журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Банковские стратегии

Международные банки

Банковский кризис

Новые рыночные страны

Банковская деятельность

Информационные технологии

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №2, 2003

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Где развитие –там и прибыли

Перспективы мировой банковской отрасли глазами руководства "самых лучших и безопасных банков 2002 года"

В начале 2003 года международное издание Global Finance опубликовало составленный его экспертами список "самых лучших и безопасных банков 2002 года" новых рыночных и развивающихся стран в различных регионах мира. Как считают руководители этих финансовых институтов, ситуация в мировой экономике во второй половине текущего года начнет стабилизироваться. Это обеспечит дальнейший рост доходов от банковского бизнеса за счет предоставления более качественного финансового сервиса и удовлетворения постоянно растущих требований клиентов. Учитывая положительные результаты деятельности своих институтов за последние 12 месяцев, представители банков, характеризуемых Global Finance как "самый лучший и безопасный банк 2002 года", с оптимизмом смотрят в будущее, считая, что текущий год будет для них удачным. Многие банковские специалисты полагают, что в этом году наиболее высокие темпы экономического роста и расширения масштабов финансовых рынков будут наблюдаться в новых рыночных странах, поскольку они не испытывают таких серьезных последствий экономического спада, как США и государства Западной Европы.

Обнадеживающие перспективы

Если комментарии западных банковских экспертов по поводу перспектив американских и европейских финансовых институтов на текущий год полны пессимизма, то такие неутешительные взгляды не разделяются многими их коллегами, представляющими новые рыночные и развивающиеся страны. Так, по словам Ибрагима Дабдауба, генерального директора коммерческого банка National Bank of Kuwait, признанного Global Finance наиболее стабильным банком Персидского залива, успех его института определяется, прежде всего, постоянным расширением клиентской базы вследствие благоприятных тенденций в экономике региона. Подорожание нефти и ускорение темпов роста в Персидском заливе несмотря на вероятность начала новой войны в регионе способствуют развитию банковского бизнеса.

При этом, подобные настроения характерны не только для "нефтяных шейхов". По словам Амиты Гунератне, генерального директора Commercial Bank of Ceylon из Шри-Ланки, вопреки неутешительным прогнозам относительно темпов роста в развитых промышленных странах банк оптимистично оценивает свои перспективы исходя из тех успехов, которые были достигнуты в решении внутренних проблем в Шри-Ланке, где в прошлом году удалось снизить напряженность в многолетнем конфликте между двумя народами, населяющими этот остров.

Руководство южноафриканского Standard Bank Group (по оценке Global Finance, – наиболее стабильного банка Африки) тоже уверено, что получаемые банком доходы из различных источников дадут возможность обеспечить его стабильное функционирование в текущем году. Хотя глобальный экономический спад негативно повлиял на международные операции Standard Bank Group, банк рассчитывает на скорое возобновление роста в мировой экономике, что должно благотворно повлиять и на Южную Африку. Как говорит Джэко Мари, генеральный директор Standard Bank Group, в ближайшие три-четыре года темпы экономического роста в ЮАР составят, в среднем, от 3 до 3.2%, кроме того, в 2003 году предполагается существенно нарастить объемы операций банка как внутри страны, так и на африканском континенте в целом.

В Юго-Восточной Азии Таиланд продолжает оставаться одним из самых динамично развивающихся регионов, где темпы роста экономики, по оценкам экспертов, возрастут в текущем году до 3-4%. Несмотря на сохранившуюся проблему с кредитами, зависшими во время кризиса 1997 года, банковская система страны в целом оправилась от последствий кризиса. Чартсири Софонпаник, президент ведущего (по мнению Global Finance) таиландского банка Bangkok Bank Public Company, считает, что с учетом таких благоприятных перспектив его институт сможет в 2003 году существенно расширить объемы кредитования и доходы от комиссионных.

