журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №4, 2001

ТЕМА НОМЕРА

Медные трубы для китайской металлургии

В ближайшие годы китайской медеплавильной промышленности предстоит пройти путь от россыпи устаревших заводиков до современных интегрированных комбинатов

Значительная часть китайского рынка меди принадлежит импортной продукции, поскольку национальные производители пока еще не способны удовлетворить спрос как по количественным показателям, так и по качественным. Медеплавильная промышленность страны представлена, за редкими исключениями, мелкими заводами с устаревшим оборудованием (нерентабельными и экологически вредными); большинство из них будет закрыто в течение ближайших пяти лет. Основная проблема сектора – острая нехватка финансирования, но в последние годы появилась возможность ее решения за счет иностранных инвестиций. Государственные компании создают совместные предприятия с зарубежными партнерами, обеспечивающими поставку современного оборудования, технологий и ноу-хау; кроме того, начинается миграция в Китай иностранных предприятий, а после вступления страны в ВТО эта тенденция будет усиливаться. По мнению западных аналитиков, через десять лет медеплавильный сектор Китая составит серьезную конкуренцию крупнейшим мировым производителям, а обрабатывающая отрасль станет динамичной и высокоэффективной.

Задержавшиеся в прошлом веке

Мощный подъем китайской экономики обеспечивает быстрый рост спроса на медь в строительстве, электронной промышленности и, особенно, электроэнергетике, на долю которой приходятся 77,7% суммарного по стране потребления конечной продукции сектора. В последние десять лет потребление первичной меди в Китае ежегодно увеличивалось, в среднем, на 8% и в 1999 году достигло уровня 1,6 млн. т. Всего же использование меди, включая вторичную, и медных сплавов расширилось за тот же период, в среднем, на 12,4% в год, что привело к значительному расширению объема импорта полуфабрикатов, в частности катанки. В 2000 году потребление меди и сплавов возросло на 15,6%, в 2001 рост составит 9%, и ожидается, что в ближайшие пять лет его темпы будут составлять 8,8% в год.

По результатам обследования 30 заводов, производящих конечную продукцию (предприятия разных типов и с различными масштабами производства), аналитики китайско-американской консультационной компании CCIS пришли к выводу, что потребление полуфабрикатов в 2000 году стало больше на 35% и можно ожидать подъем еще на 27% в текущем. Эти цифры не следует рассматривать как действительные для страны в целом, но они иллюстрируют мощный рост потребления.

В 2002 году будет завершена программа модернизации национальной электроэнергетики, обеспечивавшей большую часть стремительного роста спроса на медь в стране. Однако далее начнется реализация широкомасштабной программы развития западных регионов, рассчитанной на пять лет, так что потребление меди опять будет набирать значительную скорость. Кроме того, по мере роста покупательной способности населения становится популярным строительство частных домов, особенно в молодых городах. Вероятно, эта тенденция усилится после ожидаемого в 2001 году повышения на 30% заработной платы. Соответственно, активизитруется спрос на медь в строительном секторе. Еще более значительный рост потребления обеспечит в будущем миграция в Китай зарубежных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, когда страна официально станет членом ВТО. Этот процесс уже начался, и тенденция просматривается вполне четко.

При этом, объемы производства конечной продукции с 1980 года прибавлялись со средней скоростью 9,63% в год, но в 1999 году ее выпуск составил только 1,28 млн. т, что лишь немного превышает 1,25 млн. т, произведенных в 1998-м. Более того, это значительно ниже уровня 1995 года (1,57 млн. т).

Снижение объемов производства связано с финансовыми проблемами, которые испытывают предприятия с устаревшим и приходящим в негодность оборудованием; многие из них функционируют при неполной загрузке мощностей. Старая система управления китайской промышленностью поощряла расширение сети небольших металлообрабатывающих заводов, насыщавших своей продукцией внутренний рынок. Однако в современных условиях эти мелкие предприятия не эффективны. Отсутствие финансирования создает порочный круг, поскольку невозможна модернизация, а это, в свою очередь, приводит к дальнейшей утрате конкурентоспособности китайскими производителями по сравнению с западными компаниями. В настоящее время качество китайской продукции находится на уровне, на котором медные изделия западных стран находились в 50-60 годах.

