журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

ПРОФИЛЬ

КОМПАНИИ И РЫНКИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №2, 2003

ПРОФИЛЬ

Стальные пирамиды на берегах Нила

За последнее десятилетие в Египте была создана современная и конкурентоспособная на мировом уровне сталелитейная промышленность

Египет традиционно был нетто-импортером стали, но в 90-х годах быстрое развитие национальной промышленности радикально изменило эту ситуацию. Серия экономических реформ привела к появлению в стране динамичного частного сталепрокатного сектора. Египетские бизнесмены нового поколения построили металлургические заводы с использованием самых современных технологий, осуществили модернизацию бывших предприятий государственного сектора, и теперь египетская стальная продукция соответствует международным стандартам в отношении качества и вполне конкурентоспособна по цене. Эта продукция уже проложила себе путь не только в соседние страны, но и на рынки Европы и США.

Первые годы египетской металлургии

Географическое положение Египта тысячелетиями определяло его взаимоотношения с остальным миром: страна исторически была торговым перекрестком, через который проходили пути из Европы в Африку, а из африканских стран – на Средний Восток. Торговля и услуги превратились в национальный вид деятельности, а в последние десятилетия страна в большой мере ориентируется на туризм – в этой сфере занята сейчас седьмая часть населения. В 1991 году новое правительство Египта, созданное, между прочим, тем же самым президентом Хосни Мубараком, который пришел к власти в 1982 году и правит страной до сих пор, разработало программу реформ, ориентированных на переход страны к рыночной экономике.

Одним из основных элементов этой программы была глубокая модернизация и расширение туристической инфраструктуры. Обновление автомобильных трасс и железных дорог, строительство современных отелей и создание новых коммуникационных систем требовали огромных количеств стали, этот спрос первоначально удовлетворялся за счет импорта. Но вскоре создавшаяся ситуация привлекла в египетскую сталелитейную промышленность частных предпринимателей нового поколения, после чего в стране началась быстрая реструктуризация отрасли.

До 1991 года производство стали в Египте было государственной монополией. Первый сталелитейный завод страны Egyptian Iron & Steel Co (Eisco) был построен в 1954 году. Несмотря на некоторую модернизацию Eisco, который в настоящее время выпускает 1,2 млн. т стальной продукции в год, до сих пор содержит огромный штат рабочих – 10-15 тыс. Следующий виток развития начался с создания в 1982 году Alexandria National Iron & Steel Co (ANSDK), занявшейся возведением завода в Александрии. В 1986 году строительство первой очереди было завершено, и вступили в действие линия по производству железа по технологии прямого восстановления (DRI), электродуговая печь для выплавки стали, три машины для литья заготовок и прокатные станы для производства арматуры и катанки. Вторая и третья линии DRI были сданы в эксплуатацию соответственно в 1997-м и 2000 годах, так что сейчас суммарные мощности завода составляют 2,8 млн. т DRI в год. Кроме того, теперь ANSDK выпускает не только длинномерную продукцию, но и горячекатаные рулоны.

Эти две государственные компании делили между собой внутренний рынок до 1994 года, пока быстрая активизация спроса на сталь не привлекла в египетскую сталелитейную промышленность частных предпринимателей из других секторов экономики. В начале 90-х годов многие трейдеры, уже имевшие опыт работы со стальной продукцией, начали сами заниматься прокатом и выплавкой металла. Фактически именно они сумели создать в стране современный сталепрокатный сектор.

Важнейшую роль в этом сыграл молодой бизнесмен Ахмед Эзз (в настоящее время ему 43 года). Свыше 10 лет он возглавляет Ezz Group – свою семейную компанию, которая появилась в Египте в 50-тые годы. Прежде чем начать производство стали, эта компания многие годы занималась заключением контрактов на оказание строительных услуг, а также торговлей и дистрибуцией стальной продукции. В 80-тые годы Ezz Group начала проникать в тяжелую промышленность, занявшись сначала производством керамики, а затем и стали.

