журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

КОМПАНИИ И РЫНКИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №3, 2001

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Обзор мирового рынка чугуна и стали: 10 февраля – 10 марта

Людям свойственно возлагать надежды на наступление каких-либо конкретных сроков – нового года, нового квартала, на худой конец, – новой жизни… со следующего понедельника. Создается впечатление, что мировая сталелитейная промышленность иступленно жаждет начала второго квартала 2001 года, после чего цены, словно сами собой, рванут вверх, а кризис на рынке стали рассеется, будто дурной сон. Бесспорно, даже если абстрагироваться от такого ожидания безусловного улучшения ситуации "к 1 апреля", в этом оптимизме все-таки что-то есть. Весной начинается сезонный подъем в строительной отрасли индустриальных стран Северного полушария с обеспечением дополнительного спроса на стальную продукцию, да и резервы, образованные потребителями в последние месяцы прошлого года, понемногу иссякают, создавая необходимость закупки новых партий. Кроме того, уже к началу марта цены на ряд видов стальной продукции на некоторых важных рынках пошли в рост. Тем не менее, ждать серьезного повышения цен уже во втором квартале, пожалуй, рановато. Перепроизводство стали в глобальном масштабе пока не ликвидировано, немногие открытые экспортные рынки привлекают продукцию со всего мира, а спрос, похоже, еще не дотягивает до нужных показателей. И, все же, специалисты имеют все основания утверждать, что крайняя точка спада уже позади. Очень может быть, что 2001 год окажется полной противоположностью 2000-го, и за слабым первым полугодием последует взлет во втором.

Заготовки: спрос возвращается

На этом рынке осторожное повышение цен, поддерживаемое расширением объема закупок филиппинскими компаниями, началось еще в феврале, но настоящий перелом на рынке наступил в первых числах марта, когда китайское правительство, наконец, начало выдавать лицензии на импорт стальных полуфабрикатов и прочей продукции. Поставщики заготовок из России и Украины и в феврале не могли пожаловаться на отсутствие интереса со стороны потребителей в регионе, но приход на рынок Китая сопутствовал качественному изменению ситуации. Если ранее достигнутые локальные повышения цен не выглядели прочными и в любой момент могли быть свернуты упорством покупателей, то теперь цены, очевидно, закрепятся на новом уровне. Специалисты, правда, не ожидают, что подъем цен будет длительным или существенным, но, тем не менее, цены должны окончательно закрепиться на достигнутых рубежах с перспективой нового всплеска где-то в середине второго квартала.

По-видимому, приоритетной задачей для производителей заготовок из стран СНГ в ближайшие недели станет увеличение цен FOB, которые несмотря на рост на дальневосточном рынке и в начале марта находились на уровне месячной давности, соответствующем $145-155 за т при экспорте через порты Балтийского и Черного морей. Судя по всему, они имеют возможность еще до конца марта добиться роста цен, в среднем, на $5 за т.

Тем временем, в феврале основной спрос на восточноазиатском рынке создавался, главным образом, за счет покупателей из Тайваня и Филиппин. Достаточно высокие объемы заготовок были готовы приобрести и таиландские компании, однако большие транспортные затраты при таком же уровне закупочных цен, что и в других странах региона, снижали привлекательность таиландского рынка.

С первой половины февраля до начала марта цены на заготовки для Тайваня возросли от $174-177 за т C&F до около $180 за т, филиппинские и таиландские потребители в первых числах марта готовы были платить и по $182-185 за т C&F, предложения по экспорту заготовок в Китай в середине февраля выдвигались на уровне $180-185 за т C&F, но трейдерам из-за отсутствия спроса впоследствии пришлось соглашаться и на $177-180 за т C&F.

После 5 марта, когда на рынке появились китайские потребители, начавшие закупать заготовки в больших количествах, цены сразу же подскочили до более $180 за т C&F, российская продукция могла доходить в цене и до $190 за т, хотя некоторые поставки украинских заготовок по-прежнему осуществлялись по старым ценам (порядка $175-180 за т C&F). Тайванские компании, чей интерес к концу февраля понемногу начал затухать, быстро осознали, что цены уже не опустятся, и возобновили закупки. Но теперь им пришлось соглашаться на более высокие цены – порядка $182-183 за т C&F. В то же время, Филиппины, можно сказать, выполнили свою задачу поддержания рынка в мертвый сезон. К началу марта большинство местных потребителей уже заключили необходимые контракты, и объем новых приобретений несколько уменьшился, хотя и остается на достаточно высоком уровне. Цены на филиппинском рынке, тем не менее, несколько скользнули вниз вследствие наступившего избытка предложения и в начале марта составляли около $180 за т C&F.

