журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

КОМПАНИИ И РЫНКИ

КРИЗИС ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА

ПРОФИЛЬ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №1, 2003
Приложения к статье
Распределение инвестиций 2002 года по прокатным проектам
Производство чугуна, стали и готовой продукции, млн. т
Распределение инвестиций 2002 года по направлениям новых проектов
Проекты непрерывного литья и прокатки тонких слябов

ТЕМА НОМЕРА

Предолимпийское спокойствие

Беспрецедентная перестройка металлургической промышленности Китая

В условиях значительного избытка мощностей на мировом рынке стали Китай, уже несколько лет занимающий первое место по объемам выплавки этого металла, продолжает интенсивное расширение масштабов производства. В 1996 году суммарный по стране выпуск нерафинированной стали впервые превысил отметку 100 млн. т, в 2001-м было выплавлено уже 152,3 млн. т, а в 2002 году выпуск возрос, примерно, до 175 млн. т. Самое удивительное, что при всем этом рост потребления стали в стране происходит с опережающей скоростью: в 2002 году спрос на внутреннем рынке достиг уже около 200 млн. т. Сколько еще может продолжаться этот подъем и когда именно произойдет насыщение китайского рынка, вот вопросы, которые вызывают чрезвычайное беспокойство у производителей во всем мире. Очевидно, что, когда это случится, потоки избыточной стали из этой страны просто затопят рынки остальных регионов.

О степени этого беспокойства можно судить хотя бы по тому факту, что в ноябре 2001 года, незадолго до присоединения Китая к Всемирной торговой организации (ВТО), в США была принята ст. 421 торгового законодательства, дополнившая этот нормативный акт от 1974 года. Согласно ей в случае резкого нарастания объемов импорта какого-либо вида продукции из одной или нескольких стран президент имеет право немедленно, без проведения традиционных антидемпинговых расследований, ввести пошлины на этот товар. Очевидно, помимо традиционной американской склонности к протекционизму, для принятия подобного закона имелись и другие основания: скорость наращивания китайских производственных мощностей в самых различных отраслях вызывает обоснованные опасения у конкурентов. В отношении выплавки стали в 2001 году прирост объемов производства составил 16,2%, в 2002-м – более 20%, в 2003 году, по предварительным оценкам, КНР впервые в мировой истории преодолеет планку в 200 млн. т в год. При этом, количество проектов, реализация которых начата за прошедшие два года, свидетельствует, что в ближайшие несколько лет эта скорость не снизится.

Однако перспективы активизации спроса значительно менее очевидны. Емкость китайского рынка оценить довольно сложно, а данные, предоставляемые национальными статистическими органами, не всегда состыковываются друг с другом, из-за чего вызывают сомнения у западных специалистов. Официальное мнение китайских представителей базируется на том, что быстрый рост потребления стали – результат стабильного развития китайской экономики благодаря мудрой финансово-бюджетной политике правительства. По их словам, экономический подъем будет продолжаться с той же скоростью еще несколько лет. Основание для этого прогноза – продолжение рыночных реформ и присоединение страны к ВТО, что обеспечит дальнейший подъем в обрабатывающих отраслях, а, соответственно, рост потребления стали.

С одной стороны, эта аргументация представляется убедительной. Действительно, в стране быстро развивается инфраструктура, а иностранные компании стремятся разместить в Китае свои заводы для производства потребительских товаров. Все это, разумеется, приводит к росту спроса на сталь. Однако, с другой стороны, для интенсивных инвестиций в инфраструктуру должны быть достаточно веские основания, помимо общих идей о необходимости развития промышленности отстающих западных провинций. Можно предположить, что одно из таких оснований – решение МОК о проведении в КНР Олимпиады в 2008 году. Это решение было принято 16 июля 2001 года, и именно в этом году произошел резкий скачок спроса на сталь. Кстати, тогда же был отменен и "контроль над производством", введенный правительством за несколько лет до этого с целью ограничения объемов выплавки стали.

