журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

КОМПАНИИ И РЫНКИ

ТОРГОВЛЯ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №7, 2003

ТЕМА НОМЕРА

Стратегии для тяжелых времен

Германские сервис-центры противостоят спаду на национальном рынке стали посредством диверсификации

Стремление европейских сталепрокатных заводов даже в условиях экономического спада повышать цены на свою продукцию создает крайне трудную ситуацию для сервисных центров – при пониженном спросе задача донесения этого повышения до конечных потребителей весьма непростая. Многие сервисные центры региона уже находятся на прямом пути к банкротству, проложенном их заказчиками. Хуже всего в сложившейся ситуации приходится германским дистрибуторам: значительную часть своих продаж они осуществляют в строительном секторе, а спад на этом рынке принимает хронический характер. Поэтому крупные компании сворачивают свою деятельность внутри страны и расширяют зарубежные активы, а мелкие избрали в качестве стратегии выживания диверсификацию. Тем не менее, только самые удачливые из них сумеют остаться в секторе промежуточной обработки металлов.

В тупике

Любые попытки действовать вопреки рыночным законам оборачиваются тяжелыми последствиями. Явное тому подтверждение – ситуация, сложившаяся в дистрибуторском секторе Германии. Строительный бум в первые годы после воссоединения страны уже давно ушел в область преданий. Пришедший ему на смену спад обусловил лавину банкротств в отрасли, ставшей важнейшим рынком сбыта конструкционной стали, в секторе производства которой возникла нетривиальная ситуация: на рынке доминирует несколько крупных сталепрокатных компаний, им практически не приходится конкурировать с импортом, в последнее время переадресовываемым из Европы в Китай. Это обеспечивает германским производителям стали возможность повышать цены несмотря на низкий спрос на их продукцию внутри страны.

Безусловно, германским прокатным заводам необходимо было поднимать цены, чтобы компенсировать предшествовавший длительный период убыточного функционирования и высокие затраты на электроэнергию и металлолом, но они явно слишком увлеклись этим процессом. В течение года после введения тарифно-квотной системы, ограничивающей импорт стали в ЕС, цены на многие виды длинномерной стали были увеличены на @80-110 за т, что поставило дистрибуторов в критическое положение.

По оценкам Джозефа фон Райдерера, президента ассоциации Eurometal, поставки в строительный сектор составляют 30-50% от объема продаж германских сервисных центров, а спад в этом секторе не завершится и в текущем году. По мнению большинства обозревателей, экономика не выдержит такого не подкрепленного спросом повышения, и многие сервисные центры, зависящие от заказов из строительной отрасли, вследствие такой стратегии прокатных заводов вынуждены учитывать возможность отказа от дистрибуторской деятельности на рынке стали.

Германская федерация дистрибуторов BDS даже предложила провести классификацию своих членов по принципу степени близости к возможному банкротству, но большинство фирм отказались сообщить данные о своих перспективах в этом плане. По мнению фон Райдерера, участию бизнесменов в такой систематизации препятствует своего рода психологический барьер – это было бы нечто сродни составлению завещания. Дополнительная неопределенность связана с тем, что две крупнейшие независимые компании сектора сменили владельцев, так что их будущее пока под вопросом.

В прошлом году железнодорожная компания Deutsche Bahn приобрела транспортный конгломерат Stinnes и объявила о намерении продать входивший в его состав Interfer – один из крупнейших в секторе независимых сервисных центров по стали. Тем не менее, никаких шагов в этом направлении пока не предпринято, дальнейшая же судьба Interfer не известна. Еще хуже складывается ситуация для Klockner, крупнейшего в Германии сервисного центра с международной базой заказчиков, ибо возникли проблемы с собственными акционерами. Ранее эта компания принадлежала энергетическому конгломерату Viag, который в результате слияния вошел в состав группы Eon и осуществил дезинвестиции из непрофильных активов. В конце 2000 года Klockner был продан британской компании Balli, что и стало причиной последовавших проблем. Сначала все шло хорошо: в 2001 году оборот Klockner составил @4,24 млрд., и никому не приходило в голову, что новый владелец сервисного центра ведет нечистоплотную игру.

