журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №4, 2001

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Обзор мирового рынка чугуна и стали: 10 марта – 10 апреля

Участники мирового рынка стали вступают во второй квартал со смешанными чувствами. С началом весны оживился спрос на конструкционную сталь, продолжают восхождение цены на листовую продукцию. Однако этот подъем выглядит каким-то замедленным и неуверенным, словно цены в любой момент могут снова сдать позиции. Определенные основания для такой осторожности и в самом деле есть. Перепроизводство на мировом рынке стали не ликвидировано, а без этого надеяться на долгосрочный и стабильный рост цен, по меньшей мере, наивно. Кроме того, постоянной угрозой для экспортеров остается перспектива новых ограничений на импорт стали в США. Конечно, его объемы и сейчас упали более чем на 40% по сравнению с прошлогодними показателями, но сложно определить последствия того, что Америка окончательно закроет ворота перед многими производителями стальной продукции. И, все же, в теплые и солнечные дни начала весны не хочется думать о трудностях. Цены понемногу отступают от зимнего минимального уровня, спрос в Восточной Азии, странах Ближнего Востока и Западной Европы достаточно высок, постепенно растет стоимость лома, появляются предпосылки для прекращения спада на рынках нержавеющей стали и феррохрома… Судя по всему, для бизнеса второй квартал 2001 года будет явно лучше, чем первый.

Полуфабрикаты:

очень постепенное улучшение

Подъем спроса на заготовки на Филиппинах и Тайване, характерный для февраля и начала марта, в середине месяца поутих и вошел в нормальные рамки. Тем не менее, потребители из этих стран свое дело сделали, придав рынку стартовый толчок и обеспечив базу для продолжения роста цен, когда строительная отрасль региона сезонно оживилась.

Во второй половине марта трейдеры сообщали о стабильно высоком объеме продаж российских и украинских заготовок тайванским, китайским, филиппинским и таиландским потребителям, большие партии этой продукции закупали некоторые страны Латинской Америки, а также Нигерия, где возобновилось производство на местных прокатных заводах. Цены на заготовки в странах Восточной Азии, при этом, мало изменились по сравнению с началом марта, составляя, по состоянию на первую неделю апреля, $175-180 за т C&F для украинской продукции и $180-185 за т C&F – для российской.

Зато повысились цены FOB, которые в течение марта колебались от $145-155 за т до около $155-160 за т для российской и украинской продукции. Турецкие заготовки, экспортируемые в страны Средиземноморья и Дальнего Востока, к концу марта котировались по $170-175 за т FOB, причем, трейдеры рассчитывают на дальнейший подъем цен исходя из растущего спроса на внутреннем рынке.

Впрочем, вопрос о росте цен на заготовки во втором квартале остается открытым. Некоторые специалисты даже опасаются некоторого их снижения, после того как основные потребители в странах Восточной Азии накопят достаточные запасы до конца квартала и сократят объемы закупок. По мнению других аналитиков, потенциал этого рынка еще не исчерпан, поэтому по мере роста цен на конструкционную сталь будет увеличиваться и стоимость полуфабрикатов. Судя по всему, решающее значение будет иметь объем китайского импорта заготовок. Если правительство выдаст местным трейдерам достаточное количество лицензий, Китай сможет поглотить дополнительные объемы заготовок, так что цены на них, в худшем случае, не изменятся, иначе избежать нового спада будет довольно сложно.

Цены на слябы в марте в целом оставались стабильными несмотря на умеренный рост стоимости горячекатаных рулонов. В первой половине месяца эту продукцию достаточно активно приобретали китайские покупатели, что позволило экспортерам из стран СНГ несколько поднять цены (до $180-182 за т C&F), однако ближе к концу месяца спрос упал, а цены достигли $175-180 за т. По некоторым данным, отдельные сделки в конце марта заключались из расчета $170-175 за т C&F, но это, очевидно, следует считать исключением из правил. Согласно сообщениям других трейдеров, в дальневосточном регионе еще остаются достаточно широкие возможности для продажи российских слябов по $180-185 за т C&F. Впрочем, подъем цен выше этого уровня в ближайшие недели маловероятен.

Крупный контракт на поставку 150 тыс. т слябов во втором квартале на прокатный завод Yieh Loong тайванской компании China Steel достался японским компаниям; по некоторым данным, большая часть заказа осталась за Nippon Steel. Как рассчитывает руководство China Steel, в дальнейшем такие поставки будут регулярными, а, опираясь на высокое качество японских полуфабрикатов, и Yieh Loong сможет производить высококачественные горячекатаные рулоны, которые можно будет продавать в регионе по высоким ценам.

