журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПРОФИЛЬ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №9, 2002

ПРОФИЛЬ

Венгрия: наглядный пример рыночных преобразований

Ведущий государственный сталелитейный завод никак не может выйти из кризиса, но частные компании Венгрии доказали свою способность эффективно функционировать

Венгрия сравнительно легко перешла от централизованного планирования к рыночной экономике, и в настоящее время по объему ВВП на душу населения она занимает четвертое место среди стран бывшего социалистического лагеря. Последовательная либерализация экономики обеспечила успешную приватизацию большинства предприятий коммунальной сферы, банковского сектора, телекоммуникационных компаний и многих других отраслей. В настоящее время вклад частного сектора в ВВП составляет около 80%. Тем не менее, основная часть сталелитейных мощностей до сих пор принадлежит государству, в том числе – крупнейший завод Dunaferr, единственный в стране интегрированный производитель стали.

Нетто-импортер с защищенным рынком

Перспективы присоединения Венгрии к ЕС в 2005-2006 годах становятся все более обнадеживающими в связи с выбранным страной политическим курсом. Сменяющие друг друга правительства поощряли внутренние инвестиции, а относительно дешевый, но квалифицированный труд высокообразованных венгерских рабочих обеспечивал привлекательность промышленных предприятий для иностранцев. В настоящее время в Венгрии самое высокое в мире отношение суммы иностранных инвестиций к объему производимой продукции. Экономика страны остро зависит от экспорта, причем, 70% экспортных поставок осуществляют компании, принадлежащие иностранным предпринимателям. Венгрия наладила прочные связи с Западной Европой – до 75% внешнеторговых потоков приходятся на долю стран ЕС.

После 1989 года объемы производства стали в Венгрии резко снизились и до сих пор не достигли прежнего уровня (а, скорее всего, так и не вернутся к нему). Однако спад потребления дошел до своего минимума в 1992 году, и с тех пор спрос на сталь увеличивался быстрее, чем росли объемы ВВП. Наиболее ощутимый рост имел место в машиностроении, транспортной промышленности и связанных с ними отраслях; с некоторым отставанием от этих сфер расширялись рынки в строительстве и других промышленных секторах. Правда, в текущем году объемы потребления стали в Венгрии вряд ли увеличатся – большую часть материала поставляют заказчикам складские компании.

Железную руду и коксующийся уголь Венгрия импортирует, и блокада Дуная во время войны НАТО с Сербией в 1999 году обусловила рост цен на сырье. При этом, начиная с 1995 года доля импорта на венгерском рынке стали увеличилась от менее 33 до 55%. Дешевые горячекатаные профили, арматура, катанка и сортовой прокат, поступающие из Восточной Европы, иногда создавали серьезные проблемы для венгерских производителей: некоторые из них вынуждены были закрывать свои заводы. По примеру США и ЕС недавно в стране были введены квоты и тарифы (20-25%) на импорт 14 категорий стальной продукции, а до этого правительство защищало своих производителей периодическими избирательными пошлинами, взимаемыми с поставок длинномерной и плоскокатаной продукции из конкретных стран.

Венгрия – нетто-импортер стали. В стране производится недостаточно высоколегированных и нержавеющих материалов, оцинкованной листовой стали и белой жести, которую приходится закупать за рубежом в количестве около 200 тыс. т в год. Понятно, что введенная в начале июня квотно-тарифная система вызвала бурю протестов со стороны потребителей. Местные производители просто не могут обеспечить в полном объеме спрос на внутреннем рынке. По словам Пауля Тарди, технического директора Ассоциации венгерской сталелитейной промышленности, стране действительно необходимо закупать за рубежом около 300 тыс. т стали в год, что составляет, примерно, 25% от объема, который импортируется в настоящее время. Тем не менее, Тарди признает, что, "если импорт будет продолжать расширяться, большая часть отечественной промышленности прекратит свое существование".

Флагман или тормоз?

Десять лет назад скорость, с которой Венгрия внедряла западные модели экономики, сформировала мнение, что приватизация единственного в стране интегрированного производителя стали Dunaferr Dunai Vasmu Reszvenytarsasag не растянется надолго и будет вполне прозрачной. Однако реально получилось не совсем так, как предполагалось. В начале 90-х годов правительство просто передало контрольный пакет акций Dunaferr государственному агентству по приватизации, оставив остальные акции в распоряжении муниципальных властей города Дунауйвароша, само существование которого зависит от того, будет ли там продолжаться производство стали. Такое положение вещей сохраняется до сих пор.

