журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
рубрики
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

МЕТАЛЛУРГИЯ: ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА

ПРОИЗВОДСТВО

СЫРЬЕ

СТАРАЯ КВОТА

РЫНКИ

ТРУБЫ

КОМПАНИИ

ЦЕНЫ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металл бюллетень. Украина" – №1, 2002

РЫНКИ

Новости международных рынков металлов

Торговые ограничения

Европейская комиссия обратилась в ВТО с жалобой на введенный в США порядок отчисления в пользу пострадавших от демпинга американских компаний штрафов, которые были начислены на ввоз соответствующих видов металлопродукции. По мнению Еврокомиссии, этот прецедент станет поводом для американских компаний возбуждать иски против их внешних конкурентов с элементарной целью извлечения выгоды. Петиция ЕС нашла поддержку в Японии, Южной Корее, Бразилии, Чили, Индии, Таиланде и Австралии, считающих, что нововведения в США являются скрытой формой субсидирования внутреннего производителя.

Министерство торговли США официально объявило о завершении процедуры антидемпингового расследования в отношении импорта стальных широкополосных балок, начатой в июне минувшего года по инициативе четырех американских производителей – Northwestern Steel, Nucor Corp., Nucor-Yamato Steel и TXI-Chapparral Steel. По ее итогам США ввели антидемпинговые пошлины для производителей из Китая в размере 177%, России – в размере 164,7% (здесь пострадавшей стороной станет Нижнетагильский металлургический комбинат, потери которого оцениваются в 12 миллионов USD в год), для производителей из остальных шести стран ставки пошлин установлены в интервале от 35% до 6%. Непосредственно для российских производителей данный инцидент неприятен тем, что под действие санкций попала продукция, ввоз которой ранее уже был ограничен рамками количественного соглашения между Россией и США (в отношении импорта 15 видов черных металлов. 5-летнее соглашение вступило в силу в 1999 году).

С 1 января Россия ввела импортную пошлину на ввоз алюминиевых банок. При сохранении ставки тарифа на прежнем уровне – 20% – размер пошлины составит не менее 41 евро за 1000 банок, что фактически закрывает импорт этого товара. Инициаторы этих мер – российские производители РОСТАР и Rexam. В частности, РОСТАР в течение двух ближайших лет намерен инвестировать 70 миллионов USD в модернизацию производства и пуск новой линии по производству банок. Эта же мера перекроит канал закупок банок в Польше крупнейшим российским объединением БАЛТИКА, которое в 2001 году 180 миллионов штук банок приобрело там и лишь 20 миллионов штук – в России.

Согласно информации Минэкономразвития и торговли России, торговые санкции против импорта продукции российской черной металлургии ведены в 26 странах; размер ущерба – 1,5 миллиарда USD в год. Вместе с тем российское правительство намерено соответствующим образом напомнить о том, что на совещании ОЭСР, проведенном в Париже в декабре 2001 года, представители правительств 20 стран заявили о необходимости воздержаться от принятия защитных действий в отношении импорта стали.

Во второй половине 2002 года импортные пошлины на ввоз в Россию не выпускаемого здесь технологического оборудования могут быть упразднены, при том что сейчас они снижены до 5% и будут постепенно снижаться и в течение первых шести месяцев текущего года.

Глобализация, слияния компаний

Концерн Thyssen Krupp Steel AG (TKS) получил право на полный контроль над итальянским производителем нержавеющей стали – компанией Accial Special Terni (AST), что стало возможным вледствие приобретения TKS дополнительного, 10-процентного пакета акций AST у компании TAD. В настоящее время годовой объем продаж AST равен 1,5 миллиарда евро, число работающих составляет 4,3 тысячи человек.

В соответствии с соглашением между компанией Empresa de Desenvolvimento Mineiro (Португалия) с концерном EuroZinc о продаже последнему 75-процентного пакета акций горно-добывающей компании Pirites Alentejanas стоимостью 5,4 миллиона USD, EuroZinc получит контроль над месторождением цинка Алжустрал.

Компания Norsk Hydro (Норвегия) ведет переговоры о приобретении немецкой алюминиевой компании VAW. В результате сделки (стоимостью 20-24 миллиарда норвежских крон) структура нефтяного гиганта может существенно измениться.

