журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №3, 2003

ТЕМА НОМЕРА

Кто есть кто на мировом рынке слябов

В глобальной металлургической отрасли развиваются тенденции международного разделения труда

В последние годы эволюция сталелитейной промышленности идет по пути географического раздела различных этапов технологического процесса. Прокатные заводы, выпускающие конечную продукцию, концентрируются в развитых странах, а выплавка металла перемещается в регионы с дешевыми трудозатратами, энергией, а главное – с высококачественной железной рудой. Развитие этих тенденций привело к появлению специализированных предприятий, которые производят слябы для продажи: этот товар пользуется неизменным спросом, так что рынок стабильно идет на подъем.

Истоки спроса

В прошлом году спрос на слябы быстро увеличивался, и, судя по всему, год 2003-й оправдает оптимизм их производителей: рынок стали постепенно восстанавливается после кризиса, потребление же плоскокатаной продукции растет. Прокатные заводы наращивают загрузку мощностей, а недавний скачок цен на металлолом, чугун и восстановленное железо (DRI) обеспечивает экономическую целесообразность перехода от собственного производства слябов к приобретению готовых полуфабрикатов у сторонних поставщиков. Импортные слябы, в основном, покупают прокатные заводы Восточной Азии, Западной Европы и США, а главные поставщики этой продукции – Латинская Америка и Восточная Европа. Кроме того, в последние годы расширяет экспорт слябов Япония, основные рынки которой – Южная Корея и Тайвань.

Резкий рост расходов сталепрокатных компаний, обусловленный удорожанием сырья для выплавки металла, закладывает прочную основу для повышения цен как на конечную продукцию, так и на полуфабрикаты для ее производства. В феврале азиатские цены на базовые категории слябов достигли $280 за т C&F, или $250 за т FOB в Мексике (от, примерно, $225 в последнем квартале прошлого года). По мнению производителей, в дальнейшем подъем цен будет происходить скачкообразно: в регионе быстро расширяется производство плоскокатаной продукции, так что рынок слябов фактически находится на пороге дефицита.

С другой стороны, американские сталепрокатные компании оказывают сильное сопротивление попыткам производителей слябов поднять цены, которые сейчас удерживаются на уровне $220-225 за т FOB в Мексике для продажи в США – в первом квартале они снизились на $35 по сравнению с декабрьским уровнем ($255-260 за т). Крупнейшие американские потребители слябов реализуют созданные ранее запасы и используют конкуренцию между поставщиками, чтобы сбить цены, которые, с их точки зрения, просто нереальны, хотя на самом деле и ниже общемирового уровня. Все дело в том, что стоимость горячекатаных рулонов на американском рынке резко уменьшилась в конце прошлого года и в первом квартале не превышала $320 за т (метрическую).

Тем не менее, латиноамериканские производители слябов уверены, что это не продлится долго. В США продолжается реструктуризация сталелитейной промышленности, и, кроме того, многие доменные печи страны будут остановлены для замены футеровки. При этом, ограничения импорта слябов по ст. 201 скоро станут еще менее жесткими: годовая беспошлинная квота будет с 20 марта увеличена на 450 тыс. т и достигнет 5,4 млн. т, причем, без учета мексиканских поставок.

Европейские прокатные заводы в настоящее время проявляют довольно умеренный интерес к приобретению слябов – цены пока еще держатся на уровне $210-220 за т FOB в Мексике или $240 за т C&F в Европе. Тем не менее, ужесточение экологических требований и высокая стоимость транспортировки руды вынуждают производителей региона сокращать объемы выплавки металла и приобретать слябы у зарубежных поставщиков.

Европа предпочитает слябы

Крупнейший в мире производитель стали европейская корпорация Arcelor намерена в течение ближайших восьми лет сократить на 8 млн. т в год плавильные мощности своих континентальных заводов, оснащенных доменными печами, поскольку расходы на транспортировку руды для них увеличивают себестоимость выпускаемой продукции. Компания объявила, что более не намерена вкладывать средства в ремонт доменных печей, расположенных вдали от побережья. Подобные инвестиции продлевают функционирование печей только на 10-15 лет, и Arcelor сочла более целесообразным постепенно закрывать эти предприятия по мере устаревания плавильных мощностей. Эту стратегию группа проводит параллельно с расширением мощностей начального звена технологической цепочки в других регионах. В частности, реализуется проект расширения доменного производства на бразильском заводе CST, где Arcelor – крупнейший акционер.

