журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
БАНКОВСКИЙ КРИЗИС

Банковский кризис

Новые рыночные страны

СПЕЦВЫПУСК: ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

СПЕЦВЫПУСК: ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

СПЕЦВЫПУСК: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦВЫПУСК: БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦВЫПУСК: МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

СПЕЦВЫПУСК: КАРТОЧКИ

БАНКОВСКИЙ ПЕРСОНАЛ

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №10, 2002

СПЕЦВЫПУСК: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Останутся только лучшие

Новый виток конкурентной борьбы среди американских провайдеров электронных банковских технологий

Современная отрасль электронных банковских технологий США переживает не самые лучшие времена. Сокращение банками объемов инвестирования средств в новые интернетовские финансовые системы привело к резкому обострению конкурентной борьбы среди американских провайдеров онлайновых банковских платформ. В отличие от последних нескольких лет сегодня финансовые институты крайне тщательно подходят к выбору поставщиков электронных систем, скрупулезно исследуя их финансовое состояние и ассортимент предлагаемых продуктов и услуг. Времена, когда банки были готовы приобрести любую технологическую новинку, мало интересуясь ее содержанием, просто чтобы не отстать от конкурента, канули в прошлое. Все это заставляет провайдеров изыскивать новые пути для реализации своих интернетовских продуктов, учитывая возросшие требования банков и новую ситуацию на американском рынке информационных банковских технологий.

Борьба за выживание

Американскую компанию Corillian, имеющую в качестве клиентов пять из десяти ведущих банков США и 25% всех активных пользователей электронных финансовых продуктов во всей банковской отрасли США, наверняка, можно было бы считать лидером среди местных провайдеров интернетовских банковских технологий. Однако, если глубже заглянуть в суть проблемы, то становится очевидным, что будущее фирмы не столь безоблачно: в последнее время замедлился рост доходов, а получение первой прибыли, казавшееся уже решенным вопросом, стало отдаленной мечтой.

В июле текущего года Corillian была вынуждена сократить свой персонал на 15%, с тем чтобы сохранить на балансе $14 млн. оборотных средств. Курс ее акций опустился до отметки $1, что фактически означает утрату доверия со стороны инвесторов. Тед Спунер, генеральный директор Corillian, объясняет данную ситуации сокращением расходов крупных финансовых институтов на интернетовские банковские технологии, добавляя, что компания готова восстановить утраченные позиции, как только ситуация хотя бы чуть-чуть улучшится, а в настоящее время она действует настолько эффективно, насколько это возможно. Отдельные эксперты, правда, придерживаются иного мнения. Так, Кэти Грабер, старший аналитик компании Forrester Research, прямо признается, что не понимает, как Corillian сегодня умудряется выживать в качестве самостоятельной фирмы.

Между тем, далеко не все компании, занимающиеся созданием банковских электронных платформ, находятся в столь бедственном положении. Так, вполне благоприятными выглядят перспективы фирмы Digital Insight, предлагающей мелким банкам и кредитным союзам электронные продукты по принципу ASP (application service providing), в соответствии с которым пользователи могут на своих ПК работать с программным обеспечением, находящимся на компьютере внешнего провайдера. Благодаря этому компания получает ежемесячные доходы с каждого индивидуального пользователя для дальнейшего устойчивого развития. В середине 2002 года Digital Insight имела порядка $63 млн. наличными, и генеральный директор компании Джон Дорман прогнозирует, что по итогам текущего года фирма получит прибыль в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета.

По словам Дормана, в настоящее время обозначилось четкое разграничение между лидерами рынка интернетовских банковских информационных технологий и теми компаниями, которые надеются просто выжить в острой конкурентной борьбе. Это, вероятно, говорит о том, что сектор электронных финансовых технологий постепенно становится более зрелым. Конкуренция между провайдерами таких платформ всегда была очень острой, и в предстоящее годы она еще более усилится. Поскольку большинство банков, стремившихся заполучить интернетовские банковские системы, уже их имеют, то фирмы-провайдеры вынуждены изыскивать новые пути получения доходов и прибылей за счет перетягивания на свою сторону клиентов конкурентов или продажи дополнительных финансовых продуктов и услуг.

