журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
Международные банки

Банковский кризис

Новые рыночные страны

Банковские стратегии

Банковская деятельность

Банковское оборудование

Сrm

Информационные технологии

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №6, 2003

Банковская деятельность

Когда компаниям мало веры

Для индонезийских банков все более привлекательными становятся потребительское кредитование и розничное банковское обслуживание

Сегодня руководители финансовых институтов Индонезии все чаще говорят о широких возможностях потребительского рынка. Это связано, прежде всего, с тем, что страна выходит из экономического спада, в ней значительно вырос уровень жизни, увеличились потребности населения, в том числе и в качественном банковском обслуживании. Кроме того, правительство Индонезии проводит политику поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые оказались наиболее стойкими в кризисные 1997-1999 годы. Естественно, банки не могли не оценить возможности, которые предоставляет потребительский рынок, а перспективы розничного бизнеса привлекают все больше финансовых институтов страны. Рекламные кампании индонезийских банков наперебой предлагают различные финансовые продукты, нацеленные на частного потребителя: кредитные карточки, кредитование приобретения жилья и автомобилей, а также кредиты под залог продукции малых предприятий.

От корпоративных клиентов – к розничным

Подобную эволюцию в последние несколько лет прошли многие крупные банки Индонезии, выжившие после азиатского кризиса 1997-1999 годов. Собственно говоря, для большинства из них успешный переход от предоставления услуг компаниям к обслуживанию частных клиентов стал первым шагом на пути к восстановлению.

Так, Lippo Bank – ныне один из крупнейших розничных банков страны – до 2000 года, в основном, ориентировался на обеспечение корпоративных клиентов и перешел на розничный рынок, во многом, вынужденно – из-за резкого падения прибыльности подобных операций. По словам Иана Клайна, президента и генерального директора банка, все, с чем столкнулся Lippo Bank в период спада, было проблемами масштаба всей страны: социальная и политическая нестабильность; неопределенность государственной политики в восстановлении экономики; бюджетные трудности у государства; медленно и хаотично идущая приватизация. Финансовый сектор в то время страдал от завышенных процентных ставок, непостоянного валютного курса, неэффективных правовых реформ, медленной реструктуризации невозвращенных кредитов и недостатка уверенности у инвесторов. По мнению Клайна, ситуация оставалась нестабильной даже в 2001 году, когда к внутренним задачам прибавились последствия глобального экономического кризиса, усилившегося после событий 11 сентября 2001 года.

Сегодня ситуация несколько изменилась к лучшему, хотя банковский сектор Индонезии, по словам Клайна, до сих пор страдает от потери уверенности в клиентах, многочисленных банковских скандалов и расследований, недостатков корпоративного управления, нехватки надежных заемщиков, правового бессилия кредиторов и низкого уровня реструктуризации невозвращенных кредитов. Поэтому руководству Lippo Bank еще предстоит сделать многое для восстановления своей репутации, наращивания активов, улучшения качества кредитного портфеля, достижения устойчивой прибыльности, развития профессионального управления и усовершенствования системы корпоративного руководства.

Впрочем, на этих направлениях уже отмечены определенные успехи. В 2000-2001 годах банк организовал ряд рекламных кампаний, пропагандируя новый перечень продуктов с учетом ориентации на розничное и потребительское обслуживание. Банк изменил свой бренд в сторону создания образа финансового института для частных клиентов. В рамках новой стратегии он запустил собственную дебитную карточку Visa Electron и провел переоснащение банкоматов. Кроме того, Lippo Bank установил новую систему Datamart для управления наличностью и снизил процентные ставки.

Самые перспективные потребители

Государственный Bank Rakyat Indonesia (BRI) в 1999-2000 годах также перешел на обслуживание розничных клиентов. По словам Пака Руджито, генерального директора BRI, это было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в период кризисов розничный банковский бизнес отличается большей устойчивостью и стабильностью, поскольку его основные клиенты – частные лица, малые и средние предприятия – быстрее приспосабливаются к изменениям рынка. Во-вторых, большим корпорациям, особенно крупным компаниям с хорошей репутацией, проще получить доступ к альтернативным источникам финансирования, не относящимся к банковским структурам. В такой финансовой ситуации ужесточается конкуренция на корпоративном рынке. В-третьих, конкурентами у местных банков становятся иностранные, имеющие более совершенную технологию, хорошо развитую глобальную сеть и высокопрофессиональный персонал. В-четвертых, сегодня в Индонезии государство проводит политику поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, что также повлияло на стратегию многих банков. По этим причинам BRI выделил значительную часть своего кредитного портфеля для обслуживания малых и средних предприятий.

