журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №3, 2003
Приложения к статье
Новые мощности для производства нержавеющей стали
Базовые цены на холоднокатаную листовую сталь марки 304, $ за т

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Рынок нержавеющей стали проходит испытание на прочность

В этом году ожидается значительный рост производства, но есть шансы, что это не вызовет перепроизводства

Экономические трудности в развитых странах тормозят рост потребления нержавеющей стали, тем не менее, европейские производители продолжают реализацию проектов расширения мощностей для выплавки металла. В прошлом году, когда спрос начал восстанавливаться после глубокой депрессии 2001 года, рынок безболезненно поглотил добавку предложения. Тем не менее, слухи о завершении экономического спада основаны более на надеждах, чем на реальных фактах, и, похоже, продукция недавно введенных в действие новых заводов или подведенных к завершающему этапу проектов приведет к появлению избыточных поставок в 2003 году и новому спаду цен.

Быстрое восстановление

В прошлом году рынок нержавеющей стали начал постепенно восстанавливаться после кризиса. На фоне некоторого улучшения общей экономической ситуации в Северной Америке, Азии и, в меньшей степени, в Европе осуществленное в 2001 году сокращение объемов производства на 2,6% (до 19,3 млн. т) способствовало постепенному росту цен. Параллельно резко увеличилось потребление импортной нержавеющей стали на китайским рынке, хотя собственные мощности страны шли в уже обычном для китайцев темпе: за прошлый год они увеличились на 25%. Комбинация всех факторов дала возможность западным компаниям увеличить загрузку мощностей. Суммарный по западным странам (т.е. за исключением СНГ и Китая) выпуск металла был доведен в 2002 году до 19,3 млн. т (в 2001 году – 18,6 млн. т), а, по данным MBR, прирост объема мировых поставок достиг 5,4%.

По статистике Sheffield, британского филиала аналитической компании MEPS, в 2002 году объем производства нержавеющей стали в Европе возрос на 2-3% (примерно, до 7,9 млн. т). Германия, крупнейший производитель в регионе, расширила выпуск металла на 6,8%, а во Франции и Италии годовой прирост составил 9,7 и 11,7% соответственно. Однако это сопровождалось сокращением объемов выпуска в Испании (спад на 6,4%), после того как в начале прошлого года местные сталелитейные компании снизили загрузку мощностей.

Азиатские страны, за исключением Японии, в 2002 году тоже заметно расширили объемы выплавки. Японские производители уменьшили выпуск нержавеющей стали, по состоянию на июль, годовой спад был равен 5%. При этом, 60% изготовленного материала Япония экспортирует, что явно свидетельствует о глубокой депрессии на внутреннем рынке. С другой стороны, по данным за первое полугодие прошлого года, в Южной Корее годовой прирост составил 8%, а на Тайване – 12%. Частично это было обусловлено активностью спроса на внутренних рынках, но главную роль сыграл рост потребления в Китае, способствовавший увеличению региональных цен.

Кроме того, быстро расширялись объемы производства нержавеющей стали в США: например, в августе годовой прирост составил 15%. Однако во втором полугодии негативные экономические тенденции усилились, и рост потребления конечной продукции начал отставать от показателей выплавки металла. Это привело к быстрому накоплению запасов, которые в третьем квартале достигли самого высокого уровня после зарегистрированного в первом квартале 2001 года. В связи с этим американские производители не сумели поднять цены на свою продукцию в третьем-четвертом кварталах прошлого года и теперь начинают разворачивать новую кампанию против импорта нержавеющей стали. По их мнению, европейские расширения чреваты значительным избытком мощностей на мировом рынке.

Очень много новых проектов

На протяжении 90-х годов спрос на нержавеющую сталь увеличивался быстрее, чем на углеродистый материал, его средняя скорость составляла 7-8% в год. Это обеспечивало серьезную мотивацию для инвестиций в строительство новых мощностей, которые постепенно вступают в строй именно сейчас, когда рыночные тенденции весьма неопределенны. Однако проектирование, финансирование и строительство сталепрокатных заводов – процесс продолжительный, прервать его – весьма сложная задача, сопряженная со значительными убытками. Ни рыночная депрессия 2001 года, ни нынешняя туманность перспектив не создали достаточных стимулов для подобных действий. По оценкам MBR, за 2003-2004 годы в западных странах появится около 3,5 млн. т новых мощностей для выплавки нержавеющей стали.

