журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

КОМПАНИИ И РЫНКИ

КРИЗИС ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №1, 2002
Приложения к статье
Таблица 1

ТЕМА НОМЕРА

Законсервированный рынок

Проблемы и решения современного рынка жести

Спрос на белую жесть в отличие от большинства других видов прокатной продукции не слишком зависит от общих экономических тенденций. Основная сфера потребления этого материала – производство банок для консервирования пищевых продуктов, спрос на которые сохраняется относительно стабильным независимо от взлетов и падений мировой экономики. Это постоянство накладывает свой отпечаток на состояние международного рынка жести.

Металл консервной банки

Привлекательность белой жести как упаковочного материала для пищевых продуктов и напитков связана с ее абсолютной непроницаемостью для бактерий и присутствующих в окружающей среде химических элементов. Сталь с оловянным покрытием надежно предохраняет продукты от влаги, кислорода, света и запахов. Банки и канистры из этого материала отличаются малым весом и прочностью, их легко складировать, что существенно экономит время и трудозатраты. По оценкам специалистов организации Can Makers (Великобритания), такие банки более компактны и эффективны в отношении транспортировки и складирования, чем одноразовые бутылки из других материалов, и требуют меньших затрат по сравнению со всеми остальными видами упаковки для газированных напитков и пива.

Белую жесть производят посредством нанесения оловянного покрытия на мягкую низкоуглеродистую холоднокатаную сталь. Обычно с этой целью используют процесс электроосаждения, позволяющий наносить покрытие одинаковой или различной толщины на обе стороны стальной подложки. Производители упаковки используют белую жесть с содержанием олова от 1 до 15 г/м2.

Альтернатива этому материалу – электролитически хромированная сталь (ECCS) или сталь без олова (TFS), для производства которой также используют низкоуглеродистую мягкую сталь, на обе стороны которой наносят одинаковой толщины сложное покрытие из слоев хрома и его оксидов. Из ECCS делают крышки и донышки консервных банок, корончатые крышки и крышки для укупорки вакуумированных широкогорлых банок для пищевых продуктов; используется этот материал и для производства самих банок.

В настоящее время рыночные доли алюминия и белой жести в европейском секторе металлических банок для напитков составляют, примерно, 52 и 48%. Производители банок находят целесообразным поддерживать такое паритетное соотношение, чтобы иметь возможность сместиться в ту или иную сторону в зависимости от варьирования цен. Хотя алюминиевые банки легче изготовленных из белой жести и более приспособлены для нанесения высококачественных рисунков, суммарная стоимость этой продукции несколько выше. Частично именно этим объясняется более весомая доля алюминия в дорогом сегменте рынка упаковки, например, в фармацевтическом секторе и в парфюмерной промышленности. По данным информационного агентства Европейского Союза Europa, в производстве упаковки для высокосортных аэрозолей и предметов личного обихода рыночная доля алюминия равна 60-70%.

С другой стороны, в дешевой части рынка доминирует белая жесть. В частности, из нее производят 90% контейнеров для бытовых и промышленных аэрозолей, а также практически все консервные банки; в этих сферах алюминий представлен только в рыночных нишах. В секторе расфасовки напитков ближайший конкурент банок из белой жести – бутылки из полиэтилентерифталата (PET).

Погоду делают климат…

и новая концепция образа жизни

В ЕС около 65% потребления белой жести приходится на долю сектора упаковки пищевых продуктов, пива и безалкогольных напитков. Еще до 28% этого материала используется в производстве бутылочных крышек, контейнеров и аэрозольных флаконов. Кроме того, белую жесть применяют для изготовления емкостей для расфасовки нефтепродуктов, а также упаковки для красок и лаков; из этого материала производят крышки для герметичной укупорки контейнеров.

В плане потребления белой жести по различным регионам проявляются разные тенденции: в Северной Европе производство баночных продуктов сохраняется на стабильном уровне, но без существенного подъема, а в южных странах отчетливо проявляются сезонные факторы, например, летом резко активизируется спрос на томаты. Это связано со временем сбора урожая, а хорошая погода стимулирует бум потребительского спроса на пиццу в Италии, где традиционно потребляется большое количество консервированных томатов. В удачные годы в Италии производят до 800 тыс. т консервированных томатов, чем обеспечивается значительный спрос на белую жесть.

Уровень потребления банок для напитков зависит от многих факторов. Например, в 1998 году в Великобритании объем продаж баночных напитков резко уменьшился из-за плохой погоды, а спрос, сопутствующий спортивным мероприятиям, оказался ниже ожидаемого, поскольку Англия рано выбыла из Чемпионата мира по футболу.

