журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №11, 2001

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Обзор мирового рынка черных металлов: 5 октября – 5 ноября

Очевидно, 2001 году суждено приносить участникам мирового рынка стали только разочарования. Последней надеждой, которая не оправдалась, как и все предшествующие, была, пожалуй, стабилизация цен в четвертом квартале. Хотя стоимость стальной продукции уже близка к абсолютному минимуму, цены продолжают падать вследствие разбалансированности рынка и, главное, крайне низкого спроса. Практически все потребители стальной продукции сейчас сокращают резервы, чтобы высвободить финансовые ресурсы для более важных нужд, чем закупка сырья. Тем же покупателям, кто остался на рынке, не составляет особого труда выторговать для себя наиболее выгодные условия. Дополняет картину прозвучавший 22 октября вердикт американской Комиссии по международной торговле (ITC), постановившей, что 80% импорта стали в США наносят ущерб национальной промышленности. После этого трейдеры еще сильнее жаждут побыстрее расстаться со своими запасами, пока их еще есть кому сбывать.

Заготовки:

их слишком много

Азиатский рынок длинномерных полуфабрикатов так и не восстановился после сентябрьских событий. Вначале потребители выжидали с целью определения, как отразятся теракты на состоянии мировой экономики, а, когда стало ясно, что США вступили в полновесный экономическом кризис, который, наверняка, скажется и на многих других странах, они решили вовсе отказаться от новых закупок. В течение всего октября спрос на заготовки в регионе был минимальным, а, так как трейдеры в это время усиленно предлагали свою продукцию, стремясь сбыть хоть что-то, цены устремились вниз.

В начале октября продажи российских и украинских заготовок в КНР и страны Юго-Восточной Азии еще можно было осуществить по ценам, близким к $177-180 за т C&F, но затем все, как говорится, покатилось. В середине месяца покупатели в регионе довольно успешно сбили цены до $170-175 за т, в частности, сообщалось о поставках российских заготовок на Филиппины по ценам около $170 за т C&F через черноморские порты и $173 за т Находку. Тем не менее, потребители не были удовлетворены достигнутым, и во второй половине октября появились заказы на заготовки по $165-170 за т C&F. Больше всех в этом отношении отличились тайванские компании, установившие потолок на уровне $163-164 за т C&F.

До конца октября желающих продавать заготовки по таким ценам находилось немного, но практически никто не сомневается, что трейдерам и производителям придется воспринять новые реалии (и очень быстро). Рынок буквально переполнен продукцией; по предварительным данным, российские и украинские заводы не сужают объемов производства, несмотря на то что уровень потребления резко сократился, причем, не только в Восточной Азии, но и в таких регионах как Южная Европа, Ближний Восток, Латинская и Северная Америки. По мнению наблюдателей, еще до конца года цены на заготовки производства СНГ на Дальнем Востоке могут достигнуть $160 за т C&F или даже ниже.

Страны Южной Европы (Испания, Португалия и Италия) в октябре закупали заготовки из России, Украины и Польши по ценам около $170 за т CIFFO, однако и на этом рынке обнаруживаются признаки слабости, чреватые дальнейшим спадом цен. Традиционно германские, французские и британские компании, обычно использующие заготовки собственного производства для дальнейшей прокатки, в конце года распродают накопившиеся излишки, однако в этом году вряд ли кто-нибудь будет прибегать к таким операциям. Заготовки западноевропейского производства в настоящее время поставляются, в основном, по долгосрочным контрактам, главным образом в США. Небольшие партии британского производства попадают на спотовый рынок по ценам около 110 ф. ст. за т FOB, а итальянская продукция предлагалась в конце октября по $158-168 за т FOB.

Европейские трейдеры жалуются на ухудшившиеся условия в странах Ближнего Востока, где объемы закупок в последнее время существенно снизились. Вообще, по мнению европейских специалистов, арабские страны со временем становятся все менее благоприятным рынком для заготовок, так как развивают собственные сталеплавильные мощности.

Недостаток спроса сбил и цены на турецкие заготовки. Во второй половине октября они поставлялись на экспорт по ценам порядка $165-170 за т FOB по сравнению со $170-175 за т в сентябре. Турецкие компании исходя из данной ситуации рассчитывают в зимние месяцы урезать объемы производства.

Слябы: на нижней точке

Продолжающийся спад на рынке тонколистовой стали неизбежно тянет вниз и стоимость слябов. Компании из стран Восточной Азии, традиционно закупающие большие объемы полуфабрикатов, сокращают производство, что также оказывает крайне негативное влияние на соотношение спроса и предложения на рынке. Так, например, тайванская компания Yieh Loong в четвертом квартале сократила объемы закупок японских слябов до 100 тыс. т по сравнению со 150 тыс. т в третьем, при этом, цены упали от $180 за т C&F во втором квартале до около $160-165 за т C&F при поставках в октябре-декабре.

