журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

КОМПАНИИ И РЫНКИ

ТОРГОВЛЯ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №7, 2003

ТЕМА НОМЕРА

По своему образу и подобию

Американские компании создают отрасль сервис-центров в Мексике

Всего за несколько лет дистрибуторский сектор мексиканского рынка стали радикально изменился. Вместо мелких складских компаний и розничных трейдеров, деливших между собой фрагментированный рынок, в стране появились крупные сервисные центры, оснащенные современным оборудованием и технологиями. Это превращение началось, когда иностранные производители потребительских товаров оценили возможности, которые Мексика представляет для продаж их продукции на рынках западных стран, и начали строить там свои сборочные заводы. За ними подтягиваются и производители комплектующих и поставщики материалов для их производства, а крупнейшие сервисные центры США открыли там свои филиалы. Эта миграция привела к быстрому развитию дистрибуторской отрасли, которая приняла на вооружение принятые в США бизнес-модели, так что фактически теперь этот сектор мало чем отличается от американского – как по уровню технологий, так и по своим стратегиям.

Мексиканская экономическая эволюция

По мнению большинства западных аналитиков, мексиканская экономика будет идти на подъем так же быстро, как это происходило в свое время в США. Хотя эти прогнозы пока не оправдались, и промышленность страны функционирует в хронически неблагоприятной экономической ситуации, все же, никто не намерен их опровергать. Политический климат в Мексике благоприятствует развитию предпринимательства, а европейские, азиатские и американские автомобильные компании расширяют в этой стране производство малотоннажных грузовиков и легковых автомобилей, предназначенных для продаж на рынках всего Западного полушария. Компании металлообрабатывающей отрасли следуют за своими заказчиками, а крупные иностранные дистрибуторы учреждают совместные предприятия с мексиканскими партнерами.

При этом, деятельность большинства сервисных центров остается прибыльной, хотя страна полностью разделяет экономические проблемы своих латиноамериканских соседей. Очевидно, что те из них, которые сумеют пережить нынешние трудности, окажутся в наиболее подходящем положении для быстрого роста, когда прогнозы о будущем процветании Мексики, наконец, осуществятся.

Нашествие иностранных дистрибуторов привело к появлению в стране сервисных центров нового типа. Так, в начале 2001 года канадская компания Dofasco открыла в окрестностях Монтеррея мощности (150 тыс. т в год) для обработки стали и производства труб. В свою очередь, компания Acero Prime, мексиканское подразделение US Steel, учредила сервисный центр в Коауиле, чтобы осуществлять поставки рулонов "точно в срок" автомобильным компаниям. Сервисный центр Worthington в Монтеррее, обслуживающий, главным образом, потребителей из автомобильной промышленности и производителей бытовых приборов, представляет собой партнерство американской компании с местным сталелитейным конгломератом Hylsa. Фактически американские дистрибуторы уже вполне освоились со спецификой деятельности в этой стране, что было довольно непросто из-за нетривиальных путей развития национальной промышленности.

Строительство – основа мексиканской промышленности, и развитие этого сектора остро зависит от государственных инвестиций в инфраструктуру, ибо они обеспечивают непропорционально большую часть потребления стали и металлопродукции. В прошлом году эти инвестиции увеличились более чем на 20%, а в 2003-м ожидается дальнейшее расширение их объема, поскольку правительство стремится приблизить строительные стандарты к принятым в США и Канаде нормам. При такой поддержке строительный сектор страны быстро идет на подъем: объемы производства (в стоимостном исчислении) увеличились на 6,6% в 2000 году и на 14% в 2001-м. Хотя данные по 2002 году пока не опубликованы, очевидно, что эта тенденция получила дальнейшее развитие, а в 2003-м потребление строительных материалов пойдет еще быстрее.