Турецкие заготовки, предназначенные для экспорта на Дальний Восток, еще в феврале прибавили в цене, приблизительно, $5 за т и в марте предлагались в очень широком ценовом интервале, составлявшем $163-190 за т FOB в зависимости от сорта, размера партии и срочности доставки. По мнению местных специалистов, сезонный подъем строительной отрасли в регионе позволит до конца второго квартала поднять цены на все виды конструкционной стальной продукции на $10-15 за т.

Слябы: здоровая сила

К концу февраля на дальневосточном рынке окончательно установился некоторый подъем цен на плоскокатаную продукцию, что позволило добиться лучших для себя условий и производителям слябов. Тем более, что многие сталелитейные заводы в странах СНГ сократили объем производства этой продукции, цены на которую к началу февраля достигли совершенно неприемлемого уровня – $128-132 за т FOB. Сочетание упавшего уровня предложения и расширившегося с приближением весны спроса позволило к концу февраля поднять их до $135-145 за т FOB с премией на российский материал по отношению к украинскому, достигающей $10 за т.

В странах Восточной Азии цены на слябы в течение большей части февраля оставались стабильными, колеблясь в районе $155-165 за т C&F для материала производства СНГ, однако в начале марта с возвращением на рынок китайских потребителей и подъемом цен на листовую сталь произошло пробуждение. Цены для экспорта в Китай подскочили до около $180 за т C&F, отражая аналогичный рост в отношении горячекатаных рулонов, хотя этот уровень пока выглядит несколько завышенным. Тайванские покупатели, которые к концу февраля также расширили объем импорта слябов из стран СНГ, сообщают о ценах порядка $170-180 за т C&F.

В начале марта крупнейшая тайванская сталелитейная компания China Steel заключила соглашение с японскими интегрированными производителями о закупке 30-50 тыс. т слябов в месяц для своего прокатного завода Yieh Loong. По данным Metal Bulletin, ориентировочно они составили немногим менее $170 за т FOB, или около $180 за т C&F. С учетом того что японские слябы более высокого качества, чем российские или украинские (они и приобретались с расчетом на использование для изготовления более высокачественных горячекатаных рулонов, сравнимых с японскими), эту цену следует признать выгодной для China Steel.

Пока не произошло никакого изменения цен на полуфабрикаты на американском рынке, хотя местные производители листовой стали готовы к их повышению в апреле. По состоянию на начало марта, бразильские слябы поставлялись в США по ценам порядка $155-180 за т FOB (как правило, с тяготением к нижней границе), практически не изменившись с января. Однако, как надеются бразильские компании, во втором квартале и им удастся поднять цены.

Катанка:

улучшения не замечено

Готовая длинномерная стальная продукция в отличие от полуфабрикатов пока не обнаруживает особых тенденций к росту. По сообщениям трейдеров, ожидаемого подъема в странах Восточной Азии во второй половине февраля и начале марта не отмечено. Из-за наличия большого объема предложения потребители не торопятся, предпочитая тактику выжидания. Правда, недавнее увеличение цен на заготовки, очевидно, все же заставит их действовать, и еще до конца марта цены на катанку в регионе, судя по всему, возрастут на $5-10 за т.

В течение второй половины февраля и первых дней марта активность на рынке катанки отмечалась, в основном, со стороны ближневосточных потребителей, которые осуществляли закупки в традиционных объемах. Особенно значительным был спрос со стороны Ирана, так как местные компании торопились приобрести катанку до ожидаемого во втором квартале повышения импортных пошлин.

Тем не менее, все, что удалось производителям катанки из стран СНГ в такой обстановке, – это стабилизировать цены, находящиеся в довольно широком интервале от $175 до $195-200 за т FOB. При этом, нижнюю границу шкалы представляли собой такие разные по всем показателям страны (кроме состояния местной экономики) как Корея и Ливан. Турецким компаниям в этом смысле повезло несколько больше. Еще в феврале они добились подъема цен на свою продукцию, в среднем, на $5 за т (до $205-215 за т FOB на катанку mesh, предназначенную для производства металлической сетки) и рассчитывают на еще более значительный их рост во втором квартале.

Менее оптимистичны западноевропейские компании, отмечающие избыток предложения катанки как на региональном, так и мировом рынке, а также относительно невысокий спрос. Текущие экспортные цены на западноевропейскую катанку mesh находятся на уровне $190-195 за т FOB, цены более высококачественной drawing, используемой в производстве проволоки, доходят до $200-215 за т FOB. По мнению европейских специалистов, ниже они уже не опустятся, а вот подъема придется ждать очень долго. Одни трейдеры полагают, что такие возможности не представятся не только во втором, но и в третьем квартале. Другие возлагают надежды на консолидацию на европейском рынке стали, впрочем, она даст конкретные результаты в виде вывода из строя избыточных мощностей, в лучшем случае, во второй половине года.

