журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ: нержавеющая сталь

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №10, 2002

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Скрытые течения под поверхностью металла

Развитые страны постепенно создают новые правила игры на мировом рынке стали

В середине сентября в Париже состоялась очередная конференция в рамках Комитета по стали ОЭСР, в которой приняли участие представители 37 стран. Хотя никакими конкретными решениями она не завершилась (да и не могла завершиться), тем не менее, на три месяца, оставшиеся до правительственной конференции, назначенной на 18-19 декабря, мировые производители стали получили новую тему для дебатов. В Париже американская делегация выступила с инициативой запретить государственную помощь сталелитейным компаниям во всех случаях за исключением заранее оговоренных ситуаций. Практически этот механизм совпадает с тем принципом, в соответствии с которым работает сегодня металлургическая отрасль ЕС. Хотя это и все подобные предложения следует пока воспринимать, в первую очередь, как элементы "торговли" между США и другими промышленно развитыми странами, нет сомнения, что конечной целью такого процесса будет появление нового миропорядка на рынке стали. Экспортеров пригласят или присоединиться к нему, или потом не жаловаться на последствия.

Декларация о намерениях

Международные переговоры по поиску выхода из кризиса перепроизводства на мировом рынке стали, начатые под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре прошлого года по инициативе США, с самого начала казались заведомо провальными. Это был, в первую очередь, пропагандистский маневр, прикрывающий действия самих США по введению широкомасштабных ограничений на импорт стали в марте 2002 года. Казалось (да так и оказалось), что совершенно невозможно, чтобы смогли найти общий язык такие страны как США и Япония, Германия и Корея, Россия и Индия, а в дополнение к ним еще более 30 государств – производителей стали.

Четыре конференции, состоявшиеся в сентябре и декабре 2001-го, марте и мае 2002 года, предсказуемо продемонстрировали, что пропасти, разделяющие интересы их участников, слишком велики. Пока все решения ограничивались декларациями о намерении сократить избыточные мощности по выплавке стали (без проработки соответствующего механизма, кроме добровольно взятых на себя обязательств) и общими рассуждениями на тему о том, что государственные субсидии металлургической промышленности – это плохо (но, опять же, без особой конкретики). В довершение всего китайцы, посетив одну конференцию в декабре 2001 года, в парижской говорильне принять участие отказались, а ведь ими в этом году национальное производство стали наращивается быстрее, чем все остальные страны, вместе взятые, "ликвидируют избыточные мощности".

Тем не менее, конференции ОЭСР никак нельзя назвать совершенно бесполезными. Так, например, для США и ЕС встречи в Париже были, прежде всего, удобной возможностью во всеуслышание высказать свою позицию в идущем между этими регионами торговом конфликте, а также способом "прощупать почву" для выработки каких-либо единых решений, устраивающих страны Запада.

В сентябре 2002 года с проектом такого решения выступили США. Американская делегация обнародовала в Париже свой новый план упорядочения мирового рынка стали, призванный "привнести в него элементы свободного рынка". Основные положения этого плана заключались в следующем:

1. Отменяются практически все государственные субсидии металлургическим компаниям, кроме случаев, когда они направлены на повышение экологической безопасности заводов, НИОКР, сокращение избыточных мощностей и снижение социальных издержек из-за потери рабочих мест.

2. Проводятся определение и кодификация всех видов прямой или косвенной государственной поддержки сталелитейной отрасли. Некоторые из этих мероприятий, направленные на достижение указанных в предыдущем пункте целей, остаются в силе, все остальные отменяются.

3. Во всех ведущих странах – производителях стали вводятся единые антимонопольные законы, регулирующие сталелитейную отрасль. Цель – предотвращение нечестной конкуренции на национальном и транснациональном уровне, включая постановку вне закона международных картелей.

4. В мировой торговле сталью отменяются все таможенные пошлины.

5. Те, кто считают необходимым защитить своих производителей стали от нечестной конкуренции из-за рубежа, должны четко осознавать, что ликвидация рыночных диспропорций позволит достичь этой цели более оптимальным способом, чем использование антидемпинговых, компенсационных и прочих пошлин.