Цены на слябы производства СНГ, соответственно, находятся на еще более низком уровне. В первой половине октября трейдеры пытались удержать их выше $160 за т C&F при поставках в страны Восточной Азии, но вскоре убедились в бесплодности этих попыток. Ближе к концу месяца сделки заключались по ценам порядка $150-155 за т C&F, и аналитики ожидают их уменьшения еще на $5 за т до конца года.

Резкое падение испытали в октябре и цены на слябы на американском рынке. Крупнейший в мире импортер этой продукции компания California Steel Industries (CSI) заключила контракты на четвертый квартал со своими основными поставщиками CST (Бразилия), BHP Steel (Австралия) и Ispat Mexicana (Мексика) по средней цене $176 за т с доставкой в Лос-Анджелес, что на $7 за т ниже уровня третьего квартала. Для BHP с учетом стоимости доставки это означает уменьшение стоимости ниже $150 за т FOB. По словам руководства CSI, текущие цены сейчас ниже предыдущего минимума, зарегистрированного в конце 1998 года, когда калифорнийская компания заключила контракты на первый квартал 1999 года на среднем уровне $155 за т FOB. Тем не менее, компанию очень волнуют последствия вердикта ITC, включившей слябы в список продукции, импорт которой нуждается в ограничении.

Бразильская компания CST, крупнейший в мире производитель слябов на продажу, не слишком опасается ITC, так как большая часть данной продукции поставляется ею в США по долгосрочным контрактам. Тем не менее, в будущем году компания введет в строй новую линию горячей прокатки, благодаря чему экспорт слябов CST сократится на 380 тыс. т в год.

Экспорт слябов из Западной Европы в октябре практически остановлен. Некоторые трейдеры сообщают, что цены снизились до менее $190 за т FOB, однако нет реальных сделок, чтобы проверить это утверждение практически.

Катанка:

экспортного рынка почти нет

Поставки катанки в Восточную Азию, и без того не слишком активные в этом году, в октябре и вовсе практически сошли на нет. Сезонный подъем в строительной отрасли завершается, экономика большинства стран региона находится в депрессивном состоянии, поэтому у местных потребителей нет стимула для новых закупок.

Так как запасы катанки у трейдеров по-прежнему достаточно велики, реакцией на неблагоприятные условия становится сброс цен, которые до этого сохраняли относительную стабильность на протяжении нескольких месяцев. В конце октября катанка производства СНГ поставлялась на Дальний Восток по ценам около $180 за т FOB порты Черного моря, тогда как еще в сентябре на некоторые сорта были достижимы цены до $190 за т FOB или даже выше. По словам экспортеров, к низкому спросу добавились и другие факторы: готовящиеся ограничения на импорт стали в США, отсутствие лицензий на импорт катанки в Китай и слабость большинства азиатских валют по отношению к доллару США. В связи с этим специалисты ожидают нового снижения цен в ноябре-декабре.

Европейские производители катанки, летом этого года устроившие себе необычно долгие каникулы, рассматривают возможность дальнейшего сокращения производства в 2002 году. По некоторым данным, к такому решению склоняются германские компании Baedische Stahlwerke и Ispat Hamburger. Как говорят аналитики, такие действия будут полностью оправданы, так как депрессия на европейском рынке и трудности с экспортом разбалансировали спрос и предложения.

В Германии стоимость катанки в течение третьего квартала изменилась лишь незначительно, однако октябрьские цены на уровне DM430-450 за т с доставкой (@220-230 за т) для mesh и DM450-470 за т (@230-240 за т) для drawing вряд ли устраивают местные компании. В октябре импортная катанка в Германию не поступала, если не считать мизерные по объему поставки из Чехии по ценам, примерно, на DM20 за т ниже, чем на внутреннем рынке.

Французские компании несколько сократили производство катанки уже во втором полугодии, однако это не помогло им избежать некоторого спада цен за вторую половину сентября и первую половину октября, составившего около $5 за т. По состоянию на конец октября, стоимость катанки drawing на местном рынке составляла около Ffr1350-1450 за т (@205,8-221 за т), а катанки mesh Ffr1250-1400 за т (@190,5-213,4 за т).

По словам наблюдателей, некоторые европейские компании пытаются экспортировать катанку в США, стремясь возместить за этот счет недостаток спроса на внутреннем рынке, однако с учетом преобладающих в США тенденций и настроений это вряд ли можно назвать удачной идеей.

