журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ЛИЧНОСТИ

СОБЫТИЯ

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ

Информационные технологии

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №8, 2003

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

В поисках новых источников прибыли

Португальские банки начинают уделять повышенное внимание работе с состоятельными клиентами и улучшению качества услуг

Существенное снижение темпов роста экономики Португалии привело, помимо всего прочего, к падению прибылей у большинства финансовых институтов страны. Поэтому, если раньше португальские банки могли полагаться, в основном, на интенсивно развивающиеся кредитные операции (в первую очередь, в корпоративном секторе), то сейчас банкирам приходится искать дополнительные источники повышения прибыльности своих институтов. И, хотя кредитованию (в первую очередь, ипотечному) продолжает отводиться заметная роль в операциях португальских банков, многие финансовые структуры страны вынуждены приступить к определенному переориентированию деловых стратегий. Основной упор, при этом, делают на обслуживание состоятельных клиентов, финансовые рекомендации и создание высококачественных банковских продуктов.

Банки Португалии готовы к периоду нестабильности

По мере ухудшения экономической ситуации в Португалии усиливается конкурентная борьба финансовых институтов страны за увеличение контролируемой ими доли банковского сектора. В таких условиях некоторые португальские банки обращают свой взгляд на зарубежные рынки. Так, Banco Comercial Portugues (BCP), крупнейший финансовый институт страны из представленных на фондовой бирже, в последнее время сделал ставку на развитие операций в Польше и Греции.

По мнению руководителей BCP, на рынках данных стран банк сможет эффективно применять стратегию развития розничных банковских операций, ранее им успешно опробованную в Португалии. Менеджеры BCP отмечают, что в настоящее время банковский сектор Польши и Греции находится, примерно, на той же стадии развития, что и рынок Португалии в то время, когда банк осуществлял экспансию на розничном рынке.

Жорже Жардим Гонсальвеш, председатель правления BCP, подчеркивает, что приступить к операциям на зарубежных рынках его финансовый институт вынуждают, в первую очередь, незначительные масштабы португальского банковского сектора. Однако проводимая банком политика зарубежной экспансии потребовала значительных финансовых затрат и привела к снижению общей прибыльности операций BCP.

В целом же, по мнению Антонио де Соуза, председателя государственного банка Caixa Geral de Depositos (CGD) – крупнейшего банка Португалии по объему активов, после пяти-шести лет интенсивного экономического роста, когда прибыли португальских банков возрастали на 20-25% в год, должен был неизбежно последовать определенный спад, с которым финансовые институты страны и столкнулись в настоящее время.

Усиление конкурентной борьбы и резкое снижение процентных ставок привели к существенному снижению маржи между средними ставками, по которым банки привлекают средства, и теми, по которым банки выдают кредиты. Ранее этот показатель на португальском финансовом рынке был одним из наибольших в Западной Европе, но за последние четыре года он уменьшился до 2.2%.

Подобное развитие событий отрицательно сказалось на прибыльности большинства направлений кредитных операций португальских финансовых институтов. "В настоящее время мы не можем полагаться на одно лишь кредитование, а должны обратить особое внимание на операции с состоятельными клиентами, разработку высококачественных продуктов и услуг и начать выполнять функции финансовых советников", – считает Рикардо Эспирито Санто Сальгадо, председатель Banco Espirito Santo (BES) – третьей по величине банковской группы Португалии.

Этот банк, в отличие от BCP, не увлекается экспансией на зарубежные финансовые рынки, продолжая интенсивно развивать розничный банковский бизнес в самой Португалии. Благодаря своевременной реализации программы сокращения расходов, предусматривавшей, в частности, сворачивание операций в Бразилии и Польше, BES удалось добиться увеличения чистой прибыли в 2002 году более чем на 12%.

