журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

СТРАТЕГИИ

КОМПАНИИ И РЫНКИ

ОТРАСЛЬ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ТЕХНОЛОГИИ

АРХИВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №12, 2002

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 ноября – 1 декабря

И еще один год подходит к концу. Для мирового рынка стали он, пожалуй, больше всего запомнился беспрецедентным ростом протекционизма, приведшим к введению пошлин и квот на импорт стальной продукции в США, ЕС, Китае, ряде стран Латинской Америки, Азии и Восточной Европы. Однако сейчас, когда прошло уже несколько месяцев после введения этих защитных мер, все более ясно становится, что эти шаги были напрасными. Большинство американских сталелитейных компаний завершают год с убытками, а цены, взлетевшие буквально до небес к концу лета, теперь идут на спад, отражая неблагоприятное положение в экономике страны. На место изгнанных с американского рынка иностранных экспортеров пришли новые, да и везти сегодня сталь в США не так уж и выгодно (даже если не принимать во внимание пошлины) – цены на многие виды стальной продукции там ниже, чем в Восточной Азии. Вообще нынешняя ситуация на мировом рынке в очередной раз доказывает, что стоимость стальной продукции определяется, в первую очередь, состоянием экономики. Наиболее благоприятные условия в последнее время складываются в Китае, Корее, Индии, даже в России, т.е. в странах, демонстрирующих максимальные темпы экономического роста.

Чугун: металл будущего

По данным International Iron & Steel Institute (IISI), в 2001 году в мире было произведено более 550 млн. т чугуна, но свыше 95% от этого количества было использовано по месту выплавки для дальнейшего выпуска стальной продукции. Объем мировой экспортной торговли передельным чугуном оценивается в 2002 году не более чем в 13-14 млн. т. Тем не менее, как считают специалисты российской компании "Тулачермет", крупнейшего в мире экспортера чугуна, у этого материала хорошие перспективы в части расширения объема продаж.

По оценкам компании "Тулачермет", уже в ближайшие несколько лет объем рынка чугуна может возрасти до 25-30 млн. т в год за счет действия двух факторов – растущих масштабов выплавки стали в электропечах и дефицита лома. В 2002 году глобальный спрос на лом поднялся, приблизительно, на 25 млн. т, по-видимому, не менее высокие темпы сохранятся и в ближайшем будущем. В то же время, сбор вторсырья расширяется менее высокими темпами; лома начинает недоставать, о чем свидетельствуют протекционистские тенденции ограничения его экспорта, отмеченные не только в странах СНГ, но и в Западной Европе. Чугун же, в свою очередь, может выступить в качестве адекватной замены лому (вместе с восстановленным или горячебрикетированным железом).

В последнее время изменения происходят и в направлениях экспортных потоков. Причем, если положение в Европе и Америке остается достаточно стабильным (Бразилия и Россия снабжают американские компании, Россия и Украина – западноевропейские), то в Восточной Азии идет передел рынка. Китай, который в первой половине 90-х годов был крупнейшим в мире экспортером чугуна, отправляя на продажу за рубеж порядка 5,5 млн. т в год, превратился в нетто-импортера. По подсчетам специалистов компании "Тулачермет", в 2002 году объем китайских закупок составил порядка 1-2 млн. т. Расширение производства стали при дефиците лома привело к практическому прекращению экспорта чугуна из Японии, где этот материал полностью потребляется местными производителями стальной продукции. В 2002 году объем поставок чугуна в Китай, Корею и Японию оценивается в 3,5-4 млн. т; в 2005-2006 годах он может достигнуть 7-8 млн. т.

Отвечая на рост этих потребностей, экспортеры чугуна – Бразилия, Россия, Индия – расширяют производство. Так, экспорт российского чугуна в 2002 году должен составить более 4,2 млн. т по сравнению с 3,5 млн. т в 2001-м. Индийские компании в период с апреля по сентябрь 2002 года нарастили объем продаж чугуна на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По мнению российских экспертов, в перспективе Россия может довести объем экспорта этой продукции до 5-6 млн. т в год, а Украина – до 4 млн. т в год (экспорт на 2002 год оценивается ими в 1,2 млн. т) при условии бесперебойного снабжения железной рудой и коксом.