Это предложение, озвученное американскими представителями на конференции 11-12 сентября, получило осторожную поддержку со стороны промышленников ряда стран, но было напрочь отвергнуто европейцами, хотя основные пункты плана США в точности повторяли те правила и директивы, по которым уже работает сталелитейная отрасль ЕС, а также центральноевропейских государств, считающихся кандидатами на вступление в Европейский Союз. Впрочем, иного никто и не ожидал.

"США проявили энтузиазм, но не искренность, – так отозвался об американской инициативе Паскаль Лами, Комиссар ЕС по внешней торговле. – Они сами сейчас не готовы к тому, чтобы выполнить выдвинутые требования".

И это было чистой правдой. Мало кто из развитых стран может сейчас сравниться с Соединенными Штатами Америки по масштабам поддержки, оказываемой национальной сталелитейной промышленности. По мнению Чарльза Блюма, известного в Европе промышленного консультанта, ни один металлургический завод, построенный в США после 1989 года, не обошелся без субсидий. В США на федеральном уровне и на уровне отдельных штатов реализуется ряд программ непрямой помощи сталелитейным компаниям, включая гарантии по кредитам, запрет на использование импортной стали при строительстве сооружений, финансируемых государством, налоговые льготы и льготы по тарифам на энергию.

Тем не менее, причины непринятия американского предложения со стороны ЕС, для которого его одобрение не потребовало бы никаких изменений во внутренней промышленной политике, следует искать в более широком контексте отношений между Западной Европой и США. По большому счету, ЕС вполне бы устраивало введение этих правил в практику мирового рынка стали, просто обстоятельства сложились таким образом, что целесообразнее было сказать: "Нет".

Игра через океан

С конца прошлого года торговые отношения между США и ЕС омрачены американскими ограничениями на импорт стальной продукции, изначально сильнее всего ударившими именно по интересам европейских компаний. Тогда в качестве ответных мер Европейская комиссия обратилась с жалобой в ВТО, требуя признать незаконными действия американцев, подготовила ответные ограничения на экспорт ряда американских товаров в Европу, а также для защиты регионального рынка ввела собственную тарифно-квотную систему, ограничивающую импорт стали в ЕС. Кстати, по сравнению с американской она оказалась значительно более "щадящей": к моменту истечения полугодового срока действия квот исчерпанными или близкими к исчерпанию оказались только лимиты на ввоз горячекатаной листовой продукции, арматуры и неориентированной электростали.

В ВТО дела пошли со значительным преимуществом европейцев. Несмотря на попытки противодействия со стороны США было принято решение о создании комиссии по установлению правомочности введения американцами своей тарифно-квотной системы. Вердикт комиссии ожидается в середине 2003 года и, по многим признакам, он будет не благоприятным для США. Об этом говорит, в частности, то, что Европейская комиссия получила от ВТО карт-бланш по введению пошлин на американскую продукцию, которые предполагалось установить в ответ на американское ограничение импорта стали. Это следует признать крупнейшей победой ЕС, так как этим западноевропейцы получили в свои руки мощнейшее оружие, которым они могут реально угрожать США в целом и позициям нынешней администрации в частности (в ноябре в США пройдут выборы в Конгресс, а, между тем, анонсированные Еврокомиссией ограничительные меры более всего затронут именно те штаты, которые сейчас представлены в Конгрессе, преимущественно, республиканцами Буша).

Кроме того, ЕС добился признания незаконными еще ряда не приемлемых для себя американских законов. В частности, ВТО потребовала отмены компенсационных пошлин, введенных против европейских производителей стали за то, что до своей приватизации (в 80-х или начале 90-х годов) они получали государственные субсидии. Как постановила ВТО, приватизированные компании за прежние "грехи" не отвечают.

