журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

Банковский кризис

Новые рыночные страны

Банковские стратегии

РЕКЛАМА

Информационные технологии

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

Банковская деятельность

АРХИВ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №12, 2002

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

"Большая пятерка" в стесненных обстоятельствах

Крупнейшие канадские банки переживают нелегкие времена

В 1998 году четыре из пяти крупнейших банков Канады стремились упрочить свое положение на внутреннем рынке за счет объединений. Однако правительство страны решительно выступило против превращения лидирующей пятерки в тройку или двойку, поэтому банки отказались от этой идеи и стали искать иные пути расширения своего влияния на внутреннем финансовом рынке. Сегодня вопрос образования межбанковских союзов вновь становится актуальным, хотя у банков появились и другие приоритеты.

Процессы, происходящие сейчас на финансовом рынке Канады, весьма тревожны: наблюдается сокращение объемов корпоративного кредитования, идет спад в сфере инвестиционных банковских операций, отмечена нестабильность на фондовом рынке. В связи с этим прибыли крупнейших канадских банков в третьем квартале 2002 года упали на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Хуже всего обстоят дела у Toronto-Dominion Bank, которому пришлось отчислить С$1.25 млрд. (около $800 млн.) на покрытие потерь от невозвращенных кредитов, в основном, в секторе телекоммуникаций. У Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) ожидается значительное списание безнадежных займов в четвертом квартале, да и остальные банки имеют серьезные проблемы с "невозвратом".

Тем не менее, розничные и коммерческие операции на внутреннем рынке по-прежнему прибыльны благодаря относительно хорошему состоянию канадской экономики, не в такой степени пострадавшей от кризиса, как американская. Банки также сделали достаточно , чтобы очистить свои кредитные портфели, хотя аналитики не считают этот процесс полностью завершенным. По мнению Тани Азархс, банковского аналитика Standard & Poor's, потери в сфере телекоммуникаций и американском энергетическом секторе – серьезная проблема для канадских банков еще на несколько кварталов. Однако в целом положение на внутреннем рынке Канады довольно стабильное.

В отличие от сильно фрагментированного банковского сектора США пятерка крупнейших канадских банков доминирует от одного побережья до другого. Однако возможности расширения их влияния за пределы Канады ограничены, мировые же банковские гиганты или прочие зарубежные финансовые институты могут отобрать наиболее прибыльные сегменты внутреннего рынка.

По мнению Чарльза Бэйли, генерального директора Toronto-Dominion Bank, местные лидеры банковского бизнеса осознают, что канадские банки несмотря на доминирование на местном рынке не могут соперничать с международными финансовыми группами, если не будут принимать мер для собственного укрупнения.

Попытка решить эту проблему была сделана в 1998 году, когда крупнейший канадский банк Royal Bank of Canada попытался объединиться с Bank of Montreal, что побудило Toronto-Dominion Bank и CIBS также обсудить вопрос о слиянии. Однако правительство не одобрило этого объединения, опасаясь обострения внутренней политической обстановки и протестов в связи с сокращением рабочих мест. Сегодня процессы консолидации в банковском секторе регулируются специальным нормативным актом, принятым в 2001 году.

Процесс сужения объемов корпоративного кредитования и инвестиционных банковских операций может вновь будировать вопрос о слиянии банков, что могло бы существенно улучшить их положение на мировом рынке. По словам Азархс, проблема объединения все еще не снята с повестки дня, хотя сейчас политический климат в стране не благоприятствует этому. Однако есть надежда, что со временем это все-таки станет возможным.

Пока планы образования альянсов далеки от воплощения, банки предпочитают использовать стратегию экспансии. CIBS предполагал проникнуть на американский розничный рынок с помощью своего дочернего подразделения Amicus, обеспечивавшего стандартное банковское обслуживание под брендами других компаний, например, супермаркетов. Однако сейчас банк сворачивает свою деятельность в США, из-за того что не смог найти стратегического финансового партнера.

Bank of Nova Scotia, который известен под названием Scotiabank и наиболее активно проводит международную экспансию, только в сентябре удалось оправиться от последствий экономического кризиса в Аргентине, где у него был дочерний банк. Еще в начале года банк вынужден был списать С$540 млн. ($344 млн.) по аргентинским операциям, и эта сумма практически поглотила всю его прибыль.

Scotiabank несмотря на неудачный опыт в Аргентине намерен продолжать реализацию прежней стратегии и расширять свое присутствие в прочих странах Латинской Америки и Карибского бассейна. По мнению Ричарда Во, вице-президента Scotiabank по международной деятельности и управлению состоянием, Аргентина была, скорее, исключением из правил, страна не связана с другими государствами Латинской Америки. Он считает, что Scotiabank меньше пострадает от событий в Бразилии, чем это имело место в Аргентине.

Потери Toronto-Dominion Bank связаны как со значительными кредитами проблемным телекоммуникационным компаниям, так и со спадом на фондовом рынке. Это привело к краху его дочернюю брокерскую компанию TD Waterhouse.

Toronto Dominion Bank, CIBS и Scotiabank понесли большие потери в кредитовании, чем другие банки такого же уровня. В недавнем докладе агентства Dominion Bond Rating Service (DBRS) отмечено, что перспективы на будущее у этих банков менее благоприятны, чем у Royal Bank of Montreal и National Bank – самого маленького из "большой пятерки" канадских банков. Но даже вопреки всем этим временным трудностям, по прогнозам DBRS, активы крупнейших банков страны останутся на приемлемом уровне, а их проблемы, в конечном итоге, будут решены.

Неудачи, связанные с инвестированием телекоммуникационных компаний, не помешали Royal Bank of Montreal (RBM) получить высокие прибыли в третьем квартале. Однако и этот банк не застрахован от колебаний американского рынка и корпоративных скандалов. Сейчас RBM ведет тяжбу с нидерландской финансовой группой Rabobank, с которой он заключил соглашение о кредитном свопе по займу обанкротившейся компании Enron на сумму $517 млн. Rabobank, по условиям контракта обязанный возместить канадскому банку эти потери, обвиняет RBM в том, что тот вместе с Enron "проворачивал махинации по продаже электроэнергии".

Тем не менее, все это пока не мешает RBM проводить экспансию к югу от границы. За последние два года канадский банк приобрел в США ряд брокерских и страховых компаний, а также Centura Banks в Северной Каролине за $2.3 млрд. В августе 2002 года этот банк, переименованный в RBC Centura, в свою очередь, за $150 млн. приобрел Admiralty Bancorp. Правда, об успешной реализации стратегии поглощений в США говорить пока рано, так как приобретенные банки еще необходимо интегрировать в общую структуру.

Виктория Куприйчук, по материалам Financial Times

 
© агенство "Стандарт"