В последние месяцы наиболее выгодным рынком сбыта стала Восточная Азия, куда индийский и российский чугун поставляют по ценам порядка $125-132 за т FOB. На европейском рынке цены существенно ниже, что приводит к сокращению поставок. Так, импорт чугуна российского и украинского происхождения в Италию сократился, по данным местных таможенных органов, от 77 тыс. т в сентябре 2002 года до 30 тыс. т в октябре.

Полуфабрикаты:

"такая корова нужна самому"

После длительной паузы в ноябре резко пошел на подъем восточноазиатский рынок заготовок. Это произошло благодаря как полному прояснению ситуации с китайскими квотами (они были установлены всего на пять видов продукции, причем, только листовой), так и расходованию прежних запасов у потребителей. Да и спрос на длинномерную продукцию в регионе сейчас достаточно высокий, что способствует новым закупкам полуфабрикатов.

В лидерах в очередной раз оказался китайский рынок, где цены, еще в конце октября лишь ненамного превышавшие $200 за т C&F, во второй половине ноября взлетели до $225-230 за т C&F. После этого произошла стабилизация, однако трейдеры рассчитывают на рост еще на $5 за т в декабре или в начале января.

На рынках Тайваня и Филиппин стоимость заготовок производства России и Украины составляла в конце ноября $225-228 за т C&F. Попытки подъема до $230 за т и более были, как правило, неудачными, но зато некоторое отставание в ценах в известной степени компенсировалось расширением объема закупок. Так, например, филиппинский импорт заготовок в 2002 году оценивается местными специалистами в 1,5 млн. т, что на 300 тыс. т превышает показатели предыдущего года. Это вызвано, в первую очередь, производственными трудностями у местного производителя стали компании Bacnotan, а также постоянными задержками в восстановлении завода обанкротившейся еще в 2000 году компании National Steel.

В отличие от заготовок слябы успели подорожать еще в сентябре-октябре, поэтому в ноябре они ограничились довольно умеренным ростом цен. В Китае, в частности, верхняя граница ценового интервала осталась на прежнем уровне ($240 за т C&F для продукции производства СНГ), но нижняя подтянулась от былых $230 до $235 за т C&F. Впрочем, рост цен на тонколистовую сталь в регионе продолжается, так что вероятность нового подъема в декабре-январе достаточно высокая.

Спрос на слябы в регионе устойчиво растет в связи с вводом в строй новых производственных мощностей, однако, при этом, некоторые компании, ранее выпускавшие слябы для продажи, начали оставлять их для собственных нужд. Так, например, корейская корпорация Posco планирует на 2003 год расширить производство горячекатаных рулонов на 1,3 млн. т в годовом исчислении, что значительно сократит ее возможности по поставкам полуфабрикатов третьей стороне. В связи с этим другая корейская компания – Dongkuk Steel – ведет переговоры с японской Kawasaki Steel о расширении поставок слябов для перекатки в толстолистовую сталь от 400 тыс. т в 2002 году до около 1 млн. т в 2003-м. Тайванская China Steel, желая, очевидно, надежно обеспечить себя полуфабрикатами, по некоторым данным, готовится подписать соглашение с японской Sumitomo Metal Industries о долгосрочных поставках слябов. Известно, что в 2005 году China Steel хочет получить из Японии 1,8 млн. т полуфабрикатов, в связи с чем рассматривается вопрос о передаче под управление тайванской компании завода Wakayama в Японии. Производственная мощность этого предприятия составляет 3,4 млн. нерафинированной стали в год, но, так как Sumitomo к 2004 году собирается закрыть на нем линию по ежегодному выпуску 3 млн. т горячекатаных рулонов, его продукция оказывается как бы невостребованной.

Аналогичные процессы наблюдаются и в Америке. Бразильская компания CST в 2003 году планирует вывести на полную мощность свою линию по производству горячекатаных рулонов, рассчитанную на выпуск 2 млн. т продукции в год, что, соответственно, оставляет меньше полуфабрикатов для продажи сторонним потребителям. Тем не менее, CST все еще остается крупным экспортером слябов и намерена повысить доходы от их продаж за счет преимущественного снабжения американских покупателей. В период с января по сентябрь 2002 года на США пришелся 61% от объема продаж слябов производства бразильской компании по сравнению с 43% за аналогичный период предыдущего года.