В Восточной Европе эксперты Global Finance наиболее безопасным признали латвийский Parex Bank. В этом регионе также ожидается улучшение экономической ситуации в связи с предстоящим вступлением прибалтийских стран в Европейский Союз (учитывается и их благоприятное географическое положение, позволяющее им выступать в роли посредников между Западной Европой и Россией). По словам Валерия Каргина, президента и председателя правления Parex Bank, в последние годы отмечено сближение экономик стран ЕС и прибалтийских государств, что выгодно для их финансовых институтов. Как считает Каргин, вступление Латвии в НАТО и перспектива ее присоединения к ЕС в 2004 году будут содействовать росту масштабов финансовых операций, оборотов рынка недвижимости и активности на прибалтийском рынке ценных бумаг, что приведет к активизации здесь спроса на банковский сервис.

В западном полушарии многие специалисты рассчитывают на оздоровление обстановки в Мексике. Так, эксперты Grupo Financiero BBVA Bancomer, признанной наиболее стабильным североамериканским банком, прогнозируют, что темпы экономического роста в этой стране в 2003 году при стабильной финансовой ситуации могут составить 2.9%, а в США наконец начнется давно ожидаемый экономический подъем. Во втором квартале 2002 года Мексика вышла из состояния затянувшегося спада, а комплекс мер по восстановлению национальной экономики дал возможность снизить уровень безработицы и увеличить занятость, что, в свою очередь, привело к росту финансирования частного сектора. По мнению Виталино Нафриа Аснара, генерального директора Grupo Financiero BBVA Bancomer, перед банковским сектором Мексики открываются широкие перспективы для дальнейшего развития и роста.

Маурисио Самайя, генеральный директор сальвадорского банка Banco Cuscatlan, с оптимизмом отмечает, что соглашения о зонах свободной торговли, будь то внутри Центральной Америки или с такими внешними торговыми партнерами как США, Канада и Чили, начнут содействовать дальнейшему росту экономики центральноамериканских государств. Несмотря на то что спад в США и в мире в целом оказал негативное влияние на деятельность Banco Cuscatlan, по словам Самайи, банк продолжал искать пути расширения своего присутствия в регионе и уже в первом квартале текущего года планирует приступить к банковским операциям в Панаме.

Банковская консолидация

Прогнозы, касающиеся вероятной активности в секторе банковских слияний и поглощений в 2003 году, серьезно отличаются друг от друга как по отдельным странам, так и по регионам в целом. Например, Виталино Нафриа Аснар из Grupo Financiero BBVA Bancomer, образовавшегося в 2000 году в результате слияния Bancomer и BBV-Mexico (подразделения испанского банка BBVA), считает, что процесс банковской консолидации в Мексике завершен. Три крупнейшие банковские группы страны контролируют в настоящее время 70% рынка Мексики, а шесть самых крупных финансовых институтов – 90%, причем, контрольные пакеты пяти из них находятся в собственности зарубежного капитала.

Аналогичная ситуация сложилась и в Венесуэле, которая в течение последних трех лет в секторе банковской консолидации шла тем же путем, что и Мексика. Сегодня четыре крупнейших банка страны контролируют 53% всех банковских активов Венесуэлы. Однако, по мнению Густаво Мартурета, председателя правления и генерального директора венесуэльского Banco Mercantil, в перспективе в банковской отрасли Венесуэлы возможны слияния между мелкими финансовыми институтами.

Руководство чилийского банка Banco Santander-Chile, контролируемого испанским SCH, полагает, что в Чили сохраняются определенные условия для проведения новых сделок по поглощениям в банковской сфере, даже несмотря на произошедшие в ней изменения за последние пять-шесть лет. "Если в 1995 году три ведущих чилийских банка владели совокупной долей рынка долгосрочного кредитования в размере 30%, то сегодня она почти удвоилась, достигнув 57%", – говорит Маурисио Ларреин, председатель правления Banco Santander-Chile. За последние 12 месяцев две самые масштабные в истории страны сделки по слияниям привели к образованию двух крупнейших банков Чили – Banco Santander-Chile (владеет долей рынка в размере 25%) и Banco de Chile (19%).