Как бы там ни было, но для поддержки всех компаний, действующих в американском секторе интернетовских банковских технологий, просто недостаточно ресурсов. Американские провайдеры независимо от того, поставляют они лицензионное программное обеспечение или ASP, в конечном итоге получают оплату за свои услуги от активных конечных пользователей. А их число, по прогнозам фирмы Celent Communications, к 2004 возрастет только на 40% по сравнению с нынешним уровнем: от 24 млн. до 34 млн. человек, чего явно мало для того, чтобы все провайдеры электронных финансовых технологий оставались на плаву.

В то же время, многие банки используют острую конкурентную борьбу между провайдерами в собственных интересах – для снижения цен на интернетовские банковские платформы. По мнению аналитика Кэти Грабер из Forrester Research, реальная проблема для провайдеров заключается в том, где найти новые источники доходов и как обеспечить рост своего бизнеса в будущем. Пока Грабер затрудняется идентифицировать эти источники.

Естественный отбор

Масла в огонь конкурентной борьбы подливают и такие богатые провайдеры как Alltel, Fiserv и Metavante, которые, имея за спиной поддержку крупных компаний-учредителей, концентрируют свои усилия на поиске клиентов. Для компаний, которые не могут сравниться с ними в финансовых и технических аспектах, неизбежной альтернативой банкротству становится консолидация. По словам Аленки Грилиш, аналитика фирмы Celent Communications, конкуренция среди продавцов интернетовских банковских технологий в ближайшей перспективе станет еще более интенсивной, и те, кто ее не выдержит, просто прекратят свое существование.

Когда интернетовские банковские операции впервые серьезно заявили о себе в середине 90-х годов, они породили в финансовой отрасли ситуацию, очень сильно напоминающую золотую лихорадку. Банки тоже не остались в стороне и начали, сначала осторожно, а затем все быстрее и быстрее, принимать на вооружение электронные финансовые платформы, которые, как они полагали, смогут произвести революцию в их бизнесе. Инвесторы щедро финансировали проекты по созданию фирм-провайдеров для удовлетворения растущего спроса на интернетовские технологии, надеясь, что рыночная стоимость наиболее удачливых из них сможет достигнуть $1 млрд., что позволило бы учредителям перепродать свои акции таких компаний с большой прибылью.

Сегодня ситуация выглядит иначе. Рынок электронных банковских платформ стал насыщенным, до получения крупных прибылей дело пока не дошло, а инвесторы постепенно сворачивают финансирование программ многих американских провайдеров. Курсы акций последних резко упали. Что касается конечных пользователей, то для них важнейшими характеристиками интернетовских систем продолжают оставаться их базовые свойства – функциональность, масштабность, а также простота инсталляции и интеграции в другие платформы. По этим категориям некоторые решения, предлагаемые такими провайдерами как Financial Fusion, Corillian и Digital Insight, выгодно отличаются от технологий прочих продавцов, о чем свидетельствуют данные опубликованного недавно доклада компании Celent Communications.

Однако, в связи с тем что интернетовские банковские операции все чаще рассматриваются как гомогенный продукт, качество которого стандартно и не зависит от поставщика, применение лучшего технического решения не всегда приносит успех. Более того, многие финансовые институты занимаются поисками таких технологических партнеров, которые могут интегрировать электронные платформы в другие каналы распространения банковских продуктов и услуг. Департаменты информационных технологий банков, от которых высшее руководство постоянно требует реальных результаты и без допущения грубых ошибок, стремятся глубже вникать в финансовую суть интернетовского банковского бизнеса.

В своих запросах провайдерам на покупку тех или иных технологий они требуют предоставлять детальную информацию о ценах, потенциальных доходах на вложенные инвестиции и финансовом состоянии самих провайдеров. По словам Лизы Уайт, старшего менеджера подразделения электронной торговли компании Synovus Financial, самое главное для банка заключается в том, чтобы найти надежного партнера по продаже технологий, который в течение определенного времени будет оказывать банку помощь и поддержку во внедрении и инсталляции интернетовских платформ. Никто не хочет, отмечает Уайт, чтобы выбранный сегодня провайдер завтра вдруг неожиданно исчез из поля зрения.

