журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №4, 2001

ТЕМА НОМЕРА

Алюминиевая промышленность Китая: старые проблемы и новые надежды

Отрасль активно проводит реорганизацию и модернизацию

Реализация государственной программы развития инфраструктуры южных и западных провинций Китая обеспечивает значительное расширение спроса на алюминий в стране: в 2000 году потребление первичного металла на внутреннем рынке возросло до 3,1 млн. т (12% от общемирового), а к 2005 году прогнозируется доведение этого показателя до 4-5 млн. т в год. Объемы производства в прошлом году тоже увеличились – до 2,83 млн. т (годовой прирост 200 тыс. т), хотя плавильные заводы оказались под давлением со стороны значительно возросшего импорта (годовой прирост составил 40%, главным образом, за счет России) и дефицита глинозема в первом полугодии. Тем не менее, у сектора имеются серьезные проблемы, обусловленные тяжелой экологической ситуацией в стране, высокими ценами на электроэнергию и острым дефицитом глинозема. Для мелких заводов, которые в Китае производят большую часть алюминия, они практически не преодолимы.

Последняя реструктуризация отрасли привела к консолидации большинства крупных производителей страны в одну мощную и прибыльную компанию, а все мелкие нерентабельные предприятия государственного сектора переданы в распоряжение местных властей. Вероятно, судьба небольших предприятий уже решена: большая часть из них будет закрыта в течение ближайших пяти лет. Однако перед крупными интегрированными производителями открываются широкие перспективы: они имеют собственные рафинировочные предприятия и меньше зависят от посторонних поставщиков сырья, а прибыльность их деятельности привлекает инвесторов. Такие заводы имеют возможности финансировать модернизацию и расширение производства. Поэтому несмотря на предстоящее закрытие мелких заводов, производящих большую часть выпускаемого в стране первичного металла, выпуск алюминия в Китае будет быстро расти. Тем не менее, страна в связи с еще более мощным потреблением будет импортировать значительные объемы металла, по крайней мере, в течение ближайших пяти лет.

Здоровье – дороже

Путь развития алюминиевой отрасли Китая заметно отклонился от курса, в свое время намеченного правительством. Новая экономическая политика привела к значительной децентрализации власти, что предоставило возможность местным органам игнорировать некоторые директивы из Пекина. В 1989 году было принято постановление, запрещающее строительство новых заводов для выплавки алюминия с производительностью менее 50 тыс. т в год, а в 1994 году минимально допустимый масштаб проектируемых заводов достиг 100 тыс. т в год. Были введены и другие ограничения, в частности, на использование технологии Soderberg. Тем не менее, местные власти продолжали инвестировать в строительство мелких заводов на основе запрещенной технологии с соответственно высоким уровнем эмиссии вредных веществ.

С 1994 года муниципалитеты ввели в действие более 60 алюминиевых предприятий, но только у одного из них производительность превышает установленные правительством лимиты. В результате отрасль в настоящее время состоит из 6 плавильных заводов, выпускающих более чем по 100 тыс. т алюминия в год, еще 55 с производительностью от 10 тыс. до 100 тыс. т, а мощности основной массы предприятий не превышают 5 тыс. т (один из заводов в провинции Шаньси выпускает всего 1,2 тыс. т в год). Среднестатистический плавильный завод Китая имеет производительность 22,5 тыс. т в год, и это при том, что по всему остальному миру этот показатель составляет 190 тыс. т.

В Китае сложилась весьма неблагоприятная экологическая обстановка, в результате чего заметно участились случаи хронических легочных заболеваний, представляющих в настоящее время основную причину смертности среди населения страны. При этом, многие алюминиевые заводы не соответствуют экологическим требованиям. Из-за отсутствия средств мелкие предприятия не имеют возможности провести модернизацию оборудования и перейти на использование современных технологий, а без этого невозможно повысить рентабельность и уменьшить уровень эмиссии вредных веществ. Кроме того, газоочистительное оборудование таких заводов обычно либо неисправно, либо из соображений экономии электроэнергии выключено, а в процессе транспортировки сырья в окружающую среду попадает огромное количество пыли (в китайском глиноземе много мелких фракций).

