журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ПРОФИЛЬ

КОМПАНИИ И РЫНКИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №4, 2002

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Обзор мирового рынка черных металлов: 10 марта – 5 апреля

На введение ограничений на импорт в США, затронувших, по последним данным, порядка 8,8 млн. т ежегодных поставок стальной продукции, мировой рынок ответил… дружным повышением цен. При этом, данная тенденция характерна не только для США и Западной Европы, тоже введшей у себя аналогичный механизм регулирования импорта стали, но и для таких регионов как Восточная Азия и Латинская Америка, которые, как ожидалось, должны были наиболее пострадать от волны протекционизма. Конечно, введение или увеличение пошлин на импортную сталь в ряде государств мира, выступавших ранее в качестве крупных покупателей, нанесло значительный ущерб мировому рынку, но реальные последствия этих шагов прояснятся несколько позже. А пока производители стали во всем мире пользуются благоприятной возможностью поднять цены вследствие оживления в строительной отрасли, низкого уровня запасов продукции у посредников и потребителей, а также в результате проявления признаков завершения экономического спада в развитых странах. Другое дело, что, хотя цены сейчас пытаются увеличить все, добиться серьезного роста, скорее всего, удастся лишь некоторым из них.

Чугун: режим

благоприятствования

К перечню компаний, однозначно выигравших от введения в США ограничений на импорт стальной продукции, следует, безусловно, отнести и бразильских производителей чугуна. Избавившись от конкуренции со стороны иностранных поставщиков, американские компании начали быстро наращивать степень загруженности производственных мощностей, тем самым увеличивая спрос на передельный чугун.

Если во второй половине прошлого года бразильские сталелитейные компании, производящие чугун на продажу за рубеж, работали едва с 50%-ной загрузкой, то, по состоянию на март 2002 года, этот показатель достиг 65% и продолжает расти. Вместе с объемом выпуска пошли вверх и цены. Если в начале марта они, как правило, не превышали $110 за т FOB Витория (юг Бразилии), то к концу месяца уже достигли $113-115 за т FOB. Экспортеры предпринимают попытки для майских поставок в США добиться цен на уровне $128 за т FOB, однако, по мнению потребителей, это, все же, дороговато.

Правда, рынок чугуна поддерживается не только американскими закупками. С наступлением весны активизировался спрос на этот материал в Восточной Азии. В середине марта ассоциация Minas Metals, объединяющая экспортеров чугуна в бразильском штате Минас-Жерайс на юге страны, сообщила о продаже 50 тыс. т передельного чугуна на Тайвань по средней цене $124 за т FOB. Это более чем на $10 за т превышает уровень предыдущего месяца, а, если принять за ориентир крайнюю точку спада в октябре-ноябре 2001 года, прогресс будет еще более поразительным. Менее полугода назад бразильские компании должны были экспортировать чугун в США по цене в $90 за т FOB, а тайванские и корейские потребители покупали его менее чем по $100 за т FOB.

В Европе цены на чугун в марте оставались более стабильными, составляя, в среднем, $120-125 за т CIF Италия на материал производства СНГ. Тем не менее, рост цен на лом в Западной Европе и ожидаемое расширение объемов выплавки стали в регионе после введения в ЕС с 1 апреля защитных пошлин открывают хорошие возможности для роста стоимости чугуна.

Полуфабрикаты: весенние радости

Начало сезонного подъема в строительной отрасли стран Северного полушария не могло не привести к увеличению активности на рынке длинномерных полуфабрикатов. Хотя объем закупок заготовок китайскими и тайванскими компаниями остается относительно небольшим, а уровень конкуренции в восточно-азиатском регионе – высоким, как никогда, производителям из стран СНГ удалось добиться роста цен на свою продукцию, в среднем, на $5-10 за т по сравнению с февралем. В конце марта и первых числах апреля контракты на поставку длинномерных полуфабрикатов в страны региона заключались по ценам порядка $180-185 за т C&F. Экспортеры регулярно предпринимают попытки для дальнейшего подъема цен, однако пока им приходится сталкиваться с сильным сопротивлением со стороны потребителей.

Экспортеры из Латинской Америки и Турции, по крайней мере, до конца марта не сообщали о росте цен на свои заготовки, котируя их на уровне $165-175 за т FOB при экспорте в страны Восточной Азии, однако трейдеры уверены, что уже в ближайшее время и они последуют за общей тенденциией. В этом году высокий спрос на длинномерные полуфабрикаты прогнозируется в Китае, где уже стартовали или будут запущены в ближайшее время крупные строительные проекты в рамках подготовки к Олимпиаде 2008 года, а также на Тайване, где недавнее землетрясение снова вызвало необходимость проведения масштабных ремонтных работ. Кроме того, заготовки не подпадают под ограничения, введенные США и ЕС, хотя европейская ассоциация производителей стали Eisa призывала Европейскую комиссию принять меры именно против длинномерных полуфабрикатов, которые были названы в заявлении этой организации "главной угрозой для европейского рынка длинномерной стальной продукции".

