журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
Банковский кризис

СОБЫТИЯ

Банковское регулирование

Новые рыночные страны

Новые рыночные страны

Банковские стратегии

Потребительское кредитование

Банковские отделения

Информационные технологии

Банковская деятельность

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №5, 2003

Потребительское кредитование

Потребительское кредитование: удача банкира, удобство клиента

Банки новых рыночных стран расширяют объемы операций в сфере потребительского финансирования

В последние годы практически во всех регионах мира резко возрос интерес банков к розничному финансовому рынку, в частности, к потребительскому кредитованию. Это объясняется, в первую очередь, падением доходности традиционных корпоративных операций. В развитых странах уже третий год длится экономический спад, приведший к увеличению числа банкротств и корпоративных дефолтов. В новых рыночных странах определяющим фактором становится увеличение конкуренции на рынке обслуживания компаний. Число надежных заемщиков относительно невелико, и, при этом, уже банки соперничают между собой за право их обслуживать, что приводит к падению процентных ставок. В то же время, потребительское кредитование остается высокоприбыльным, обеспечивая банкам в несколько раз большую процентную маржу, чем корпоративные займы. Тем не менее, переход к потребительскому кредитованию в новых рыночных странах требует солидной подготовки. Банкам не только приходится преодолевать различные проблемы, вызванные, в основном, недостатком правового и информационного обеспечения данной деятельности, но и перестраивать структуру своего бизнеса.

Ориентация на потребителя

Как ни странно, но началом расцвета потребительского кредитования в странах Восточной и Юго-Восточной Азии стал финансовый кризис 1997-1998 годов. Накопление невозвращенных кредитов, часто выдаваемых близким структурам или приближенным к власти компаниям, девальвация местных валют и массовые банкротства заставили региональные банки всерьез задуматься о смене ориентации. Того же требовали от "оставшихся в живых" банков и власти государств региона, настоятельно рекомендуя финансовым институтам найти себе более надежные и выгодные каналы для вложения средств.

Аналогичные процессы произошли тогда и в тех странах региона, которые практически не пострадали от азиатского кризиса. Там всплеск интереса банков к потребительскому кредитованию вызвал серьезное ухудшение условий работы на корпоративном рынке вследствие ужесточения конкуренции. Так, например, в Индии средняя кредитная маржа в этом секторе снизилась от 4.15% в 1995/1996 финансовом году до 3.90% в 1997/1998, а средняя чистая прибыль от предоставления корпоративных займов за это же время уменьшилась от 1.58 до 0.99% от суммы кредита. С другой стороны, маржа по ипотечным кредитам в Индии в 1998 году составляла порядка 15%, а при операциях с кредитными карточками достигала 30%. Примерно, такие же соотношения и на рынках других новых рыночных стран.

Одновременно высокими темпами расширялся и спрос на розничные финансовые продукты. Создающаяся в новых рыночных странах Азии и Восточной Европы потребительская экономика предоставила их гражданам широчайший выбор различных товаров, однако благосостояние большинства покупателей возросло еще не в такой степени, чтобы дать старт крупным покупкам. Потребительское кредитование, дающее возможность приобретать дорогие товары в рассрочку (с той только разницей, что покупатель должен был возвращать средства банку, а не непосредственно продавцу), стало оптимальным решением. Кроме того, развитие этого вида финансовых услуг благоприятно воздействовало на экономику, способствуя расширению покупательского спроса, национального производства потребительских товаров, торговых оборотов. Многочисленные исследования подтверждают, что рост потребления и потребительского кредитования – благоприятная среда для экономического подъема.

В последние годы розничный банковский рынок многих стран переживает настоящий бум. В Китае объем действующих потребительских кредитов с 1997 по 2000 год возрос в 20 раз (см. стр. 42). В Южной Корее в начале 2002 года половина совокупного кредитного портфеля местных банков общим объемом в $265 млрд. приходилась на займы, выданные частным лицам и домохозяйствам, а по всему региону в целом доля таких операций в структуре кредитования увеличилась от 27% в 1997 году до 40% – в 2002-м. Ассоциация Visa называет восточноазиатский регион своим самым перспективным и быстро растущим рынком в настоящий период и в ближайшем будущем. В той же Южной Корее объем платежей по кредитным карточкам в 2001 году достигал $341 млрд., а в текущем году может приблизиться к $400 млрд.