Одну из крупнейших программ расширения реализует компания AvestaPolarit, созданная в результате слияния шведско-английской Avesta Sheffield и финской Outokumpu Polarit. Новая группа инвестировала @1 млрд. в наращивание плавильных и прокатных мощностей на заводе Tornio в Финляндии. В конце 2004 года, когда все новые линии будут введены в строй, завод получит возможность выпускать 1,7 млн. т горячекатаных рулонов нержавеющей стали в год, а суммарные мощности группы для производства слябов увеличатся на 1 млн. т – до 2,75 млн. т. Этот завод, расположенный неподалеку от хромитного месторождения, станет одним из самых низкозатратных производителей нержавеющей стали в мире.

Кроме того, настоящее время компания реализует программу модернизации других своих заводов, что будет способствовать увеличению их производительности. Реконструкция двух печей с шагающим подом на заводе Avesta в Швеции даст возможность несколько расширить объемы производства горячекатаных рулонов (от 950 тыс. т до 1 млн. т); производительность линий для литья слябов тоже возрастет в ходе модернизации. Одновременно AvestaPolarit намерена закрыть плавильный цех (230 тыс. т в год) на шведском заводе Degerfors и сконцентрировать производство полуфабрикатов на британском предприятии Sheffield, где в октябре прошлого года введена в действие шестиклетевая машина для литья заготовок. Имеющаяся у Sheffield установка для литья слябов будет модернизирована, чтобы линию можно было использовать для литья не только слябов, но и блюмов. Тем не менее, плавильные мощности британского завода (600 тыс. т в год) останутся без изменений. При этом, на Degerfors переместятся приобретенные у Thyssen Krupp Stainless мощности для производства 40 тыс. т толстолистовой стали кварто.

Свой проект расширения производства нержавеющей стали есть и у Arcelor. В реорганизованной группе Ugine & ALZ, европейском подразделении Arcelor по производству нержавеющей стали в рулонах, все линии горячей прокатки сосредоточены на заводе Carlam в Бельгии, где компания рассчитывает ежегодно выпускать 2 млн. т горячекатаных рулонов нержавеющей стали. Чтобы обеспечить это предприятие металлом, в сентябре прошлого года компания установила на бельгийском заводе ALZ новую электродуговую печь (120 т), что содействовало удвоению объемов выплавки нержавеющей стали. Кроме того, модернизация линии литья слябов обеспечила увеличение ее производительности на 30% (до 1,2 млн. т в год). Теперь ALZ может выпускать 1,2 млн. т продукции, а совокупные мощности Arcelor для выплавки нержавеющей стали доведены до 3,5 млн. т в год.

Еще один проект в сфере производства горячекатаных рулонов осуществляется на новом заводе Eurostrip в Германии, оснащенном технологией прямого литья полос. Eurostrip – совместное предприятие Thyssen Krupp Stainless, Arcelor и австрийского подрядчика по строительству заводов компании VAI. В первом квартале владельцы планируют смонтировать систему двойной намотки в рулоны и намерены в текущем году вывести завод на проектную мощность (400 тыс. т в год). Тем не менее, коммерческое производство полосовой стали (1,5-3,5 мм) не начнется, пока консорциум не будет полностью удовлетворен самой технологией и качеством продукции.

Еще один член "большой четверки" европейских производителей нержавеющей стали – испанская компания Acerinox – предпочитает расширять деятельность в других регионах. В январе прошлого года компания приобрела 64% акций завода Columbus Stainless в Южной Африке и будет на 200 тыс. т в год увеличивать его мощности по горячей прокатке. Проект будет завершен в 2004 году, после чего предприятие начнет выпускать ежегодно 750 тыс. т нержавеющей стали. Там же планируют установить третий стан Сендзимира для холодной прокатки полос шириной до 1500 мм, что увеличит мощности для производства этой продукции до 400 тыс. т в год.

Кроме того, в 2002 году Acerinox установила новую линию (от SMS Demag) для литья 800 тыс. т слябов в год на заводе своей дочерней компании North American Stainless в США, а в 2003-м хочет там же ввести в действие аналогичный стан Сендзимира и третью линию отжига/травления. В результате мощности этого предприятия для холодной прокатки увеличатся на 100 тыс. т в год (до 450 тыс. т). Кроме того, Acerinox намерена диверсифицировать North American Stainless в сферу длинномерной продукции. В текущем году будет осуществлен пуск нового стана от Danieli Morgardshammar, предназначенного для выпуска сортового проката и катанки из нержавеющей стали (100 тыс. т в год).

В Азии планируют расширения южнокорейская Posco и ряд китайских компаний. В итоге за ближайшие два года мировые объемы производства возрастут на 5 млн. т в годовом исчислении.