Что касается банковской консолидации на европейском континенте, то заслуживает внимания точка зрения по этому вопросу Марка Волье, президента и генерального директора Nova Ljubljanska Banka из Словении. Он считает, что эти процессы в Европе резко замедлятся, поскольку межгосударственные банковские слияния и поглощения не приветствуются в развитых европейских государствах, а главные сделки в секторе банковской консолидации в новых рыночных странах Центральной и Восточной Европы в целом уже завершены. По мнению Волье, существует вероятность повышения роли специализированных европейских банков, фокусирующих внимание на продаже продуктов и услуг в индивидуальных секторах (таких, например, как корпоративное обслуживание и частный банковский бизнес). Правда, не во всем с ним согласен Вальтер Розенштайнер, председатель правления венского банка Raiffeisen Zentralbank Osterreich, считающий, что "мода меняется, а сделки по слияниям и поглощениям будут и далее оставаться главной силой, формирующей финансовую отрасль как в глобальном, так и в региональном масштабе".

В Азии, по оценкам многих банкиров, слияния и поглощения в банковском секторе будут идти неослабевающими темпами. Этому в определенной мере поспособствуют низкие темпы экономического роста в регионе. По словам Амиты Гунератне, генерального директора Commercial Bank of Ceylon, банковская консолидация может помочь азиатским финансовым институтам полнее удовлетворять потребности своих клиентов благодаря экономии на масштабах и направлению "высвободившихся" средств на улучшение качества сервисных услуг. "Кроме участия в процессах консолидации, – считает Гунератне, – банки Азии получат возможность специализироваться на конкретных сегментах рынка, осуществляя правильный подбор соответствующих продуктов и услуг".

Нет сомнений и в том, что банковские слияния и поглощения будут продолжены в Малайзии, поскольку одна из ключевых задач малазийской финансовой отрасли – повышение производительности и эффективности банковских институтов страны. В 2000 и 2001 годах проведенная под давлением правительства консолидация в финансовом секторе Малайзии привела к созданию 10 крупных национальных банковских групп на базе слияния 20 коммерческих банков, 22 финансовых компаний и 12 торговых банков. Эти данные приводит малазийский Public Bank, имеющий 382 отделения по всей стране.

Консолидация считается ключевым компонентом генерального плана реорганизации банковской отрасли Малайзии, разработанного центральным банком страны Bank Negara Malaysia еще в 1999 году и нацеленного на создание условий, которые дают возможность национальным банкам выдерживать конкуренцию на региональном и мировом рынках финансовых услуг. "С учетом продолжающихся процессов либерализации малазийского банковского сектора и растущей конкуренции в Азии и в мире в целом ожидается, что рыночные силы станут главным фактором для дальнейших слияний и поглощений в финансовой отрасли Малайзии", – говорит доктор Тех Хонг Пиоу, основатель и председатель правления Public Bank.

Таиландские банкиры тоже не исключают вероятности новых слияний – вплоть до международных – среди банков Юго-Восточной Азии. По словам президента Bangkok Bank Чартсири Софонпаника, банки, определившие те сферы финансового бизнеса, где они наиболее сильны, и постоянно фокусирующие на них свое внимание, постоянно будут иметь все необходимые предпосылки для дальнейшего роста и процветания.

Требовательные клиенты

Главным стратегическим приоритетом в деятельности банков в различных регионах мира считается удовлетворение постоянно растущего спроса клиентов на качественный финансовый сервис. Говоря о корпоративных и розничных клиентах своего банка, Чартсири Софонпаник из Bangkok Bank подчеркивает, что потребители становятся все более и более требовательными к предлагаемым им продуктам и услугам, ожидая соответствующей реакции на эти требования от своих финансовых институтов. "С другой стороны, – подчеркивает Софонпаник, – диапазон потребностей клиентов чрезвычайно широкий, поэтому банки должны привязывать свои стратегические концепции к нуждам конкретных сегментов потребительского рынка".

По словам Ибрагима Дабдауба, генерального директора Bank of Kuwait, один из методов, за счет которого банк обеспечивает удовлетворение потребностей своих корпоративных, частных и розничных клиентов, заключается в проведении регулярных опросов и маркетинговых исследований. После этого финансовый институт налаживает свой процесс планирования таким образом, чтобы обеспечить полное удовлетворение этих потребностей как качественно, так и количественно. По утверждению Дабдауба, клиенты кувейтских банков верят в стабильность и надежность банковской системы страны. "Они – главная движущая сила роста и процветания банковского бизнеса в Кувейте, и эта роль будет оставаться за ними и в последующие годы", – заключает Дабдауб.

