журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №2, 2002
Приложения к статье
Таблицы

ТЕМА НОМЕРА

Неутешительные результаты и сдержанные прогнозы

Участники рынка подводят итоги деятельности мировой сталелитейной промышленности в 2001 году и определяют перспективы на текущий год

Прошедший год вряд ли можно признать удачным для мировой сталелитейной отрасли. Принявшее глобальный характер замедление темпов экономического роста и падение спроса на сталь крайне негативно повлияли на результаты деятельности большинства сталелитейных компаний мира. В начале 2002 года многие известные международные аналитики и руководители ряда ведущих сталелитейных корпораций обнародовали свои оценки итогов и перспектив развития мировой сталелитейной отрасли на ближайший год. По мнению большинства из них, характерные в 2001 году для рынка стали проблемы сохранятся и в нынешнем, а оживление, если и произойдет во второй половине текущего года, будет, очевидно, медленным и неуверенным.

Затянувшийся кризис

Эксперты британской консалтинговой компании MEPS в своем последнем докладе "Перспективы производства чугуна и стали на период до 2006 года" ("Global Iron and Steel Production to 2006") не прогнозируют повышения спроса на сталь в ближайшее время. По их мнению, рассчитывать на некоторый рост спроса и цен можно только во второй половине текущего года, однако прогресс будет умеренным.

Многие проблемы, характерные для современной сталелитейной отрасли, возникают, в основном, из-за постоянного роста выпуска, опережающего темпы расширения спроса. В последние годы были резко увеличены производственные мощности в ряде стран – импортеров стали; этот шаг обосновывался, главным образом, стремлением производителей приобрести независимость и самостоятельность.

По данным International Iron & Steel Institute (IISI), мировое производство стали (точнее, в тех 64 странах, которые регулярно подают статистические данные в институт) в 2001 году составило 823,9 млн. т, что всего на 0,7% ниже, чем в предыдущем. При этом, если индустриально развитые страны сократили объем выплавки стали почти на 24 млн. т (5,7%), то Китай, Украина, страны Ближнего Востока продолжали наращивать обороты. Производство стали в Китае в 2001 году превысило показатель предыдущего года на 15,1 млн. т, в Украине – на 1,9 млн. т, Египте – на 960 тыс. т. Как считают эксперты MEPS, Китай, Египет, ряд государств Персидского залива в текущем году снова планируют наращивать объемы выплавки стали, хотя и в меньшей степени, чем в 2001-м. Практически весь рост производственных мощностей в 2002 году будет носить импортозамещающий характер.

Таким образом, для крупных экспортеров (Япония, республики бывшего СССР, Южная Америка), на внутренних рынках которых избыток стали на сегодняшний день составляет порядка 70 млн. т в год, возникла серьезная проблема со сбытом продукции. Решить ее без нанесения серьезных финансовых убытков местным производителям стали фактически не представляется возможным. Не исключено, что экспортерам придется пойти по пути Японии, где производство стали в прошлом году упало на 3,6 млн. т. Впрочем, на положении японских металлургов, экспортировавших в 2001 году рекордные объемы стали за последние 16 лет (ориентировочно – 30 млн. т), крайне негативно сказался экономический кризис в стране.

Достаточно критически смотрит на ближайшее будущее Ги Долле, президент European Confederation of Iron & Steel Industries (Eurofer), отмечающий, что надежды на улучшение ситуации на мировом рынке стали в конце 2001 года не оправдались. Сегодняшнее состояние дел в этой отрасли вызывает у него лишь чувство разочарования; по его мнению, в ближайшие несколько месяцев стабилизировать положение вряд ли удастся. В связи с замедлением темпов экономического развития в мире спрос на сталь упал. Сократилось количество заказов на покупку металла, снизились цены на него. В этих условиях деятельность производителей должна быть направлена, прежде всего, на стабилизацию и последующий подъем цен на сталь.

