журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №3, 2003

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 февраля – 5 марта

Цены на металлолом на мировом рынке, похоже, достигли своего предела, а заполнение импортных квот в Китае привело к сокращению объема закупок стальной продукции и спаду цен, однако большинство сталелитейных компаний и трейдеров считают это лишь небольшой передышкой в ходе продолжающегося подъема. На второй квартал в большинстве регионов мира уже запланирован новый подъем, причем, готовая продукция находится в связке с металлоломом. Подорожание одного вида ее считается причиной и поводом для роста цен на другой и наоборот, хотя более активной стороной в этой паре следует признать, все же, лом, дефицит которого сохранится, по ожиданиям специалистов, до мая. Единственная проблема, омрачающая эту благостную картину, заключается в том, что всеобщее движение цен вверх мало соотносится с реальным спросом, даже в Китае не слишком соответствующим всеобщему ажиотажу. Поэтому, планируя рост цен, необходимо постоянно удерживать в уме возможность резкого спада из-за затоваривания и перепроизводства. Впрочем, если коррекция будет, то произойдет она не прямо сейчас, а несколько позже, может быть, ближе к лету, пока же на мировом рынке стали возможны просто фантастические ситуации: например, более высокие цены на российскую продукцию, чем на европейскую, или экспорт стали из США (!) в Западную Европу. Правда, это только подчеркивает неестественность текущей рыночной ситуации.

Чугун: хорошо тем, кто может

Обороты на мировом рынке чугуна быстро нарастают в связи с дефицитом металлолома, а рекордно высокие цены на тот же лом дают возможность литейным заводам поднимать стоимость своей продукции. При этом, чугун все равно в дефиците. Бразильские компании сообщают, что полностью обеспечены заказами по июнь включительно, а в Восточной Азии превращение Китая из экспортера в импортера металла создало немалые проблемы для потребителей из Кореи и Тайваня. Кроме того, в последние недели интерес к приобретению крупных партий чугуна начали проявлять и мексиканские металлургические комбинаты, испытывающие проблемы с получением металлолома из США.

На американском рынке цены на чугун изменились от около $165-173 за т CIFFO Новый Орлеан для поставок во втором квартале до около $180-185 за т CIFFO по июльским контрактам, заключенным в конце февраля и начале марта. При этом, они имеют тенденцию к росту вследствие довольно значительных недопоставок. В последние годы США за счет Бразилии покрывали порядка 80% своей потребности в импортном чугуне (около 4,5 млн. т в год), но теперь эти поставки не обеспечивают необходимого количества металла. Во-первых, за последние полтора года, пока на американском рынке чугун был слишком дешевым, а спрос на него низким, бразильские компании нашли новые рынки сбыта в Восточной Азии, куда теперь направляется около 25% экспортных поставок. Во-вторых, в связи с интенсивным потреблением чугуна в самой Бразилии и неблагоприятными погодными условиями урезаны собственно экспортные поставки. В январе-феврале их объем составлял не более 350 тыс. т в месяц (из них порядка 60% – в США) по сравнению с обычными 400-450 тыс. т.

В связи с этим американцы оперативно расширили российскую квоту на экспорт чугуна – от 608 тыс. т до 2 млн. т, хотя сомнительно, что она будет использована в этом году более чем наполовину. Представители российского завода "Тулачермет", на который приходится 55-60% от объема зарубежных поставок из России, сообщали в начале марта, что их предприятие имеет заказы по июнь включительно, а самые высокие цены сейчас сложились в Восточной Азии – до $190 за т CIF. На третий квартал "Тулачермет" планирует поднять их до $200 за т CIF, хотя о сделках в таком ценовом интервале пока не сообщалось. Впрочем, по словам Юрия Мишина, маркетингового директора российского завода, цены на чугун в настоящее время несколько занижены по сравнению со стальными полуфабрикатами, и разрыв между ними вместо обычных $30-40 составляет около $60-65 за т.

Пользуясь благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, "Тулачермет" планирует в июле снова запустить доменную печь № 3, что даст возможность получить в этом году порядка 400 тыс. т дополнительного чугуна. В перспективе российский завод собирается увеличить свою производственную мощность на 30% по сравнению с нынешним уровнем и довести ее до 3,2-3,5 млн. т в год (для сравнения: в 2002 году завод "Тулачермет" экспортировал 2,1 млн. т чугуна, из них 45% – в Западную Европу, 35% – Северную Америку, 20% – Восточную Азию).