Когда не везет с собственниками

В марте прошлого года стало известно, что для финансирования поглощения (общей стоимостью @286 млн.) Balli использовала @120 млн. из собственных средств Klockner. Этот факт повлек за собой расследование, которое власти земли Северный Рейн – Вестфалия возбудили по обвинению в хищении и отмывке денег. Дальнейший путь недостающего капитала следователям удалось в определенной мере отследить, но изъять было невозможно: средства уже уплыли в другие фирмы и оказались недосягаемыми. Полиция до сих пор продолжает расследование в Швейцарии и Лихтенштейне, но, скорее всего, вернуть эти суммы не удастся. Вахид Алагбанд, председатель правления Balli, был арестован в аэропорту в Цюрихе, когда направлялся на Давосский экономический форум, и в настоящее время германские власти ведут переговоры о его экстрадиции в Германию.

Дюссельдорфский банк WestLB, предоставивший Balli крупный заем в ходе поглощения Klockner (и сам приобрел 5,5% акций этого сервисного центра), в надежде вернуть свои деньги добился передачи принадлежащих Balli остальных 94,5% акций компании под попечительство консультационного агентства Droege & Comp. Менеджер этого агентства Вальтер Дрог стал председателем наблюдательного совета Klockner; заменили и двух членов дирекции компании. Не ясно только, получит ли возможность WestLB продать сервисный центр, чтобы возвратить свои деньги. Разумеется, для Klockner это было бы оптимальным выходом из сложившейся ситуации: приобретение нового и постоянного мажоритарного акционера позволило бы компании нормализовать свою деятельность. Однако до сих пор не известно, кто в настоящее время имеет полномочия выступить в роли продавца компании. По словам официального представителя Klockner, у WestLB есть право наложить арест на принадлежащие Balli акции, но банк утверждает, что не планирует выставлять компанию на торги и таким образом решить возникшую проблему.

В этих нелегких условиях Klockner, все же, предпринимает некоторые стратегические шаги. Правда, по словам нового генерального директора компании Скотта МакДональда, последние действия Klockner связаны с бедственным состоянием германского сектора дистрибуции стальной продукции в целом, из которого в ходе непрерывной серии банкротств один за другим выбывают сервисные центры меньших масштабов. После вхождения в состав Balli крупнейшие инвестиции компании связаны с ее активами в Канаде, где в середине текущего года у нее будет введена в действие первая линия для выпуска трапециевидных листов, предназначенных для производства сварных заготовок для автомобильной промышленности. Кроме того, компания Klockner после поглощения два года тому назад британской Richardsons Westgarth сделала инвестиции в приобретение некоторых мелких мощностей в Швейцарии.

По словам МакДональда, спрос на германском рынке стали упал, поэтому Klockner старается перестроить свою деятельность таким образом, чтобы она наилучшим образом соответствовала тенденциям будущего. Компания намерена закрыть семь филиалов в Германии и заменить руководителей половины своих объектов в стране, чтобы обеспечить большую централизацию руководства, так как до сих пор каждый из филиалов осуществлял деятельность обособленно, у компании же не было экономии на масштабах, что могло бы быть обеспечено в результате централизованных закупок. Кроме того, у Klockner появились проблемы с испанской дочерней компанией Comercial de Laminados, откуда в начале года ушел прежний руководитель. Его уход высветил проблему, характерную для всех испанских фирм: их система руководства традиционно представляет собой "театр одного актера". Теперь Klockner планирует организовать коллективное руководство Comercial, в составе которой 12 разнопрофильных предприятий. Ни одно из них компания не намерена закрывать: Испания – выгодный рынок с равномерно распределенными по регионам промышленными потребителями.

При этом, МакДональд утверждает, что деятельность Klockner как в Испании, так и в Германии остается прибыльной, в принципе, он даже удовлетворен текущим развитием событий в отрасли. По его мнению, отсутствие перспектив у многих компаний, не способных обеспечить должного качества управления запасами и поставками, вынудит их уйти с рынка. В результате уровень конкуренции снизится, а у "выживших" участников рынка появится больше возможностей для роста.

Цена независимости

Мнение Скотта МакДональда о бедственном состоянии германского дистрибуторского сектора разделяют и другие менеджеры отрасли. С их точки зрения, основная проблема независимых сервисных центров состоит даже не в самом росте цен, а в ценовой нестабильности. Когда прокатные заводы объявляют об очередном поднятии цен, дистрибуторам приходится выжидать квартал, прежде чем доводить это повышение до конечных потребителей. Однако, когда цены падают, они вынуждены действовать молниеносно. Из-за ожесточенной конкуренции сервис-центры находятся в невыгодном положении при любых изменениях: они проигрывают и при повышении, и при падении цен.