Правда, самое худшее, как считают эксперты MEPS, для западных производителей стали уже позади. В прошлом году именно они активно снижали выпуск, удерживая рынок от полного провала. В 2002 году, по мнению MEPS, в новых радикальных сокращениях производства уже нет необходимости, выплавка стали в странах Запада будет продолжать сокращаться, однако постепенно и согласно долгосрочной тенденции перенесения трудоемкого и экологически вредного сталелитейного производства в развивающиеся и новые рыночные страны.

Американские особенности

Характеризуя ситуацию на американском рынке, Эндрю Шарки, президент и генеральный директор American Iron & Steel Institute, отмечает, что впервые с 1995 года объем отгрузок стали в США в прошлом году, судя по всему, оказался ниже отметки 100 млн. коротких т (90,7 млн. метрических т). По его мнению, это – результат разрушительного наплыва импортной стали в страну, принявшего необратимый характер за последние четыре года, что уже привело к банкротству 27 американских сталелитейных компаний. Как заявляет Эндрю Шарки, один из лидеров "стального лобби" в США, беспрецедентная волна неограниченного импорта стали в США спровоцировала увеличение запасов продукции на складах, падение цен до самого низкого за последние 20 лет уровня и уменьшение коэффициента загрузки национальных мощностей до отметки ниже 60%.

С точки зрения независимых экспертов, Эндрю Шарки очень сильно сгущает краски. На самом деле, коэффициент загрузки производственных мощностей в американской сталелитейной промышленности в прошлом году не опускался ниже 73%, а объем импорта (27,7 млн. т) сократился на 21% по сравнению с показателями 2000 года. Основная проблема американских компаний, пожалуй, связана с тем, что в связи с продолжавшимся во второй половине 2001 года кризисом в производственных отраслях потребление стали в США в прошлом году уменьшилось на 8 млн. коротких т по сравнению с 2000 годом. Наиболее серьезным стало падение спроса (2,9 млн. коротких т) в автомобильной промышленности, поскольку выпуск автомашин в 2001 году уменьшился на 10% по сравнению с предыдущим годом. В сфере производства механического оборудования потребление стали сократилось на 2,8 млн. коротких т из-за падения объемов инвестиций в основной капитал.

В прошлом году США были абсолютным лидером по темпам сокращения национального производства стали. Спад по итогам года достиг 11 млн. т (10,9%), главным образом, за счет временного или постоянного выведения из строя мощностей обанкротившихся компаний. Одна лишь корпорация LTV Steel в декабре прошлого года остановила ряд заводов, совместно выплавлявших около 6,5 млн. т нерафинированной стали в год. Всего же за последние два года за счет этого фактора объем производства в металлургической отрасли США снизился более чем на 17 млн. т в год. На большей части этих объектов в 2002 году производство, очевидно, не будет возобновлено.

Общее потребление стали в США в текущем году, по оценкам Эндрю Шарки, прогнозируется в размере 117,2 млн. коротких т, причем, в первом квартале ожидается определенный спад, однако в дальнейшем будет расти спрос, как, впрочем, и активизируются закупки стали. Предполагается стабилизация ситуации поставками металла местными металлургическими компаниями и сервис-центрами. В текущем году, по предварительным оценкам, будет отгружено порядка 103 млн. коротких т. Это позволит существенно улучшить ценовую ситуацию. Стабилизация цен будет продолжаться и в 2003-2004 годах. Во второй половине 2002 года расширятся закупки стали потребителями, поскольку рекордные с 1982 года запасы готовой продукции к тому времени, в основном, уже исчерпаются.

Что касается использования стали в различных секторах экономики, то здесь ситуацию можно оценивать по-разному. Так, продажи бытовой техники в 2002 году, как ожидается, будут падать, поскольку растущий уровень безработицы приведет к снижению потребительских расходов и сокращению средств на реконструкцию квартир и оснащение их новой техникой. В отраслях промышленного и коммерческого строительства тоже будет наблюдаться спад из-за сужения объемов инвестиций. Рынок жилищного строительства останется относительно стабильным. Улучшение ситуации на рынке промышленного оборудования не предвидится вследствие избытка мощностей.