Арматура, катанка:

ясность будет внесена позже

Спрос на конструкционную сталь, незначительный в зимние месяцы, активизировался, как по команде, в первой половине марта. Потребители из стран Ближнего Востока и Восточной Азии резко увеличили объемы закупок продукции производства СНГ, позволив экспортерам поднять цены на арматуру периодического профиля на $5-10 за т по сравнению с предыдущим месяцем. В середине марта цены установились на уровне $190-200 за т FOB, после чего стабилизировались. Как рассчитывают трейдеры, это лишь временная передышка, и в апреле можно будет продолжить их подъем.

По мнению экспертов International Rebar Producers' Assn (Irepas), цены на конструкционную сталь должны подняться еще на $20-30 за т, чтобы обеспечить ее производителям достаточный уровень рентабельности. При этом, они обосновывают рост цен высоким спросом на такую продукцию со стороны стран Восточной Европы, Северной Африки и, вероятно, Ирака. Очень перспективным рынком для арматуры в этом году должен стать также Иран.

Тем не менее, многие аналитики высказывают обоснованные сомнения в возможности подъема цен во втором квартале. Спрос на катанку и арматуру в настоящее время и в самом деле высок, однако предложение, похоже, все-таки объемнее. Большинство трейдеров, опасаясь потерять покупателей, воздерживаются от повышения цен, которые пока остаются, в основном, на прежнем уровне.

Так, в частности, цены на турецкую арматуру по-прежнему сохраняются в районе $190-200 за т FOB, хотя местные производители надеются на рост до $210-220 за т ближе к концу второго квартала. Стоимость катанки турецкого производства практически не изменилась с начала года, сохраняясь на уровне $205-215 за т FOB для материала mesh и, в среднем, на $5 за т больше для более качественной катанки drawing.

Не могут поднять цены и европейские производители катанки, хотя для них нынешние $180-205 за т FOB (в зависимости от сорта) считаются крайне низкими. По словам европейских трейдеров, строительная отрасль региона еще не вышла на полную мощность, кроме того, у потребителей еще хватает старых запасов. Их надежды на увеличение цен связываются, в основном, со второй половиной апреля и даже маем.

Американские компании, добившиеся от властей введения ограничений на импорт арматуры и катанки, поднимают цены на эту продукцию, но с переменным успехом. Если антидемпинговые пошлины на импорт арматуры оказались достаточным основанием для американских производителей, чтобы довести отпускные цены на эту продукцию до более $250-260 за короткую т (907 кг) по сравнению с $230-250 за короткую т месяцем ранее, то цены на катанку в первых числах апреля оставались стабильными на уровне $230-240 за т FOB. Правда, как раз с 1 апреля пошло удорожание на $10-30 за короткую т, но о реакции потребителей на этот счет пока не сообщается.

Сортовой прокат, профили:

в расчете на рост цен

По мнению европейских специалистов, региональный рынок сортового проката в настоящее время находится в несколько лучшем состоянии, чем рынки катанки и арматуры, главным образом, вследствие менее жесткой конкуренции из-за рубежа. Постепенное сокращение резервов у потребителей, особенно заметное на британском рынке, позволило производителям сортового проката надеяться на подъем цен после длительного периода их удержания на крайне низком уровне.

Первой решилась на подъем цен шведская компания Fundia Special Bars, объявив об увеличении на 3-5% стоимости продукции, предназначенной для экспорта в Великобританию. Исходя из того что текущие цены на высококачественный сортовой прокат на британском рынке равны 190-200 ф. ст. за т, масштабы роста составят около 15 ф. ст. за т круглого проката из углеродистой и борсодержащей стали и 10 ф. ст. за т продукции из легированной стали.

Континентальные производители сортового проката уже пробовали поднять цены в феврале текущего года, но безуспешно. Поэтому, планируя повторение тактики шведской компании, они проявляют большую осторожность. Несколько компаний ряда европейских стран, к которым присоединились британские ASW и Caparo, сообщают о готовности сделать дороже, в среднем, на @10 за т сортовой прокат из мягких сортов стали, но не ранее мая или даже июня. Если им это удастся (в чем далеко не уверены многие специалисты), средняя стоимость такой продукции составит в Западной Европе @268 за т.

Аналогичное повышение цен уже объявили американские производители сортового проката. В конце марта лидер национальной промышленности в этом секторе компания Republic Technologies поддержала инициативу своих конкурентов, присоединившись к ним в увеличении отпускных цен во втором квартале. После объявления о подъеме цен на прутковую продукцию SBQ (Special Bar Quality) на $25 за короткую т аналогичное решение было принято в отношении других видов сортового проката из углеродистой и легированной стали. В среднем, рост цен с 1 апреля составил $30 за короткую т; продукция, подвергнутая термической обработке, дополнительно прибавила $20 за короткую т.