Таким образом, создается порочный круг, в котором самые сильные провайдеры становятся еще сильнее, а те, которые имеют шаткие балансы и сомнительные бизнес-модели, становятся еще слабее на фоне туманных и неопределенных перспектив. Два года назад, по оценкам генерального директора Digital Insight Джона Дормана, банки в интернетовском бизнесе интересовались только темпами роста, биографическими и поведенческими данными о конечных пользователях. Сегодня же они тщательно исследуют финансовое состояние провайдеров, их доходы и потоки наличных, поскольку им теперь нужны стабильные и авторитетные продавцы электронных технологий.

Рейтинговые перестановки

С самого начала провайдеры определяли масштабность своих действий и собственный размер в зависимости от величины банка, который они обслуживают. И в этом есть смысл, поскольку, если крупные банки стремятся установить полный контроль над лицензионным программным обеспечением, инсталлированным на их собственных системах, и готовы платить за это, то большинство мелких институтов предпочитают покупать компактные системы ASP со взиманием ежемесячной платы с каждого конечного пользователя.

Наряду с этим в рейтинге ведущих провайдеров интернетовских банковских технологий всегда происходили быстрые изменения. В 1999 году компания S1 Corp., поглотив фирмы Edify и FICS, объявила себя единоличным лидером в секторе продаж электронных платформ крупным банкам. Однако вскоре S1 Corp. потеснила Corillian, которой в 2000-2001 годах удалось пополнить свою базу некоторыми ключевыми клиентами, в частности, Bank One и JP Morgan Chase. В настоящее время Corillian продолжает лидировать в секторе продаж крупным банкам интернетовских банковских технологий, имея в своем распоряжении в общей сложности 61 клиента и 7.2 млн. конечных пользователей. Однако на пятки Corillian наступает компания Financial Fusion, которая заключила контракты с банками Washington Mutual, E-Trade и несколькими бывшими клиентами фирмы Edify, включая Fifth Third.

Тем временем S1 Corp. планирует за счет операций по слияниям и поглощениям создать себе имидж провайдера разнообразных производственных решений для средних по размеру институтов, и на этом этапе ей уже удалось достичь ряд положительных результатов, включая заключение сделок с Synovus и TCF Financial.

В секторе обслуживания мелких банков доминирует компания Digital Insight, располагающая 1600 клиентами и 3.2 млн. конечных пользователей. Ей удалось подавить попытки ряда конкурентов, включая провайдеров ViFi и nFront, захватить первенство в этой сфере. Мало кто ожидает, что фирмы ORCC и FundsXpress смогут выдерживать конкуренцию в секторе обеспечения мелких банков интернетовскими технологиями на протяжении длительного времени.

В борьбе за выживание провайдеры разрабатывают и внедряют разнообразные стратегии с целью увеличения доходов, надеясь получить приемлемую прибыль. Многие из них дополняют свой ассортимент онлайновых продуктов услугами по электронной оплате счетов, кредитованию и ведению банковских операций в интересах малого бизнеса.

Так, компания S1 Corp. намерена в дополнение к своим базовым интернетовским банковским программам предлагать электронные платформы для банковских отделений и центров по обслуживанию потребителей по телефону. Во втором квартале текущего года доля доходов S1 Corp. от продажи интернетовских технологий составила только 21%. По словам Джейма Илертсана, генерального директора компании, S1 Corp. больше не может считаться чисто интернетовской фирмой, предлагающей только один канал дистрибуции банковских продуктов и услуг. Многие наблюдатели, кстати, отмечают заслугу Илертсана в расширении диапазона операций S1 Corp. в интересах улучшения качества обслуживания клиентов.