Арматура:

рынок замораживается

Зимой объем продаж конструкционной стали традиционно идет на спад, однако в 2000 году к этому фактору добавились макроэкономические и политические аспекты. Кризис, который сейчас распространяется на развитые и большую часть новых рыночных стран, одной из первых подавил активность в строительной индустрии, а антитеррористическая операция в Афганистане и эскалация израильско-палестинского конфликта нагнетали напряженность на всем Ближнем Востоке.

В наибольшей степени это относится к Ираку, до последнего времени выступавшему одним из крупнейших покупателей украинской арматуры, приобретая порядка 250 тыс. т этой продукции в месяц. По некоторым данным, в настоящее время местные компании накопили значительные запасы арматуры и уже не слишком нуждаются в новых закупках. В то же время новый виток агрессии вокруг Ирака, который, как говорится, нарывается на неприятности, ожесточенно критикуя США и выражая поддержку террористам, привел к тому, что страховые компании резко подняли тарифы на страхование судов, доставляющих грузы в эту страну. По информации британского журнала Metal Bulletin, все это может привести к сокращению закупок арматуры Ираком на 33-50%, что особенно сильно ударит по украинскому заводу "Криворожсталь", для которого Ирак – крупнейший экспортный покупатель.

Ближневосточные проблемы влияют и на положение турецких заводов. Как считают специалисты, вследствие сужения спроса на арматуру в стране и за рубежом еще до конца текущего года ими может быть принято решение о сокращении производства не менее чем на 25%. Цены на турецкую арматуру в октябре снизились по сравнению с уровнем прошлого месяца, примерно, на $5 за т и к концу месяца установились на уровне $190-205 за т FOB, однако аналитики ожидают аналогичного по масштабам спада в ноябре-декабре.

В Западной Европе спрос на арматуру находится на минимальном уровне и, по мнению специалистов, останется таковым до конца года, а то и до начала весны 2002-го. В регионе в ближайшие месяцы не планируется реализовывать какие-либо крупные строительные проекты, а отрасль в целом переживает сезонный спад. Аналитики оценивают избыточные запасы арматуры в Германии и Франции в 200-300 тыс. т, и стабилизировать рынок крайне сложно, так как экспортные рынки для европейских компаний практически закрыты. По словам представителя одной западноевропейской сталелитейной компании, спрос на арматуру отсутствует на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, а отправлять эту продукцию в США никто не намерен, ибо в связи с известными решениями ITC не исключена возможность введения ретроспективных пошлин.

Цены на арматуру на европейском рынке потеряли за вторую половину сентября и октябрь порядка @10-15 за т, и лишь во Франции этот спад оказался несколько меньшим. В конце октября арматура продавалась на внутреннем рынке по @250-260 за т с доставкой, в Германии трейдеры сообщали о ценах порядка DM470-490 за т (@240-250) при тех же условиях поставки, а в Великобритании местные компании предлагали ее по 150-170 ф. ст. за т. Цены на нарезанную и гнутую арматуру на британском рынке, при этом, упали еще больше (на 20-30 ф. ст. за т по сравнению с началом осени), и их текущий уровень в 190-210 ф. ст. за т сократил маржу для обрабатывающих компаний до минимума.

Как полагают специалисты, в зимние месяцы цены на арматуру в Европе продолжат свое снижение, и большим достижением будет, если рынок благодаря сокращению производства удастся удержать от неконтролируемого спада.

Сортовой прокат, профили: пришло время поднимать цены?

В октябре производители профилей из США и Европы взяли паузу, не пытаясь любой ценой расширять объемы продаж в условиях сужающегося рынка сбыта и стараясь удержать цены от скольжения вниз. В принципе эта цель ими достигнута, так что цены на большинстве рынков остались прежними, правда, вряд ли чтобы надолго. Если не считать США, где антидемпинговые пошлины и вывод из строя предприятия Northwestern Steel в начале осени уменьшили дисбаланс между предложением и спросом, перспективы конструкционной стали в зимние месяцы весьма неутешительны.

Зато японские компании в начале четвертого квартала в очередной раз предприняли попытку взвинтить цены. Ряд производителей балок и профилей в токийском и осакском промышленных районах в течение первой половины октября сообщили о планах поднять цены, в среднем, на 1 тыс. иен за т для спотовых продаж, а Nippon Steel, крупнейшая сталелитейная компания Японии, решила увеличить стоимость широкополочных балок сразу на 3 тыс. иен за т (по состоянию на начало месяца, рыночные цены на эту продукцию базовых размеров составляли 31-33 тыс. иен за т в Осаке и 37-39 тыс. иен за т в Токио). Наконец, уже в самом конце октября компания Asahi Kogyo, один из ведущих производителей сортового проката в районе Токио, попыталась добавить 1 тыс. иен за т к отпускным ценам на данную продукцию, объяснив свой шаг подорожанием лома.