В отличие от независимых дистрибуторов сервисные центры прокатных заводов обычно повышают цены сразу после того, как об этом объявляет их родительская компания. По иронии судьбы, это дает независимым складским фирмам конкурентное преимущество на несколько месяцев, после чего они тоже начинают подъем цен. Тем не менее, у дистрибутора, принадлежащего прокатному заводу, есть возможность разделить свои убытки с группой: его исполнительный директор может лишиться места, но компания не будет выброшена с рынка. В целом же дистрибуторы обоих типов испытывают одни и те же проблемы.

По мнению Юргена Нуссера, председателя BDS, только большая гибкость может дать всем участникам дистрибуторского сектора шанс на выживание в эти трудные времена. В частности, способствовать повышению прибыльности могут разнообразие видов продукции, продажа ноу-хау для их применения в строительстве и прочих отраслях, а также расширение операций в сферу начальных этапов механической обработки. Однако, с точки зрения Дирка Брокхауза, исполнительного директора независимой компании Brockhaus Stahl, многие сервисные центры, особенно те, которые не занимаются поставками конечной продукции, сейчас на пути не к расширению, а к банкротству.

Brockhaus – компания среднего размера, причем, одна из немногих в Германии, которые в настоящее время могут позволить себе расширение. Основные ее заказчики занимаются внутренней отделкой магазинов и офисов, а Brockhaus Stahl поставляет им металлические детали оснастки. Как правило, таких потребителей не затронул продолжительный спад, переживаемый строительной отраслью и снабжающими ее дистрибуторскими компаниями.

Однако далеко не все дистрибуторы обладают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы использовать стратегию расширения, поэтому большинство из них вынуждены избирать иные пути. В борьбе за прибыли в условиях пониженного спроса германские сервисные центры расширяют ассортимент товаров и услуг. Они осваивают дистрибуцию не традиционных для себя видов продукции и действуют по принципу "клиент всегда прав". Эти компании мирятся с уменьшением средних объемов заказов, углубляются в сферу механической обработки и соглашаются на условия осуществлять поставки "точно в срок".

Такая стратегия требует наличия соответствующего оборудования и улучшения организации управления поставками, поэтому большинство компаний сектора обзавелись автоматизированной системой хранения и выборки Kasto. Эта система предполагает наличие высоких длинных стеллажей с отсеками для хранения материалов и кранов для их перемещения, что обеспечивает экономию производственных площадей, повышает производительность труда и значительно упрощает систематизацию материалов. Оператор вводит идентификационный номер материала и необходимое количество его (в килограммах или штуках), а система доставляет затребованную партию по указанному адресу – на линии механической обработки или упаковки. Внедрение системы Kasto способствует и диверсификации в сферы алюминия и нержавеющей стали, что представляет еще одно из перспективных направлений развития сервисных центров средних масштабов.

Стратегия для небольшого сервис-центра

Ориентация на потребности заказчиков – первый принцип средних и мелких дистрибуторов. Тенденция к снижению среднего объема заказов при возрастании их количества создает сервисным центрам серьезные проблемы, особенно в связи с увеличением требований о поставках "точно в срок". Тем не менее, те из них, кто успешно справляется с этой сложной деятельностью, имеют хорошие возможности сохранить прибыльность и в нынешние трудные времена.

Главные трудности компании Hagmeyer GmbH связаны с тем, что она получает преимущественно мелкие заказы: средний их объем – около 20 т. По словам Герхарда Вирца, управляющего директора компании, за последние пять лет количество месячных заказов почти удвоилось, но, при этом, вдвое сократился их объем. Эта тенденция приводит к уменьшению маржи – не только у Hagmeyer, но и по всей отрасли. В этой ситуации компания увидела возможность сохранить прибыльность в диверсификации в сферы продаж алюминия и нержавеющей стали. В настоящее время ассортимент Hagmeyer включает 1300 специализированных категорий такой продукции, в том числе – профили из обоих металлов и алюминиевые экструзии. Такая стратегия способствует росту доходности за счет продаж более дорогостоящей продукции.