В Японии продолжается марафон подъема цен на конструкционную сталь. То одни, то другие компании объявляют о сокращении производства и увеличении стоимости продукции, однако сортовой прокат базовых размеров (16-25 мм) упорно не желает переступить 26 тыс. иен за т в районе Токио. В апреле речь шла, впрочем, о продукции размером 10-13 мм, которая обычно стоит дороже базовой, но на японском рынке вследствие перепроизводства котируется сейчас, в среднем, на 500 иен за т ниже. Крупнейший производитель этой продукции компания Kanto Steel объявила, что во втором квартале уменьшает выпуск мелкосортового проката на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, и в ответ ожидает от покупателей согласия на рост цен на 1000 иен за т. По мнению специалистов, к этим призывам вряд ли прислушаются.

Более обоснованы, по мнению аналитиков, претензии компании NKK Bars & Shapes на первое в этом году повышение цен на уголки и швеллеры на 1000 иен за т со второго квартала. В течение первых трех месяцев 2001 года NKK сократила производство этой продукции на 25% по сравнению с предыдущим кварталом и постаралась расширить объем экспорта. По словам представителей компании, она планирует ежемесячно продавать за рубеж порядка 20 тыс. т профилей, хотя достичь этой цели очень нелегко.

По-прежнему в депрессии находится японский рынок балок. Местные компании, утратив американский рынок вследствие введения антидемпинговых пошлин в 2000 году, так и не смогли привести объем производства в соответствие с низким спросом на их продукцию, в результате чего им пришлось столкнуться с падением цен. В конце марта широкополочные балки подешевели на 500-1000 иен за т по сравнению с началом месяца, после чего их цена установилась на уровне около 35,5 тыс. иен за т в окрестностях Токио и 32 тыс. иен за т в промышленном районе Осака. Запасы готовой продукции на складах растут, и оптовые торговцы жалуются, что при нынешних ценах вынуждены продавать балки себе в убыток.

На остальных региональных рынках особых изменений не происходит вот уже более двух месяцев. Турецкий сортовой прокат предлагался на экспорт по $210-240 за т FOB при сохранении конкуренции со стороны аналогичной продукции производства СНГ, цены на которую достигали $215-220 за т FOB. Профили российского и украинского производства в странах Восточной Азии и Ближнего Востока шли по ценам порядка $185-205 за т FOB, практически не изменившимся с начала года.

Тонколистовая сталь:

медленное продвижение вперед

Для производителей тонколистовой стали из стран СНГ изменение цен в марте шло по очень пологой синусоиде. В первой половине месяца значительный спрос со стороны покупателей из Восточной Азии позволил добиться некоторого роста цен по сравнению с серединой первого квартала. Горячекатаные рулоны российского производства поставлялись в страны региона по ценам порядка $170-180 за т FOB, или $185-190 за т C&F; украинская продукция стоила, в среднем, на $10-15 за т дешевле. Холоднокатаная листовая продукция котировалась в менее широком интервале, незначительно отличаясь от $260 за т FOB и достигая на дальневосточном рынке $260-270 за т C&F.

Однако ближе к середине месяца на рынке Восточной Азии отчетливо проявились признаки избытка предложения. Трейдеры все еще пытались поднять цены на российские горячекатаные рулоны до более $200 за т C&F при экспорте в Китай, но объемы закупок уже сузились. Импортеры, со своей стороны, выставляли требования о снижении цен до $250-255 за т C&F для украинских холоднокатаных рулонов. Хотя российская продукция и горячекатаные рулоны держались лучше, но и они сдали в цене, приблизительно, $5 за т. Снова увеличился разрыв в ценах на рулоны российского и украинского производства, достигая $20 за т холоднокатаной продукции.

Но в конце марта рынок обрел второе дыхание за счет роста объема поставок в Турцию, страны Западной Европы и Северной Африки, что позволило вновь сбалансировать спрос и предложение. В начале апреля горячекатаные рулоны российских компаний продавались на экспорт в ЕС по ценам порядка $188-192 за т FOB, а в некоторых случаях и по $195 за т FOB. Для дальневосточных покупателей эта продукция по-прежнему отгружалась, приблизительно, по $175 за т FOB, но давление на цены со стороны импортеров ослабело.

Холоднокатаные рулоны в настоящее время пользуются несколько меньшим спросом, и нового повышения цен на них не произошло. Их стоимость в начале апреля составляла $245-265 за т FOB при сохранении разрыва в ценах между продукцией производства России и Украины. По мнению некоторых трейдеров, в дальнейшем восхождение цен возобновится, и до конца третьего квартала цены на тонколистовую сталь могут подняться еще на $20-30 за т, другие же придерживаются более осторожной точки зрения и полагают, что перепроизводство остается серьезной проблемой для рынка, поэтому наиболее вероятен вариант стабилизации цен на нынешнем уровне или несколько выше.