Продолжающиеся в настоящее время многосторонние переговоры, а также конкретные усилия правительств многих государств, направленные на сокращение мощностей по производству стали, вряд ли окажут серьезное влияние на американский рынок в 2002 году. После введения жестких ограничений на импорт стальной продукции местные компании по идее должны получить возможность для повышения цен хотя бы до уровня начала 2001 года и проведения необходимой реструктуризации. Этот процесс, судя по всему, будет довольно болезненным, так как по ряду продуктов в США отмечается значительное перепроизводство. Например, национальные мощности по изготовлению рельсов превышают объем внутреннего рынка в 2 раза, излишки горячеоцинкованной стали для стройиндустрии составляют около 2 млн. т в год, а горячекатаной тонко- и толстолистовой стали в США выпускается, примерно, на 10 млн. т в год больше, чем требуется.

Европейские надежды

В Европе, считает Ги Долле из Eurofer, нормализация ситуации в сталелитейной промышленности возможна только при условии соответствующей адаптации поставок и спроса, что, в свою очередь, требует дальнейшего сокращения производственных мощностей. Прогнозируемое улучшение экономических условий в мире во второй половине текущего года, а также совместные усилия производителей стали по стабилизации положения в отрасли дают основания надеяться на оздоровление ситуации на европейском рынке и улучшение финансовых показателей региональных компаний.

Сегодняшний кризис в мировой и европейской сталелитейной промышленности свидетельствует о насущной необходимости скорейшего проведения в ней структурных изменений, а также ее адаптации к современному рынку, который стал действительно глобальным. Стабилизация обстановки в сталелитейном секторе Европы зависит, прежде всего, от решения таких наболевших проблем как вмешательство правительственных органов в деятельность компаний, препятствия и отсрочки в закрытии неэффективных и не выгодных с экономической точки зрения предприятий, затягивание реализации социальных программ, связанных с закрытием заводов. С другой стороны, важно и то, чтобы эти процессы шли в контексте свободной и справедливой торговли на открытых рынках.

С Ги Долле во многом согласен Андреа Питтини, вице-президент European Independent Steelworks Union, который оценивает экономическую ситуацию в мире и Европе в начале 2002 года как "неясную и противоречивую". По его мнению, стабильные показатели в европейской строительной отрасли стимулируют производство стали (особенно в Испании и Италии), однако, как долго будет действовать этот фактор, предсказать достаточно сложно.

Оздоровление ситуации в сталелитейной промышленности будет зависеть и от того, насколько быстро удастся установить баланс между поставками металла и спросом на него. На перспективы развития мирового и европейского рынков стали серьезное влияние оказывают политическая напряженность в различных регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке, а также протекционистские меры, предпринимаемые в США в отношении Европейского Союза, других крупных производителей стали, например, России, Украины, Польши, Турции и др. Эти действия Вашингтона могут обострить и без того напряженную ситуацию на рынке стальной продукции и внести дисбаланс между поставками и спросом, что отразится в виде серьезных колебаний цен. Последнее, в свою очередь, может привести к значительному сокращению объемов прибыли в сталелитейном секторе, последующему уменьшению инвестиций в него и сбоям в функционировании самой отрасли.

В настоящее время правительства государств – производителей стали в рамках переговоров, проводимых при посредничестве Комитета по стали ОЭСР, пытаются решить некоторые из данных проблем и обеспечить прибыльность отрасли за счет сокращения сталелитейных мощностей. Конечно, на рынке ЕС на сегодняшний день действительно ощущается избыток длинномерной продукции, и такие сокращения, и в самом деле, могут помочь стабилизировать ситуацию. Тем не менее, попытки оптимизировать промышленную структуру за счет вмешательства правительственных органов приводят к тому, что многие другие вопросы остаются нерешенными.

В настоящее время основные проблемы, стоящие перед сталелитейной промышленностью Европы и грозящие свести на нет ее конкурентоспособность, – это неудачи в завершении либерализации на энергетическом рынке (электроэнергия, газ), а также дороговизна энергоносителей, высокие расходы на оплату труда и социальные отчисления, жесткое экологическое законодательство, требующее больших затрат, административные расходы. Решение большинства из этих проблем невозможно без поддержки Европейской комиссии и правительств стран ЕС, но, пока эти инстанции заняты, в основном, вопросами сокращения мощностей, все прочее неизбежно отходит на задний план.