А в середине сентября ЕС одержал еще одну важную победу над американцами. Та же арбитражная комиссия ВТО потребовала от США отмены так называемой Поправки Бёрда, согласно которой компаниям, возбудившим антидемпинговые иски, передаются средства, полученные от взимания введенных по их жалобам антидемпинговых пошлин. Эта поправка, принятая в прошлом году, уже дала возможность американским металлургическим компаниям получить более $150 млн., очередной транш средств состоится в ноябре 2002 года. ВТО согласилась с доводами европейцев в той части, что поправка стимулирует американских производителей подавать новые иски, так как это становится им финансово выгодным. США, правда, очевидно, подадут апелляцию, на которую они имеют право до середины ноября, но вряд ли смогут добиться чего-либо иного, кроме оттяжки времени.

Впрочем, в середине сентября американцы сделали ответный ход, возбудив в ВТО жалобу уже по поводу европейской тарифно-квотной системы, но, даже если дело будет решено в их пользу, это принесет им только моральное удовлетворение: экспортом американские производители стали практически не занимаются. Кроме того, США еще могут достаточно успешно играть "на своем поле". Так, в начале сентября суд отверг иск британско-нидерландской компании Corus, в котором она пыталась признать незаконным назначение одного из шести членов американской Комиссии по международной торговле (ITC) в 2001 году. Во время расследования по импорту стали в США, завершившегося введением тарифно-квотной системы, этот член комиссии, в частности, голосовал в пользу введения пошлин на жесть, благодаря чему голоса разделились поровну, и вопрос был отдан на усмотрение президентской администрации. Если бы его назначение было признано незаконным, получилось бы, что итог голосования по жести должен был бы выглядеть как три к двум. Это, в свою очередь, позволило бы Corus подать новый иск о признании незаконными 30%-ные пошлины на жесть. Однако эта интересная идея, основанная на типичной для Запада юридической зацепке, так и не прошла.

Впрочем, этот казус – не более, чем незначительный бой местного значения на фоне широкомасштабной торговой войны по стали между США и ЕС. При этом, европейцы после успехов, достигнутых на юридическом фронте, чувствуют свою силу и ждут от американской стороны реальных уступок. По словам некоторых наблюдателей, предложение США на конференции в Париже было отвергнуто именно по той причине, что от американцев рассчитывали получить, в первую очередь, недвусмысленное обещание отказаться от введения новых антидемпинговых и компенсационных пошлин против европейских компаний, а также отменить ныне действующие для них ограничения на экспорт. Подобные инициативы на переговорах сейчас рассматриваются, прежде всего, как элементы торга.

О том, что этот торг идет полным ходом, свидетельствуют и действия сторон в отношении исключений из-под действия американской тарифно-квотной системы. С мая по сентябрь 2002 года ITC рассмотрела более 1300 просьб об исключениях и удовлетворила 727 из них (см. ММ № 9), освободив от пошлин поставки около 3,2 млн. т стальной продукции в годовом исчислении. Больше всего от этого процесса выиграли европейские компании, для которых санкции были урезаны наполовину (если брать за основу объемы экспорта в 2001 году). Тем не менее, это было всего 30% от тех исключений, которые требовали для себя европейские производители стали и их американские потребители, в основном, из автомобилестроительной отрасли.

Судя по всему, и металлургов, и Европейскую комиссию 30% от запрошенного удовлетворили – для начала. Так, Европейская комиссия в конце сентября объявила, что не будет вводить так называемый "узкий" список пошлин на американские товары, который должен был вступить в силу еще с 30 августа. Однако в запасе у ЕС остается еще "расширенный" список ряда видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, который, очевидно, сыграет свою роль в процессе рассмотрения американцами новых исключений из-под действия тарифно-квотной системы на 2003 год. Принимать новые просьбы ITC начала уже сейчас, а свои вердикты начнет выносить с ноября.

Наведение мостов через Атлантику

Но даже если американцы полюбовно уладят с европейцами свои двусторонние дела, это все-таки не снимет проблемы, связанные с глобальным перепроизводством. Более того, в таком случае США и ЕС, скорее всего, выступят единым фронтом, провозгласив в одностороннем порядке свои правила игры и пригласив остальные страны добровольно присоединиться к ним или задуматься о последствиях.