Американские компании в конце февраля договорились о повышении цен на катанку на $25-35 за короткую т (907 кг) с 1 апреля, однако действенность этого шага была поставлена под сомнение одним из лидеров отрасли – компанией North Star Steel, которая решила поднять цены в апреле всего на $10 за короткую т, а затем повторить аналогичный подъем 1 июня. По мнению специалистов North Star, американский рынок конструкционной стали находится не на том уровне спроса, чтобы ему мог быть предложен значительный рост цен, даже несмотря на предполагаемую остановку обанкротившегося предприятия GS Industries с годовой производственной мощностью 1 млн. коротких т катанки.

Аналогично относится North Star и к действенности введенных в прошлом году всеобъемлющих квот на импорт катанки в США. С 1 марта 2000 года объем беспошлинного импорта установлен на уровне 1,58 млн. коротких т за первые 12 месяцев с последующим увеличением на 2% в каждый следующих двуж лет. Катанка, поступающая в страну вне пределов данной квоты, до 1 марта 2001 года подвергалась обложению пошлиной в размере 10%, которая на следующий годовой срок снижена до 7,5%.

По мнению многих американских промышленников, введение подобных ограничений не способствовало перелому. Цены на импортную катанку mesh в американских портах по-прежнему не превышают $240 за короткую т, и на таком же уровне приходится поддерживать их и местным компаниям. Причем, жаловаться на демпинг у них теперь нет оснований, так как в прошлом году они получили защиту от иностранной конкуренции по куда более универсальной ст. 201 внешнеторгового законодательства США, согласно которой ограничения были введены против всех зарубежных поставщиков катанки, кроме Канады и Мексики.

Арматура: проблеск надежды

Ближе к марту мировые цены на арматуру начали немного отходить от прежних уровней, практически неизменных в течение всей зимы. В Восточной Азии и на Ближнем Востоке приближение весны несколько оживило спрос, который, правда, оказался несколько ниже ожидаемого, но все-таки позволил экспортерам из стран СНГ добиться незначительного роста цен: от около $180-185 до $180-190 за т FOB. Турецкая арматура, в немалой степени стимулируемая ожиданиями сезонного подъема на внутреннем рынке, изменилась в цене от около $200 до $205-215 за т FOB, и местные специалисты ожидают нового роста в апреле-мае.

В государствах Восточной Азии во второй половине февраля пошли вверх внутренние цены на арматуру, хотя основным фактором специалисты называли подорожание импортных заготовок. Тайванская China Steel не решилась объявлять об увеличении цен во втором квартале, однако на внутреннем рынке стоимость арматурных стержней периодического профиля поднялась за февраль, в среднем, на NT$300-500 ($9-15) за т. На аналогичную величину подорожала и арматура на рынке континентального Китая, где стоимость материала диаметром 10 мм достигла в начале марта 2360 юаней за т ($285), а 32-милиметровая арматура котировалась в это время, в среднем, по 2380 юаней за т. Правда, Китай в настоящее время не импортирует арматуру, но зато такое движение цен дает больше степеней свободы иностранным поставщикам заготовок.

В Европе специалисты, довольно мрачно оценивая перспективы конструкционной стали на ближайшие месяцы, делают исключение для арматуры, ожидая, что большое количество новых строек позволит поднять цены на нее уже во втором квартале. Особенно оживленно в конце февраля – начале марта выглядел британский рынок арматуры. Благодаря снижению курса фунта стерлингов по отношению к евро приток импортной стали из Западной Европы, а также Латвии, Турции и стран Восточной Азии сократился, кроме того, иностранные поставщики повысили цены, чтобы не нарываться на обвинения в демпинге. По словам ряда британских специалистов, проблема дешевой импортной арматуры несколько притупила остроту, а цены начала марта на уровне 165-175 ф. ст. за т могут быть подняты в апреле.

Рассчитывают на второй квартал и американские производители арматуры, получившие мощную поддержку в виде введения антидемпинговых пошлин на поставки этой продукции в США и Канаду. По состоянию на конец февраля стоимость арматуры на американском рынке была не более $230-240 за короткую т FOB вследствие, главным образом, избытка предложения, но теперь ситуация начинает изменяться. Сталелитейные компании США планируют на второй квартал повышение отпускных цен на арматуру, в среднем, на $20 за короткую т и рассчитывают на то, что к лету им удастся довести их до $280 за короткую т.

