журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

КОМПАНИИ И РЫНКИ

ТОРГОВЛЯ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №7, 2003
Приложения к статье
Крупнейшие производители стали мира в 2002 году, млн. т

КОМПАНИИ И РЫНКИ

Плоды консолидации

В рейтинге крупнейших мировых производителей стали грядут новые изменения

Публикация британским журналом Metal Bulletin и International Iron & Steel Institute (IISI) рейтингов ведущих мировых производителей стали за 2002 год красноречиво проиллюстрировала те изменения, которые в последнее время происходят на рынке. В качестве новых лидеров выдвинулись европейская корпорация Arcelor, японское объединение JFE, транснациональная корпорация LNM Group (правда, их последние достижения относятся уже к 2003 году, поэтому не попали в более формальный рейтинг Metal Bulletin), продолжает свою беспрецедентную экспансию китайская металлургическая промышленность, начались процессы консолидации в США. Прошлый год во многих отношениях был переходным этапом, но теперь на наших глазах складывается новая структура мирового рынка стали, где, очевидно, в скором будущем будут доминировать несколько глобальных корпораций и международных альянсов.

Первое место в мировом рейтинге образца 2002 года предсказуемо заняла европейская корпорация Arcelor, созданная в апреле прошлого года посредством объединения люксембургской компании Arbed, французской Usinor и испанской Aceralia. По объему выплавки нерафинированной стали (44,0 млн. т) Arcelor превосходит Украину (седьмое место в мировом рейтинге по странам) и близка к показателям Германии и Южной Кореи (немногим более 45 млн. т). Это – настоящая империя, владеющая десятками предприятий в Западной Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии (Таиланд).

Правда, в обозримом будущем выплавка стали на заводах Arcelor будет сокращаться. Руководство корпорации, стремясь повысить рентабельность производства, планирует закрыть часть европейских предприятий, одновременно расширяя мощности на объектах, расположенных вблизи портов, куда доставлять железную руду и прочее сырье дешевле, чем во внутренние районы континента. По предварительным планам, к 2010 году из десяти европейских плавильных заводов Arcelor останутся в эксплуатации только пять (Sidmar и Dunquerque – в Бельгии, Fos – во Франции, Gijon/Avilles и ACB Bilbao – в Испании). Остальные пять предприятий (бельгийские Charleroi и Liege, германские Bremen и Eko Stahl и французский Florange) предполагается вывести из строя, так как они, по оценкам специалистов корпорации, не в состоянии обеспечить снижения себестоимости выплавки стали на уровне $175 за т.

Хотя к тому же 2010 году производительность пяти "прибрежных" заводов должна быть доведена до 24,3 млн. т в год по сравнению с 18,8 млн. т в 2001 году, общий объем выплавки стали в Западной Европе сократится от 32,1 млн. т до 24,3 млн. т в год. Компенсировать это руководство Arcelor предполагает за счет закупки полуфабрикатов в таких странах как Турция, Чехия, Польша, Россия, Украина, Бразилия. При этом, европейская корпорация не стремится строить в этих регионах собственных производственных мощностей, ограничиваясь заключением долгосрочных соглашений и созданием альянсов, подкрепляемых приобретением миноритарных пакетов акций. В частности, в Бразилии Arcelor входит в число ведущих акционеров местного производителя слябов CST, а в Польше корпорация пыталась приобрести 10% акций приватизируемой в этом году компании Polskie Huty Stali (PHS) и отказалась от своего проекта только тогда, когда польское правительство ясно дало понять, что хочет продать своего ведущего производителя стали целиком и одному стратегическому инвестору.

Arcelor, как и еще одна крупная европейская сталелитейная корпорация – германская ThyssenKrupp Stahl, занимающая, по оценке Metal Bulletin, шестое место в мировой табели о рангах, уделяет большое внимание созданию совместных предприятий. Например, в России Arcelor совместно с "Северсталью" реализует проект строительства линии цинкования Severgal, в Турции ее партнером стал крупнейший местный производитель листовой стали компания Erdemir, в Китае расширяется сотрудничество с ведущей национальной группой Shanghai Baosteel в области выпуска листовой продукции автомобильных назначений.