Статистика экспансии

Китайская статистика свидетельствует, что в 2001 году потребление стальной продукции в стране достигло 160 млн. т (годовой прирост – 20%). По предварительным оценкам, в 2002 году спрос увеличился еще на 25% (до 200 млн. т). При этом, несколько изменилась структура импорта: в 2001 году Китай закупил 8,36 млн. т полуфабрикатов и 17,27 млн. т готовой продукции, а с января по сентябрь 2002-го импорт полуфабрикатов составил лишь 4,15 млн. т, а проката – 19 млн. т. Противоположная тенденция отмечена для экспорта, хотя и выражена она менее явно: экспорт полуфабрикатов уменьшился от 2,37 млн. т за 2001 год до 827 тыс. т в течение первых трех кварталов 2002-го, а поставки за рубеж готовой продукции составили 4,76 млн. т и 3,95 млн. т соответственно.

Некоторые выводы можно сделать и основываясь на тенденциях в отношении спроса в различных отраслях. Большая часть стальной продукции в КНР используется в шести секторах: строительство, машиностроение, легкая промышленность, нефтяная и нефтехимическая промышленность, судостроение и железнодорожный транспорт. В 2002 году суммарный спрос в этих сферах дошел, по предварительным официальным оценкам, до 84 млн. т, но годовой прирос, при этом, указан всего лишь на уровне 4%, что разительно отличается от данных по общему расширению объема использования стали в экономике страны. Быстрее всего увеличивается потребление в строительном секторе, где, по проведенным оценкам, в 2002 году было использовано 34 млн. т стали (годовой прирост 6%), далее идет машиностроение, включая автомобильную отрасль – там потребление увеличилось до 27 млн. т (прирост 3,6%). В легкой промышленности, включая сектор бытовых электроприборов, в 2002 году было использовано 19 млн. т стальной продукции (прирост – 1,6%).

Таким образом, строительство представляет наиболее емкий рынок, а, если учесть склонность китайцев к возведению "потемкинских деревень", то напрашивается вывод: именно перспективы, связанные с предстоящей Олимпиадой, создали правительству мотивацию для значительных инвестиций в инфраструктуру. Если это предположение верно, то как будет складываться ситуация после 2008 года? Ведь до объявления о решении МОК китайское правительство было чрезвычайно озабочено перспективой появления избытка предложения и пыталось ограничивать объемы производства стали, хотя эти попытки и не увенчались успехом.

Первые опасения возможного перепроизводства появились в 1996 году, когда суммарные мощности страны достигли 100 млн. т в год. Однако в те времена значительного повышения уровня запасов не наблюдалось, и какие либо меры против расширения объемов производства не считались необходимыми. Они были предприняты несколько позднее, в кризисном 1998 году, когда цены на сталь в мире резко упали.

В стране был введен жесткий "контроль над производством": правительство установило лимиты на объемы выплавки, заводам разрешалось производить сталь сверх их индивидуальных квот только при условии соответствующего увеличения объемов экспорта. Для нарушителей были предусмотрены суровые санкции – Государственная комиссия по экономике и торговле (SETC) могла потребовать немедленного погашения кредитов, предоставленных компаниям для осуществления проектов технологической модернизации. Однако именно во времена действия этого закона и была реализована большая часть проектов по расширению производственных мощностей, в основном, крупнейшими заводами страны.

Понятно, что ограничительная политика правительства не устраивала сталелитейные компании, особенно мелкие и средние предприятия, так как подобный "контроль" означал для них потерю рыночной доли. В итоге вместо ограничения производственной экспансии металлургические компании получили мощный стимул для занижения в представляемых SETC отчетах объемов выплавки стали.

В частности, на 2001 год суммарная квота была установлена в размере 115 млн. т, однако реально выпуск составил более 150 млн. т; превышались также квоты и во все годы действия "контроля". О недостоверности статистики тех лет в отношении объемов производства стали свидетельствуют данные об импорте в страну железной руды. По статистике Metal Bulletin Research (MBR), именно с 1998 года Китай начал быстро наращивать импорт железной руды, причем, расширялись и объемы ее производства в стране. В частности, по данным за январь-август 2001 года, годовой прирост импорта руды составил 28% (ММ №11, 2001 год), хотя официальная статистика подавала совершенно иные цифры.

