журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

КОМПАНИИ И РЫНКИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №3, 2001

ТЕМА НОМЕРА

Электрический металл

Тенденции развития мирового рынка электростали

Развитие мировой электроэнергетики обеспечивает стабильный рост потребления электростали, необходимой для изготовления электродвигателей, генераторов и трансформаторов, особенно кремниевых категорий, которые относятся к наиболее дорогому сегменту рынка. Высокотехнологичный и дорогостоящий процесс производства этого материала доступен только ограниченному числу компаний, что привело к созданию довольно необычной ситуации: при жестком противостоянии национальных производителей на внутренних рынках в международных масштабах конкуренция практически отсутствует.

Трансформация

Сектор электростали выпускает три вида продукции: текстурованную (GO) и нетекстурованную (NGO) кремниевую электросталь, а также неориентированный материал без кремния (NO). Листы электростали GO обладают анизотропией электромагнитных характеристик: магнитные домены ориентированы в направлении прокатки. Этот материал используют для производства сердечников статических электроустановок (трансформаторы и т. п.). В листовом материале NGO магнитные характеристики изотропны, и его используют в роторных устройствах – генераторах и электродвигателях. Неориентированная электросталь NO приобретает необходимые электромагнитные характеристики на стадиях последующей термохимической обработки.

Мировое потребление листовой кремниевой электростали составляет 2 млн. т в год, в том числе 500 тыс. т электростали GO и 1,5 млн. т нетекстурованного материала. Основная сфера применения всех трех категорий материала – энергетическое машиностроение.

Во всем мире только 15 компаний имеют технологии, "ноу-хау" и дорогостоящее оборудование, необходимые для производства листовой электростали GO, еще 35 производителей могут выпускать материал NGO, а остальные участники сектора производят только неориентированные сорта NO без кремния. Компании организованы различным образом: одни производят все типы электростали, другие специализируются на выпуске одного или двух видов, а третьи имеют в своей структуре предприятия, изготовляющие продукцию для машиностроения. Различная структура производителей и их специализация на определенных категориях материала связаны с историческими особенностями развития национальной энергетической промышленности в разных странах. Эти же факторы обусловили и необычное распределение сил на мировом рынке готовой продукции.

Производство трансформаторов – одна из немногих сфер, где на азиатских рынках японские компании уступают иностранным конкурентам. Из трех крупнейших в Японии производителей – Toshiba, Mitsubishi Electric и Hitachi – только Toshiba осуществляет сборку трансформаторов в Китае на своем дочернем предприятии (65% акций) Changzhou Toshiba Transformer, созданном в 1995 году. При этом, их европейские конкуренты ABB и Siemens имеют несколько сборочных заводов как в Китае, так и в других странах региона. Другой необычный аспект заключен в том, что японские производители стали, которые имеют прочные связи с национальными производителями трансформаторов, обеспечивают материалом их зарубежных конкурентов: например, Nippon Steel принадлежат 20% мирового рынка текстурованной электростали GO, что значительно превышает рыночную долю Toshiba в секторе трансформаторов.

В Японии интенсивное развитие электроэнергетической отрасли долгое время обеспечивало высокий уровень потребления как распределительных трансформаторов, так и роторных устройств; практически всю продукцию сектора энергетического машиностроения поглощал внутренний рынок. Однако в последнее время ситуация изменилась: в связи с полукризисным состоянием японской экономики потребители энергии стремятся снизить ее использование; кроме того, дерегулирование энергетической промышленности с марта прошлого года позволило неэнергетическим фирмам – таким как интегрированные сталелитейные компании – продавать энергию крупным потребителям.

В результате в стране образовался избыток энергогенерирующих мощностей, и японские энергетические компании сократили объемы инвестиций в капитальные программы. В этой ситуации японские производители машиностроительного сектора обратились к региональным экспортным рынкам, но они уже были захвачены европейскими конкурентами. В Европе дерегулирование энергогенерирующей отрасли началось гораздо раньше, и европейские производители трансформаторов начали проникать на азиатские рынки в те времена, когда всю продукцию японских компаний потребляла отечественная промышленность.

У производителей трансформаторов в США нет особой необходимости экспортировать свою продукцию. Прошлым летом энергетический кризис вынудил производителей электроэнергии задействовать свое оборудование на максимальную мощность; соответственно, возросло потребление распределительных трансформаторов. Более того, появились благоприятные условия для импорта, и японские производители стремятся максимально использовать эту ситуацию.