Аналогичные факторы влияют на погоду и на американском рынке, но, при этом, в США значительно шире распространилась "новая концепция образа жизни". Все большую популярность приобретают продукты, предназначенные для приготовления в микроволновой печи, а также пища для употребления "с ходу", т.е. немедленно после приобретения. Снижение спроса на белую жесть в США началось еще в 80-тые годы, когда на рынке упаковки появились пластмассы. Этот материал и в настоящее время составляет сильную конкуренцию металлам, однако теперь возникла новая проблема: консервы постепенно утрачивают былую популярность. Хотя в США почти 100% огромного рынка банок для напитков завоевал алюминий, производители белой жести даже и не пытаются проникнуть в эту сферу. Они возлагают ближайшие надежды на рост спроса на консервы, что вполне возможно в связи с хорошими урожаями 2001 года.

Правда, нельзя считать, что сталепрокатные компании уступают рынок без борьбы. Во времена спада 90-х годов производители белой жести объединились с производителями банок и консервированных продуктов. Была учреждена ассоциация Canned Food Alliance (CFA), основная задача которой – рекламирование достоинств консервированной пищи. Чтобы противостоять новым веяниям, CFA прилагает усилия для создания консервированным продуктам имиджа более вкусных и полезных. Эти усилия приносят свои плоды, так как объемы продаж консервов в США за шесть лет увеличились на 3% по сравнению с уровнем 1994 года, а потребление белой жести в 2000 году превысило 2,2 млн. т.

Тем не менее, американские производители белой жести оказались в таком же затруднительном положении, как и вся сталелитейная промышленность страны. Проблемы жестепрокатных компаний промышленные обозреватели США связывают с рядом причин. Одни объясняют их, в основном, изменениями в предпочтениях потребителей и низкими урожаями, другие – недобросовестной торговлей и наплывом импорта. В любом случае очевидно: производители сектора не способны собственными усилиями остановить распад своего рынка.

Творческий подход

к арифметике

По данным American Iron and Steel Institute (AISI), в 2000 году объем продаж стального проката на рынке США составил 102,5 млн. т, из которых 2,2% (2,5 млн. т) были представлены белой жестью. На долю черной жести пришлось 428 тыс. т, стали без олова (TFS) было продано 814,6 тыс. т, а листов с оловянным покрытием – 90,4 тыс. т. В общей сложности доля продукции с оловянным покрытием в суммарных продажах стали равна 3,4%. В первом полугодии 2001 года в США было произведено только 1 млн. т белой жести, т.е. на 11,4% меньше, чем за тот же период 2000 года.

В сентябре 2001 года Weirton Steel обратилась к вашингтонской администрации с петицией, в которой отмечалось, что импортная сталь и белая жесть продаются в США по незаконно низким ценам, а это угрожает самому существованию национальной промышленности. За 2000-2001 годы в стране обанкротились три крупных производителя жести – LTV Steel (правда, в 2000 году она продала US Steel свою линию нанесения оловянных покрытий), Wheeling-Pittsburg и Bethlehem Steel. Кроме того, крупнейший производитель США, компания US Steel, в ноябре 2001 года объявила о закрытии на неопределенный срок линии оловянных покрытий на заводе Fairless в Филадельфии, а незадолго до этого была остановлена аналогичная линия на заводе Aliquippa. Руководство US Steel утверждает, что трудное решение было принято в связи с нарастанием импорта, идущего по демпинговым ценам.

Тогда же Джон Уокер, президент и исполнительный директор Weirton Steel, еще одного крупного американского производителя жести, заявил, что факт угрозы американской промышленности очевиден, но выиграть дело будет непросто: в барьерах против импорта не заинтересованы ни иностранные производители, ни американские потребители. Тем не менее, Уокер считает, что без полномасштабной защиты не обойтись: хотя в 2000 году объемы импорта стали с оловянным покрытием уменьшились на 16% по сравнению с уровнем 1999 года (частично в результате антидемпинговых пошлин на японскую продукцию), этого оказалось недостаточно для восстановления отрасли. В 2001 году жесть была одним из немногих видов стальной продукции, импорт которых в США практически не испытал нового спада.