В строительстве увеличивается потребление медных труб, и дефицит внутренних поставок компенсируется импортом, объем которого возрос от 22,25 тыс. т в 1995 году до 44,8 тыс. т в 1999-м. За этот же период импорт медной фольги изменился от 40,8 тыс. т до 103,75 тыс. т, поскольку в стране отсутствуют необходимые технологии и оборудование. При этом в последние десять лет Китай практически прекратил экспортировать медные изделия.

Потребление рафинированной меди в 2000 году составило 1,55 млн. т. Объем производства катодов в 1999 году составил 1,1 млн. т, в 2000-м их выпуск увеличился на 14% (до 1,254 млн. т), и ожидается дальнейший рост на 2% в 2001-м. Однако в результате предстоящего закрытия нерентабельных рафинировочных заводов до 2005 года суммарный по стране выпуск катодов будет находиться на уровне 1,24-1,28 млн. т в год. Соответственно, объем импорта рафинированной меди будет расти.

Производство концентрата (в пересчете на содержание меди) в 1999 году составило 520 тыс. т, и в 2000-м увеличено еще на 4%. В последующие пять лет выпуск концентрата будет держаться на уровне 500-540 тыс. т в год. По данным китайского консультационного агентства BGRIMM, страна в 1999 году импортировала 325 тыс. т меди в концентрате, в 2000-м – 450 тыс. т, а в 2001 году этот объем расширился еще на 10%. Это означает, что в 2000 году, примерно, 40% сырья, потребляемого плавильными заводами Китая, было закуплено за рубежом. По прогнозам китайских аналитиков, в 2001 году доля импортного концентрата увеличится до 49,5%, и небольшого ее снижения (до 49%) можно ожидать только к 2005 году.

В ноябре 2000 года Государственный совет Китая принял решение о беспошлинном импорте 800 тыс. т медного концентрата. Переговоры о контрактах на приобретение этого сырья и его распределение в рамках данной квоты по крупнейшим плавильным заводам страны было поручено проводить Minmetals. О результатах не сообщалось.

По данным государственного агентства China Metals, резервы меди в Китае составляют 62,44 млн. т, из которых 18,3 млн. т пригодны для разработки в нынешних условиях. Около 40% резервов представлены месторождениями, на которых рудные тела содержат не более 500 тыс. т меди. В Китае имеется около 400 месторождений со средним содержанием меди в руде около 0,87%, причем, две трети разработок ведутся шахтным способом; только 35% залежей имеют содержание меди более 1%. На многих предприятиях производится лишь по несколько сотен тонн концентрата в год, и только в пяти горнорудных предприятиях выход составляет по 20 тыс. т и более.

В связи с исчерпанием резервов, по меньшей мере, 22 рудника будут закрыты в течение ближайших пяти лет. Тем не менее, в этой сфере появились определенные перспективы: в северо-западном регионе Китая обнаружен новый медный пояс с резервами более 10 млн. т (в пересчете на медь), причем, руда содержит более 1% меди, а также попутные золото, серебро и молибден. Последние два года проводятся геологоразведочные исследования этих месторождений.

По предварительным данным, залежи в провинции Яньдун – крупнейшие в стране: резервы меди составляют 7,04 млн. т. В настоящее время разрабатывается проект строительства горнорудного комбината и плавильно-рафинировочного комплекса производительностью 100 тыс. т в год. Объявлен международный тендер на инвестирование проекта, интерес к которому проявляют шесть крупных зарубежных компаний. Правительство не намерено становиться акционером нового комплекса, но, возможно, он будет представлять собой совместное предприятие китайских производителей меди с зарубежными компаниями. Разработка новых месторождений начнется после 2005 года.

Параллельно будут реализовываться и другие новые проекты; планируется, в частности, расширение некоторых существующих предприятий, в том числе – заводов Jianxi производительностью 100 тыс. т в год, Guixi (200 тыс. т в год) и Ning Bo East (30 тыс. т в год).

Обновление промышленности

Плавильные заводы в 1999 году произвели 837 тыс. т конвертерной меди. В стране имеется около 30 предприятий этого профиля, но только четыре из них имеют мощности для производства более 100 тыс. т меди в год; еще три выпускают ежегодно от 50 тыс. до 100 тыс. т, а остальные представляют собой небольшие экологически вредные заводы с устаревшими технологиями. Большинство из них будут закрыты в течение следующих пяти лет, что уменьшит суммарные мощности страны на 300 тыс. т в год. Согласно плану производство будет концентрироваться вокруг четырех крупнейших предприятий посредством ускоряющегося наращивания мощностей.

