журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ТОРГОВЛЯ СТАЛЬЮ

ПРОИЗВОДСТВО

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №3, 2002

ТОРГОВЛЯ СТАЛЬЮ

Улита едет, когда-то будет

Третья парижская конференция в рамках Комитета по стали ОЭСР сделала очередной шажок на пути к решению проблемы перепроизводства на мировом рынке стали

Состоявшаяся 7-8 февраля в Париже встреча на этот раз прошла без помпы и ажиотажа, свойственных двум предыдущим форумам. Это, впрочем, не удивительно. Громкие заявления и политические решения уступили место рутинной и будничной работе, которая, судя по всему, продлится не один год и, может быть, только к середине нынешнего десятилетия принесет ощутимый результат. Весь итог третьей конференции по стали можно свести к тому, что ее участники, в очередной раз согласившись с тем, что производство надо сокращать, создали две комиссии, которые будут изучать вопрос, как это следует делать. Учитывая всю сложность и неоднозначность проблемы, работы этим комиссиям хватит надолго. А тем временем каждый участник мирового рынка стали будет самостоятельно приспосабливаться к сложившейся ситуации.

Меньше стали, хорошей и разной!

По сравнению с декабрем, когда в столице Франции состоялась предыдущая встреча, нынешний состав участников парижской конференции претерпел незначительные, но принципиальные изменения. В форуме под эгидой ОЭСР впервые приняли участие Дания и Египет, в одиночку представлявший Африку и Ближний Восток. Однако на нем отсутствовали представители Казахстана, ЮАР и, главное, – Китая. Судя по всему, правительство крупнейшего производителя стали в мире утратило интерес к повестке дня собрания. КНР, в отличие от большинства государств мира, не сокращает, а расширяет объемы выплавки стали и намерена наращивать их и в дальнейшем. Вопрос о субсидиях, так беспокоящих развитые страны, также не стоит в Китае на повестке дня, так как китайское правительство в обозримом будущем не собирается отказываться от поддержки своей сталелитейной промышленности, по большей части, государственной.

Но, так или иначе, с Китаем или без него, страны – участницы форума намерены и дальше продвигаться по пути уменьшения избыточных мощностей. Как отмечено в итоговом совместном заявлении, в 1998-2002 годах в различных регионах мира уже выведены из строя или будут остановлены предприятия с совокупным объемом производства в 78,6-82,6 млн. т в год, масштаб сокращений в 2003-2005 годах составит 24,9-34,9 млн. т в год, а до 2010 года они еще лишатся мощности в размере 18,8-20,8 млн. т в год.

В целом получается 103,5-117,5 млн. т до 2005 года, что на первый взгляд выглядит существенным снижением глобального производства. Тем не менее, если взять за точку отсчета хотя бы 2001 год, ситуация несколько изменится. Большая часть сокращений, о которых идет речь в итоговом документе встречи, уже произведена, причем, выведение из строя ряда устаревших заводов в Японии, США и Европе (которые, очевидно, и были "учтены") мало повлияло на состояние мирового рынка стали. Объем глобального избытка производственных мощностей в конце 2001 года оценивался некоторыми специалистами в 200 млн. т в год, отчего предложения участников форума выглядят в сравнении с ним довольно бледно.

Да и не совсем понятно, как именно определялись размеры сокращений. США, например, рапортуют о выводе из строя производственных мощностей, составляющих в совокупности 17 млн. т в год за последние два года, и это, в общем-то, соответствует истине. Однако остановленные в декабре 2001 года заводы обанкротившейся компании LTV Steel, на которых выплавлялось 6,3 млн. т стали в год, после проведения реструктуризации могут быть снова запущены (во всяком случае, сейчас планируется именно такое развитие событий). Очевидно, временным будет закрытие предприятий компаний Geneva Steel (2,2 млн. т в год), Trico Steel (2,0 млн. т в год) и Gulf States Steel (1,0 млн. т в год).

Кроме того, как признавалось на конференции, в некоторых регионах мира производство стали по-прежнему обеспечивает высокую рентабельность, что находит свое отражение в росте ее выпуска. В настоящее время многочисленные проекты строительства новых сталелитейных заводов или модернизации действующих реализуются в ряде государств Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, а также в Китае. Не слишком отстают от этого процесса Западная Европа и даже США. Сообща эти мощности могут в значительной степени компенсировать сокращения производства в развитых странах и сохранить неблагоприятный баланс спроса и предложения в мировом масштабе.

Впрочем, участники встречи великолепно осознавали, что для решения проблемы перепроизводства "планового" выведения из строя неэффективных предприятий еще не достаточно. По мнению специалистов ОЭСР, в мире продолжает действовать большое количество сталелитейных предприятий, существующих лишь благодаря государственной поддержке, предоставляемой тем или иным образом. Поэтому отныне главное направление деятельности форума – борьба с субсидиями.

