журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
Международные банки

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Новые рыночные страны

Банковские отделения

Банковская деятельность

Информационные технологии

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №4, 2003

Банковская деятельность

Киберконсультанты

Информационные технологии управления состоянием: тенденции и проблемы

Если рассматривать финансовые услуги с точки зрения их перехода к новым интернет-технологиям, то управление состоянием и инвестиционное планирование вряд ли смогут возглавить этот рейтинг. Действительно, если в последние годы очень многие банковские клиенты выбрали для себя Интернет в качестве удобного инструмента для оплаты счетов, торговли ценными бумагами и проведения других простых банковских трансакций, абсолютное большинство инвесторов все еще не доверяют финансовым советам, полученным с помощью новых технологий. Практически все они предпочитают идти к финансовому консультанту, сидящему в банковском отделении, и решать свои вопросы непосредственно с ним. Последние тенденции развития информационных технологий могут, однако, внести серьезные коррективы в данный стереотип.

Противоречие

Сегодняшняя ситуация вполне может измениться, если в будущем появятся новые программные продукты по управлению состоянием, удобные в работе не только для клиентов, но и для обслуживающих их банков. Действительно, многие аналитики полагают, что с усовершенствованием существующих программ и появлением действительно удобных для работы программных приложений сектор финансового планирования очень быстро может стать полем жаркой борьбы за клиентов между банками, брокерскими конторами и другими финансовыми компаниями.

Не удивительно, что в вопросе привлечения онлайновых клиентов финансовое планирование отстало от остальных, более простых банковских продуктов. Ведь создание полной картины финансового состояния клиента, пользующегося инвестиционными услугами нескольких финансовых институтов, гораздо более сложная задача, чем просто продать ему пакет ценных бумаг. Кроме того, для этого все еще требуется вмешательство финансового советника, поскольку программные продукты, способные выполнить эту задачу самостоятельно, похоже, никогда так и не будут созданы. И, хотя сейчас отдельные финансовые порталы предлагают некоторые наборы услуг финансового планирования, их широкому распространению препятствуют сложность в практическом применении и недостаточная полнота предлагаемой информации.

Ситуация усложняется также тем, что в отличие от традиционных банковских услуг управление состоянием не относится к числу массовых, оставаясь из-за своей стоимости привилегией избранных, наиболее богатых людей. Кроме того, многие клиенты уделяют мало времени управлению своим состоянием даже традиционными способами, а, если этим и занимаются, то даже наиболее проинформированные из них пользуются услугами экспертов, не полагаясь на совет машины.

По словам Дена Бурке, директора брокерского подразделения Waltham компании Gomez Advisors, большинство людей уделяют больше времени планированию своего отпуска, чем финансовому обеспечениею после выхода на пенсию, а, если вдруг решат инвестировать деньги, то практически все желают работать с опытным финансовым советником.

Однако сейчас ситуация изменяется, аналитики отмечают увеличение количества потенциальных клиентов онлайнового финансового планирования. Это вызвано тем, что все большее количество клиентов, оплачивая чеки и открывая счета в интернет-банках, приобретают опыт работы с виртуальными финансами, а, следовательно, начинают больше доверять новым возможностям финансового консультирования. Клиенты привыкают использовать новые технологии при работе со своими финансами и в то же время нуждаются в совете, как уберечь и преувеличить личный капитал. Простого доступа к имеющейся в наличии финансовой информации им недостаточно.

Кроме того, как указывает Сан Ли, аналитик Celent Communications, сейчас в Америке наблюдается значительный приток клиентов из класса "массового благосостояния" со свободными активами от $100 тыс. до $1 млн., которым также необходимы некоторые услуги финансового планирования, обычно оказываемые более богатым клиентам. Однако практически все они остаются вне внимания традиционных финансовых институтов, считающих экономически не целесообразным отвлекаться на таких сравнительно малоприбыльных клиентов. Кроме того, многим из них услуги традиционного советника попросту слишком дороги. В связи с этим вполне вероятно появление продвинутых методов финансового консультирования, рассчитанных исключительно на финансовых консультантов, а также интерактивных программных продуктов, позволяющих клиенту работать с консультантом в он-лайне. Правильный подход к решению этого вопроса и автоматизация рутинных операций могут значительно ускорить работу с клиентами и соответственно снизить затраты на этот вид услуг.