Еще более удачно складывается ситуация на рынке слябов. В последние недели цены на листовую сталь росли наиболее высокими темпами, что открывает неплохие возможности и для поставщиков полуфабрикатов. В Восточной Азии подъем цен за март, по данным тайванской компании Yieh Loong, составил порядка $15-20 за т. Китайские потребители, в начале месяца еще имевшие возможность закупать российские и украинские слябы по $150-155 за т C&F, через четыре недели были вынуждены смириться уже с $175-180 за т C&F. Та же Yieh Loong, в середине марта заключившая контракт на приобретение японских слябов во втором квартале, была вынуждена изменить цены от прежних $155 за т до $165-170 за т C&F. Правда, при этом, объем закупок в Японии был уменьшен от 200 тыс. т в первом квартале до 150 тыс. т, так что в результате Yieh Loong придется около 200 тыс. т приобретать на спотовом рынке у поставщиков из стран СНГ и явно по более высоким ценам.

Арматура, катанка:

повышайте цены, кто может

В течение марта подъемы цен на арматуру и катанку имели, по большей части, "точечный" характер. Сезонное оживление в строительной отрасли наблюдается по всему Северному полушарию, однако возможностями для увеличения цен пока что обладают далеко не все производители.

Так, наиболее благоприятные условия для роста цен создались в последнее время в США и Западной Европе, где решающим фактором выступает вовсе не расширение спроса со стороны строителей (это как раз происходит, но лишь в незначительной степени), а снижение уровня конкуренции за счет отсечения ведущих поставщиков из-за рубежа. Так, американским производителям катанки, поставившим своей целью поднять цены на свою продукцию на $35 за короткую т с начала второго квартала, пришлось довольствоваться более скромными $20 за короткую т. С учетом этого стоимость материала mesh, используемого в производстве металлической сетки, составила около $280 за короткую т, катанки для переработки на проволоку – порядка $290 за короткую т, а стоимость высококачественной продукции из высокоуглеродистой стали вошла в интервал $295-325 за короткую т FOB. Цены с доставкой, приблизительно, на $20-25 за т выше.

Как полагают американские производители, в третьем квартале им удастся добиться более существенного роста цен. Правда, на катанку не распространяются введенные 6 марта тарифы на импортную стальную продукцию (тарифно-квотная система, ограничивающая ее импорт, действует еще с 2000 года), однако в апреле американская Комиссия по международной торговле должна установить антидемпинговые пошлины на поставки катанки из ряда стран (включая Молдову и Украину), которые выступают в качестве крупных экспортеров.

Зато в отношении арматуры запланированное на апрель повышение цен в США, похоже, пройдет без сучка и задоринки. Потребители неохотно согласились приобретать эту продукцию по ценам порядка $280-290 за короткую т FOB. Возможностью для подъема цен воспользовались и те иностранные производители арматуры, которые не попали под действие пошлин. В частности, стоимость арматуры латиноамериканского производства для экспорта в США за март повысилась, приблизительно, на $20 за т и превысила $245 за т (метрическую) C&F.

Европейские производители арматуры ограничились в апреле менее значительным увеличением, составляющим около ‰15-20 за т (в Великобритании – соответственно 10-12 ф. ст. за т). По мнению местных компаний, проводимая на протяжении нескольких последних месяцев политика сокращения выпуска дала необходимые результаты. Кроме того, запасы готовой продукции у европейских потребителей относительно низкие. По состоянию на конец марта (до повышения), стоимость арматуры в странах Южной Европы, где рынок конструкционной стали выглядит наиболее стабильным, достигала ‰285 за т, британские покупатели платили за аналогичную продукцию около 165 ф. ст. за т. По мнению аналитиков, испанские и итальянские строительные фирмы морально готовы к тому, чтобы во втором квартале приобретать арматуру за ‰300 за т, а вот британской сталелитейной компании ASW, планирующей доведение цен до 200 ф. ст. за т, явно придется потрудиться.

В Восточной Азии цены на арматуру в марте оставались относительно стабильными. Турецкая продукция поставлялась в страны региона по ценам около $190-200 за т FOB, стоимость арматуры из стран СНГ колебалась в интервале $170-185 за т FOB порты Черного моря. В целом более широкие возможности для экспортеров из этих стран открывались в государствах Ближнего Востока, так как спрос на арматуру (равно как и на катанку) в Восточной Азии резко упал с 1999 года, когда Китай фактически прекратил импорт этих видов продукции, переориентировавшись на местные ресурсы. Кроме того, государства региона обладают собственными мощностями по производству конструкционной стали, которые после экономического кризиса 1997 года работают с очень значительной недогрузкой.