Некоторые аналитики не исключают, что это может произойти уже на ближайшей конференции ОЭСР в декабре этого года. По предположению одного комментатора, первоначальный отказ Европейской комиссии от обсуждения американского предложения уже в сентябре был вызван не только тем, что ЕС этим хотел намекнуть США о необходимости первоочередного урегулирования американо-европейских отношений, но и амбициями Паскаля Лами. На сентябрьской конференции ЕС представляли чиновники второго ранга, которым принимать подобные инициативы было "не по чину", а вот в декабре, когда в Париж приедут более высокопоставленные деятели, присоединение Европы к американскому плану может и произойти.

По крайней мере, определенные разговоры на эту тему ведутся по обе стороны Атлантического океана. Так, Том Даньчек, президент американской промышленной ассоциации Steel Manufacturers Association (SMA), присутствовавший на парижской конференции, сообщил, что в рамках своей инициативы США вполне могли бы отказаться от компенсационных пошлин в отношении компаний из стран, поддерживающих американский план, а также отменить некоторые программы поддержки национальных производителей.

Несколько позже встречные требования европейцев озвучил на американо-европейском семинаре по реструктуризации сталелитейной промышленности Гэри Хюфбауэр, эксперт Institute for International Economics. По его предложению, американский план ликвидации государственных субсидий и прочих видов помощи, кроме строго оговоренных случаев, следует, безусловно, принять за основу. При этом, государства, которые согласятся присоединиться к американской инициативе, получат в награду полное освобождение от всех видов антидемпинговых, компенсационных и защитных пошлин, все остальные могут продолжать играть по старым правилам, но не обижаться, если против продукции их компаний будут применяться санкции.

Кроме того, Хюфбауэр неожиданно вступился за американскую "Поправку Бёрда", предложив не отменять ее, а, наоборот, распространить и развить данный опыт в мировом масштабе. По словам Хюфбауэра, антидемпинговые пошлины на продукцию из стран, оставшихся вне соглашения, должны быть ниже, чем принято сейчас, и не приводить к полному прекращению демпингового импорта. Вместо этого средства, полученные от взимания пошлин, следует распространять между пострадавшими национальными компаниями в зависимости от степени нанесенного им ущерба.

Как показали отзывы на предложение Хюфбауэра, американские промышленники пока не готовы отказаться от своего излюбленного оружия в борьбе с иностранными конкурентами. Как заявил Кевин Демпси, известный в США юрист по торговым делам, "сохранение в силе антидемпинговых и компенсационных пошлин пока что представляет собой наилучший стимул для недопущения нарушений принципов торговли и выведения из строя избыточных мощностей".

Трудно сказать, готово ли отказаться от широкомасштабного применения антидемпинга американское правительство. Однако нет сомнений в том, что оно более не намерено безоговорочно поддерживать все требования национальных интегрированных производителей стали, вставших за введением тарифно-квотной системы в марте этого года. В последние месяцы позиции "стального лобби" как в Конгрессе, так и в президентской администрации США заметно ослабели.

Так, в начале сентября президент Буш затребовал от металлургов отчета о том, как они использовали предоставленную им защиту. То, что за первые полгода действия тарифно-квотной системы в отрасли состоялось всего несколько слияний (а именно консолидация признается всеми экспертами необходимой для восстановления американской сталелитейной промышленности), вызвало у него разочарование. В конце концов, он неоднократно заявлял, что предоставляет трехлетнюю передышку сталелитейным компаниям исключительно для того, чтобы они провели за это время реструктуризацию, а не просто вздули цены, как это реально и произошло.

Правда, представители "стального лобби" попытались в очередной раз объяснить президенту, что им слишком мало дали. Например, Джон Уокер, генеральный директор компании Weirton Steel, напомнил, что они просили о 40%-ных пошлинах сроком на четыре года, а им дали всего 30% и на три. По словам Уокера, чтобы сталелитейные компании накопили дополнительные средства, необходимые им для осуществления объединений, пошлины нужно не снижать до 24% с марта 2003 года, как предусматривается тарифно-квотной системой, а, как минимум, оставить на прежнем уровне. Заместитель министра торговли США Грант Альдонас ответил на это, что подобные действия не совместимы с правилами ВТО, чем и закрыл вопрос.