В этой ситуации государственные алюминиевые заводы, переданные в распоряжение местных властей, не могут рассчитывать на поддержку своих новых владельцев. Муниципалитеты остро заинтересованы в обеспечении занятости жителей, но вынуждены способствовать закрытию предприятий, деятельность которых приводит к значительному загрязнению окружающей среды и угрожает здоровью населения. Уже имеется прецедент: по инициативе "снизу" в июне прошлого года был закрыт шеньянский производитель цветных металлов Shenyang, причем, именно из-за несоответствия экологическим требованиям. Как ожидается, этот факт окажет серьезное влияние на алюминиевый сектор.

В 1999 году правительство составило список из 116 плавильных заводов, перед которыми была поставлена альтернатива: снизить уровень вредных выбросов в окружающую среду или остановить производство. В ближайшие годы будет закрыто около 50 таких предприятий, которые совместно производят 250 тыс. т алюминия в год.

Новый лидер

алюминиевого сектора

В начале 2001 года была завершена реструктуризация старого монополиста Chalco, в ходе которой корпорация утратила свое название и 50% персонала, но сохранила 70% активов и 90% прибыли. Обновленная (но по-прежнему – государственная) компания стала именоваться Aluminium Corp of China (Chinalco); она занимает первое место в стране по объемам производства алюминия и глинозема и намерена через несколько месяцев пройти листинг на бирже Гонконга. Компания планирует выпустить на рынок часть своих акций, чтобы получить средства для расширения мощностей на дочерних предприятиях.

Реорганизация Chalco проходила под руководством новой администрации, которая теперь возглавляет компанию Chinalco. Состав правления в августе 2000 года определил правительственный комитет по планированию: президент – министр Го Шенькунь, вице-президент – Ли Хэнлун, который занимал такой же пост до реорганизации Chalco, а бывший президент корпорации стал одним из членов правления.

Государственная корпорация Chalco представлена 28 производителями алюминия и исследовательскими организациями. В результате реструктуризации шесть рафинировочных и пять плавильных заводов (в том числе – Lanzhou, Qingtongxia, Fushun и Liancheng) были переданы местным властям. Но Chinalco сумела сохранить контроль над шестью крупнейшими в стране плавильными заводами, включая Pingguo Aluminium Co и Shanxi Aluminium Works. Кроме того, за два месяца своего существования компания успела организовать поглощение завода Southwest Fabrication Plant из обрабатывающего сектора.

Изначально это предприятие находилось под контролем Chalco, затем завод перешел в распоряжение местных властей и Industrial & Commercial Bank, а теперь его приобрела Chinalco – из тех соображений, что это повысит стоимость ее акций при получении листинга. Компания планирует расширить прокатные мощности завода: к функционирующей в настоящее время единственной линии производства горячекатаного листового алюминия (ширина полосы – 2800 мм) будут добавлены еще три. Реализация этой программы позволит нарастить объемы производства завода от 120 тыс. до 200 тыс. т в год. В долгосрочном плане Chinalco планирует приобрести еще три предприятия из обрабатывающего сектора, которые прежде принадлежали Chalco.

Кроме того, к 2004 году компания расширит производство глинозема на всех шести своих рафинировочных комбинатах, которые суммарно в настоящее время выпускают 4 млн. т глинозема в год. Правительство уже утвердило эту программу, и Chinalco в ближайшее время приступит к реализации второй фазы проекта расширения комбината Guizhou. После завершения первой фазы рафинировочные мощности Guizhou увеличились от 400 тыс. до 500 тыс. т глинозема в год, а реализация второго этапа позволит довести выпуск продукции до уровня 800 тыс. т. В проекте расширения Pingguo Aluminium предусмотрено использование в производственном цикле процесса Bayer; после завершения проекта мощности Pingguo тоже достигнут 800 тыс. т глинозема в год. До такого же уровня будет увеличено производство глинозема еще на одном комбинате Chinalco, расположенном на юге страны. Программы расширения Great Wall и Shanxi уже близки к завершению, так что в ближайшем будущем оба предприятия начнут выпускать ежегодно по 1,2 млн. т глинозема. Первый этап расширения Zhongzhou будет завершен к 2004 году, и мощности комбината увеличатся от 480 тыс. до 760 тыс. т, а Shandong уже нарастил выпуск продукции от 630 тыс. т до 1 млн. т в год.

