журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

ПРОФИЛЬ

КОМПАНИИ И РЫНКИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №2, 2003

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

Заложники политики и макроэкономики

Современная ситуация на рынке бесшовных труб США и Западной Европы

По оценкам международных наблюдателей, ситуация на американском и западноевропейском рынках бесшовных труб, применяемых в строительстве, машиностроении, производстве потребительских товаров и прочих отраслях экономики, продолжает оставаться достаточно напряженной из-за ряда геополитических факторов, а также общего экономического спада по обе стороны Атлантики. В первую очередь острый кризис затронул сектор производства бесшовных труб Западной Европы по причине резкого уменьшения спроса на эту продукцию со стороны автомобильной промышленности как ее основного потребителя и наплыва дешевого импорта из стран Восточной Европы. В США относительная стабильность в отрасли обеспечивается лишь за счет стабильного спроса на бесшовные трубы со стороны американских автомобилестроителей и нефтегазовой промышленности. Перспективы американских и западноевропейских производителей бесшовных труб, по мнению специалистов, продолжают оставаться неопределенными. Положение дел на этом рынке определяется, в первую очередь, состоянием экономики, а здесь сложно будет сказать что-либо утешительное, по меньшей мере, до середины текущего года.

Две стороны медали

Спрос на бесшовные трубы из легированной и углеродистой стали в Северной Америке в прошлом году (за исключением нефтегазовых труб) характеризовался, с одной стороны, достаточно устойчивыми продажами потребителям в автомобильной промышленности, а, с другой, – необычайно низкими объемами поставок в другие сектора экономики. От серьезных проблем североамериканскую отрасль бесшовных труб спасла, пожалуй, относительно стабильная ситуация на автомобильном рынке региона.

По данным Христофора Пламмера, директора американской консалтинговой компании Metal Strategies, потребление бесшовных труб из легированной и углеродистой стали (за исключением сектора энергетики) в США сократилось от 1,026 млн. коротких т (по 907 кг) в 2001 году до 890 тыс. коротких т в 2002-м (см таблицу). По оценкам экспертов, в текущем году положение в отрасли вряд ли улучшится, и только в конце года здесь возможны изменения к лучшему, хотя тот же Пламмер прогнозирует, что потребление труб в Америке в 2003 году будет и в дальнейшем падать и не превысит 844 тыс. коротких т. По его оценкам, совокупное потребление бесшовных труб из легированной и углеродистой стали в США (включая сектор энергетики) значительно сократилось – от 2,904 млн. коротких т в 2001 году до 1,906 млн. коротких т в 2002 году (предварительные данные). "Спрос в 2003 году, – подчеркивает он, – будет оставаться относительно стабильным – на уровне 1,903 млн. т".

Без учета сектора энергетики наибольшая доля рынка приходится на так называемые механические бесшовные трубы, применяемые, в основном, при выпуске промышленной продукции (55%), затем следуют стандартные трубы (33%), за ними – конструкционные и напорные (12%). Главные конечные потребители бесшовных труб (снова исключая энергетическую отрасль) – автомобильная промышленность, а также производство электрического, промышленного и металлообрабатывающего оборудования, мебели и спортивного инвентаря.

Кроме того, по словам Роберта Килера, директора по продажам в Северной и Южной Америке компании Timken Co, некоторые типы бесшовных труб, не применяемые в энергетическом секторе, могут иметь отношение к нефтегазодобывающей отрасли и использоваться для изготовления воротников буров, бурильных замков и электронасосов. Что касается самой добычи нефти и газа в США, то даже рост цен на нефть (до более $30 за баррель) и газ ($3,50 за 1 млн. куб. футов, или $123,6 за 1000 куб. метров) не оказало благотворного влияния на отрасль. Так, по данным хьюстонской компании по разведке нефти Baker Hughes, на 18 октября 2002 года в Северной Америке в эксплуатации находилось 1049 буровых установок, что на 25% меньше, чем в 2001-м (соответственно – 1403), причем, число нефтяных буровых установок сократилось на 29%, а газовых – на 23%. Правда, Килер, как и многие другие специалисты, надеется, что скоро такому печальному положению дел в секторе производства труб для энергетического сектора придет конец. Большинство производителей бесшовных труб в США несмотря на вероятность возникновения некоторых непредвиденных обстоятельств (например, война с Ираком, влияние на спрос погодных факторов и пр.) уверены, что потребление их продукции энергетической отраслью в 2003 году начнет расти, скорее всего, со второго квартала.