Результаты реализации подобных приципов отнюдь не обнадеживают. Практика назначения топ-менеджеров исходя из политических соображений фактически превратила администрацию завода в дверь-вертушку: персонал на ключевых постах уступал свое место следующей команде управленцев после каждой смены правительства. Не менее серьезной проблемой оказалось и то, что государственное участие в деятельности предприятия отталкивает потенциальных инвесторов, кредиторов и возможных партнеров. Это, в свою очередь, препятствует Dunaferr развиваться должным образом. В начале 90-х годов, когда завод передал свои станы холодной прокатки совместному предприятию с австрийской Voest-Alpine (контрольный пакет до сих пор принадлежит Dunaferr) и построил линии коксования и производства толстолистовой стали, складывалось впечатление, что компания избрала правильный курс. Однако больше ничего существенного в этом направлении сделано не было.

Для интегрированного производителя потенциал Dunaferr сравнительно невелик – его сталелитейные мощности составляют 1,6 млн. т в год. Кроме того, оборудование сильно устарело: завод строился в послевоенные годы и выпустил первый металл в середине 50-х годов. Однако у этого предприятия чрезвычайно удобное географическое положение – в непосредственной близости от границ между странами бывшего соцлагеря и преуспевающими Австрией, Германией и Италией. Кроме того, в Венгрии сравнительно низкие трудозатраты в производство. Хотя в среднем по стране на производство тонны стали затрачивается вдвое больше человеко-часов, чем в ЕС, заработная плата персонала составляет только 20-25% от вознаграждения, которое получают рабочие западноевропейских сталелитейных предприятий.

Тем не менее, чтобы получить шанс на выживание в консолидирующемся европейском сообществе производителей стали, Dunaferr совершенно необходимо стать независимой частной компанией и привлечь новые инвестиции. Еще лучше было бы заполучить нового владельца с хорошими финансовыми возможностями, который сумел бы на базе имеющихся мощностей для выплавки чугуна и стали, литья и горячей прокатки расширить производство продукции более высокого передела и улучшить ее качество. В этом случае прибыльность предприятия могла бы возрасти весьма значительно.

Сегодня завод ориентирован на выпуск, главным образом, плоскокатаной продукции, но продает большую ее часть в виде горячекатаных рулонов. Для организации производства продукции более высокого передела компании необходимо решить ряд проблем. Тем не менее, для этого имеется мощный стимул: в стране быстро расширяется спрос на материалы с покрытием. На протяжении 90-х годов этот рынок шел на подъем быстрее других и, по прогнозу Assn of the Hungarian Steel Industry, за 2000-2005 годы потребление стали с покрытием увеличится еще на 70%.

В настоящее время Dunaferr продает на внутреннем ранке меньше продукции, чем экспортирует в другие страны, причем, большая часть ассортимента – горячекатаные рулоны. В принципе, данную ситуацию можно изменить, для чего следует провести модернизацию и увеличить мощности для холодной прокатки и нанесения покрытий. При наличии инвестиций можно было бы приобрести тандемный стан холодной прокатки, расширить производство оцинкованного материала и установить оборудование для производства белой жести. На совместном предприятии DWA Dunaferr – Voest Alpine Hideghengermu функционируют два одноклетевых реверсных стана холодной прокатки, но Dunaferr нужен именно тандемный стан, чтобы увеличить в своем ассортименте долю холоднокатаных листов от 20 до 60-80% и, при этом, производить большее количество категорий рулонов лучшего качества. В этом случае завод получал бы больше выгодных заказов.

Линия цинкования (100 тыс. т в год), построенная в начале 90-х годов, позволяет наносить покрытие на материал шириной не более 1250 мм. Модернизация этого оборудования даст возможность повысить допустимую ширину рулонов до 1500 мм и увеличить выпуск более дорогостоящей продукции. Кроме того, заводу необходимо закупить современное оборудование, чтобы наладить нанесение покрытия на листы большей толщины (в настоящее время предел – 1 мм). Кроме того, целесообразно было бы организовать производство белой жести: несмотря на развитую аграрную и консервную отрасли в Венгрии просто нет производителей этого материала, поэтому рынок стальной упаковки для пищевых продуктов безраздельно принадлежит импортной продукции.

Руководители предприятия прекрасно осознают целесообразность таких проектов, но не могут найти путей для их реализации – в сложившейся ситуации организовать финансирование практически невозможно. С одной стороны, завод связан с правительством и обязан разделять его политику, а, с другой, – не может воспользоваться его поддержкой в связи с запрещением государственных субсидий в странах, рассчитывающих присоединиться к ЕС. На этом фоне процветание уже приватизированных сталелитейных предприятий выглядит особенно впечатляющим.