По мнению руководства CST, стоимость слябов при поставках в США в первом квартале 2003 года будет превышать уровень четвертого квартала 2002 года ($235 за т FOB). Аналогичных взглядов придерживаются и российские экспортеры, которые в первой половине ноября заключали с американскими компаниями контракты по ценам до $250 за т FOB. Однако в последние недели цены на листовую сталь в США падают, что не может не отразиться на стоимости полуфабрикатов. Поэтому не исключено, что благоприятные прогнозы поставщиков исполнятся с точностью до наоборот.

Конструкционная сталь: усреднение

Если на мировом рынке слябов только обозначаются процессы приведения цен к некоторому общему среднему уровню, то в отношении ряда видов конструкционной стали это выравнивание уже практически состоялось. Особенно заметны эти тенденции на рынке катанки, где в одних регионах завышенные цены идут на спад, а в других стоимость этой продукции растет под влиянием высокой активности в строительной отрасли.

Безусловно, наиболее благоприятные возможности в последние недели сложились в Восточной Азии. Цены на катанку mesh производства СНГ при поставках в Китай менее чем за месяц подскочили от $205-215 до $250-260 за т C&F, ненамного отстала от них арматура, подорожавшая от $205-210 до $240-250 за т C&F. Внезапная интенсификация спроса объясняется, в первую очередь, тем, что китайские власти, ранее фактически запрещавшие ввоз в страну этих видов продукции, отменили прежние ограничения. Да и спрос на сталь строительных назначений в этой стране, демонстрирующей самые высокие в мире темпы экономического роста, традиционно высокий. Кроме того, объемы поставок остались, в целом, на прежнем уровне, так как все больше произведенной в странах СНГ катанки и арматуры потребляется на внутренних рынках.

Подъем цен в Китае способствовал росту стоимости арматуры и катанки во всем регионе, причем, цены на эти виды продукции в конце ноября практически соответствовали китайскому уровню. Спрос на конструкционную сталь на Тайване стабильно высокий, а филиппинский импорт катанки, по данным местных специалистов, в 2002 году должен составить около 400 тыс. т, что вдвое превышает показатели предыдущего года. Во второй половине ноября катанка 3SP производства России и Украины котировалась на уровне $250-260 за т C&F Манила.

Японская компания Tokyo Steel Manufacturing также отреагировала на эти тенденции, подняв на 1000 иен за т цены по декабрьским контрактам на широкий ассортимент длинномерной продукции, хотя строительная отрасль в стране находится в своем традиционно депрессивном состоянии. Стоимость катанки, сортового проката, профилей и балок на Японском рынке остается относительно низкой, однако, все же, превышает на 10-15% уровень середины 2002 года.

В Европе процесс выравнивания цен наблюдается, в первую очередь, на рынке арматуры. Цены на эту продукцию в Великобритании, где в июле 2002 года была вынуждена остановить свой завод обанкротившаяся компания ASW, постепенно входят в норму. Если в июле-сентябре стоимость арматуры на британском рынке, который на 40% обеспечивался поставками ASW, превышала общеевропейский уровень на 30-40 ф. ст. за т, то к ноябрю разрыв сократился, как минимум, вдвое. Ажиотаж удалось погасить, во многом, за счет импорта, кроме того, объявлено, что испанская сталелитейная компания Celsa планирует выкупить завод ASW и вновь запустить его в начале 2003 года.

В континентальной Европе сталелитейные компании рассматривают вопрос о подъеме цен в первом квартале 2003 года. Почин дала Ispat Europe, на заводах которой ежегодно производится около 4 млн. т катанки, сортового проката и заготовок. В конце ноября руководство этого подразделения транснациональной сталелитейной группы LNM заявило о повышении цен на весь ассортимент производимой продукции на @20 за т в первом квартале и на @50 за т по годовым контрактам. Британо-нидерландская Corus пока ограничивается пустотелыми профилями, анонсировав рост цен на 8-10% со 2 января 2003 года на все виды данной продукции.