Олимпийский перелом

Судя по всему, комбинация двух факторов – решение МОК о проведении Олимпиады в Пекине и присоединение страны к ВТО – привела к тому, что проблемы ограничения объемов производства стали для правительства утратили свою актуальность. С одной стороны, доходы, приносимые Олимпиадой, вполне оправдают значительные инвестиции в инфраструктуру, которые целесообразны и сами по себе. С другой стороны, присоединение к мировому торговому сообществу означает, что китайским сталелитейным компаниям придется конкурировать с международными гигантами, которым уже через несколько лет придется предоставить значительно более свободный доступ к внутреннему рынку. В этой ситуации обострился вопрос о жизнеспособности китайской сталелитейной промышленности в условиях свободной конкуренции с производителями из других стран.

В связи с этим правительство отказалось от "контроля над производством" и взяло на вооружение новую политику. В 2001 году в стране началась реализация десятого пятилетнего плана развития промышленности (2001-2005 годы), в соответствии с которым в сталелитейную отрасль был направлен мощный поток инвестиций, ориентированных, преимущественно, на радикальное технологическое обновление. "Контроль над производством" заменили призывы ассоциации Chinese Iron & Steel Assn к "самодисциплине". У производителей отпала необходимость в занижении отчетных результатов, а ранее откладываемые проекты расширения мощностей обрели новый импульс. Очевидно, этим и объясняется внезапный скачок в официально заявленных объемах национального производства нерафинированной стали в конце 2001 года. Именно тогда китайские показатели, получаемые International Iron & Steel Institute, вышли на 20%-ное превышение уровней предыдущего года.

При этом, параллельные инвестиции в инфраструктуру обеспечили резкий скачок потребления, и несмотря на быстрый рост объемов производства в настоящее время запасы стальной продукции в Китае не превышают нормального уровня. Результаты исследования, проведенного SETC и Государственным статистическим бюро, свидетельствуют, что в августе 2002 года суммарные резервы (у производителей, трейдеров и потребителей) составляли около 20 млн. т, что эквивалентно шестинедельному объему потребления (и даже несколько ниже нормального уровня). Таким образом, рынок сбалансирован и в ближайшие несколько лет сохранит стабильность. Тем не менее, новая волна расширений производства чревата серьезными последствиями в будущем, когда подготовка к Олимпиаде-2008 будет завершена и спрос на китайском рынке начнет определяться только постоянно действующими факторами (впрочем, высвобождающиеся мощности можно будет использовать для подготовки к всемирной выставке ЭКСПО, которая состоится в Шанхае в 2010 году).

Оценить возможные последствия нынешнего подъема в китайской металлургической промышленности нелегко еще и по той причине, что ориентироваться на официальную статистику следует с большой осторожностью. В свое время политика "домна в каждом дворе" обеспечила появление множества мелких заводиков, выплавлявших сталь и чугун. В 1999 году 2,3 тыс. таких предприятий правительство включило в список объектов, подлежащих выводу из эксплуатации. Предполагалось до 2002 года закрыть большую часть заводов с доменными печами менее 100 кубометров, карусельными печами до 15 т и электропечами менее 10 т (ММ № 4, 2001 год).

Официальная статистика утверждает, что это решение выполнено и, по состоянию на конец 2001 года, в КНР функционировало всего лишь 150 сталелитейных заводов. Однако большая часть мелких предприятий была передана в распоряжение местных властей, совершенно не заинтересованных в закрытии заводов, что сопряжено с потерей рабочих мест. Поэтому логично предположить, что большая часть этих предприятий продолжает функционировать, хотя и выпадает из официальной статистики. Впрочем, со временем эти заводы сами по себе прекратят существование, поскольку не смогут конкурировать с более крупными предприятиями, которые государство продолжает субсидировать.