По оценкам местных специалистов, эту попытку наращивания цен постигнет та же участь, что и все предыдущие в течение последних трех лет. Японская строительная отрасль неизменно находится в депрессивном состоянии, а сокращения производства, предпринятые сталелитейными компаниями в этом году, явно не достаточны для стабилизации рынка. Хотя запасы широкополочных балок на складах в стране к началу октября достигли самого низкого уровня за последний год, их объем (304,2 тыс. т) все еще слишком велик. По мнению аналитиков, возможность для действительного роста цен на конструкционную сталь в Японии возникнет не ранее марта будущего года.

На восточноазиатском рынке стоимость профилей постепенно снижается вследствие недостаточного спроса. Так, швеллеры российского производства во второй половине октября продавались в страны Юго-Восточной Азии, в частности Таиланд, по ценам порядка $180 за т FOB при поставках через Черное море и около $190 за т FOB Владивосток или Находка, что, примерно, на $5-7 за т меньше, чем в начале осени. Ожидается, что до конца года эти цены уменшатся еще, примерно, на $5 за т.

Тонколистовая сталь:

каждый выживает в одиночку

Конкурентная борьба на дальневосточном рынке тонколистовой стали обострилась в октябре до предела. Японские и корейские компании активизировали свою политику предложения этой продукции по крайне низким ценам и во многих случаях смогли перехватить бизнес у российских конкурентов. В течение октября японские горячекатаные рулоны предлагались в Китай и страны Юго-Восточной Азии по ценам порядка $195-200 за т C&F, корейские – около $200 за т C&F, и многие потребители предпочитали их еще более дешевой, но менее качественной российской продукции, котировавшейся по около $180-185 за т C&F.

По словам трейдеров, российские горячекатаные рулоны могли бы остаться конкурентоспособными при снижении цен до менее $180 за т C&F, однако их стоимость уже упала до столь низкого уровня, что производители предпочитают, скорее, потерять рынок сбыта, чем согласиться на продажи себе в убыток. К концу октября поставки горячекатаных рулонов из России в Восточную Азию начали сужаться в пользу экспорта в страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки, где российские производители могут добиваться цен около $165-170 за т FOB. Украинские горячекатаные рулоны остались на дальневосточном рынке, но в ноябрьских контрактах экспортерам пришлось пойти на сброс цен до $145-150 за т FOB.

Специалисты не видят никакого просвета в сложившейся ситуации. Спрос на горячекатаные рулоны в Восточной Азии продолжает таять. Так, тайванская компания Yieh Loong объявила о сокращении производства этой продукции в четвертом квартале на 40 тыс. т (до 500 тыс. т) и не исключает аналогичных действий в первом квартале 2002 года.

При этом, не ясно, как долго японские и корейские компании смогут выдержать предпринимаемую ими политику демпинга. В начале октября ведущие японские производители горячекатаных рулонов Nippon Steel и Kawasaki Steel предприняли попытку поднять на 3 тыс. иен за т цены на травленые рулоны для октябрьских поставок на местный спотовый рынок, но не сообщается, удалось ли им добиться какого-либо успеха. С учетом того, что резервы горячекатаных рулонов в стране в начале сентября составляли 2,14 млн. т, даже несколько увеличившись за лето, трудно поверить, что потребители безропотно воспримут данный взлет цен.

Ситуация на азиатском рынке холоднокатаных рулонов складывалась более благоприятно для экспортеров из стран СНГ. Цены на японскую и корейскую продукцию в странах региона начинаются с $250 за т C&F, тогда как российские и украинские поставщики смогли снизить ее до $220-230 за т C&F, отстояв свои позиции. Тем не менее, до конца года, как ожидается, пройдет еще один раунд спада цен, так как трейдеры стремятся побыстрее распродать товар до снижения деловой активности, вызванного празднованием христианского и китайского Нового года в январе-феврале.

Вообще, по мнению специалистов, мировой рынок холоднокатаной тонколистовой стали находится сейчас в наибольшей опасности из-за протекционистской позиции США. В конце сентября американские сталелитейные компании стартовали беспрецедентное антидемпинговое расследование, объектом которого оказались экспортеры из 20 стран, на долю которых в этом году приходилось 83% поставок этой продукции. Закрытие американского рынка может привести к настоящему краху на рынке холоднокатаных рулонов, в результате чего цены на данную продукцию европейского производства могут упасть до около $205 за т FOB в начале 2002 года. В связи с этим на конференции в рамках Латиноамериканского института стали (Ilafa), состоявшейся 23-25 октября в Лиме, прозвучал призыв к производителям холоднокатаных рулонов во всем мире сократить объемы производства, чтобы избежать падения цен.