Зато в США настроение производителей конструкционной стали, наоборот, очень далеко от радужного. Цены на катанку на местном рынке несмотря на введение высоких антидемпинговых пошлин на продукцию крупнейших зарубежных поставщиков в октябре с начала четвертого квартала сбросили около $15-20 за короткую т (907 кг) и продолжают спад. Американские аналитики ожидают, что катанка mesh и низкоуглеродистая продукция промышленного назначения в первом квартале 2003 года уступят еще около $10 за короткую т по сравнению с нынешними $295-315 за короткую т FOB.

Причина падения цен, заметно прибавивших во втором и третьем кварталах 2002 года, заключается, главным образом, в минимальной активности в строительной отрасли США. В машиностроении продолжается застой, а государственные строительные проекты сокращены из-за уменьшения налоговых поступлений и роста расходов по другим статьям бюджета (например, на оборону и обеспечение безопасности). Кроме того, вместо одних иностранных экспортеров катанки на американский рынок пришли другие. Так, например, поставки из Китая в сентябре 2002 года были в 12 раз выше, чем за тот же месяц предыдущего; резко повысили активность аргентинские производители.

Единственное, что утешает американских промышленников, так это то, что цены на катанку снизились уже настолько, что местный рынок перестал привлекать многих поставщиков, которые находят более благоприятными условия продаж в Восточной Азии и Западной Европе. То же самое уже произошло в отношении балок. После того как Nucor и другие крупные американские производители в октябре объявили о радикальном снижении цен, импортные закупки этой продукции сразу же упали.

Тонколистовая сталь:

сила и слабость рынка

Окончательное решение китайских властей о размерах трехлетних квот на импорт пяти видов листовой стали (горяче- и холоднокатаные листы и рулоны, листовая электросталь, сталь с покрытием из цветных металлов, холоднокатаная нержавеющая сталь) резко интенсифицировало местный рынок. По мнению специалистов, эти квоты (1,42 млн. т горяче- и 2,77 млн. т холоднокатаной продукции с 20 ноября 2002 года по 23 мая 2003-го) не очень высокие и могут быть заполнены уже в течение трех месяцев. Осознание этого запустило сразу два разнонаправленных процесса: экспортеры хотели побыстрее продать, чтобы успеть войти в беспошлинную квоту, а потребители по тем же причинам – поскорее купить.

Тем не менее, объем предложения листовой стали производства СНГ в страны региона возрос в незначительной степени по причине как увеличившегося спроса со стороны российских потребителей этой продукции, так и вследствие начала сезонных трудностей с поставками. В результате баланс сил на рынке сдвинулся в сторону продавцов, что позволило им весьма быстро и резко поднять цены.

В конце ноября горячекатаные рулоны российского производства котировались в странах Восточной Азии на уровне $310-320 за т C&F по сравнению с менее $300 за т в начале месяца. При этом, как и во время последнего подъема полтора года назад, возник заметный разрыв в стоимости российской и украинской продукции. Как правило, последняя продавалась дешевле $300 за т, сообщалось даже о закупках филиппинскими покупателями украинских горячекатаных рулонов по ценам порядка $275-285 за т C&F Манила. Аналогичные процессы развивались и в отношении холоднокатаных рулонов, которые подорожали, правда, не так резко. Цены на российскую продукцию в конце ноября достигали $400-410 за т C&F Китай, увеличившись лишь на $10 по сравнению с уровнем месячной давности, украинские холоднокатаные рулоны котировались, примерно, по $385-395 за т C&F.

Оцинкованная сталь не подпала под китайские импортные ограничения, в связи с этим большого ажиотажа на этом рынке не наблюдалось. Тем не менее, рост цен также произошел, и, если в октябре стоимость оцинкованных рулонов при поставках в Китай составляла $460-470 за т, то во второй половине ноября японские компании сделали попытку довести цены до $500 за т C&F. Правда, по данным китайских трейдеров, реальный уровень цен в ноябре был немного ниже.