Вероятно, сначала будет закрыт бельгийский завод Cockerill Sambre Liege (3,4 млн. т в год), обе доменные печи которого нуждаются в замене футеровки уже в текущем году. Значительно дольше будет фунционировать французское предприятие Sollac Lorraine Florange, которое имеет мощности для выплавки 3 млн. т стали в год. Замена футеровки печей там была проведена в 1997-1998 годах, и подобный ремонт не потребуется до 2010 года. На заводе Ekostahl на германо-польской границе одна из доменных печей будет закрыта в 2006 году, но остальные продолжат работу до исчерпания ресурса. На заводе Bremen Stahlwerke в Германии останется только одна доменная печь (2,2 млн. т в год), у которой футеровка была заменена в 1999 году, а инвестиции для нового ремонта понадобятся не ранее 2012 года. Завод Stahlwerke Bremen занимает промежуточное положение между определениями "прибрежный" и "континентальный", поскольку он расположен на берегу реки Везер, по которой на него могут доставлять руду суда грузоподъемностью 45 тыс. т. Однако прибрежные предприятия, например, Aviles, Fos и Dunkirk во Франции, могут обеспечиваться рудой при помощи транспортных судов с еще большей вместимостью, и себестоимость тонны стали у этих заводов на @20-25 ниже, чем у внутриконтинентальных предприятий.

Другой пример сокращения доменных мощностей – крупнейший в Европе сталелитейный завод Taranto (Италия) компании Riva. По требованию экологических органов, в 2000 году компании пришлось закрыть две из десяти коксовальных печей, а в сентябре 2002-го – опять еще две. Теперь на Taranto функционируют только шесть коксовых батарей, а этого недостаточно для обеспечения выплавки стали в количестве, необходимом для прокатных линий завода, хотя они и загружены значительно ниже проектной мощности. Кроме того, по тем же причинам в начале 2002-го Riva вынуждена была закрыть все четыре коксовальные печи на своем заводе Cornigliano в Генуе.

Некоторое количество кокса компания приобретает на открытом рынке, но делать это со временем все труднее, поскольку традиционный поставщик кокса в Европу – Китай – сократил объемы экспорта в связи с активизацией внутреннего спроса. Компания намерена построить одну новую коксовальную печь, что даст ей возможность увеличить выплавку металла до необходимого уровня. Однако, когда именно эти планы будут реализованы, пока не ясно, хотя в конце прошлого года завод заключил договор о сотрудничестве с местными властями. В связи с этими проблемами Taranto уже приобретает 10% необходимых слябов у зарубежных поставщиков.

На импортных слябах в течение 14 месяцев работал завод Port Talbot в Уэльсе, принадлежащий англо-нидерландской группе Corus, поскольку в середине 2001 года там произошла крупная авария, потребовавшая остановки для капитального ремонта одной из доменных печей. Чтобы обеспечить себя полуфабрикатами на этот период, Corus заключила контракты со шведской компанией SSAB, японской Nippon Steel Corp и российским Новолипецким комбинатом и в прошлом году приобрела у них около 1 млн. т слябов. В конце 2002 года печь была снова запущена, однако будущее доменного производства в Великобритании выглядит достаточно сомнительным.

В целом в Европе усиливается несоответствие между плавильными и прокатными мощностями, впрочем, такая тенденция наблюдается во всем мире. В странах с современными технологиями и высокой стоимостью энергии происходит концентрация предприятий, выпускающих продукцию высокого передела, а в регионах с дешевой железной рудой высокого качества и удобными портами расширяется производство полуфабрикатов.

Проблемы выбора

По мнению аналитиков, в течение ближайших десяти лет следует ожидать значительного сокращения доменного производства в США, даже в тех регионах, где традиционно осуществляется выплавка стали, а горнорудные компании, разрабатывающие крупные месторождения железной руды, начнут строить заводы для производства слябов, чтобы получать прибыль от перехода на выпуск продукции более высокого передела.