С прекращением роста цен на металлолом, очевидно, и рынок чугуна ожидает скорая стабилизация цен. Тем не менее, его средне- и долгосрочные перспективы весьма благоприятны. Дефицит лома, судя по всему, сохранится надолго, а, значит, спрос на чугун (особенно, передельный, на который сейчас приходится около 80% от оборота мирового рынка) будет расти. То же самое относится и к другим альтернативным лому сырьевым материалам, в частности, к восстановленному железу DRI/HBI, стоимость которого в последнее время также значительно возросла. Например, венесуэльские заводы, в конце февраля возобновившие поставки горячебрикетированного железа в США после двухмесячного перерыва, вызванного всеобщей забастовкой, заключают контракты на май-июль из расчета $145-150 за т FOB по сравнению с $102-104 за т в начале декабря. Правда, из-за беспорядков в стране они недопоставили своим потребителям порядка 600 тыс. т материала, поэтому в первую очередь должны возместить эти потери.

Заготовки: полуфабрикаты в большой цене

Поставщики заготовок не проиграли от роста цен на лом, хотя это и привело к существенному увеличению их собственных затрат. Во-первых, закупающие его прокатные заводы, в основном, специализируются на выпуске длинномерной продукции, которая усиленно дорожает, облегчая жизнь поставщикам полуфабрикатов, а, во-вторых, дорогой и дефицитный лом вынудил сталепрокатные компании заменять его заготовками.

В феврале высокий спрос на эту продукцию наблюдался на Ближнем Востоке, где местные заводы спешили запастись полуфабрикатами, пока в регионе еще не началась война. Конечно, в будущем это неизбежно приведет к практически полному прекращению покупательской активности и спаду цен, но пока что запросы из стран Персидского залива обеспечивали надежный рынок сбыта для поставщиков из СНГ и Турции. Стоимость заготовок быстро росла, достигнув к концу февраля $250-260 за т FOB для продукции как российских и украинских, так и турецких заводов. Кстати, точно на таком же уровне находились в это время и бразильские заготовки. Выравнивание цен произошло и по сортам. Так, обычная премия на заготовки из легированной ванадием стали полностью исчезла, так что в конце февраля они продавались по таким же – а то и более низким – ценам, чем стандартные заготовки 3SP.

Заметно возрос спрос на заготовки и в западных странах. США расширили квоту на импорт этого вида полуфабрикатов из России от 102,02 тыс. до 151,76 тыс. т за период с марта по декабрь текущего года. Западноевропейские компании сообщали об установлении к концу февраля цен в размере $260-265 за т FOB для продукции из стран СНГ и Восточной Европы и $270 за т FOB – для турецкой. Некоторые производители считают этот уровень изрядно завышенным, а некоторые (например, британская Alphasteel) даже планируют возобновить самостоятельную выплавку стали.

В Восточной Азии цены на заготовки достигали в первых числах марта $280-285 за т C&F по сравнению с около $250 за т в январе, хотя такого ажиотажа, как в отношении плоскокатаной продукции, на китайском рынке длинномерных полуфабрикатов не наблюдалось. Зато в регионе увеличивается потребление конструкционной стали. В Таиланде местные строительные компании в конце февраля жаловались правительству на дефицит сортового проката и арматуры, а также высокие цены на эту продукцию, на что местные сталепрокатные заводы ответили, что сами испытывают острую нехватку заготовок и вынуждены покрывать изрядную часть своих потребностей за счет стремительно дорожающего импорта. В принципе, страны Юго-Восточной Азии до кризиса 1997 года обладали производственными мощностями, намного превосходящими их сегодняшние потребности, но большая часть предприятий была выведена из строя в 1997-1999 годах и вряд ли они будут скоро запущены снова.

Пока что от регионального дефицита заготовок выигрывают поставщики из СНГ и Японии. Так, в 2002 году японский экспорт всех видов полуфабрикатов возрос на 28,6% по сравнению с 2001-м, достигнув 3,95 млн. т, из которых 1,36 млн. т пришлись на Корею.

Слябы: следуют повышения

Ажиотаж на китайском рынке листовой стали, царивший на нем в январе-феврале, захватил в свою орбиту и слябы, цены на которые к концу февраля подскочили до $290-300 за т C&F по сравнению с $270-280 за т в начале месяца. Этот взлет был настолько стремительным, что производители из стран СНГ просто не успевали за ним, и вплоть до начала марта уровень цен FOB соответствовал лишь $235-245 за т.

Впрочем, есть основания считать, что поднять их во втором квартале будет очень нелегко. К началу марта ажиотаж на китайском рынке листовой продукции начал стихать, появились признаки сброса безбожно завышенных цен на горячекатаные рулоны, так что слябы тоже неминуемо должны опуститься до более разумного предела. Во всяком случае, латиноамериканские экспортеры сообщали в конце февраля о заключении контрактов на поставку слябов в Восточную Азию во втором квартале по ценам около $270-280 за т C&F.