Впрочем, высокий спрос на тонколистовую сталь в регионе не ограничивается Китаем. Тайванская China Steel еще до обнародования размеров импортных квот КНР объявила, что сокращает экспортные поставки из-за нехватки листового материала на внутреннем рынке. Индийская компания Sail рассчитывает на увеличение цен на горячекатаные рулоны на 500-1000 рупий за т (около $11-22 за т) при поставках национальным потребителям в первом квартале 2003 года.

В Японии переговоры между сталелитейными и автомобильными корпорациями, по некоторым данным, дали первое за последние 5 лет повышение цен на листовую сталь. Согласно неофициальным сообщениям (как правило, сами участники переговоров такую информацию не предоставляют и не комментируют), цены на горяче-, холоднокатаные и оцинкованные рулоны по долгосрочным контрактам возросли на 3-6 тыс. иен за т. Кроме того, компании Tokyo Steel Manufacturing и Nippon Steel объявили о росте цен на широкий ассортимент тонколистовой продукции на 1-3 тыс. иен за т, соответственно, по декабрьским и январским поставкам.

Первого за последние семь лет повышения цен по контрактам с автомобильными корпорациями добились и американские производители стали. Прибавка цен на листовую сталь должна составить 5-10%; за счет этих поставок обеспечиваются 20-25% потребностей автомобилестроителей в данной продукции. По словам наблюдателей, такое увеличение цен было достигнуто без особых трудностей и устроило всех участников переговорного процесса. Автомобильные корпорации в последние месяцы опасались, что рост цен на нужную им сталь окажется намного более резким из-за ограничения импортных поставок и закрытия в декабре 2001 года заводов обанкротившейся компании LTV Steel, что убрало с рынка еще 7 млн. коротких т стали автомобильных назначений в годовом исчислении.

Однако эти опасения оказались необоснованными. Благодаря своим лоббистским возможностям автомобилестроители без особого труда добились исключения из-под действия пошлин нужной им продукции европейских компаний. Мощности LTV Steel были приобретены компанией International Steel Group и были постепенно возвращены к жизни. Наконец, резкий подъем цен на листовую сталь на американском рынке в марте-августе в октябре-ноябре сменился не менее мощным спадом.

Спрос на тонколистовую продукцию в США так толком и не восстановился, поскольку американская экономика по-прежнему пребывает в депрессии. Даже автомобильная отрасль, согласившаяся на увеличение цен по долгосрочным контрактам, судя по всему, параллельно с этим сократит объем закупок. Кроме того, производство стали в США снова пошло в рост, по мере того как возобновляли выпуск ранее выведенные из строя предприятия, а одних иностранных экспортеров на американском рынке сменяли другие.

В результате цены на горячекатаные рулоны, в конце лета находившиеся на уровне $380 за короткую т FOB, в конце ноября котировались не выше $320 за короткую т, холоднокатаные и оцинкованные рулоны за последние три месяца подешевели, соответственно, от $460-480 до около $420 за короткую т и от около $500 до менее $470 за короткую т FOB. По словам аналитиков, иного и не могло быть, так как рост цен в первой половине 2002 года был искусственным и не обеспечивался объективным наращиванием спроса. Так как выход американской экономики из кризиса снова откладывается на неопределенный срок, многие специалисты предсказывают, что в первом квартале 2003 года цены на тонколистовую сталь в США снизятся еще на $5-15 за короткую т, окончательно ликвидировав свое опережение по сравнению с Восточной Азией и, может быть, Западной Европой.

На европейском рынке картина пока очень противоречивая. Крупнейшие сталелитейные корпорации региона – Arcelor, Corus, ThyssenKrupp, US Steel Kosice – объявляют, что за 2002 год им удалось последовательно повысить цены на тонколистовую сталь, в среднем, на @80 за т и анонсируют рост еще на @20 за т в первом квартале 2003 года. Однако многие наблюдатели отмечают, что реально цены возросли наполовину меньше, а в последние месяцы 2002 года они не то что не двигались вверх, а даже несколько снизились. Косвенными подтверждениями этого предположения выступают данные о сократившемся в четвертом квартале импорте листовой стали в ЕС (полугодовые квоты на импорт не были выбраны по подавляющему большинству видов продукции), а также предупреждение Corus об ухудшении результатов финансовой деятельности за 2002 год по сравнению с плановыми показателями. По мнению экспертов, европейские компании могут однозначно рассчитывать на повышение цен лишь на узкоспециализированных рынках дорогостоящей продукции высокого передала, в отношении же массовых видов перспективы на первый квартал 2003 года весьма туманны.