Правда, следует отметить, что переход от корпоративного к потребительскому кредитованию требует от банков значительных изменений в культуре ведения бизнеса, организационной структуре, ассортиментной и маркетинговой политике. При обслуживании компаний приоритетное значение имеют поддержание отношений с клиентами, установление тесных контактов между банковскими менеджерами и руководством фирм-заемщиков, способность банка предоставить комплексное обслуживание и обеспечить достаточно высокое качество и благоприятные условия для выполнения широкого спектра финансовых операций. В розничном бизнесе отношения с массой мелких потребителей уже не играют такой роли, зато на первый план выходит квалификация многочисленных сотрудников низшего звена, непосредственно общающихся с клиентами. Так как розничные банки оказывают, как правило, аналогичные услуги со сходными финансовыми условиями, именно качество обслуживания становится фактором, привлекающим клиентов в банк или, наоборот, отдаляющим их от него. Поэтому банк, желающий обратить внимание на потребительские услуги, обязан направлять значительные усилия на подготовку персонала.

Кроме того, розничный финансовый бизнес требует изменений в маркетинговой политике. Индивидуальные клиенты, как правило, не слишком лояльны и довольно легко уходят в другие финансовые институты, если те предложат им лучшие условия. Поэтому при работе с потребителями банк должен определиться с ассортиментом прибыльных, удобных для клиента и четко определяемых продуктов, которые он должен продвигать через различные рекламные каналы. Большое значение для розничного банка имеет и бренд, а работа по его продвижению должна быть направлена на создание привлекательного образа у массовой аудитории.

При проникновении на розничный финансовый рынок корпоративные банки используют различные стратегии. Так, например, четыре иностранных финансовых института, начавших в 1998-1999 годах экспансию на индийский рынок потребительского финансирования (где в то время доминировали Citibank, британский Standard Chartered и государственное агентство жилищного кредитования), использовали разные пути. В частности, американская компания American Express, создав в Индии подразделение потребительского кредитования, пошла курсом откровенного демпинга, предлагая кредитные карточки по 18% годовых, причем, на то время средняя ставка составляла около 30%. Нидерландский ABN Amro, который ранее обслуживал в Индии только связи бомбейских и амстердамских ювелиров, в мае 1999 года просто приобрел сильное розничное подразделение Bank of America. Другой нидерландский банк ING создал совместное предприятие с индийским Vysya Bank, воспользовавшись его сетью отделений, связями и клиентской базой для продажи своих потребительских продуктов. Наконец, канадский ScotiaBank стал отталкиваться от своей базы корпоративных клиентов, предлагая их сотрудникам различные розничные услуги.

Информация – это все

Благодаря национальным и иностранным банкам рынок потребительского финансирования в новых рыночных странах быстро растет вглубь и вширь. Благодаря появлению новых продуктов и услуг банки увеличивают свою клиентскую базу за счет новых групп потребителей, при этом, приоритетное значение отводится молодежи. Способствуют развитию бизнеса и различные совместные предприятия, создаваемые финансовыми институтами с технологическими компаниями, торговыми фирмами и провайдерами услуг.

Так, например, индийский банк ICICI, второй по величине в стране, в начале 2002 года начал в сотрудничестве с местным провайдером информационных технологий Infosys и Manipal Academy реализацию проекта студенческих чиповых (смарт) карточек. Каждый студент, обучающийся в академии, может с помощью этой карточки платить за все товары и услуги на территории учебного комплекса. В другом своем проекте ICICI банк вступил в альянс с компанией мобильной телефонной связи Airtel, дав возможность потребителям пополнять счета предварительной оплаты телефонных переговоров через банкоматы собственной сети (подробнее об этой услуге – на стр. 66). Третий проект, реализация которого началась в конце 2002 года, предусматривал возможность онлайнового заказа железнодорожных билетов и туристических путевок. Партнером ICICI Bank в нем выступила The Indian Railway Catering and Tourism Corporation.

Правда, развитие потребительского финансирования в новых рыночных странах сталкивается с рядом проблем, наиболее серьезные из которых – неразвитая инфраструктура рынка, трудности с оценкой надежности заемщиков и недостаточное правовое обеспечение.

Инфрастуктурные проблемы характерны, прежде всего, для рынка кредитных карточек. В Китае, например, в середине 2002 года насчитывалось всего около 40 тыс. точек, где их принимали к оплате. Здесь, а также в некоторых странах Юго-Восточной Европы и СНГ до последнего времени серьезной проблемой была нехватка банкоматов. Наконец, розничный бизнес требует создания широкой сети отделений, что пока тоже весьма сложно для многих финансовых институтов новых рыночных стран (конечно, если те не представляют собой бывшие госбанки).

