журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
рубрики
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Ядерная энергетика

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Собственность

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Регулирование

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Проекты

ГАЗ И НЕФТЬ. Тенденции

ТЕМА НОМЕРА. Автозаправочный бизнес

ГАЗ И НЕФТЬ. Нефтерынок

ГАЗ И НЕФТЬ. Сектор газа

ГАЗ И НЕФТЬ. Конфликты

ГАЗ И НЕФТЬ. Проекты

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"ТЭК" – №2, 2002
Приложения к статье
Таблицы

ТЕМА НОМЕРА. Автозаправочный бизнес

Украинский нефтерынок: региональный срез

В 2001 году на региональных розничных рынках нефтепродуктов, как и предсказывал в начале года "ТЭК", произошли кардинальные структурные изменения. Это, прежде всего, коснулось поставок горючего, его качества и объема реализации. Операторы считают, что в течение этого года косметические метаморфозы будут завершены полностью и рынок станет вполне цивилизованным.

Прежде чем коснуться самих изменений, произошедших в "степях Украины", а точнее на региональных рынках нефтепродуктов, попытаемся ответить на вопрос – сколько же нефтепродуктов продали отечественные "короли бензоколонок" в прошлом году.

Шесть украинских НПЗ произвели в 2001 году 3,61 млн. т бензина и 4,587 млн. т дизтоплива. Кроме того, было импортировано 669 тыс. т дизтоплива и 540 тыс. т бензина, причем экспортные показатели составили 950 тыс. т солярки и 69 тыс. т бензина. Таким образом, на внутрений рынок, по официальным статистическим данным было поставлено 4,081 млн. т бензина и 4,306 млн. т солярки. По мнению специалистов компании FKG Ukraine, реальный объем поставок горючего на рынок Украины процентов на 14 выше. Это связано с продолжавшейся на протяжении прошлого года масштабной контрабандой нефтепродуктов. Ее наличие подтверждается хотя бы тем фактом, что в Украине в прошлом году, по данным органов статистики, было потреблено не 4,306, а 4,745 млн. т дизтоплива. Следовательно, общая цифра поставок на внутрений рынок Украины солярки составляет 4,908 млн. т, а автомобильного бензина – 4,652 млн. т.

Если из них вычесть госкомстатовское потребление горючего юридическими лицами, которое составило в прошлом году 3,095 млн. т бензина и 4,745 млн. т солярки, то объем реализации бензина в розницу составит 1211 тыс. т и 163 тыс. т солярки. На самом деле, как считают операторы рынка, эти цифры в несколько раз выше. Так, по мнению операторов, бензина реализуется в Украине через розницу не 25%, а 45-55% и солярки – не 3%, а 15-18%. Впрочем, специалисты Минэкономики полагают, что через отечественную розничную сеть продается не более 25-30% бензина и 7-9% дизтоплива. Отсутствие точных цифр можно объяснить лишь неэффективной системой отчетности и сбора статистических данных.

Поэтому, анализируя данные, предоставленные "Укрнефтехимпереработкой", Госкомтаможслужбой и Госкомстатом, можно утверждать, что через частные автозаправочные станции реализуется в два раза больше автомобильного бензина, чем через ведомственные и служебные АЗС. При этом значительная часть импортируемого бензина (более 75%) реализуется в розницу.

Структура регионального потребления в 2001 году претерпела некоторые изменения. По-прежнему лидерами по потреблению светлых нефтепродуктов остаются Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская области. В потреблении автомобильного бензина замечена следующая закономерность. Низкооктановый бензин больше потребляют в областях, которые традиционно считаются аграрными. Значительный уровень потребления высокооктанового бензина зафиксирован в областях, лидирующих по количеству автомобильного транспорта, который находится в частном пользовании. И в прошлом году к лидерам в данной номинации (Днепропетровская и Киевская области) вплотную приблизились Закарпатская, Львовская, Луганская, Запорожская и Ивано-Франковская области. Также характерно, что Аи-95 и Аи-98 больше использовали владельцы автомобилей Львовской, Запорожской, Луганской, Закарпатской, Полтавской и Харьковской областей, нежели, например, Донецкой.