Виртуальный демократизм

На перспективы этого рынка уже обратили внимание как крупные, так и мелкие разработчики программного обеспечения. Например, одной из последних на этот рынок вышла корпорация Microsoft, представившая свой продукт MSN Money Professional. Это набор программных приложений и услуг, доступный через онлайновый финансовый портал Microsoft и предназначенный для поддержки именно финансовых советников. По мнению Грега Нельсона, менеджера Microsoft Financial Products Group, такой подход потенциально гораздо более перспективен, поскольку дает возможность привлекать онлайновых клиентов, пользующихся услугами финансовых консультантов.

По его словам, ошибка "традиционных" онлайновых систем вроде Financial Engines или mPower состоит в том, что они, будучи рассчитанными на широкий сегмент клиентов, располагающих относительно незначительными суммами свободных активов и предпочитающих принимать решения самостоятельно, не сумели заручиться поддержкой консультантов-практиков, способных посоветовать клиенту использовать тот или иной веб-портал или онлайновый ресурс. Ведь большинство американцев полагаются в решении вопросов финансового планирования только на профессиональных советников и с опасением относятся к появляющимся в сети новшествам.

Microsoft стала не единственной компанией, постепенно отказывающейся от разработки систем, ориентированных на конечного потребителя финансовых услуг. Celent Communications в своем отчете отмечает изменение в подходе многих производителей систем финансового планирования и их переориентацию с разработок систем, рассчитанных на массового клиента, на системы для банков или финансовых советников.

Так, например, по словам Джеффа Маджонкальды, президента компании Financial Engines, выпустившей свой первый продукт электронного управления инвестициями в 1998 году, фирмой уже разработана новая версия этой программы для тех, кто предоставляет финансовые услуги. По мнению руководства компании, контактируя с инвестиционными банками и финансовыми консультантами, можно привлечь значительно более широкую базу клиентов, чем пытаясь работать непосредственно с каждым потребителем. В настоящее время услугами Financial Engines пользуются сотрудники более 650 финансовых компаний.

Идея выполнения различных элементов моделирования и оптимизации финансовых операций с помощью компьютерных программ помогает значительно ускорить проведение рутинных действий. Таким образом, снижаются затраты рабочего времени финансового консультанта, что гарантирует удешевление такой услуги и расширение клиентуры за счет относительно небогатых инвесторов.

Таким образом, предлагая набор достаточно сложных средств финансового менеджмента для консультантов и финансовых институтов, технологические компании признают важность личностного фактора для работы в сфере управления состоянием. Современные онлайновые системы в большинстве своем уже сориентированы на финансовых советников и создаются для ускорения их работы и увеличения продуктивности, чтобы они имели возможность работать с большим количеством клиентов, сохраняя при этом такой же уровень личностных отношений, как и прежде.

По словам Билла Моргана, вице-президента по развитию бизнеса American Express Financial Advisors, его компания практически ощутила всю важность человеческого фактора в этой сфере бизнеса. Несколько лет тому назад American Express и другие крупные финансовые институты верили, что клиенты готовы к тому, чтобы совершать все действия в он-лайне, и, соответственно, вели разработки именно в данном направлении. Практика, однако, быстро доказала ошибочность таких убеждений, вынудив финансистов сменить ориентиры.

Сегодняшний подход American Express к этому вопросу сходный с методикой многих других американских и европейских финансовых институтов, предлагающих онлайновое планирование и возможности для размещения активов лишь в качестве образовательного и маркетингового инструмента для традиционных консультантов. В качестве других примеров банковских программных приложений, направленных на работу в этом секторе, можно назвать инструменты по агрегации счетов, например, OneView банка Wells Fargo и MyCiti, предлагаемые Citigroup.

По мнению аналитиков, брокерские компании, банки и иные финансовые институты будут использовать новые технологии для нужд своих консультативных подразделений с целью снижения затрат, чтобы сделать их услуги более доступными для не самых богатых клиентов. Кроме того, эти инструменты станут солидным подспорьем для тех банков, которые до сих пор не обращали внимания на перспективы этого сектора и захотят использовать все возможности для разработки новых массовых финансовых услуг.

По информации Financial Engines, сейчас в США уже порядка 60 млн. человек в возрасте от 45 до 64 лет нуждаются в финансовых консультациях. Соответственно, те институты, которые смогут им помочь в решении проблемных вопросов, имеют возможность заработать значительные суммы. Такого же мнения придерживаются и специалисты Celent Communications, полагая, что новые продукты и услуги по финансовому планированию приведут к более персонализированному обслуживанию и откроют новые возможности для проведения перекрестных продаж финансовых продуктов.