Без поддержки

Как значится в итоговом документе, страны – производители стали согласны с тем, что выведение из строя нерентабельных мощностей и ликвидация государственных субсидий будут способствовать значительному улучшению ситуации на мировом рынке. По их мнению, добиться этого можно, в первую очередь, за счет увеличения степени его прозрачности. В итоге участники форума договорились предоставлять информацию специально созданной для этого комиссии – Capacity Working Group (CWG) – о своих сталелитейных заводах и проектах по их строительству и модернизации.

Данная комиссия, в состав которой войдут государственные чиновники – представители стран-участниц, должна впервые собраться на заседание 13 марта. К следующей конференции в рамках Комитета по стали ОЭСР, назначенной на 18-19 апреля, CWG должна представить обзор сталелитейной промышленности этих стран, а в дальнейшем обязана подготавливать такие документы каждые полгода, начиная со второго полугодия 2002 года.

Кроме того, она займется изучением вопроса финансирования мероприятий по выведению из строя избыточных мощностей. Как показали предыдущие дискуссии, именно финансовый вопрос стал одним из самых значительных препятствий на этом пути. Пока что единственное конкретное предложение по решению данной проблемы заключается в том, чтобы привлечь к ней Мировой банк. Несколько стран еще в декабре прошлого года начали зондировать почву по поводу возможного участия этой международной организации в реструктуризационных мероприятиях, но ответа пока не последовало. Тем не менее, по мнению некоторых наблюдателей, такой вариант вполне вероятен.

Наряду с CWG на февральской встрече была создана еще одна международная комиссия, получившая название Disciplines Study Group (DSG), в работе которой будут участвовать как государственные чиновники, так и промышленники. Она займется куда более насущным и важным вопросом государственного субсидирования мировой сталелитейной промышленности.

В обязанности DSG входят изучение мер, предпринимаемых национальными правительствами для поддержки своей металлургической отрасли, и выделение среди них тех, кто не достигают поставленной цели либо нарушают конкуренцию на мировом рынке. Кроме того, DSG должна оценивать степень готовности правительств отказаться от поддержки неэффективных сталелитейных предприятий и искренность их сотрудничества в решении общей проблемы. Итогом ее деятельности должны стать предложения по укреплению дисциплины среди государств – производителей стали, разработка правил и установление степени государственного вмешательства в работу отрасли, а также подготовка соответствующего международного соглашения в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Первое заседание DSG назначено на 14-15 марта, а 18-19 апреля она должна представить на четвертой конференции свои предварительные заключения и рекомендации.

Судя по всему, именно деятельность DSG будет в ближайшие месяцы вызывать массу споров и противоречий. Практически все государства мира в той или иной степени оказывают поддержку своей сталелитейной промышленности, так что возможность отказа от такой практики будет восприниматься наиболее болезненно.

На мировом рынке стали каждому есть в чем обвинить своего конкурента, и уже первые комментарии по поводу создания DSG дают представление о тех трудностях, с которыми будет сопряжен поиск компромисса. С учетом ожидавшегося 6 марта вердикта президента США Джорджа Буша о введении всеобъемлющей ограничительной системы, регулирующей импорт стали в страну, первой мишенью для критики были американские протекционистские меры – постановление о том, что для сооружения объектов, финансируемых из госбюджета, может применяться только сталь отечественного производства, льготные тарифы на коммунальные услуги, налоговые отсрочки, послабления в отношении экологического законодательства, а также государственные гарантии по займам для сталелитейных компаний.

По мнению американских обозревателей, на свет божий будут извлечены все обвинения в адрес сталелитейной отрасли США, прозвучавшие на протяжении последних двадцати лет. Так, например, по некоторым сведениям, японские представители намерены сдуть нафталин с отчета 1999 года, согласно которому американский протекционизм в области международной торговли сталью обошелся Японии в $100 млрд. за период с 1969 по 1998 год. Впрочем, сами американцы также готовят аргументы против своих основных соперников. В частности, как заявил Алан Вольф, сотрудник юридической компании Dewey Ballantine, традиционно представляющей интересы американских сталелитейных корпораций, "все нарушения, которые допускают США, выглядят бледно по сравнению с протекционистскими мероприятиями в Индии, Японии и Китае". Так что не исключено, что наряду со США именно новые рыночные и развивающиеся государства окажутся на грядущих переговорах под наибольшим давлением. По крайней мере, претензии к ним имеют как США, так и ЕС.

Новые направления

мировой торговли

А пока державы спорят и ссорятся друг с другом, развитие событий на мировом рынке стали идет своим чередом. Угроза широкомасштабных протекционистских мер в США еще во второй половине прошлого года привела к существенным изменениям в системе внешнеторговых потоков.