Впрочем, эти проблемы вполне решаемы и остаются чисто техническими, в то время как отсутствие широких и общедоступных баз данных по индивидуальным клиентам представляет собой значительное препятствие для развития потребительского кредитования. Как правило, подобные небольшие займы для частных лиц не имеют обеспечения (требование залога очень усложняет всю процедуру, резко сокращая число потенциальных клиентов и увеличивая затраты банка на оформление кредита), так что проблема добросовестности заемщика – первостепенна. В принципе, дефолты по потребительским займам случаются реже, чем по корпоративным… если только клиент – не мошенник, изначально решивший взять деньги в банке, с тем чтобы не вернуть их.

В США, Великобритании, Канаде, других западных странах существуют бюро кредитной информации, в них любой банк может навести справки о новом клиенте. Сделав запрос, можно узнать, всегда ли этот потребитель расплачивался по своим долгам, как часто он брал деньги в долг, насколько аккуратно погашал прежние кредиты. Да и сами клиенты, зная, что вся информация об их финансовой дисциплине попадает в централизованную базу данных, стараются скрупулезно выполнять взятые на себя обязательства.

Из восточноазиатских стран подобными базами данных к середине 2002 года обладали Тайвань и Южная Корея, готовился к введению такой системы Сингапур, аналогичные проекты разрабатывались в китайских городах Шанхае и Шеньжене. В то же время, Гонконг, где информация о клиентах никогда не собиралась, уверенно держит мировое первенство по числу неплатежей по кредитным карточкам.

В Польше ситуация на рынке потребительского кредитования осложнилась с началом экономического спада в 2001 году. В первом полугодии 2002 года рост объема операций 10 крупнейших кредиторов составил лишь 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – ничего похожего на бурный рост конца 90-х годов. Кроме того, в связи с повышением в середине 2002 года уровня безработицы до 17.4% резко возросло количество дефолтов по необеспеченным потребительским займам. По словам Петра Степняка, вице-президента Grupa Lukas, крупнейшей польской компании потребительского финансирования, приобретенной в 2001 году французским банком Credit Agricole, некоторые заемщики использовали взятые в долг средства не для покупки указанных в заявках на кредит товаров, а просто для того, чтобы свести концы с концами. При этом, польское законодательство (как и во многих других новых рыночных странах) отстает от жизни, вопросы же потребительского кредитования и дефолтов по таким долгам там очень плохо отрегулированы.

Кстати, следует отметить, что недостаточное правовое обеспечение бьет не только по банкам, но и по клиентам, которые плохо защищены от так называемого "хищнического" кредитования (predatory lending) под очень высокие проценты и на кабальных условиях (например, с запретом досрочного погашения кредита). В ряде новых рыночных стран правительства в срочном порядке вводят различные ограничения, препятствующие деятельности "хищников". Например, в Таиланде, где по кредитным карточкам выплачивалось до 30% годовых без учета инфляции, правительство в 2002 году ввело потолок на уровне 18% годовых.

По словам Анны Кацкой, члена правления компании Provident Polska (подразделение британской финансовой группы Provident Financial), "расцвет потребительского кредитования в Польше начался с приходом в страну западных торговых компаний и созданием сетей гипермаркетов". Это взвинтило в несколько раз спрос на небольшие кредиты под покупку различных товаров, которые для максимального удобства потребителей и снижения затрат оформлялись буквально за несколько минут без составления необходимой документации. Сейчас, конечно, банкам и финансовым компаниям приходится быть более осторожными.

Grupa Lukas, в частности, использует ноу-хау своего французского собственника, создав компьютерную базу данных по всем 4.5 млн. клиентов. Аналогичную информацию о заемщиках собирают и другие польские финансовые компании и банки сферы потребительского кредитования. При этом, расширяется практика обмена информацией или платного поиска в чужих базах данных. По поводу дефолтов единственным действенным методом борьбы пока остается налаживание контактов с судебными органами. Благодаря этим связям суды не затягивают рассмотрение дел о невозврате долгов и быстро выносят решения.

В завершение стоит отметить, что потребительское кредитование в новых рыночных странах, при всей своей потенциальной привлекательности и прибыльности, требует серьезных начальных инвестиций, соответствующей перестройки работы банка, а также немалого терпения. Например, Citibank, доминирующий на индийском рынке кредитных карточек, получил первую прибыль по этому финансовому продукту только через 10 лет работы, так как начал свою экспансию на том этапе, когда рынок находился в эмбриональном состоянии. Зато сейчас Citibank может рассчитывать на сверхприбыли.

Виталий Шимкович, по материалам Financial Times, Business World (Индия), The Kathmandu Post (Непал), Dawn the Internet (Пакистан)

 
© агенство "Стандарт"