Это, пожалуй, наиболее яркие региональные черты рынка нефтепродуктов прошлого года. Общение с владельцами АЗС при подготовке данного материала показало, что изменений гораздо больше и между отдельными областями стираются грани прежде всего за счет формирования общих сетей поставки горючего.

ЮГ

Характеристика

Три области (Николаевская, Херсонская и Одесская) и Автономная республика Крым имеют в рассматриваемом аспекте много общего, но отличий у них гораздо больше чем сходств. Например, в Крыму почти половина всех поставок горючего приходится на долю "ЛиНОСа", Кременчугского и Одесского НПЗ, в Николаевской области – "ЛиНОСа" и Херсонского НПЗ, в Херсонской – естественно, Херсонского НПЗ, а в Одесской области – местного и Кременчугского НПЗ.

Отличительной особенностью розничной торговли нефтепродуктами в Крыму (насчитывает около 220 АЗС) является жесткая конкуренция между операторами (их 23) и ярко выраженная сезонность потребления. В летние месяцы объемы продаж нефтепродуктов вырастают в 3-5 раз, а реализация с одной автозаправки достигает 12-18 т в сутки; следовательно, основные деньги торговцы нефтепродуктами "делают" летом.

На Николаевщине для удерживания постоянного покупателя активно практикуется льготная заправка автомобилей и всякого рода системы скидок, что оправдало себя в кризисные месяцы 1999 года. При этом число фирм – постоянных клиентов тех или иных АЗС, по словам владельцев последних, выросло в прошлом году в 2 раза. Наибольшим спросом в городах области пользуются высокооктановые бензины, а в сельской местности – низкооктановые. По мнению трейдеров, на розничном рынке существует определенный дефицит автозаправочных станций даже в областном центре, не говоря уже об основных трассах региона Одесса – Николаев – Херсон и Николаев – Киев.

Началом своего бизнеса розничные торговцы Одесской области считают конец 1992 года – начало 1993 года, когда первые частные компании продавали нефтепродукты с собственных бензовозов или арендованных АЗС. Сегодня наиболее удачливые из них реализуют в летний сезон до 20 т нефтепродуктов в сутки с одной АЗС. Всего же в области насчитывается 134 АЗС, из которых более четверти – современные. Они уже практически вытеснили старые заправки из областного центра.

Большинство крупных заправщиков в Херсонской области имеют собственные хранилища нефтепродуктов, причем всего треть из них арендуют емкости на нефтебазах. Сегодня в области насчитывается 121 АЗС. В среднем с одной заправки реализуется за сутки до 4,5 т нефтепродуктов. Всего же в четырех регионах Причерноморья насчитывается 1106 АЗС.

Действующие лица

Как отмечают трейдеры, одна из главных проблем крымской розницы – это высокие транспортные расходы при доставке топлива с терминалов на АЗС, так как большинство автозаправок расположены на основных автомагистралях и расстояние до ближайшего терминала составляет 60 км, а иногда и все 100 км. Свои хотя и не очень разветвленные сети здесь имеют компании: "Борис", "ТНК-Украина", "Татнефть", "Петрол", "Консоль", "САН", "Солнечный Круг", "Современник", "ЛУКойл-Крым", "ВИТАЛ-ТЭР", Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами, СП "Крым-РОС", ООО "Авто-Крым", МЧП "Карма-96", МП "Черномор", ЧФ "Эльдорадо" и некоторые другие.