Спрос на материал GO наиболее высок в развивающихся регионах, которым необходимо расширять или модернизировать свою электроэнергетику. В Индии и Китае подъем экономики обеспечивает значительные правительственные инвестиции в развитие инфраструктуры, в частности энергетической. Это открывает широкие возможности для экспорта в эти страны всех видов электротехнического оборудования. Кроме того, в развивающихся странах отсутствуют мощности для производства электростали GO, и они вынуждены импортировать материал.

На западноевропейские рынки наибольший объем электростали поставляют германская группа Thyssen Krupp, имеющая дочернее подразделение Electroblech Gesellschaft (EBG), и European Electrical Steels (EES), на 75% принадлежащая британско-нидерландской Corus, далее следует импорт из Японии, России и США. В настоящее время поставки из России несколько ограничены антидемпинговыми пошлинами, но в ближайшее время следует ожидать их отмены. Компании EES и EBG поставляют свою сталь NGO, главным образом, на европейский рынок, поскольку доставка на более далекие расстояния значительно увеличивает транспортные расходы; исключение – рынок США, где спрос настолько велик, что цены более чем компенсируют затраты на транспортировку. При этом потребление неориентированной электростали и материала GO в Европе тоже возрастает, и производители рассматривают возможности увеличить цены на эти категории.

Двуединый европейский рынок

В Европе ежегодно потребляется 250 тыс. т материала GO, 700 тыс. т NGO и 500 тыс. т неориентированной электростали. Электросталь GO имеет огромное значение в сфере производства и распределения электроэнергии, но в Западной Европе лишь несколько компаний выпускают этот материал. Высокая стоимость производства – только одна из причин, другая, более важная, заключается в консолидации, которая произошла в последние годы как в секторе производства материала, так и в основной сфере потребления – машиностроительной отрасли (например – ABB, Siemens и Schneider Electric).

Из двух ведущих производителей электростали в Западной Европе компания EBG специализируется на производстве кремниевых сортов, а EES отличается от всех остальных производителей тем, что имеет значительные мощности для производства готовой продукции – на ее предприятиях производятся пластины для сердечников трансформаторов и сами сердечники.

В Восточной Европе тоже очень немногие компании производят электросталь GO. Этот материал выпускают в Чехии – завод по производству легированной стали Valcovny Plechu (владелец – Nova Hut), в Польше – компания Stalproduct, ассоциированная с Huta Sendzimira, и значительно более крупные предприятия в России – Новолипецкий завод и Верхнеисетский сталелитейный завод. Большинство европейских производителей электростали GO выпускают параллельно и материал NGO, но есть также ряд компаний, которые специализируются на производстве только сорта NGO. В число крупнейших предприятий этого профиля входят филиал компании Usinor, выпускающий неориентированную электросталь, австрийская компания Voest-Alpine Stahl, восточноевропейская группа VSZ в Словакии (теперь – U.S. Steel Kosice, после покупки ее U.S. Steel в прошлом году) и Acroni в Словении.

Основные изменения структуры отрасли начались около десяти лет назад. В те времена крупнейшими производителями Европы были немецкая компания EBG, итальянская Acciai Speciali Terni (AST) и французская Ugine. Чтобы уравнять масштабы деятельности с этими конкурентами, British Steel (теперь – Corus) в 1991 году организовала совместное предприятие своего подразделения Orb Electrical Steels с дочерними компаниями шведской группы SSAB – заводом Surahammars Bruks (Швеция), а также производителями сердечников NorMag (Коннектикут, США) и CorMag (Торонто, Канада), которые совмещали производственную и торговую деятельность. Несколькими годами позже Thyssen Krupp приобрела производителя нержавеющей стали AST, что значительно увеличило ее мощности по производству материала GO. Затем в 1999 году Ugine приняла решение уйти из сектора электростали и продала той же Thyssen Krupp свое предприятие, выпускающее материал GO, – Ugine Grains Orientes (UGO). Это приобретение не только укрепило позиции Thyssen Krupp как крупнейшего в Европе производителя, но и поставило компанию EES в положение единственного конкурента разрастающейся немецкой группе.