Государственные приоритеты

Хотя за последние несколько лет в Китае было введено в строй много новых сталеплавильных мощностей, большинство сталелитейных заводов продолжают строить новые и расширять существующие доменные и конвертерные комплексы. Характерно, что большую часть этих проектов в настоящее время реализуют (или планируют) заводы средних масштабов, мощности которых составляют 0,5-3 млн. т в год. Фактически, вклад "первой десятки" в суммарный по стране выпуск нерафинированной стали постепенно снижается: в 2001 году они выплавили 68,8 млн. т стали, т.е. 44,9% от общего объема, а за первые шесть месяцев 2002-го – 35,8 млн. т, или 42,1%.

Правительство проводит четко ориентированную инвестиционную политику с учетом того, что этот сектор представлен, преимущественно, мелкими и средними предприятиями. В стране есть только четыре действительно крупные металлургические компании – Baosteel Group, Anshan Steel, Capital Steel и Wuhan Steel, каждая из которых выпускает более чем по 5 млн. т стали в год; в 2001 году они произвели 42,8 млн. т продукции, что равно 28% от суммарного по стране выпуска. Из них только пекинская Capital Steel (Shougang) не намерена расширять объемы производства, даже наоборот, она планирует сократить масштабы выплавки стали на 2 млн. т в год и с 2005 года будет выпускать только 6 млн. т годового объема металла.

Именно эти четыре крупнейшие компании страны получили 41,2% инвестиций в 2001 году, а еще 24,5% были распределены среди следующих по величине десяти заводов (каждый из которых имеет мощности более 2 млн. т стали в год) – Benxi, Baotou, Maanshan, Panzhihua, Tangshan, Handan, Hualing, Jinan, Anyang и Laiwu. Предприятия с меньшими производственными циклами получают поддержку, главным образом, в виде государственных гарантий по займам и льготных кредитов. При этом, финансирование отрасли идет по нарастающей: в 2002 году сектор получил от государства в общей сложности 140 млрд. юаней ($17 млрд.), т.е. на 43,5% больше, чем в 2001-м.

Просматривается и еще одна важная тенденция – первоочередное увеличение мощностей для производства листовой стали. В настоящее время китайские прокатные заводы выпускают, главным образом, менее прибыльную длинномерную продукцию, и лишь несколько предприятий могут производить плоскокатаный материал. Однако в последние годы отмечен быстрый подъем в обрабатывающей промышленности, и потребление листовой стали резко возросло. Поэтому львиная доля государственных инвестиций в прокатные линии досталась именно проектам строительства объектов для производства плоскокатаной продукции.

После завершения новых проектов, начатых в 2002 году, мощности страны для производства горяче- и холоднокатаной продукции увеличатся на 8,6 млн. т и 4,6 млн. т в год соответственно, а для производства оцинкованной стали – на 1,4 млн. т. Кроме того, добавятся новые линии для производства толстолистовой стали (450 тыс. т), мелкосортовых профилей (900 тыс. т) и мощности для скоростного производства катанки (1,3 млн. т).

В 2002 году инвестиции в новые проекты составили, в общей сложности, 78 млрд. юаней. Существенно, что первоочередная цель всех проектов – техническое перевооружение. Около 80% инвестиций, сделанных за 2001-2002 годы, были направлены именно на достижение этой цели. Помимо самостоятельных программ модернизации, все проекты расширения сопровождаются попутным обновлением оборудования. Приоритетные направления развития – прокатные линии, сталеплавильные мощности, энергосбережение, защита окружающей среды и внедрение современных информационных систем.