Основные крупные розничные торговцы Николаевской области – "ТНК-Украина", "Престиж ЛТД", "Рапид-Н", "Дронго Транс", "РАНГ", а также "Николаевнефтепродукт" (32 АЗС). Общее количество автозаправок в области точно никто назвать не может, однако, согласно подсчетам крупных местных компаний, их насчитывается 146. К крупным владельцам АЗС в Одесской области можно отнести "Содружество", а из местных – "Одессанефтепродукт", "Виктория", "ЛУКойл-Одесса", "Гелеос Ойл" и еще несколько компаний помельче. Основными розничными торговцами Херсонщины являются ООО "Автостоп-2", предприятие "Херсоннефтепродукт" (53 АЗС) и концерн "Содружество" с 70 АЗС по Украине, из которых около трети расположены в Херсонской области. По несколько заправок здесь имеют фирмы "Резничек", "Командор" и др.

Перемены

Основным событием на рынке нефтепродуктов Причерноморья стал приход в этот регион крупных компаний, вследствие чего часть АЗС интегрировались в вертикальные схемы работы с украинскими НПЗ и российскими нефтяными компаниями. Вслед за АЗС с российскими брендами "ЛУКойл" и "Татнефть" здесь появились автозаправки ТНК. Как считают специалисты компании "Борис", активное внедрение ТНК на причерноморский рынок объясняется следующими причинами: возможность для небольших владельцев АЗС сэкономить 50-80 грн. на одной тонне горючего, стабильные и своевременные поставки качественных нефтепродуктов. В связи с тем, что розничные торговцы начали искать свои ниши на рынке в качестве джобберов, количество оптовых компаний резко сократилось. В компании "Крым-Антарес" считают, что у местных розничных торговцев в прошлом году существенно изменились приоритеты – теперь качество и своевременность поставок горючего на АЗС они ставят выше, чем возможность увеличить прибыль от его реализации, ибо потребитель "разбалован" крупными компаниями ("ТНК-Украина", "Укртатнефть" и "ЛУКойл-Крым").

Если на рынке Николаевской области в прошлом году уверенно закрепился "ЛиНОС", то в соседней Одесской области местный производитель практически полностью выдавил с рынка "иногородние" нефтепродукты. Этому прежде всего способствовала поставка недорогого и качественного топлива небольшими партиями. Впрочем, во время полуторамесячного ремонта Одесского НПЗ, который начался в феврале 2001 года, розничные аборигены стали закупать горючее на Херсонском и Кременчугском заводах партиями до 5 т. Еще одной особенностью регионального рынка прошлого года, по мнению представителей компании "Гелиос Ойл", стало прекращение закупок нефтепродуктов впрок. Это логичный результат стабильной работы рынка нефтепродуктов, который дал возможность владельцам АЗС экономить средства на хранении нефтепродуктов. Если еще в 2000 году у владельцев бензоколонок "болела голова" о том, где приобрести нефтепродукты, то в прошлом и в нынешнем году основной вопрос в том, как их эффективно реализовать. И это не столько связано с низким спросом, сколько с тем, что на четыре региона приходится два НПЗ и еще два ("ЛиНОС" и "Укртатнафта") расположены неподалеку.

ВОСТОК

Характеристика

В данном мезорегионе сконцентрировано самое большое количество автозаправочных станций в Украине. Всего в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях насчитывается 1938 АЗС или почти треть всех отечественных. Наибольшее влияние на поставки горючего в этом регионе оказывает "ЛиНОС", который поставляет на рынок до 40% горючего. Второе место по значимости занимает Шебелинский ГПЗ. Также отмечены предложения горючего производства "Укртатнафты" и Херсонского НПЗ. Основной розничный бренд здесь – ТНК, хотя в конце прошлого года в регионе появились первые автозаправки "Альянс".