Правда, помимо всего прочего, все это может означать, что уже в ближайшие годы Arcelor может лишиться первого места в глобальном рейтинге, на который реально претендует очень активная и динамичная транснациональная корпорация LNM, зарегистрированная на Нидерландских Антильских островах. В составленном Metal Bulletin списке LNM находится на четвертом месте, отставая от Arcelor на 16,5 млн. т. Однако IISI, приняв во внимание произошедший уже в феврале 2003 года переход под контроль группы южноафриканской компании Iscor, "засчитал" ей 34,8 млн. т, выведя ее на чистое второе место. При этом, LNM Group вовсе не собирается останавливаться на достигнутом. По словам Лакшми Миттала, ее руководителя и фактического владельца, будущее мирового рынка стали принадлежит глобальным гигантам производительностью по 80-100 млн. т стали в год. Он не видит никаких причин для того, чтобы LNM не стала одним из них.

В последние годы Миттал продолжал расширять свою империю, которая имеет заводы в более десяти странах мира. В 2002 году к ней прибавились крупнейшая чешская металлургическая компания Nova Hut и завод Alfasid в Алжире. В течение первого полугодия нынешнего года LNM, помимо Iscor, может вписать себе в актив приобретение за $15,6 млн. небольшого румынского завода Tepro с плановой производительностью 400 тыс. т в год. Теперь это предприятие будет специализироваться на выпуске листовой продукции высокого передела, получая горячекатаные рулоны с Ispat Sidex – крупнейшего сталелитейного предприятия Румынии, приобретенного LNM в 2001 году.

Кроме того, в течение всего первого полугодия LNM соперничала с американской US Steel за право покупки польской компании PHS, занявшей 35-тое место в рейтинге за 2002 год. К моменту написания этой статьи еще не было известно, чем закончилось это соперничество, но шансы LNM считались весьма высокими. По сути, единственным (правда, очень серьезным) минусом для группы выглядело отсутствие четкой национальной принадлежности на фоне активного политического лоббирования в пользу US Steel и польского статуса "доверенного подручного" американцев.

Впрочем, если у LNM не выйдет с Польшей, в запасе у корпорации еще остается венгерский завод Dunaferr, приватизация которого намечена на 2004 год. Кроме того, стандартная стратегия Лакшми Миттала, заключающаяся в приобретении проблемных предприятий и превращении их в процветающие за счет изменения в менеджменте, таит еще немало возможностей для расширения. Наверное, вряд ли кого-нибудь сильно удивит, если через несколько лет LNM сменит Arcelor на позиции мирового лидера отрасли.

Второе-третье места Nippon Steel и Posco в рейтинге Metal Bulletin следует воспринимать с некоторой долей условности. Японский и корейский гиганты во второй половине 90-х годов постоянно отбирали друг у друга первенство, оперируя, в основном, долями акций в различных небольших сталелитейных компаниях, то включая соответствующую долю их объемов выпуска в свой показатель, то нет. Так, отправляя в Metal Bulletin свой отчет за прошлый год, руководство Nippon Steel учло то обстоятельство, что оно может претендовать на некоторую часть выпуска четырех японских металлургических фирм, за счет чего округлило свой показатель до 30,86 млн. т. Впрочем, 2002 год был действительно удачным для Nippon Steel. Благодаря расширению экспорта в Китай крупнейшая японская корпорация увеличила собственный объем производства в 2002/2003 финансовом году (апрель/март) до 29,9 млн. т. Это – наивысший результат за последние 12 лет. Правда, впоследствии условия на экспортном рынке резко ухудшились, и в этом году Nippon Steel, очевидно, ожидает спад производства.

В отличие от своих японских конкурентов корейская корпорация Posco в этот раз отрапортовала только о собственном производстве, объем которого составил 28,86 млн. т, или всего на 260 тыс. т больше, чем годом ранее, хотя для корейской сталелитейной промышленности прошлый год был весьма удачным. Впрочем, Posco в последнее время не стремится к расширению выпуска углеродистой стали, сосредоточившись на нержавеющей. Так, в апреле этого года компания завершила строительство новой линии по выплавке 600 тыс. т этого металла в год на своем крупнейшем заводе Pohang, вследствие чего Posco вышла на третье место в мире по мощностям для производства листовой нержавеющей стали и намерена в 2004 году довести долю нержавеющей продукции в своих доходах до 20% по сравнению с 16,3% в 2002-м. Кстати, расширяют выпуск нержавеющей стали и другие крупнейшие корпорации мира – Arcelor, Nippon Steel (через свое дочернее предприятие Nisshin Steel) и ThyssenKrupp.

Крупнейший германский производитель стали, подобно другим ведущим европейским производителям, делает ставку на увеличение выпуска продукции высокого передела (преимущественно – для автомобильной промышленности), одновременно концентрируя плавильные мощности. В прошлом году германская корпорация сосредоточила весь выпуск листовой продукции на своем реконструированном интегрированном комбинате в Дуйсбурге, служащем источником полуфабрикатов для специализированных предприятий, производящих дорогостоящий материал с покрытием и листовые заготовки для изготовления автомобильных кузовов.