Другой фактор, обусловливающий непропорциональность развития мексиканской экономики, – узкий профиль производственной базы, образовавшейся на почве экспортных плацдармов, захваченных иностранными компаниями и сконцентрированных вокруг нескольких индустриальных городов. Кроме того, участие Мексики в общем рынке НАФТА и перспективы ее присоединения к новой трансконтинентальной зоне свободной торговли Free Trade Area of the Americas (переговоры о создании которой, правда, пока не продвинулись далеко) создают стимул для переоснащения сельскохозяйственной и пищевой отраслей в соответствии с нормативами, принятыми в США и Канаде.

В связи с этим растет спрос на нержавеющую сталь и высоколегированные материалы, которые необходимы для производства соответствующих стандартам молочных бидонов и цистерн, а также оборудования для переработки пищевых продуктов. В связи с этим в металлообрабатывающей промышленности Мексики отчетливо проявляются тенденции к диверсификации, особенно в сферу высокоспециализированной продукции, для которой требуется сталь высокого передела. Большую часть таких материалов местные производители приобретают в США или Европе.

Еще один важный источник спроса на сталь высоких категорий – нефтегазовая промышленность. В эту отрасль правительство тоже делает крупные капиталовложения. Например, одна только компания Pemex планирует в 2003 году направить $270 млн. на бурение 240 скважин на газовых месторождениях штата Тамаулипас. При этом, растут и частные инвестиции в сектор: хотя законы против иностранной собственности на месторождения нефти и газа все еще действуют, мексиканские политики уже заключают с зарубежными подрядчиками "полные сервисные контракты", которые предоставляют иностранцам при реализации нефтегазовых проектов полную свободу во всех аспектах, кроме права собственности на природные ресурсы. Эти подрядчики (как правило, крупные западные нефтяные компании) имеют свой круг поставщиков материалов, что создает благодатную почву для деятельности иностранных сервисных центров, проникающих в Мексику и преобразовывающих дистрибуторский сектор страны по своему образу и подобию. Правда, с поправкой на местные условия.

Местная специфика

В Мексике жилищное строительство – вид деятельности, которым занимаются, главным образом, в частном порядке: семья или отдельный гражданин приобретают участок земли и нанимают рабочих для постройки дома. Эта практика породила традицию, когда строительные материалы продаются, преимущественно, на розничном рынке. Соответственно, на протяжении многих лет основной контингент дистрибуторского сектора страны составляли мелкие розничные торговцы металлоизделиями. Фактически для стран с мексиканским типом развития экономики небольшие семейные магазинчики – идеальный способ осуществления деятельности с индивидуальными заказчиками. В настоящее время более крупные и с лучшим финансированием дистрибуторские сети постепенно теснят этих трейдеров, но эволюция идет очень медленно.

В этой ситуации три крупнейших дистрибутора страны используют стратегию, способную оказаться вполне успешной. Вместо того чтобы конкурировать с мелкими трейдерами, они заключают с некоторыми такими магазинами контракты франшизного типа и субсидируют их деятельность. С точки зрения Селерино Гомеса, вице-президента компании Celerino, эти розничные торговцы металлоизделиями способны еще очень долго удерживаться на плаву, но самостоятельно стать прибыльными они не способны из-за недостаточного капитала.

С другой стороны, крупной дистрибуторской группе нецелесообразно конкурировать с ними на уровне розничной торговли, и Celerino наладила с такими магазинами взаимовыгодное сотрудничество: им предоставили право использовать торговую марку Collado и открыли линию поставок. В результате прибыльность розничных торговцев увеличилась, а компания получила возможность использовать их логистические ресурсы в последнем звене поставочной цепочки.

Аналогичную стратегию использует Cemex – конгломерат, контролирующий почти все производство цемента в стране и имеющий крупные холдинги в остальных отраслях мексиканской промышленности. Ему принадлежит торговая марка Construrama, появившаяся на рынке металлопродукции в 2000 году. Идея – та же: продвигать продукцию промышленными партиями, используя преимущество тесных связей розничных трейдеров с очень индивидуализированным строительным рынком. Тем не менее, понятно, что, хотя в настоящее время эта стратегия приносит неплохую прибыль, в долгосрочном плане франшизные контракты не могут быть подходящей заменой дистрибуторскому сектору промышленных масштабов. Отрасль постепенно эволюционирует, и все большее распространение в ней получают толлинговые контракты, когда сервисные центры отправляют продукцию клиенту заказчика и выставляют последнему счет за обработку.