Восток Украины характеризуется двумя особенностями – самая высокая концентрация современных АЗС и достаточно высокая доля контрабандного горючего (особенно в Луганской, Донецкой и Харьковской областях). При этом если в Донецкой области преобладают современные автозаправочные станции (не менее 25% от общего числа), то в Луганской – больше старых АЗС (исключение составляет разве что областной центр). Почти 35% автозаправочных станций Донецкой области подпадают под определение автозаправочного комплекса, предлагая клиентам дополнительные услуги из разряда кафе, магазина или станции техобслуживания. Необходимо отметить еще одну особенность мезорегиона. В Днепропетровской области розничные компании владеют большим числом автозаправочных станций, в то время как в Запорожской и Луганской не более чем пяти-семи розничным компаниям принадлежат три и более АЗС. В Харьковской области коэффициент розничных операторов на одну АЗС вообще один из самых высоких в стране. Кроме того, почти половина автозаправок Запорожской и Донецкой областей сконцентрирована в областных центрах и крупных городах-спутниках. Самыми "денежными местами" в розничной торговле региона остаются крупные города. Донецкая область имеет в этом отношении преимущество по сравнению с другими областями – здесь расположены 49 городов и населенных пунктов городского типа. По всей территории этой области равномерно распределено большое количество АЗС. Подобное "рассредоточение", по словам операторов, позволяет несмотря на высокую плотность работать рентабельно.

Действующие лица

Основные компании региона, работающие в розничном секторе торговли нефтепродуктами, – это "ТНК-Украина", "Днепрнефтепродукт", "Сентоза", группа "ЛИС", фирмы "Авиас", "Юкон", "Анкор-Сервис", "Рубикс", "Запорожьенефтепродукт", "Альма", "Промгорстрой", "Юг", "Кристина", "Альпина", "Арго-95". Крупные владельцы АЗС в Донбассе – это, прежде всего, "Донбасснефтепродукт", "ТНК-Украина", "Донецкгорнефтепродукт", "Луганскнефтепродукт", "Лисичанскнефтепродукт", "Гефест", "Технополис Л", "Космос", "Агроэнерго", "Орест", "Айдар Лига", "Луганскэнерго", "Параллель М", "Логрус", "Восточные ресурсы", "Фортуна". Компания "Луганскнефтепродукт", например, владеет 73 стационарными АЗС и 14 автозаправочными блок-пунктами. В Харьковской области крупными владельцами автозаправок являются "ЧЗ-Семи", "Спутник", "Универсал Сервис", "Давтян и К", "Орбита 77", "Галион". В прошлом году в Харькове появилась первая АЗС столичной "Альфа-Нафты".

Острая конкуренция на днепропетровском рынке вынуждает владельцев АЗС строить автозаправки в соседних областях. Так, фирма "Авиас" построила АЗС в Запорожской области (в том числе в самом Запорожье), Харьковской области и столице Украины. В мезорегионе строят свои автозаправки и компании из других регионов, такие как херсонская "Содружество" и донецкая "Гефест".

Перемены

В связи с приходом на "ЛиНОС" компании "ТНК-Украина" и началом ее рыночной экспансии, которая пришлась на прошлый год, коренные изменения претерпели рынки нефтепродуктов восточных областей Украины. Однако в компании "Гефест", к примеру, их не заметили, сообщив, что все прошлогодние проблемы рынка нефтепродуктов (низкая цена ГСМ, изменение поставок горючего, демпинг на рынке, острая конкуренция за потребителя), скорее, были внутренними проблемами компании, с которыми ей в той или иной мере удалось справиться.

Владельцы АЗС Харьковской области отмечают, что появление в прошлом году новых розничных операторов привело к началу стремительной модернизации местных автозаправок. На харьковский рынок горючего в прошлом году в значительной мере влияло то, что в области нет лидера или монополиста. "Там много фирм, которые имеют по 2-6 АЗС (более 35 фирм), в связи с чем до предела обострена конкуренция и держатся низкие цены на горючее", – считают специалисты компании "Спутник". В прошлом году на харьковском рынке пытались закрепиться "ТНК-Украина", "Славнефть" и "ЛУКойл-Украина", но ни одной из этих компаний найти здесь серьезных партнеров так и не удалось.