Китайские предприятия для производства катодов подразделяются на две группы: крупные плавильно-рафинировочные комплексы и автономные рафинировочные заводы, объем производства которых снизился от 604 тыс. т в 1995 году до 392 тыс. т в 1999-м и вдальнейшем будет уменьшаться, поскольку большинство из них нерентабельны и наносят значительный ущерб окружающей среде. В частности, завод Shenyang оборудован тремя печами устаревшей конструкции, которые выбрасывают в атмосферу огромные количества диоксида серы. Если учесть, что завод расположен в центре города, то необходимость перемен совершенно очевидна. Однако проект переоборудования завода с использованием технологии Noranda, рассмотренный в 1997 году, было невозможно реализовать из-за отсутствия необходимых инвестиций. В результате предприятие, которое в 1999 году выпустило 33,3 тыс. т медных катодов, будет закрыто.

Очевидно, что после этого прецедента другие города тоже потребуют прекращения деятельности подобных заводов. По мнению американского аналитика Симона Ханта, директора одноименной компании, к 2005 году в общей сложности будет закрыто 10 таких предприятий, которые в 1998 году суммарно (включая Shenyang) произвели 195 тыс. т меди. Кроме того, предстоит закрытие многих автономных рафинировочных заводов, которые используют в качестве сырья конвертерную медь и лом. Совместное влияние низких цен на медь в 1998-1999 годах и больших объемов задолженности создает для них значительные проблемы в части закупки сырья. Типичный пример – рафинировочный завод Shanghai, который в 1998 году выпустил 62 тыс. т меди, а в 1999-м (после того, как отделился от комплекса Jiangxi Copper, снабжавшего его конвертерной медью) – 42 тыс. т. Теперь этот завод, переданный в распоряжение шанхайских властей, подлежит закрытию из-за высоких производственных затрат и несоответствия экологическим требованиям.

Производство интегрированных комплексов, в то же время, будет расширяться и к 2005 году составит 80% от суммарного по стране выпуска (в 1999-м было 63%). В частности, правление компании Jinlong Copper Co Ltd утвердило проект расширения производства, и ожидается, что в 2002 году объемы выпуска меди увеличатся до 150 тыс. т. Планируются модернизация некоторых технологических линий и увеличение мощности конвертера. В 2000 году завод выпустил 110 тыс. т меди (немного больше проектной мощности). Продукция завода предназначена для производства катанки и кабелей; ее поставляют главным акционерам предприятия – Tongling Non-ferrous Metals Co, гонконгской Sharpline International, японским Itochu Corp и Sumitomo Metals & Mining Corp. При этом, крупнейший из китайских производителей – Jiangxi Copper – в прошлом году завершил очередную фазу программы расширения, после чего мощности для производства катодов достигли 200 тыс. т в год (долгосрочные планы компании – 400 тыс. т и более).

Металлообрабатывающая отрасль объединяет около 700 предприятий, выпускающих заготовки для катанки, а также 40 заводов, производящих катанку на импортном оборудовании, 4 тыс. компаний, выпускающих проволоку и кабели, и 1,5 тыс. заводов для производства изделий из латуни. Все эти предприятия остро нуждаются в средствах для модернизации оборудования с целью обеспечения улучшения качества продукции и снижения производственных затрат. Многие из заводов либо вовсе не функционируют, либо задействованы только на небольшую часть имеющихся мощностей; пошли закрытия предприятий, в частности, небольших заводов для производства катанки. Взамен будут строиться и расширяться более крупные – с четырьмя и более линиями производительностью не менее 5 тыс. т в год каждая. Число заводов для производства проволоки и кабеля тоже будет сокращаться, примерно, до 1 тыс. в течение пяти лет.

В отрасли начинают появляться современные технологии, поскольку по мере продвижения реструктуризации сектор становится более открытым для иностранных инвесторов. В частности, с 1997 года в стране функционируют пять прокатных заводов компании CSR и один – германской корпорации Krupp. Кроме того, японская компания Mitsui Mining & Smelting проводит технико-экономическое исследование возможности строительства в Китае завода для производства медной фольги, а финская компания Outokumpu построила завод Outokumpu Copper Tube (Чжуншань) для производства медных труб в провинции Гуандун.