Тем не менее, в ряде стран региона понемногу восстанавливается депрессивная строительная отрасль. Правительство Малайзии в прошлом году стартовало несколько крупных проектов, включая строительство морского порта в провинции Джохор, ряда электростанций на севере Малайского полуострова и крупного административного центра в пригороде Куала-Лумпура. Благодаря этому спрос на конструкционную сталь в стране увеличился на 10-12% в прошлом году и, как ожидается, совершит аналогичный рост и в текущем.

Однако наиболее емким рынком в регионе в ближайшие годы , естественно, будет Китай, где только на подготовку к Пекинской олимпиаде 2008 года и исключительно на строительные работы предполагается вложить порядка $14,5 млрд. Кроме того, в 2000-2001 годах начата реализация крупных проектов по развитию инфраструктуры в малоразвитых западных провинциях страны, общая стоимость которых оценивается в $9 млрд. Ряд других строек, как ожидается, начнутся в 2002-2004 годах. В последние годы китайская строительная отрасль, в целом, справлялась с возросшими объемами спроса. Так, например, производство сортового проката и профилей малых размеров возросло в 2001 году на более чем 27%. Однако в последние месяцы по рынку ходят слухи, что уже в этом году может быть возобновлен импорт в страну таких видов стальной продукции как арматура и катанка mesh.

Сортовой прокат, профили:

проблемы остаются

Повышение цен на более дорогостоящие виды конструкционной стальной продукции, стартовавшее еще в феврале, принесло производителям определенные результаты, однако они оказались намного более скромными, чем предполагалось.

Так, например, запланированное на март-апрель практически всеми ведущими сталелитейными компаниями Японии увеличение на 3-5 тыс. иен за т цен на широкополочные балки удалось, по предварительным отзывам, лишь отчасти. Рост цен и в самом деле произошел, однако его размер ограничивается 1 тыс. иен за т, так что мечта производителей балок о доведении их до 40 тыс. иен за т на продукцию больших размеров остается такой же далекой, как и была.

Во многом это объясняется тем, что резервы балок на складах японских посредников и потребителей продолжают расти вопреки довольно значительному сокращению производства в прошлом году. Строительная отрасль страны переживает тяжелый кризис, выход из которого пока не просматривается, и это подрывает все усилия по наращиванию цен. Убедившись, что предпринятые меры не дают эффекта, компания Kawasaki Steel объявила о сокращении, начиная с марта, производства балок еще на 30%. Ее примеру, очевидно, последуют и прочие участники рынка. Однако даже в этом случае на снижение объема запасов до приемлемого уровня потребуется не один месяц.

Американские сталелитейные компании также жалуются на недостаточный спрос. Жилищное строительство в США в этом году начало набирать темпы, но с учетом американского климата это, в основном, легкие здания с минимальным использованием балок, профилей больших размеров и прочей аналогичной продукции. В то же время, промышленное и офисное строительство, а также машиностроение, которые и обеспечивают основной рынок сбыта для производителей профилей, остаются в депрессии.

Ведущие сталелитейные компании США, запланировавшие на март повышение цен на профили и сортовой прокат на $20 за короткую т, в итоге вынуждены довольствоваться, в лучшем случае, $15 за короткую т. При этом, по мнению потребителей, в дальнейшем цены еще могут упасть из-за недостатка спроса. По состоянию на конец марта, стоимость уголков малых размеров на американском рынке составляла $235-250 за короткую т FOB, уголки размером более 3х3х1/4 дюйма и швеллеры котировались на уровне $270-285 за короткую т. С учетом подъема на других сегментах американского рынка стали такие цены выглядят очень скромно, но аналитики утверждают, что в нынешних условиях трудно рассчитывать на что-либо лучшее.

Тонколистовая сталь:

козлов пустили в огород

Падение цен на тонколистовую сталь на 25-30% в 2001 году оказалось самым тяжелым ударом для мировой сталелитейной промышленности, и, как только ей выпал случай взять реванш, цены взлетели вверх с невиданной быстротой. В США местным компаниям словно не терпится вознаградить себя за годы страданий, всего за один-два месяца они стараются поднять цены на тот уровень, с которого начинали спад еще в далеком 1998 году. Тем же курсом следуют и европейцы, хотя им приходится в силу ряда факторов проявлять больше терпения. Однако тенденция подъема цен не ограничивается рынками, получившими защиту от иностранной конкуренции. Весеннее оживление потянуло вверх цены даже в Восточной Азии, где конкуренция между поставщиками, изгнанными из США и ЕС, должна резко обостриться.