Сколько места на рынке?

Европейские производители нержавеющей стали полны оптимизма в отношении рыночных тенденций. Они утверждают, во-первых, что интенсификация спроса на нержавеющую сталь будет опережать расширение объемов ее производства, и, во-вторых, даже если эти прогнозы не оправдаются, они все равно сумеют избежать затоваривания рынка за счет согласованного дозирования объема поставок. Поскольку в европейском секторе нержавеющей стали функционируют всего четыре крупные компании, у них действительно есть возможности контролировать объемы поставок, а, следовательно, и цены. В прошлом году они уже однажды согласованно повысили цены на свою продукцию и рассчитывают продолжать такую политику (поскольку это не нарушает антимонопольного законодательства).

С точки зрения менеджеров AvestaPolarit, тенденции в отношении спроса свидетельствуют о восстановлении рынков. После некоторого сокращения объема продаж в середине прошлого года в четвертом квартале региональный спрос опять пошел в рост, и аналитики компании предсказывают, что эта тенденция получит дальнейшее развитие в 2003 году. По данным маркетологов Ugine & ALZ, европейская потребность в холоднокатаных рулонах в 2002 году увеличилась на 5%. Хотя в четвертом квартале продажи этой продукции снизились, специалисты компании полагают, что в начале 2003 года ситуация будет улучшена по сравнению с первыми месяцами предыдущего.

Средние европейские базисные цены на холоднокатаные рулоны марки 304 толщиной 2 мм варьировали от $1200 за т в феврале прошлого года до $1450 в июле, затем подъем ощутимо затормозился, и в декабре они удерживались на среднем уровне $1466 за т и практически не изменились за первые два месяца 2003 года. Аналогично развивались события и в Азии: цены на холоднокатаные рулоны 304 колебались от $1200 за т до $1500 в летние месяцы, перед тем как снизиться до уровня $1375 осенью и снова дойти до около $1450 за т в начале текущего года. Таким образом, европейские и азиатские производители сумели поднять цены на свою продукцию. Однако в США ситуация складывалась иначе – избыточные поставки не позволили осуществить движения цен вверх.

В начале прошлого года цены в США были исходно выше европейских и азиатских и находились на уровне $1450 за т, так что американские производители рассчитывали ощутимо их увеличить, поскольку спрос оживился и на этом рынке. Однако эти надежды не оправдались – повысить цены на свою продукцию им так и не удалось. Несмотря на введение импортных тарифов на ряд видов нержавеющей продукции по ст. 201 потребители США охотно покупают нержавеющую сталь иностранного производства. По статистике торговой ассоциации Specialty Steel Industry of North America (SSINA), объемы импорта нержавеющей стали продолжают расширяться, особенно это относится к плоскокатаному материалу, на который защитные тарифы не распространяются. Соответственно, они утверждают, что избыток мощностей в Европе приведет к очередному наплыву импортной нержавеющей стали на рынок США, и призывают правительство к принятию срочных превентивных мер.

Вечная американская проблема

По статистике сборника Metal Strategies of West Chester, в США за счет импорта обеспечивается четвертая часть потребления конечной продукции из нержавеющей стали – около 500 тыс. т в год. По данным SSINA, за первые десять месяцев 2002 года импорт нержавеющей стали в США прибавил 4% (достиг 443 тыс. коротких т), причем, годовой прирост поставок толстолистового материала составил 34%, а тонколистовой и полосовой стали – 12%. Правда, импорт сортового проката и катанки несколько сократился, а иностранные поставки проволоки из нержавеющей стали возросли только на 1%.

По предварительным оценкам аналитической компании Ed Blot & Associates of Canton, в 2002 году годовой прирост импорта составил, в целом, 4%, и его распределение по категориям продукции выглядит следующим образом: толстолистовая нержавеющая сталь – 26%, тонколистовой и полосовой материал – 12%, проволока – 7%, при том, что поставки сортового проката (включая уголки) снизились на 19%, а катанки – на 11%. По прогнозу специалистов Ed Blot, в 2003 году эти тенденции получат дальнейшее развитие: суммарный импорт несколько увеличится при сокращении его доли на рынках сортового проката и катанки.