Правда, этот уровень следует считать достаточно приличным, и большинство региональных поставщиков полуфабрикатов планируют на второй квартал рост цен. В частности, тайванской China Steel пришлось пойти на повышение стоимости закупаемых в Японии слябов от около $222 за т FOB в первом квартале до $250 за т во втором. При этом, China Steel одновременно объявила об увеличении отпускных цен на весь свой ассортимент листовой продукции и не сомневается, что ей удастся переложить расширение своих затрат на плечи конечных потребителей.

Еще один долгосрочный контракт на поставку слябов был подписан между японской группой JFE (объединение NKK и Kawasaki) и корейской Dongkuk Steel. В текущем финансовом году, который завершается 31 марта, основным поставщиком для Dongkuk была Kawasaki, а объем продаж оценивается в 400 тыс. т. К 2005/2006 финансовому году его планируется довести до около 1 млн. т в год, для чего JFE предполагает ввести в строй дополнительные мощности. Слябы из Японии призваны заменить для корейской компании поставки бразильской CST, которая в ноябре прошлого года запустила полосовой стан горячей прокатки производительностью 2 млн. т в год и собирается перенацелить на его снабжение часть своих мощностей. В прошлом году CST выпустила 4,86 млн. т слябов, из которых 4,65 млн. т было экспортировано, главным образом, в США.

Сейчас же американский рынок слябов наименее привлекателен для экспортеров. В то время как поставки в Западную Европу из Латинской Америки осуществляются по ценам около $260-270 за т C&F, в США они едва достигают $250 за т C&F, причем, даже этот уровень американские потребители считают завышенным. Проблемы американцев, при этом, заключаются не только в падении цен на горячекатаные рулоны ниже среднемирового уровня, но и в низком курсе доллара, удорожающем импорт. В феврале многие американские потребители слябов перешли на закупки полуфабрикатов внутри страны, а ряд интегрированных сталелитейных компаний уже предлагают эту продукцию сторонним покупателям. По данным американских трейдеров, контракты на второй квартал, при этом, заключались из расчета, примерно, $250-255 за т (метрическую) FOB.

Правда, в дальнейшем положение на американском рынке слябов может измениться к лучшему. Основные производители листовой стали планируют на второй квартал повышение цен, а после этого стоимость полуфабрикатов в стране может снова приблизиться к уровню мирового рынка.

Катанка: всеобщий подъем

С учетом последовательного подорожания металлолома и заготовок рост цен на длинномерную стальную продукцию, в частности – катанку, считался неизбежным. На протяжении февраля производители этой продукции во всех регионах мира поднимали цены, по большей, части успешно.

Значительную поддержку металлургическим заводам из СНГ и Турции оказали высокий спрос на катанку в странах Ближнего Востока и оживившийся с приближением весны восточноазиатский рынок. Как сообщали представители турецких компаний, они не испытывают особых проблем в перенесении своих затрат на потребителей, так что их экспортные цены на катанку mesh, предназначенную для выпуска металлической сетки, без особого труда удалось поднять до $280-295 за т FOB. Стоимость катанки drawing, используемой производителями проволоки, в первых числах марта была равна $290-310 за т FOB при поставках в Западную Европу или на Дальний Восток.

О наличии высокого спроса сообщали и представители российских и украинских меткомбинатов. К началу марта они продавали катанку по $260-270 за т FOB, что, впрочем, незначительно превышало цены на заготовки, однако их подъем на азиатском рынке до $295-305 за т C&F открывает неплохие возможности для дальнейшего роста во втором квартале. Особенно высокий спрос, при этом, наблюдается в Китае, где мощностей местных компаний вследствие реализации крупных строительных проектов недостает для удовлетворения всех потребностей рынка. Тайванская China Steel повысила на второй квартал отпускные цены для местных производителей, примерно, на $18 за т в пересчете на доллары, доведя их, в среднем, до NT$12603 ($362) за т.

В течение февраля о росте цен на катанку объявили также все основные производители в Северной Америке и Западной Европе. На американском рынке зачинателем почина выступила компания Gerdau, еще в конце января сообщившая, что с 3 марта увеличит стоимость катанки на $15 за короткую т (907 кг) и еще на $10 за короткую т – с 1 мая. Затем аналогичные мероприятия провели и другие крупные компании, включая Nucor и канадскую Ivaco, при этом, планируемые ими повышения составляют $25-30 за короткую т и проводятся, как правило, в два приема – в марте и апреле-мае.

В конце февраля цены на стандартные коммерческие сорта катанки на американском рынке достигали, примерно, $280-290 за короткую т при незначительном уровне спроса. Впрочем, сталелитейные компании и не скрывали, что поднимают цены исключительно из стремления компенсировать свои возросшие затраты на металлолом и энергоносители. Поэтому, как считают местные специалисты, полностью реализовать намеченное им будет сложно.