В целом картина на рынке листовой стали сейчас достаточно противоречива. Одни компании готовят рост цен, другие, даже находящиеся в сопредельном регионе, предпринимают противоположные действия. Очень многое сейчас определяется обстановкой на внутренних рынках, которые становятся для крупных производителей стали более надежными, чем экспортные. Последнее верно даже для российских компаний, производящих оцинкованную сталь. В настоящее время экспорт этой продукции им не выгоден, так как на внутреннем рынке возможна более высокая цена, а спрос на оцинкованную сталь в России в последнее время набирает темпы.

Значительный подъем отмечается сейчас на индийском рынке листовой стали. Потребление этого вида продукции, составившее 11,9 млн. т в 1999/2000 финансовом году, как ожидается, в 2001-м возрастет до 13,4 млн. т, а в дальнейшем должно дойти до 14 млн. т. Хотя на этом рынке по-прежнему существует избыток предложения, обострившийся вследствие экспортных сложностей для индийских компаний после введения некоторыми странами антидемпинговых и компенсационных пошлин на их продукцию, оживление спроса внутри страны позволило добиться подъема цен. Во втором квартале стоимость горячекатаных рулонов индийских производителей повысилась, в среднем, на $15 за т и достигла около $280 за т для местных покупателей. Холоднокатаные и оцинкованные рулоны подорожали, в среднем, на $27 и $32,5 за т соответственно.

Тайванская China Steel приняла решение об увеличении экспортных цен на горячекатаные рулоны на $10 за т, начиная с майских поставок. Однако представители этой компании признаются, что повторить аналогичный шаг в отношении холоднокатаных рулонов будет весьма проблематично, а для оцинкованной продукции, рынок которой более всего страдает от экономического спада в США, не исключается снижение цен.

С подобным утверждением, правда, не соглашается другая тайванская компания Yieh Phui, объявившая о подъеме цен на листовую сталь с покрытием во втором квартале. По мнению руководства Yieh Phui, текущие цены на эту продукцию неоправданно низкие, так что планируемое повышение стоимости горячеоцинкованной продукции на $10 за т и листов с покрытием из других цветных металлов на $15 за т будет положительно встречено рынком.

По другую сторону Тайванского пролива крупнейшая китайская сталелитейная компания Baosteel приняла решение о снижении цен на холоднокатаные рулоны (на $36-42 за т), оцинкованную сталь (на $30 за т) и продукцию с покрытием из цветных металлов (в среднем, на $60 за т). По словам представителей китайской корпорации, причина спада цен заключается в возросшей конкуренции на внутреннем рынке. Производство холоднокатаных рулонов и стали с покрытием значительно возросло в последние месяцы, кроме того, многие потребители предпочитают закупать более дешевую импортную продукцию.

Японский рынок тонколистовой стали все еще приходит в себя от шока, вызванного недавними действиями компании Tokyo Steel, урезавшей цены на данную продукцию на $80-100 за т. В апреле эти цены были оставлены без изменений. Крупнейшая японская сталелитейная корпорация Nippon Steel, стремясь поддержать рынок, объявила о сокращении поставок горячекатаных рулонов местным покупателям на 10% в апреле. Еще раньше было заявлено о сужении экспорта. Правда, избыток предложения листовой стали на японском рынке, похоже, не ликвидирован. По состоянию на февраль 2001 года, резервы такой продукции на складах оценивались в 4,39 млн. т по сравнению с 4,19 млн. т месяцем ранее. В середине марта средние оптовые цены на холоднокатаные листы толщиной 1,6 мм составляли в районе Токио 48,5 тыс. иен за т, или на 3% меньше, чем за месяц до этого. Под аналогичным давлением находятся также цены на горячекатаную и оцинкованную продукцию.

Европейские трейдеры, добившиеся подъема цен на горячекатаные рулоны на $10 за т по сравнению с началом марта, похоже, сами были удивлены таким результатом. По словам аналитиков, нынешнее депрессивное состояние экономики ряда западных стран никак не оправдывало роста цен. Судя по всему, движущей силой для их увеличения оказалось аналогичное наращивание цен на продукцию из стран СНГ.

По состоянию на начало апреля, горячекатаные рулоны европейского производства, предназначенные для экспорта за пределы ЕС, котировались по $200-230 за т FOB, холоднокатаные рулоны в цене не изменились и стоили порядка $300-320 за т. Как говорят аналитики, перспективы на второй квартал неплохие, но рынок воспринимает увеличение цен буквально по доллару, всегда оставляя себе возможность для отступления.