Несмотря на спад в экономике США и Западной Европе американцы и западноевропейцы сейчас имеют больше имущества и активов, чем когда-либо ранее. По словам Денниса Церу, директора Retail Brokerage & Investing, розничного инвестиционно-брокерского подразделения TowerGroup, ожидается, что на протяжении следующих 2-3 лет общая сумма активов под управлением возрастет до $5 трлн. При этом, аналитики предполагают, что к 2005 году уже более половины всех консультантов будут использовать новые электронные продукты.

Celent Communications прогнозирует значительный рост затрат финансовых институтов на приобретение и обслуживание различных онлайновых технологий по финансовому планированию. К 2005 году ожидается увеличение таких расходов до $1.2 млрд. Прогнозы TowerGroup еще более оптимистичны. По оценкам ее аналитиков, ежегодное финансирование в такие технологии составит не менее 5%, а общая сумма к 2005 году достигнет порядка $2.7 млрд.

Информация к действию

Одним из наиболее крупных проектов, реализуемых в настоящее время, стал совместный проект Merrill Lynch и Thomson Financial по созданию Wealth Management Platform с объединением на одной платформе финансовой информации и средств планирования. Новая платформа будет основана на разработке Thomson ONE, в которую дополнительно будут интегрированы различные элементы, созданные третьими сторонами (например, прикладные программные приложения, необходимые для работы данные, анализы рисков и портфелей активов). Управление системой и пополнение содержимого также будет входить в обязанности Thomson.

Пятилетний контракт на разработку этого продукта будет стоить порядка $1 млрд. и предусматривает его инсталляцию на более 25 тыс. рабочих терминалах Merril Lynch. Новая платформа заменит нынешнюю внутреннюю сеть Merril Lynch, основанную на ILX, одной из предыдущих разработок Thomson. В контракт с Thomson также входят обслуживание, мониторинг и интеграция информации на Merrill Online – веб-портале, предназначенном специально для финансовых консультантов.

По словам представителей банка, при принятии решения о сотрудничестве с Thomson учитывались многие факторы, в том числе функциональность, приспособленность к этому сегменту рынка, простота в использовании, гибкость, стоимость и желание работать в качестве стратегического партнера. Кроме того, по словам Ларри Табба, вице-президента по безопасности и инвестиционной практике TowerGroup, эта сделка на практике подтверждает прогнозы относительно стремления финансовых институтов к аутсорсингу операций, связанных с информационным обслуживанием их деятельности. Финансовые институты, видя необходимость инвестирования в развитие своего основного бизнеса, не желают выполнять всю работу в сфере информационных технологий собственными силами, предоставляя это профессионалам. В то же время, они не считают целесообразным обращаться за помощью к небольшим фирмам, полагая, что лишь крупные компании с солидной репутацией могут в достаточной мере отвечать их потребностям.

Естественно, такой проект предусматривает длительные и достаточно тесные контакты сотрудников обоих институтов во всем мире. Кроме того, он наглядно демонстрирует стратегию Merrill в части перехода на использование продуктов сторонних компаний, что дает возможность уйти от необходимости создания самостоятельных разработок, проведения технического обслуживания и обновления собственных информационных технологий.

Операции такого рода помогают банкам сокращать затраты, повышая при этом эффективность и функциональность систем. Другим положительным моментом становится то, что банки получают возможность сконцентрироваться на основной деятельности, не распыляясь на несвойственные им операции, а, значит, и улучшить свои позиции на рынке. В то же время, для провайдеров информационных услуг ситуация складывается вовсе не так благоприятно, как это может показаться на первый взгляд. На фоне общей тенденции к сокращению расходов, особенно в информационной сфере, их положение вовсе нельзя назвать завидным. Уменьшение количества заказов на фоне ужесточенной конкуренции не сулит информационным компаниям ничего хорошего.

Возможно, именно такой подход, состоящий в разработке продуктов, объединяющих управление состоянием и агрегацию данных, станет следующим приоритетным направлением в развитии этого сектора. Такое мнение, высказанное Гарольдом Хагином, вице-президентом Leg Mason's Private Client Group, вызвало понятный интерес у разработчиков программного обеспечения и аналитиков. Celent Communications, например, провела ряд исследований, касающихся ситуации именно в этой сфере.

Одним из примеров достаточно успешного союза технологов и финансистов может стать партнерство между компанией, предоставляющей услуги агрегации счетов Adhesion Technologies, и компанией по управлению состоянием netDecide. Такие союзы вполне могут иллюстрировать перспективу развития таких компаний, ведь даже самые лучшие системы финансовых консультативных услуг не могут быть эффективными без действенной системы агрегации данных.