В первом квартале 2002 года компании Avesta Sheffield (Швеция) и Outokumpu (Финляндия) планируют завершить свое объединение в группу Avesta Polarit, которая должна стать одним из ведущих производителей нержавеющей стали в мире. На 2002 год намечен рост объемов продаж, а до конца 2003 года запланировано добиться уровня сокращения издержек в 100 миллионов английских фунтов в год. К концу 2002 года мощность производства слябов новой группы возрастет с нынешних 1,75 миллиона до 2,75 миллиона тонн в год, для чего понадобятся инвестиции в размере 770 миллионов английских фунтов в расширение производственной базы в основном на заводе Torrio (Финляндия) с 650 тысяч тонн до 16,5 миллиона тонн в год. Одновременно будет введена в строй новая линия по выпуску холоднокатаных рулонов мощностью 1 миллион тонн в год. Объединение двух компаний проводится путем обмена акциями.

Французская металлургическая компания Usinor ведет переговоры с японской корпорацией Nippon Steel о возможном сотрудничестве на рынке стали в США. Согласно сообщениям ряда зарубежных изданий, эти компании договорились о совместном производстве листового проката для американских автомобилестроителей. С этой целью Nippon Steel и Usinor якобы договорились приобрести часть акций Ispat Inland Inc. (дочерней компании британской группы LNM – четвертого по масштабу деятельности производителя стали в мире) и на ее основе создать в нынешнем году совместное предприятие в США.

Южнокорейская компания Posco ведет переговоры о продаже одного из своих металлургических мини-заводов, входящих в состав комбината в Kwanguang. Мощность этого мини-завода – 2 миллиона тонн продукции в год. Возможный покупатель – китайская компания Jiuquan Iron & Steel в провинции Gansu. Причины продажи – экономический кризис в Корее в 1997-1998 годах и падение рынка стали в 2001 году.

По прогнозу компании ОМК (Россия), в 2002 году в России может быть завершена консолидация трубной промышленности. Два российских холдинга – ОМК и ТМК – уже контролируют по два трубных завода: Выксунский металлургический завод и ЧТМЗ, а также Волжский и Северский трубные заводы. "На свободе" остаются три из числа самых крупных трубных заводов России – ПНТЗ, ТАГМЕТ и Синарский завод. На долю этих семи предприятий приходится 80% производства труб в России. По мнению ОМК и ТМК, в 2002 году потребление труб в России может сократиться на 25-35% из-за падения цен на нефть.

Россия

Объем производства проката черных металлов в России за 11 месяцев 2001 года вырос на 0,5% по сравнению с объемом производства за тот же период 2000 года и составил 35,4 миллиона тонн, в том числе ноябрьский показатель на 5% превысил уровень ноября 2000 года. За этот же период добыча железной руды снизилась на 3,6%, производство окатышей – на 9,5%, производство ферросилиция выросло на 5,3%, а феррохрома – снизилось на 23%. Выпуск кокса уменьшился на 0,3%. Объем производства труб вырос на 10,5% и составил 4,93 миллиона тонн.

В течение 11 месяцев 2001 года экспорт черных металлов из России снизился на 6,1% в сравнении с аналогичным показателем 2000 года – до 5,2 миллиарда USD – из-за ухудшения конъюнктуры мировых рынков стали (в том числе 15-20-процентного снижения цен на горячекатаный прокат), а также санкций на импорт российских черных металлов, предпринятых рядом стран, в первую очередь – США. По мнению директора Всемирного банка (ВБ) по России г-на Д.Швайцера, банк в целом удовлетворен состоянием экономики России, однако он указал на то, что экономика страны во многом зависит от ситуации сырьевых отраслей – нефтегазодобычи, цветной и черной металлургии. Опора на эти отрасли сдерживает развитие российской экономики, чему ярким примером является ситуация в Красноярском крае, где отчисления в бюджет резко сократились из-за падения цен на мировых рынках цветных металлов.