ЦЕНТР

Характеристика

В Кировоградской, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях насчитывается 791 АЗС. В мезорегионе расположен самый крупный в Украине Кременчугский НПЗ. Тем не менее на поставки бензина в центральные регионы оказывают влияние "ЛиНОС", Шебелинский ГПЗ и в гораздо меньшей степени – Херсонский и Одесский НПЗ. В мезорегионе отмечена высокая степень ассимиляции автозаправочных сетей из соседних областей. Например, присутствие полтавских компаний отчетливо прослеживается в Сумской и Харьковской областях, а харьковских – в Сумской и Полтавской. Кроме того, экспансии подвергаются рынки соседних с регионом областей – Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и даже Запорожской. Значительные объемы реализации нефтепродуктов в Полтавской области объясняются большим количеством частных автомобилей. Лидером по уровню реализации горючего с одной автозаправки остаются полтавчане. Так, с одной АЗС близ Полтавы в сутки продается 10-15 куб. м топлива. Несмотря на то, что из-за низкого спроса на нефтепродукты в некоторых населенных пунктах АЗС нередко простаивают, а мелкие и нерентабельные просто умирают, местные операторы считают, что рынок мезорегиона еще далек от насыщения и открыт для конкуренции. По этой причине розничной торговлей в регионе интересуются столичные крупные компании, например "Шелтон", которая приступила к строительству здесь собственных автозаправочных станций, а также нефтекомпания "ТНК-Украина", создающая в центральных областях джобберские сети. Благодаря этому количество современных АЗС в регионе выросло в прошлом году до 45 и будет увеличиваться в текущем году, поскольку "Укртатнафта" начнет развертывание собственной джобберской сети именно с этого мезорегиона.

Действующие лица

Основные владельцы АЗС на Полтавщине, помимо местных облнефтепродуктов, – торговый дом "Укртатнафты", компании "Трансэкспресс", "Полимекс", "Примэкс". Есть еще несколько крупных владельцев АЗС, в том числе "ТНК-Украина", черкасские "Алкад", "Элайс", "Супой", ОАО "Черкасская нефтебаза", кировоградские "Рур Груп С.А.", "Кировограднефтепродукт", "Интерресурсы", концерн "Нафтовый". Основные перспективы развития черкасские и кировоградские нефтетрейдеры связывают с расширением розничной сети, приведением технологических возможностей АЗС в соответствие с современными требованиями. Показательный пример – "Рур Груп С.А.", которая за короткое время работы на рынке нефтепродуктов стала крупным оптово-розничным торговцем (14 АЗС).

Современных АЗС в Винницкой области немного. Всего, в результате опроса трейдеров, удалось насчитать около десяти, шесть из которых расположены в областном центре. Основные частные владельцы АЗС в Винницкой области – фирмы "Талан", "Агропромсельстрой", "Океан". К примеру, "Талан" имеет 5 действующих АЗС, из которых одна современная. А "Винниценефтепродукту" в наследство от государства досталось около 100 АЗС, из которых только две оборудованы по современным стандартам.

Операторы мезорегиона, отмечают невысокий (за исключением Полтавщины) уровень продаж нефтепродуктов с одной АЗС, кстати, и максимальные суточные продажи с одной АЗС также не очень высоки. В структуре продаж автомобильных бензинов в Кировоградской области высокую долю занимают низкооктановые сорта.

Перемены

Как отмечают специалисты полтавской компании "Примэкс", в прошлом году розничные торговцы мезорегиона весьма существенно пострадали из-за низких цен на горючее! Этому, в частности, способствовала агрессивная политика "Укртатнафты", которая во втором полугодии восстанавливала утерянные ранее позиции на рынке. Кроме того, из-за, в целом, невысокой покупательной способности в регионе четко прослеживается сезонная зависимость продаж. Хотя на отдельные виды горючего, в частности на высокооктановые бензины, спрос остается стабильным практически в течение всего года. Появление джобберов "ТНК-Украина" не оказало отрицательного влияния на рынок, поскольку "танкисты" не пошли на обострение конкуренции на рынке. Более того, работающие самостоятельно владельцы АЗС отмечают, что у них продолжается недозагрузка при отпуске горючего с НПЗ. В среднем эта цифра колеблется от 0,4 т на 5 т до 1,5 т на 10 т бензина. "Все это непорядочно. Кроме того периодически поставляются некачественные нефтепродукты с Шебелинского ГПЗ", – отмечают в "Примэксе". Таким образом, проблема качества и количества отпускаемых нефтепродуктов у компаний мезорегиона остается. Очевидно, именно поэтому джобберская программа "ТНК-Украина" становится в данном регионе все более популярной. Отчасти это объясняется еще и тем, что предложений региональным владельцам АЗС от других нефтекомпаний кроме "ТНК-Украина" на участие в джобберских программах пока не поступало.