По предварительным данным статистических органов США, импорт стали в страну в 2001 году составил всего 27,2 млн. т, сократившись на 20,9% по сравнению с 34,4 млн. т годом ранее. При этом, вопреки ожиданиям поставки полуфабрикатов, главным образом слябов, сузились в объеме сильнее, чем готовая стальная продукция. Если в 1999 году доля полуфабрикатов в американском импорте стали достигала 23,8%, то в 2000 году она сократилась до 22,3%, а в прошлом – до 20,9%. Особенно сильным был спад в декабре 2001 года, когда в США было ввезено всего 204 тыс. т полуфабрикатов – самый низкий месячный показатель за последние пять лет.

Таким образом, еще до вступления в силу ограничений американские власти добились желанной цели, сократив импорт стали до уровня середины 90-х годов (26-28 млн. т в год). При этом, минимальный уровень поставок был зарегистрирован не в четвертом, а в первом квартале прошлого года, когда объем импорта составил 6,4 млн. т. Правда, очевидно, что в 2002 году последует новый спад. По свидетельствам американских трейдеров, новые импортные контракты с доставкой позднее, чем в середине февраля, практически не заключались, а после введения пошлин иностранным компаниям необходимо время, чтобы приспособиться к новым правилам игры.

Снижение американского импорта на 7,2 млн. т по сравнению с 2000 годом заставило экспортеров искать новые рынки сбыта в других местах. Статистические органы ЕС, как всегда, не торопятся с обнародованием внешнеторговой информации, но, по состоянию на конец третьего квартала 2001 года, объем импорта стали в страны ЕС достиг 22 млн. т по сравнению с 20,1 млн. т в США. Конечно, европейцы разрабатывают собственные планы ограничения нежелательного ввоза стальной продукции (см. стр. 40), но эти меры, вероятно, будут приняты с запозданием, так что поставки стали в государства Западной Европы еще какое-то время, очевидно, будут наращиваться.

Основные экспортеры стали в 2001 году не снижали оборотов. Так, Япония, начав с 6,3 млн. т в первом квартале, увеличила объем поставок за рубеж до около 8 млн. т в июле-сентябре, а совокупный показатель за весь год оценивается, приблизительно, в 30 млн. т, что на 20% превышает показатели 2000 года. Главная проблема японских производителей заключается в катастрофически низком уровне потребления стали внутри страны вследствие экономического кризиса. Пока что спад в японской экономике продолжается, и никаких признаков его скорого завершения не видно. Это не оставляет металлургам иного выхода, кроме как продолжать наращивать поставки за рубеж, тем более что низкий курс иены по отношении к доллару благоприятствует экспортерам.

Порядка 75% от японского экспорта стали приходится на соседние азиатские страны, по сути, – единственный регион, удерживающий на плаву мировой рынок. В прошлом году настоящим спасителем для экспортеров стал Китай, исправно принимавший все новые и новые партии стальной продукции. На китайском рынке находила сбыт не только японская, но и российская, украинская и казахстанская сталь. По данным Iron & Steel Statistics Bureau, за первые девять месяцев 2001 года три крупнейшие страны СНГ экспортировали около 41 млн. т стальной продукции (примерно, на 4% больше, чем за тот же период годом ранее), причем, если поставки в США по сравнению с 2000 годом упали на 2 млн. т, то экспорт в Китай возрос, приблизительно, на 3 млн. т.

В первые два месяца 2002 года китайские потребители продолжали оказывать поддержку региональному рынку стали, однако вопрос о том, как долго они еще будут расширять импорт, остается открытым. В прошлом году рост производства стали в Китае был самым высоким в мире. К тому же, страна взяла курс на замещение импорта собственной продукцией. В конце 2000 года резкое сокращение закупок нержавеющей стали КНР уже привело к обвалу регионального рынка этого материала, и не исключено, что вскоре та же участь постигнет некоторые виды продукции из углеродистой стали. Тем не менее, аналитики не ожидают резкого сокращения китайского импорта в ближайшие полгода.

Для производителей стали ответом на встающие перед ними трудности все чаще становится консолидация, кстати, всячески приветствовавшаяся и на парижской конференции ОЭСР этого года. По мнению участников форума, объединения сталелитейных компаний, особенно международных, представляют собой один из наиболее верных путей ликвидации избыточных мощностей, поэтому государствам не следует чинить препятствий планируемым слияниям. При этом, вне этого процесса, очевидно, не останутся и компании из развивающихся и новых рыночных стран. Так, по словам Рауля Гутьерреса, генерального директора мексиканской компании Deacero, его фирма приступила к поискам стратегических партнеров в Китае, так как именно подобные альянсы дают наилучшую возможность для облегченного проникновения на самый перспективный в мире рынок стальной продукции.

Виталий Шимкович, по материалам Metal Bulletin, OECD

 
© агенство "Стандарт"