В 2002 году Нижнетагильский металлургический комбинат не планирует сокращать выпуск продукции в отличие от многих других российских металлургических предприятий, видимо, благодаря высоким показателям 2001 года: производственный план перевыполнен на 7-10%, прирост производства чугуна равнялся его одномесячному выпуску, была введена в эксплуатацию третья МНЛЗ – единственная в России, выпускающая фасонную заготовку, производство проката выросло на 8%, освоен выпуск рельсов для скоростных дорог.

В 2001 году Магнитогорский металлургический комбинат выпустил порядка 9 миллионов тонн металлопроката, или на 3,5% больше, чем в 2000 году; объем реализованной продукции – 47 миллиардов рублей, прибыли – 8 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем в 2000 году. Платежи в бюджеты всех уровней составили 4 миллиарда рублей. Объем инвестиций в производство и социальную сферу – 200 миллионов USD (в 2000 году – 170 миллионов USD). Объем выплавки стали в кислородно-конвертерном цеху достиг 8 миллионов тонн, что является вторым результатом в мире после Японии (8,4 миллиона тонн), а в 2003 году этот показатель может вырасти до 9 миллионов тонн.

МК СЕВЕРСТАЛЬ за 2001 год выпустил около 4 миллионов тонн кокса, 8 миллионов тонн агломерата, 9,3 миллиона тонн стали. В целом за год выпуск продукции на комбинате снизился на 3% вследствие кризиса мирового рынка стали. Ожидаемый объем прибыли за год должен составить 10,8 миллиарда рублей. В структуре МК возрос выпуск сортового проката. Выпуск конструкционных труб и гнутых профилей, изготовленных по трубной технологии, вырос на 35% в сравнении с 2000 годом, в полтора раза выросло производство штрипса на стане "5000" (в городе Колпино). Изменение сортамента в сторону более сложного и высокотехнологичного при одновременном снижении затрат и реализации целевой программы работы с клиентами позволили СЕВЕРСТАЛИ завершить год с прибылью.

В 2001 году ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ экспортировал 177,4 тысячи тонн никеля, что на 22,4 тысячи тонн больше, чем планировалось. Но при этом в январе 2002 года экспортных поставок никеля не планируется. Меди в прошлом году компания экспортировала 422 тысячи тонн.

В 2002 году РУСАЛ планирует начать импортировать из Китая глинозем производства компании Chinalco, учитывая существенную разницу между ее ценами на это сырье и ценами других производителей, а также возможность экономии на транспортных издержках, так как транспортное плечо из Китая значительно короче, чем при поставках глинозема из Южной Америки или Африки. Компания Chinalco ежегодно выпускает 4,4 миллиона тонн глинозема и около 700 тысяч тонн первичного алюминия. В 2000 году РУСАЛ изготовил из импортированного глинозема около 1 миллиона тонн первичного алюминия, а в целом произвел 2,137 миллиона тонн алюминия и 1,98 миллиона тонн глинозема.

В течение 2002 года железнодорожные тарифы в России будут проиндексированы дважды исходя из предельного уровня в 35%, исключая их унификацию. Суммарный объем инвестиций в железнодорожное хозяйство России составит 5 миллиардов USD. По данным независимого исследования компании ТРОЙКА ДИАЛОГ, предметом которого было влияние железнодорожных тарифов на себестоимость российских товаров, доля этих тарифов в себестоимости продукции цветной металлургии в 2001 году составила 12-15%, черной – 5-7%, что опровергает данные Минэкономразвития России: соответственно 0,4% и 2,8%. Если предложение Министерства путей сообщения России повысить тарифы на 66% в 2002 году будет услышано, потери российских промышленников составят 3,4 миллиарда USD.

Казахстан

Крупнейшим производителем хромовой руды в стране – Донским ГОКом – начата разработка нового месторождения хрома – потенциально крупнейшего в мире. В начальной стадии эксплуатации объем добычи составит 2 миллиона тонн руды в год, а проектная мощность нового рудника – около 4 миллионов тонн руды при 50-процентном содержании двуокиси хрома. Объем инвестиций в проект уже превысил 130 миллионов USD, в ближайшие 5 лет потребуется еще более 35 миллионов USD. Расчетный срок эксплуатации нового рудника – около 100 лет. Из 11-13 миллионов тонн добываемой в мире хромовой руды 2,6 миллиона тонн приходится на долю Донского ГОКа, потенциальные запасы которого оцениваются в 330 миллионов тонн хромитов.