В Западной Европе стоимость катанки значительно выше; в конце февраля она дошла до около @325-330 за т, подвигнув ряд американских компаний на нетрадиционные для них действия. Сообщалось, что американская North Star Steel через посредничество трейдера продала партию катанки mesh в Испанию по цене около @315 за т CFR. В будущем возможно продолжение подобных операций, так как ведущие европейские производители катанки, в частности – Ispat и Corus, объявили о намерении поднять цены на @15-20 за т во втором квартале. При этом, они ссылаются не только на рост своих затрат, как их американские конкуренты, но и на реальную активизацию спроса в связи с проведением широкомасштабных ремонтных работ после прошлогодних наводнений.

Высокий курс евро по отношению к доллару никак не способствует расширению европейского экспорта, тем не менее, некоторые компании продолжают поставки катанки специальных сортов в страны Восточной Азии. Сообщалось и о незначительных по объему продажах стандартных коммерческих сортов mesh по $300 за т FOB или немного выше, но этот уровень цен значительно отстает от внутриевропейского.

Арматура, сортовой прокат: весеннее оживление

Рынок арматуры в феврале мало чем отличался от прочих видов конструкционной стали. Производители поднимали цены, мотивируя свои действия растущими затратами и потребительской активностью в связи с окончанием зимы в Северном полушарии. Как правило, потребители арматуры не оказывали большого сопротивления поставщикам, так что за месяц цены на рынках Ближнего Востока и Восточной Азии возросли, примерно, на $20 за т. Российская и украинская продукция в конце февраля – начале марта экспортировалась в эти регионы по ценам около $260-270 за т FOB, латиноамериканские производители сообщали о своих продажах в страны Дальнего Востока по $260-285 за т FOB, а турецкая продукция котировалась на уровне $280-295 за т FOB. Китайские компании закупали арматуру в странах СНГ по ценам, близким к $290-295 за т C&F, и пока сопротивлялись всем попыткам довести их до $300 за т. Впрочем, во втором квартале, как ожидается, цены дойдут до этой отметки как в самом Китае, так и в сопредельных странах.

В Западной Европе наиболее высокие цены на арматуру наблюдались в Великобритании, хотя все проблемы, вызванные остановкой двух крупных заводов летом прошлого года, уже позади. Тем не менее, в феврале стоимость продукции национального производства на британском рынке оценивалась в 220 ф. ст. за т (@323,5), в то время как в континентальной Европе цены доходили, максимум, до @315 за т. При этом, компания Alphasteel, ведущий производитель арматуры в стране, объявила об увеличении с 1 марта цен еще на 15 ф. ст. за т. Пока не известно, удалось ли ей достигнуть успеха, однако стоимость нарезанного и гнутого материала в Великобритании в конце февраля составляла всего лишь, в среднем, 240 ф. ст. за т, а высокая конкуренция между поставщиками усложняла наращивание ее. Производители арматуры в континентальной Европе до начала марта так и не определились с планами на второй квартал, хотя наиболее вероятно небольшое повышение цен.

Зато в США ведущие производители длинномерной продукции, уже повысившие в середине февраля цены на арматуру, профили и сортовой прокат, в среднем, на $15-20 за короткую т, объявили об аналогичном по размеру подъеме в середине марта. До первого этапа средние базовые цены на арматуру в США составляли $265-270 за короткую т, а сортовой прокат средних размеров котировался, примерно, по $280-290 за короткую т. Аналитики отмечали некоторый рост спроса, но слишком незначительный, чтобы оправдать такой довольно существенный скачок вверх. Особенно сложным выглядит положение на рынке балок и прочей конструкционной продукции больших размеров, так как из-за политической и экономической нестабильности в США практически прекратилась реализация масштабных строительных проектов. Поэтому сталелитейные компании рассчитывают только на согласованность своих действий и понимание со стороны потребителей.

Возможно, некоторую поддержку американским производителям арматуры окажет закрытие завода Kingman компании North Star Steel. Это предприятие, построенное в 1996 году в штате Аризона и рассчитанное на ежегодный выпуск 500 тыс. коротких т арматуры и катанки, оказалось удивительно невезучим (вернее, его менеджеры проявили свою некомпетентность). Вначале руководство Kingman принципиально не заключало долгосрочных договоров на поставку электроэнергии, рассчитывая исключительно на спотовый рынок, и во время энергетического кризиса 2000 года North Star Steel понесла огромные убытки. А когда одну из электропечей пришлось остановить для сокращения расходов, выяснилось, что компания не может работать на покупных полуфабрикатах, так как при проектировании производственной линии не была предусмотрена нагревательная печь, а ее строительство обошлось бы слишком дорого. В итоге этот новейший завод никогда в своей истории не производил больше 150 тыс. т продукции в год, а в начале 2003 года был и вовсе остановлен, похоже, навсегда. Правда, как отмечают американские аналитики, влияние его закрытия, в лучшем случае, ограничится небольшим регионом на юго-западе страны и не слишком поддержит производителей арматуры в других районах США.