Другие провайдеры стремятся генерировать доходы за счет продаж интернетовских технологий другим секторам финансового бизнеса, например, электронных торговых продуктов брокерским компаниям. Около половины клиентов провайдера Financial Fusion не относятся к числу банковских институтов, в основном, это брокерские фирмы. По мнению Майка Даттона, вице-президента Financial Fusion, конкурируя на двух различных рынках, компания последовательно укрепляет свой потенциал и наращивает объемы продаж технологических продуктов.

Много внимания ведущие продавцы интернетовских банковских технологий уделяют и тому, что в ближайшие несколько лет сотни контрактов, подписанных между провайдерами и финансовыми институтами, должны быть обновлены или пересмотрены. Поэтому провайдеры не стесняются в выборе средств (от проведения маркетинговых кампаний до подачи исковых заявлений на конкурентов в суд) с целью сохранения или получения новых, потенциально прибыльных клиентов. В секторе обслуживания крупных банков Corillian и Financial Fusion активизируют попытки пополнить свои клиентские базы такими гигантами как Bank of America, Citibank, Wells Fargo и FleetBoston. Их поспешность в целом понятна, поскольку, как отмечает Майк Даттон, 24 действующих на сегодняшний день контракта между провайдерами информационных технологий и 80 крупнейшими банками США заканчиваются в конце 2003 года.

Не намерена оставаться в стороне и компания S1 Corp., которая тоже планирует побороться за некоторые их этих контрактов. Она надеется, что ее многолетний опыт в обслуживании крупных банков и стабильное финансовое положение (во втором квартале текущего года фирма получила $75.3 млн. дохода – больше, чем любой другой провайдер) помогут ей привлечь на свою сторону несколько потенциальных клиентов среди крупных банков США.

Учитывая свои ограниченные на сегодняшний день возможности по подписанию контрактов с крупными финансовыми институтами, обслуживающие их провайдеры нацелились на заключение сделок с мелкими банками (благо, в США их несколько тысяч), осуществляя в этих целях модернизацию базовых технологий и программ. Правда, и здесь особых успехов им пока достичь не удалось. Определенного внимания, пожалуй, заслуживает лишь то, что компании Corillian удалось перехватить у Digital Insight клиента в виде Golden One Credit Union с объемом активов в размере $3.7 млрд. за счет предоставления более качественного и разнообразного электронного сервиса клиентам Golden One.

Другие провайдеры, обслуживающие мелкие банки и кредитные союзы, порой не стесняются в средствах для достижения целей по укреплению своих позиций. Так, в марте текущего года фирма FundsXpress подала в суд на компанию Digital Insight, обвинив ее в сговоре с бывшими сотрудниками FundsXpress с целью похищения коммерческих секретов. Генеральный директор Digital Insight Джон Дорман отказывается комментировать эту информацию, однако, по мнению Стефана Лоза, аналитика компании W.R. Hambrecht, "данное обвинение вряд ли заслуживает какого-либо внимания и просто высосано из пальца".

Шансы и перспективы

По мнению Аленки Грилиш из Celent Communications, не всем удастся выжить в условиях жесткой конкурентной борьбы между американскими провайдерами интернетовских банковских технологий. Однако у эксперта Celent практически нет сомнений в том, что на плаву останутся S1 Corp., Digital Insight и Financial Fusion. Многие другие аналитики полагают, что технологии фирмы Corillian на базе операционной системы NT будут и далее пользоваться спросом. Не следует также забывать, что у Corillian тесные отношения с Microsoft и эта корпорация не прочь еще более укрепить эти связи, действуя не в качестве покупателя Corillian, а как инициатор дальнейшего сближения обеих фирм. Не исключен также вариант установления тесного сотрудничества между Microsoft и Digital Insight.

Digital Insight, в свою очередь, тоже до последнего времени активно занималась поиском потенциальных мишеней. В 2001 году компания приобрела фирмы ViFi и nFront. Ряд провайдеров, в частности ORCC, предлагающий широкие возможности электронной оплаты счетов, могли бы стать привлекательными объектами для проведения сделок по слияниям с участием Digital Insight. Однако их финансовые проблемы заставили руководителя Digital Insight Джона Дормана пересмотреть свои планы. Теперь он считает, что, поскольку эти фирмы ведут тяжелую борьбу за выживание, они постепенно теряют доверие своих клиентов. Более целесообразно, полагает он, не покупать эти фирмы со всеми их проблемами, а просто переманивать на свою сторону их клиентов.