По мнению руководства малазийского Public Bank, сейчас клиенты более требовательны и в плане получения всеобъемлющей информации по различным аспектам финансового сервиса, включая тарифы на различные услуги, спецификацию продуктов, способы их дистрибуции и т.д. С учетом этих факторов инфраструктура Public Bank ориентирована, прежде всего, на мониторинг рынка и регулярный сбор данных о нуждах потребителей. Составным элементом этой инфраструктуры становится и постоянная обратная связь с менеджерами банковских отделений, что дает банку возможность быстро и своевременно реагировать на изменения в потребностях клиентов.

Приоритетом в деятельности латвийского Parex Bank признается инвестирование средств в технологические инновации, поэтому банк может в полном объеме удовлетворять требования сегодняшних мобильных и продвинутых в технологическом отношении клиентов. По словам Валерия Каргина, наряду с технологической оснащенностью, "потребитель хочет видеть свой банк прозрачным, честным и надежным". Успехи Parex Bank на этой ниве, как считает Каргин, в немалой степени содействовали расширению клиентской базы банка и росту депозитов на 40% по сравнению с 2001 годом.

С другой стороны, клиенты Commercial Bank of Ceylon, прежде всего, заинтересованы в безопасных и дешевых методах проведения финансовых трансакций, а также в удобном доступе к своим счетам. Говоря о корпоративных клиентах, Гунератне отмечает, что банкам необходимо иметь постоянный и надежный глобальный доступ к ним через широкую сеть отделений и корреспондентских пунктов.

По данным Джэко Мари из южноафриканского Standard Bank, клиентский сервис – ключевой дифференциатор в банковском секторе ЮАР как для корпоративных, так и розничных клиентов. Розничные банки страны оценивают качество своего клиентского сервиса по результатам внутренних и внешних опросов и исследований. На коммерческом и корпоративном уровне основное внимание уделяется упрочению взаимоотношений с клиентами и предоставлению им всестороннего банковского сервиса.

Электронный банковский бизнес

Электронный банковский бизнес продолжает пользоваться популярностью среди корпоративных и розничных клиентов новых рыночных стран, будь то в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, даже несмотря на то что эксперты ожидают в текущем году снижения его темпов роста.

Так, в венесуэльском Banco Mercantile за последние несколько лет Интернет зарекомендовал себя как надежный канал банковского обслуживания. По оценкам генерального директора банка Густаво Мартурета, сейчас 220 тыс. клиентов Banco Mercantile пользуются электронным банковским сервисом на регулярной основе, а 22% трансакций банка проводятся через интернетовские каналы. Он уверен, что объем электронных операций будет и далее увеличиваться, хотя, возможно, несколько более медленнее, чем прежде, так как рынок постепенно насыщается.

Быстро развивается электронный банковский бизнес и в Чили. В Banco Santander-Chile количество онлайновых клиентов за прошлый год возросло на 65%. Менеджеры банка прогнозируют, что быстрый рост числа пользователей Интернета среди населения страны будет содействовать дальнейшему повышению популярности электронных операций среди розничных потребителей. На корпоративном уровне, как отмечает председатель правления Banco Santander-Chile Маурисио Ларреин, интернетовский банковский бизнес будет тоже расширяться при ориентировании специфических электронных операций на нуждах конкретных клиентов.

National Bank of Kuwait, уже несколько лет активно осваивающий Интернет как альтернативный канал дистрибуции финансовых продуктов, фокусирует свое внимание на использовании сети для маркетинга и перекрестных продаж продуктов потребителям, а также предоставлении им новых видов услуг. По словам Ибрагима Дабдауба, используя стратегическую информацию, содержащуюся в информационных хранилищах банка, а также последние технологии управления отношениями с клиентами, National Bank of Kuwait в состоянии персонализировать и настроить на нужды пользователя весь спектр своих банковских продуктов. Цель банка, как ее определяет Дабдауб, – построить онлайновый бизнес так, чтобы клиенты осуществляли все свои банковские операции в электронном режиме.