Американские компании уже объявили заранее о повышении цен на листовую продукцию на $20-40 за короткую т во втором квартале и теперь ожидают реакцию потребителей. По предварительным данным, им придется довольствоваться, в лучшем случае, половинным ростом цен, так как спрос на листовую сталь со стороны автомобильной промышленности и производителей бытовой техники низкий, а складские резервы сокращаются очень медленно. Похоже, ниже цены уже не опустятся, а вот их роста придется ждать довольно долго.

После введения антидемпинговых пошлин на поставки горячекатаных рулонов из восьми стран ввоз этой продукции из-за рубежа на американский рынок резко упал, однако цены остаются на прежнем уровне: $220-240 за короткую т со склада в американском порту. А вот цены на зарубежные холоднокатаные рулоны, импорт которых пока не подвергается аналогичным ограничениям, в марте возросли, в среднем, на $10 и составляют порядка $300-320 за короткую т.

Толстолистовая сталь:

без особых изменений

Этот рынок в последние месяцы характеризуется постоянством, не демонстрируя ни резких скачков цен, ни калейдоскопичных изменений ситуации. Спрос на толстолистовую сталь в основных регионах относительно стабилен, хотя и не достиг высокого уровня, а потребители уже давно приспособились к данным реалиям, поддерживая выпуск на вполне адекватном уровне. По мнению специалистов, спад цен на такую продукцию в ближайшие месяцы маловероятен, а говорить об их подъеме можно будет только после завершения экономического спада в США.

Китай продолжает закупать толстолистовую сталь производства СНГ по ценам порядка $215-220 за т C&F, практически не изменившимся с начала года. Спрос остается стабильным, но уже ничего не напоминает о прошлогоднем осеннем буме. Тем не менее, в ближайшие пять лет в стране прогнозируется новый скачок спроса на толстолистовую сталь для судостроительной промышленности. По планам правительства, производственные мощности на верфях China Shipbuilding Industry Group и China Shipbuilding Heavy Industry Group в ближайшие 5 лет расширется до 12 млн. т в год, что создаст дополнительный спрос на готовую стальную продукцию в размере порядка 2 млн. т в год. Правда, покрыть этот спрос планируется, в основном, за счет роста национального производства толстолистовой стали, для чего предполагается построить два новых завода по ее выпуску.

В Западной Европе цены на толстолистовую сталь еще в феврале установились на уровне $290-310 за т FOB для материала толщиной 3-10 мм и $350-365 за т листов большей толщины и вряд ли изменятся, по меньшей мере, до мая. Американские аналитики рассчитывают, что рынок уже достиг дна, и ближе к лету можно будет говорить о подъеме цен, так как нынешние в размере $220-240 за короткую т FOB для стали в рулонах и $260-280 за короткую т стали в листах настолько низкие, что не всегда покрывают даже себестоимость.

Продукция производства СНГ также не меняется в цене с февраля. Листы толщиной 10-50 мм котируются по $175-205 за т FOB.

Нержавеющая сталь:

европейские компании

рвутся в бой

Крупнейшие производители нержавеющей стали в Западной Европе, снизив выпуск продукции в начале 2001 года, решили, что рынок уже достаточно сбалансирован и можно заняться восстановлением цен, упавших от около @1750 за т холоднокатаных листов марки 304 летом прошлого года до @1250 за т – в марте. Четыре из пяти крупнейших компаний отрасли – Krupp Thyssen Nirosta (Германия), Ugine (Франция), ALZ (Бельгия) и AvestaPolarit (Финляндия/Швеция/Великобритания) – объявили о повышении цен на нержавеющую сталь во втором квартале. Пятый ведущий европейский производитель, испанская Acerinox, пока отмалчивается, но, если увеличение цен пройдет успешно, наверняка присоединится к ним в ближайшее время.

Масштабы роста цен составляют, приблизительно, @100 за т для наиболее массовой продукции. При этом, Ugine подняла сразу на @150 за т цены на итальянском рынке, в последние месяцы несколько отстававшем от соседних стран ЕС, а Avesta вместо конкретных цифр указала прибавление в цене на 9% для холоднокатаных листов из аустенитной стали и на 4% – для ферритной. Наименее значительно возрастут цены (на @50-100 за т) на продукцию компании ALZ, но она не исключает еще одного раунда в мае.

По мнению европейских специалистов, цены на нержавеющую сталь в регионе достигли минимума и теперь готовы к новой фазе восхождения. Как считает Барри Читхэм, вице-президент по маркетингу компании AvestaPolarit, прошлогодний резкий спад был вызван, главным образом, тем, что европейские компании не смогли вовремя отреагировать на изменившиеся тенденции и продолжали наращивать производство, хотя спрос на нержавеющую сталь в регионе во втором полугодии 2000 года сузился на 1% по сравнению с данными предыдущего года. Очевидно, 14%-ный рост этого показателя в первые шесть месяцев прошлого года настроил производителей на слишком благодушный лад.