В 2000 году в Казахстане было произведено 1,21 миллиона тонн глинозема, примерно такой же уровень сохранился и в 2001 году. В рамках программы развития "Алюминий Казахстана", которую намечено завершить к 2005 году, мощность предприятия будет увеличена до 1,5 миллиона тонн глинозема (в 2000 году планируется выпуск 1,4 миллиона тонн).

Германия

В 2001 году здесь было произведено 45 миллионов тонн стали, что на 1,5 миллиона тонн меньше, чем в 2000 году. Снижение объемов производства стали сопровождалось ростом складских запасов и цен на руду, что обусловило удорожание готовой продукции. Но, по мнению специалистов, если бы этого не произошло – отрасль оказалась бы в глубоком кризисе.

Великобритания

В 2000 году потребление стальной продукции в строительной отрасли страны составило 3,04 миллиона тонн, в 2001 году – 3,17 миллиона тонн. Из этого объема 44% приходится на сортовой прокат из конструкционных сталей, 26% – на арматуру и прутки, 17% – на полосу. По прогнозу Iron & Steel Statistics Bureau (ISSB), в ближайшие два года спрос на сталь в стройиндустрии может вырасти до 4 миллионов тонн в год, что превратит эту отрасль в крупнейшего потребителя стали в стране, тогда как в настоящее время на ее долю приходится 22%, а на машиностроение – 24% от общего объема потребления стали в стране. Согласно прогнозу ISSB, рост потребления стали в строительстве в 2002 году составит 1,6%, а в 2003 году – 1,2-2,7%.

Испания

Рост выпуска стали в стране за 11 месяцев 2001 года составил 6,1% по сравнению с аналогичным показателем этого же периода 2000 года и достиг 15,65 миллиона тонн, из которых более 70% выплавляется в электропечах. За 9 месяцев 2000 года импорт ломов черных металлов в Испанию составил 4,5 миллиона тонн, за 9 месяцев 2001 года – 4,62 миллиона тонн (прирост – 2,7%). Большая часть лома – 3,68 миллиона тонн – была ввезена из стран ЕС, в первую очередь из Франции и Великобритании, а также – из России: 387 тысяч тонн.

США

27 февраля 2002 года имущество обанкротившейся компании LTV Steel будет выставлено на продажу. Срок приостановки производства при этом может быть продлен до 15 марта сего года. В случае отсутствия покупателя компания окончательно остановит выпуск продукции и начнет продавать имущество по частям.

Металлургическая корпорация US Steel сократила объем поставок продукции на внутренний рынок США в четвертом квартале 2001 года до 2,2 миллиона тонн – это на 400 тысяч тонн меньше, чем в третьем квартале. Основная причина – перенасыщенность рынка. Уровень загрузки мощностей в четвертом квартале составил около 66%; в третьем квартале этот показатель был равен 83%, а размер убытков при этом составил 23 миллиона USD. В целом же за 9 месяцев минувшего года US Steel понесла убытки в размере 267 миллионов USD - в основном из-за снижения цен в США на металлопрокат: в 2000 году средняя цена короткой тонны стальной продукции в США составляла 448 USD, а в 2001 году – 429 USD.

US Steel сообщила, что 5 января 2002 года на принадлежащем ей комбинате US Steel Kosice (Словакия) произошел взрыв в газовой трубе доменного цеха N3. Пострадавших нет.

За 11 месяцев минувшего года импорт стали в США вырос на 9% по сравнению с аналогичным показателем 2000 года. При этом импорт металлопроката увеличился на 11% и составил 27,5 короткой тонны. Ввоз трубной продукции вырос на 351%, горячекатаного листа – на 11%, профильного проката и оцинкованных рулонов – на 41%. Вместе с тем, в ноябре импорт стали сократился на 21% в сравнении с показателем предыдущего месяца и на 27% – в сравнении с показателем ноября 2000 года.