СЕВЕР

Характеристика

На Киевскую, Житомирскую, Сумскую и Черниговскую области приходится 1140 АЗС. Самые крупные сети автозаправок принадлежат гор- и облнефтепродуктам. Например, 47% из всех АЗС Черниговской области принадлежат "Черниговнефтепродукту".

Кроме того, в этом мезорегионе зафиксировано большое количество брендовых АЗС, в частности работающих под вывесками ТНК, "Укртатнафты", "ЛУКойла", "Славнефти", "Этрекса", "Шелтона", "Альфа-Нафты". Еще по одной характеристике – по числу источников поставок горючего – столичный регион удерживает пальму первенства. При подготовке данного материала удалось насчитать предложения по поставке горючего, произведенного 11-тью НПЗ. Наиболее мощные поставщики горючего в регион – "ЛиНОС", "Укртатнафта" и Одесский НПЗ. Существенно здесь "портят малину", по мнению операторов местного нефтерынка, контрабандисты. По оценкам трейдеров, в Черниговской, Сумской и Житомирской областях весьма развит сектор контрабандных поставок, где услугами "темных продавцов" светлых нефтепродуктов пользуется время от времени чуть ли не половина розничных торговцев. И по этому показателю столичный регион держит второе место после Востока. По количеству современных АЗС мезорегион также вполне может потягаться с восточными областями. Здесь насчитывается 38 современных автозаправочных комплексов, 70% которых приходится на Киев и Киевскую область. В Сумской области в розницу нефтепродуктов продается мало. На то есть несколько причин. Прежде всего, небольшое количество автомобилей и немного автозаправочных станций. Максимальная суточная продажа на АЗС Сумщины, которую удалось выявить автору этих строк, составила порядка 2,5 куб. м, в то время как на столичных автозаправках обычно продается от 16 до 32 куб. м горючего в сутки.

Действующие лица

В розничной торговле лидерами мезорегиона являются "Житомирнефтепродукт" (а через него опосредованно и компания "Альфа-Нафта", которая так же активно работает и на Сумщине) и торговый дом "Укртатнафта". Основные владельцы автозаправочных сетей: "Киевгорнефтепродукт", "ТНК-Украина", "Аль-Ями Интернешнл", "Этрекс", "Авиас", "Шелтон", "Авакс", а также "Черниговнефтепродукт", "АВС", "Диана", "Алан".

Многие компании в столице не строят свои автозаправочные станции, а арендуют "чужие". Среди таких компаний – совместное предприятие "Добро" (3 АЗС) и фирма "Фаворит" (2 АЗС). Привлекательный киевский рынок розничной торговли нефтепродуктами не остался незамеченным крупными украинскими региональными владельцами АЗС, такими как "Авиас", "Синтез Ойл", "Содружество", ТД "Укртатнафта", "Гефест", "ЧЗ-Семи", концерн "Нафтовый". Некоторые из них уже построили автозаправочные станции в столице, другие – начали строить, третьи – еще только объявили Киев "зоной своих интересов". Расширение сети АЗС в столичном регионе будет происходить, по мнению "королей бензоколонок", прежде всего за счет строительства автозаправок в городской черте Киева и областных центров, на кольцевых разъездах автомобильных дорог вокруг Киева, а также сооружения автозаправочных комплексов на трассе Будапешт – Чоп – Львов – Житомир – Киев – Чернигов – Гомель и Киев – Кролевец – Москва. При этом плотность АЗС на отдельных участках автомагистралей, которые проходят вблизи населенных пунктов, уже сегодня равна одной станции на 2-3 км.