Португальские банки стремятся всеми возможными способами нарастить долю комиссионных доходов в структуре своих поступлений. Одновременно финансовые институты страны активно занялись инвестициями в развитие информационных технологий. Банкиры хотят добиться максимально возможной автоматизации розничных банковских операций, что обеспечит улучшение качества обслуживания потребителей и освободит персонал для предоставления финансовых рекомендаций и продажи более совершенных продуктов и услуг. "Наша цель – не только сократить операционные затраты, но и создать атмосферу, в которой банковские служащие смогут легко общаться с клиентами и предоставлять им более эффективные услуги", – подчеркивает Фернандо Ульрих, вице-президент одного из пяти ведущих банков Португалии Banco Portugues de Investimento.

Португальские банки активно пытаются улучшить свое финансовое положение за счет существенного сокращения расходов. Этот процесс начался, примерно, три года тому назад, после волны слияний и поглощений, в результате которой порядка 85% банковского рынка страны перешло под контроль пяти ведущих финансовых институтов.

За три последних года национальные банки закрыли более 500 отделений и уволили, примерно, 6-8 тыс. сотрудников – около 10% от общего числа банковских служащих, по состоянию за 1999 год. Таким образом, теперь португальские финансовые институты в совокупности по всей стране имеют около 5000 отделений с 60 тыс. служащих.

Закрытие банковских отделений и сокращение кадров будут продолжаться и в дальнейшем, так как внедрение современных технологий предоставляет финансовым институтам возможность автоматизировать значительное число операций. К примеру, в текущем году BES планирует уволить еще 250 сотрудников. "Процесс сокращения персонала довольно болезненный и требует определенных денежных затрат. Однако у нас просто нет иного пути. Мы не можем позволить себе сохранять тех, кто не в состоянии приспособиться к технологическим нововведениям", – отмечает Рикардо Сальгадо.

Политика португальских банков, направленная на уменьшение операционных расходов, уже приносит свои плоды. В 2002 году, например, среднее соотношение расходов и доходов финансовых институтов Португалии составило 57%, что считается одним из лучших показателей в мире.

"За последние два-три года нам удалось существенно повысить эффективность наших операций и усилить контроль кредитных рисков. Как следствие, – сейчас мы можем пережить период экономической нестабильности с минимальными потерями", – так характеризует нынешнее положение португальских банков Фернандо Ульрих.

Ипотечное кредитование – бум вопреки экономическому спаду

В настоящее время кредитный бизнес португальских банков находится далеко не в лучшем положении. Ухудшающаяся экономическая ситуация вынудила финансовые институты страны ужесточить условия выдачи займов компаниям и частным лицам, что привело к снижению интенсивности операций по кредитованию.

Пожалуй, единственным сектором кредитного рынка Португалии, которого не коснулись последствия спада в экономике страны, остается ипотечное кредитование. Так, если в прошлом году объемы корпоративных кредитных операций CGD снизились на 3.5%, то объемы ипотечного кредитования того же банка, наоборот, возросли сразу на 11.3%.

Об интенсивности ипотечных кредитных операций на португальском рынке свидетельствует и такой факт: за прошедшие пять лет португальцы, приобретающие дома или квартиры, взяли в кредит у CGD больше средств, чем за все предыдущие 127 лет работы данного банка на кредитном рынке страны. Поэтому вовсе не удивительно, что руководители большинства банков Португалии считают ипотечное кредитование ключевым компонентом бизнеса своих институтов.

Сейчас на долю ипотечных кредитов приходится около 60% кредитного портфеля CGD, при этом, еще 10% займов, выданных банком, направлены на финансирование жилищного строительства. Аналогичная ситуация складывается и у других финансовых институтов Португалии.

За последние несколько лет среднегодовые темпы расширения объемов кредитов (прежде всего, ипотечных) португальских банков превысили 20%. Некоторым финансовым институтам удалось достичь вообще рекордных показателей – до 42% прироста объема ипотечных кредитов в год.