Один из многих

Типичный пример модернизации, сопряженной с расширением, представляет собой программа, осуществляемая компанией Nanjing Iron & Steel Group. В январе 2001 года она объявила о намерении построить новый кислородный конвертер (120 т) и установить вторую машину для литья слябов (350 тыс. т в год). Новый конвертер сконструировали инженеры Nanjing, они же руководят и строительством. Это оборудование будет введено в действие в конце 2003 года и заменит три действующих в настоящее время 20-тонных конвертера. В 2000 году Nanjing и ее дочерняя компания Hwei Yin Iron & Steel (известная также под названием Jiangsu Huaigang Group) суммарно выпустили 2,3 млн. т стали, а после ввода в действие нового конвертера мощности группы увеличатся до 4 млн. т в год.

Планируется также установить на заводе Nanjing прокатный стан Стекеля (от австрийской VAI) для производства горячекатаной полосовой стали из слябов, которые будут поступать с новой линии (ввод в действие будет осуществлен в 2004 году). Кроме того, программа расширения (с инвестициями в 3 млрд. юаней = $362 млн.) предусматривает строительство линии VOD (кислородное обезуглероживание стали в вакууме). Электрооборудование и системы автоматизации производства поставит Siemens Industrial Projects & Technical Services.

В июне 2001 года Nanjing установила новый стан для производства арматурного стержня периодического профиля (300 тыс. т в год). Эта линия, не увеличивая мощности завода, заменила устаревшее оборудование, которое и было закрыто сразу после ввода в действие нового участка. Стан построен китайскими подрядчиками. Год спустя, в мае 2002-го, компания приступила к реализации еще одного проекта. На своем заводе в провинции Цзянсу Nanjing затеяла строительство нового плавильного цеха и линии по производству толстолистовой стали; эта продукция предназначена для внутреннего рынка в судостроительной отрасли. Параллельно группа провела реконструкцию литейной установки на заводе Hwei Yin Iron & Steel, благодаря чему мощности этой ее дочерней компании увеличились от 1 млн. до 1,2 млн. т готовой продукции в год. Этот проект тоже был реализован силами местных подрядчиков. Кроме того, в августе 2002 года Nanjing вывела на проектную мощность линию по производству чугуна на заводе Nanjing № 2, который представляет собой совместное предприятие (30:7) со швейцарской компанией Glencore International. После реконструкции производительность предприятия составляет 18-20 тыс. т чугуна в месяц.

Не останавливаясь на достигнутом, в октябре 2002 года Nanjing Iron & Steel объявила о своих новых планах: помимо предусмотренного исходным проектом строительства плавильного цеха и стана прокатки 1 млн. т в год толстолистовой стали и рулонов, на этом же заводе будут построены две новые доменные печи (по 250 м3). Их планируют ввести в действие в начале 2004 года – одновременно с новыми конвертером, машиной для литья слябов и станом для прокатки толстолистовой стали.

Аналогичную программу расширения и модернизации реализует Liuzhou Iron & Steel, инвестировавшая 5 млрд. юаней ($604 млн.) в серию технологических усовершенствований и установку новых линий, что позволит компании к 2005 году увеличить мощности от 2 млн. до 3,5 млн. т. За это время предполагается построить две доменные печи (по 750 м3) и установить два новых 100-тонных конвертера, а также смонтировать новые линии литья и прокатки. Примерно, 60% требуемых инвестиций Liuzhou обеспечит за счет собственных средств, а остальное предоставит в виде займа Bank of China – один из крупнейших госбанков страны.

В свою очередь, компания Xuanhua Iron & Steel инвестировала 200 млн. юаней в новый стан (от VAI-Pomini) прокатки 800 тыс. т арматуры в год и предполагает позднее увеличить свои мощности для выплавки стали от 1 млн. до 3 млн. т в год. Будет также построен новый конвертер (80 т), кроме того, запланировано установить машину для непрерывного литья заготовок мощностью 900 тыс. т в год. Аналогичные программы реализуют и другие компании, необходимые инвестиции они обеспечивают за счет банковских займов с государственной гарантией.