Страна все больше приобщается к международным бизнес-моделям; например, многие местные предприниматели уже активно используют Интернет. Тем не менее, они пока делают это в чисто мексиканском стиле – для эффективного координирования завершающих этапов своей деятельности, когда контакты с контрагентами уже налажены в процессе личного общения. Это – тоже дань традиции: личные взаимоотношения составляют основу мексиканского предпринимательства. Несмотря на широкое распространение электронной почты, не говоря уже о телефоне, мексиканские менеджеры по-прежнему предпочитают неформальное общение; для них это единственный способ убедиться в том, что уже налажены связи, на которые можно рассчитывать. В этом отношении для иностранцев важно выдерживать определенную линию поведения. Например, необходимо, чтобы президент функционирующей в стране американской компании заходил к мексиканским коллегам, обедал с ними, проявлял интерес к их делам.

Тем не менее, перемены происходят и в этом плане: эпоха предпринимательства, основанного исключительно на личных отношениях, уходит в прошлое. Возможно, самое значительное достижение нынешнего правительства – препятствия на пути использования политической власти для продвижения личных деловых интересов: если десять лет тому назад единственная возможность для иностранной компании функционировать в Мексике заключалась в деятельности через местного дистрибутора, имеющего политические связи, то теперь – это лучший способ вообще утратить доступ к данному рынку.

Не хуже, чем к северу от Рио-Гранде

Фактически основной причиной перемен в мексиканском дистрибуторском секторе послужило изменение контингента заказчиков. До недавнего времени у местных потребителей металлопродукции просто не было средств, достаточных, чтобы затребовать сервис высокого уровня. Теперь ситуация изменилась; клиенты стали более состоятельными и стремятся иметь дело с партнерами, способными ответственно относиться к их потребностям. Содействовало переменам и появление в секторе совместных предприятий с американскими партнерами, привлеченными интенсификацией спроса на сталь на мексиканском рынке.

Под влиянием этих факторов и шло развитие дистрибуторской отрасли в последние годы. В результате теперь мексиканские сервисные центры не отстают от своих американских коллег в технологическом отношении. Так, в большинстве случаев для продольной и поперечной резки используется такое же оборудование, что и в США. Отставание – только в сфере электронной торговли, но это связано с меньшей распространенностью Интернета в стране. По данным официальной статистики, в 2001 году продажи интернет-услуг составляли $42 на душу населения, а суммарные покупки предпринимателями через Интернет дошли только до $4 млрд.; даже в настоящее время они несопоставимо меньше, чем в США и Европе. Тем не менее, годовой прирост этих продаж в 2001-м составил 130%, и, хотя более поздние данные пока отсутствуют, аналитики уверены, что в прошлом году нарастание происходило с аналогичной скоростью.

Мексиканские дистрибуторы стараются преодолеть свое отставание в сфере электронной торговли. Например, Canacero уже 30% продаж осуществляет через свой сайт в Интернете и расширяет этот вид деятельности. Однако одно дело – использовать веб-сайт для координации продаж по заказам, которые уже обсуждены по телефону или получены по факсу, и совсем иное – получать заказы, проводить переговоры с потенциальными клиентами и заключать сделки через Интернет. Такая практика еще не получила распространения в Мексике, и онлайновая деятельность значительно отстает от масштабов в других странах. Тем не менее, примеры компаний США и Европы, которые радикально усовершенствовали свою электронную систему координации в поставочном звене, вдохновляют мексиканских менеджеров на более широкое использование Интернета, так что в этой сфере можно ожидать значительного прогресса.