Антидемпинговые пошлины против японских производителей белой жести привели к тому, что поставки этих экспортеров сократились на 97%: от 61 тыс. т в первом квартале 2000 года до 1,6 тыс. т за тот же период 2001-го. Таким образом, японские компании, которым принадлежало 50% импортного рынка США, практически прекратили поставки. Тем не менее, это не активизировало спрос и цены. Освободившееся рыночное пространство сразу захватили Dofasco (Канада), CSN (Бразилия), BHP (Австралия), а также Posco, Dongbu и Dong Yang (Южная Корея).

Противники ограничения импорта, в том числе Дэвид Фелпс – президент American Institute for International Steel (AIIS), возражают против применения к жести ограничительных мер, предусмотренных ст. 201. Они считают абсурдным утверждение, что US Steel закрыла заводы для производства белой жести из-за давления со стороны дешевой импортной продукции. По сведениям AIIS, эти предприятия полностью зависят от импортных слябов. Действительная причина их закрытия состоит в том, что US Steel не сумела приобрести необходимые полуфабрикаты по достаточно низкой цене.

По данным AIIS, на протяжении последнего десятилетия американский рынок белой жести сохранял относительную стабильность. Годовые объемы продаж материала, включая белую и черную жесть, TSF и листы с оловянным покрытием, удерживались на среднем уровне между 3,5 млн. и 4 млн. т, а в течение 1998-2000 годов они составляли, примерно, по 3,7 млн. т. По мнению бывших сотрудников Fairless, хотя импорт и сыграл свою роль, решающей причиной закрытия завода было катастрофически устаревшее оборудование. Хотя US Steel и осуществила ряд инвестиций в модернизацию, их объем был явно недостаточным для замены этого "антиквариата".

Утверждение, что еще одной причиной закрытия Fairless оказалось нарастание импорта холоднокатаной листовой стали, тоже нельзя назвать бесспорным. По оценкам Фелпса, сообщение US Steel о резком расширении объемов импорта этого материала основано на "творческом использовании математики". Импорт действительно увеличился в 2001 году, это трудно оспаривать, но… только по сравнению с весьма низким уровнем предыдущих двух лет, когда экспортеры воздерживались от поставок в США в связи с антидемпинговыми расследованиями. По мнению специалистов AIIS, утверждения о связи снижения цен на холоднокатаную сталь с высоким уровнем импорта "просто абсурдны".

…и просто статистика

Вследствие азиатского кризиса в 1999 году импорт стали с оловянным покрытием в США достиг максимального уровня – 865 тыс. коротких т. Антидемпинговые иски, возбужденные американскими производителями против иностранных конкурентов, обеспечили сужение суммарных объемов этого импорта в 2000 году до 725 тыс. т (на 16,2%). При этом, объемы экспортных поставок возросли на 11,5% (до 376,7 тыс. т от 337 тыс. т в 1999 году). Максимальный уровень экспорта стали с оловянным покрытием из США имел место в 1996 году, когда объем его дошел до 422 тыс. т. По статистике Metal Bulletin Research (MBR), с апреля 2000 года по март 2001-го белая жесть американского производства продавалась в США по $685, а импортная – по $600 за т; к концу прошлого года цены снизились до $670 и $550 за т соответственно.

Остановка заводов Fairless и Aliquippa уменьшила мощности US Steel на 1 млн. т белой жести в год. Однако Weirton Steel усматривает в этих закрытиях и положительные аспекты, поскольку "следует приветствовать любые действия, приводящие к изъятию мощностей с рынка". У Weirton около 40% доходов связано с производством белой жести, в последнее время это составляло около $1,1 млрд. в год. Однако и эта компания, занимающая второе место в США по производству белой жести, сегодня на грани банкротства. Если осуществление разработанной в сентябре программы реструктуризации не принесет ожидаемых результатов, Weirton тоже придется прибегнуть к защите от кредиторов. Данная программа имеет целью обеспечить сохранение жизнеспособности Weirton в долгосрочном плане и предусматривает, в частности, сокращение 550 рабочих мест (из 4 тыс.), включая уменьшение числа вице-президентов в административном аппарате компании. Одна из ключевых позиций разработанного плана – сосредоточение усилий на производстве белой жести.

По мнению аналитиков UBS Securities, в настоящее время Weirton не получает прибыли, и в ближайшем будущем не следует ожидать изменения данной ситуации. По оценкам UBS, компания уже давно должна была обанкротиться, но осталась на плаву благодаря подарку судьбы в виде $180 млн., полученных за продажу 35% принадлежащих ей акций электронной торговой системы MetalSite. Эта сделка состоялась в 1999 году, примерно, за месяц до краха всех подобных Интернет-предприятий.