Компания ежемесячно закупает 3-4 тыс. т различных материалов, главным образом, у итальянских прокатных заводов. База заказчиков – ремонтные мастерские, а также мелкие и средние по объему производства промышленные предприятия. Как правило, компания хранит месячный запас в объеме 8 тыс. т, а продажи составляют 3-4 тыс. т в месяц. Ассортимент охватывает сортовой прокат, трубы, листы и конструкционные материалы из углеродистой стали, а также поливинилхлоридные трубы. Hagmeyer осуществляет предпроизводственную обработку труб и конструкционной стали, включая резку, распиловку, пескоструйную обработку для последующего нанесения финишных покрытий и цинкования. Более крупные промышленные заказчики поручают компании и другие операции, например, сверловку и перфорацию быстрорежущей стали и балок. Hagmeyer обеспечивает поставки "точно в срок" в радиусе 150 км от своих центров, для чего содержит парк из 15 грузовиков. По словам Вирца, большинство заказчиков настаивают именно на таких условиях поставок.

Аналогичную стратегию осуществляет не зависимая (от прокатных заводов) компания Eisenschmitt (Alois Schmitt GmbH & Co.), функционирующая с 1930 года и принадлежащая двум семейным кланам. Основные мощности Eisenschmitt расположены в Карлсруэ, где штат составляет 50 рабочих, а в Саарбрюккене у компании имеется филиал с 12 сотрудниками. Eisenschmitt приобретает сталь у итальянских, германских, испанских, российских и чешских прокатных заводов. Один из крупнейших заказчиков компании – DaimlerChrysler. Кроме того, Eisenschmitt интенсивно продает сталь другим дистрибуторам. В основном, компания осуществляет поставки в радиусе 150 км, но дважды в неделю отправляет металл и на более отдаленное расстояние – в Дрезден и Лейпциг.

Eisenschmitt работает в трехсменном режиме и гарантирует поставки на следующий день после получения заказа (у нее парк из 18 грузовиков). На предприятии установлена автоматизированная система Kasto для хранения и выборки, оборудование включает также два крана для перемещения проката. Ежедневно компания выполняет 500-600 заказов, а ее объем месячных продаж достигает 3 тыс. т. Система Kasto обеспечивает выполнение до 400 заказов за восьмичасовую смену (лучшие из операторов Eisenschmitt способны с ее помощью обрабатывать за тот же срок до 230 заказов).

Помимо сортового проката, компания имеет дело с алюминием и медью, листовым материалом из углеродистой и нержавеющей стали, конструкционной сталью и листовым пластиком. На предприятии установлено также семь отрезных станков. Несмотря на все трудности компания сохранила своих заказчиков, поскольку обеспечивает их разносторонним сервисом и широким ассортиментом.

Bucher+Mayer – еще один из немногих сервисных центров среднего размера, сумевший сохранить стабильность в условиях кризиса. Хотя этот дистрибутор – дочерняя компания ThyssenKrupp, он приобретает материал также в Польше, Венгрии и других европейских странах. На центральном предприятии компании работают 180 специалистов, а еще 20 обслуживают мощности небольшого сервисного центра в соседнем городе. Объем складских запасов поддерживается на уровне 10 тыс. т, а ежемесячные продажи составляют около 5 тыс. т. Работа осуществляется в две смены, за день выполняется около 300 заказов средним объемом 250 кг. Поставки производятся заказчикам в радиусе 150 км, для этого компания использует три собственных грузовика и фрахтуемый транспорт.

Bucher+Mayer продает углеродистую сталь, сортовой прокат из нержавеющей стали и алюминия, трубы, тонко- и толстолистовой материал, балки и специализированные профили. Основные заказчики – компании из автомобильной, машиностроительной и строительной отраслей. Однако в настоящее время наибольшие прибыли ей приносят продажи пластмассовых экструзий, которые поставляет ей родительская корпорация ThyssenKrupp. В этой сфере деятельности конкуренции меньше, а рентабельность выше, чем на вялом рынке металлов. Типичные заказчики пластиков – рекламные фирмы, а также производители дорожных знаков и рекламных щитов.