Теперь уроки прошлого учтены. Резкое сокращение выпуска, начавшееся еще в четвертом квартале 2000 года, позволило израсходовать значительную часть накопленных запасов. Во втором полугодии текущего года спрос и цены на нержавеющую сталь, как ожидается, снова пойдут вверх.

Правда, есть еще виды продукции из нержавеющей стали, которые пока нуждаются в восстановлении равновесия. В конце марта французская компания Ugine объявила о снижении производства толстолистовой нержавеющей стали на 30%, чтобы остановить падение цен, составившее порядка 15% с ноября 2000 года по март 2001-го.

Два других производителя данной продукции, KTN и AvestaPolarit, которые вместе с Ugine почти поровну делят европейский рынок этой продукции объемом порядка 220 тыс. т в год, приветствовали этот шаг своего конкурента, но решили не следовать ему. Как заявили представители KTN, германская компания уменьшила выпуск толстолистовой нержавеющей стали еще в 1999 году, во время прошлого спада, и с тех пор не наращивала объемы производства. Скандинавско-британская компания предпочла и вовсе отмолчаться, но наблюдатели сообщают о низком спросе на толстолистовую нержавеющую сталь и снижении объемов ее производства.

По мнению руководства KTN, сокращений, предпринятых Ugine, будет достаточно для торможения спада, и цены уже с апреля можно будет повысить на 2-3% с расчетом на постепенное их восстановление в третьем квартале. Толстолистовая нержавеющая сталь применяется, главным образом, в судостроительной промышленности и сооружении нефтегазовых морских буровых платформ. И, если первая отрасль находится сейчас не в самом лучшем состоянии, то производство нефти на североморском шельфе в последнее время растет.

Более умеренный оптимизм проявляют тайванские производители нержавеющей стали. Спад на региональном рынке еще не преодолен, главным образом, вследствие невысокого спроса со стороны Китая, и тайванские компании, поразмыслив, решили отказаться от запланированного ими повышения цен. Вместо этого одна из них, Yusco, как и в конце прошлого года, рассматривает возможность временного сокращения производства, а другая, Tang Eng, считает, что до начала подъема цен следует израсходовать накопленные ранее запасы материала.

В прошлом году китайское правительство, начав кампанию против незаконных поставок, резко сократило импорт нержавеющей стали, выведя из равновесия весь региональный рынок. В итоге экспорт холоднокатаной листовой продукции из Тайваня в материковый Китай по-прежнему осуществляется по ценам порядка $1260-1270 за т FOB, а горячекатаные рулоны котируются не выше $1180-1200 за т FOB.

Лом нержавеющей стали:

дождались дефицита

Первый квартал 2001 года ознаменовался резким сужением объема поставок лома нержавеющей стали на рынки западных стран. Вклад в это одновременно внесли сокращение экспорта лома из России и Украины в силу законодательных ограничений, низкие цены, не стимулирующие поставщиков, уменьшившийся объем производства нержавеющей стали, что сузило приток промышленного лома, и, наконец, отсутствие широкомасштабных реконструкционных работ, а, следовательно, и старого лома. По оценкам специалистов компании ELG, крупнейшего в мире торговца ломом нержавеющей стали, в 2001 году западные потребители получат не более 3,9 млн. т лома, что на 11% меньше, чем в 2000-м. При этом, поставки из России и Украины сократился на 30-32% по сравнение с прошлым годом.

К концу зимы поставки лома на европейский рынок упали до минимума. Тем не менее, к положительным изменениям это не привело. Европейские сталелитейные компании в конце прошлого года сократили производство и пока не торопятся возобновлять запасы лома нержавеющей стали, предпочитая при необходимости заменять его никелевым ломом, подешевевшим вследствие нового падения цен на первичный никель. Мало чем могут помочь поставщикам лома и планируемые сталелитейными компаниями повышения цен на свою продукцию. Прибыли промышленников в последние месяцы упали, и увеличивать расходы на сырье они не намерены.

Роль основного дестабилизирующего фактора на мировом рынке лома сейчас играют США. Производство нержавеющей стали в стране в первом квартале 2001 года оценивается менее чем в 500 тыс. коротких т (снижение на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и самый худший квартальный результат за последние пять лет). Оказавшись без рынка сбыта у себя на родине, американские трейдеры вынуждены прибегать к расширению экспорта. По данным американского филиала компании ELG, поставки лома нержавеющей стали из США за первые 11 месяцев 2000 года возросли на 88,5% по сравнению с аналогичными показателями 1999 года, и в 2001-м ситуация не лучшилась. Наконец, в прошлом году практически полностью прекратил закупки лома нержавеющей стали Китай, что нанесло рынку почти смертельный удар.