В 2000 году спрос на все виды электростали был большим во всем мире, однако высокий курс фунта по отношению к евро оказал весьма негативное влияние на деятельность EES в Великобритании. И, наоборот, воздействие валютных факторов было благоприятным для EBG: при повсеместно активном спросе высокий курс доллара по отношению к евро был выгодным для европейских поставщиков. В 1999/2000 финансовом году доход EBG составил DM782 млн. (@400 млн.), и компания планирует увеличить прибыли в следующем финансовом году до уровня DM1,17 млрд. (@600 млн.). Обе группы продолжают расширять свою деятельность. Стратегия Thyssen Krupp направлена на горизонтальное расширение, а EES предпочитает вертикальное интегрирование предприятий, отстоящих дальше по технологической цепочке; другие компании выбирают промежуточные варианты.

В конце прошлого года Thyssen Krupp приобрела 75% акций индийского производителя электростали Raymond Steel, и EBG намерена сориентировать это предприятие на производство материала GO (в настоящее время завод не выпускает этот вид продукции). Вероятно, индийская компания начнет производить GO в ближайшие недели; это географическое расширение приблизит продукцию Thyssen Krupp к конечным потребителям. Кроме того, компания завершила ремонт стана холодной прокатки и линии отжига в Гельзенкирхене.

Компания EES действует в русле своей стратегии вертикального интегрирования. В августе прошлого года EES завершила приобретение крупнейшего в Европе производителя прецизионных пластин из электростали для сердечников трансформаторов – компанию Kienle + Spiess (K+S). Это предприятие изготовляет прецизионные инструменты и оборудование, а также располагает литейными мощностями для производства алюминиевых деталей. Кроме того, K+S производит первичную сталь NGO, которая используется в различных областях – электродвигателях, автомобильной промышленности, секторе бытовых электроприборов и т.д. На заводе имеется большое количество прессов для штамповки роторных и статорных пластин, которые здесь же и комплектуются; большая часть производимой стали формуется в заготовки на оборудовании для литья алюминия. Кроме того, K+S имеет сеть дочерних компаний в других странах: помимо родительского предприятия в Германии, функционируют три завода в Великобритании – Sankey Laminations, Gl Scott и TelMag; имеются также завод в Венгрии (в 50 км от Будапешта) – в регионе с развивающимся производством деталей для электротехники – и заводы в Чикаго и Мичигане (США).

Кроме того, EES расширила деятельность в Мексике (летом прошлого года в Монтеррее начал функционировать завод по производству сердечников) и осуществляет модернизацию своих мощностей. Три года назад проведена модернизация линий травления и отжига на заводе Orb Steel, а летом прошлого года – стана холодного проката на заводе Surahammars Bruks. Однако в ближайшие годы главными пунктами программы будут ассимиляция приобретенной K+S и освоение новых рынков. Существенно, что слияние с K+S вовлекло компанию в конкуренцию с собственными заказчиками, покупающими электросталь для производства аналогичной продукции; вероятно, это приведет к дальнейшей реструктуризации машиностроительной отрасли.

Японские дуэли

В Японии только две компании производят электросталь GO – Nippon Steel и Kawasaki Steel; между ними идет жесточайшая конкуренция. В Японии нет "свободного рынка" электростали: переговоры с заказчиками о цене ведутся каждые шесть месяцев, и информация о ценах в открытую печать, как правило, не поступает.

В ситуации, когда в стране имеется только два производителя, трудно получить независимую информацию об объемах производства продукции. По данным Japan Iron & Steel Federation (JISF), суммарный выпуск листовой и полосовой электростали в Японии в 1999 году составил 1,82 млн. т, а с января по ноябрь 2000-го достиг уровня 1,8 млн. т, что должно привести к 1,98 млн. т по результатам года. Разумеется, в 1998 году у японских производителей были серьезные проблемы в связи с азиатским кризисом. По данным JISF, общий объем продаж электростали снизился от 1,8 млн. т в 1997 календарном году до 1,58 млн. т в 1998-м (с учетом, что Япония экспортировала 70% производимых листов GO и 60-70% материала NGO). В настоящее время Япония импортирует очень небольшое количество электростали – 12 тыс. т в год, причем, только категории NGO. Не менее 90% импортных поставок приходится на долю корейской Posco, другие поставщики – Stalprodukt (Польша), China Steel (Тайвань) и EBG (Германия).

Компания Nippon Steel в 50-х годах приобрела технологию у американской компании Armco; Kawasaki Steel, которая утверждает, что разработала ее совершенно самостоятельно, в реальности купила, по всей видимости, у Allegheny Ludlum. По данным Nippon Steel, из суммарного по стране выпуска материала GO (около 360 тыс. т) на предприятиях компании производятся 240 тыс. т, остальное приходится на долю Kawasaki. Обе эти компании производят также и электросталь NGO, причем, Nippon Steel выпускает 50% от всего производимого в стране листового материала этой категории; кроме того, аналогичную продукцию выпускают NKK, Sumitomo Metals и Kobe Steel.