Схожие проблемы,

разные ожидания

Многие аналитики надеются на стабилизацию ситуации в сталелитейной отрасли Азии. Так, анализируя перспективы развития международного и азиатского рынков стали в 2002 году, Акира Чихайя, президент Nippon Steel Corp, приветствует решения комитета ОЭСР по стали о необходимости сокращения избыточных мощностей в мировом масштабе. В Японии с осени 2000 года уже проходят процессы реструктуризации крупных сталелитейных компаний и объединений, а также предпринимаются шаги по модернизации и обновлению оборудования на действующих заводах и предприятиях. Следует, однако, учесть, что стабилизация ситуации со спросом и поставками стали в мировом масштабе потребует определенного времени.

В Японии же, по мнению Акиры Чихайя, прошедший год тоже был напряженным и беспокойным. Террористические акты в США в сентябре 2001 года усилили мировую экономическую депрессию и нанесли новый удар по и без того ослабленной японской экономике. В 2001/2002 финансовом году (апрель-март) в стране ожидаются негативные показатели роста. По словам Акиры Чихайя, падение спроса на сталь в мировом масштабе и ограничения на импорт металла в США привели к дестабилизации поставок и хаосу на международном рынке стали. В результате многим сталелитейным компаниям пришлось подсчитывать не прибыль, а убытки.

В 2002 году Nippon Steel Corp продолжит расширять свою деятельность на национальном и международном рынках, укреплять сотрудничество с ведущими японскими и зарубежными производителями стали, повышать свой авторитет и активизировать присутствие в глобальной сталелитейной отрасли. В частности, Nippon Steel сейчас заключила партнерские соглашения с крупнейшей европейской корпорацией Arcelor, корейской Posco и китайской Baosteel. Хотя о каком-либо более тесном объединении речь не идет, это сотрудничество, вероятно, приведет к реализации ряда совместных проектов. В свете последних событий в компании будет также продолжено проведение необходимых реструктуризационных мер.

О серьезном экономическом спаде в Азии, как и в мире в целом, в 2001 году говорит и Ю Сан Бу, председатель правления Pohang Iron & Steel Co (Posco). Темпы экономического роста в развитых регионах мира (США, ЕС, Япония) составят, по прогнозам, лишь 1%. Недостаточные темпы роста, как ожидается, будут присущи экономикам трех из четырех азиатских "тигров" – Тайваня, Сингапура и Гонконга. Рост ВВП в Южной Корее тоже снизился от 8,8% в 2000 году до 2% в прошлом.

Мировая экономическая депрессия привела к резкому снижению спроса на сталь, что еще более усугубило такую актуальную для отрасли азиатского региона проблему как переизбыток мощностей и поставок этой продукции. Конфликтные ситуации в торговле металлом, характерные для США и ЕС, получили свое дальнейшее развитие в Азии и Южной Америке. Цены на сталь упали до уровня себестоимости ее производства. Многие страны ввели ограничения на импорт с целью защиты национальных производителей. В этих условиях ведущие сталелитейные корпорации проводят сделки по слияниям и поглощениям, а также сокращают производственные мощности, но для Кореи этот выход, судя по всему, не приемлем. Южнокорейская сталелитейная отрасль оказалась в сложной ситуации, причем, не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках, тем не менее, производство стали в стране в 2001 году достигло 43,85 млн. т – на 744 тыс. т больше, чем в 2000-м.

Тем не менее, по мнению Ю Сан Бу, к третьему кварталу 2002 года экономика страны должна выйти из кризиса, и, хотя этот процесс будет сложным и медленным, в Корее ожидают качественного улучшения экономической обстановки.

