журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
рубрики
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Ядерная энергетика

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Собственность

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. Регулирование

ТЕНДЕНЦИИ

ТЕМА НОМЕРА Рынок нефтепродуктов

ГАЗ И НЕФТЬ. Нефтерынок

ГАЗ И НЕФТЬ. Сектор газа

ГАЗ И НЕФТЬ. Проекты

ГАЗ И НЕФТЬ. Конфликты

ГАЗ И НЕФТЬ. Тенденции

УГОЛЬ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"ТЭК" – №10, 2001

ТЕМА НОМЕРА Рынок нефтепродуктов

Бензиновые короли Украины

Последние изменения на рынке ГСМ Украины привели к тому, что "cтарые" оптовые компании с опытом работы на рынке от 5-ти лет стал вытеснять "молодняк". Последний встал на ноги не без помощи российских и казахстанских нефтяных компаний-инвесторов. Причем заинтересованность нефтяных компаний и трейдеров новой волны – действительно взаимная. Совместными усилиями они по сути перераспределяют украинский рынок нефтепродуктов в свою пользу.

Всех оптовиков на украинском рынке нефтепродуктов перечислить практически невозможно. Однако к сонму самых крупных можно смело отнести "Шелтон", "АТЕК-95", "Содружество", "Альфа-нафту", "Рур Групп С.А.", "Сентозу", "Галнафтогаз", "Аль-Ями Интернешнл", "Атланту Ойл", "Нафту К", "Логрус Ойл", "Нефтяную топливную компанию" и концерн "Нефтяной".

"Сентоза"

Группу "Сентоза" отличает широкая сбытовая сеть, которая охватывает не менее 7 областей Украины. В секторе оптовой, мелкооптовой и розничной торговли работает созвездие дочерних компаний "Сентозы": "Авиас", "Оптима Ойл", "Мавекс" и "Соллинг". В совокупности группе принадлежат более 350 автозаправок, расположенных в восточных, западных и центральных областях Украины. Среди всех операторов украинского рынка нефтепродуктов именно предприятия этой группы наиболее сильно продвинулись в построении "канонической" модели вертикально интегрированной цепочки сбыта. Нефтересурсный сектор представляет партнерская компания Occidental managment, которая обладает крупнейшим среди частных акционеров пакетом акций ведущей украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта". Нефтепереработка представлена "Нефтехимиком Прикарпатья", крупным пакетом акций которого владеет "Сентоза". Важнейшее финансово-экономическое звено группы представлено "Приватбанком". "Сентоза" наряду с "Приват Интертрейдингом" владеет самым крупным пакетом акций этого банка. Далее следуют упомянутые выше сбытовые структуры группы, специализирующиеся на удовлетворении запросов не только розничных потребителей, но и промышленных предприятий, мелкооптовых компаний и аэропортов.

"Укрнафтопродукт"

Альянс "Укрнафтопродукта" и "КазахОйла" в совокупности владеет 331 АЗС и лидирует в Украине по размеру резервуарного парка контролируемых нефтебаз (79 нефтебаз общей емкостью более 1 млн. т). Слабым звеном вертикально интегрированной цепочки данной группы являются ограниченные возможности по приему танкерных партий нефти для Херсонского НПЗ. Имеющийся терминал работает на слив нефтепродуктов – до 0,7 млн. т по итогам 1999 года. И для того чтобы он смог принимать танкеры с крупным дедвейтом, необходимо ежегодно инвестировать более $8 млн. только в гидротехнические работы. К тому же соединительный продуктопровод между заводом и гаванью не реверсирован.

По сути, группа объединяет такие структуры как ГАХК "Укрнафтопродукт" (розница и сеть нефтебаз, крупные пакеты акций перевалочных АО "Эксимнефтепродукт" и АО "Феодосийское предприятие по обеспечению нефтью и нефтепродуктами"); концерн "Нефтепродукты Украины" (контролирует крупный пакет акций ГАХК); "Торговый дом "Укрнафтопродукт" (контролирует АО "Херсоннефтепереработка"); казахстанская нефтедобывающая компания "КазахОйл" (контролирует вышеуказанный торговый дом); транспортно-экспедиторская компания "Евразия" (лидирует на рынке отшвартовки танкеров в странах Черноморского бассейна); страховая компания "Сайт". Сбытовая сеть "Укрнафтопродукта" сегодня одна из самых широких в Украине. К тому же у компании есть большой опыт сбыта продукции оптовым потребителям нефтепродуктов.

"Альфа-нафта"

Сбытовая структура "Альфа-нафты" состоит из нефтехранилищ и сети АЗС, насчитывающей более 260 заправок, расположенных преимущественно по маршруту нефтепродуктопровода "Восток-Запад" и в Севастополе. От компании в значительной мере зависит работа указанного продуктопровода и нефтетерминала Госкомрыбфлота "Югторсан" в Севастополе. В настоящее время компания работает с "ТНК-Украина" по программе развития джобберской сети.

Долгое время "Альфа-нафту" ошибочно считали членом российской группы "Альфа-ТНК". Тем не менее сегодня "Альфа-нафта" – это самостоятельный игрок на рынке, который к тому же владеет крупным пакетом акций одного из отечественных НПЗ – "Нефтехимика Прикарпатья". Компания работает по давальческой схеме переработки сырья, реализует нефтепродукты производства других НПЗ, в частности "ЛиНОСа".