Рыночные проблемы Weirton в значительной степени обусловлены жесткой конкуренцией со стороны совместного предприятия Ohio Coatings. Это единственный новый завод для производства белой жести, появившийся в США за последние 20 лет; предприятие было введено в действие в конце 90-х годов. На первый взгляд кажется, что Ohio Coatings представляет собой просто несколько новых линий, заменивших устаревшие мощности завода Wheeling-Pitt. Однако это оборудование в отличие от устаревших мощностей позволяет выпускать гигиеничную белую жесть, соответствующую высоким стандартам, принятым в пищевой промышленности. Соответственно Ohio Coatings составила мощную конкуренцию Weirton Steel.

Компания Bethlehem Steel ежегодно выпускает 450 тыс. коротких т белой жести, из которых 80-90% предназначены для сектора упаковки. Осуществленное Bethlehem сокращение объемов производства не затронуло мощности для выпуска белой жести, напротив – компания инвестирует в модернизацию этого оборудования. В настоящее время Bethlehem находится в глубоком кризисе и в ноябре прошлого года была вынуждена объявить о своем банкротстве. По мнению руководства компании, ее финансовые проблемы связаны с нарастанием демпинга импортной продукции, низким объемом производства в американской консервной промышленности и конкуренцией со стороны альтернативных материалов на рынке упаковки.

Проблемы совместного предприятия USS-Posco были обусловлены пожаром, от которого в мае 2001 года пострадали линия травления и тандемный стан холодной прокатки по переработке горячекатаного сырья для производства белой жести. Однако уже в августе эти линии были вновь запущены на полную мощность.

Эта информация свидетельствует, что отнюдь не импорт был причиной действительно плачевного состояния американских производителей. Легко понять их стремление избавиться от конкуренции с более эффективными предприятиями других стран, но закрытие рынка от импортной продукции лишь затянет агонию нерентабельных заводов с безнадежно устаревшим оборудованием. Компания Rasselstein Hoesch (Германия), ежегодно производящая более 1 млн. т стали с оловянным покрытием, выступила с официальным заявлением, где было подчеркнуто, что в случае применения ст. 201 против импорта жести "для Rasselstein не составит проблемы переориентировать свою продукцию на другие рынки, но будет весьма печально прекращать с заказчиками отношения, которые поддерживались более 30 лет".

Европейцы сохраняют

спокойствие

В Европе ежегодно производится около 5 млн. т белой жести с использованием 2,3% выпускаемой в регионе нерафинированной стали. Потребление белой жести сохраняется на уровне от 4 млн. до 4,5 млн. т в год. Около 40% изготовленного материала используется для упаковки пищевых продуктов, а еще 13% – в секторе банок для напитков.

Основные европейские производители банок находятся в Германии, Франции и Великобритании. По данным European Secretariat of Manufactures of Light Metal Packaging, в отрасли не наблюдается значительной активности: только в некоторых странах отмечен подъем секторов аэрозольных контейнеров и банок для напитков, а в целом по Европе имеет место значительное перепроизводство определенных типов банок.

Импорт и экспорт белой жести на свободном рынке внутри ЕС составил в 2000 году 500 тыс. и 600 тыс. т соответственно, но поток материала через европейские границы незначителен. Основной импорт поступает из Юго-Восточной Азии, где производство белой жести дешевле, и небольшие количества – из Латинской Америки. Возрастают объемы экспорта из Западной Европы в Центральную и Восточную, где производители упаковки начали строительство новых предприятий. В целом объемы импорта и экспорта практически сбалансированы.

В условиях перепроизводства, длящегося уже несколько месяцев, европейские производители белой жести начинают сужать объемы выпуска продукции. Крупнейший производитель Германии Rasselstein Hoesch, дочерняя компания Thyssen Krupp Stahl, намеревается закрыть свой завод в Дортмунде и сконцентрировать производство оловянных покрытий на головном предприятии в Андернахе. Этот завод занимает первое место в Европе и второе в мире по производству жестепрокатной продукции. В 2000 году компания выпустила около 1 млн. т материала с электролитическим покрытием (белой жести и ECCS), а также 800 тыс. т черной жести. По оценкам Rasselstein, компания контролирует около 6% мирового рынка; половина продукции поступает на внутренний рынок Германии, еще 20-25% продается в Европе, а остальное – в других странах мира, главным образом в США.