В 2000 году увеличение объемов производства на пяти плавильных заводах, которые контролирует Chinalco, было не так заметно, как на других предприятиях страны. Тем не менее, снижение стоимости энергии по сравнению с началом 1999 года позволило этим предприятиям несколько интенсифицировать объемы производства. С января по ноябрь компания Shandong Aluminium произвела 50 тыс. т алюминия (годовой прирост 50%), а крупнейший в стране производитель Guizhou Aluminium увеличил выпуск на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (до 219 тыс. т). Другие заводы Chinalco в данный период проявили разные тенденции: выпуск алюминия на Pingguo Aluminium увеличился на 21% (121 тыс. т), на Great Wall Aluminium Co снизился на 6,4% (30,4 тыс. т); плавильный завод Qinghai Aluminium нарастил выпуск металла на 1% (186,4 тыс. т).

В 2001 году Chinalco планирует повысить степень загрузки мощностей на своих плавильных заводах, но не собирается добавлять новые производственные линии – в краткосрочном плане компания намерена сосредоточить основные усилия на расширении производства глинозема. Тем не менее, планируется возродить проект совместного предприятия Chalco с Alcan, имевший целью строительство электролизной линии проектной мощностью 100 тыс. т в год, но уже в иных масштабах: теперь речь идет о проекте плавильного завода производительностью 240 тыс. т алюминия в год. Как Chinalco, так и Alcan будут иметь по 50% акций предприятия и проведут совместное инвестирование проекта стоимостью $1,2 млрд.; возможно, работы по реализации проекта начнутся уже в 2001 году. Продукция завода предназначена, главным образом, для внутреннего рынка, но после предусмотренного в проекте последующего расширения будет также экспортироваться в страны Азии.

Кроме того, Chinalco намерена переоборудовать свои заводы и снять с производства технологию Soderberg. В плане обеспечения предприятий сырьем компания собирается заключить долгосрочные контракты по закупке бокситов и глинозема, аналогичные Sino Mining с Alcoa (в настоящее время Sino Mining вместе с контрактом передана под контроль Minmetals). Согласно плану все проекты расширения Chinalco будут завершены к 2005 году, и в результате компания увеличит мощности для производства алюминия до 5 млн. т в год.

Основные проблемы

китайских производителей

Стоимость энергии – весьма существенная статья расходов в производстве алюминия. В Китае существует дефицит электроэнергии, и более 60 млн. сельских жителей до сих пор не подключены к энергосистеме. С 1990 года в Китае действовали льготы для крупных энергопользователей, однако их отменили в 1998 году, и теперь производители алюминия вынуждены приобретать энергию на общих основаниях независимо от масштабов предприятия. Правда, в 1999 году тарифы были несколько уменьшены, и теперь плавильным заводам приходится платить, в среднем, по $24 за МВт-час, при том что в глобальных масштабах средняя стоимость электроэнергии равна $18 за МВт-час. Правительство инвестировало $36 млрд. в развитие системы энергопоставок, и на будущее у сектора имеются неплохие перспективы для снижения расходов по этой статье. Однако в настоящее время некоторые плавильные заводы вынуждены сокращать объемы производства из-за высоких цен на энергию: в 2000 году, примерно, 30-50 тыс. т мощностей не функционировало; правда, здесь сыграло свою роль и прошлогоднее повышение цен на глинозем.