В марте поставщики листовой стали из стран СНГ добились достаточно заметного роста цен на свою продукцию, воспользовавшись интенсификацией спроса в регионе и относительно невысокими запасами готовой продукции у потребителей, что вынуждает их постоянно присутствовать на рынке. Стоимость горячекатаных рулонов российского производства за месяц изменилась от около $200 за т C&F до $210-215 за т C&F Китай или Гонконг. Украинская продукция котировалась, примерно, на $5 за т дешевле. Менее значительным был рост цен на холоднокатаные рулоны, которые за март подорожали от $260-270 за т C&F (российская продукция) до около $275-280 за т C&F при поставках в Китай и, примерно, на $5 за т меньше при экспорте в другие страны Восточной Азии.

Специалисты пока воздерживаются от прогноза последствий возбуждения китайскими компаниями антидемпингового иска против поставщиков холоднокатаных рулонов из пяти стран, включая Казахстан, Россию и Украину. В любом случае это очень тревожный знак для экспортеров, так как ранее в КНР никогда не проводились антидемпинговые расследования против поставщиков массовой продукции из углеродистой стали. Очевидно, вступив в прошлом году в ВТО, Китай решил применить для защиты собственного рынка не традиционные для него нетарифные ограничения, а популярный в мире антидемпинг.

Но пока в регионе цены на листовую сталь (включая холоднокатаную) продолжают расти под влиянием ощутимо расширившихся объемов потребления. Местные компании, при этом, ни в чем не уступают иностранным экспортерам. Так, например, корейская корпорация Posco объявила, что с 1 мая поднимает цены на 20 тыс. вон (около $15) за т на шесть основных видов листовой продукции, включая горяче- и холоднокатаные листы, а также сталь с покрытием. Так как Posco официально не изменяла цены с 1998 года, повышения будут проводиться посредством соответствующего сокращения скидок для постоянных покупателей. При поставках на экспорт цены будут увеличены на $20 за т.

Другая корейская компания – Hysco – выступила 29 марта с официальным опровержением информации о том, что цены на горячекатаные рулоны, приобретаемые ею у японских производителей, во втором квартале были увеличены на $30 за т. Руководство Hysco, признавая факт роста цен, тем не менее, заверяет, что он ограничился $15-20 за т. Если верно именно это сообщение, получается, что корейская компания теперь приобретает японские горячекатаные рулоны по $210-215 за т FOB, что, примерно, соответствует стоимости аналогичной продукции, экспортируемой японскими компаниями в другие страны региона.

Крупнейшая тайванская сталелитейная корпорация China Steel с 1 мая повысит на 2-5 тыс. иен за т цены на листовую сталь, поставляемую в Японию. При этом, China Steel уведомила своих покупателей, что объем экспорта будет снижен на 10-30% вследствие возросшего спроса на внутреннем рынке. Yieh Loong, дочерняя компания China Steel, уже с 1 апреля подняла на $17-22 в долларовом исчислении стоимость своей тонколистовой продукции, предназначенной для национальных потребителей, доведя цены на горячекатаные рулоны до эквивалента $235-237 за т и холоднокатаные – до $305 за т. Yieh Loong также объявила о подъеме экспортных цен на $20-30 за т, но предупредила, что большая часть продукции будет все равно поставляться на внутренний рынок.

Основные индийские производители листовой стали с 1 апреля прибавили 500-1000 рупий за т ($12-25) на горячекатаные рулоны для поставок на внутренний рынок и $20 за т для экспорта. Холоднокатаные рулоны пока остались без изменений, но сталелитейные компании рассчитывают на рост стоимости их в мае–июне. По сообщениям представителей индийских компаний, рост цен проведен в рамках общих тенденций мирового рынка.

Европейские компании, которые в начале марта были обеспокоены введением пошлин в США, после ответной реакции со стороны Европейской комиссии резко воспрянули духом и провели собственное увеличение цен на @20-30 за т на широкий ассортимент листовой продукции. Новые цены, вступившие в силу с 1 апреля, были достаточно благосклонно восприняты потребителями в континентальной Европе, а вот британо-нидерландская группа Corus, замыслившая подъем на 15 ф. ст. в Великобритании, столкнулась с серьезными трудностями. Машиностроительная отрасль страны еще не вышла из кризиса, так что спрос на листовую сталь здесь еще недостаточно высокий, чтобы оправдать рост цен, особенно с учетом того, что Corus была одним из крупнейших в регионе экспортеров листовой стали в США и располагает в настоящее время значительными излишками нереализованной продукции.