Одна из хронических проблем мексиканских сервисных центров – транспортировка. Несовершенство инфраструктуры не обеспечивает нужной скорости, надежности и стоимости доставки грузов. Серия финансовых кризисов в Мексике положила конец инвестициям в автомагистрали, так что в стране отсутствует общенациональная сеть автодорог. Тем не менее, здесь тоже намечается определенный прогресс.

Двадцать лет назад автомобильные дороги вне крупных населенных пунктов пребывали в таком скверном состоянии, что при оценке сроков доставки грузоотправители должны были исходить из максимальной скорости 80 км/ч. Правительство президента Рауля Салинаса в 80-х годах начало осуществлять планы создания платных автомобильных дорог; это было составной частью обширной программы приватизации. В результате в стране появились новые автомагистрали, большинство которых соответствуют стандартам США и Европы. Однако вся эта программа была насквозь пронизана коррупцией, и крупные государственные субсидии, предоставленные реализаторам инфраструктурных проектов, дискредитировали саму идею приватизации.

Тем не менее, за последние несколько лет владельцы автомагистралей упорядочили свою деятельность, и теперь частные платные шоссе в северных регионах Мексики можно использовать так же легко, как и государственные магистрали в США. Право проезда по таким дорогам от границы с США в Мехико (1700-2000 км) оплачивается в размере $25-30, однако, при этом, на транспортировку груза требуется только две трети времени, необходимого при проезде по государственным дорогам, к тому же, он попадает к получателю в лучшем состоянии.

Железнодорожная сеть страны находится в таком состоянии, что транспортировка грузов по ней требует вдвое больше времени по сравнению с доставкой автотранспортом на такое же расстояние. В связи с этим Grupo Collado, например, использует железную дорогу только в 10% своих продаж. Тем не менее, перемены происходят и в этой сфере: восстановлением железных дорог начинают заниматься американские фирмы. В 1996 году железнодорожная компания Kansas City Southern учредила совместное предприятие Transportacion Ferroviaria Mexicana (TFM) с мексиканской Transportacion Maritima Mexicana (третий партнер – правительство Мексики) для управления бывшей государственной железной дорогой Ferrocarril del Noreste (Northeastern Railroad). В 1998-м компания полностью перестроила главный транспортный коридор между Мехико и Нью-Ларедо (граница с Техасом). Партнеры истратили более $1 млрд. на модернизацию рельсовых путей и оборудования, но уже начинают получать прибыль.

Инвестиции в модернизацию продолжаются. Основные проекты TFM имеют целью обновление южных линий компании, в том числе – ведущих к порту Ласаро Карденас, где расположен сталелитейный завод Imexsa. В октябре 2001 года TFM открыла неподалеку от Монтеррея грузовую станцию Салинас Виктория и планирует в ближайшем будущем построить еще одну. К этой деятельности подключилась и другая американская железнодорожная компания Union Pacific Railroad, которая приобрела 25% акций Ferromex – сети с рельсовыми путями общей протяженностью 16 тыс. км, выделенной из государственной железнодорожной системы. Летом прошлого года Union Pacific создала альянс с Norfolk Southern Railway, чтобы предлагать современный сервис по перегрузке на принадлежащей UP станции Ларедо (Техас), и рассчитывает, что эта услуга будет пользоваться спросом: это на три дня сокращает время перевозки товара между двумя пунктами, расположенными по разные стороны американо-мексиканской границы. Таким образом, в ближайшие годы можно ожидать, если и не полного решения проблем транспортировки, то, во всяком случае, значительного улучшения ситуации.

Сладкая жизнь

Судьба сервисных центров в Мексике, как и в других странах, неразрывно связана с судьбой производителей стали, а этому сектору в настоящее время приходится нелегко. Помимо чисто местных проблем, например, цены на энергию в Мексике выше, чем в США, существуют и глобальные, обусловленные экономической нестабильностью. Фактически все, что происходит в США, переносится и в Мексику.