Перемены

Можно выделить два основных изменения на столичном рынке: приход новых владельцев АЗС и стремительное падение розничных цен. Как отмечают в компании "Форт ойл", это особенно заметно в Киеве и области, где цены нефтепродуктов на АЗС всегда были выше среднеукраинских. Причем несмотря на то, что большую долю в потреблении светлых нефтепродуктов в регионе занимает Киев, на структуру потребления сильно влияет аграрный сектор, потребляющий низкооктановые бензины. Последних в регионе традиционно потребляется более чем в 2 раза больше, нежели высокооктановых. По свидетельству столичных операторов, спрос на низкооктановый и высокооктановый бензины выравнялся только к концу 2001 года. В прошлом году не был снят и вопрос реализации некачественного недорогого бензина, что, по мнению представителей "Форт ойл", значительно мешает не только потребителям, но и нормальной конкуренции компаний.

Снижение стоимости горючего привело к оживлению региональных рынков, в частности Черниговской, Сумской и Житомирской областей. Так, если осенью 2000 года в Житомире в среднем один автомобиль заправлялся 2-3-мя л топлива, то осенью прошлого года эта цифра почти удвоилась – 4-5 л. Впрочем, предпочтения местных автолюбителей остались прежними: наиболее ходовыми остаются низкооктановые бензины и Аи-92.

ЗАПАД

Характеристика

В этот мезорегион входят 8 областей: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Волынская, Закарпатская, Черновицкая и Ривненская. Именно это обстоятельство вывело его на второе место в Украине по количеству АЗС – 1315 единиц. Розничная торговля здесь имеет свои особенности. Во-первых, по числу АЗС регион один из наиболее крупных в Украине, тем не менее говорить о его насыщенности автозаправками не приходится. Связано это прежде всего с тем, что (и это во-вторых) основное количество АЗС сосредоточено в областных и районных центрах. По оценкам местных розничных операторов, три четверти всех автозаправочных станций и комплексов сосредоточены в городской черте и на основных атомагистралях. Исключение составляет Закарпатская область, где автозаправки расположены и на автодорогах местного значения и, кроме того, достойную конкуренцию местным АЗС составляют частные автозаправки, расположенные прямо во дворах домов. Выглядят такие заправки весьма примитивно: торгуют они, как правило, одним видом топлива и состоят из самодельной сливной емкости (бочки) и старой списанной ТРК. Интересно, что услугами этих заправщиков с удовольствием пользуются не только местные жители, но и постоянные клиенты, проживающие в приграничных селениях соседних государств – Венгрии, Румынии и Словакии. Местные потребители объясняют этот факт тем, что топливо на "фирмовых" АЗС им не по карману.

Мезорегион весьма неоднороден как по структуре потребления горючего, так и по характеристике входящих в него областей. Например, Волынская область отличается контрабандными поставками беларусского и российского горючего, в то время как из Закарпатья украинское горючее "экспортируется "козьими тропами" в Словакию и Венгрию.

Несомненно, главными поставщиками горючего на местные рынки остаются два западноукраинских НПЗ – Надвирнянский и Дрогобычский. В то же время достаточно большую долю рынка занимает беларусское и одесское горючее. Продаются также нефтепродукты Кременчугского и Лисичанского НПЗ.