Характеризуя ситуацию в американском секторе производства бесшовных труб, было бы несправедливым обойти стороной национальную автомобильную промышленность, которая благодаря постоянному спросу на эту продукцию приятно удивила в 2002 году компании, занимающиеся изготовлением и дистрибуцией бесшовных труб на американском рынке. В 2002 году, по данным Христофора Пламмера, директора американской консалтинговой компании Metal Strategies, изготовление автомобилей в США оценивается на уровне 16,8 млн. автомобилей и легких грузовиков, что на 10% больше по сравнению с годом ранее (15,3 млн.) и совсем немного не дотягивает до рекордного уровня 2000 года – 17,3 млн. автомобилей.

Никто из экспертов не рискует прогнозировать со 100%-ной вероятностью ситуацию в американской автомобильной промышленности в текущем году, хотя некоторые и утверждают, что производство автомашин может превысить отметку в 17 млн. Другие специалисты считают, что их выпуск упадет до 15,4 млн., поглотив, таким образом, все прибыли 2002 года. Эти аналитики полагают, что положительные результаты в американской автомобильной промышленности в прошлом году были достигнуты, главным образом, за счет реализации беспроцентных стимулирующих финансовых программ для потребителей, благодаря чему промышленность Северной Америки по производству легковых автомобилей и легких грузовиков оказалась более устойчивой к экономическим потрясениям, чем иные рынки потребления бесшовных труб. И, если на автомобильном рынке США в текущем году произойдет коллапс, то это негативно повлияет не только на спрос на бесшовные трубы, но и на всю экономику региона в целом. Тем не менее, большинство экспертов надеются, что 2003 год будет удачным для американских автомобилестроителей, хотя производство автомашин, возможно, несколько снизится по сравнению с прошлогодними показателями.

Отдельно следует остановиться на положении в секторе производства тяжелых грузовиков, отличительной особенностью которого в 2002 году был постоянный и высокий спрос на бесшовные трубы. Вместе с тем, по оценкам Дэвида Эйлерса, вице-президента департамента закупок труб дистрибуторской компании Marmon/Keystone, в текущем году он может упасть из-за попыток многих компаний обойти новые федеральные регулятивные нормативы американского Агентства по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency), которые вступили в силу в конце 2002 года. В соответствии с их требованиями грузовики класса 8 должны быть оснащены более эффективными, а, следовательно, и более дорогими двигателями.

Необнадеживающие перспективы

В 2002 году, по данным Холли Бота, менеджера по маркетингу американской компании Plymouth Tube Co, спрос на бесшовные трубы со стороны различных сервисных дистрибуторских центров был относительно стабильным, особенно в середине года, когда посредники наращивали закупки для пополнения своих складских запасов. В дальнейшем, однако, объем продаж труб сервисными центрами упал, поскольку дистрибуторы приступили к тщательной инвентаризации имеющейся в их распоряжении продукции и пополняли ее лишь в случае острой необходимости. Такая ситуация, как прогнозируют эксперты, сохранится и в текущем году.

Что касается бесшовных труб, попадающих под категорию продукции общего промышленного назначения, то их потребление, по мнению Христофора Пламмера из Metal Strategies, зависит от показателей ВВП и из-за общего спада в производственном секторе США в прошлом году было на достаточно низком уровне. В текущем году, как прогнозирует Пламмер, темпы роста ВВП должны несколько возрасти (от 2,2-2,5% до 3,3-3,9%), что может создать благоприятные условия для интенсификации спроса на бесшовные трубы общего промышленного назначения. С ним согласен и Боб Окржесик, вице-президент департамента продаж и маркетинга компании NS Group, который полагает, что рост спроса действительно возможен, но не ранее второго квартала текущего года. Впрочем, как полагают большинство специалистов в отрасли такая оценка все же представляется излишне оптимистичной.