Толстолистовая сталь: все дело – в экономике

Ситуация на мировом рынке толстолистовой стали развивается практически идентично тонколистовой продукции. Там, где экономика на подъеме (в частности, в странах Восточной Азии), цены понемногу растут, а американский рынок испытывает вполне предсказуемый спад.

Широкомасштабный подъем цен на сталь в Китае в ноябре затронул и толстолистовую продукцию. По данным трейдеров, материал толщиной до 10 мм производства СНГ, предназначенный для использования в строительной или машиностроительной отраслях, в течение месяца прибавил в цене от прежних $250-260 до $260-270 за т C&F. Этот процесс наблюдается и в соседних странах. Так, например, японская Tokyo Steel Manufacturing, объявляя о своем наращивании цен по декабрьским контрактам, включила в него и некоторые сорта толстолистовой продукции. Размер повышения составил 1000 иен (около $8,5) за т.

В то же время на американском рынке цены явно перевалили через свой пик. Седьмой подряд месячный рост цен, запланированный на сентябрь, полностью провалился, а затем рынок пошел на спад, теряя порядка $7-10 за короткую т в месяц. В конце ноября стоимость стандартной углеродистой продукции в листах равнялась, в среднем, $330 за короткую т FOB.

Причины этого спада цен – стандартные. Во-первых, в стране не наблюдается ожидаемой активизации спроса. По словам одного из трейдеров, объем потребления нельзя было считать низким, но проблема была в том, что он был недостаточно высоким. Машиностроительная отрасль США по-прежнему пребывает в депрессии, а финансируемые государством новые строительные проекты так и не были реализованы вследствие нехватки средств в бюджетах большинства штатов.

Во-вторых, введение 30%-ных пошлин в марте 2002 года так и не смогло существенно сократить объемы американского импорта толстолистовой стали. После ухода с рынка ряда иностранных поставщиков резко активизировались канадские компании, которым никакие санкции не грозят и грозить не будут. По данным American Iron & Steel Institute (AISI), за первые девять месяцев 2002 года объем поставок толстолистовой стали из Канады в США расширился на 40% по сравнению с прошлогодними показателями. В целом же за три квартала в страну было ввезено 607 тыс. коротких т толстолистовой стали по сравнению с 642 тыс. коротких т годом ранее.

По мнению американских аналитиков, в дальнейшем цены должны стабилизироваться, но их новый рост еще очень долго не будет стоять на повестке дня. Судя по всему, аналогичное развитие событий ожидает и Западную Европу, где рынок выглядит, в целом, сбалансированным.

Нержавеющая сталь: много и сразу

Европейские производители нержавеющей стали несколько поторопились, отрапортовав об успешном повышении цен на листовую продукцию на @50 за т в четвертом квартале. По свидетельствам компаний-посредников, цены на самом деле возросли не более чем на @20 за т из-за недостатка спроса и составляют, в среднем, @1450-1470 за т (базовая цена ex-works холоднокатаных рулонов стали марки 304). Как говорят аналитики, потребление нержавеющей стали в таких отраслях как строительство или автомобилестроение достаточно велико, но в нефтехимической промышленности и производстве потребительских товаров наблюдается упадок. Между тем, например, в Италии, занимающей второе место в Европе по объему потребления нержавеющей стали (1,28 млн. т в год) после Германии (1,68 млн. т), на долю первых двух секторов приходится только 18% рынка сбыта, тогда как на два последних – 38%.

Правда, европейские компании настроены достаточно оптимистично, полагая, что уменьшение спроса носит временный характер и вызвано лишь тем, что потребители сужают объемы своих резервов перед концом года. По мнению промышленников, в январе закупки возобновятся, что даст возможность осуществить новый подъем цен.