Тем не менее, незначительный объем предложения лома позволил европейским поставщикам в марте удержать цены на уровне $600-620 за т кускового лома стали марки 304 (она же 18/8) и $480-500 за т стружек. Однако в конце марта цены на никель снова поползли вниз, и это, судя по всему, вызовет ответную реакцию и на рынке лома, как это уже произошло в Великобритании.

В первой половине марта британские трейдеры, пользуясь наступлением дефицита, смогли поднять цены на лом, в среднем, на 40 ф. ст. за т, так что верхняя граница ценового интервала достигла 420 ф. ст. за т кускового лома при поставке потребителю. Однако в связи с падением цен на никель им сначала пришлось урезать закупочные цены на лом до 380-390 ф. ст. за т, а уже в апреле отражать новый удар от потребителей. Для них дешевый никель оказался более веским доводом, чем недостаток предложения, поэтому в итоге цены упали до около 360 ф. ст. за т кускового лома и 260 ф. ст. за т стружек.

Трейдеры не лелеют радужных планов на будущее, полагая, что наилучшим вариантом развития событий во втором квартале будет стабилизация цен на достигнутом уровне, а худшим – вариант, когда никель снова будет дешеветь, а производителям нержавеющей стали не удастся добиться роста цен, т.е. стоимость лома может опять уйти в пике.

Лом черных металлов:

спад снова закончился

С началом весны тяжелая ситуация на восточноазиатском рынке лома начала постепенно улучшаться. Цены, снизившись до минимума в феврале, медленно и неуверенно, но направились вверх, сигнализируя об окончании очередного спада. Впрочем, в последние месяцы региональный рынок ведет себя по принципу маятника, так что повышения на нем длятся недолго, почти сразу же сменяясь снижениями цен.

Тем не менее, в течение второй половины марта цены при закупках лома А3 происхождения СНГ возросли от $104,5-105,5 за т CIF (именно на таких условиях корейская Inchon Steel приобрела 70 тыс. т лома с поставкой в мае) до более $106 за т. В последние дни марта China Steel заключила контракт на закупку 30-35 тыс. т лома HMS № 1 и bonus grade из СНГ по цене в $106,80 за т C&F за HMS № 1. Примерно по такой же цене Inchon Steel приобрела партию лома из США.

Многие специалисты, впрочем, не склонны переоценивать достижения. По свидетельствам трейдеров, спрос на лом в регионе ниже обычного для начала второго квартала, кроме того, по некоторым сведениям, крупнейший покупатель лома в регионе корейская корпорация Posco на несколько месяцев может и вовсе уйти с рынка. Исходя из этого ими лучшим вариантом развития событий во втором квартале считается стабилизация нынешних цен.

Правда, сокращение объема закупок лома корейскими и тайванскими компаниями может быть компенсировано расширением спроса со стороны Китая. Вопреки стремлению китайского правительства по-прежнему ориентироваться на железную руду строительство новых электродуговых печей в стране вызывает быстрый рост спроса на лом. По оценкам западных аналитиков, в этом году китайская сталелитейная промышленности будет нуждаться, примерно, в 30 млн. т лома, и более четверти этого объема придется завезти из-за рубежа. В 2000 году Китай импортировал 5,3 млн. т лома, что на 53% превосходит показатель 1999 года, а в текущем году объем закупок может превысить 6-6,5 млн. т. Только за январь и февраль 2001 года импорт лома Китаем составил 1,1 млн. т.

В прошлом году крупнейшими экспортерами лома в Китай были Казахстан (1,6 млн. т) и Россия (1,2 млн. т), за ними следовали США и Япония (по 600 тыс. т). По мнению западных аналитиков, в этом году доля России увеличится, и на ее поставки придется от 60 до 75% китайского импорта.

Косвенное подтверждение того, что страны СНГ расширяют свое влияние на китайском рынке лома, просматривается в продолжении спада цен в Японии. В прошлом году японские торговцы ломом могли сопротивляться стремлению местных сталелитейных компаний снижать закупочные цены, расширяя экспортные поставки, но в 2001 году спад цен продолжается уже три месяца подряд и цены близки к рекордному минимуму.

В марте цены на лом в Японии снизились еще на 400-600 иен за т в зависимости от района страны (самое глубокое падение отмечалось в Токийском промышленном районе). Сталелитейные компании пока никак не могут поднять цены на собственную готовую продукцию и вынуждены сокращать производство, так что на рынке лома они имеют возможность диктовать условия. С учетом всех понижений стоимость лома Н2 в районе Осаки к концу марта дошла до около 8,5 тыс. иен за т, а компании, имеющие заводы в окрестностях Токио, могут закупать лом по 7,0-7,4 тыс. иен за т с доставкой. До абсолютного минимума, отмеченного в феврале 1999 года (6,8 тыс. иен за т), остается всего ничего.