Неудача ожидала интегрированных производителей и в отношении остро необходимого им закона о социальных выплатах, который позволил бы им переложить на плечи государства затраты на медицинские страховки для их бывших сотрудников. Двадцать с лишним лет назад крупнейшие сталелитейные компании США неосмотрительно взяли на себя обязательства перед профсоюзами о выплате страховок своим отставникам, пока им не исполнится 65 лет (тогда они переходят в государственную систему Medicare), и теперь столкнулись с ситуацией, когда на одного работающего в отрасли приходится семь пенсионеров, а объем обязательств составляет порядка $13 млрд.

Законопроект, предполагавший решить эту проблему за счет основания специального государственного фонда и введения налога в $5 за т на сталь, был внесен на рассмотрение Конгресса в начале сентября, но благополучно провален уже в комиссиях. США, по словам Джима Коллинза, бывшего президента SMA, не имеют права одновременно говорить об отмене субсидий сталелитейным компаниям в мировом масштабе и помогать собственным металлургам.

Средство для наружного употребления

Наконец, в американском руководстве явно заметно раздражение по поводу резкого подъема цен сталелитейными компаниями, обрадовавшимися избавлению от иностранных конкурентов. Американские автомобильные гиганты уже добились для себя исключения из-под действия пошлин нужного им импорта, а в ноябре, по-видимому, наступит очередь и многих остальных. Во всяком случае, мелкие и средние компании страны уже получили своего защитника в лице конгрессмена Дональда Мансулло, начавшего шумную кампанию за предоставление новых льгот. Грант Альдонас пообещал "разобраться и принять меры". Кроме того, тревогу бьют американские производители стальной проволоки, для которых недавнее введение высоких антидемпинговых пошлин на катанку (включая, в частности, канадскую, мексиканскую и украинскую) означает неизбежный рост цен и, возможно, перенесение производства за пределы США. Впрочем, на то, что импорт стали сменяется импортом готовой продукции, содержащей сталь, жалуются и другие представители металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей.

Судя по всему, президент Буш решил пожертвовать устаревшими интегрированными производителями, предоставив их собственной судьбе, и поддержать молодые и эффективные прокатные компании наподобие Nucor, которым нужны лишь свобода рук внутри страны и защита от реального, а не придуманного демпинга со стороны иностранных экспортеров. Сокращение избыточных мощностей за рубежом, объективно, в их интересах и, очевидно, в этом направлении и будет работать президентская администрация. Слова здесь не расходятся с делом – американский Export-Import Bank уже объявил, что прекращает финансирование за границей проектов, связанных с расширением производственных мощностей в сталелитейной промышленности. Таким образом, создание единого фронта развитых государств в пользу выведения из строя избыточных мощностей – только вопрос времени.

Поскольку Западная Европа уже осуществила реструктуризацию своей сталелитейной отрасли, а США, по-видимому, готовы это сделать, в ближайшие годы следует ожидать усиления давления на страны, которые не поддержат планы отмены государственных субсидий. Их сталелитейные компании, очевидно, будут сталкиваться с возрастающим количеством антидемпинговых и компенсационных разбирательств, а также дискриминацией по поводу "непрямых" субсидий. Опыт недавних конфликтов между ЕС, с одной стороны, Россией и Украиной, с другой, показывает, что в качестве таковых могут быть восприняты даже национальные ограничения на экспорт металлолома. А в запасе у европейцев и американцев, между прочим, такие "резервы" как экология и условия труда.