Сортовой прокат, профили: неопределенность

Предполагаемый рост цен на конструкционную сталь в США не ограничивается катанкой и арматурой. В конце февраля многие американские производители сортового проката также объявили о планируемом с начала второго квартала подъеме цен и на этот вид продукции. Помимо сезонного расширения спроса на конструкционную сталь, они объясняли свои действия крайне низкими ценами, составлявшими в конце февраля, в среднем, $240 за короткую т за продукцию базовых размеров (например, уголков 2х2х1/4 дюйма). По мнению американских производителей, достигнут нижний предел падения, а начало весны позволяло надеяться на оживление.

Уже в марте к аналогичному шагу прибегли производители высококачественной прутковой продукции (special bar quality, SBQ). Такие компании как Birmingham Steel, Ispat Inland и Republic Technologies объявили о подъеме цен на SBQ на $25 за короткую т для поставок во втором квартале с целью некоторой компенсации спада во второй половине прошлого года. Действительно, по сравнению с сентябрем 2000 года текущие цены на эту продукцию снизились в США, приблизительно, на 10%, и, например, горячекатаная продукция из углеродистой стали и диаметром 1 дюйм стоит не более $315-325 за короткую т.

Американский рынок сортового проката отличается относительно низким уровнем иностранного присутствия (доля импорта не превышает 10-15%), однако конкуренция на нем довольно высока. Поэтому компании, уже объявившие о подъеме цен, крайне отрицательно восприняли сообщение корпорации Nucor, которая в конце февраля спустила цены на сортовой прокат на $10 за короткую т, чтобы уравнять их со стоимостью аналогичной продукции, выпускаемой принадлежащим ей заводом Darlington в Южной Каролине. По мнению американских специалистов, в непосредственной близости от этого современного и эффективного предприятия конкурентам еще раньше пришлось сбросить цены на сортовой прокат, а вот распространение этого уровня на другие заводы Nucor в Юте и Небраске может привести к спаду на всем Западе США.

На остальных региональных рынках во второй половине февраля и начале марта существенных изменений не отмечено. Турецкий сортовой прокат предлагался на экспорт по $210-240 за т FOB при значительной конкуренции со стороны аналогичной продукции производства СНГ, цены на которую достигали $215-220 за т FOB. Профили российского и украинского производства в страны Восточной Азии и Ближнего Востока продавались по ценам порядка $185-205 за т FOB, практически не изменившимся с начала года.

На европейском рынке прорисовывается более противоречивая картина. Местные трейдеры отмечают наличие стабильного, хотя и не очень высокого, спроса на экспортную продукцию, и с недели на неделю ожидают начала сезонного восхождения. Тем не менее, до конца первой недели марта никаких изменений отмечено не было. Цены в феврале и начале марта находились в очень широком интервале. По одним данным, их удавалось, в основном, удерживать на уровне $270-290 за т FOB для продукции средних размеров и $340-350 за т FOB – для крупносортовых профилей (более 600 мм), по другим же, в реальных сделках стоимость крупносортовой продукции могла составлять $270 и даже $250 за т FOB, а профили менее крупных размеров в отдельных случаях продавались и по $220-230 за т FOB.

Японским компаниям – производителям сортового проката, похоже, надоело, что цены на эту продукцию на внутреннем рынке упорно не желают преодолевать рубеж 27 тыс. иен за т в основных промышленных районах страны. В феврале представители нескольких крупных компаний создали "комитет по расследованию", на который возложена задача проанализировать причины и предложить механизмы их устранения. Результаты ожидаются к маю. Первоначально подозрение пало на трейдеров, вначале обещающих крупным потребителям выгодные цены, а затем оказывающих давление на производителей, прикрываясь "неблагоприятным положением на рынке". Правда, не исключено, что на самом деле речь идет о банальном перепроизводстве. Характерно, что, если в 1999 году многие производители сортового проката временно снижали объем выпуска, стремясь привести его в соответствие со спросом, то в 2000 году такая практика постепенно сошла на нет, а Япония произвела чуть ли не рекордный объем стали.

Тонколистовая сталь: продолжение курса на повышение

Во второй половине февраля цены на тонколистовую сталь в Восточной Азии продолжали осторожный путь вверх, начавшийся еще в конце января после завершения новогодних праздников по китайскому календарю. Тем не менее, до начала марта дела шли ни шатко, ни валко, и за месяц стоимость горячекатаных рулонов российского и украинского производства повысилась лишь от $170-185 до не более $175-190 за т C&F. Холоднокатаные рулоны вообще стабилизировались на уровне $250-260 за т C&F.