Активизации таких операций в Португалии способствовал переход страны на евро, что существенно снизило процентные ставки, а это сразу сделало банковские ипотечные кредиты доступными для десятков тысяч португальских семей, которых ранее останавливала слишком высокая стоимость займов на приобретение жилья.

Росту спроса со стороны португальских потребителей на ипотечные кредиты благоприятствовали также довольно длительный период экономического роста, снятие ряда бюрократических барьеров и сильная конкуренция между банками за долю этого перспективного сектора кредитного рынка.

Как уже было отмечено, на сегодняшний день экономическая ситуация в Португалии далека от идеальной, поскольку экономический подъем в стране сменился спадом. Однако, несмотря на неблагоприятные факторы португальские банкиры убеждены, что ипотечное кредитование еще длительное время будет играть важную роль в операциях их институтов.

"Конечно, объемы ипотечных кредитных операций уже не станут увеличиваться на 35% в год, как это было в 1998-2002 годах. Но и ежегодный прирост в 10-15% – тоже неплохой показатель", – отмечает упомянутый выше Фернандо Ульрих. Этот португальский банкир считает, что его стране потребуется еще, как минимум, 20-30 лет, для того чтобы достигнуть уровня благосостояния ведущих государств Европейского Союза. Поэтому в течение всего этого времени спрос на ипотечные кредиты будет стабильно высоким.

Потенциальными клиентами ипотечных кредитных подразделений португальских банков могут стать многие иммигранты из стран Восточной Европы, живущие и работающие в Португалии. "Они пока не считаются надежными заемщиками, но уже через 5-10 лет вполне смогут ими стать. Как показывает опыт США и других стран, иммигранты со временем начинают играть важную роль в банковском бизнесе", – полагает Фернандо Ульрих.

По мнению Рикардо Сальгадо, португальские банки будут способны продолжать активно обеспечивать ипотечные кредитные операции даже несмотря на временные экономические трудности. Сальгадо также уверен в том, что национальные финансовые институты смогут справиться с увеличением числа невозвращенных кредитов – неизбежным следствием спада экономики и роста безработицы. Уверенность банкира связана с высоким уровнем резервирования по проблемным кредитам. Этот показатель в банковском секторе Португалии, в среднем, составляет около 130%, тогда как среднеевропейский равен лишь 70%.

Быстро адаптировались к условиям экономического спада и португальские строительные компании. Теперь они приступают к возведению новых домов лишь после того, как продают уже построенные, и, кроме того, сейчас заметно снижены темпы жилищного строительства. Данная стратегия дает возможность избежать коллапса цен на недвижимость и, таким образом, способствует стабильности ипотечного кредитного рынка.

Минимизацию риска невыплаты ипотечных кредитов также обеспечивает чрезвычайно низкий уровень процентных ставок в Европе в целом и в Португалии в частности. В итоге, объемы ежемесячных выплат по кредитам оказываются ниже, чем заемщики рассчитывали изначально, что дает им возможность снизить нагрузку на семейный бюджет, и без того высокую в условиях экономического спада в стране.

Многие португальские банки проводят гибкую политику в отношении лиц, которые по тем или иным причинам не в состоянии осуществлять текущие выплаты по ипотечным кредитам. К примеру, менеджеры CGD предпочитают идти на компромисс с неплатежеспособными заемщиками. Таким лицам предлагаются меньшие по размерам и, соответственно, по стоимости дома или квартиры, а разводящимся парам, если супруги не в состоянии решить, кто из них будет погашать взятый в банке ипотечный кредит, предоставляется раздельное жилье. По мнению руководства CGD, благодаря такой политике убивают сразу нескольких зайцев – решаются проблемы с выплатой кредитов уже на ранней стадии их возникновения, исключаются лишние финансовые издержки и улучшаются отношения с клиентами.

Алексей Вересюк, по материалам Financial Times, Euromoney, Fitch

 
© агенство "Стандарт"