Значительную часть сырья китайские производители алюминия вынуждены закупать за рубежом. В стране имеется шесть рафинировочных заводов, которые, по оценкам китайских специалистов, в ближайшие пять лет увеличат выпуск продукции на 1,5-2 млн. т, так что суммарные по стране объемы производства глинозема увеличатся до 6 млн. т в год. Однако реализация программы расширения алюминиевых предприятий ускорит рост объема потребления этого сырья, и дефицит глинозема будет набирать темпы. Прогнозы специалистов о скорости роста объемов производства алюминия существенно отличаются: ожидается, что в 2005 году будет произведено от 4 млн. до 5,5 млн. т. Соответственно, дефицит глинозема составит от 2 млн. до 5 млн. т.

Китайский глинозем имеет преимущество в цене перед импортным сырьем: пошлина на импорт плюс стоимость доставки делают отечественный материал дешевле, в среднем, на $26 за т. С другой стороны, в китайском глиноземе содержится больше примесей и мелких фракций, что приводит к значительным потерям при транспортировке и загрязнению окружающей среды. При этом, у китайских производителей глинозема недостаточно мощностей для обеспечения необходимого объема поставок, и алюминиевые компании ищут возможности заключения долгосрочных контрактов на приобретение импортного сырья.

Вступление Китая в ВТО не окажет существенного влияния на глиноземную промышленность страны. По мнению Майка Комесароффа, генерального директора консультационного агентства Urandaline Investments, введение единого тарифа на импорт глинозема (8%) не отразится на деятельности сектора. Кроме того, хотя членство в ВТО приведет к формальному уничтожению монополии Minmetals на импорт, компания за долгие годы установила прочные связи с иностранными поставщиками, так же, как и CNIEC, которая отныне входит в ее состав. Поэтому на практическом уровне большая часть импортного глинозема будет проходить именно через Minmetals, которая сохранит за собой распределительные функции.

По мнению исполнительного директора компании Great Wall Aluminium (крупнейший в Китае производитель глинозема), для ликвидации дефицита сырья алюминиевому сектору необходимо решить ряд задач. Прежде всего, следует организовать транснациональную корпорацию, которая могла бы инвестировать в строительство рафинировочных заводов на богатых месторождениях бокситов вне страны, в идеале – на австралийских. Кроме того, необходимо отказаться от системы спотовых закупок и перейти к заключению долгосрочных контрактов, обеспечивающих стабильность поставок. Этот путь позволит избегать возникновения проблем, аналогичных прошлогодним, когда спотовые цены внезапно взлетели более чем вдвое и поставки от Alcoa (400 тыс. т в год) оказались каплей в море на фоне ажиотажного спроса. С другой стороны, долгосрочные контракты с иностранными поставщиками создадут опасную конкуренцию для внутренних производителей, поэтому необходимо разработать стратегическую программу расширения производства глинозема в национальных масштабах.

Еще одна значительная статья расходов государственных предприятий – фонд заработной платы. В этом отношении многих вводит в заблуждение низкая по западным меркам стоимость рабочей силы в Китае (в среднем, заработная плата рабочего на алюминиевом предприятии составляет $2 тыс. в год). Однако невысокая оплата труда почти полностью нейтрализуется избыточным количеством рабочих. Программы социальной защиты не позволяют заводам государственного сектора провести сокращение штатов до экономически приемлемого уровня, поэтому снизить производственные затраты по этой статье практически невозможно.

Новые проекты

и новые партнеры

Реорганизация сектора идет своим чередом, и новое изменение правительственной политики находится в большем соответствии с законами рынка. Предприятия уже получили возможность меньше реагировать на проблемы занятости, которые прежде вынуждали их использовать неэффективную и неквалифицированную рабочую силу. Теперь китайские муниципалитеты помогают закрывать некоторые плавильные заводы и проводят переобучение уволенного персонала. Финансирование научно-технологических исследований становится более целенаправленным, а региональные предприятия перерабатывающей промышленности начинают концентрировать усилия на снижении производственных затрат, как это принято во всем мире. Кроме того, заводы государственного сектора становятся открытыми для создания совместных предприятий, а партнерство с зарубежными компаниями откроет им доступ к современным технологиям. Крупные предприятия наращивают объемы производства: после спада цен на глинозем было введено в действие несколько новых электролизных линий. Осуществляются проекты расширения как в сфере производства первичного металла, так и в обрабатывающей отрасли.