Две трети листовой электростали обеих категорий Nippon Steel выпускает на своих объединенных заводах Fuji Steel и Yawata Steel, треть – на предприятии в Химедзи (бывшее Fuji Steel Hirohata) в западной Японии. Компания не заинтересована в слиянии всех своих мощностей, поскольку в случае возникновения проблем на одном из предприятий второе продолжит выпуск продукции и обеспечит выполнение заказов. По данным газеты Tekko Shimbun, в 1999 году интегрированный завод выпустил 646 тыс. т электростали, а Hirohata – 340 тыс. т, при этом, на долю Nippon Steel в суммарном по стране выпуске пришлось 52,7%. Доля Kawasaki Steel составила 30,9%: ее заводы Mizushima и Chiba произвели 545 тыс. и 32 тыс. т электростали соответственно. Завод Fukuyama компании NKK выпустил 156 тыс. т электростали NGO (8,4%), завод Wakayama компании Sumitimo Metals – 144 тыс. т (7,6%), а Kobe Steel на заводе Kakogawa – 6 тыс. т (0,4%).

Внутренний рынок потребляет только 20% выпускаемой продукции. При этом предприятия задействованы на полную мощность, и компании экспортируют материал в Китай, США и другие страны, которые делают значительные инвестиции в развитие электроэнергетики.

Японские производители в большой мере зависят от азиатских экономических тенденций: с марта прошлого года Япония экспортировала 626 тыс. т холоднокатаной листовой электростали – на 29% больше, чем в 1998/1999 финансовом году (494 тыс. т), когда экспорт был на 14% ниже, чем 577 тыс. т в 1997/1998 году (апрель-март). Правда, эти данные не очень точны, поскольку Министерство финансов в своей отчетности объединяет электросталь с содержанием кремния менее 6% с обычной холоднокатаной продукцией; реально объем экспорта электростали, примерно, на 300 тыс. т больше.

У Nippon Steel имеется достаточно оснований придерживаться производства именно материала GO. Этот товар относится к верхнему, наиболее дорогому сегменту рынка, так что компания лидирует в секторе. Кроме того, в среднесрочном плане имеются все признаки мощного и стабильного роста регионального спроса на этот материал, а в отношении NGO полной ясности пока нет. В стране имеется избыток энергогенерирующих мощностей, и японские энергетические компании в последнее время сокращают инвестиции в капитальные программы. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности (бывшее Miti), инвестиции десяти крупнейших японских энергетических компаний в капитальные проекты в 2000/2001 финансовом году увеличились только на 2,2% по сравнению с прошлым годом, и ожидается их снижение на 2,5% в следующем году. При этом, с 1995 по 1999 год объем продаж распределительных трансформаторов уменьшился на 28,6% (до 366,5 тыс. шт.). Поскольку трансформаторы – крупнейшая сфера потребления листовой электростали GO, ситуация в японской энергетической промышленности вынуждает производителей этого материала расширять объемы экспорта.

Таможенная статистика свидетельствует, что 22% всего японского экспорта электростали закупает Китай, Тайвань приобретает 12%, Вьетнам и Южная Корея – по 10%. Проблемы спроса на электросталь не особенно беспокоят японских производителей, поскольку на протяжении последних десяти лет энергетическая промышленность Китая наращивала мощности со скоростью 7-8% в год и обеспечивала обширный рынок сбыта; ожидается, что в следующем десятилетии рост потребления будет происходить с той же скоростью. Тем не менее, на этом рынке усиливается конкуренция. Долгий опыт японских компаний в производстве электростали пока еще обеспечивает им доминирующее положение как на внутреннем рынке, так и в других странах. Тем не менее, их доли рынков в будущем могут сократить новые мощности, которые появляются в регионе.

В Китае пока еще только один сталепрокатный завод – Wuhan Iron & Steel – производит листовую электросталь GO и NGO, но он уже увеличил мощности от 100 тыс. до 350 тыс. т в год (хотя они еще не полностью задействованы). Правда, Nippon Steel, которая предоставила заводу технологию, утверждает, что Wuhan выпускает электросталь обычной категории, а не высококачественный материал с определенной ориентацией доменов, поставляемый из Японии.