Испытания рыночной экономикой

В 1992 году от обанкротившейся DAM Steel Specialis Acelgyarto отделилась компания Csavar-Es Huzottaru – ее выкупило руководство. Завод Csavar специализируется на производстве мелкосортового проката, проволоки и штампованных стальных деталей. Продукция пользовалась спросом, бизнес процветал, и в 1997 году владельцы переместили большую часть линий на новый, специально построенный недалеко от DAM завод и закупили новое оборудование. На территории DAM остались только плавильные мощности. На новом месте Csavar выпускает ежегодно 20 тыс. т той же продукции, 40% которой идет на экспорт в Германию, Польшу и Словакию. Примерно, 70% продукции завода поступает заказчикам из автомобильной промышленности, а еще 20% предназначены для машиностроительной отрасли; остальное приобретают потребители из других секторов экономики.

В начале текущего года Csavar приобрела металлообрабатывающий завод Salgotarjani, имея целью использовать оборудование, гарантирующее увеличение заказов на штампованные детали для автомобильной промышленности. Компания начала ориентироваться на эту сферу, когда упал спрос на ее традиционном рынке железнодорожных деталей. Тем не менее, для расширения продаж в автомобильном секторе Csavar требовалось приобрести оборудование для производства штамповок весом более 5 кг и нарастить мощности.

Приобретение Salgotarjani обеспечило решение обеих проблем. Теперь ассортимент продукции Csavar значительно расширился. Salgotarjani производит плоскокатаную сталь, сварные трубы, полые профили, штампованные детали и различную продукцию из проволоки, в том числе – гвозди и сита. Хотя оба завода могут изготовлять проволоку малого диаметра, ее выпуск компания сосредоточила на Salgotarjani, где функционирует более эффективная линия. Механическую обработку, нарезку резьбы и отжиг компания осуществляет на оборудовании завода Csavar. Кроме того, недавно там появилась новая линия с вальцами для гибки проволоки, позволившая компании удвоить продажную стоимость этой продукции.

За полгода, прошедшие после заключения сделки, Csavar провела рационализацию производства, упорядочила административные функции и реформировала обслуживающие подразделения обоих заводов. Это позволило ей сократить суммарную численность персонала на 12% – до 1100 сотрудников. Новая группа будет ежегодно закупать 80 тыс. т полуфабрикатов и выпускать из них 70 тыс. т готовой продукции. Большую часть сортового проката ей поставляет DAM, проволоку из углеродистой стали Csavar импортирует из Польши и Чешской Республики, а горячекатаные рулоны приобретает у Dunaferr и словацкой US Steel Kosice.

Судьба самой DAM Steel Specialis Acelgyarto оказалась значительно более трудной, но теперь у этой сталелитейной компании появились хорошие перспективы. В апреле 2001 года ее приобрела итальянская Cogne Acciai Speciali, и новые владельцы немедленно приступили к переориентации предприятия на производство продукции более высокого передела. Раньше завод выпускал, главным образом, углеродистую сталь и небольшое количество легированных категорий, а теперь он будет изготовлять преимущественно легированные материалы для европейской автомобильной промышленности.

У DAM долгая история: завод был построен в 1772 году, затем перемещен в другое место в 1880-м; последствия кризиса начала 90-х годов ХХ века на восточноевропейских рынках стали и умение приспособиться к изменившимся потребностям внутреннего рынка привели DAM к банкротству. В настоящее время на этом заводе доменное производство и печи с открытым подом остановлены, а из 18 тыс. рабочих большая часть уволена. Предприятие, которое в свое время выплавляло более 1 млн. т стали в год, уменьшило объемы производства до 200 тыс. т. Ликвидаторы имущества обанкротившегося предприятия искали покупателя на эти активы в течение нескольких лет, и все это время владельцем завода была словацкая компания VSZ (теперь – US Steel Kosice), специализировавшаяся на листовой стали и не имевшая опыта производства длинномерной продукции. В этой ситуации у DAM фактически не было никаких перспектив.

Новый владелец, компания Cogne, специализируется на производстве длинномерных полуфабрикатов, сортового проката и катанки из нержавеющей стали, а также выпускает оправки, пробойники, инструментальную и клапанную сталь. В принципе, приобретением DAM эта компания заинтересовалась чисто случайно. В октябре 2000 года наводнение вывело из строя принадлежащий Cogne завод Aosta, где выпускались сортовой прокат и катанка. В связи с этим Cogne заключила толлинговые соглашения о прокатке ее заготовок с посторонними подрядчиками. Часть клапанной стали поступила для обработки на DAM, и Cogne была вполне удовлетворена качеством выполненного заказа. Затем, через несколько недель после наводнения, на том же многострадальном заводе Aosta случился пожар, практически уничтоживший новый травильный агрегат. Оба эти происшествия привели менеджеров компании к решению о пересмотре инвестиционных планов.