Предполагается, что ситуация в секторе потребления стали тоже улучшится. В 2001 году объем продаж автомобилей остался на уровне 2000 года благодаря приверженности корейцев отечественным моделям. С выходом экономики из кризиса объемы продаж автомашин будут постепенно возрастать, что приведет к повышению спроса на сталь. В судостроительной отрасли в 2001 году удалось задействовать все мощности благодаря получению большого количества заказов на сборку и ремонт судов. В сфере строительства впервые за последние три года были зафиксированы положительные темпы роста. Ситуация здесь может улучшиться в связи с разработкой специальной правительственной программы по развитию строительной отрасли. Стабилизация обстановки в машиностроительной и электронной промышленности тоже будет содействовать росту потребления стали уже во второй половине 2002 года.

Предполагается, что спрос на сталь на национальном рынке в текущем году увеличится на 2,6% и достигнет 38,75 млн. т. Вместе с тем, экспорт стали из Южной Кореи будет, вероятно, сокращаться вследствие той неблагоприятной ситуации в торговле стальной продукцией, которая сложилась в мире на сегодняшний день. Этот недостаток будет компенсирован ростом спроса на сталь внутри страны, но общий объем рынка сбыта останется практически неизменным. Соответственно у южнокорейских компаний будет отсутствовать мотивация к наращиванию в ближайшей перспективе сталелитейных производственных мощностей.

Факторы влияния

Аналогичную точку зрения по поводу ситуации в азиатской сталелитейной отрасли высказывает и Е.А.Чалик, президент Asean Iron & Steel Industry Federation, отмечая, что возможность стабилизации цен на рынке стали в Азии в конце 2001 года была упущена. Сталелитейная промышленность государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (ASEAN – Association of South-East Asia Nations), переживала в прошлом году нелегкие времена в связи с падением спроса на сталь на региональном и национальном уровнях. Производителям стали из стран АСЕАН не удалось избежать сужения объемов продаж и серьезных сложностей с экспортом из-за серьезных ограничений, введенных импортерами. Таким образом, надежды на восстановление в 2001 году сталелитейной отрасли АСЕАН из руин азиатского финансово-экономического кризиса 1997-1999 годов вновь оказались несбыточными.

В странах АСЕАН, по оценкам Е.А.Чалика, прогнозы на 2002 не внушают большого оптимизма. Он приходит к такому заключению исходя из того, что, по предварительным оценкам, темпы экономического роста государств АСЕАН в текущем году будут ниже, чем в прошлом. Кроме того, экономический спад в Японии, падение курса иены и нестабильная ситуация на рынках Китая самым негативным образом скажутся на поддержании баланса между спросом и поставками стали в регионе. Наряду с этим многие эксперты Asean Iron & Steel Industry Federation ожидают определенных положительных сдвигов в отрасли со второго квартала 2002 года. Создание зоны свободной торговли АСЕАН (ASEAN Free Trade Area) за счет введения в текущем году общих льготных торговых тарифов для шести членов Ассоциации (Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд и Сингапур) стимулирует эти государства к наращиванию темпов внутрирегиональной торговли стальной продукцией.

Впрочем, все предположения по поводу вероятного развития событий на азиатском рынке довольно приблизительны из-за отсутствия достоверных прогнозов по Китаю. В прошлом году производство стали в стране возросло на рекордные 15 млн. т (11,9%), и в абсолютном, и в относительном отношении превысив показатели предыдущих лет. Однако, при этом, Китай оставался крупным импортером стальной продукции и полуфабрикатов. По общему мнению всех наблюдателей, обвала цен на сталь на восточноазиатском рынке в прошлом году удалось избежать только за счет китайских закупок.

В конце 2000 года китайское правительство попробовало директивно установить предельный объем импорта готовой стальной продукции и полуфабрикатов, однако этот лимит был превышен уже в конце третьего квартала. В этом году ни о каких ограничениях речь не шла, хотя закупки импортной стали китайскими компаниями, судя по всему, будут снижаться. В настоящее время в китайской сталелитейной отрасли наблюдается настоящий промышленный переворот. Из строя выводятся старые, в основном мелкие, заводы, в то время как на крупных предприятиях реализуются широкомасштабные проекты по строительству современных производственных линий для изготовления высококачественной дорогостоящей продукции. Похоже, по своей промышленной структуре Китай все больше начинает напоминать страны Запада, а в его импорте будет расти доля полуфабрикатов. Впрочем, каким будет объем этого импорта в текущем году, совершенно не ясно.