Англо-нидерландская группа Corus планирует в середине 2002 года полностью закрыть свой завод Ebbw Vale в Уэльсе, что приведет к изъятию с рынка 430 тыс. т белой жести и TFS в год. Линия цинкования на нем была остановлена еще в 2001 году. Группа контролирует 10% мирового рынка стальной упаковки; у Corus имеются заводы в Великобритании, Нидерландах, Бельгии и Норвегии.

Группа Usinor Packaging имеет три завода для производства белой жести во Франции и предприятие Cockerill Sambre в Бельгии; их суммарная мощность составляет 1,6 млн. т в год. Сейчас французской корпорации принадлежат 28% европейского рынка (или 8% мирового). Кроме того, Usinor в 1999 году приобрела завод Eko Stahl в Германии, который выпускает листовую сталь с органическим покрытием. Этот завод расположен на границе с Польшей и поставляет свою продукцию в Германию и страны Восточной Европы.

Инвестиции производителей упаковки в предприятия в восточноевропейских странах обеспечили рост потребления белой жести. Однако для удовлетворения возрастающего спроса предприятия этого региона нуждаются в более совершенных технологиях; требуется модернизация оборудования и в западных странах. Наиболее остро эта проблема стоит в Италии. Некоторые заводы для производства банок в Генуе и Неаполе настолько устарели, что не способны выпускать продукцию, соответствующую современным требованиям.

В целом ситуация в европейской промышленности несмотря на современные экономические тенденции остается довольно стабильной. Подъем несколько замедлился, но потребители продолжают тратить деньги на покупку консервов, и производители вполне удовлетворены своими летними доходами.

Цены будут увеличены

Основная задача всех компаний, выпускающих белую жесть, – сохранение конкурентоспособности в отношении новых продуктов и сфер применения. Предпочтения потребителей ставят перед дизайнерами металлической упаковки сложные задачи. Напитки "нового поколения" молодежь предпочитает покупать в контейнерах из PET. Дальнейшее усиление конкуренции в сфере упаковки связано с изменениями пищевых предпочтений потребителей. В настоящее время не только американские, но и европейские покупатели все чаще предпочитают приобретать не готовые к использованию продукты, а полуфабрикаты, подготовленные к приготовлению горячей пищи на плите или в микроволновой печи. Усиливается тенденция ухода от баночных газированных вод к более полезным для здоровья природным напиткам, например, фруктовым сокам. На полках супермаркетов появляется все больше стеклянных бутылок и контейнеров, которые можно закрывать повторно. Разрабатываются новые виды продукции, например – "саморазогревающиеся" банки для Nescafe и продуктов, которые употребляются "с ходу". Это открывает новые возможности для производителей белой жести, однако сектору придется отстаивать свою рыночную долю в ожесточенной борьбе.

По данным MPMA, до настоящего времени экономический спад не отразился на уровнях потребления консервных банок и контейнеров для напитков. В ближайшие месяцы спрос на эту продукцию сохранится на стабильном уровне (значительного подъема ожидать не следует, поскольку потребители будут реализовывать собственные запасы). Тем не менее, в четвертом квартале 2001 года сначала европейские, а затем и американские производители белой жести предупредили своих заказчиков о грядущем росте цен.

По данным специалистов Corus Packaging Plus (CPP) и Usinor, несмотря на неопределенность экономических тенденций в европейском сталелитейном секторе региональный спрос на черную и белую жесть в 2002 году будет достаточно высоким и выдержит подъем цен. С этой инициативой первой выступила немецкая Rasselstein Hoesch, объявив в октябре о намерении с 1 января 2002 года повысить на 3,25% цены на черную и белую жесть в связи с возрастанием стоимости трудовых ресурсов и энергии. Затем CPP, ближайший конкурент Rasselstein, приняла аналогичное решение: было объявлено о повышении базовых цен на 3% с 1 января. Ежегодно CPP производит около 1,5 млн. т белой жести, которую продает в 50 странах мира. Следующей объявила об увеличении цен французская Usinor Packaging: компания намерена продавать в Северной Европе белую жесть на 3% дороже и увеличить цены на 5% при поставках на южноевропейские рынки.

Пример европейских компаний оказался заразительным. О росте базовых цен жестепрокатной продукции на 3,25% со 2 января объявила US Steel. Далее приняли аналогичные решения и другие ведущие производители США: Weirton Steel, Wheeling-Pittsburgh Steel и Bethlehem Steel тоже уведомили своих заказчиков о предстоящем наращивании цен в поставках первого квартала 2002 года.

Виктор Рычик,по материалам Metal Bulletin, Metal Bulletin Monthly

 
© агенство "Стандарт"