В целом, как считают многие специалисты, ничего экстраординарного на американском рынке бесшовных труб в 2003 году произойти не должно, а спрос на эту продукцию будет оставаться на прошлогоднем уровне. Ситуация, по их прогнозам, должна существенно улучшиться только в 2004 году. Впрочем, такие оценки можно делать лишь без учета импортных поставок, которые как влияли, так и продолжают влиять на объемы продаж труб национальными производителями. Ряд аналитиков отмечают, что зарубежные компании издавна активно действуют на рынке бесшовных труб США, поскольку местные фирмы в большей мере заняты производством сварных труб. Поэтому американское правительство исключило бесшовные трубы из списка товаров, к которым должны применяться введенные в марте 2002 года защитные протекционистские пошлины по ст. 201 американского торгового законодательства, считая, что национальные производители не могут удовлетворить спрос на эту продукцию. Это, по мнению экспертов, стало очень плохой новостью для американского сектора по производству бесшовных труб.

По мнению Боба Окржесика из компании NS Group, импорт продолжает оказывать серьезное давление на эту сферу, и говорить, что его объемы падают, совершенно бессмысленно. Бесшовные трубы могут абсолютно свободно поступать в Америку, в частности – из стран Восточной Европы и Азии, к тому же, они гораздо дешевле, чем продукция местных производителей. "Импорт давно уже стал проблемой для американской отрасли бесшовных труб", – говорит Роджер Шагрин, генеральный юрисконсульт базирующейся в Вашингтоне Комиссии по импорту труб. Снизившись в 1999 году после того, как компании US Steel и Gulf States Tubes выиграли дело по введению антидемпинговых пошлин против производителей из Румынии, Японии, Мексики и Чехии, показатели импорта вновь резко поднялись в 2000 году и продолжают оставаться высокими по сегодняшний день. Особенно значительно возрос импорт бесшовных труб в США из Китая.

В прошлом году, по данным Шагрина, импорт бесшовных труб хотя и не расширился в абсолютных величинах, однако его доля увеличилась до 39,5% по сравнению с 32,8% в 2001 году. Как бы там ни было, но большинство специалистов ожидают, что 2003 год даже несмотря на рост импорта будет более удачным для американского сектора бесшовных труб. "Многие эксперты, – делится Шагрин, – составляют планы с учетом наихудших вариантов, но в любом случае рассчитывают на лучшее".

Ряд недавних событий в американском секторе производства и поставок стальных труб также может оказать влияние на национальный рынок бесшовных трубных изделий, однако пока не ясно, в каких масштабах. Речь, в частности, идет о повторном введении в эксплуатацию части мощностей обанкротившейся компании Vision Metals. В конце сентября 2002 года группа инвесторов во главе с Рассом Майером, бывшим председателем правления и генеральным директором фирмы Republic Engineering Steels, приобрела основные фонды и интеллектуальную собственность входящего в Vision Metals подразделения Michigan Specialty Tube, предприятия которого были остановлены в феврале 2002 года, после того как к Vision Metals были последовательно применены статьи 11 (статус банкротства) и 7 (статус ликвидации) американского закона "О банкротстве". Новая компания, получившая название Michigan Seamless Tube LLC, осуществила дополнительный набор 100 сотрудников и в ноябре 2002 года возобновила эксплуатацию предприятия. Ранее этот завод выпускал 30 тыс. т бесшовных труб в год, главным образом, для автомобильной и машиностроительной промышленности. Руководство Michigan Seamless Tube LLC пока отказывается называть основное предназначение новых производственных операций.

Другим событием, которое потенциально может оказать влияние на состояние рынка сварных и бесшовных труб США, стало последовавшее в октябре прошлого года заявление обанкротившейся компании LTV Corp о том, что она и ее кредиторы разрабатывают отдельный реорганизационный план для принадлежащего LTV питтсбургского подразделения Copperweld с целью ускорения его выхода из статуса банкрота и начала функционирования в качестве отдельной и независимой фирмы. Конкретная информация по этим реструктуризационным мерам пока остается недоступной. Известно лишь, что, хотя предприятия Copperweld Canada и завод Copperweld по выпуску биметаллической продукции в Великобритании не считаются объектами реструктуризации, они будут и в дальнейшем оставаться частью новой компании. Джене Покки, вице-президент LTV Copperweld по вопросам персонала, подчеркивает, что в ходе проведения всех мероприятий по банкротству LTV Corp подразделение Copperweld продолжало функционировать на полную мощность и оставаться прибыльным.