Современный стальной шейх

Решение перейти от торговли сталью к ее производству Ахмед Эзз принял в то время, когда в этой отрасли частного сектора в стране просто не существовало. Свой первый сталепрокатный завод Ezz Group построила в городе под названием "Десятое Рамадана" (Tenth of Ramadan). Он был введен в строй в 1990 году. Позднее, в 1994 году, группа начала строительство (1 млн. т в год) в городе Садат-Сити – новом технологическом парке недалеко от Каира – завода для производства арматуры, который начал выпускать продукцию в 1996 году. Суммарные мощности этих предприятий составляли 1,3 млн. т в год, причем, совокупный объем производства стали в стране в те времена не превышал 2,8 млн. т в год.

Талантливый бизнесмен и неплохой политик, Эзз в конце 80-х годов стал одним из руководителей Национально-демократической партии, возглавившей процесс реформ, начатых в 1991 году. Ориентация страны на туризм и ослабление правительственного контроля в частном жилищном секторе неминуемо должны были привести к ажиотажу в строительстве, который и начался в 1995 году. Реализация крупных строительных проектов обеспечивала рост потребления стали со скоростью 20% в год (в отличие от 3% в целом по всему миру). Только за первое полугодие 1996 года специальный орган Egyptian Tourism Development Authority утвердил 155 новых туристических проектов. К этому времени заводы Ezz Group для производства арматуры уже были выведены на проектную мощность, так что Ахмед Эзз встретил бум во всеоружии.

Мирные переговоры между Израилем и палестинцами в середине 90-х годов, завершившиеся присуждением Нобелевской премии мира Ицхаку Рабину (впоследствии убитому израильским экстремистом) и Ясиру Арафату, привели к снижению напряженности на Ближнем Востоке и стимулировали подъем в туристическом секторе. Строительство отелей на побережье Красного моря требовало все больше конструкционной стали, и Ezz Group пожинала плоды прозорливости своего председателя. Однако количество иностранцев, желающих посетить Египет, резко сократилось после 1997 года, когда исламские фундаменталисты из террористической организации "Братья-мусульмане" уничтожили группу немецких туристов в Луксоре. Эта трагедия нанесла сильный удар по египетской туристической отрасли, и к 1999 году строительный бум завершился, совпав по времени с тяжелым финансовым кризисом. Однако Эзз успел подготовиться к спаду на внутреннем рынке конструкционной стали, приняв в 1998 году решение о диверсифицировании деятельности своих предприятий в целью перехода на выпуск плоскокатаной продукции.

Новый проект строительства завода мощностью 1,2 млн. т стальной продукции в год был реализован неподалеку от г. Суэца, вокруг которого тогда на 40 км простиралась пустыня. Теперь здесь возник процветающий город. На этом предприятии было установлено новейшее из существовавшего в то время оборудования – такие технологии имелись только у десяти заводов во всем мире. Правительство оказывало проекту солидную поддержку в создании инфраструктуры, в том числе при строительстве порта. Эта поддержка и солидный бизнес-план помогли компании привлечь иностранных инвесторов, в том числе – строительного подрядчика по сооружению заводов Danieli. Традиционно эта итальянская компания поставляла и монтировала оборудование, но никогда не вкладывала в строительство собственных средств. В Египте она нарушила свои принципы, и теперь Danieli – один из крупнейших партнеров группы.

Однако этим Ахмед Эзз не ограничился. Группа начала изучать эффект экономии на масштабах, достигаемой в случае объединения имеющихся мощностей с ANSDK, вторым египетским производителем плоскокатаной продукции. Завод ANSDK расположен просто идеально – на берегу Средиземного моря. Это предприятие располагает современными портовыми и железнодорожными мощностями. При этом, стратегии Ezz Group и ANSDK были весьма схожими – обе компании ориентировались на экспорт, главным образом, в Европу.

