восемь из десяти западных алюминиевых корпораций используют на своих предприятиях технологические разработки Pechiney, 9% алюминия (1,7 млн. т в год), поставляемого на мировой рынок западными компаниями, производится на базе технологии АР-18, а еще 13% – на основе процесса АР-30, внедренного в 1986 году. С другой стороны, компании Alcoa и "Русал" создали собственные технологии выплавки алюминия, но делиться ими со своими конкурентами пока не собираются.

Наряду с этим, Pechiney не планирует в ближайшее время разрабатывать новое поколение технологий АР и намерена сфокусировать внимание на повсеместном применении разработки АР-50. По словам старшего вице-президента Alcan Дика Эванса, доступ канадского производителя к новой технологической новинке Pechiney дает ему возможность сосредоточить усилия на сооружении в перспективе более крупных заводов по выплавке алюминия. Делать это в дальнейшем, как говорит Эванс, смогут, главным образом, только крупные алюминиевые корпорации, поскольку лишь они обеспечены достаточными финансовыми ресурсами для реализации подобных проектов.

Конечно, укрепление позиций Alcan на технологическом фронте приветствуется далеко не всеми конкурентами нового канадско-французского альянса. По мнению Стива Ходжсона из "Русала", сосредоточение технологических инноваций и разработок под одной крышей таких групп как Alcan-Pechiney создает дискомфорт для других производителей алюминия. Хотя китайские и российские ученые тоже разработали оригинальные технологии выплавки этого металла, следует признать, что самой передовой разработкой в этой области признается все-таки технология АР-50.

Крупнейший мировой производитель алюминия компания Alcoa тоже серьезно заинтересована во внедрении новых технологий в производстве, тем более что основана она была Чарльзом Мартином Холлом, одним из изобретателей современного процесса получения алюминия. Уже в течение трех лет Alcoa работает над созданием технологии "инертного анода". Если эта разработка будет успешно завершена, то на смену недолговечному угольному электроду в плавильных установках придет новый анод, который не будет разрушаться во время электролиза. По оценкам специалистов, это обеспечит существенное сокращение затрат на выплавку алюминия и резко снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Пока представители Alcoa в лице пресс-секретаря Кевина Лоуэри не могут сказать, будет ли подобная технология ценной и выгодной с коммерческой точки зрения. Тем не менее, она занимает важное место в корпоративной программе НИОКР, на реализацию которой Alcoa ежегодно тратит около $200 млн.

Олег Зайцев, по материалам Financial Times, Metal Bulletin Research

 
© агенство "Стандарт"