Политика и нефтегазовые трубы

По своим правилам развивается ситуация на американском рынке нефтегазовых труб. Попытки политических манипуляций с нефтью всегда оказывали на него серьезное влияние. В последние 30 лет ситуация на американском рынке нефтегазовых труб постоянно менялась. С конца 70-х годов и до 1986 года цены на энергоносители время от времени подскакивали под влиянием различных акций поставщиков нефти. После 1986 года, однако, только один раз (в конце 1998 – начале 1999 года) Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) смогла оказать на него видимое давление, договорившись о радикальном сокращении производства и покончив с тогдашним спадом цен. Сегодня американские производители труб менее зависимы от ОПЕК, поскольку ориентированы, главным образом, на поставку труб для добычи газа.

Тем не менее, манипуляции ОПЕК с ценами на нефть и ее поставками в США оказывали до 1986 года серьезное влияние на темпы и объемы буровых работ в США и, следовательно, на производство нефтегазовых труб. Так, в 1973 году во время арабо-израильской войны ОПЕК использовала нефть в качестве оружия против Израиля, введя эмбарго на поставки нефти в США и другие страны, поддерживавшие дипломатические отношения с Израилем. Стоимость сырой нефти тогда удвоилась. Кроме того, в течение 1973-1979 годов в США действовали ограничения на объемы добычи нефти и на ее цену для местных производителей, хотя страны, не входящие в ОПЕК, могли импортировать в Америку любое количество нефти, причем, по ценам выше (на $5-12 за баррель) тех, которые были установлены для национальных нефтедобывающих компаний.

В 1981 году президент Рейган снял эти ограничения, и производство нефти в США стало расти такими темпами, что через четыре года отрасль могла удовлетворить уже 64% от потребностей страны в этом продукте. Поставки нефтегазовых труб в период 1981-1985 годов составляли, в среднем, 4.1 млн. т в год. То были золотые годы для американской трубопрокатной отрасли.

Стабильная ситуация на рынке нефтегазовых труб сохранялась до середины 1985 года, когда директор ЦРУ Уильям Кейси предложил стратегию экономического развала Советского Союза, главным инструментом которой была дешевая нефть. Он понимал, что основной и единственно весомой статьей советского экспорта было "черное золото", так что при сокращении притока в СССР твердой валюты от продажи нефти экономика страны будет обречена на гибель (что и случилось со временем). План Кейси предусматривал обращение к Саудовской Аравии с просьбой увеличить добычу нефти до такого уровня, чтобы цены на нее упали.

В Саудовской Аравии пошли навстречу американцам, и реализация замыслов Кейси началась. Последствия этой затеи для американской нефтедобывающей отрасли и, следовательно, поставщиков нефтегазовых труб были просто катастрофическими. Если в 1985 году средняя цена за баррель нефти на мировом рынке составляла $24, то в 1986 году рост ее добычи в Саудовской Аравии достиг таких высот, что стоимость одного барреля упала до $12, после чего в американской нефтяной индустрии произошел обвал, а поставки нефтегазовых труб в 1986 году упали до отметки 1,2 млн. т.

То был хороший урок для американской нефтяной промышленности. Основные объемы буровых операций были переориентированы с нефти на газ, и, хотя в 1997 году наблюдался незначительный рост буровых работ по добыче нефти, их быстро свернули в конце 1998 года, когда вследствие увеличения производства нефти в странах ОПЕК цена на нее на мировом рынке снизилась до $10 за баррель. В то время поставки нефтегазовых труб в США снова сократились от 2 млн. до 1,2 млн. т.

С 1986 года геополитические факторы уже напрямую не влияли на американский рынок нефтегазовых труб, и все потому, что, если в 1981 году 68% законченных скважин были нефтяными, то в 2002-м уже 76% – газовыми (местные производители начали ориентироваться, главным образом, на газодобычу, ибо стоимость газа была более стабильной, а в долгосрочном плане устойчиво росла, а не колебалась, как маятник). По крайней мере, на сегодняшний день этот рынок временно изолирован от капризов и прихотей ОПЕК, хотя вероятность возникновения войны с Ираком, о чем сегодня так много говорят, вновь может оказать воздействие на отрасль производства нефтегазовых труб в США.