Специалисты американского производителя нержавеющей стали Carpenter Technology Corp утверждают, что тарифы, введенные по ст. 201, не беспечивают реальной защиты американского рынка: в условиях спада спроса иностранным компаниям выгоднее платить пошлину в 15%, с тем чтобы обеспечивать высокую загрузку мощностей. Кроме того, стремительно наращивают объемы поставок страны, освобожденные от этих пошлин. Например, по данным American Iron & Steel Institute, в 2002 году прирост импорта из Индии был равен 150%. Кроме того, расширился импорт из Европы (причем, не только из тех стран региона, которые освобождены от защитных тарифов).

По словам официального представителя SSINA, для увеличения объемов импорта есть ряд объективных причин. Во-первых, защитные тарифы охватывают только длинномерную продукцию, к тому же, часть поставок вообще освобождена от пошлин в соответствии с исключениями, предоставленными Министерством торговли США (примеры – пригодный для механической обработки сортовой прокат из нержавеющей стали, который поставляют в США Avesta Polarit и Arcelor). Кроме того, активизировался импорт из развивающихся стран, на который не распространяются введенные по ст. 201 пошлины. В частности, увеличивают свои поставки Индия, Южная Африка и Тайвань. Кроме того, до недавнего времени высокий курс доллара гарантировал иностранным поставщикам конкурентные преимущества в отношении ценообразования.

Большая часть импорта плоскокатаной продукции поступает в США из Европы и Азии. Хотя против некоторых производителей рулонов действуют введенные в 1999 году антидемпинговые пошлины, они продолжают экспортировать свою продукцию в США, но уже в виде листов. Чтобы прекратить такую практику, SSINA намерена возбудить новые антидемпинговые расследования. По мнению членов ассоциации, именно из-за роста импорта американские производители плоскокатаной продукции не сумели в 2002 году поднять цены; по этой же причине пострадали и компании, выпускающие длинномерные изделия. С точки зрения членов SSINA, следует ожидать дальнейшего расширения объема поставок из-за рубежа, пока не будут найдены эффективные способы преодоления таких проблем как мировое перепроизводство и государственное субсидирование.

Американские производители утверждают, что уверены в собственной эффективности и конкурентоспособности, но настроены жестко отслеживать все случаи недобросовестной торговли и ценовых манипуляций. Высокий курс доллара долго давал иностранным экспортерам преимущества, но, хотя эта ситуация уже изменилась, они пока не начали повышать цены на свою продукцию. Вероятно, против некоторых из них будут возбуждены антидемпинговые иски, а тем временем SSINA уже проводит переговоры с правительством о мерах, которые следует предпринять против активизации импорта нержавеющей стали категорий, не подпадающих под действие защитных тарифов. Кроме того, ассоциация подала петицию президенту Джорджу Бушу относительно введения пошлин по ст. 201 против импорта сортового проката из Индии и решила перекрыть другие лазейки, упущенные при возведении защитных барьеров, охраняющих американский рынок стали.

Ответственные производители

Протекционистские настроения традиционны для сталелитейной промышленности США, но в настоящее время они служат только иллюстрацией всеобщего беспокойства по поводу прогрессирующего расширения производства в Европе. По мнению многих обозревателей, при современной неопределенности экономических тенденций увеличение мощностей вполне может привести мировой рынок нержавеющей стали к значительному смещению баланса в сторону избыточных поставок. Однако европейские производители считают эти опасения безосновательными.

По мнению Марка Перринса, маркетингового директора AvestaPolarit, рост потребления опережает расширение объемов производства. В свою очередь, Маркус Молл из австрийской Steel & Metals Market Research полагает, что, как бы ни формировалась ситуация в отношении спроса, существенно, что проекты расширения продвигают не новые пришельцы, а уже давно функционирующие компании. С его точки зрения, крупные европейские производители имеют достаточный опыт рыночной деятельности, их маркетинговые "ноу-хау" позволяют строить свою стратегию на основе долгосрочных перспектив, не нарушая рыночного баланса в краткосрочном плане. В качестве аргумента в пользу этой точки зрения Молл указывает, например, что дополнительный миллион тонн продукции нового завода Tornio не появится на рынке сразу, ибо линии этого предприятия будут вводиться в действие постепенно.

Этот тезис поддерживают менеджеры AvestaPolarit. По их словам, они планируют не накапливать запасов продукции, а выплавлять стали ровно столько, сколько потребуется для выполнения текущих заказов. В рамках этой стратегии вывод на проектную мощность завода Tornio состоится не ранее 2004 года, хотя все оборудование на нем уже установлено. В свою очередь, представители Ugine & ALZ утверждают, что новые линии для производства слябов на заводе Genk компания будет вводить в действие постепенно, поэтому они будут выведены на полную мощность не ранее конца текущего года.