Крупнейший в мире покупатель слябов – американская компания California Steel Industries (CSI), специализирующаяся на выпуске листовой стали из покупных полуфабрикатов. Ежегодно CSI приобретает в других странах около 1,8 млн. т слябов. В 2000 году она покупала бразильские слябы, в среднем, по $230 за т, а в кризисном 2001-м заключила еще более выгодные сделки – в первом квартале с некоторыми производителями были оговорены цены порядка $147-152 за т FOB. Понятно, что CSI совершенно не заинтересована в собственных плавильных мощностях. В аналогичном положении находятся AK Steel, Duferco Farrell, Oregon Steel и многие другие прокатные заводы страны. Поэтому они в прошлом году всячески сопротивлялись намерению ограничить импорт слябов при введении сплошной защиты рынка по ст. 201, а теперь совместными усилиями дали отпор стремлению производителей слябов повысить цены.

Американскую "команду противостояния" возглавила CSI, в начале текущего года приостановившая закупки слябов, поскольку переговоры с поставщиками зашли в тупик. В 2002 году компания в октябре платила по $230 за т FOB, но позднее объявила, что не намерена далее платить по "бешеным ценам". В конце концов поставлять слябы CSI и другим покупателям начали американские интегрированные компании, а латиноамериканским экспортерам пришлось пойти на уступки.

Большую часть из 18 лет функционирования CSI ее крупнейшим поставщиком слябов была бразильская CST. Это и понятно: американской компании принадлежит 11,1% акций CST, а еще 10% находятся в собственности Kawasaki Steel, соучредителя CSI, которая представляет собой совместное предприятие (50:50) Kawasaki и бразильской CVRD, также имеющей крупный пакет акций CST. В 2001 году CST обеспечила 40% поставок для CSI, австралийская BHP Steel – 20-25%, Imexsa (Ispat Mexicana SA de CV) – около 20%. Однако в 2002 году цены CST перестали устраивать американскую компанию, и роль лидирующего поставщика перешла к Imexsa, мексиканскому подразделению Ispat International для производства слябов. В 2002 году эта компания получила значительную прибыль. В первую очередь, это было связано с улучшением рыночных условий в США. Поскольку Мексика – член общего рынка Nafta, на слябы Imexsa не распространяются ограничения импорта по ст. 201. Тем не менее, увеличивать объемы поставок в США компания не намерена; ее менеджеры предпочитают сохранять свою долю мексиканского рынка и удерживать плацдарм в Азии, куда поступает 15% ее продукции (главный заказчик – Dongkuk Steel), сохраняя позиции в Европе.

Бразильские производители слябов начинают все больше ориентироваться на Юго-Восточную Азию и Китай, где спрос и цены растут значительно быстрее. Например, в Таиланде, по статистике Iron & Steel Institute of Thailand (Isit), за первые десять месяцев прошлого года импорт слябов возрос на 94%, составив 2,35 млн. т. Правда, в некоторой мере это объясняется желанием потребителей создать максимальные запасы в предвидении нового подъема цен. Большую часть полуфабрикатов в эту страну поставляют Украина и Россия, третий по величине экспортер – Бразилия.

Особенно остро нуждается в импорте полуфабрикатов Тайвань. Проблемы со снабжением слябами появились у крупнейшей сталелитейной компании страны China Steel Corp (CSC) в начале 2000 года, когда ею был приобретен контрольный пакет акций производителя горячекатаных рулонов Yieh Loong. Этому заводу требуется 2,4 млн. т слябов в год. Исходно Yieh Loong закупала их в США и Бразилии, однако позднее эти поставщики сильно взвинтили цены, так что компания начала импортировать слябы из СНГ и Китая, а в начале 2001 года CSC сумела договориться о поставках с японскими производителями.

Далее потребности China Steel в слябах будут возрастать. Компания Kuei Yi, 30% акций которой принадлежат CSC, продвигает проект расширения производства плоскокатаной продукции. В настоящее время Kuei Yi выпускает заготовки и двутавровые балки, и пока не решено, будет ли компания осуществлять диверсификацию посредством приобретения нового полосового стана горячей прокатки или установит у себя линию для производства толстолистовой стали, которая в настоящее время задействована на одном из заводов China Steel.