Все данные – на одном экране

Сейчас все большее число компаний активно выбирают это направление, разрабатывая более надежные методы получения данных и предлагая все новые возможности для финансовых консультантов и их клиентов. Так, например, некоторые поисковые системы уже предлагают финансовым консультантам услугу агрегации счетов, достаточно надежную в плане достоверности информации. Несмотря на то что их предоставляют уже длительное время, до сих пор такой вид деятельности нельзя назвать действительно надежным, поскольку, как показала практика, применяемая технология скрин-скрейпинга не обеспечивает достаточного для финансового планирования уровня достоверности.

Эта проблема, однако, может быть решена за счет перехода к технологии прямого доступа к определенной информации, хранящейся на серверах соответствующих финансовых институтов. Так, например, из более 7 тыс. финансовых компаний, с которыми работает калифорнийская фирма Yodlee, предлагающая услуги агрегации данных, уже более 25% согласились предоставлять информацию по новому способу. По словам Энила Ароры, президента компании, к концу 2003 года планируется довести показатель получения информации таким способом до 50%.

В целом же ситуация с управлением состоянием и отношения между финансовыми консультантами и клиентами за последние 20 лет кардинально изменились. Основным стало то, что сегодняшние клиенты уже не так сильно зависят от консультанта в вопросе получения финансовой информации, как раньше, поскольку в их распоряжении – различные инструменты самоконтроля и самообслуживания. Финансовые институты, их эксперты, работающие в этом секторе, а также сами клиенты все чаще обращаются к помощи новых технологий, позволяющих удовлетворять возрастающие требования, предлагать и получать услуги более высокого качества. Для достижения этой цели были разработаны различные технологические решения, охватывающие широкий спектр возможностей, позволяющих комплексно решать многие вопросы, – от агрегации счетов до управления отношениями с клиентами и финансового планирования.

Однако до недавнего времени сектор управления состоянием не мог похвастаться наличием удобной и недорогой платформы для решения большинства рутинных задач финансового планировщика. Большинство попыток их создания в основной своей массе приводили к появлению очередной сложной, неэффективной и дорогой технологии. Недостаточные возможности интегрирования систем в имеющиеся технологии и избыточная сложность работы с ними как с точки зрения клиента, так и консультанта – основные недостатки большинства имеющихся на рынке продуктов.

Одним из технологических решений, стремительно набирающим популярность в последнее время, стала созданная компанией eMoney платформа AdvisorPlatform, разработанная специально для нужд финансового планирования. Она отвечает, по отзывам пользователей, большинству потребностей финансового консультанта. С помощью AdvisorPlatform финансовый советник может найти необходимую информацию о финансовом портфеле клиента, а также получить доступ к ряду различных систем и функций, позволяющих проводить комплексное планирование и лучше удовлетворять потребности клиента. AdvisorPlatform позволяет также идентифицировать сильные и слабые стороны инвестиционного портфеля клиента, получать информацию о состоянии счета и проводить мониторинг изменений в нем. Интерактивная платформа имеет функции агрегации и подготовки отчетов, а также может хранить различные важные документы, как, например, завещания, страховые полисы, инвентаризационные описи. Такой подход к выбору необходимого набора функций основан на анализе потребностей финансовых консультантов, а также на собственном опыте eMoney.

У AdvisorPlatform относительно простой интерфейс, который может легко быть изменен в соответствии с нуждами каждого клиента. Кроме того, в системе учтена возможность создания личной веб-страницы для каждого пользователя, с помощью которой он может контролировать текущую ситуацию, а также иметь доступ к достаточно часто обновляемому балансовому отчету. Набор функций AdvisorPlatform, доступных каждому отдельному клиенту, устанавливается непосредственно финансовым консультантом, кроме того, если это необходимо, он может совместно с клиентом предоставить любую выбранную информацию другому консультанту. Вся система работает в высокозащищенной компьютерной среде с использованием последних достижений технологий безопасности.

Аналогичная интегрированная платформа для управления состоянием была создана также компанией x.eye, назвавшей свой продукт x.eye.wealth.managementTM. Эта система также содержит все необходимые элементы для успешной работы финансового консультанта и включает шесть основных модулей. Каждый модуль предназначен для выполнения определенного круга задач. Основные из них: вертикальная система управления отношений с клиентом, блоки управления активами и электронной отчетности, управление качеством, бизнес-менеджмент и программные средства поддержки принятия решений. Кроме основных функций, система поддерживает возможность интеграции дополнительных необходимых для работы модулей, разработанных третьими сторонами.

Александр Недилько, по материалам Bank Technology News, WST

 
© агенство "Стандарт"