Прорыв случился только после того, как в марте на рынке появились китайские компании, получившие импортные лицензии. Покупательский спрос с их стороны дал рынку необходимый толчок, и всего за неделю цены на горячекатаные рулоны для экспорта в Китай возросли до $180-185 за т для украинской продукции и $190-195 за т C&F – для российской. Холоднокатаные рулоны при весьма активном давлении со стороны трейдеров прибавили в цене, в среднем, $10 за т по сравнению с уровнем месячной давности. Цены FOB на горячекатаные рулоны к концу февраля достигли $165-170, а на продукцию, экспортируемую через российские дальневосточные порты, – даже $180 за т.

Правда, вопрос о продолжительности повышения цен и максимальных высотах, которые могут быть достигнуты ими, остается открытым. Китайские компании могут уйти с рынка так же быстро, как и появились, спрос же на тонколистовую сталь в регионе за пределами Китая по-прежнему существенно отстает от предложения. В относительно лучшем положении находятся горячекатаные рулоны, крупным покупателем которых выступает также и Тайвань. По свидетельству аналитиков компании China Steel, экономика страны достигла крайней точки спада и теперь начинает постепенный подъем. Учитывая это обстоятельство, крупнейший тайванский производитель стали объявил об увеличении отпускных цен на горячекатаные рулоны на второй квартал на NT$200, доведя их до NT$10,3 тыс. ($316) за т, при этом, цены на холоднокатаные рулоны остались без изменений, а стоимость оцинкованных листов и толстолистовой стали была снижена.

Также собираются наращивать цены на горячекатаные рулоны во втором квартале и многие индийские производители. Однако повышение, размер которого оценивается, в среднем, в 500 рупий ($12) за т, вызвано, главным образом, увеличением железнодорожных тарифов на 2% с марта текущего года. Экспортные перспективы оцениваются индийскими производителями листовой стали как неблагоприятные, так как их продукция попала под антидемпинговые ограничения, недавно введенные (или планируемые) США и Канадой.

Цены на горячекатаные рулоны турецкого производства стабилизировались на уровне $200-210 за т FOB несмотря на относительно постоянный спрос. Холоднокатаные рулоны подешевели по сравнению с $300-320 за т FOB в начале февраля и в конце месяца поставлялись по ценам порядка $300 за т только в Великобританию. Стоимость этой продукции при экспорте в США не превышала $285-290 за т FOB, а Италия закупала турецкие холоднокатаные рулоны, примерно, по $295 за т FOB. Цены на оцинкованную сталь колебались в широких пределах в зависимости от качества – $380-440 за т FOB. Как полагают турецкие специалисты, это был минимальный уровень в текущем экономическом цикле, но роста цен не стоит ожидать ранее мая или даже июня.

В Западной Европе производители рассчитывают на более скорое восстановление. В первом квартале им не удалось добиться подъема цен, стабилизировавшихся на уровне $190-220 за т FOB при экспорте горячекатаных рулонов и $300 за т холоднокатаных, но они возлагают немалые надежды на апрель. Как полагают специалисты британско-нидерландской компании Corus, резервы готовой продукции на складах, снижающиеся с октября прошлого года, позволили, в основном, ликвидировать этот источник давления на рынок, а импорт сузился вследствие низких цен.

Первой к конкретным действиям приступила итальянская группа Riva, в начале марта объявившая об увеличении цен на свою полосовую продукцию во втором квартале на @20 за т благодаря урезанию скидок крупным покупателям. Ряд компаний региона, в частности Corus и германская Thyssen Krupp, приветствовали этот шаг и не исключают аналогичных действий до конца марта.

Лидер европейского рынка стали французская группа Usinor более осторожна, считая, что подъем цен следует отложить до июля, при этом, ввиду существенного роста производства в прошлом году подъем будет оправдан только в том случае, если спрос на тонколистовую сталь в ЕС превзойдет прошлогодние 4% роста. При этом, Usinor предприняла конкретные шаги для балансировки рынка, сократив на 10% производство листовой стали в четвертом квартале 2000 года и сохранив этот объем выпуска на первый квартал года текущего. Вероятно, расширения объема производства до прежнего уровня не произойдет и во втором квартале.

В США специалисты пока не могут прийти к единому мнению относительно реальности объявленного местными компаниями роста цен во втором квартале. Большинство ведущих сталелитейных корпораций страны планируют увеличить стоимость горячекатаных рулонов на $40 за короткую т и прочих видов тонколистовой продукции – на $30 за короткую т. Однако, по зрелому размышлению, более обоснованным представляется шаг Nucor. Эта корпорация планирует поднять цены только на горячекатаные рулоны и всего на $20 за короткую т.

Американский рынок горячекатаных рулонов и в самом деле должен получить существенную поддержку благодаря возбуждению антидемпингового расследования против поставщиков из 11 стран и осуществленному еще в 1999 году фактическому изгнанию из страны российской, японской и бразильской продукции. Кроме того, у посредников понемногу истощаются запасы на складах, так что текущие цены на горячекатаные рулоны в размере $220-240 за короткую т FOB (примерно, на $10 выше, чем в начале февраля) имеют все шансы возрасти во втором квартале.