Специалисты MEPS полагают, что этим утверждениям можно доверять. По их мнению, европейские прокатные заводы в ближайшие месяцы даже сократят объемы производства, чтобы сохранить базисные цены на приемлемом уровне при грядущем снижении спроса. Ожидается, что в текущем году рост европейской экономики составит не более 1-2%, на азиатских рынках тоже намечается спад потребления нержавеющей стали. Кроме того, в связи с развитием иракского конфликта сократились объемы заказов на ближневосточных рынках в нефтегазовой и химической отраслях. Поэтому принятие трудного решения о сужении объемов выпуска нержавеющей стали неизбежно.

Фактически компания Industeel, подразделение Arcelor, специализирующееся на производстве толстолистового материала, в первом квартале уже сократила на 25% объемы выпуска продукции на двух своих заводах, суммарные мощности которых составляют 100 тыс. т в год. Это связано с тем, что объем заказов в ноябре и декабре сокращен на 50%. В свою очередь, AvestaPolarit, которая в конце прошлого года тоже получила меньше заказов, в январе закрыла на неделю одну из линий (65 тыс. т в год) для производства аналогичной продукции на заводе Degerfors. Таким образом, основным экспортным рынком для европейских производителей становится Китай.

Сюрпризы еще впереди

Несмотря на непрерывное наращивание собственных мощностей для производства нержавеющей стали Китай увеличивает импорт этого металла. Ожидается, что его потребление в стране возрастет от 1,54 млн. т в 2000-м до 2,08 млн. т в 2005-м и до 2,66 млн. т – в 2010 году. В ноябре прошлого года были отменены импортные тарифы, которые составляли 17-18%. Кроме того, правительство удвоило квоты для некоторых товарных групп и полностью устранило их для остальных категорий материала (например, горячекатаная листовая нержавеющая сталь). Квота для холоднокатаного листового материала на период с ноября 2002 года до мая 2003-го была установлена на уровне 309 тыс. т. Правда, ослабление таможенного режима не охватило некоторые популярные категории материала – например, продукцию, используемую для производства экспортных товаров. Европейские производители добиваются устранения и этих квот на том основании, что они противоречат правилам ВТО.

По данным Iron & Steel Statistics Bureau, экспорт в Китай нержавеющей стали европейского производства в первом полугодии 2002 года достиг 250 тыс. т. Годовой прирост равен 22%, а сопоставление данных за предыдущие два года свидетельствует об увеличении экспорта в 2001 году на 111% по сравнению с 2000-м. В целом же за первые девять месяцев 2002 года Китай импортировал из различных источников 693 тыс. т холоднокатаной листовой стали шириной более 600 мм (годовой прирост – 61%).

Азия – жизненно важный рынок для европейских производителей, которые за прошлый год экспортировали в этот регион более 1 млн. т горячекатаных рулонов. Однако не ясно, сохранится ли торговля на том же уровне в текущем году, поскольку экспорт из ЕС становится менее конкурентоспособным с ростом курса евро по отношению к доллару (на 15% за последние 18 месяцев). Это создает определенные преимущества японским и южнокорейским компаниям, чья продукция деноминирована в долларах. Фактически эти тенденции могут привести к переадресации торговых потоков и росту азиатского экспорта в Европу, который в настоящее время находится на сравнительно низком уровне – менее 100 тыс. т плоскокатаной продукции и 50 тыс. т длинномерной в 2002 году.

Большинство обозревателей сходятся в том, что в ближайшие несколько месяцев проблемы мировой экономики будут оказывать существенное давление на цены. С другой стороны, сокращение поставок никеля привело к росту цен на этот металл: в середине января цены ЛБМ дошли до более $8000, и аналитики полагают, что в текущем году не следует ожидать их снижения. Соответствующим образом увеличиваются расходы на производство нержавеющей стали.

В предыдущих случаях резкого повышения цен на никель спрос на нержавеющую сталь находился на высоком уровне, что позволяло организовать и для нее подъем стоимости, но пока еще трудно предсказать, как теперь этот фактор повлияет на ситуацию. Возможно, потребители не согласятся на подъем базовых цен и перейдут к расходованию запасов, но не исключено, что они, наоборот, увеличат свои заказы на сталь из опасений еще большего взлета цен. Европейские производители надеются, что спрос будет стабильным, по крайней мере, в краткосрочном плане. Однако нержавеющая сталь – металл, который часто преподносит сюрпризы.

Галина Резник, по материалам
Metal Bulletin, Metal Bulletin Monthly

 
© агенство "Стандарт"