Тонколистовая сталь: китайское безумие

Ажиотаж на китайском рынке тонколистовой стали в феврале превратился в настоящее безумие. Цены еще перед новогодними праздниками по местному календарю достигли рекордного за всю историю страны уровня, но подъем по-прежнему продолжался. Китайские трейдеры буквально сметали материал в любом количестве, словно национальный рынок – бездонная бочка. К началу марта цены взлетели до высот, которые в последний раз наблюдались в 1995 году и, причем, в США и Западной Европе.

За январь в Китай было ввезено 2,85 млн. т готовой стальной продукции, из них 1,54 млн. т – листовая сталь. Крупнейшей статьей импорта был материал с покрытием (720 тыс. т), полугодовая квота на поставки которого истекла еще в январе. В следующем месяце в центре внимания покупателей оказались холоднокатаные рулоны. По словам наблюдателей, причиной этого было запланированное на ближайшие месяцы временное закрытие для проведения ремонтных работ и модернизации ряда линий холодной прокатки, в том числе и на одном из крупнейших заводов этого профиля в стране Wuhan Steel. Судя по всему, остановка на этом предприятии должна продлиться не менее двух месяцев и произойдет уже во втором квартале.

Массовые закупки холоднокатаных рулонов к началу марта вывели цены на эту продукцию на уровень $485-505 за т C&F для поставок из стран СНГ и свыше $500 за т C&F – для западного и японского материала. Оцинкованная сталь, на которую не распространяется ограничительная квота, пользовалась не меньшей популярностью, а цены на японский материал минимальной толщины достигли умопомрачительных $600-610 за т C&F. Только горячекатаные рулоны немного отстали, но и их стоимость в начале марта составляла $360-365 за т C&F (для продукции из стран СНГ) по сравнению с $335-345 за т в начале месяца.

Однако именно квота на горячекатаные рулоны была заполнена прежде всего. Российские и тайванские производители полностью выбрали свой лимит еще в середине февраля, после чего на их продукцию были наложены пошлины в размере 10,3%. По состоянию на 18 февраля, украинская квота была использована на 56,8%, японская – на 59,3%, корейская – на 48,0%, казахстанская – на 45%. В то же время объем поставок холоднокатаных рулонов – за период с 20 ноября прошлого года до данного срока – достиг 1,56 млн. т (56,2% от общей квоты в 2,77 млн. т), причем, ближе всех к достижению лимита подошли, опять же, российские и тайванские компании, использовавшие свои квоты более чем на 80%.

Впрочем, может оказаться, что россияне и тайванцы, поспешившие использовать свои квоты, поступили достаточно мудро. В конце февраля появились признаки того, что рост цен на китайском рынке выдыхается, а некоторые европейские трейдеры уже сообщают о падении цен на горячекатаные рулоны на $30-40 за т по сравнению с их максимальными значениями.

Действительно, объемы китайского импорта в первые два месяца 2003 года выглядят явно чрезмерными и, по мнению западных аналитиков, в ближайшее время могут сократиться в 1,5-2,5 раза в месячном исчислении. По ряду свидетельств, ведущими покупателями листовой стали в период ажиотажа были трейдеры, рассчитывавшие, создав большие запасы, затем постепенно продавать их национальным потребителям, пока 20 мая не начнется новый полугодовой период действия импортных квот. К началу марта эти резервы, по большей части, собраны, так что у китайских компаний уже нет прежней необходимости в новых закупках, а перегретый рынок явно нуждается в том, чтобы его остудили.

Правда, в этой связи трудно однозначно расценивать последствия решения Экономической и торговой комиссии Китая, в начале марта объявившей о необходимости ограничения производства стали в стране и даже назвавшей 190 млн. т в качестве "потолка" на текущий год (для сравнения: в 2002 году в стране было выплавлено 181,55 млн. т нерафинированной стали, т.е. рост более чем на 20%, а на 2003-й международными экспертами назывался объем порядка 200 млн. т). Прежде китайские власти неоднократно пытались сбить пыл национальных металлургов, вводя лимиты на объем производства, однако так и не достигнув успеха. Впрочем, после того как в середине 2001 года все ограничения были отменены, рост пошел просто пугающими темпами. Как опасаются многие западные аналитики, производство стали в КНР наращивается так интенсивно, что уже в ближайшее время может оказаться избыточным. По мнению консультационной компании Hatch Beddows, такая ситуация может сложиться уже в текущем году по причине невиданного размера как внутренних, так и внешних поставок, и это способно привести к тому, что китайцы просто уйдут с мирового рынка на несколько месяцев.