Выше были затронуты лишь политические факторы, влияющие на американский рынок нефтегазовых труб. Колебания в поставках тоже негативно отражаются на его стабильности. Когда объемы буровых работ растут, то как у национальных, так и зарубежных производителей наблюдается расширение объемов выпуска труб, а когда они падают вследствие финансового или ценового фактора, то количество заказов на трубы существенно сокращается. Поэтому, как считают многие эксперты, американские предприятия, выпускающие нефтегазовые трубы, должны привязывать свое производство к трехгодичному производственному циклу: год удачный (объем поставок около 2,8 млн. т) – средний (соответственно – 1,8 млн. т) – слабый (1,3 млн. т).

Глубокий кризис в Европе

По оценкам западных экспертов, западноевропейская трубопрокатная отрасль испытывает глубокий кризис из-за сужения объемов выпуска, уменьшения спроса на эту продукцию даже со стороны такого ее крупного потребителя как региональная автомобильная промышленность, наплыва дешевого импорта из стран Восточной Европы, введения США защитных протекционистских пошлин по ст. 201 и общего экономического спада в странах Запада.

Без учета рынка нефтегазовых труб (о котором разговор отдельный) бесшовные трубы применяются практически в каждой отрасли экономики Европы, главным образом, в автомобильной, машиностроительной, нефтехимической, аэрокосмической, строительной отраслях, а также в секторе производства гидравлических и пневматических установок и систем. На сегодняшний день, однако, заказы в Европе как на холоднотянутые, так и на горячекатаные трубы продолжают падать. Что же касается уже размещенных заказов, то, по данным специалистов, клиенты предпочитают подтверждать их в самую последнюю минуту и ожидают скорой поставки.

В очень непростую ситуацию попало даже совместное предприятие Vallourec & Mannesmann (V&M) Tubes – ведущий европейский и один из трех крупнейших мировых производителей бесшовных труб. В 2001 году оба создателя этого СП (фирма Mannesmannrohren Werke была поглощена компанией Salzgitter в 2000 году) сообщили о сокращении по сравнению с 2000 годом объемов производства всего ассортимента продукции и заявили о фокусировании своего внимания на главном виде бизнеса – изготовлении бесшовных труб. Надежды на оздоровление ситуации в 2002 году так и остались надеждами. Хотя трубопрокатное предприятие Mannesmannrohren Werke (MRW) стало единственным подразделением Salzgitter с положительными результатами за 2001 год, в прошлом году оно заявило об очередном уменьшении своих мощностей.

У французской компании Vallourec дела обстоят настолько серьезно, что она вообще отказывается давать какие-либо комментарии. И, хотя результаты деятельности Vallourec за 2001 год и за первое полугодие 2002 года обнародованы, они касаются всей международной деятельности фирмы, а не конкретно производства бесшовных труб в Европе.

Вероятно, первое, что следует отметить относительно европейского рынка бесшовных труб, так это то, что он мало подвержен влиянию со стороны иностранных конкурентов. По оценкам Марка Бодино, директора Европейской ассоциации производителей стальных труб (European Assn of Steel Tubemakers), экспорт этих изделий странами ЕС вдвое превосходит объемы их импорта. Такая ситуация, по его словам, традиционно сохраняется за счет долгосрочных антидемпинговых мер в секторе импорта труб из углеродистой стали, которые нацелены, главным образом, на страны Восточной Европы, Россию и Украину.

В любом случае производители из этих стран обладают, как правило, меньшим опытом и профессионализмом в изготовлении труб из легированной стали и труб точных размеров, чем их западноевропейские коллеги. Хотя из этого правила тоже есть свои исключения. Норберт Кляйн, директор подразделения Mannesmann Prazisrohr (MHP), входящего в компанию MRW и производящего холоднотянутые трубы точных размеров, по-прежнему обеспокоен ростом импорта, подчеркивая, что "конкуренция со стороны Румынии, Польши и Болгарии усиливается с каждым годом". Россия, однако, по его мнению, пока не может быть серьезным конкурентом на рынке труб точных размеров. Хотя спрос на продукцию MHP на автомобильном рынке в 2001 году упал, особой обеспокоенности у Кляйна этот факт тогда не вызывал. Сегодня, однако, по его данным, рынок труб в Европе действительно перенасыщен.