В июне прошлого года Shanghai Baosteel ввела в действие новый завод для производства 360 тыс. т материала NGO в год; завод построила компания Mitsubishi Heavy Industries, а технологию предоставила Kawasaki Steel. Кроме того, листовую электросталь NGO различного качества и в разных количествах производят компания Taiyuan Iron & Steel и другие небольшие китайские предприятия. Тайванская China Steel Corp планирует во втором полугодии 2001 года начать выпуск NGO на новом прокатном заводе мощностью 120 тыс. т в год. Пока еще эти азиатские компании поставляют свою продукцию только на внутренние рынки, но по мере расширения производства и повышения качества продукции они будут вытеснять японский импорт из своих стран и создавать угрозу японскому материалу на других рынках.

Плоды специализации в США

Рынок электростали в Северной Америке имеет свои особенности. Во-первых, здесь в отличие от других стран преобладают не кремниевые, а углеродистые сорта стали (неориентированная электросталь NO). Эта плоскокатаная углеродистая сталь ближе к обычной листовой продукции, чем к специализированным сортам. Она приобретает необходимые электромагнитные характеристики на стадиях последующей обработки. Во-вторых, материал продается, главным образом, в виде полуфабрикатов. Штамповку и отжиг производят либо сами потребители, либо специализирующиеся на этом компании. Примерно, две трети потребления обеспечивают именно полуфабрикаты. Эта ситуация сложилась в связи с тем, что в свое время обилие дешевого природного газа (которого в США было значительно больше, чем в других странах) привело к появлению большой группы независимых предприятий, которые занимаются штамповкой и отжигом электростали для производителей электромоторов и трансформаторов.

Компания Ispat Inland – один из главных поставщиков товара на рынок низкоуглеродистой холоднокатаной листовой электростали для производства сердечников (CRLS); в продукции Ispat имеются следы фосфора и кремния. Компании принадлежит, примерно, 25% рынка Канады и США, на котором ежегодно потребляется около 1 млн. т этого товара. Аналогичную продукцию выпускают U. S. Steel, National Steel, AK Steel, LTV и Nucor.

Несмотря на нынешнее временное затишье рынок электростали идет на подъем со скоростью 1-3% в год. Потребление кремниевых сортов составляет, примерно, 0,5 млн. т. Спрос на низкоуглеродистые неориентированные категории относительно стабилен и растет одновременно с подъемом американской экономики; импорт не создает проблем производителям в отличие от ситуации на рынке обычной углеродистой листовой стали. Точные объемы импорта определить сложно, поскольку материал поступает в страну как "холодноредуцированная листовая сталь" и не учитывается в категории "электросталь", в которую входят только кремниевые сорта.

Тем не менее, американские производители ощущают воздействие непрямого давления на рынок, поскольку производителям электромоторов составляют серьезную конкуренцию поставщики импортного оборудования, главным образом, азиатские. Аналогичные проблемы имеются также на рынке штампованной продукции и пластин сердечников. Вероятно, эти проблемы связаны с высоким курсом доллара, и, когда валютная ситуация изменится, исчезнут сами по себе. Экспортировать CRLS в этой ситуации невыгодно, но, даже если бы валютный фактор благоприятствовал, в других странах этот товар применяется значительно меньше, чем в США; местный спрос на него обеспечивают внутренние производители. За последние 3-4 года, после заключения Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), U.S. Steel увеличила объем своих продаж в Мексике.

Поскольку потребители из сектора электромоторов стремятся снизить потери энергии, производители полуфабрикатов улучшают свои технологии, и электромагнитные характеристики углеродистой электростали уже достигли нижнего уровня параметров кремниевых категорий. Такие усовершенствования как лучшая дегазация жидкой стали при производстве низкоуглеродистых сортов позволяют заказчикам добиваться более высоких магнитных характеристик в печах для отжига. U.S. Steel производит эти сорта на заводе Gary (Индиана), но большую часть выплавляет и прокатывает в Алабаме, на заводе Fairfield.

Ispat Inland производит легированные сорта и контролирует магнитные характеристики путем варьирования добавок. Компания продолжает эксперименты по оптимизации состава стали; потери в сердечнике – характеристика качества материала – уже доведены до 2 Вт на фунт и скоро достигнут 1,5 Вт.

Галина Резник,
по материалам Metal Bulletin Monthly

 
© агенство "Стандарт"