Новинки в массовом масштабе

Многие китайские производители стремятся расширить ассортимент своей продукции, чтобы проникнуть на более перспективные рынки. Например, Handan Iron & Steel намерена освоить выпуск продукции более высокого передела: компания уже завершила переговоры с иностранными подрядчиками о строительстве новой линии цинкования и установке оборудования для нанесения цветных покрытий.

Этот проект – часть более широкой программы, в ходе осуществления которой на заводе уже запущена линия горячего цинкования (300 тыс. т в год) от Danieli. Далее компания рассчитвает установить стан холодной прокатки (1,3 млн. т) от SMS Demag и новую линию травления (500 тыс. т в год) от австрийского подрядчика Andritz. Новый стан предназначен для холодной прокатки полос шириной 900-1650 мм и толщиной 0,3-1,8 мм; продукция будет поставляться на внутренний рынок, в частности, автомобильной промышленности и для производства электроники. Кроме того, компания поручила SMS Demag установить вторую линию литья тонких слябов (1,2 млн. т в год), что даст возможность Handan не только удвоить мощности для горячей прокатки полосовой стали, но и полностью перейти на систему непрерывного литья.

Завершает свою программу модернизации Maanshan Iron & Steel: в текущем году компания планирует ввести в действие полосовой стан горячей прокатки, а также линии производства катанки и трамвайных колес. Позднее, в апреле-мае 2004-го, вступят в строй стан холодной прокатки и линия горячего цинкования, их продукция будет потребляться, главным образом, в строительном секторе. Кроме того, Maanshan проводит с иностранными компаниями, выполняющими работы по строительству заводов, переговоры относительно новых контрактов. Так, например, предполагается установить вторую линию цинкования и две линии цветных покрытий. Реализация программы модернизации была начата в 1998 году с целью не столько расширения мощностей, которые увеличатся "естественным образом", сколько оптимизации ассортимента и повышения качества продукции, около 90% которой предназначено для внутреннего рынка. В 2002 году завод расширил объемы выплавки стали от 4,9 млн. до 5,35 млн. т в год, а выпуск катаной продукции – от 4,6 млн. до 5,1 млн. т. Однако после завершения программы модернизации Maanshan планирует законсервировать одну из линий для производства катанки и один из станов прокатки тонкой толстолистовой стали, а также снизить загрузку мощностей второго стана, выпускающего толстолистовую сталь средней толщины.

Затем в конце 2002 года правительство утвердило проект компании Wuhan Iron & Steel Group, планирующей строительство второй линии холодной прокатки мощностью 2,15 млн. т в год. Сметная стоимость проекта – 8,37 млрд. юаней (более $1 млрд.), доля государственного финансирования – 4,2 млрд. юаней. Новый прокатный стан предназначен для прокатки полосовой стали шириной 2000 мм и толщиной 0,30-2,33 мм; его ввод в действие запланирован на конец 2005 года. Кроме того, завод осуществляет модернизацию своего первого стана холодной прокатки, в результате производительность линии будет увеличена от 1,2 млн. до 1,9 млн. т в год. Реализация этого проекта будет завершена в начале 2003 года, одновременно с вводом в действие второго стана горячей прокатки. В результате этих расширений компания значительно увеличит объемы продаж листовой стали на автомобильном рынке.

Новое китайское качество

При подобной ориентации на модернизацию не удивительно, что в последние годы расширение производства специализированной продукции высокого передела сопровождалось общим улучшением качества. С 1990 года China Iron & Steel Assn рекомендовала конечным потребителям приобретать "стальную продукцию, удостоенную приза "Золотой кубок". Чтобы попасть в этот список, продукция китайского производства должна соответствовать стандартам качества, принятым в развитых странах. В нем уже фигурируют товары многих крупных сталелитейных компаний, в том числе холоднокатаная и оцинкованная листовая сталь для автомобильной промышленности, которую выпускает Baosteel. Этот крупнейший в стране производитель листовой стали для автомобильных назначений может производить практически все категории холоднокатаного материала и оцинкованной продукции в соответствии с японским стандартом JFS (Japanese Federation of Iron & Steel Industries Standard), применяемым компаниями Volkswagen и Audi на своих дочерних предприятиях в Китае. Кроме того, Baosteel уже поставляет эту продукцию итальянской корпорации Fiat.