А вот с холоднокатаной и особенно оцинкованной продукцией дела обстоят не лучшим образом. Американские автомобильные корпорации сократили выпуск своей продукции из-за кризиса, что может привести к тому, что рынок листовой стали не восстановится до конца года. При поставках холоднокатаных рулонов серьезную конкуренцию американским компаниям оказывают иностранные экспортеры, а на рынке оцинкованной листовой стали, где доля импортной продукции не превышает 10-15%, идет крайне жестокая внутренняя конкуренция. С 1995 по 2000 год в стране были введены в строй производственные мощности по выпуску 5 млн. коротких т лишь горячекатаной оцинкованной стали, а вот найти себе рынок сбыта все эти предприятия не в состоянии. В то же время американские сталелитейные компании в последние годы сделали основную ставку именно на дорогостоящую продукцию высокого передела и не могут позволить себе остановку только что построенных производственных линий и заводов. В результате цены на горячекатаные оцинкованные листы в настоящее время практически сравнялись со стоимостью холоднокатаных рулонов. И та, и другая продукция котируется на американском рынке, приблизительно, по $320-340 за короткую т FOB и вряд ли существенно подорожает в ближайшем будущем.

Толстолистовая сталь:

весна все покажет

Мировой рынок толстолистовой стали в последний месяц зимы замер, ожидая какой-либо подвижки в весенние месяцы. Цены на этот вид стальной продукции практически не изменились ни в одном из регионов, положение же остается достаточно нестабильным и неопределенным. Все это, впрочем, лишь способствуют тому, что цены остаются постоянными.

В Западной Европе цены на толстолистовую сталь установились на уровне $290-310 за т FOB для материала толщиной 3-10 мм и $350-365 за т листов большей толщины. По мнению большинства аналитиков, как минимум, до мая на этом рынке не произойдет никаких подвижек, хотя в дальнейшем существуют некоторые надежды, связанные со строительством и тяжелым машиностроением.

Американские компании завершают подготовку к намеченному ими на апрель подъему цен на $10 за короткую т. По мнению аналитиков корпорации Bethlehem Steel, крупнейшего производителя этой продукции в США, спрос на толстолистовую сталь со стороны транспортной, энергетической и строительной отраслей в последние недели начал расширяться. Кроме того, текущие цены в размере $220-240 за короткую т FOB для стали в рулонах и $260-280 за короткую т настолько низки, что не всегда покрывают даже себестоимость.

Восточноазиатский рынок толстолистовой стали так и не восстановился после сезонного спада в конце января. Цены на листы толщиной 10-50 мм в феврале стабилизировались, однако не превышают $175-205 за т FOB для продукции производства СНГ.

Нержавеющая сталь:

похвальная осторожность

Производители нержавеющей стали в Европе и Восточной Азии придерживаются крайне осторожной политики и не планируют повышения цен на второй квартал, чтобы не "спугнуть" первых предвестников приближающегося завершения спада на этом рынке. В настоящее время обстановка определяется, главным образом, состоянием резервов у посредников и потребителей. Запасы, созданные в ходе прошлогоднего ажиотажа, настолько велики, что даже несмотря на высокий спрос на нержавеющую сталь в Западной Европе и на Дальнем Востоке новые сделки все еще довольно редки. По мнению оптимистично настроенных специалистов, возобновление продаж произойдет уже в апреле, пессимисты переносят наступление перелома на июнь.

Первые признаки оживления, тем не менее, появились на наиболее проблемном рынке – китайском. Ведущие тайванские компании, поставляющие нержавеющую сталь в эту страну, сообщают, что уже в марте рассчитывают на повышение цен на $50-100 за т по сравнению с февральским уровнем, когда холоднокатаные рулоны стали марки 304 поставлялись сюда по ценам порядка $1260-1310 за т, а горячекатаные рулоны приближались к $1200 за т FOB. В целом импорт нержавеющей стали в Китай в 2000 году практически не изменился по сравнению с 1999 годом (при 45%-ном росте национального производства), но пока эта страна, приобретающая за рубежом порядка 1,1 млн. т этого материала в год, остается его крупнейшим покупателем.

В Европе цены на нержавеющую сталь уже скатились до такого уровня, что компаниям не выгодно поставлять стальную продукцию на спотовый рынок. В Германии стоимость базовых холоднокатаных рулонов к началу марта доведена до @1250 за т и менее, а на втором по значению рынке – итальянском – цены в силу еще более жесткой конкуренции были ниже на @50-100 за т. По оценкам специалистов, европейские компании выходят на нулевую рентабельность при уровне, как минимум, @1300 за т холоднокатаных рулонов.