Поэтому цены на тонколистовую сталь в Великобритании в начале апреля, приблизительно, соответствовали уровню конца первого квартала. Горячекатаные рулоны котировались по 170-185 ф. ст. за т с доставкой, а цены на холоднокатаные рулоны и оцинкованную сталь толщиной более 0,7 мм в рулонах находились на уровне, соответственно, 195-210 и 250-265 ф. ст. за т с доставкой. В то же время, в Германии аналогичная продукция стоила @260-270, @300-310 и @355-365 за т при тех же условиях поставки. Европейские сталелитейные компании, удачно осуществившие подъем цен, планируют аналогичный рост их на @20-30 за т и в третьем квартале. В целом, по мнению аналитиков германской компании Salzgitter, листовая сталь в Западной Европе в 2002 году может подорожать на 15% по сравнению с сегодняшним уровнем.

А вот американские производители листовой стали, наверняка, восприняли бы скромные 15% (плюс апрельские 10%) как свое личное оскорбление. Едва получив желаемые пошлины 6 марта, они приступили к стремительному взвинчиванию цен, словно стремясь за несколько недель возместить все свои потери, понесенные ими за последние четыре года. Вначале речь шла о достаточно скромном увеличении цен на $20-30 за короткую т в марте-апреле и, может быть, еще об одной такой же мере в мае-июне, но затем аппетиты разгорелись.

Уже в первые несколько дней после объявления о введении пошлин американские сталелитейные корпорации начали требовать от своих клиентов согласия на подъем цен на горячекатаные рулоны на $50 за т, а на холоднокатаные и оцинкованные листы – в пределах $70 за короткую т. Как возмущенно заметил один потребитель, даже заключенные заранее форвардные контракты без всяких разговоров разрывались и пересматривались в сторону повышения. Избавившись от самых опасных иностранных конкурентов, американские производители почувствовали силу, тем более что и национальное производство листовой стали после банкротства ряда крупных компаний в последние месяцы было здорово сокращено.

С учетом всех объявленных повышений цены при поставках на апрель подскочили в середине марта почти до $300 за короткую т горячекатаных рулонов, а холоднокатаная и оцинкованная листовая сталь добралась до рубежа $380 за короткую т FOB. Это было всего на $30 за короткую т, меньше, чем в начале 1998 года, когда цены на стальную продукцию на американском рынке пошли на четырехлетний спад, так что специалисты практически не сомневались, что в третьем квартале рынок выйдет и на эту границу.

Однако сталелитейные компании не захотели ждать июля. Во второй половине марта они провели еще одно повышение спотовых цен, загнав их к началу апреля на уровень $310-320 за короткую т для горячекатаных рулонов и $390-400 – за короткую т для холоднокатаных и оцинкованных. Летом американские аналитики уже ожидают цены на уровне $350 и $440 за короткую т FOB, соответственно, что уже, будет существенно превышать стоимость этой продукции до наступления кризиса 1998 года.

Для потребителей такой резкий скачок цен был настоящим шоком. Хотя специалисты предупреждали о последствиях введения пошлин на импортную стальную продукцию, никто не ожидал, что американские сталелитейные компании будут действовать столь беззастенчиво. Представители коалиции потребителей стали, проигравшие борьбу за тарифы "стальному лобби", подали возмущенную петицию в Конгресс, требуя введения защитных пошлин на более 1000 видов промышленной продукции, содержащих сталь. Другие компании, использующие этот материал, приступили к наращиванию собственных цен. Так, например, компания Chart Industries, выпускающая криогенные контейнеры, предназначенные для хранения продуктов при сверхнизких температурах, одной из первых объявила о росте цен на свою продукцию на 8-18%. Если этот почин будет поддержан прочими потребителями стали, американцев ожидает довольно заметный взлет цен на многие потребительские товары, автомобили и бытовую технику местного производства.

Правда, специалисты проявляют известное сомнение по поводу перспектив дальнейшего роста цен на листовую сталь в США. Во-первых, подъем цен был вызван исключительно действиями производителей и не поддерживался какою бы то ни было активизацией спроса. Не исключено, что резко подорожавшая сталь может даже замедлить выход американской экономики из кризиса и эйфория металлургов в таком случае быстро исчезнет. Во-вторых, увеличение цен в марте-апреле было значительно облегчено выводом из строя ряда крупных заводов в США. Но теперь, после приобретения корпорации LTV Steel компанией WL Ross и поглощения заводов Trico Steel корпорацией Nucor, эти предприятия вскоре возобновят выпуск, резко снижая остроту дефицита. Наконец, в-третьих, не стоит сбрасывать со счета и иностранных поставщиков. После 6 марта компании, которые не были затронуты ограничениями, возобновили экспорт в США. И хотя он пока невелик, возросшие на американском рынке цены – великолепный стимул для расширения объема поставок. Кроме того, если стоимость стальной продукции в США действительно подскочит до уровня начала 1998 года и выше, разрыв в ценах с остальным миром будет настолько велик, что продавать листовую сталь в США будет выгодно даже с учетом 30%-ной пошлины.