В списке высококачественной продукции фигурируют также многие товары заводов Wuhan Steel и Anshan Steel. Компания Wuhan – крупнейший в Китае производитель толстолистовой стали; низколегированная продукция этого завода используется при строительстве больших мостов, а недавно разработанная огнеупорная сталь сразу завоевала популярность в строительном секторе (в частности, этот материал заложен в проект строительства Китайского национального театра). В свою очередь, судовая толстолистовая сталь компании Anshan Steel широко используется на китайских верфях, в том числе – для строительства особо крупных судов (VLCC) грузоподъемностью до 300 тыс. т. Этот завод – один из старейших в Китае производителей стали, но за последние годы на нем была проведена широкомасштабная модернизация для улучшения качества продукции.

Ориентация инвестиций на модернизацию привела к интенсивному внедрению новых технологий, в частности, в Китае идет реализация проектов непрерывного литья и прокатки тонких слябов. В стране уже функционируют четыре такие линии – на заводах Zhujiang Steel, Handan Steel, Baotou Steel и Anshan Steel, а еще три возводят заводы Lianyuan Steel, Maanshan Steel и Tangshan Steel (на стадии ввода в действие). Суммарная производительность этих линий – 13 млн. т в год, что составляет, примерно, треть существующих в мире мощностей для литья тонких слябов. Аналогичные проекты рассчитывают реализовать и другие китайские предприятия, в том числе Jinan Steel, Jiuquan Steel и Capital Steel.

Преимущества технологии непрерывного литья и прокатки тонких слябов – более высокая производительность, уменьшение производственных затрат и потребления энергии – делают ее весьма привлекательной для китайских сталепрокатных заводов, рассматривающих данный процесс как первый шаг в сферу продукции высокого передела с обеспечением более высокой конкурентоспособности на мировом уровне. Фактически Zhujiang удалось добиться самой эффективной в стране производительности труда: по результатам 2001 года, этот показатель на заводе дошел до 2,1 тыс. т на одного человека. По примеру западных производителей, Zhujiang выплавляет металл для литья тонких слябов в электродуговой печи (EAF), хотя все остальные китайские компании предпочитают использовать в аналогичных проектах конвертерную сталь.

Информация к размышлению

Параллельно с расширением производства продукции высокого передела в стране намечается и наращивание мощностей собственно для выплавки стали. Один из крупнейших проектов продвигает компания Tangshan Jianlong Steel: планируется строительство интегрированного сталелитейного комплекса (5 млн. т в год) в портовом городе Нинбо (провинция Чжецзян). Необходимые инвестиции предоставят два главных акционера Tangshan Jianlong Steel Co – ее генеральный директор Чжан Чжесян и биотехнологическая фирма Shanghai Foshun.

Начало реализации первой фазы (стоимость 10 млрд. юаней, или $1,2 млрд.) намечено на 2005 год. На этом этапе проекта новая компания – Ningbo Tangshan Jianlong Steel – установит две доменные печи (по 2,5 тыс. м3), два конвертера (по 180 т), две машины для литья слябов и два полосовых стана горячей прокатки мощностью по 2 млн. т в год. Вторая фаза включает строительство третьей доменной печи (2,5 тыс. м3) и еще одного конвертера (180 т); ее реализация будет завершена в 2008 году, после чего сталелитейные мощности предприятия увеличатся до 5 млн. т в год. Предполагается, что все оборудование для нового комплекса поставят китайские подрядчики по строительству заводов, хотя технологии будут, возможно, приобретены у зарубежных компаний. Железная руда для доменных печей нового завода будет поставляться из Австралии.