Что касается ближайших недель, то здесь трейдеры надеются, что сброс цен на листовую сталь ограничится одним Китаем и приведет только к их выравниванию с другими странами Восточной Азии. В конце февраля латиноамериканские производители отправляли горячекатаные рулоны в государства региона по ценам около $340 за т C&F, а стоимость холоднокатаных рулонов доходила до $415-420 за т C&F. Российские и украинские заводы в это время котировали свою продукцию на уровне $410-460 за т FOB для холодно- и $300-325 за т FOB – для горячекатаных рулонов, однако это было выше даже чем у западноевропейских компаний и вряд ли может удержаться надолго. Судя по всему, в марте-апреле цены российских и украинских заводов несколько снизятся, однако от серьезного спада рынок удержит высокий спрос со стороны стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы, которые в январе-феврале отошли на второй план, уступив приоритет Китаю.

На второй квартал большинство прочих мировых производителей планируют рост цен. Так, например, японская Nippon Steel впервые с 1997 года смогла поднять до $300 за т FOB цены на горячекатаные рулоны, которые она поставляет корейским компаниям Dongbu Steel и Hyundai Hysco. Для внутренних потребителей тонколистовой стали Nippon Steel предусмотрела на апрель увеличение на 3-5 тыс. иен за т, в чем ее поддержала еще одна крупная компания Tokyo Steel Manufacturing, уже с марта увеличившая стоимость горячекатаных рулонов на 4 тыс. иен за т, доведя ее до 46 тыс. иен за т ($380) FOT, холоднокатаных – на 5 тыс., а оцинкованных – на 6 тыс. иен за т. Аналогично поступила и корейская Posco, которая, впрочем, ограничилась менее значительным подъемом – на 20 тыс. вон (около $8,5) для всего своего ассортимента тонколистовой продукции. При этом, базовая отпускная цена на холоднокатаные рулоны достигла $390 за т в долларовом эквиваленте, а горячеоцинкованные – $460 за т. Более значительную прибавку (на $25-45 за т) предусмотрела для своих внутренних покупателей тайванская China Steel. Как запланировало ее руководство, во втором квартале стоимость горячекатаных рулонов в зависимости от спецификации составит $343-371 за т, холоднокатаных – $383-400 за т, а электрооцинкованные рулоны на холоднокатаном субстрате дойдут в цене до эквивалента $619 за т.

В Индии подъем цен на тонколистовую сталь, запланированный на март местными компаниями, привел к настоящему конфликту между производителями и потребителями этой продукции, причем, последние обратились к правительству с просьбой о защите. Цены на горячекатаные рулоны на индийском рынке с учетом проведенного подъема взлетели до около 20 тыс. рупий за т ($417), а на холоднокатаные – до 25-26 тыс. рупий за т ($522-543), что, по словам потребителей стали, грозит им разорением. Правда, речь пока идет только о законодательном ограничении внутреннего роста цен, хотя в Индии параллельно идет процесс либерализации внешнеторгового законодательства. В частности, в 2003/2004 финансовом году (апрель/март) предусматривается снижение максимальной ставки таможенных пошлин от 30 до 25%, а в перспективе – и величины пошлины на сырьевые товары, к которым относится и сталь, до 10%.

Цены в США и Западной Европе в настоящее время ниже восточноазиатских, но местные производители рассчитывают на их подъем во втором квартале. В США крупнейшие компании – как прокатные мини-заводы, так и интегрированные производители – дружно собрались поднять с 1 апреля стоимость тонколистовой стали на $20-30 за короткую т. Интересно, что, при этом, одной из главных причин указан рост цен на лом, хотя эта проблема не актуальна для ISG, US Steel и прочих комбинатов, выплавляющих металл из руды. Впрочем, цены на тонколистовую сталь в США сейчас чуть ли не самые низкие в мире, так что повышение отвечает интересам всех без исключения участников рынка.

В начале марта американские специалисты оценивали стоимость горячекатаных рулонов на национальном рынке всего лишь в $280-290 за короткую т FOB, холоднокатаная и оцинкованная продукция котировалась значительно дороже – $400-410 и $410-420 за короткую т соответственно. Спрос практически во всех отраслях был низким. Вследствие этого некоторые американские компании искали рынки сбыта за рубежом, и, если в январе поставки отправлялись в Китай, то в феврале основным пунктом назначения оказалась Западная Европа. В частности, ISG продала 20 тыс. т горячекатаных рулонов по $340 за т (метрическую) CIF Лиссабон и близкие по объему партии в Испанию и Италию.