Тем не менее, европейским сталелитейным компаниям будет нелегко удержать цены от спада в течение 2003 года. Экономического подъема в ближайшие месяцы никто не ожидает, но зато в регионе будет завершено несколько весьма крупных проектов. Например, британо-скандинавская AvestaPolarit в 2003 году нарастит мощность своего шведского завода Avesta от 950 тыс. т горячекатаных рулонов до около 1,2 млн. т в год. А компания Eurostrip, совместное предприятие ThyssenKrupp, Arcelor и австрийской VAI, уже в феврале 2003 года введет в строй новую установку прямого литья полосовой нержавеющей стали, что позволит поднять ее плановую производительность более чем вдвое – до 400 тыс. т горячекатаной продукции в год. Правда, Eurostrip, применяющая инновационную технологию прямого литья (без использования промежуточной стадии выплавки полуфабрикатов), планирует вывод предприятия на плановую мощность только после того, как убедится в возможности обеспечения высокого качества продукции.

Уже сейчас европейские компании испытывают проблемы с зарубежными рынками сбыта, куда можно было бы сплавлять излишки металла. Так, итальянские производители нержавеющей стали Inox Villa и Stefano Villa осенью 2002 года отправляли порядка 50% своей продукции, главным образом, в Китай, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому решение китайского правительства о введении довольно скудных квот на импорт холоднокатаной нержавеющей стали весьма обеспокоило европейцев.

Еще большие проблемы испытывают тайванские компании, получившие право на свободную поставку всего лишь 103 тыс. т своей продукции за период с 20 ноября 2002-го по 23 мая 2003 года. Это означает, что ежемесячный уровень поставок составит менее 17,2 тыс. т, в то время как за первые девять месяцев 2002 года тайванские производители нержавеющей стали отправляли на континент, в среднем, 33 тыс. т своей холоднокатаной продукции. Одна из ведущих компаний сектора – Yusco – уже ответила, что будет искать новые рынки сбыта в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Это означает неизбежное ужесточение конкуренции на мировом рынке.

Цены на тайванскую нержавеющую сталь при поставках китайским потребителям в ноябре пошли на спад, так как экспортеры начали наперегонки сбывать свой товар, чтобы успеть уложиться в квоту. Горячекатаные рулоны стали марки 304 в итоге стоили в течение месяца около $1370-1400 за т C&F по сравнению с примерно $1430 за т в октябре, а холоднокатаная продукция подешевела от около $1500 до $1410-1470 за т C&F.

Лом нержавеющей стали: привычка к нестабильности

В начале ноября цены на лом нержавеющей стали в Западной Европе совершили на редкость мощный рывок, воспользовавшись подъемом цен на никель – до более $7000 за т. Спрос на сырье со стороны сталелитейных компаний, расширяющих производство и готовящих новые проекты экспансии, позволил без особых проблем поднять цены на кусковый лом стали марки 304 (или, как ее еще называют, 18/8) от октябрьских $640-660 до $720-740 за т CIF. Правда, во второй половине месяца они несколько отступили до $700-720 за т, но все равно остаются на удовлетворительном уровне. По словам трейдеров, если снова не подведет никель, у лома нержавеющей стали неплохие шансы сохранить их до конца года.

Более отдаленные перспективы рынка весьма смутны, впрочем, нестабильность цен на лом нержавеющей стали уже давно стала его своеобразной "визитной карточкой". Уровень цен в будущем будет определяться исключительно никелем, так как факторы спроса и предложения характеризуются постоянством: лом был, есть и будет в дефиците, а с течением времени его нехватка будет ощущаться все сильнее, побуждая сталелитейные компании в большей степени переключаться на использование первичного никеля и феррохрома.

Специалисты прогнозируют, что очередным нарушителем равновесия станет восточноазиатский регион. Его потребность в ломе нержавеющей стали оценивается на 2003 год в 800 тыс. т, которые, по большому счету, негде будет взять. Ранее крупнейшим поставщиком этого материала на Дальний Восток выступали США, однако

 
© агенство "Стандарт"