В принципе CSC подумывает о строительстве собственного завода для производства 1,5 млн. т слябов, однако для этого потребуются инвестиции в размере $370-520 млн. Некоторые наблюдатели даже считают, что утечка информации об этом проекте была просто одним из методов давления на партнеров на переговорах с японскими поставщиками. Использование японских слябов служило Yieh Loong неплохим аргументом в плане убеждения заказчиков в высоком качестве своей продукции, и именно этот факт долгое время удерживал японцев от подобных договоров: получается, что они обеспечивают полуфабрикатами своего же конкурента на азиатских рынках горячекатаных рулонов. Однако при отказе от сделки им пришлось бы уменьшать загрузку собственных доменных мощностей, что было чревато крупными убытками.

В начале 2000 года крупные японские сталелитейные заводы интенсивно расширяли объемы производства в предвидении быстрой активизации спроса внутри страны и на экспортных рынках. Однако это привело к избыточным поставкам конечной продукции, в связи с чем им пришлось уменьшить загрузку мощностей. В этой ситуации Nippon Steel, NKK, Sumitomo Metal Industries и Kobe Steel с интересом отнеслись к предложению CSC поставлять слябы ее дочерней компании и во втором квартале 2001 года продали Yieh Loong Enterprise первые 150 тыс. т слябов. Kawasaki Steel осталась в стороне от этого соглашения, поскольку ей нужно было обеспечивать полуфабрикатами свои дочерние компании – California Steel в США и Dongkuk Steel Mill в Южной Корее.

Позднее, в апреле 2002 года, Yieh Loong подписала соглашение с Sumitomo Metal Industries (SMI) о долгосрочных поставках слябов. В рамках договора SMI начала ежеквартально поставлять тайванской компании по 150 тыс. т слябов со своего уже тогда проблемного завода Wakayama. За несколько дней до заключения договора SMI запустила в эксплуатацию новую доменную печь (2150 кубометров) на заводе Kokura, так что полуфабрикаты, выпускаемые Wakayama, компании стали просто не нужны. Естественно, сделка с CSC о долгосрочных поставках слябов на завод Yieh Loong для SMI пришлась весьма кстати.

Передел

В свою очередь, озабочены обеспечением поставок слябов южнокорейские компании Posco и Dongkuk. В текущем году крупнейший интегрированный производитель страны Posco планирует провести ремонт линий для непрерывного литья слябов на своем заводе Kwangyang и в период бездействия этих мощностей (с февраля по июнь) намерен приобретать слябы у своих японских партнеров. В общей сложности Posco потребуется импортировать около 300 тыс. т слябов. Однако, если для Posco закупка полуфабрикатов – временная необходимость, то Dongkuk вынуждена приобретать слябы постоянно, поэтому в феврале ею было подписано соответствующее долгосрочное соглашение с японской JFE Group.

Сталепрокатный завод Dongkuk Steel Mill производит толстолистовую сталь. У предприятия нет собственных плавильных мощностей, и компания традиционно приобретает слябы у Posco, бразильской CST и японской Kawasaki Steel. Альянс между Kawasaki и Dongkuk был заключен в июле 1999 года, а позднее Kawasaki приобрела 13% акций этого корейского завода. После слияния Kawasaki и NKK в новую группу JFE Steel ответственность за выполнение обязательств по поставкам слябов переходит к JFE.

В финансовом году, который закончится в марте 2003 года, поставки от Kawasaki составили 400 тыс. т. По новому соглашению с JFE, их объем будет постепенно увеличиваться и в 2005/2006 финансовом году дойдет до 1 млн. т. Необходимость увеличить закупки японских слябов появилась у Dongkuk, в связи с тем что ее традиционный поставщик – бразильская CST – будет сужать объемы продаж слябов; эта компания планирует в 2003 году вывести на полную мощность свой новый завод Tubarao по выпуску 2 млн. т горячекатаной полосовой стали.