Так, производство автомобилей остается важнейшим рынком для крупных дистрибуторов стали. Примерно, половина потребляемой в США листовой продукции разными путями поступает в автомобильную промышленность; то же самое отмечено и в Мексике, так что спад в этой отрасли чреват для сервисных центров серьезными убытками. Правда, в сфере производства бытовой техники спрос идет на подъем, поскольку все большее число производителей этих товаров размещают свои заводы в окрестностях Мехико. Тем не менее, по словам Эда Феркани, президента сталелитейного подразделения Worthington Industries, крупнейшие заказчики сервисных центров переживают трудные времена. Именно по этой причине мексиканский сервисный центр Worthington, пропускная способность которого – 400 тыс. т в год, в настоящее время загружает свои мощности ощутимо ниже проектных возможностей.

У мексиканских сталепрокатных компаний появились значительные трудности. Даже у крупнейшего завода Hylsa возникли серьезные финансовые проблемы, нарастают долги и у Imexsa, мексиканской дочерней компании сталелитейного конгломерата Ispat. Разумеется, в этой ситуации монтеррейская интегрированная сталепрокатная компания Altos Hornos de Mexico (Ahmsa) просто не в состоянии решить свои проблемы, которые у нее появились еще в начале 90-х годов. Исходно трудности Ahmsa были обусловлены слабой конкурентоспособностью по сравнению с мини-заводами, быстро занявшими доминирующее положение на мексиканском рынке. Однако экономический спад усугубил эти проблемы Ahmsa, и в настоящее время компания вынуждена продавать стратегические пакеты своих акций. Эта ситуация обусловила передел мексиканского рынка, и, по словам аналитика Кристофера Пламмера, партнера филадельфийской фирмы Metal Strategies, несмотря на все свои проблемы Hylsa и Imexsa уже утвердились как лидирующие производители страны.

Как бы там ни было, американские производители стали и дистрибуторы продолжают стремиться к заключению партнерских соглашений с мексиканскими компаниями даже в этой непростой ситуации. О перспективах отрасли можно судить хотя бы по объему инвестиций, которые она привлекает из США. Например, когда финансовое состояние Ahmsa ухудшилось, крупнейший сервисный центр США Ryerson Tull быстро избавился от своей доли совместного предприятия с Ahmsa – Ryerson de Mexico, но не ушел с рынка, а переадресовал инвестиции в партнерство с Grupo Collado, сервисным центром в Мехико, использующим стратегию расширения посредством приобретения небольших магазинов металлоизделий, разбросанных по стране. У этих мелких компаний несмотря на всю нестабильность мексиканской экономики вполне приличные перспективы. В свою очередь, компания Marmon/Keystone, специализирующаяся на производстве специальных труб, в 2001 году открыла собственный сервисный центр в Гвадалупе, а затем еще четыре его филиала. Есть и много других примеров заинтересованности американских производителей стали и дистрибуторов в мексиканском рынке. Причины вполне понятны. По данным мексиканской торговой группы Canacero, в 2002 году объемы производства стали в стране увеличились на 4,6% (до 14,1 млн. т), а уровень потребления возрос на 7%. Эта тенденция открывает перед дистрибуторами неплохие возможности, причем, понятно, что перспективы достаточно надежные, несмотря на то что большая часть прироста потребления проистекает не из реального повышения промышленной активности, а связана с грамотной торговой политикой правительства.

Действительно, как это ни парадоксально, но мексиканская сталелитейная промышленность только выиграла от борьбы между США и ЕС по поводу тарифов на импорт стальной продукции. У Мексики заключено собственное соглашение с Европой о свободной торговле, стране предоставлен иммунитет от защитных пошлин в ЕС. При этом, правительство Винсенте Фокса сумело договориться и с администрацией Буша об освобождении мексиканских производителей стали от тарифов, введенных по ст.201; за это Фокс предоставил американским производителям кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы освобождение от пошлин на импорт этой продукции в Мексику. Таким образом, мексиканцам обеспечена сладкая жизнь как в переносном, так и в прямом смысле.

Галина Резник,
по материалам Metal Center News

 
© агенство "Стандарт"