В этом совместном предприятии Outokumpu принадлежат 85% акций, владелец остальных 15% – компания Economic Development Co (Чжуншань). В настоящее время Outokumpu планирует инвестировать $33 млн. в проект расширения производства. В результате мощности завода (10 тыс. т в год) будут удвоены. Кроме того, планируется построить новую линию для производства высококачественных шлифованных труб с калиброванной внутренней поверхностью, которые используются в системах кондиционирования и охлаждения воздуха (ARC). В соответствии с планом новые мощности начнут выпускать продукцию в середине 2002 года, доход компании от продаж достигнет $37 млн. в год. Количество подобных предприятий будет расти; аналогичные тенденции просматриваются и в секторе проката латуни.

Несмотря на отсутствие официальных сообщений нетрудно предсказать, что скоро начнется и консолидация медеплавильной промышленности, естественным центром которой должна стать компания Jiangxi Copper, крупнейший в Китае производитель меди. В настоящее время на ее долю приходятся 25% от суммарного по стране выпуска концентрата и 12,5% производства медных катодов, используемых, преимущественно, для изготовления проводов и кабелей. Вся продукция соответствует стандартам ЛБМ, но продается исключительно на внутреннем рынке. Компания занимает 13-тое место в мире по объемам производства рафинированной меди и по мере реализации долгосрочных планов расширения планирует войти в лидирующую пятерку. Ожидается, что через десять лет мощности Jiangxi Copper будут увеличены до 500 тыс. т катодов в год.

Кроме меди, Jiangxi Copper производит большие объемы золота, серебра и серной кислоты, а также 1,3 млн. т в год пирита (серный концентрат), мышьяковистый ангидрид и диоксид селена. Попутно производятся небольшие количества платины, палладия, теллура, рения и молибдена. Кроме того, компания разрабатывает свинцово-цинковое месторождение в районе Иньшань.

Воспитание

национального лидера

Исходно Jiangxi Copper была задумана как горнорудное предприятие для разработки обширных залежей меди. Ей принадлежат шесть горнорудных комбинатов: Dexing, Yongping, Wushan, Dongxiang, Chengmenshan и Yingtan. Ресурс Dexing, крупнейшего месторождения Китая, – 855,7 млн. т руды со средним содержанием меди 0,46% (резервы меди – около 3,9 млн. т). Разработка месторождения ведется карьерным способом; построены два завода для производства концентрата, которые после недавней модернизации способны перерабатывать 90 тыс. т руды в день. В пересчете на содержание меди выпуск продукции этого месторождения в 1998 году составил 90 тыс. т, а в 2000-м – уже 100 тыс. т. Суммарные резервы меди на остальных пяти месторождениях равны 4,74 млн. т (618 млн. т руды с содержанием меди 0,76%). Все эти комбинаты поставляют концентрат на плавильный завод компании в городе Гуйси, который выпускает высококачественные катоды.

Плавильный завод компании представляет собой реализацию одного из 22 проектов строительства предприятий, которые должны были использовать исключительно импортные технологии. Строительство началось в 1979 году и продолжалось шесть лет, причем, большую часть работ выполнила японская компания Sumitomo. Запуск производства был проведен в декабре 1985 года; его проектная мощность составляла 65 тыс. т катодов в год.

В проекте модернизации, который был завершен в 1998 году, печь для обжига во взвешенном состоянии была перестроена с использованием центрального расположения фурмы (технология Outokumpu), так что производство штейна увеличилось от 1,1 тыс. до 2,5 тыс. т в день. Эта печь обеспечивает переработку всего концентрата Jiangxi Copper. В ходе дальнейшей модернизации, завершенной в октябре 1999 года, были отремонтированы три конвертера, кроме того, было добавлено еще два; объем загрузки каждого из них – 195 т штейна. Установка дополнительной электролизной ванны производительностью 50 тыс. т в год позволила расширить мощности завода до 200 тыс. т катодов в год. Тогда же был построен цех для ежегодного производства 300 тыс. т серной кислоты (технология американской компании Monsanto); совместно с линией, изначально установленной Sumitomo, суммарный выпуск этой продукции составляет 900 тыс. т в год.