В такой обстановке ряд крупнейших производителей нержавеющей стали в регионе, в частности французская компания Ugine и бельгийская ALZ, прибегли к существенным сокращениям производства, начиная с четвертого квартала прошлого года. Остальные ничего не сообщают по этому поводу, хотя подобные меры, судя по резкому сокращению спроса на никель и лом нержавеющей стали, представляются весьма вероятными.

Интересно, что в ближайшие месяцы цены на нержавеющую сталь в Европе и Восточной Азии могут снова резко качнуться, на этот раз в сторону подъема. Так как спрос на этот материал велик, оскудение запасов у посредников и потребителей может сдвинуть маятник в обратную сторону и снова привести рынок к дефициту.

Более предсказуемо развитие событий в США, где местные компании пожинают плоды введенных ранее антидемпинговых ограничений. Так, компания Slater Steel, производящая, главным образом, длинномерную продукцию, объявила о повышении с 20 февраля цен на 3-5%. Этот рост относится ко всему ассортименту продукции, кроме уголков из нержавеющей стали. Цены на них были подняты еще раньше, после того как на импорт уголков, единственным производителем которых в США является Slater Steel, были введены антидемпинговые пошлины.

Лом нержавеющей стали:

без особых перемен

На европейском рынке лома нержавеющей стали наблюдается спад. Цены продолжили скольжение вниз вследствие очередного падения на рынке никеля и избыточного предложения, которое остается таковым несмотря на резко сократившийся объем сборов. Единственной страной, где в феврале был отмечен хоть малый прогресс, оказалась Великобритания. Здесь завершение процесса слияния местной компании Avesta Sheffield с финской Outokumpu подняло настроение у участников рынка и позволило в первой половине февраля увеличить цены на кусковой лом от прежних 330-350 ф. ст. за т до 350-380 (а в некоторых случаях и до 400), а на стружки – от 240-250 до 250-280 ф. ст. за т.

Однако на этом все и прекратилось, поэтому трейдеры не без оснований опасаются, что во второй половине марта цены опять пойдут вниз. Ни невысокие цены на никель, ни продолжающееся сокращение производства нержавеющей стали в Европе из-за малого спроса на новую продукцию не вселяют в них особого оптимизма.

В континентальной Европе цены на лом в феврале, в лучшем случае, оставались на прежнему уровне ($580-600 за т лома стали марки 304, или 18/8), в Германии же им не удалось достичь и этого. Стоимость аустенитного лома, составлявшая в январе около DM1350 за т, к началу марта составила около DM1250 за т с доставкой торговцу. Из-за такого снижения поставки лома снова сократились, однако спрос по-прежнему остается еще более низким. Впрочем, данная ситуация весьма характерна для этого рынка. Так, например, в разгар прошлого кризиса зимой 1998/1999 годов и спрос, и предложение лома нержавеющей стали в Европе фактически были равны нулю.

Очевидно, надеяться на рост цен можно будет только тогда, когда промышленники снова начнут закупки при новом подъеме. В качестве самого раннего срока специалистами называется апрель, хотя есть прогнозы, предусматривающие начало подъема не ранее второго полугодия.

Некоторым утешением для поставщиков лома нержавеющей стали может служить, разве что, появление на рынке нового импортера, которым, очевидно, скоро станет Бразилия. Местная компания Acesita, принадлежащая французской Ugine, сообщила, что намерена в ближайшем будущем перейти на выплавку нержавеющей стали из лома. В настоящее время производительность Acesita составляет около 300 тыс. т листовой нержавеющей стали в год, а к 2003 году этот показатель планируется довести до 500 тыс. т. Сегодня в Бразилии ежегодно собирается не более 46 тыс. т лома нержавеющей стали, включая собственные заготовки Acesita и других местных компаний отрасли, так что использование зарубежных источников неизбежно.

Лом черных металлов:

одна ласточка весны не делает

Февраль на мировом рынке лома, как и опасались специалисты, оказался исключительно сложным месяцем, но и наступление весны пока не принесло особого облегчения. За немногими исключениями, к которым мы еще вернемся, цены на лом на основных рынках продолжают скольжение вниз, вызванное как недостатком спроса, так и избыточным предложением.