Понятно, что Ахмед Эзз был весьма заинтересован в приобретении контроля над ANSDK. В 1999 году он начал переговоры о слиянии, затянувшиеся почти на год, поскольку этот завод практически полностью принадлежал государству. В ходе переговоров Эзз приобрел 20,7% акций ANSDK, так что, когда, наконец, в марте 2000 года была учреждена объединенная компания EZDK, он автоматически стал председателем правления. Заняв этот пост, Ахмед Эзз создал общую структуру, организовавшую сбытовую деятельность обеих компаний, благодаря чему EZDK, в которую вошли ANSDK, Ezz Flat Steel (EFS) и Ezz Steel Rebars (ESR), превратилась в крупнейшего поставщика стали на Ближнем Востоке. В настоящее время мощности EZDK составляют около 5 млн. т стали в год, включая два сверхсовременных завода, производящих ежегодно 2 млн. т плоскокатаной продукции и 3 млн. т арматуры и катанки. Кроме того, группа располагает линиями прямого восстановления железа, обеспечивающими выпуск 2 млн. т DRI в год.

Новая отрасль

По данным египетской General Organisation for Industrialisation, быстрое развитие национальной сталелитейной промышленности дало возможность стране за период с 1994 по 1999 год ограничить скорость нарастания импорта стали до 1,8% в год. В основном, Египет импортирует заготовки, а, кроме того, – некоторое количество плоскокатаной продукции и стали специальных сортов. В этот же период экспорт рос со скоростью более 15,1% в год, и эта тенденция будет сохраняться. В 2002 году только Ezz Group экспортировала 215 тыс. т стальной продукции в 15 стран мира.

Статистика Commercial International Brokerage Co свидетельствует, что в 2002 году суммарные мощности Египта для производства стали достигали 5,9 млн. т в год, хотя далеко не все они были задействованы на 100%. Спрос на сталь на внутреннем рынке упал от 5 млн. т в 1999-м до 4 млн. т в 2000-2001 годах, и, если в период строительного бума загрузка мощностей доходила, в среднем, до 87%, то теперь она удерживается на уровне 68%. Тем не менее, по информации International Iron & Steel Institute (IISI), в прошлом году в Египте было выплавлено 4,36 млн. т нерафинированной стали – на 14,7% больше, чем в предыдущем.

Но наибольший подъем в сталелитейной отрасли Египта был отмечен в 2001 году, когда в стране было произведено 3,8 млн. т нерафинированной стали (рост на 34,7%!), 3,3 млн. т арматуры и 650 тыс. т плоскокатаной продукции. Именно в это время, когда спрос на арматуру упал на 20%, ANSDK и Ezz Steel Rebars значительно расширили свою рыночную долю, поставив другие компании на грань банкротства. В 2001 году новая группа EZDK контролировала 60% внутреннего рынка арматуры, еще 30% рынка принадлежали другим частным компаниям, 5% – предприятиям государственного сектора; импортная продукция занимала всего 5%. Кроме лидеров рынка ANSDK, Ezz Steel Rebars и Eisco, в секторе арматуры осталось только 16 компаний, главным образом, – мини-заводы, выплавляющие сталь из лома в электропечах. Суммарная рыночная доля крупнейших из них – Beshay Steel (349 тыс. т в год), Kouta Steel (132 тыс. т) и Al Attal National Co (44 тыс. т) – составляла около 25%.

Beshay Steel с двумя прокатными станами, которые могут выпускать ежегодно 1,3 млн. т стальной продукции, намерена в ближайшем будущем ввести в действие новую плавильную линию. В свою очередь, Kouta Steel рассчитывает в течение года увеличить свои мощности от 370 тыс. т в год до 900 тыс. т посредством приобретения одного из действующих заводов и строительства нового предприятия. Компания Al Attal National Mills (300 тыс. т в год) не планирует расширений, но модернизирует существующие линии. Разумеется, в настоящее время все эти компании функционируют при пониженной загрузке мощностей.