Толстолистовая сталь:

в обозе победителей

Впечатляющий взлет цен на тонколистовую сталь в США, наверняка, навел производителей толстолистовой продукции на мысль тоже заняться аналогичным повышением, хотя спрос на этот вид плоскокатаной стали остается на низком уровне и роста в ближайшие два-три месяца здесь не ожидается. Тем не менее, ряд американских компаний, еще в феврале объявивших о подъеме цен, в среднем, на $20 за короткую т, начиная с апреля, решили не останавливаться на достигнутом.

В середине марта компания Oregon Steel, единственный производитель толстолистовой стали на западном побережье США, анонсировала еще один раунд увеличения цен, заявив, что с 8 апреля выпускаемая ею толстолистовая продукция подорожает на $20-30 за короткую т. При этом, стоимость материала А36 выйдет на рубеж $330-350 за короткую т со склада.

Пока почин Oregon Steel поддержала только канадская компания Stelco, решившая поднять цены на толстолистовую сталь на C$30 за т, но с 13 мая. Очевидно, руководство канадской компании считает, что для существенного их роста на американском рынке пока не сложились условия. Впрочем, Oregon Steel также действует достаточно осторожно. Объявленный ею подъем цен не распространяется на продукцию шириной 72 дюйма и менее, которая на рынке в явном избытке вследствие высокого уровня поставок из Канады.

В Восточной Азии наращивание цен на толстолистовую сталь провела корейская корпорация Posco, включившая эту продукцию в перечень из шести видов, для которых в апреле было предусмотрено подорожание на 20 тыс. вон за т (около $15). С учетом этого стоимость толстолистового материала для строительной отрасли составила 370 тыс. вон ($279,5) за т, а судостроительная сталь дошла в цене до 380 тыс. вон за т ($287). В прошлом году подъем в судостроительной промышленности Кореи обеспечил компаниям страны надежный рынок сбыта толстолистовой стали и способствовал расширению производства. Всего в стране было выпущено 5,22 млн. т этой продукции, из которых 3,07 млн. т пришлись на долю Posco.

Нержавеющая сталь:

позитивные сигналы

Положение на мировом рынке нержавеющей стали понемногу начинает выравниваться после длительного периода депрессии. Хотя спрос на нее еще в полной мере не восстановился, а промышленность развитых стран только готовится к выходу из кризиса, мизерность запасов у потребителей способствовала расширению объема закупок нержавеющей стали в Западной Европе и США. Понемногу увеличивает импорт и Китай. По сравнению с началом года заметно подорожал никель. Все это создает предпосылки для роста цен.

По предварительным оценкам, европейские производители нержавеющей стали, запланировавшие подъем цен с 1 апреля на @30-50 за т, не встретили значительного сопротивления покупателей и имеют хорошие шансы для закрепления на новом уровне. В целом, по сравнению с началом года, цены на западноевропейском рынке возросли более чем на 10%.

В США нержавеющая сталь была относительно слабо затронута ограничительными мерами, чем и объясняется относительная стабильность рынка. По данным американской промышленной статистики, с середины января до середины марта цены на большую часть видов плоскокатаной и длинномерной продукции из нержавеющей стали изменились не более чем на 1,5% в ту или иную сторону. При этом, самая большая прибавка была зафиксирована в отношении толстолистовой стали марки 316 в листах, подорожавшей за два месяца на 3,5% (до $2235 за короткую т), в то время как аналогичная продукция из стали марок 309 и 310 упала в цене на 5,5-6%.

Правда, в середине марта несколько американских производителей нержавеющей стали объявили об увеличении цен. Компания J&L Specialty Steel с 13 марта подняла цены на горячекатаную листовую продукцию, предназначенную для холодной прокатки и производства труб, на $90 за короткую т, а группа компаний объявила о подъеме с 15 апреля на 5% цен на различные виды сортового проката. По мнению аналитиков, реального роста цен следует ожидать не ранее лета, когда американская промышленность преодолеет двухлетний спад.