На заводе имеются две печи для производства анодов, обе – от Outokumpu. Более старая, 16-модульная, в настоящее время не используется, поскольку 28-модульная печь, установленная в 1995 году, может производить 350 тыс. т катодов в год – уровень, который компания планирует достичь в 2002 году.

Масштабы деятельности завода и его огромное значение для китайской промышленности обеспечили Jiangxi Copper особый статус: это первая в стране горнорудная компания, акции которой размещены вне Китая – в Гонконге. Компания учредила с зарубежными партнерами совместное акционерное общество Jiangxi Copper Co Ltd (JXCC), в которое вошли горнорудные комбинаты Dexing и Yongping, а также плавильный завод в Guixi. Предприятия Wushan, Dongxiang, Chengmenshan и Yingtan стали дочерними компаниями группы Jiangxi Copper. Акционерный капитал компании составляет 10 млрд. юаней (примерно, $1,2 млрд.), а чистая стоимость активов – 6 млрд. юаней. Отношение задолженности к активам в 1999 году составляло 46,5%, в 2000-м – 49,8%, что характеризует существенное улучшение по сравнению с 72% в 1995 году (за год до размещения акций на бирже). Несмотря на колебания цен на акции JXCC сравнение данных за первые полугодия 1999 и 2000 годов свидетельствует о росте курса.

Компания сообщила, что планирует выпустить 230 млн. новых акций категории "A" (для китайских инвесторов) с целью финансирования третьей фазы расширения плавильного завода, приобретения комбината Wushan и медного месторождения в районе Фудзя'у. На плавильном заводе уже проводятся работы, так что к 2002 году мощности будут доведены до 300-350 тыс. т меди в год. Планируются модернизация систем для сушки концентрата и укрупнение участков для производства золота, серебра и мышьяка. Кроме того, будут добавлены рафинировочные мощности, предположительно с использованием технологии Mount Isa.

В долгосрочном плане компания намерена в течение десяти лет нарастить плавильные и рафинировочные мощности до 500-600 тыс. т в год. За счет этого Jiangxi Copper планирует переместиться в первую пятерку крупнейших в мире производителей меди. Для этого необходимо построить еще одну печь для обжига во взвешенном состоянии, но этот дорогостоящий проект (500 млн. юаней, или $60 млн.), который, однако, позволил бы увеличить выпуск меди до 350 тыс. т в год, был отложен на неопределенное время, когда выяснилось, что некоторых положительных результатов можно добиться благодаря модернизации существующего оборудования. Кроме того, потребуются дополнительные объемы импортного концентрата несмотря на рост его поставок от собственных комбинатов компании, которые в настоящее время удовлетворяют 64% объема потребления плавильного завода. Компания планирует 15% необходимых закупок сырья проводить на внутреннем рынке, а остальное закупать за рубежом, предположительно у австралийского комбината компании BHP и у предприятия Chambishi в Замбии, приобретенного китайским правительством.

Листинг на гонконгской бирже обеспечивает компании право самостоятельно закупать концентрат и распоряжаться своей импортно-экспортной деятельностью. Поэтому еще пять крупных медеплавильных заводов ведут переговоры с Jiangxi Copper с целью создания пула для совместной закупки концентрата. Кроме того, как крупнейшее предприятие отрасли, Jiangxi Copper могла бы обеспечить надежное руководство меньшими горнорудными и медеплавильными компаниями. Однако президент Jiangxi Хэ Чанмин заявил, что любое предприятие, которое захочет присоединиться к группе, должно удовлетворять установленным критериям и быть готовым к интеграции. Он сообщил также, что JXCC будет приобретать некоторые небольшие местные горнорудные предприятия для увеличения своих резервов руды, но эти предприятия должны функционировать по международным стандартам.

Некоторые заводы из металлообрабатывающей сферы тоже стремятся присоединиться к JXCC, но компания предпочитает в ближайшее время сконцентрировать усилия на расширении горнорудных, плавильных и рафинировочных мощностей. Реализацию планов расширения объемов производства листовой меди (до 7 тыс. т в год), труб (до 140 т в год) и проволоки (до 30 тыс. т в год) Jiangxi пока отложила, хотя и продолжает проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере обрабатывающих технологий.

Галина Резник,
по материалам
Metal Bulletin Monthly, Metal Bulletin

 
© агенство "Стандарт"