В своей международной экспансии ThyssenKrupp делает ставку на совместные предприятия. Так, в прошлом году было подписано соглашение с японскими компаниями NKK и Kawasaki (в апреля 2003 года они объединились в корпорацию JFE) о проведении совместных исследований и разработок в области создания новых видов стальной продукции автомобильных назначений и организации совместных поставок. В рамках этого альянса ThyssenKrupp уже снабжает своей продукцией из специальной закаленной стали европейские заводы Toyota. В Бразилии германская корпорация и здешняя компания CSN имеют совместное предприятие по выпуску 350 тыс. т оцинкованной стали в год, кроме того, несколько крупных проектов реализуется в Китае. Помимо завода Shanghai Krupp Stainless, производительность которого в 2005 году должна быть доведена до 390 тыс. т холоднокатаных рулонов нержавеющей стали в год, ThyssenKrupp совместно с Angang New Steel (Anshan) строит линию цинкования мощностью 400 тыс. т в год (должна вступить в строй в третьем квартале 2003 года), а с компанией Zhong Ren – завод по выпуску автомобильных листовых заготовок. В то же время, расширять объемы выплавки нерафинированной углеродистой стали (в отличие от нержавеющей) германская корпорация в ближайшее время не намерена.

Чистое пятое место в мировом рейтинге за 2002 год заняла крупнейшая китайская металлургическая компания Shanghai Baosteel, хотя рост объема ее производства за прошлый год составил удивительно скромные (как для Китая) 1,8%. Впрочем, все четыре ведущих производителя стали в стране (кроме Baosteel, это – Anshan, Shougang и Wuhan) в 2002 году не слишком торопились с наращиванием выпуска (Shougang даже пришлось сократить выплавку стали на своем основном заводе в предместье Пекина).

Главный подъем китайской металлургии (более 18% роста за год) был обеспечен предприятиями "второй величины", которые буквально рванули вверх. Benxi, Tangshan, Pangang, Handan, Jinan и Jiangsu Shagang поднялись в рейтинге на десять и более мест, а Nanjing и Tianjin Tiantie с ходу ворвались в первую сотню, причем, последняя увеличила свою производительность более чем вдвое. Вообще в 2002 году среди 103 компаний, которые выполнили "мастерский" норматив в 2 млн. т стали в год, было 25 китайских – почти четверть!

Время лидеров китайского рынка должно наступить несколько позже. Если Shougang планирует постепенно сворачивать выплавку нерафинированной стали, три другие ведущие компании планируют новые расширения на 2004-2005 годы. Например, Shanghai Baosteel рассчитывает в декабре этого года запустить на своем заводе № 1 два новых 150-тонных конвертера производства Kawasaki Heavy Industries, которые должны снабдить строящийся там стан горячей прокатки дополнительными 2,2 млн. т стали в год. Еще раньше (ориентировочно – в конце третьего или начале четвертого квартала 2003 года) должна войти в строй новая установка мощностью 1,4 млн. т в год для литья слябов на заводе Meishan в Нанкине.

Очевидно, крутой подъем китайской металлургической отрасли продлится, как минимум, до 2006 года (по крайней мере, почти все реализуемые в настоящее время и недавно анонсированные проекты должны к этому времени завершиться), так что доля местных компаний в рейтинге и их вес будут солидными. Правда, слабым местом сталелитейной промышленности страны остается весьма скромный уровень концентрации, что препятствует оптимизации производственных мощностей и грозит вспышкой разрушительной внутренней конкуренции. Сомнительно, чтобы в ближайшие годы та же Shanghai Baosteel сумела хотя бы приблизиться к показателям Nippon Steel и Posco.

Кроме того, пятое место крупнейшего китайского производителя стали в глобальном рейтинге выглядит кратковременным эпизодом, так как уже в этом году его должно ообойти японское объединение JFE. Вошедшие в эту группу компании NKK и Kawasaki в последний раз появились в списке по одиночке, заняв, соответственно, восьмое и одиннадцатое места. Совместными усилиями они произвели в прошлом году 30,25 млн. т, хотя более 4 млн. т из этого объема пришлись на различные небольшие компании, пакеты акций которых находились в собственности участников объединения.