Тем не менее, объемы производства плоскокатаной продукции растут, а египетские производители активно осваивают экспортные рынки. При этом, Египет сохраняет статус нетто-импортера стали, хотя надолго эта ситуация, очевидно, не сохранится. В настоящее время египетские прокатные заводы могут практически полностью обеспечивать внутренний спрос на длинномерную продукцию, значительно потеснив импорт на рынке плоскокатаной. Ввод в действие новых линий завода ANSDK привел к сокращению рыночной доли импорта плоскокатаной продукции от 60% в 1999 году до 16% в 2001-м.

Некоторые египетские компании производят заготовки, но, главным образом, для нужд собственных заводов. В 2000 году компания EZDK изготовила 2,5 млн. т из суммарного по стране выпуска полуфабрикатов (3,5 млн. т), а еще 600 тыс. и 250 тыс. т, соответственно, – Eisco и Kouta. На этом рынке египетские компании конкурируют, главным образом, с импортом из Украины. При этом, Kouta Steel совершенствует свои линии для выпуска заготовок на заводе в Порт-Саиде (1 млн. т в год) и планирует ввести их в действие в течение ближайших двух лет. Тем не менее, поскольку в стране имеются мощности для ежегодного производства 5 млн. т арматуры, на рынке заготовок есть простор для расширения.

Ведущий в стране производитель профилей – Eisco, но обороты этого рынка достигают только 50-100 тыс. т в год. Кроме того, в конце 1999 года в Египте появился собственный производитель специальных сортов стали Arcosteel (проектная мощность – 140 тыс. т в год). Эта наполовину частная, наполовину государственная компания (50:50) экспортирует 60% своей продукции. Спрос на внутреннем рынке сохраняется на уровне 56 тыс. т в год, но завод Arcosteel еще не выведен на проектную мощность (выпуск 2000 года составил 20 тыс. т).

Кроме того, в Египте быстро расширяется производство плоскокатаной продукции. В 2001 году Eisco контролировала 52% этого сектора внутреннего рынка, доля ANSDK – 31%, а остальное потребление удовлетворялось за счет импорта. Стратегия ANSDK, которая производит 1 млн. т горячекатаных рулонов в год, ориентирована на экспорт, а менее прибыльный внутренний рынок компания предоставила государственному сектору. Кроме того, Ezz Flat Steel (EFS) построила новый завод (1,2 млн. т в год) около г. Суэца, который скоро станет одним из ведущих производителей листовой продукции в регионе.

Свое место в окружающем мире

В последние годы Египет стремится стать неотъемлемой частью мирового торгового сообщества. В июне 1995 года страна присоединилась к ВТО, а в 1998-м стала членом общих рынков Common Market for Eastern and Southern Africa (Comesa) и Greater Arab Free Trade Agreement (Gafta). Позднее, в 2001 году, Египет подписал с Европейским Союзом договор, который позволяет стране присоединиться к Европейско-Средиземноморской зоне свободной торговли, когда она будет создана в 2010 году. Кроме того, правительство проводит переговоры о создании зоны свободной торговли с США в рамках Tifta (Trade and Investment Free Trade Agreement).

Параллельно продвигается процесс приватизации государственного сектора, стартовавший еще в 1991 году, когда была учреждена Metallurgical Industries Corp (Micor), в задачи которой входила продажа 27 государственных предприятий. Micor провела мониторинг достижений и ошибок приватизационных программ в других странах и воспользовалась услугами иностранных консалтинговых компаний. Кроме того, Micor помогают некоторые международные организации, такие как USAID. По мнению менеджеров Micor, в ближайшие 2-3 года программа приватизации будет завершена, хотя наиболее прибыльные предприятия уже проданы.