Хотя эти факторы были определяющими в политике индонезийских банков, Руджито отмечает, что переход на розничное банковское обслуживание становится глобальной тенденцией. В Индонезии рост розничных банков активизировался в 1998 году. Это подтверждается увеличением депозитов и расширением полномочий, данных розничным банкам государством. Рост числа банков, ориентирующихся на обслуживание розничных клиентов, может также обусловливаться глобальными изменениями в обществе и экономике страны. По мнению Руджито, способность розничных банков получать высокие прибыли напрямую зависит от повышения уровня жизни населения и стремительного развития бизнеса, что требует более удобных и эффективных банковских трансакций, большего разнообразия сервиса и быстрого развития технологий, телекоммуникаций и транспорта.

Несмотря на то что Индонезия еще не оправилась после кризиса, розничный банковский сектор выглядит весьма перспективным, поскольку более 99% предприятий страны относятся к малому и среднему бизнесу, в них занято 88% трудоспособного населения. У многих из этих компаний пока не слишком большие производственные мощности, недостаточно развита сеть, низкие прибыли, они страдают от недостатка качественного управления, ограниченного доступа к рынкам и информационному обеспечению. Тем не менее, как считает Руджито, в будущем конкуренция в розничном банковском бизнесе будет более жесткой, а успех банков будет зависеть от их стратегии, качества услуг и разнообразия продуктов, уровня обслуживания, наличия хорошо развитой сети отделений, качественных интернет-сайтов и профессионализма персонала.

Банк NISP переориентировался на обслуживание розничных клиентов еще до 1997 года, доказав свою способность к быстрому восстановлению после кризиса. NISP, штаб-квартира которого находится в Бандунге на западе самого густонаселенного индонезийского острова Ява, первоначально занимался кредитованием швейных и текстильных предприятий. Однако постепенно банк уменьшил долю кредитов в этих секторах до 9%, поскольку главным залогом успеха считал диверсификацию. Кроме того, по словам Прамукти Сурьядайи, президента и генерального директора NISP, еще одним фактором, ускорившим переход на розничное банковское обслуживание, стало развитие операций управления наличностью, поскольку благодаря этому банк получил доступ к постоянным денежным потокам.

В последнее время NISP обычно выбирает для своих новых отделений места с большим количеством клиентов и высокими показателями оборота денежных средств. По словам Сурьядайи, банк стремится к наиболее полному удовлетворению потребностей клиентов, предлагая частным лицам кредиты на покупку автомобилей и жилья, а малым компаниям – проведение платежей, управление наличностью, аккредитивы и пр.

Для NISP огромное значение имеет его имидж, поскольку, по мнению Сурьядайи, возможности банка по продвижению его финансовых продуктов зависят, в первую очередь, от его репутации. Управление рисками в NISP осуществляется на основе стремления к балансу стабильности, качества и прибыльности. В вопросах кредитования банк очень консервативен, любое решение о предоставлении кредита принимается на заседании кредитного комитета. При этом, оно должно быть единогласным, иначе вопрос передается на рассмотрение другой группы, состоящей из более высокопоставленных менеджеров. Если объем кредита превышает 5 млрд. рупий (около $6 млн.), о нем обязательно извещается дирекция. "И такая политика, – отмечает Сурьядайя, – проводится в отношении всех важных аспектов деятельности банка".

Вопросы обеспечения

В условиях перехода индонезийских банков на потребительский и розничный рынок все более актуальной становится минимизация кредитных рисков. В последнее время очень популярны так называемые кредиты без обеспечения ценными активами (КТА), предоставляемые мелким предпринимателям или частным клиентам (на потребительские цели), у которых недостаточно дорогая недвижимость или они не имеют ее вовсе (в Индонезии именно недвижимость считается оптимальным обеспечением займа). При этом, естественно, возникает риск невозврата займа.