Одновременно с расширением производства стали в Китае будет создана обширная сеть сервисных центров. В ноябре 2002 года Shanghai Baosteel подписала окончательное соглашение с японским трейдером Mitsui & Co об учреждении совместного предприятия (65:35) на базе бывшего рулонного центра Shanghai Ryerson (100 тыс. т в год). Компания Shanghai Ryerson была учреждена в конце 90-х годов как совместное предприятие Baoshan Iron & Steel (51%), головного завода Baosteel Group, и американского сервисного центра Ryerson Tull (49%). В начале 2002 года Ryerson согласилась выйти из этого предприятия и освободить поле деятельности для нового партнерства между Baosteel и Mitsui. Предполагается, что новая компания Shanghai Baoi Steel Material Processing в течение пяти лет организует систему сервисных центров с пропускной способностью 3 млн. т стали в год.

Соглашением предусмотрено, что Shanghai Baoi будет координировать работу всех сервисных центров, которые имеются у обоих партнеров в Китае. В сеть Baosteel входит семь таких центров, а у Mitsui их восемь; пропускная способность как тех, так и других – около 700 тыс. т в год. Предполагается увеличить мощности новой компании за счет последующих приобретений, а также благодаря рационализации существующих сервисных центров и строительству новых.

Таким образом, вырисовывается перспектива, не слишком приятная для производителей из других стран. В стремлении получить доступ к емкому рынку западные компании предоставили крупным китайским заводам передовые технологии и ноу-хау, но это оборачивается неожиданной для них стороной. В развитых странах, когда компания приобретает новую технологию, она не имеет права перепродать или передать ее другим фирмам, так как это было бы грубым нарушением прав компании-поставщика. Более того, в развитых странах с действительно рыночной экономикой прогрессивная технология представляет коммерческую тайну, к тому же, владелец сам не заинтересован в ее раскрытии конкурентам. Однако в Китае ситуация иная: фактически у всей сталелитейной отрасли один хозяин – государство.

Тот факт, что за последние несколько лет в стране появились собственные строители металлургических заводов по последнему слову техники и поставщики современного оборудования, трудно истолковать иначе, кроме как проявлением продуманной государственной политики по централизованному перениманию и воспроизведению в местных условиях западных технических инноваций. При оценке инвестиций, которые расходуют компании малого и среднего масштаба на модернизацию своих предприятий, обнаруживается, что фактически речь идет только о стоимости работ и материалов. Необходимые для этой деятельности суммы правительство предоставляет этим компаниям в виде банковских займов с преференциальными процентами. В то же время, основной поток прямых государственных инвестиций получают крупнейшие заводы, приобретающие новые технологии у исходных поставщиков. Разумеется, эти приобретения не дублируются другими компаниями. Чуть ли не единственное исключение из этого правила составляет компания Anshan, реализующая свой проект расширения и модернизации производства собственными силами и без привлечения бюджетных средств.

Далее, быстрое (и низкозатратное) техническое перевооружение сталелитейной отрасли происходит параллельно с интенсивным расширением объемов производства. В ближайшие несколько лет рынок сохранит стабильность, поскольку массированные инвестиции в инфраструктуру стимулируют быстрый рост потребления конструкционной стали. Кроме того, размещенные в Китае сборочные заводы иностранных автомобильных компаний используют все больше листового материала местного производства, поскольку его качество повышается до международных стандартов по мере модернизации предприятий.

Однако, когда подготовка к проведению Олимпиады будет завершена, а задача по созданию современной обрабатывающей промышленности, в основном, выполнена, рынок приблизится к насыщению. Вероятно, к 2008-2009 годам, если не раньше, баланс сместится в сторону избытка поставок. Тогда на мировом рынке стали появится мощная когорта китайских производителей, вооруженных самыми передовыми технологиями. Они будут предлагать материалы высокого качества по самой низкой цене, ведь себестоимость производства напрямую связана со стоимостью рабочей силы, которая просто не может быть высокой в стране с населением более 1,3 млрд. человек. Как говорится, думайте сами.

Галина Резник, при подготовке статьи использованы материалы Metal Bulletin, Metal Bulletin Monthly

 
© агенство "Стандарт"