Западноевропейские компании, еще в конце лета запланировавшие увеличение цен на тонколистовую сталь на @20 за т в четвертом квартале, потерпели крах. По словам одного трейдера, им не удалось повысить цены даже на @1. Более того, вследствие низкого спроса и опасений по поводу американских ограничений стоимость тонколистовой стали на западноевропейском рынке упала за вторую половину сентября и октябрь, в среднем, на @5-10 за т.

В конце октября трейдеры предлагали горячекатаные рулоны европейского производства с доставкой по @250-260 за т, холоднокатаная продукция котировалась по @325-330 за т, а оцинкованная листовая сталь с холодно- и горячекатаным субстратом оценивалась, соответственно, в @315-320 и @330-340 за т. По мнению аналитиков, в течение ноября-декабря цены на весь ассортимент тонколистовой продукции могут скользнуть вниз еще на 3-5% и затем стабилизироваться, а холоднокатаные рулоны вследствие глобального избытка предложения и вовсе способны подешеветь на европейском рынке до @290-300 за т с доставкой в начале будущего года.

По данным европейских трейдеров, в октябре в регион поступала лишь импортная оцинкованная сталь, которая предлагалась, в среднем, на @10-15 за т дешевле, чем у местных производителей. Холоднокатаные рулоны из Восточной Европы появлялись только в Великобритании, где продукция низкого качества доставлялась потребителям по около 210 ф. ст. за т, а более качественная достигала 225-230 ф. ст. за т при средней цене местных производителей около 240 ф. ст. за т.

Американские компании несмотря на идущие полным ходом антиимпортные расследования не обольщаются по поводу ближайших перспектив. Спрос на листовую сталь в стране крайне низок, складские резервы понемногу рассеиваются, но все еще очень объемны, так что аналитики считают, что ситуация, благоприятная для движения цен вверх, возникнет в США не ранее второй половины будущего года.

На сузившемся рынке ожесточенно конкурируют местные компании и оставшиеся на нем иностранные экспортеры. Так, при средних ценах от местных производителей на горячекатаные рулоны в размере $210 за короткую т FOB некоторые компании агрессивно предлагают свою продукцию по $200 и даже $180-190 за короткую т FOB. На западном побережье США попытки местных заводов удержать цены на уровне $265-280 за короткую т подрывают не только зарубежные компании, предлагающие аналогичную продукцию по $255-260 за короткую т, но и фирмы из восточных штатов, готовые продавать горячекатаные рулоны в Калифорнию по $240-245 за т с доставкой, что соответствует около $200 за короткую т FOB.

Цены на холоднокатаные и оцинкованные рулоны на востоке и в Среднем Западе США балансируют в районе $280 за короткую т FOB, что, примерно, соответствует стоимости импортной продукции в американских портах. На западе USS-Posco и CSI, предлагающие холоднокатаные рулоны по $360-370 за короткую т, имеют много проблем с российской продукцией стоимостью по $290-300 за короткую т, японской по $305-315 и корейской по $310 за короткую т с доставкой в местные порты.

Как полагают американские специалисты, единственный способ выхода из порочного круга заключается в радикальном сокращении предложения. Причем, американские сталелитейные компании не собираются пассивно ожидать наступления февраля, когда должны вступить в силу ограничения, вводимые согласно ст. 201. По состоянию на конец октября, степень загрузки производственных мощностей в отрасли упала до 65% – самого низкого значения, начиная с 1992 года, если не считать рождественской недели 1998-го.

Толстолистовая сталь:

почти без изменений

Банкротство американской компании Bethlehem Steel, крупнейшего производителя толстолистовой стали в стране, скорее всего, не повлияет на обстановку на рынке США. Благодаря местному законодательству по банкротству Bethlehem Steel, очевидно, сохранит свои производственные мощности, а относительно стабильный, хотя и низкий, спрос на эту продукцию вряд ли заставит ее прибегать к демпингу ради сохранения объема продаж.

По состоянию на конец октября, средние цены американских производителей на толстолистовую сталь в листах составляли около $260 за короткую т FOB, хотя при продаже крупных партий (более 20 тыс. т) цены могли достигать и $240 за короткую т. Толстолистовая сталь – один из немногих видов стальной продукции, не испытавшей значительного подъема в 2000 году, поэтому и спад на этом сегменте рынка оказался для нее весьма умеренным. Тем не менее, общее депрессивное состояние рынка стали тянет вниз цены и на эту продукцию.