В Восточной Азии тайванские и японские компании, воспользовавшись ростом цен на никель, стремятся добиться у своих клиентов согласия на прибавление $50-70 за т листовой стали марки 304. Кроме того, дополнительную поддержку им оказывает расширение объемов китайского импорта. По состоянию на конец марта, тайванские компании поставляли холоднокатаные рулоны в Китай, в среднем, по $1260-1280 за т C&F, цены на горячекатаные рулоны не превышали $1200-1220 за т C&F. Как надеются экспортеры, в апреле эти цены можно будет поднять.

Лом нержавеющей стали:

выжидание

Цены на лом нержавеющей стали в Западной Европе в марте снова поползли вверх, следуя за медленно, но постоянно дорожающим никелем. В конце месяца кусковой лом стали марки 304 котировался в регионе, в среднем, по $620-650 за т CIF, что несколько превышало показатели начала месяца. Британские трейдеры получали за аналогичный материал около 340-360 ф. ст. за т.

По словам наблюдателей, на рынке отмечается довольно жесткий дефицит, хотя многие потребители предпочитают покупать лишь небольшие партии и не склонны к накоплению значительных запасов. И дело здесь не только в низком уровне поставок из стран СНГ. В конце концов, ограничения на экспорт лома из России и Украины были приняты еще в 2000 году. Просто многие трейдеры, особенно мелкие, не спешат с поставками, предпочитая придерживать товар в расчете на дальнейший подъем цен. Во многом за счет этого фактора рынок постоянно находится "на подпоре", способствуя, при этом, подорожанию никеля.

Правда, специалисты предупреждают, что такая выжидательная политика может выйти посредникам, как говорится, боком. Ситуация на рынке никеля достаточно неустойчивая, объемы производства превышают спрос, а высокие цены на бирже поддерживаются только спекулянтами, сделавшими ставку на довольно быстрый выход экономики развитых стран из кризиса. Если же эта тенденция не получит поддержки в ближайшие несколько недель, никель может существенно упасть в цене.

Впрочем, с другой стороны, анонсированное на апрель увеличение цен на нержавеющую сталь в Европе, которое обещает быть удачным, должно несколько снизить обратное давление на цены со стороны потребителей, сделав их менее чувствительными к ценовому фактору. Тогда главной проблемой останется лишь недостаточный объем поставок, однако и это препятствие, в принципе, преодолимо. По некоторым данным, отдельные европейские трейдеры наводят справки относительно импорта лома из США. В 2000-м и начале 2001 года американские поставки на европейском рынке играли важную роль (хотя, в основном, негативную), но, после того как цены по обе стороны Атлантики сравнялись, экспорт лома из США практически прекратился. Сейчас, если лом в Европе будет и в дальнейшем идти на подъем, интерес к поставкам из Америки может возобновиться.

Лом черных металлов:

удачные совпадения

На мировом рынке лома черных металлов в последние недели сложилась благоприятная для экспортеров ситуация способствуущая подъему цен. От избытка предложения, характерного для этого материала в 1999-2000 годах, не осталось и следа. Россия, Украина и Румыния, введя ограничения на экспорт, резко снизили поставки лома за рубеж. Кроме того, местные компании жалуются на растущие трудности с его сбором. Если ранее прекратившие работу заводы и фабрики, старые станки и "бесхозная" техника казались неисчерпаемым резервом лома, то теперь лежащие "на поверхности" запасы, в основном, подобраны, а поступления новых в прежних количествах больше не будет.

В последнее время начали снижаться также поставки лома из США. Введение ограничительных пошлин, затронувших порядка 30% американского импорта стали, способствовало резкому расширению производства национальными компаниями. Степень загруженности производственных мощностей в сталелитейной отрасли США, в прошлом году не достигавшая и 70%, к концу марта подскочила до более 90% (правда, здесь в расчет не принимались временно выведенные из строя заводы обанкротившихся компаний). Соответственно расширился и спрос на лом, оставляя меньше материала для нужд экспортеров.

С другой стороны, весеннее оживление на рынке стали увеличило объем закупок лома со стороны восточноазиатских и турецких потребителей, создав мощные предпосылки для роста цен. И он не замедлил последовать.

Если в первой половине марта поставки американского тяжелого плавильного лома HMS № 1 в Корею проводились на уровне $112-115 за т CIF, то в конце месяца были заключены сделки по продаже крупных партий аналогичного материала в Корею по $115-117 за т CIF и на Тайвань по $119 за т CIF. Стоимость дробленого очищенного лома, отправляемого в Китай, возросла за то же время от около $120 до $124-128 за т CIF, наиболее качественный лом bonus grade котировался по $128-130 за т CIF. Как полагают аналитики, в апреле будут заключаться контракты из расчета не менее $120 за т CIF для лома HMS № 1 с поставкой в июне.