Иллюстрацией к этому могут служить события на Дальнем Востоке, где до наступления нового года по китайскому календарю (25 января) цены на лом удерживались, в целом, эффективнее, чем в других регионах. Однако в феврале активность на рынке так и не была отмечена, и цены начали падение. В первой половине месяца корейские компании приобретали тяжелый плавильный лом HMS № 1 в США по ценам порядка $112-114 за длинную т (1016 кг) CIFFO, а тайванская China Steel закупила крупную партию лома HMS № 1 из Румынии по $105 за т и bonus grade за $115 за т CIFFO с поставкой в мае. В конце февраля стоимость американского лома при экспорте в Корею упала до $106-107 за длинную т лома HMS № 1 CIF, а корпорация Posco на тендере в середине февраля и вовсе обеспечила себе 15 тыс. т HMS № 1 и 20 тыс. т bonus grade из США с поставкой в мае по ценам, составлявшим, соответственно, $102,85 и $112,85 за метрическую т CIF. Другая корейская компания, Inchon Steel, уже в самом конце февраля сообщила о заключении контракта на приобретение партии лома HMS № 1 из Европе по $103 за т CIFFO также с поставкой в мае. В начале марта 35 тыс. т российского лома А3 были приобретены по $104,50 за т CIFFO.

В конце февраля многие аналитики опасались, что цены в марте могут снизиться ниже психологически важного рубежа $100 за т для лома HMS №1, однако сегодня ситуация не выглядит такой безнадежной. Одной из главных причин февральского спада назывался незначительный объем закупок готовой стальной продукции Китаем, вследствие чего региональный рынок стали оказался под сильным давлением. В начале марта китайские потребители стали, получив импортные лицензии, немедленно приступили к приобретениям, что подняло цены на широкий ассортимент продукции и косвенно поддержало лом, так что можно предположить, что спад цен на этом рынке прекращен, а в апреле, если китайцы снова не уйдут с рынка, можно надеяться даже на их рост.

В Японии стоимость местного сорта лома Н2 в феврале достигла самого низкого уровня за последние два года. Воспользовавшись ухудшившимися условиями для экспорта в страны региона, японские сталелитейные компании в очередной раз урезали закупочные цены. После этого цены на лом в промышленном районе Осаки впервые с августа 1999 года опустились до менее 9 тыс. иен за т, а в окрестностях Токио нижняя граница цен приблизилась к рекордному уровню в 6,8 тыс. иен за т, зарегистрированному в феврале 1999 года. Очередной экспортный тендер, проведенный в феврале ассоциацией дилеров Kanto Tetsugen, показал цену 7,75 тыс. иен за т FAS по сравнению с 8,43 иен за т месяцем ранее.

Еще одной причиной спада на Дальнем Востоке оказалось уменьшение спроса на лом в Турции, вследствие чего ранее предназначенные для нее грузы были переориентированы на Восточную Азию. Турецкие компании приобретали лом в больших количествах в четвертом квартале прошлого года, намереваясь создать достаточные запасы на зимний период, и преуспели в этом. Новым фактором оказалась девальвация турецкой лиры в феврале. С одной стороны, это облегчает местным компаниям экспорт, но состояние мирового рынка эффективно препятствует крупным объемам продаж. С другой же стороны, что более весомо, турецкие сталелитейные компании столкнулись с нехваткой оборотных средств, а приобретение лома, за который приходится платить валютой, оказалось для них весьма проблематичным.

В конце февраля немногие сделки по поставкам лома в Турцию из Европы заключались по ценам порядка $76 за т FOB для дробленого очищенного лома и $70 за т лома HMS № 1. Очевидно, даже если в апреле на турецком рынке стали и будет отмечен подъем (что в текущих реалиях весьма проблематично; во время аналогичного кризиса в Восточной Азии в 1997 году строительство "вылетело" одним из первых), местные компании будут упорно сопротивляться любым попыткам наращивания цены.

Неблагоприятное состояние основных экспортных рынков сказалось и на положении европейских трейдеров, которые никак не могли похвастать и наличием высокого спроса у себя дома. Единственный в регионе незначительный подъем цен был зарегистрирован в марте в северной Германии, и то лишь потому, что в предыдущем месяце там было зарегистрировано их непропорционально резкое падение. Кроме того, сохранились на прежнем уровне цены на новый лом Е2 в Западной Германии (DM200-205 за т), но в остальных частях страны различные сорта лома подешевели на DM7,50-10 за т. На итальянском рынке произошло плавное скольжение на DM5-10 за т, в Великобритании цены на большинство сортов лома были срезаны, в среднем, на 2 ф. ст. за т, примерно, такой же спад был зарегистрирован и во Франции. Испанские компании сократили объем закупок, ограничиваясь покрытием текущих потребностей.

На этом безрадостном фоне несколько нетипичен подъем в США, однако следует напомнить, что он наблюдался после страшного спада в январе-феврале

Виктор Тарнавский,
по материалам Metal Bulletin, Reuters,
iSteelAsia.com, Scrapsite.com., MetalSite.net

 
© агенство "Стандарт"