Впрочем, в ближайшие несколько лет JFE будет заниматься оптимизацией своей организационной и производственной структуры, в частности, за счет избавления от "излишних" мощностей. По плану, до марта 2006 года будет закрыто 17 предприятий группы с совокупной производительностью около 3,5 млн. т нерафинированной стали в год. Только с 2005 года общий объем выпуска снова достигнет 27 млн. т и, может быть, начнет понемногу расти. Впрочем, так далеко руководство JFE пока не заглядывает, предсказуемо сосредоточившись на проблемах интеграции. Во внутрияпонском рейтинге новая группа, очевидно, займет только второе место, а на мировом уровне окажется на пятом, если, конечно, за это время не появится новый претендент на место в пятерке.

А, между тем, в роли такового может выступить американская US Steel, которая впервые более чем за четверть века может снова войти в мировую элиту. Введение тарифно-квотной системы, регулирующей импорт стальной продукции в США, в марте 2002 года не оказало такого уж большого влияния на объемы поставок, однако стало катализатором консолидационных процессов (см. ММ № 4). После того как правительство ликвидировало главный барьер на пути слияний в лице раздутых социальных обязательств интегрированных металлургических компаний, в американской металлургической отрасли полным ходом пошел процесс объединения. Своеобразными "центрами кристаллизации", при этом, выступили корпорации Nucor, International Steel Group (в 2002 году она заняла в рейтинге Metal Bulletin скромное 97-мое место, но в показателях этого года уже будут учтены поглощение Bethlehem Steel и вывод на полную мощность заводов бывшей LTV) и, конечно же, US Steel.

Прошлогодний рост производительности лидера американской металлургии был достигнут, в первую очередь, за счет расширения выпуска на заводе Kosice в Словакии и благоприятных условий на внутреннем рынке США, однако уже в 2003 году в показателях US Steel будет учтено ее приобретение компании National Steel (42-рое место в рейтинге) и сербской Sartid. Это обеспечит американской компании уровень в более 20 млн. т в год, а ведь US Steel в настоящее время планирует еще два приобретения. В Польше корпорация ведет борьбу с LNM за PHS, а в США претендует на Rouge Steel, соперничая с компанией AK Steel, которую USS совсем недавно "оставила с носом" в истории с National Steel. Если ведущая американская корпорация достигнет успеха в обоих случаях (а вероятность этого высока), она окажется "в одной лиге" с Nippon Steel, Posco и JFE.

В то же время, Corus и Riva – компании, входящие в "европейскую большую четверку", постепенно теряют в рейтинге (хотя фактически и перемещаются на более высокие места в связи с объединениями крупнейших корпораций). Обе компании сейчас переживают не самые лучшие времена.

Британо-нидерландская группа Corus после провала объединения с бразильской CSN и неудачной попытки продажи своего алюминиевого подразделения была вынуждена сменить руководство и теперь претерпевает мучительный процесс выбора новой стратегии. Основные надежды на будущее связаны у Corus с современным производственным комплексом IJmuiden в Нидерландах, выпускающим высококачественную листовую сталь, в том числе автомобильных назначений. Однако британские заводы Corus переживают кризис. Доля компании на внутреннем рынке стали и без того превышает 50%, часть продукции подвергается дополнительной обработке на нидерландских мощностях, но "пристроить" оставшуюся часть выплавляемой стали на внешнем рынке все труднее из-за завышенного курса фунта стерлингов по отношению к евро и доллару, а также общей беды всех европейских компаний – высокой себестоимости производства.

В прошлом году Corus успешно провела ремонт (вернее, новое строительство) доменной печи на заводе Port Talbot в Великобритании. Печь, разрушенная взрывом в ноябре 2001 года, была восстановлена за 14 месяцев, так что на 2003 год можно прогнозировать рост производительности группы за счет повторного ввода в строй этого объекта. Но зато совершенно неопределенным выглядит будущее другого британского плавильного завода – Teesside, который в прошлом году поставлял слябы на Port Talbot, компенсируя снижение его производительности. Теперь продукция Teesside стала избыточной, так как полуфабрикаты выгоднее выплавлять на других заводах группы или приобретать за рубежом. Вероятно, это предприятие будет закрыто, что приведет к дальнейшему сокращению производственных показателей Corus.

Проблемой итальянской группы Riva, чья дочерняя компания Ilva оперирует крупнейшим в Западной Европе сталелитейным заводом Taranto плановой мощностью 10 млн. т в год, становится в последнее время нехватка кокса. В 2000-2002 годах компании под давлением местных властей и экологических группировок пришлось вывести из строя половину своих коксовальных батарей в Генуе и Таранто. В связи с этим образовался дефицит кокса в объеме 5 млн. т в год, который так пока и не удается восполнить. Часть необходимого материала закупается в Китае, Японии и других странах, включая Украину, однако цены на кокс за последний год почти удвоились, к тому же, сокращение поставок из КНР привело к дефициту на мировом рынке. Руководство компании ведет переговоры с властями города Таранто о строительстве нового коксохимического завода, использующего новейшие технологии с максимальным уровнем защиты окружающей среды, но процесс этот идет по-итальянски (даже "по-южноитальянски") неспешно и вряд ли даст конкретные результаты в ближайшие несколько лет.