В целом же цены на горячекатаные рулоны на европейском рынке находились в феврале на уровне @310-320 за т с доставкой. Запланированный на первый квартал рост цен удался только частично, поэтому ведущие сталелитейные компании региона проявляли осторожность в отношении дальнейших изменений цен. До начала марта определились со своими планами только Corus и US Steel Kosice, объявившие о повышении цен на второй квартал для потребителей в ЕС, соответственно, на 10 ф. ст. и @20 за т. По мнению специалистов, остальные производители хотели бы сделать то же самое, вот только вопрос – смогут ли? Экономика западноевропейских стран в ближайшие три месяца вряд ли выйдет из депрессии, а высокий курс евро привел к возобновлении импортных поставок вопреки действующим квотам и антидемпинговым пошлинам.

Толстолистовая сталь: единственный вариант

Хотя спрос на толстолистовую сталь почти во всем мире оставляет желать лучшего, подъем на рынке тонколистовой стали оказывает заметную поддержку и этому виду продукции, позволяя ее производителям осуществлять повышение цен. Так, например, основные американские компании, занятые в этом секторе, запланировали на второй квартал подъем на $20 за короткую т (уже с 15 марта). В начале месяца стоимость листовой продукции из углеродистой стали составляла $320-330 за короткую т, и ее доведение до около $350 за короткую т представлялось аналитикам нелегким делом.

При этом, производители даже не скрывают, что этот рост не имеет никакого отношения к спросу и вызван лишь увеличением затрат сталелитейных корпораций. Наоборот, рынок находится в кризисе из-за спада в строительной отрасли, которая представляет собой одно из основных направлений сбыта этой продукции. По причине экономического спада и роста бюджетного дефицита в США в последние месяцы были резко сокращены государственные расходы на строительство новых автострад и мостов, где достаточно широко используется толстолистовая сталь. Что касается тяжелого машиностроения, еще одного крупного рынка для ее производителей, то депрессия здесь началась еще во времена азиатского кризиса 1997 года и продлится, наверняка, еще не один год.

Иная (и куда более отрадная) картина наблюдается в Восточной Азии, где спрос со стороны корейской и китайской судостроительной и строительной отраслей стабильно высокий, что дает возможность поставщикам периодически поднимать цены. При этом, январско-февральский скачок на китайском рынке тонколистовой стали оказал, как и в США, благотворное влияние на толстолистовую продукцию. За февраль стоимость российского и украинского материала при поставках в Китай возросла от $300-320 до $335-350 за т C&F, причем, в конце месяца трейдеры сообщали о наличии заказов из Юго-Восточной Азии по $355-360 за т C&F. В первых числах марта контракты на поставки толстолистовой стали в регион заключались из расчета $300-340 за т FOB.

Скорее всего, цены, при этом, достигли пика, и во втором квартале не исключается небольшое отступление их, если в Китае произойдет снижение стоимости тонколистовой стали. Тем не менее, производители толстолистовой стали из стран СНГ могут чувствовать себя достаточно уверенно и рассчитывать на благоприятные перспективы.

Нержавеющая сталь: все изменения – впереди

На мировом рынке нержавеющей стали в феврале не наблюдалось каких-либо заметных изменений. Европейским компаниям так и не удалось осуществить желаемого подъема цен на листовую продукцию на @50 за т в первом квартале. Они прочно застыли на уровне @1450 за т для холоднокатаных рулонов марки 304 да так и не сдвинулись с места несмотря на все старания производителей нержавеющей стали. Теперь, по данным европейских аналитиков, аналогичный подъем предусматривается во втором квартале, хотя до начала марта ни одна из региональных компаний не выступила с соответствующим заявлением.

Спрос в Европе остается, в целом, невысоким, что откровенно разочаровывает производителей. По заявлениям их представителей, причина , в основном, кроется в неопределенности положения вокруг Ирака. После того как этот вопрос так или иначе будет решен, следует ожидать всплеска активности. Правда, как отмечают скептики, далеко не факт, что иракский кризис приведет к какому-либо однозначному решению. Кроме того, по их мнению, потребление нержавеющей стали в Западной Европе сдерживается неблагоприятным состоянием экономики, а это – более действенный и долгосрочный фактор.

В США цены на нержавеющую сталь стагнируют уже несколько месяцев подряд при минимальном уровне спроса и всеобщем разочаровании. Американские компании жалуются на то, что их почти не защитили протекционистские пошлины в прошлом году, и требуют их экстренного повышения, однако вероятность такого исхода, скорее всего, равна нулю.