Пока не понятно, как скажется на состоянии китайского рынка стали вступление страны в ВТО в ноябре 2001 года. С одной стороны, в текущем году Китай снизил пошлины на импорт стальной продукции и должен отменить систему лицензирования, однако большинство иностранных специалистов не сомневаются, что какие-то ограничения на ввоз сохранятся. Правда, следует отметить, что причин для защиты китайской сталелитейной промышленности от иностранных конкурентов со временем становится все меньше и меньше. Сейчас себестоимость производства большинства видов стальной продукции на устаревших китайских заводах выше, чем в СНГ или Латинской Америке, однако через несколько лет, когда будут построены новые объекты, ситуация может кардинально измениться. Китай и в настоящее время экспортирует достаточно большие объемы стали, но в будущем он может превратиться и в нетто-экспортера.

Любое нарушение баланса на экспортном рынке может дорого обойтись многим предприятиям в Латинской Америки. Но в отношении ближайшего будущего Энрике Альварес, генеральный секретарь Latin American Iron & Steel Institute (Iiafa), настроен достаточно оптимистично. По его мнению, если учесть, что производство нерафинированной стали в Латинской Америке (включая и Мексику) в 2001 году, по предварительным оценкам, уже сократилось на 7,1% по сравнению с предыдущим годом и составило 52,1 млн. т, то в 2002 году ситуация вряд ли может ухудшиться.

Если Бразилия, крупнейший региональный производитель стали, преодолеет энергетический кризис, Аргентина стабилизирует внутреннее экономическое положение, а Мексика решит проблемы, вставшие перед нею в прошлом году, то в 2002 году в Латинской Америке можно ожидать рост производства стали по сравнению с 2001 годом на 2,5% (до 53,4 млн. т). Этот объем, правда, все равно будет ниже рекордного уровня в 56,1 млн. т, зафиксированного в 2000 году. В то же время, дальнейшая ситуация в латиноамериканской сталелитейной отрасли будет во многом зависеть и от решений администрации американского президента Буша в отношении ограничений импорта стали. Если вопреки ожиданиям под них подпадут и полуфабрикаты, многим бразильским и мексиканским компаниям придется очень туго.

Цены и сырье

Что касается цен на углеродистую полосовую сталь на спотовом рынке, то, по оценке экспертов крупнейшей европейской и мировой сталелитейной компании Arcelor, их рост в первой половине 2002 года маловероятен. По предварительным прогнозам, рост цен должен был произойти еще в конце 2001 года, однако этого не случилось по той простой причине, что экономический кризис в мире оказался более серьезным и продолжительным, чем ожидалось.

В настоящее время, как утверждают эксперты Arcelor, спрос на сталь в Европе продолжает оставаться на достаточно низком уровне. Запасы готовой продукции на складах еще велики, и пока они окончательно не будут израсходованы, говорить о повышении цен вряд ли уместно. Возможно, это произойдет во второй половине текущего года, и цены, скорее всего, сначала повысятся на горячекатаную продукцию и только потом на холоднокатаную и сталь с покрытием. Arcelor продает свою листовую сталь, главным образом, автомобилестроительной промышленности, для которой, по мнению аналитиков компании, в 2002 году тоже будет присущ определенный спад. Даже рост экспорта европейских автомобилей, наблюдающийся с 2000 года, вряд ли сможет компенсировать снижение объемов продаж автомашин в странах ЕС, которое, по оценкам, составит 2% в 2001 году и 5% – в 2002-м.

В Arcelor считают, что цены на длинномерную продукцию будут более стабильными, чем на листовую сталь. Ситуация в европейском строительном секторе в 2001 году была достаточно устойчивой (за исключением Германии). Предполагается, что преимущественный рост применения в строительстве стальных конструкций по отношению к другим материалам обеспечит стабильность спроса на длинномерную продукцию, хотя европейский рынок может испытать на себе давление со стороны притока таких товаров из Азии.