Финансовый кризис оказал огромное воздействие на политику выживших индонезийских банков и научил их действовать избирательно в предоставлении займов даже в отношении тех клиентов, которые передают в залог недвижимость. Перед принятием решения о выдаче кредита банки проводят тщательный отбор клиентов с целью минимизации риска дефолта. При этом, определяющим фактором для банка должна стать платежеспособность клиента, особенно в тех случаях, когда кредит выдается без обеспечения недвижимостью. Величина кредита определяется на основании ценности активов, привлеченных в качестве обеспечения, и, как отмечает финансовый аналитик Тиджиптоно Дармаджи, основывается на рыночной (а не на балансовой) стоимости.

По его мнению, реализация программы предоставления КТА может быть сложной. Даже при использовании недвижимости в качестве залога возврат кредита может стать проблемой. Во времена финансового кризиса банки имели горький опыт завышения стоимости активов компаний, что превращало выплату ими долгов в сложную и часто даже невыполнимую задачу. Кроме того, стоимость недвижимости, которая использовалась в качестве залога, постоянно снижалась в связи с падением курса рупии.

Сегодня банки предпочитают брать в залог такую недвижимость, которая не изменит своей стоимости, например, жилье или офисные здания, находящиеся в собственности компании-заемщика. Некоторые финансовые институты снижают риск посредством выдачи кредитов под залог продукции предприятия. По мнению Дармаджи, такой тип кредитования безопасен по срокам платежей, поскольку сумма займа в этом случае небольшая. Невысокие процентные ставки также способствуют быстрой и несложной выплате долга.

Агунг Лаксамана, вице-президент по связям с общественностью британского банка HSBC, считает, что КТА дают клиенту возможность быстрее получить необходимые для него оборотные средства. По словам Лаксаманы, грамотный клиент правильно рассчитает свои нужды и возьмет заем в соответствии со своей платежеспособностью. Но надеяться только на благоразумие клиента было бы неверно. Банк, со своей стороны, должен оценить финансовый ресурс клиента, чтобы минимизировать риск. HSBC занимается налаживанием отношений с клиентами в области кредитования и проводит финансовое консультирование, с тем чтобы размеры займа были приемлемыми для каждого конкретного клиента.

По мнению Агуса Суйянто, вице-президента Lippo Bank, КТА – довольно перспективная услуга, однако банк не намерен увеличивать количество таких займов, пока не будет изучено общественное мнение по этому вопросу и не получены результаты программы. По словам Суйянто, не хотелось бы повторять ошибки прошлого, поэтому в банке введены строгие стандарты отбора клиентов для предоставления кредитов.

Суйянто считает, что в данной экономической ситуации такие займы станут очень привлекательными для клиентов. Ранее далеко не каждый предприниматель имел возможность получить кредит даже при наличии необходимого залога. Единственное препятствие Суйянто видит в том, что часто клиенты берут заем, не учитывая своей способности вернуть его. Реальность такова, что индонезийский рынок пока недостаточно зрелый для выдачи необеспеченных кредитов. В дополнение к хорошей системе оценки платежеспособности клиентов банки, по словам Суйянто, должны иметь надежный резерв для покрытия потери в случае дефолта.

Тем не менее, Lippo Bank считает, что пока еще не пришло время для запуска программы займов, не обеспеченных имущественным залогом. Это не означает, что банк не намерен использовать продукт такого типа когда-либо в будущем. В таком случае риск, который обычно покрывается за счет залога недвижимости, должен компенсироваться повышенными процентными ставками.

Некоторые банки используют кредитные карточки как способ оценки кредитоспособности клиентов. По словам Суйянто, кредитная карточка – хороший способ определения объемов трат и сбережений, по ней легко установить, доходит ли клиент до лимита кредитования, вовремя ли обеспечивает необходимые платежи. Впрочем, кредитные карточки – это лишь один из способов определения платежеспособности клиента. В частности, при рассмотрении заявления о предоставлении кредита учитывается также опыт работы клиента, собираются данные о его работодателе.

По мнению Дармаджи, несмотря на растущее число индонезийских банков, которые сегодня предлагают КТА, целесообразность данного финансового продукта пока остается под вопросом. "Тем не менее, – считает Дармаджи, – потребительское кредитование – один из самых безопасных видов подобных операций. Потребительские кредиты дают малую отдачу вследствие небольших сумм займов. Поскольку свободный капитал в индонезийском банковском секторе все еще относительно невелик, совершенно естественно, что банки отдают предпочтение розничным клиентам".

Виктория Куприйчук, по материалам IBonWEB.com

 
© агенство "Стандарт"