Помимо распиловки, ассортимент услуг Bucher+Mayer включает нанесение защитного слоя из пластмассы или винила на полированные поверхности высокой чистоты и материалы с чувствительной поверхностью. На головном предприятии Bucher+Mayer установлена автоматизированная система хранения и выборки Kasto. При помощи интегрированного программного обеспечения на основе Windows NT для контроля запасов и штрих-кодов система осуществляет хранение и выборку около 1400 элементов для упаковки, продажи или обработки. Продукция из нержавеющей стали и алюминия хранится отдельно от углеродистого материала, чтобы избежать загрязнения более чистых металлов; для их приемки используются две отдельные площадки. Три года назад, после установки Kasto, у компании освободилось более 1 тыс. кв. м складских помещений, что обеспечило уменьшение арендной платы. В общей сложности на германских предприятиях Bucher+Mayer задействовано шесть систем Kasto. Вероятно, именно внедрение этой системы и дает компании возможность справляться с деятельностью в изменившихся условиях: ее менеджеры тоже жалуются, что заказы становятся все более мелкими – раньше потребители заказывали полный грузовой пакет и сами складировали материалы на своих заводах, а теперь они хотят, чтобы им поставляли по 2-3 листа в день.

Больше возможностей – выше доходы

Один из наиболее ярких примеров того, как далеко может зайти стремление к диверсификации, представляет сервисный центр Julius Thress GmbH & Co. KG, специализирующийся на разнообразных поставках в строительный сектор. Компания обеспечивает материалами подрядчиков, реализующих проекты офисных, жилых и общественных зданий и сооружений. Штат ее – 65 человек. Она приобретает металлы у трейдеров и крупных дистрибуторов, а продает их непосредственно подрядчикам и частным заказчикам для строительства собственных домов.

В связи с этой направленностью Julius Thress хранит на складе все, что может потребоваться при строительстве зданий любого типа, что выходит далеко за рамки обычного ассортимента сервисных центров, – арматуру, широкополочные балки, быстрорежущую сталь, черную жесть в рулонах и толстолистовой материал, оцинкованную толстолистовую сталь, листовые алюминиевые заготовки, стальные и алюминиевые листы для ступенек, полые детали, проволочную сетку, металлические соединения, бетонные соединения, бетонные формы, поливинилхлоридные трубы и кровельный листовой цинк.

Кроме того, Thress наладила механическую обработку материалов. Для производства квадратных U- и V-образных форм, а также крючков для одежды из арматурного прутка малого диаметра Thress использует гибочную машину CNC с программным управлением, а пруток большего диаметра изгибают при помощи подходящих валков с ручным управлением. Кроме того, Thress придает формы квадратов, уголков и т.п. арматурной сетке при помощи других валков с ручным управлением, а также выполняет массу прочиих вариантов заказов – либо на собственном предприятии, либо при помощи субподрядчиков. Например, на своих линиях Julius Thress осуществляет сварочные работы, а нанесение покрытий на длинномерную продукцию методом горячего цинкования поручает сторонним фирмам. Компания осуществляет поставки в радиусе 50 км и с этой целью содержит 12 грузовиков и 20 водителей.

Второе направление деятельности Julius Thress – складирование материалов и комплектов для установки дверей и окон, гаражных дверей, почтовых ящиков, изгородей и ворот, лестниц, наружных осветительных систем и всех металлических изделий, необходимых при строительстве домов. В ассортименте компании – оцинкованные полосы для заземления, металлические болты для рам, пластиковые двери и оконные рамы, окрашенные стальные двери, подвесные и автоматические гаражные двери, стальные лестничные ступеньки, водопроводные узлы, системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), трубы для природного газа, стальные кабели, анкерные устройства и пр. По словам менеджеров компании, именно это разнообразие обеспечивает Julius Thress хорошую доходность.

Таким образом, складывается впечатление, что шансы на выживание у германского дистрибуторского сектора все-таки есть – даже сравнительно мелкие компании способны сохранять прибыльность, если их менеджеры в достаточной мере предприимчивы. При этом, введение евро привело к стабилизации цен на металл, таким образом, исчезла необходимость в пересчете валютных курсов при поставках из одной западноевропейской страны в другую, что обеспечило высокую прозрачность операций в пределах ЕС.

Еще один положительный фактор состоит в том, что прокатные заводы тоже втянуты в механическую обработку, и, по словам, например, менеджеров германской сталелитейной компании Salzgitter, возрастание доли поставок "точно в срок" и заказов на частично обработанный материал вынуждает компанию более активно сотрудничать с сервисными центрами.

Галина Резник, по материалам Metal Bulletin Monthly

 
© агенство "Стандарт"