Подъем египетской экономики остро зависит от способности страны привлекать иностранные инвестиции и расширять международную торговлю. В связи с этим в 1997 году в стране были проведены реформы, которые увеличили привлекательность промышленности для египетских и иностранных инвесторов. Египетский фунт (LE), жестко привязанный к доллару на протяжении большей части 90-х годов, после финансового кризиса 1999 года был отпущен в свободное плавание, и только с мая 2000-го по ноябрь 2002 года он обесценился на 40% по отношению к американской валюте. Эти реформы создают сталепрокатным компаниям благоприятные условия для продаж за рубежом, тем более что современное оборудование позволяет им выпускать продукцию высокого качества с низкой себестоимостью. Когда спрос на внутреннем рынке стали упал, производители начали ориентироваться на экспорт, главным образом, – в Европу, хотя в силу своего географического положения страна имеет связи со всем ближневосточным регионом.

Египетские компании экспортируют, главным образом, плоскокатаную продукцию и арматуру. Современное оборудование гарантирует им выпуск высококачественной листовой стали. При этом, после обнаружения значительных резервов природного газа на средиземноморском побережье страны энергия сильно подешевела, что значительно снизило производственные затраты. Комбинация этих факторов делает египетскую продукцию вполне конкурентоспособной на международных рынках.

Египет – одна из 80 развивающихся стран, освобожденных от защитных тарифов, которые были введены в США по ст. 201 в марте 2002 года, и, по самым оптимистичным прогнозам, египетские производители сумеют увеличить свои продажи на американском рынке от $70 млн. в 2002 году до $250 млн. – в 2004-м. Министерство иностранной торговли предоставило экспорту один из высших приоритетов, что уже дает свои плоды: за 12 месяцев, с ноября 2001 года по октябрь 2002-го, одна только EZDK экспортировала в США больше стали, чем вся страна поставила за рубеж в 2001 году.

С другой стороны, перспективы расширения экспорта в Европу весьма сомнительны: в отличие от США, ЕС ввела на египетскую продукцию достаточно узкие квоты. Тем не менее, Египет надеется договориться с ЕС об освобождении от квот, поскольку страна именно в Европе приобрела оборудование для сталелитейной промышленности на сумму более $2 млрд. и продолжает его импортировать (примерно, на $250 млн. в год). В 2001 году египетские компании ввозили в Европу 250 тыс. т стали, а в США – 30 тыс. т, хотя главные экспортные рынки страны – у ее ближайших соседей: в Ливии, Саудовской Аравии и Судане.

Плоскокатаной продукцией представлено 68% египетских поставок, доля катанки равна 16%, а арматуры – 15%. Крупнейший экспортер страны компания EZDK в 2001 году продала за рубежом 557 тыс. т стали. Государственная Egyptian Iron & Steel Co вывозит некоторое количество плоскокатаной продукции, но ANSDK недавно отвоевала часть ее доли экспортного рынка за счет более высокого качества своей продукции.

Другие египетские экспортеры относятся к государственному сектору. Они пока не в состоянии осуществить реструктуризацию и избавиться от избытка рабочих и устаревшего оборудования. Впрочем, компании более динамичного частного сектора – и особенно EZDK– имеют возможность превратиться в серьезных участников мирового рынка, если сумеют еще больше снизить свои производственные затраты и радикально улучшить качество продукции. Главная проблема в том, чтобы торговая марка египетской стали высоко котировалась во всем мире.

Египетским производителям не повезло в том отношении, что спад потребления внутри страны совпал по времени с затовариванием международных рынков стали. Тем не менее, новый закон об ипотечном кредитовании, принятый в прошлом году, создает стимул для подъема в жилищном строительстве, что обеспечит новый всплеск спроса на сталь. При населении 66 млн. человек и увеличении его со средней скоростью 2% в год можно ожидать, что потребление стали в этой сфере будет расти. По мнению аналитиков, некоторые признаки улучшения спроса просматривались уже в 2002 году, а в 2003-м эта тенденция проявится еще более отчетливо. Потребление стали на душу населения в Египте все еще ниже, чем в других развивающихся странах, и имеется потенциал для значительного расширения этого рынка.

Галина Резник, по материалам Metal Bulletin Monthly

 
© агенство "Стандарт"