Раньше Cogne намеревалась установить на Aosta дополнительные мощности для производства сортового проката и катанки стоимостью @15-20 млн., чтобы компенсировать запланированную конверсию имеющегося стана на выпуск катанки из нержавеющей стали. Однако приобретение завода DAM, к тому времени уже продемонстрировавшего свою способность прокатывать нержавеющую сталь и легированные материалы и, к тому же, расположенного в регионе с низкой стоимостью труда, представлялось весьма привлекательной альтернативой развитию новых мощностей в Италии. Кроме того, Cogne попутно захватила контроль над итальянской компанией Novacciai, специализирующейся на финишной обработке углеродистой и нержавеющей стали, и это усилило аргументы в пользу приобретения DAM как поставщика для Novacciai. В итоге – Cogne приобрела венгерский завод за $15 млн.

Вопрос об эффективных собственниках

Приоритетными задачами нового владельца DAM были организация должного ремонта очень старых и чрезвычайно запущенных прокатных станов, а также возврат некоторых ключевых служб, распроданных предыдущими владельцами, в том числе – бывшего поставщика электроэнергии, бригады технического обслуживания и заводской лаборатории. Посткоммунистический энтузиазм в отношении приватизации привел к продаже и преобразованию в самостоятельные предприятия некоторых линий по обеспечению финишных операций и, что самое неестественное, – даже к передаче внешнему владельцу системы внутренней телефонной связи завода.

В первую очередь, инвестиции в это неуклюжее и разобщенное предприятие были направлены на улучшение мощностей для финишной обработки сортового проката и профилей. В октябре компания планирует ввести в эксплуатацию новую линию финишной обработки круглого проката, а еще две линии, которые вступят в строй позднее, увеличат в три раза финишные мощности завода. На приобретение DAM, возобновление важнейших служб и инвестиции в модернизацию мощностей Cogne в течение года израсходовала около @50 млн.

Компания планирует полностью использовать потенциал имеющегося оборудования для производства катанки, сортового проката и профилей (размером менее 200 мм). Однако теперь завод будет использовать эти мощности для производства продукции, преимущественно, из легированных материалов, в том числе инструментальных категорий и автоматной стали, с ориентацией на потребителей в автомобильной промышленности. DAM прекратит выпускать рельсы, но на заводе будет задействован стан для производства среднесортовых профилей; кроме того, к ассортименту добавятся неравнобокие уголки. При такой ориентации на автомобильные сорта стали будет, вероятно, остановлен "антикварный" стан по производству крупносортовых профилей, которому исполнилось уже 120 лет.

Кроме того, Cogne начала выпускать слитки методом сифонной разливки, предназначенные для рынков легированной стали. Предполагается поставлять эту продукцию в Италию, Германию, Австрию и Польшу; компания рассчитывает довести объемы ее поставок до 10% от суммарных продаж. DAM, помимо прокатки нержавеющей стали для Aosta, будет поставлять итальянским заводам Cogne и Novacciai инструментальную сталь, закаленную и отпущенную углеродистую сталь, автоматную сталь и катанку. Предполагается, что в итоге завод будет выпускать ежегодно около 300 тыс. т стальной продукции.

В Венгрии у DAM нет конкурентов, и компания рассчитывает 35-40% продаж вести на внутреннем рынке. По предварительным оценкам, оборот DAM в текущем календарном году достигнет @80,5 млн. (за период апрель-декабрь 2001 года оборот составил только @48,5 млн.). Основное препятствие быстрому росту прибыльности DAM – высокие тарифы на электроэнергию. Хотя Cogne возобновила отношения с местной компанией, поставляющей заводу энергию, газ, пар, воду и промышленные газы, ей все равно приходится платить за электричество на 15% больше среднего по стране тарифа. В связи с этим Cogne рассчитывает приобрести подстанцию, что позволит заводу получать энергию непосредственно из коммунальной сети.

Однако успехи приватизированных компаний и регулярная смена правительств отнюдь не приводят к изменению курса в плане приватизации Dunaferr (кстати, после выборов в апреле этого года в Венгрии опять сменилось правительство, в связи с чем в очередной раз пришел новый генеральный директор компании). По мнению политических лидеров страны, продажа этого завода обусловит скачок безработицы и соответствующие социальные потрясения, словом – разворошит "осиное гнездо".

Тем не менее, без приватизации своего крупнейшего сталелитейного завода страна не сможет создать по-настоящему прибыльную и конкурентоспособную металлургическую промышленность. Смена владельца Dunaferr повысит статус этого прокатного завода в глазах потенциальных инвесторов и практически наверняка обеспечит Венгрии новые вливания иностранного капитала, причем, не только в сталелитейную отрасль, а и в другие сектора. Следует ожидать, что стратегически важное для экономики решение в конце концов будет принято, хотя, похоже, экономическая целесообразность для венгерских лидеров имеет второстепенное значение – политике они традиционно предоставляют высший приоритет.

Галина Резник, по материалам
Metal Bulletin Monthly

 
© агенство "Стандарт"