Как полагают специалисты, низкие цены на лом в Японии удержатся, как минимум, до конца апреля, но затем могут проявиться неплохие шансы на повышение. В начале мая в Японии празднуется так называемая "золотая неделя", и сталелитейные компании перед ее началом обычно запасаются сырьем. Кроме того, низкие цены на лом могут соблазнить их на более крупные закупки, чем обычно.

После длительной спячки зашевелился турецкий рынок. Местные производители стали после массированных приобретений в конце прошлого года создали обширные запасы лома и прекратили операции практически до середины марта. Появлением спроса со стороны Турции первыми воспользовались поставщики из России и Украины. Так как некоторые турецкие компании за зимние месяцы использовали практически все свои запасы, поставщики смогли диктовать им условия и без особого труда добились увеличения цен на $3-4 за т. В итоге стоимость лома А3 украинского происхождения достигла $83-84 за т CFR Измир.

Чуть опоздавшим европейским поставщикам было уже сложнее. После того как были проведены экстренные закупки, турецкие компании утратили интерес к новому скачку цен. Стоимость их готовой продукции практически не изменилась, спрос на сталь в стране остается пока на довольно низком уровне, да и, кроме того, девальвация турецкой лиры в конце февраля – начале марта значительно подорвала покупательные способности импортеров. Сокращение же поставок лома из России вследствие введенных российским правительством экспортных ограничений мало волнует турок. Во-первых, они пока не нуждаются в значительных объемах лома, а, во-вторых, необходимые поставки осуществляет Украина. По большому счету, европейские трейдеры в марте пытались "уболтать" своих партнеров, заручившись их согласием на рост цен, но в этом они не преуспели.

По состоянию на начало апреля, тяжелый плавильный лом HMS № 1 из Западной Европы экспортировался в Турцию по ценам порядка $69-70 за т FOB, а стоимость дробленого очищенного лома достигала не более $79-81 за т FOB. По мнению трейдеров, общий подъем на мировом рынке стали во втором квартале вполне оправдывает рост цен на лом в апреле, но представители турецких компаний однозначно связывают свой рынок с дальневосточным. По их словам, повышение цен в Восточной Азии неизбежно вовлечет в этот процесс и Турцию, а, пока этого не произошло (рост на $1-2 за т на дальневосточном рынке достаточно незначительный, так что им можно пренебречь), стоимость лома на турецком рынке останется стабильной.

Однако то, что цены на экспортных рынках прекратили падение, уже поддержало европейских поставщиков лома. Цены для поставок на внутренние рынки в апреле остались неизменными по сравнению с мартовскими, а в мае многие специалисты ожидают небольшого их подъема.

Первыми смогли договориться между собой поставщики и потребители лома в Германии. Сталелитейные заводы в Рурском промышленном районе работают практически с полной загрузкой и несмотря на значительные запасы лома не отказываются от новых закупок. Цены на новый лом Е2 в регионе достигают DM200-205 за т; старый тяжелый лом Е3 продается в Баварии по DM125-135 за т и по DM125,50-132,50 за т на востоке страны; цены на старый лом № 1 на юго-западе достигают DM110-120 за т. В начале апреля соглашение о продлении мартовских цен на текущий месяц заключили и британские поставщики.

Понемногу отрываются от дна и цены на американском рынке. Проведенные в конце марта аукционы по продаже пакетированного автомобильного лома, организованные ведущими автомобильными корпорациями страны, показали рост цен на $3-8 за длинную т (1016 кг). Это, в целом, помогло стабилизировать рынок, хотя последовавшие их повышения оказались более скромными и ограничились $3-5 за длинную т дробленого очищенного лома.

В начале апреля этот сорт лома предлагался трейдерами по ценам порядка $92-95 за короткую т на восточном побережье и на $1-2 за т выше в центральных районах США. Однако цены на нарезанный лом, при этом, упали, примерно, на $3 за короткую т и в зависимости от региона составляют от $70 до $80 за короткую т. Правда, аналитики отмечают улучшившиеся условия на рынке, вследствие того что сталелитейные компании повысили степень загрузки от 75% в начале года до 80-81% и не отказываются от новых закупок лома, хотя и имеют значительные запасы. Некоторые трейдеры даже снова проявляют интерес к приобретению лома из Великобритании, хотя при нынешнем уровне цен этот вопрос, скорее, теоретического плана.

Ферросплавы: пропуск хода

По состоянию на начало апреля переговоры о заключении квартальных конт

Виктор Тарнавский,
по материалам Metal Bulletin, Reuters,
iSteelAsia.com, Scrapsite.com., MetalSite.net

 
© агенство "Стандарт"