Действующие лица

Основные компании региона, имеющие собственные автозаправочные сети, – "MOL-Закарпатье", "Галнафтогаз" ("ОККО"), "ТНК-Украина", "Альфа-нафта" (Киев), "Авиас" (Днепропетровск). Наиболее крупной сетью автозаправок владеют подразделения местных облнефтепродуктов: "Львовнефтепродукт", "Закарпатьенефтепродукт-Ужгород", "Закарпатьенефтепродукт-Мукачево", "Иванофранковскнефтепродукт", "Черновцынефтепродукт", "Закарпатьенефтепродукт-Хуст". Кроме этих объединений основными операторами, торгующими нефтепродуктами в розницу, являются "Вектор", "Титан", "Октан", "Гарсай" в Закарпатской области; "Захиднафтасервис", "Полари-Джет", "Веста", "Кварта", "Смортич", "Укрсавнафта" – в Ивано-Франковской; "Евронафта-Д", "Львов-Петроль", "Калиостро", "Ника", "Мостнафта", "Баррель", "Явир", "Альфа" – во Львовской; "Тональ", "Агропромобъединение", СП "Черновцынефтепродукт", "Техно", "Альфа-Буковина" – в Черновицкой области. Основные розничные торговцы нефтепродуктами в Тернопольской бласти – фирмы "Викинг", "Партнер", "Западнафтасервис", "Рикис", "Тернопольнефтепродукт". На балансе последнего предприятия находятся 16 АЗС. В Хмельницкой области основные владельцы АЗС – "Хмельницкнефтепродукт", Гречанское ППОН и подольская "Нафта". Самыми крупными розничными торговцами Ривненщины считаются фирмы "Аллегро", "Бернардин", "Трансавиа", ВИК "Экспо", "Барк", "Бист", "Капитал".

В Волынской области количество современных АЗС уже приблизилось к десятке. Однако, по мнению местных "королей бензоколонок", в области еще есть место под солнцем с точки зрения строительства новых заправок. Несколько задержалась с обещанной экспансией в Ривненскую и Волынскую области компания "Евронафта-Д" (в содружестве с АО "РИНА-Галичина"), учрежденная Дрогобычским НПЗ.

Перемены

Как ни странно, при внешнем спокойствии на западноукраинских рынках и стабильной работе двух местных НПЗ, местные операторы отмечают активное формирование новой структуры рынка нефтепродуктов, тон которому задала "ТНК-Украина". "Создание в течение прошлого года компанией "ТНК-Украина" сети из более чем 690 джобберских АЗС" и намерение компаний "ЛУКойл-Украина" и "Укртатнафта" поддержать эту тенденцию в нынешнем году означает образование олигополии европейского образца на украинском рынке нефтепродуктов", – считают в "Галнафтогазе". Снижение стоимости горючего, начавшееся осенью прошлого года, привело к уменьшению числа местных операторов, а компании, имеющие 1-3 АЗС, начали стремиться работать на джобберских условиях. Параллельно произошло резкое изменение структуры потребляемых бензинов, что объясняется значительным увеличением числа иномарок. Так, по данным "Галнафтогаза", количество автомашин, находящихся в частном пользовании, за последние два года выросло во Львове в полтора раза, в связи с чем в местной рознице наметился резкий крен в сторону потребления высокооктановых бензинов.

Как отметили в ивано-франковской компании "Словнафта-Украина", сегодня на местном рынке развернулась борьба за аграрного потребителя. Очевидно, именно этим можно объяснить то, что на отдельных АЗС солярка продавалась дешевле, чем в оптовом сегменте, а аграрии закупали ее с удовольствием цистернами. На ивано-франковском рынке нефтепродуктов в прошлом году появилась "ТНК-Украина", "Славянские нефтепродукты" и "ЛУКойл-Украина", но только первая из них уже открыла здесь джобберскую АЗС. Эту же тенденцию отмечают и в компании "Западная нефтяная группа", подчеркивая, что практически у всех владельцев АЗС Черновицкой области уже сложился круг постоянных покупателей. Компании, которые стали работать на условиях франчайзинга в Хмельницкой области, по словам представителей компании "Нафта-Хмельниччины", и раньше не испытывали особых проблем с поставкой и реализацией горючего. Тем не менее операторы отмечают, что в этом году несомненно обострится конкуренция за потребителя, а это значит, что здесь стоит ожидать очередных витков ценового демпинга.

Александр СОМОВ

 
© агенство "Стандарт"