Так происходит, в частности, в Западной Европе, где толстолистовая сталь после длительного периода стабильности подешевела в октябре, в среднем, на $5 за т по сравнению с началом четвертого квартала. Немногочисленные поставки за пределы ЕС осуществлялись в конце октября по ценам около $345-380 за т для листов толщиной более 10 мм и $290-310 за т для продукции толщиной до 10 мм. Как полагают трейдеры, до конца года цены могут снизиться еще, примерно, на $5 за т.

Нержавеющая сталь:

болезни роста и спада

Производители нержавеющей стали переживают сегодня далеко не лучшие времена. Спрос на их продукцию находится на низком уровне, перспективы на ближайшие месяцы не радуют, а спад на рынке никеля тянет за собой и цены на стальную продукцию. Так, например, по словам европейских промышленников, вовремя проведенные сокращения производства позволили удержать от спада базовую стоимость нержавеющей стали, однако средняя доплата за легирующие элементы (в первую очередь, никель) сократилась от @365 за т в сентябре до @285 за т в октябре для холоднокатаных рулонов марки 304. Благодаря этому базовые цены на данную продукцию в Европе снизились от около $1240 за т в сентябре до менее $1230 за т к концу октября, а в начале 2002 года, если никель не прекратит скольжения вниз, будет составлять не более $1210 за т

Бороться с напастью, вызванной глобальным экономическим кризисом и сужением спроса, европейские компании стараются благодаря сокращению производства. Степень загрузки производственных мощностей в отрасли, достигавшая в 2000 году 93%, в октябре 2001 года составляла немногим более 80%, и это еще не предел. Три из пяти ведущих производителей нержавеющей стали в ЕС – скандинавско-британская компания AvestaPolarit, французская Ugine и бельгийская ALZ – сообщили в октябре о намерении уменьшить объем производства в четвертом квартале, в ноябре их почин поддержала испанская Acerinox и лишь германская Thyssen Krupp Nirosta отвергла такую возможность.

Впрочем, без сокращений, похоже, не обойтись никому. По мнению специалистов, избыток предложения на мировом рынке нержавеющей стали будет сохраняться, как минимум, в течение первого полугодия 2002 года, а, может быть, и весь год. Более того, по данным компании Metal Strategies, между 2000 и 2005 годами в мире ожидается введение в строй сталелитейных мощностей совокупным объемом в 3,75 млн. т в год, и, если глобальная экономика в 2003 году не вступит в новую фазу подъема, кризис перепроизводства нержавеющей стали в мире может стать хроническим.

Подобного рода локальный спад уже более года отмечается на дальневосточном рынке. С тех пор как Китай, ранее крупный импортер нержавеющей стали, начал развивать собственные производственные мощности, рынок сбыта для японских, корейских и тайванских компаний заметно сузился, а цены упали. Кроме того, стремление китайского правительства покончить с контрабандой нержавеющей стали превратилось в своего рода палку в колесах для торговли, так как каждая партия импортной продукции проходит сейчас длительную процедуру таможенной проверки и регистрации. Наибольшие строгости отмечаются, при этом, в порту Шаньтоу в провинции Гуандун на юге страны, так что большинство экспортеров стараются обходить этот город десятой дорогой.

В октябре тайванские трейдеры начали жаловаться на появление на региональном рынке дешевой европейской нержавеющей стали, поставки которой нарушают их торговые операции. Как говорят тайванцы, европейские компании придерживаются продуманной маркетинговой стратегии и, предлагая клиентам заключение форвардных контрактов на несколько месяцев вперед, получают возможность устанавливать цены ниже рыночных на текущий момент.

Так, контракты на поставки европейской листовой нержавеющей стали марки 304 заключались в октябре с поставкой в декабре-январе, при этом, цены составляли около $1080-1100 за т C&F для горяче- и $1150-1170 за т C&F – для холоднокатаной продукции. В то же время, производители нержавеющей стали на Тайване экспортировали аналогичный материал в Китай по ценам, соответственно, $1150-1200 и $1200-1250 за т C&F, а трейдерские компании предлагали клиентам в странах региона тайванскую нержавеющую сталь по $1100-1150 за т C&F для горячекатаных рулонов марки 304 и $1150-1200 за т C&F для холоднокатаных.

Лом нержавеющей стали:

непродажные цены

Сокращение объемов производства нержавеющей стали во всем мире и крайне низкие цены на никель оказывают сильное давление на поставщиков лома нержавеющей стали. Как говорят трейдеры, заказов от потребителей приходит в последнее время очень мало, а цены беспрецедентно низкие. В то же время посредники уже практически не имеют места для маневра: их поставщики и так отказываются продавать лом по сложившимся закупочным ценам, предпочитая вместо этого придерживать товар или вовсе выходить из бизнеса.