После падения в прошлом году спотовых цен на нержавеющую сталь, в среднем, на 18% (специалисты Arcelor обусловливают это спадом цен на никель) ее стоимость во второй половине 2002 года, возможно, начнет постепенно расти, поскольку возрастут спрос на никель и его стоимость. Вероятность такого сценария достаточно велика, даже несмотря на расширение мировых мощностей по производству нержавеющей стали, которое опережает темпы роста спроса не этот материал.

Выражая определенные надежды на стабилизацию ситуации в мировой сталелитейной отрасли в целом в 2002 году, аналитики Arcelor указывают и на некоторые серьезные проблемы, которые могут возникнуть в этом секторе в текущем году. Так, если США введут дополнительные ограничения на импорт стали, то это может негативно отразиться на экспортных поставках металла из Европы, а также привести к наплыву дешевой стали на европейский рынок из других регионов мира. Падение цен в этом случае неизбежно. Правда, не следует забывать, что экспорт стали из стран ЕС в США составляет всего 4% от объема ее производства, а у азиатских экспортеров хватает своих проблем и сложностей, что вряд ли позволит им предлагать покупателям приемлемые цены. Наряду с этим Arcelor прогнозирует, что, если курс евро будет и далее падать по отношению к доллару, европейский рынок может стать очень привлекательным для импортных операций со сталью.

Анализируя перспективы поставки сырья для сталелитейной промышленности, Алан К. Дэвис, генеральный директор Sage Resources Ltd, отмечает, что в 2002 году в секторе международной торговли железной рудой продолжатся реструктуризационные процессы, которые были начаты около двух лет назад. В 2002 году многое в секторе торговли железной рудой будет зависеть и от того, насколько эффективно станут развиваться рабочие отношения и выполняться контрактные обязательства по мере вступления в рыночную игру новых, более мощных игроков, появившихся в результате недавних сделок по слияниям и поглощениям.

В центре внимания в текущем году могут оказаться производители железорудных окатышей, в особенности те, которые расположены на атлантическом побережье. Поскольку колебания в спросе на окатыши были всегда более резкими, чем, например, на мелкодробленую руду, то на торговлю этими материалами в последнее время самое негативное влияние оказывали проблемы в сталелитейной отрасли США, а также сокращение закупок сырья европейскими заводами. Так как размеры потребления железной руды на ближайшую перспективу целиком зависят от того, какие будут предприняты меры по достижению баланса между производством стали и спросом на нее, то спрогнозировать объемы ее продаж на текущий год в международном масштабе достаточно сложно.

На сегодняшний день, однако, очевидно, что спрос на железную руду в Европе и Японии в первом квартале текущего года должен упасть. Возможно, эти потери может компенсировать импорт данной продукции в Китай, который, как ожидается, существенно возрастет. Наряду с этим, стабилизация ситуации в мировой торговле железной рудой полностью зависит от успешной реструктуризации и повышения прибыльности сталелитейной отрасли. Пока на глобальном рынке руды доминируют три крупнейшие компании (бразильская CVRD, американская Rio Tinto и англо-австралийская BHP-Billiton), которым противостоят разрозненные и фрагментированные сталелитейные корпорации; баланс будет сдвинут в сторону поставщиков сырья.

Джон Крэб, глава департамента черных металлов компании Bureau International de la Recuperation, не предсказывает серьезных изменений на международном рынке лома. В 2001 году он продолжал оставаться таким же нестабильным, как и в 2000 году. Тем не менее, в текущем году, по мнению Джона Крэба, произойдет некоторая стабилизация спроса и цен на лом. Кроме того, серьезные колебания в курсах международных валют и ценах на энергоносители, а также затраты на выполнение новых требований и нормативов по защите окружающей среды (в частности, в Европе) будут оказывать серьезное влияние на динамику функционирования сектора лома и вторичных металлов. В целом поставщики этих материалов положительно отреагировали на планы государств OЭСР по сокращению в ближайшей перспективе сталелитейных мощностей на национальном и мировом уровне.