Авиастроительная компания Wichita, принадлежащая компании Boeing, провела тендер по продаже 1 миллиона торговых фунтов брикетированной алюминиевой стружки. Тендер выиграла американская компания Spectro Alloys Corp. of Minnesota, предложив цену 41,27 USD/торговый фунт, что на 0,01 американского цента превысило предложение ближайшего конкурента.

Канада

Правительство страны приняло решение о государственной поддержке компании Algoma Steel при проведении ее реконструкции. Это решение было принято после того, как Algoma Steel объявила о срочном временном снижении заработной платы на 15%.

Бразилия

Бразилия призывает зарубежных коллег-конкурентов, выпускающих холоднокатаные рулоны, подписать соглашение о сокращении производства ввиду угрозы дальнейшего падения цен. К концу 2001 года оно приостановилось (из-за текущего сокращения производства холоднокатаной стали в Японии) на уровне 250-260 USD/t CIF США для рулонов производства стран СНГ. Цены предложений на внутреннем рынке США составляли 360-370 USD/короткая тонна. Но это шаткое равновесие находится под угрозой срыва, так как США собираются ввести очередные санкции против производителей холодного проката из 20 стран.

В 2001 году объем потребления рафинированной меди составил примерно 300 тысяч тонн, что на 6% больше, чем в 2000 году, при этом прирост объемов потребления был ниже среднегодового показателя предшествующих лет – 10% – вследствие замедления темпов роста экономики страны и государственного регулирования потребления электроэнергии. Но в связи с развитием телекоммуникационного сектора, расширением сети линий электропередач к 2004 году спрос на медь возрастет до 500 тысяч тонн. Объем производства меди на единственном в стране предприятии медной подотрасли - Caraiba Metals – в 2001 году составил 220 тысяч тонн, а в 2004 году здесь планируется произвести 380 тысяч тонн.

Местные горно-рудные компании сокращают производство окатышей с целью компенсации потерь от снижения спроса на них. Компания Samarco уже приостанавливала оба своих завода, пользуясь новогодними праздниками, а в целом снизила выпуск окатышей с 12,8 миллиона тонн в 2000 году до 9,8 миллиона тонн в 2001 году. При этом к середине декабря 2001 года объем складских запасов окатышей составлял 1,2 миллиона тонн. Компания CVRD-Nippon Steel, сократив объемы производства в минувшем году, все же считает это временным явлением и уже в марте 2002 года планирует ввести в строй новую линию мощностью 6 миллионов тонн окатышей в год. Головная же компания – CVRD – решила направить основные усилия не на выпуск первичного алюминия, а на добычу бокситов и производство глинозема – из-за упомянутого регулирования энергоснабжения, а также роста цен на расходные материалы и топливо.

Чили

Государственная горно-рудная компания Codelco в 2002 году планирует сократить выпуск рафинированной меди на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем 2001 года – до 1,53 миллиона тонн, в том числе на предприятии El Teniente – на 25 тысяч тонн, Andina – на 23 тысячи тонн, Salvador – на 11,3 тысячи тонн.

Перу

За 11 месяцев 2001 года объем производства меди в стране вырос на 34% по сравнению с аналогичным показателем 2000 года и составил 63,5 тысячи тонн. Этот рост стал возможен в результате ввода в эксплуатацию нового рудника Cia Minera Antamina SA. Наряду с этим, увеличилась и добыча золота в Перу. Рудник Antamina принадлежит одной из крупнейших в мире австралийской горно-рудной компании BHP, японской Mitsubishi, канадским Noranda и Teck. Corp.. Стоимость освоения этого проекта – 2,3 миллиарда USD. В ноябре объем производства цинка в Перу вырос на 65%, молибдена – на 32%, золота – на 11%, свинца – на 7,5%, олова – на 6,5% и серебра – на 4% по сравнению с показателем ноября 2000 года.

Китай

Ассоциация черной металлургии Китая, которая ведет ценовой мониторинг 20 видов продукции отрасли, отметила "постоянный процесс снижения цен на 18 видов стальной продукции в течение минувшего года". Вместе с тем, спрос на сталь за прошлый год в стране вырос на 10,3%, ее потребление – на 16,5%; выросли и объемы выпуска металлопродукции.