В результате Riva пришлось сократить производительность своего головного предприятия до менее 7,5 млн. т нерафинированной стали в год и заключить договор с компанией Lucchini о закупке нескольких сотен тысяч тонн слябов в год. Каких-либо приобретений руководство компании, при этом, не планирует, но вряд ли в обозримом будущем вылетит из первой десятки мировых производителей, поскольку разрыв между Riva и ее ближайшими преследователями все еще достаточно велик.

В прошлом году хватало компаний, добившихся значительного (около 1 млн. т или более) прироста по сравнению с показателями 2001 года. Однако большинство из них, за немногочисленными исключениями, представляли Китай. Два таких "исключения из правил" пришлись на Бразилию, которая в последние годы наращивает производство стали, используя свои обильные резервы железной руды. В конце 2001 года завод Cosipa, входящий в группу Usiminas, запустил новую доменную печь, расширившую его производительность от 2,7 млн. до более 4 млн. т в год. В 2004 году, когда все операции в рамках проекта наращивания производства будут окончательно завершены, от Cosipa ожидается 4,5 млн. т нерафинированной стали. В ближайшее время еще более масштабные проекты реализуют еще две бразильские компании – CST и CSN. Несколько особняком на этом фоне стоит Gerdau, крупнейшая металлургическая группа страны. Свой подъем на 19-тое место в мировом рейтинге она осуществила благодаря приобретениям в Северной Америке. Последним из них в прошлом году стала канадская Co-Steel, поглощение которой обеспечило Gerdau объем выпуска в 9,4 млн. т.

В нижней части "турнирной таблицы" заслуживает внимания продвижение вверх турецкой компании Erdemir и малазийской Lion Group. Для Erdemir шагом вперед стало прошлогоднее приобретение проблемной компании Isdemir. Сейчас ее завод в Искендеруне проходит широкомасштабную модернизацию, в ходе которой должен перейти от производства длинномерной стали на преимущественный выпуск плоскокатаной продукции. Предполагается, что в 2007 году, когда реконструкция будет завершена, ежегодная производительность Isdemir достигнет 2 млн. т слябов и листовой стали, 2 млн. т катанки и заготовок из высококачественной стали, 300 тыс. т "коммерческого" чугуна. Полностью же группа Erdemir будет выплавлять порядка 6,5-7 млн. т стали в год, что дает ей возможность претендовать на место где-то в конце третьей десятки мирового рейтинга.

Малазийский конгломерат Lion Group, в состав которого входят также и два металлургических завода – Amsteel и Megasteel, в течение 2002 года постепенно ввел в строй остановленные во время азиатского кризиса 1997 года мощности по выплавке стали, а в октябре завершил строительство нового плавильного цеха мощностью 1,2 млн. т в год на предприятии Amsteel II. Кроме того, уже в начале этого года Lion Group приобрела у обанкротившихся индонезийских владельцев производителя толстолистовой стали Gunawan Steel. Экономика Малайзии уже полностью оправилась от кризиса, и теперь потребление стальной продукции в стране идет на подъем, кроме того, доступ иностранных поставщиков на местный рынок очень сильно затруднен из-за высоких таможенных и нетаможенных (лицензии на импорт) барьеров. Судя по всему, Lion Group еще продвинется вверх в международном рейтинге.

Производители стали из стран СНГ практически не изменили ни своего представительства, ни позиций в рейтинге. Большинство из них потеряли по паре мест из-за экспансии китайских предприятий, а их объем производства, как правило, мало изменился по сравнению с прошлым годом. Правда, как сообщили специалисты Metal Bulletin, они пока не отразили в своем рейтинге за прошлый год создание "Евраз-Холдинга"; контролируемые им заводы совместно произвели порядка 11,5 млн. т стали. Кроме того, западные эксперты весьма оживленно обсуждают слухи по поводу возможного слияния "Северстали" и Магнитогорского комбината. Если это произойдет, первая десятка мировых производителей стали пополнится представителем России.

Виталий Шимкович
При подготовке статьи были использованы материалы Metal Bulletin, Metal Bulletin Monthly, IISI, steelnews.com

 
© агенство "Стандарт"