Так, например, плавильный завод Qingtongxia планирует в апреле 2001 года ввести в действие новую электролизную линию (200 кА) из 66 ванн, а к концу года полностью завершить программу расширения, реализация которой началась в 1999 году. В результате мощности компании расширятся от 100 тыс. до 200 тыс. т алюминия в год. Стоимость проекта – 1,73 млрд. юаней ($210 млн.), инвестиции предоставили Ningxia Power Investment & Development Corp и Ningxia Economy & Technology Combined Development Corp.

Государственная компания North China Aluminium намерена построить новый завод для холодного проката алюминия производительностью 25 тыс. т в год; сметная стоимость проекта – 200 млн. юаней ($24 млн.). Компания проводит переговоры с возможными подрядчиками – итальянской фирмой Fata Hunter, немецкой SMS Demag и французской Clecim (дочерняя компания VAI). Строительство предполагается начать в 2001 году, чтобы уже в 2002-м осуществить запуск производства. Реализация проекта увеличит до 40 тыс. т в год прокатные мощности North China, которая в настоящее время производит около 30 тыс. т в год фольги и экструзионных изделий для воздушных кондиционеров и сектора бытовых товаров.

Намечаются широкомасштабные перекрестные инвестиции между Китаем и Тайванем; появляются совместные предприятия с иностранными компаниями; в частности, обретает форму партнерство между Southwest Aluminium и Pechiney. Компания CSAS тоже проводит переговоры с крупными иностранными производителями.

Кроме того, заключено соглашение (май 2000 года) о создании совместного предприятия (30:70) между частным китайским производителем автомобильных труб Zhou Fuhai (экструзионный завод производительностью 1 тыс. т в год) и Hydro Asia Pacific – совместным предприятием Hydro Aluminium и сингапурской инвестиционной компаний Temasek Holdings. Договор вступил в силу в третьем квартале 2000 года; новое название завода – Hydro Aluminium Wuxi. Компания Zhou Fuhai – лидирующий в Китае производитель волоченых труб, и Hydro планирует провести модернизацию завода, чтобы его продукция соответствовала международным стандартам. Кроме того, будет расширен спектр выпускаемой продукции: завод будет производить весь ассортимент труб круглого и овального сечения для кондиционеров воздуха и двигателей. Продукция предназначена как для китайского, так и для регионального рынков.

Большой интерес к китайскому рынку проявляет канадская корпорация Alcan. У нее уже имеется завод для производства алюминиевых панелей Alusuisse Alucobond в Шанхае, а в Пекине – завод для производства банок Alusuisse Whearton Works и Nonfemet International, который выпускает 12 тыс. т в год экструзионных изделий. Кроме того, Alcan интересуется акциями Chinalco, которые появятся на рынке, когда компания получит долгожданный листинг.

Создание СП открывает китайской промышленности доступ к передовым технологиям, которые отсутствуют внутри страны. Кроме того, это стимулирует производителей повышать свою конкурентоспособность и функционировать по образцам частных компаний. У конечных потребителей продукции возможности приобретения алюминия становятся более разнообразными. Покупатели начинают чаще интересоваться возможными путями закупки металла, страховкой ценового риска, включая хеджирование на ЛБМ. Появились возможности для арбитражных операций между ЛБМ и Шанхайской биржей металлов. Кроме того, Китай начал использовать и электронную коммерцию.

Тем не менее, китайская алюминиевая промышленность остро нуждается в широкомасштабной реорганизации, которая позволит предприятиям строить свою деятельность в большем соответствии с законами рынка. Только в этом случае у производителей появится реальная возможность снижения производственных затрат и повышения прибыльности предприятий. Вероятно, вступление Китая в ВТО ускорит процесс перехода страны к рыночной экономике; некоторые западные обозреватели оптимистично утверждают, что для этого потребуется не более пяти лет.

Галина Резник,
по материалам
Metal Bulletin, Metal Bulletin Monthly

 
© агенство "Стандарт"