Консолидация, по мнению многих экспертов, дает хороший шанс аутсорсинговым компаниям, обслуживающим средние и мелкие банки. И, хотя таких провайдеров сегодня всего лишь несколько, они, по данным аналитика TowerGroup Роберта Лэндри, предлагают широкий спектр различных решений и технологий для разных категорий потребителей. Так, провайдер Fiserv, например, постоянно предоставляет от 10 до 15 альтернативных аутсорсинговых решений. Эти фирмы обычно выжидают, пока новая электронная банковская технология положительно зарекомендует себя и станет зрелой, после чего начинают активно предлагать ее различным финансовым институтам. Такой подход позволяет аутсорсинговым провайдерам избегать тех ошибок, которые допустили в свое время такие пионеры интернетовских банковских операций как S1 Corp. и Corillian.

В настоящее время шесть аутсорсинговых компаний – Bisys, Alltel, Jack Henry, Metavante, Aurum и Fiserv – контролируют более 90% американского рынка базовых технологических систем, а совокупная доля рынка Metavante, Aurum и Fiserv составляет около 65%. За счет поглощения более мелких игроков, не выдержавших испытаний технологической гонки (за последние несколько лет Metavante, например, приобрела фирмы CyberBills, Paytrust и Spectrum), эти провайдеры расширяют ассортимент своих продуктов и услуг и стремятся стать главными источниками внешних информационных технологий, включая не только платформы базовой обработки данных, но и системы управления отношениями с клиентами, а также электронные банковские услуги.

Во многих случаях у аутсорсинговых компаний имеются преимущества перед остальными провайдерами, поскольку они занимаются разработкой и предоставлением технологий на протяжении нескольких последних десятилетий и их деятельность не ассоциируется с технологическим бумом 90-х годов. Так, преимущество Metavante, по словам Майка Хейфорда, исполнительного вице-президента и генерального директора компании, состоит в том, что она ведет бизнес в секторе банковских информационных технологий уже в течение 40 лет. Поэтому, считает Хейфорд, сегодня Metavante имеет возможность не только поглощать начинающих провайдеров, но и приобретать акции фирм, стремящихся удержаться на плаву и не поддаться давлению, порождаемому процессами консолидации.

Наращивание собственного потенциала и расширение имеющихся у компании возможностей, утверждает Хейфорд, становятся приоритетными направлениями в деятельности любых провайдеров, так как банки в настоящее время пересматривают свои отношения с продавцами информационных технологий, в том числе и с аутсорсинговыми фирмами. Сегодня финансовые институты, по словам Хейфорда, внимательно изучают финансовое состояние провайдера, каким бизнесом он занимается, насколько ценны и жизнеспособны предлагаемые им продукты и услуги. Хейфорд настаивает, что Metavante не должна восприниматься как чисто интернетовская компания: электронные операции – только часть того бизнеса, которым занимается фирма. Аналогичного мнения придерживается и Кэрролл Хэрролд, президент фирмы Fiserv, контролирующей до 30% рынка базовых технологических систем. По его словам, интернетовские платформы лишь дополняют ассортимент тех продуктов и услуг, которые фирма предлагает своим клиентам.

В целом же, как отмечают Хейфорд и Хэрролд, американские финансовые институты в настоящее время серьезно подходят к вопросам инвестирования средств в новые технологические разработки. Их решения в этой области становятся более взвешенными, сфокусированными и рациональными. Все это вынуждает провайдеров электронных банковских технологий перестраивать свою ценовую, маркетинговую и торговую политику с целью удержания имеющихся и привлечения новых клиентов в виде как крупных, так и мелких банков.

Олег Зайцев,
по материалам Bank Technology News

 
© агенство "Стандарт"