С Кляйном согласен и его коллега Хельмут Крампен из компании V&M Tubes, считающий европейский рынок закрытым из-за фактического прекращения импортных операций. С другой стороны, хотя Vallourec не раскрывает своих статистических данных по производству продукции, предоставляемая компанией рыночная информация по регионам мира свидетельствует о том, что с каждым годом европейский рынок потребляет все меньшее количество труб, производимых фирмой Valtubes – французским подразделением V&M. Если в самой Франции этот показатель в 2000 году составлял 23%, то годом позже он сошел до 18%.

Данные по конечным потребителям Vallourec обозначили тенденцию падения спроса на трубы в обрабатывающей промышленности. С другой стороны, объемы потребления этой продукции нефтегазовой отраслью за последние три года росли чрезвычайно быстрыми темпами (у той же Valtubes за период 2000 – 2001 годов – от 23 до 33%). По данным официальных представителей Vallourec, трубная продукция, поставляемая для автомобильной промышленности, на треть представляет собой сварные изделия, а выпускаемая для химической и нефтехимической отрасли включает небольшой объем труб из нержавеющей стали. Джим Парли, агент V&M, представляющий интересы компании в Великобритании, подтверждает падение спроса на холоднотянутые бесшовные трубы точных размеров в местной автомобильной промышленности, указывая на то, что вместо них можно использовать более дешевые сварные трубы.

Сегодня рынок бесшовных труб стран ЕС несмотря на сужение объемов продаж привлекает внимание, например, Челябинского трубопрокатного завода, крупного российского производителя этого вида продукции. Предприятие открыло собственный офис в Лондоне для оценки рыночных возможностей в части реализации своих труб в Европе таким образом, чтобы к этим операциям не применялись антидемпинговые меры. Пока, по данным менеджера по маркетингу Джона Таунли, российский производитель сумел закрепиться в Испании и Италии. В 2001 году Челябинский трубопрокатный завод отправил на экспорт от 5 тыс. до 10 тыс. механических труб, главным образом – дистрибуторам в Италию. И, хотя данный рынок относительно невелик, он, по мнению Таунли, все же заслуживает внимания с точки зрения дальнейшего роста спроса на изделия российского производителя.

Несмотря на то что ряд экспертов считают западноевропейский рынок бесшовных труб относительно защищенным от наплыва дешевого импорта, следует учитывать, что срок пятилетнего антидемпингового режима, установленного в отношении производителей таких труб из Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и России, истек в ноябре прошлого года. Предыдущие договоренности базировались на соглашениях о ценах, достигнутых между ЕС и крупными компаниями из этих стран, однако в отношении других производителей были введены антидемпинговые пошлины в размере от 5,1 до 38,5%. Европейская комиссия намерена провести детальный анализ всех заключенных ранее соглашений, и директор European Association of Steel Tubemakers (Esta) Марк Бодино надеется, что сроки действия режима ограничений будут продлены.

Совершенно иного мнения придерживается лондонская юридическая фирма Mayer, Brown, Rowe & Maw, специалисты которой полагают, что шансы на продление крайне малы. Антидемпинговые меры, введенные в отношении Хорватии и Украины, истекают в 2004 году. Независимо от результатов анализа соглашений Польша, Венгрия, Чехия и Словакия после вступления в ЕС смогут экспортировать в страны Европейского Союза любое количество труб и вводить антидемпинговые пошлины в отношении других государств мира, в частности, и СНГ. Как бы там ни было, но данные экспертов по всем типам бесшовных труб (включая нефтегазовые) свидетельствуют о том, что в течение 1997-2001 годов импорт из Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, России, Хорватии и Украины возрос на 100 тыс. т в годовом исчислении. В 2001 году объем потребления западноевропейским рынком бесшовных труб, импортированных из государств СНГ и Восточной Европы, составил 566 тыс. т. По оценкам специалистов, этот показатель в целом оптимальный и фактически устраивает все стороны.

Олег Зайцев, по материалам Metal Bulletin Monthly, AISE Steel Technologies

 
© агенство "Стандарт"