Правда, компания J&L Specialty Steel приняла решение об увеличении с 16 марта цен на весь ассортимент своей продукции на 3%. Как заявил представитель J&L, спрос на нержавеющую сталь в стране и в самом деле низкий, но на минимальном уровне находятся также резервы продукции у посредников и потребителей. В результате при первых же признаках оживления рынка цены могут быстро и резко пойти вверх.

Тайванские компании оставили без изменений свои экспортные цены: в феврале $1450-1500 за т C&F Китай для холодно- и $1400-1450 за т – для горячекатаных рулонов. Впрочем, уже к середине месяца Тайвань практически до конца заполнил свою квоту по экспорту холоднокатаных рулонов в Китай, составлявшую 97,4 тыс. т в период с 20 ноября 2002 года по 20 мая текущего. Зато японский экспорт нержавеющей стали, равный в прошлом году рекордным 1,52 млн. т, продолжает оставаться высоким, и ведущие местные компании (например Nisshin Steel) получили возможность увеличивать цены. Несмотря на экономический спад активизировался и японский спрос на продукцию из нержавеющей стали. Так, в прошлом году ее поставки в автомобилестроительную отрасль возросли на 29% и составили 165,7 тыс. т, а производители бытовой техники закупили 75,5 тыс. т (прирост на 29%). По-видимому, это объясняется тем, что японские компании, которым трудно конкурировать с корейскими и китайскими производителями на рынках массовой продукции, сделали ставку на высокое качество и эксклюзивность своих изделий.

Резкое подорожание никеля в феврале, как ни странно, не оказало заметного влияния на стоимость нержавеющей стали. Разве что корейская Posco объявила о подъеме цен на 4,8-6,4% на всю свою продукцию из этого металла. Зато резко прибавил в цене лом нержавеющей стали, который в начале марта котировался в континентальной Европе на отметке $860-880 за т CIF для кускового материала стали 304, что на $70 за т превышает январские цены. По словам трейдеров, такой резкий скачок был вызван подорожанием не только никеля, но и феррохрома.

Очевидно, и рынку нержавеющей стали придется отреагировать на повышение цен на сырьевые материалы, которое, похоже, имеет долгосрочный характер. Правда, не ясно, смогут ли сталелитейные компании добиться роста стоимости в условиях незначительного спроса, однако, как показывает пример рынка углеродистой стали, при достаточно решительных и согласованных действиях отсутствие спроса – не препятствие для уверенного движения цен вверх.

Лом черных металлов: на верхней точке

Подъем цен на металлолом, начавшийся еще в конце прошлого года, в феврале затормозился, а в начале марта, похоже, сменился стабилизацией, но лишь по той причине, что цены уже вплотную подошли к рекордному уровню, наблюдавшемуся еще в 1995 году. При этом, дефицит лома сохраняется, просто многие потребители уже успели накопить кое-какие запасы и поэтому сузили объемы закупок. По-настоящему рассчитывать на улучшение положения с поставками и снижение цен с наступлением весны могут, разве что, турецкие сталелитейные заводы, после окончания холодов рассчитывающие получить больше лома из России и Украины (конечно, если экспортеры из этих стран вообще будут в состоянии совершать поставки за рубеж). В остальных же регионах положение остается – и еще долго будет оставаться – достаточно напряженным.

Благодаря росту цен на готовую стальную продукцию металлургические компании пока могут себе позволить платить все большие суммы за металлолом. Во всяком случае, американские и европейские трейдеры не наблюдают какого-либо уменьшения спроса со стороны корейских, китайских и тайванских потребителей, а цены в регионе сбавили темпы роста, но постепенно продолжают ползти вверх. Так, стоимость дробленого очищенного лома американского происхождения, составлявшая немногим менее $180 за т CIFFO при поставках в Корею в начале февраля, месяц спустя достигла $180-183 за т по майским контрактам. На более поздний срок экспортеры выставляли цены на уровне $186-188 за т CIFFO, считая, что они будут приняты потребителями. Тяжелый плавильный лом HMS № 1 приближается в регионе к отметке $177-180 за т CIFFO, примерно, так же котируется и лом А3 происхождения СНГ.

Быстрее всего в феврале поднимались цены в Японии. Местные сталелитейные компании в условиях кризиса в экономике страны расширяют объемы экспорта и нуждаются в постоянном поступлении лома, при этом, спрос на него выражают даже интегрированные производители стали, например Sumitomo Metal Industries. В то же время, промышленное производство в Японии стагнирует, а новые проекты реализую

Виктор Тарнавский,
по материалам Metal Bulletin,
worldsteel.org, plattsmetals.com,
metalinform.com

 
© агенство "Стандарт"