Частично Dongkuk подстраховала надежность будущих поставок инвестициями в новый проект ($200 млн.) строительства в Бразилии завода Usina Siderurgica do Ceara (USC) с технологией прямого восстановления железа (DRI), который будет выплавлять из него слябы для экспорта. Этот проект Dongkuk контролирует вместе с итальянским подрядчиком по строительству заводов Danieli. Корейская компания намерена забирать 50% продукции. Тем не менее, эти поставки из Бразилии появятся еще не скоро, так что договор с японцами жизненно важен для Dongkuk.

С другой стороны, это соглашение находится в русле стратегии JFE, которая планирует в среднесрочном плане расширить объемы своего экспорта до 1,3 млн. т. Получить контракт, ранее заключенный с CST, для Kawasaki не составляло проблем, поскольку ей непосредственно принадлежит 10% акций CST, а еще 4% японская компания владеет через свое совместное предприятие (50:50) с CVRD (California Steel Industries). С другой стороны, с Posco, которую JFE предпочла бы не раздражать, могли возникнуть разногласия по этому поводу. Однако, поскольку корейский сталелитейный гигант планирует сократить поставки слябов Dongkuk из-за ремонта своих линий, эта проблема тоже была решена довольно легко.

Таким образом, похоже, что японцы постепенно смиряются с необходимостью изменить структуру своего экспорта; все более значительную его часть начинает составлять продукция низкого передела. Статистика свидетельствует, что в 1995 году Япония экспортировала 633 тыс. т слябов, заготовок и других полуфабрикатов, в 2000-м – в 2,4 раза больше (почти 1,5 млн. т), а в 2002-м и вовсе 3,95 млн. т. В марте 2001 года японские интегрированные сталепрокатные компании обнаружили, что ими заключено много практически одинаковых сделок с азиатскими контрагентами, причем, четыре наиболее крупных контракта относятся к поставкам слябов для тайванской Yieh Loong Enterprise. Для японских компаний оказался достаточно неприятным факт, что в результате этих сделок объем продаж их слябов в Тайване подскочил от 221,5 тыс. т в 2000 году до 821, 5 тыс. т – в 2001-м, а в 2002-м уже превысил 1 млн. т. Параллельно сокращаются продажи японских холоднокатаных и растет доля горячекатаных рулонов.

Если эта тенденция получит дальнейшее развитие, то скоро Японии придется вместо горячекатаных рулонов экспортировать слябы. С другой стороны, вынужденное увеличение доли японского экспорта на азиатских рынках слябов заставляет бразильских производителей больше ориентироваться на поставки в США.

Правда, в Бразилии тоже заинтересованы в переходе к производству продукции более высокого передела, и пример тому – CST, первый и крупнейший в мире завод, построенный специально для производства слябов. Компания реализовала проект создания новых мощностей для производства горячекатаных рулонов и сократит в этом году экспорт слябов на 2 млн. т в год. Вероятно, это ненадолго, поскольку CST рассчитывает построить третью доменную печь и восстановить объемы экспорта полуфабрикатов до прежнего уровня – 4,5 млн. т. Тем не менее, тенденция налицо.

С другой стороны, преимущества Бразилии как места размещения сталелитейных предприятий настолько велики, что аналитики уверены: в ближайшие полтора-два года страна значительно нарастит мощности для производства товарных слябов, которые в настоящее время составляют около 7 млн. т в год, и со временем эта тенденция к расширениям будет только усиливаться. В частности, CVRD планирует к 2010 году построить на севере или северо-востоке Бразилии новый завод для производства 7,1 млн. т экспортных слябов в год. В свою очередь, компания Cia Siderurgica Nacional (CSN) изучает целесообразность строительства нового предприятия по выпуску 6 млн. т слябов в год. Продвигаются и другие, менее масштабные проекты, сроки реализации которых пока еще не определены. Как бы там ни было, по мнению аналитиков CVRD, мировой рынок товарных слябов возрастет от 22 млн. т в настоящее время до 40 млн. т в 2010 году.

Галина Резник, по материалам
Metal Bulletin, Metal Bulletin Monthly

 
© агенство "Стандарт"