В Commercial Bank of Ceylon розничные потребители широко используют Интернет для проведения рутинных, но отнимающих много времени финансовых трансакций. По словам Гунератне, банк продолжает инвестировать значительные средства в компьютерную технику и программное обеспечение с целью расширения диапазона программ и приложений для электронного банковского бизнеса и делает это потому, что уверен в дальнейшем росте его популярности среди клиентов.

В Европе банк Raiffeisen Zentralbank Osterreich тоже стал свидетелем быстрого роста спроса на свои онлайновые продукты со стороны розничных клиентов. Руководство банка ожидает, что в Австрии этот рост сохранится, по крайней мере, в течение ближайших двух лет и только после этого рынок станет насыщенным. "В Центральной и Восточной Европе подобная ситуация будет сохраняться более продолжительное время", – говорит Вальтер Розенштейнер, председатель правления Raiffeisen Zentralbank Osterreich.

И даже если, к примеру, в Чехии до сих пор большая часть клиентов предпочитает посещать обычные банковские отделения, многие местные банкиры полагают, что переход к более широкому использованию интернетовских банковских операций в любом случае грядет и довольно скоро. По мнению Павла Каванека, генерального директора чешского банка Ceskoslovensko Obchodni Banka, становится очевидным, что молодые клиенты и бухгалтера компаний все более тяготеют к интернетовскому или телефонному обслуживанию. По мнению Каванека, банки стремятся дать потребителям мотивацию для пользования онлайновыми операциями, предлагая выгодные тарифы. Представляется, что финансовые институты смогут безболезненно проводить такую ценовую политику, поскольку операционные расходы, связанные с рутинным обеспечением электронного банковского бизнеса, относительно ниже тех затрат, которые педусматриваются на его первоначальный запуск.

Рынки капитала

Банкиры многих новых рыночных и развивающихся государств – от Латвии до Сальвадора – с оптимизмом (пусть и несколько осторожным) предсказывают, что их национальные рынки облигаций и ценных бумаг смогут в будущем открыть новые возможности для клиентов.

В Юго-Восточной Азии, например, характерными чертами малазийского рынка долгосрочного заемного капитала на ближайшую перспективу станут повышенная активность и структурные изменения, связанные с продолжением реализации программы реструктуризации национального рынка капитала, разработанной правительством Малайзии. Другим важным событием может оказаться предполагаемая реорганизация фондовой биржи Куала-Лумпура. Руководство Public Bank также ожидает подъема на национальном рынке ценных бумаг, особенно в связи с выпуском в обращение "исламских" облигаций.

Эксперты латвийского Parex Bank считают, что активность на рынках капитала в восточноевропейских странах должна быть существенно выше, чем в прошлом году, благодаря быстрой консолидации балтийского и скандинавского рынков ценных бумаг. А в Словении многие инвесторы вкладывают финансовые средства в рынок акций, поскольку в стране начинается реализация широкомасштабной программы приватизации, в рамках которой потенциальными целями для поглощения становятся крупнейшие словенские государственные компании.

В Центральной Америке, по данным специалистов Banco Cuscatlan из Сальвадора, интенсификация клиентского спроса на новые и усовершенствованные продукты и услуги будет также стимулировать в 2003 году рост регионального рынка долгосрочного заемного капитала.

На Ближнем Востоке рынки капитала за последние два года были очень привлекательными для инвесторов и приносили им неплохие дивиденды. По мнению Ибрагима Дабдауба, вопрос сегодня заключается не в том, будут ли региональные рынки акций и облигаций открыты для потребителей, а в том, какие доходы смогут получить от них клиенты и как быстро это будет происходить. Для инвесторов, нацеленных на долгосрочную перспективу, эти рынки могут и впредь сохранять привлекательность, хотя их доходность вряд ли приблизится к уровню, характерному для 90-х годов.

Олег Зайцев, по материалам Global Finance

 
© агенство "Стандарт"