Компания Baosteel Group продолжает наращивать свои производственные мощности. Так, за счет модернизации завода Meishan его потенциал по выпуску горячекатаной стали удвоится и составит 2,5 миллиона тонн в год. Объем уже вложенных средств – около 157 миллионов USD. Завершение проекта намечено на 2003 год, после чего будет освоен выпуск штрипса толщиной от 1,2 миллиметра. Помимо этого, к началу 2003 года будет завершен ремонт МНЛЗ N2 нынешней мощностью 1,4 миллиона тонн в год, после чего этот показатель вырастет до 1,6 миллиона тонн в год.

За 8 месяцев 2001 года объем выплавки нержавеющей стали вырос на 19,6% в сравнении с аналогичным периодом 2000 года и достиг 285 тысяч тонн, из которых на долю компании Taiyan Steel приходилось почти 187 тысяч тонн (на 27% больше, чем в прошлом году). Кроме того, в Китае за тот же период было произведено почти 140 тысяч тонн листового проката из нержавеющей стали, из которых 131,5 тысячи тонн было изготовлено Taiyan Steel. За 9 месяцев минувшего года в Китай было импортировано 1,22 миллиона тонн продукции из нержавеющей стали, что на 45,8% больше, чем год назад, в том числе импорт листового проката составил 594 тысячи тонн (на 72,9% больше, чем было ввезено за три квартала 2000 года). По мнению ряда аналитиков, мощным стимулом к росту импорта послужило прошлогоднее общемировое падение цен на нержавеющую сталь.

По информации правительства провинции Шанхи, к 2005 году объем добычи глинозема и производства первичного алюминия составит 1,3 миллиона тонн благодаря наличию на ее территории 5 алюминиевых предприятий. В результате этот район Китая станет крупнейшей в Азии производственной базой по выпуску алюминия.

Индия

Потребление стали в стране сохраняется на довольно низком уровне - 27 килограммов на душу населения, тогда как среднемировой показатель - 116 килограммов. Объем производства стали в Индии в 2001 году составил примерно 29,7 миллиона тонн, что соответствует 3,8% от мирового производства. Страна экспортирует 2-3 миллиона тонн стальной продукции в год.

Индонезия

Согласно сообщению компании PT Krakatau Steel (полностью государственной), за 2001 год объем ее убытков превысил 100 миллионов USD по причине сокращения внутреннего потребления и закрытия рынка США из-за введения антидемпинговых санкций на холодно- и горячекатаную полосы. Падению ее внутренних продаж "способствовал" импорт в Индонезию более дешевого металлопроката из Японии и Южной Кореи. Руководство Krakatau Steel намерено в 2002 году сосредоточить усилия на борьбе за внутреннего потребителя ввиду почти повсеместных торговых ограничений импорта индонезийского проката.

Производитель олова компания PT Timah в целях самосохранения намерена уменьшить объемы выпуска на 15%, сократить численность рабочих, закрыть местные месторождения, снизить себестоимость производства с 4200 USD/t (конец минувшего года) до 3200 USD/t. Одной из причин падения рентабельности стала нелегальная разработка месторождений, в результате чего объем ежегодных потерь олова достиг 60 тысяч тонн.

Вьетнам

В 2001 году объем производства стали в стране составил около 1,9 миллиона тонн (на 20,4% больше, чем в 2000 году), из которых почти 1,2 миллиона тонн было отгружено внутреннему потребителю. Учитывая отсутствие собственных листопрокатных мощностей и производства по выпуску специальных сталей для машиностроения, Вьетнам импортирует в основном заготовку, из которой затем изготавливается катанка и проволока для строительной промышленности. Все металлургические предприятия в стране принадлежат государству

Тайвань

Крупнейшая на острове металлургическая компания China Steel намерена в 2002 году нарастить выпуск слябов на 100 тысяч тонн с целью выполнения своих обязательств перед совместным предприятием Yieh Loong Enterprise по поставке 600 тысяч тонн слябов в 2002 году и до 700 тысяч тонн в 2003 году. Выпуск слябов будет увеличен за счет 12-процентного роста производства горячего проката при сохранении объемов выплавки стали на прежнем уровне.

По материалам зарубежных изданий подготовил Вениамин Крамер

 
© агенство "Стандарт"