В самих США стоимость основных сортов лома поднялась в марте, в среднем, на $10 за т. Аукционы по продаже пакетированного автомобильного лома, состоявшиеся в конце месяца, продемонстрировали аналогичный рост цен. Значение индекса AMM Factory Bundles впервые за последние полгода превысило стодолларовую отметку, достигнув $105 за длинную т.

Высокий спрос на лом в азиатском регионе взвинтил также цены и на японский лом Н2, снова заставив местных потребителей вступить в конкуренцию с экспортерами. В этой сложной борьбе японские сталелитейные компании в течение одного только марта несколько раз увеличивали и понижали закупочные цены, а ассоциация осакских экспортеров Kansai Tetsugen в середине месяца даже отменила продажу 4 тыс. т лома на экспорт, так как не смогла добиться цен выше 10 тыс. иен за т.

Последнее повышение, предпринятое одним из крупнейших покупателей лома в Японии компанией Tokyo Steel Manufacturing, вывело цены на самый высокий уровень за последние два с лишним года: 11-11,8 тыс. иен за т в районе Токио; 10,5-11,2 тыс. иен за т в промышленном районе Осаки; более 12 тыс. иен за т на южном острове Кюсю. Сталелитейные компании с Кюсю, при этом, жалуются, что практически весь лом, собираемый в этом регионе, уходит за рубеж.

Турецкие производители стали в марте активно закупали лом из всех возможных источников, оказывая, при этом, максимальное предпочтение материалу из России, Украины и Румынии. Лом А3 черноморского происхождения с поставкой в марте – начале апреля стоил порядка $98-99 за т C&F Измир, что значительно выгоднее турецким покупателям, чем сравнимый по качеству лом HMS № 1, который в Западной Европе котировался по $88-90 за т FOB, а американский достигал в цене $114 за т CIF. Однако очевидный недостаток восточноевропейского материала заставил Турцию обратиться к европейским поставщикам, обеспечив им рост цен, в среднем, на $4 за т по сравнению с февралем. В частности, стоимость дробленого очищенного лома европейского происхождения повысилась к концу месяца до $98-100 за т FOB.

Подъем цен в Турции и Восточной Азии был использован европейскими трейдерами для проведения аналогичной операции на внутреннем рынке. Особенно удалось это германским поставщикам, добившимся в западной части страны увеличения цен на @13,50-15 за т на новый промышленный лом. В других районах подъем составил, в среднем, @5 за т. Одной из причин такого резкого скачка оказалось то, что сталелитейные заводы Рура не смогли выступить единым фронтом и договаривались с каждым поставщиком в отдельности, создав в итоге так называемый "серый" рынок. При определении цен на апрель привычный механизм ежемесячных переговоров был восстановлен, а, по предварительным данным, цены повторили мартовские показатели.

В других европейских странах-экспортерах движение цен в марте было более скромным, чем в Германии, но тоже ощутимым. Во Франции повышение составило около @5-7 за т, британские трейдеры добились роста на 4 ф. ст. за т на большинство сортов и договорились еще о прибавке 2 ф. ст. за т в апреле. По словам аналитиков, местные экспортеры ощущают поддержку не только со стороны своих традиционных потребителей на юге Европы и в Турции, но и изучают вопрос о возобновлении поставок на восточное побережье США.

В Италии и Испании, импортирующих лом, цены в марте возросли в еще меньшей степени, ограничившись, соответственно, @5 и @3-4 за т. По словам трейдеров, местные сталелитейные компании пока воздерживаются от наращивания производства, поэтому спрос не настолько высокий. Правда, есть неплохие шансы на повторение умеренного движения цен вверх в апреле.

Ферросплавы:

возвращение надежды

Ближе к концу марта, когда стартовали переговоры по определению цен на второй квартал, производители высокоуглеродистого феррохрома увидели свет в конце туннеля. Хотя на рынке сохраняется избыток предложения, обеспечиваемый, в основном, южноафриканскими заводами, объемы закупок европейскими и американскими потребителями понемногу возвращаются на нормальный уровень. И, если в первом квартале текущего года многие сталелитейные компании не "выбирали" оговоренного объема поставок, то теперь продажи будут проводиться в полном объеме. Кроме того, рост цен на нержавеющую сталь, которому вряд ли что-либо сможет помешать, даст определенную поддержку и производителям сырья.

Конечно, экспортеры отдают себе отчет в том, что максимум, на что они могут рассчитывать, – это рост цен на 1-2 цента за фунт. Не исключен вариант, что потребители смогут добиться повторения цен предыдущ

Виктор Тарнавский, по материалам Metal Bulletin, Reuters, steelonthenet.com, yieh.com, steelworld.com, MEPS

 
© агенство "Стандарт"