В том-то и беда, что никакого облегчения для участников рынка в ближайшие месяцы не предвидится. В США производство нержавеющей стали в третьем квартале 2001 года упало на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года (а аустенитной – вообще на 25%) и, очевидно, снова сократится в четвертом. Многие тайванские компании еще с лета работают с 30-50%-ной недогрузкой, а в Европе, где сокращение выпуска стали более умеренное, доминирующие на рынке крупные корпорации продемонстрировали исключительный дар сокращения расходов. Так, например, на британском рынке стоимость лома нержавеющей стали при поставках потребителям упала в сентябре-октябре на 50 ф. ст. за т и еще на 30 ф. ст. за т – в ноябре.

И это все с учетом того, что закупочные цены еще в октябре достигли нижнего предела. Британские торговцы в конце месяца приобретали кусковой лом стали марки 304 (или 18/8) по 280-300 ф. ст. за т с доставкой, а их коллеги из континентальной Европы платили за аналогичный материал не более $460-480 за т. Стружки стоили, соответственно, в среднем, на 100 ф. ст. и на $100 за т дешевле. На востоке США закупочные цены на кусковой лом нержавеющей стали составляли в конце октября $500 за длинную т (1016 кг) или несколько выше, а сталелитейные компании отказывались приобретать его дороже $550-580 за длинную т с доставкой в Питтсбург.

При таких закупочных ценах поставки нового лома крайне незначительны и становятся все менее объемными, поэтому многие трейдеры опасаются, что, если дела пойдут так и дальше, через пару месяцев они не смогут удовлетворять ранее заключенные контракты. Сталелитейные компании, при этом, скорее всего, переключатся на дешевый никель, а вот торговцы ломом останутся, как говорится, вне игры. По оценке одного европейского трейдера, для восстановления рынка необходимо, чтобы никель подорожал, хотя бы, до $6000 за т, что явно недостижимо не только в ближайшем, но и в весьма отдаленном будущем.

Лом черных металлов:

из этого правила

нет исключений

В октябре подошли к концу локальные повышения цен на восточноазиатском и турецком рынках. Как говорят наблюдатели, если мировой рынок стали находится в состоянии кризиса, стоимость сырья для ее производства просто не имеет права расти, а все подъемы – это не более чем случайные явления, вызванные краткосрочными факторами.

В итоге единственным регионом, где в октябре было зарегистрировано повышение цен на лом, оказалась Япония, где местные поставщики смогли ликвидировать избыток предложения, резко расширив экспорт. По данным компании Shinsei Corp., за первое полугодие 2001 года поставки лома из Японии достигли 3,1 млн. т, превысив на 76% прошлогодний показатель. Почти 30% лома, импортированного в этом году в Корею и на Тайвань, – японского происхождения. По словам директора Shinsei Corp. Садао Тайа, в этом году поставки лома из Японии должны превысить 5 млн. т; трудно поверить, что всего 20 лет назад страна импортировала такое же количество этого материала.

Благодаря экспорту японским трейдерам этой осенью удается выторговывать у национальных потребителей более выгодные условия. По оценкам ассоциации Nippon Tetsugen Kyokai, за октябрь цены на лом, в среднем по стране возросли на 540 иен за т. В районе Токио вилка цен при поставках на крупнейшие заводы в конце месяца составляла 8,7-9,8 тыс. иен за т по сравнению с 8,3-9,5 тыс. иен за т месяцем ранее.

В начале осени цены на лом в Восточной Азии также увеличивались вследствие высоких объемов китайского импорта и отсутствия крупных поставок из стран СНГ. Однако, закупив в первом полугодии рекордное количество лома, в дальнейшем китайские потребители сбавили обороты. Индия и Пакистан, также охотно приобретавшие лом в первом полугодии, впоследствии также уменьшили закупки вследствие падения производства стали в этих странах, а также низкого курса местных валют по отношению к доллару США. Этими обстоятельствами воспользовались ведущие импортеры лома из Кореи и Тайваня.

В итоге, если в начале октября средняя стоимость тяжелого плавильного лома HMS № 1 в регионе составляла около $108 за т CIFFO с поставкой в декабре, во второй половине месяца корейская IMI Steel заключила контракт на закупку 40 тыс. т тяжелого плавильного лома и bonus grade по $107,95 за т CIFFO, что соответствует $104,45 за т HMS № 1. По некоторым данным, в ноябре вследствие сужения спроса цены могут упасть и до $100 за т или даже несколько ниже.

Все, кто не успели попасть на турецкий рынок в сентябре и первых числах октября, безнадежно опоздали, поскольку местные компании, удовлетворив свои наиболее неотложные нужды, прекратили закупочные операции. Кроме того, после длительного перерыва, вызванного последними изменениями в местном законодательстве, в октябре на рынке появился румынский лом.