Китай, Турция и Южная Корея, как предполагается, будут и в 2002 году оставаться ведущими импортерами вторичных черных металлов, серьезных колебаний в спросе на которые во всем азиатском регионе, по оценкам Д. Крэба, не ожидается. Правда, некоторые страны Азии предпримут меры по защите своих национальных производителей стали за счет наращивания импортных тарифов. Закрытие ряда интегрированных сталелитейных предприятий в США и планы администрации Буша резко ограничить импорт стали в страну позволят увеличить загрузку мощностей американских заводов, что даст возможность возобновить импорт лома в США (фактически это уже произошло). К тому же, следует учитывать серьезные сокращения экспорта лома в 2001 году из России и других государств Восточной Европы в связи с принятием в них ряда экспортных ограничений.

Привести в соответствие

Каков же тогда итог? Что ожидает мировую сталелитейную отрасль в 2002 году и насколько реальны шансы исправить ту негативную ситуацию, которая сложилась в ней прошлом году?

Оценивая последние тенденции, специалисты MEPS рассчитывают, что стабилизация положения в отрасли наступит в 2003 году, а в последующие годы даже будет отмечаться некоторое улучшение. В 2006 году уровень потребления стали в мире, по их прогнозам, будет значительно выше, чем в последнее десятилетие прошлого века.

И, все же, исправлению ситуации, по мнению аналитиков MEPS, должно содействовать, в первую очередь, сокращение неэффективных мощностей. По их оценкам, возможности по выпуску стали в мировом масштабе в настоящее время составляют около 900 млн. т в год. Подсчет был проведен исходя из наивысших за последние три года показателей ежемесячного выпуска стали в ведущих странах-производителях. В MEPS прогнозируют, что спрос на такое количество стали может быть достигнут только к 2005 году.

Вообще же полные технические мощности сталелитейных предприятий мира позволяют на сегодняшний день выпускать порядка 1070 млн. т стали в год. Участники декабрьского заседания Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития (OECD - Organization for Economic Cooperation and Development) готовы уменьшить этот объем на 100 млн. т вследствие закрытия ряда предприятий (см. ММ № 1). Однако на выводимых из строя заводах установлено, главным образом, устаревшее и изношенное оборудование, остановка которого вряд ли будет содействовать решению обострившейся в последнее время проблемы избыточного выпуска стальной продукции.

Эксперты MEPS настаивают, что основные усилия производителей стали сегодня должны быть направлены на недопущение создания новых мощностей только с той целью, чтобы добиться независимости и самостоятельности. Правительствам и кредитным институтам в этом случае следует противостоять требованиям и запросам в части финансирования строительства таких предприятий. Мощности по выпуску стали в ближайшей перспективе в любом случае должны возрасти в результате модернизации и реконструкции действующих предприятий и оборудования. Это позволит удовлетворить, примерно, половину ежегодного роста спроса на сталь. В MEPS считают, что следует поощрять слияния, поглощения и реструктуризацию компаний в мировой сталелитейной отрасли, поскольку это даст возможность значительно сократить издержки и нерациональные мощности.

Оценивая перспективы мировой сталелитейной отрасли на текущий год, Йан Кристмас, генеральный секретарь IISI, выражает сдержанный оптимизм по поводу перспектив нормализации ситуации. Он прогнозирует рост потребления стали и цен на нее во второй половине текущего года. По его мнению, сама глобальная природа сталелитейного бизнеса требует срочных и радикальных перемен в реорганизации производства.

Правительства многих государств положительно отреагировали на предложения IISI проявлять большую активность в этом направлении. Проводимые в рамках ОЭСР переговоры по сокращению выпуска стали сфокусированы на тех программах, реализация которых требует правительственной поддержки. Сюда входят: содействие в решении социальных и экологических проблем, связанных с закрытием сталелитейных заводов; прекращение поддержки действующих предприятий со стороны государства; отказ от государственного финансирования и кредитования проектов создания новых мощностей; проведение политики свободной торговли, основанной на критериях глобальной конкуренции; обеспечение большей прозрачности рынка.

Олег Зайцев, по материалам Metal Bulletin

 
© агенство "Стандарт"