Кстати, западные специалисты очень четко называют причины нынешнего перепроизводства. По их мнению, виновны в нем, в первую очередь, страны бывшего СССР: при снижении внутреннего потребления стали в пять раз с 1988 по 1994 год они сократили объемы выпуска всего в 2,5 раза и продолжают гнать излишки на экспорт. Так что и Украине, и России следует заранее подготовиться к тому, что западные партнеры настоятельно "порекомендуют" им "в целях поддержания стабильности мирового рынка" вывести из строя "избыточные" мощности. Кроме того, представителям стран СНГ необходимо будет принять активное участие и в процессе кодификации видов государственной поддержки. Конечно, не факт, что им удастся сохранить для себя какие-либо преференции (скорее всего, нет), но альтернативой будет просто навязывание извне западных условий.

Однако, закончим все-таки хорошей вестью. Пик протекционистских настроений в мире уже позади, и маховик введения ограничений начал раскручиваться в обратную сторону. Так, Мексика с 1 октября снизила от 35 до 25% введенные в апреле 2002 года пошлины на 40 видов стальной продукции. При этом, предполагается, что 1 сентября 2003 года их размер будет уменьшен до 18%, а с 1 апреля 2004 года торговля сталью вернется в нормальный режим.

В ЕС принято решение количественно сократить от 21 до 7 видов стальной продукции, в отношении которой будет действовать тарифно-квотная система, при этом, под действием защитного механизма остается, в основном, плоскокатаная сталь. По всем позициям, кроме горячекатаных рулонов, были выделены квоты для отдельных государств и оставлен довольно значительный "остаток" для всех прочих экспортеров. В общую квоту, как и ранее, не входят поставки из стран, с которыми у ЕС подписаны двухсторонние соглашения.

С 29 сентября 2002 года по 28 сентября 2003-го в ЕС будут действовать следующие квоты и пошлины:

нелегированные горячекатаные рулоны: квота в 3199,2 тыс. т, для продукции, поставленной сверх этого лимита, – пошлина в 17,5%;

нелегированные горячекатаные тонкие и толстые листы: 554,3 тыс. т, из них 179,8 тыс. т будет приходиться на Словакию, 120,1 тыс. т – на Польшу, 90,4 тыс. т – на Венгрию, 61,2 тыс. т – на Болгарию. Сверх квоты – пошлина в 26%;

нелегированные горячекатаные узкие полосы: 198,4 тыс. т, из них Словакия – 57,9 тыс. т, Болгария – 45,3 тыс. т, Швейцария – 28,4 тыс. т, Чехия – 30,1 тыс. т, Турция – 8,7 тыс. т. Сверх квоты пошлина в 26%;

легированная горячекатаная листовая продукция: 50,8 тыс. т, из них Сербия – 26,6 тыс. т, Румыния – 15,1 тыс. т. Сверх квоты пошлина в 26%;

холоднокатаные листы: 2107,2 тыс. т, из них Словакия – 347,4 тыс. т, Турция – 333,2 тыс. т, Венгрия – 104,7 тыс. т, Южная Корея – 161,8 тыс. т, Сербия – 94,6 тыс. т, Аргентина – 158,1 тыс. т, ЮАР – 83,8 тыс. т, Болгария – 126,1 тыс. т. Сверх квоты пошлина в 26%;

фитинги: 12,3 тыс. т, сверх квоты – пошлина в 23,7%;

фланцы: 90,5 тыс. т, сверх квоты – пошлина в 23%.

Правда, Европейская комиссия ведет расследование в отношении толстолистовой стали quarto, жести и арматуры, которое тоже может завершиться введением квот и пошлин, но не ранее ноября этого года. По некоторым данным, "постоянная" тарифно-квотная система, регулирующая импорт стали в ЕС, введенная после завершения 28 сентября срока "временной", будет действовать, пока аналогичные ограничения будут сохраняться в США, и утратит силу в случае их досрочной отмены.

Не исключено, что это произойдет раньше, чем в запланированном 2005 году. Многие государственные деятели все отчетливее начинают понимать, что протекционизм – слишком конфликтный и политически сомнительный инструмент для регулирования мирового рынка стали. Поэтому, возможно, вместо него вскоре будет изобретено нечто иное.

Виталий Шимкович,
по материалам Metal Bulletin, New York Times, Washington Post, BBC

 
© агенство "Стандарт"