Таким образом, цены конца сентября – около $100 за т CFR Измир для лома А3 из СНГ, $97-98 за т FOB для европейского дробленого очищенного лома и $87 за т лома HMS 1&2 (70:30), также из ЕС, – так и остались максимальными, после чего начался спад. Во второй половине октября стоимость лома А3 достигла $95-98 за т, причем, расходы на фрахт возросли на $5-7 за т по сравнению с сентябрем, а европейские трейдеры были вынуждены довольствоваться $87-89 за т FOB для дробленого очищенного лома и $77-80 за т FOB для HMS 1&2. Наконец, в октябре на турецком рынке в достаточно заметном количестве появился и американский дробленый очищенный лом по ценам около $98-99 за т CFR, что также способствовало спаду.

По мнению трейдеров, в ноябре стоимость лома при экспорте в Турцию снизится еще, примерно, на $5 за т. В холодное время года турецкие компании традиционно сокращают объемы закупок, да и, кроме того, вследствие кризисного состояния национального и международного рынков стали они планируют на ближайшие месяцы весьма значительно урезать собственное производство.

Европейские поставщики лома несколько воспрянули духом в первой половине октября, когда по рынку пошли слухи о том, что правительство России сократит экспортную пошлину на лом от 15 до 10%, однако решение этого вопроса было отложено на месяц. Возможно, нежелание облегчить жизнь российским продавцам лома несколько осложнит ведущиеся сейчас между Россией и ЕС переговоры о заключении нового соглашения по стали, но вот поставщики лома из Западной Европы точно испытали разочарование. Вследствие невысокого спроса на лом и прекращения волны закупок в Турции стоимость этого материала в Европе в октябре почти повсеместно уменьшилась, примерно, на $3-5 за т, так что теперь повторение этого шага в ноябре выглядит почти неизбежным.

Однако наиболее серьезное падение цен на лом отмечается в настоящее время на рынке США. В конце лета здесь создалось необычное положение, когда цены на более дорогие сорта (например, пакетированный автомобильный лом) превышали стоимость дешевого лома на $50 за длинную т и более. В последние два месяца этот дисбаланс стремительно сокращается посредством резкого удешевления дорогих сортов. В сентябре пакетированный лом сбросил, в среднем, $10 за длинную т, однако аукционы по продаже автомобильного лома, организованные в конце октября, едва не достигли рекорда всех времен: на распродаже от Ford в Чикаго цены упали сразу на $24,47 за длинную т по сравнению с предыдущим месяцем, лишь немного не дотянув до абсолютного максимума (спад на $28 за длинную т в конце 1998 года). Прочие аукционы, проведенные General Motors и DaimlerChrysler, также показали, хотя и несколько меньшее, но тоже солидное сбивание цен.

Таким образом, значение индекса AMM Factory Bundles достигло $88,50 за длинную т после $107,50 за длинную т в сентябре. По мнению специалистов, дешевые сорта испытают в ноябре куда меньший спад, что позволит вернуть рынку более традиционное соотношение цен. Судя по всему, до конца года цены на лом в США потеряют еще до $8-10 за т, вследствие того что при достаточно стабильном сборе его спрос со стороны сталелитейных компаний находится практически на нуле.

Ферросплавы:

неутешительная стабильность

На большинстве сегментов мирового рынка ферросплавов в октябре не произошло решительно никаких изменений. Спрос на эту продукцию крайне низок и останется таковым, по меньшей мере, до конца года, с чем уже полностью смирились практически все производители. Так как цены и так близки к абсолютному минимуму, никто не старается "поднырнуть" под рынок, получив новых клиентов за счет демпинга, да и получение таких клиентов весьма проблематично. Большая часть поставок в Европу и США осуществляется в настоящее время по долгосрочным контрактам, а оборот на спотовом рынке близок к нулю.

Контракты на поставки высокоуглеродистого феррохрома в последние три месяца 2001 года были заключены по тем же ценам, что и в предыдущем квартале. В частности, стоимость южноафриканского материала была зафиксирована на уровне 33 цента за фунт. Спотовые поставки во все регионы проводятся по ценам 28-30 центов за фунт, китайский феррохром может продаваться и по 27 центов. Как полагают специалисты, нарушение этого равновесия вряд ли произойдет не только в текущем году, но и в первом квартале 2002 года.

Совершенно неизменными в октябре оставались и цены на ферросилиций. В Европе все без перемен еще с начала текущего года, китайский материал экспорт

Виктор Тарнавский, по материалам Metal Bulletin, Reuters, Scrapsite.com., MetalSite.net

 
© агенство "Стандарт"