"Галнафтогаз"

Компания работает на рынке нефтепродуктов с 1994 года. В начале она занималась лишь крупным оптом, затем заняла мелкооптовую и розничную нишу и сейчас продает ГСМ практически во всех сегментах рынка. "Галнафтогаз" реализует все виды светлых нефтепродуктов, в том числе импортируемые из Беларуси и Прибалтики. Объем продаж компании составляет порядка 350 тыс. т в год.

Сегодня "Галнафтогаз" имеет договоренности о закупке продукции у "Славнефти". Аффилированные с "Галнафтогазом" компании ("Львовнефтепродукт", "Винницанефтепродукт", "Ивано-Франковскнефтепродукт", "Закарпатьенефтепродукт-Хуст", "Закарпатьенефтепродукт-Ужгород") располагают около 200 АЗС и 33 нефтебазами общей емкостью 300 тыс. т.

"НефтЯнаЯ торговаЯ компаниЯ"

Производственно-коммерческое объединение "Нефтяная торговая компания" создано в феврале 1992 года и на рынке нефтепродуктов представлено компанией "Олимпэкс Лтд", которая в 1998 году стала одним из крупнейших импортеров топлива, производимого литовским концерном "Мажейкю нефть". Одновременно с этим компания активно действует в сфере поставок украинских нефтепродуктов, сотрудничая с крупнейшими давальцами нефти "Укртатнафты" и других НПЗ. Несмотря на днепропетровское происхождение, основные регионы присутствия "НТК" – Запад Украины и ряд восточных областей.

Компании принадлежит сеть АЗС под торговой маркой "Рубикс" в Днепропетровске и нефтебаза, объем хранения нефтепродуктов которой составляет 3,5 тыс. куб. м. Компания реализует 200-240 тыс. т нефтепродуктов в год.

"Аль-Ями Интернешнл"

Компания работает на рынке уже 6 лет. Начиная с нынешнего года "Аль-Ями" – региональный оператор поставок нефтепродуктов компании "ТНК-Украина" в Донецкую область. Для этого компания арендует в регионе 5 нефтебаз общей мощностью 25 тыс. т, и число их в ближайшей перспективе увеличится. Что же касается формирования сбытовой розничной сети в Донецкой области, то оно фактически завершено – на сегодня "Аль-Ями" уже нашла для "ТНК-Украины" 136 джобберских АЗС.

"Содружество"

Межотраслевой концерн "Содружество" относится к числу старожилов украинского рынка нефтепродуктов, так как работает на нем еще с начала 90-тых. Долгое время концерн владел существенным пакетом акций "Херсоннефтепереработки", а в прошлом году продал его "Казахойлу". Но и сегодня часть нефтепродуктов Херсонского НПЗ реализуется не только через компанию "Нафта-Херсон" (сбытовая структура "Казахойла"), но и через "Содружество". При этом последнее торгует нефтепродуктами и других производителей. Компания имеет широкую розничную сеть, включающую более 100 АЗС, а также оптовых клиентов – потребителей нефтепродуктов. Основная зона сбыта горючего "Содружеством" – южные регионы Украины.

"Рур Группа С.А."

Компания работает на рынке нефтепродуктов с июня 1998 года. "Рур Группа С.А." владеет 17 АЗС (из них 12 – современные) и 4 нефтебазами. С июня текущего года – оператор "ТНК-Украины" в Кировоградской области по продаже нефтепродуктов оптом и в розницу.

Основные потребители нефтепродуктов в Кировоградской области – сельхозпроизводители, которые весьма тяжело идут на предоплату ГСМ, поэтому главными факторами успешной работы с ними являются личные контакты и правильное ценообразование. Правда, рынок сейчас перенасыщен нефтепродуктами, цены которых постоянно изменяются, что существенно затрудняет работу с данной категорией потребителей.

"Шелтон"

Предприятие с иностранными инвестициями "Шелтон" было и остается одним из крупнейших операторов на отечественном рынке нефтепродуктов. Пять лет назад компания стала владельцем крупнейшей нефтебазы в Украине – БУПОН, расположенной в десяти километрах от Киева, и 10 АЗС в Киевской области. В связи с этим стратегия "Шелтона" претерпела некоторые изменения. Теперь наряду с крупнооптовой торговлей нефтепродуктами компания развивает мелкооптовую реализацию с нефтебазы и создает сеть собственных АЗС. В частности, она приняла решение о строительстве современных заправочных станций в 8 крупнейших областных центрах Украины, а также в Киеве и Киевской области. Сегодня сеть АЗС и филиалы компании расположены в Ривном, Одессе, Черкассах, Житомире, Кременчуге и Сумах.

"ЮКОН"

Компания уже 6 лет работает на рынке Днепропетровской области и за это время успела взять под контроль, по словам представителей компании, до 25% регионального рынка нефтепродуктов фактически во всех его сегментах. "ЮКОНу" принадлежат 14 АЗС и 2 нефтебазы. В настоящее время компания реализует нефтепродукты только Лисичанского НПЗ.

"Гефест"

"Гефест" вышел на рынок нефтепродуктов достаточно давно, действуя в двух направлениях: закупая готовые нефтепродукты и перерабатывая давальческую нефть на отечественных НПЗ (рентабельность подобных операций в недалеком прошлом превышала 10%). Сбытовая структура компании включает собственную розничную сеть: 48 АЗС в Донецкой области и еще 22 – в Кировоградской, Запорожской, Сумской и Луганской областях.

"Форт Ойл"

Несмотря на то, что компания работает на рынке Киевской области с января нынешнего года, сегодня ее доля в совокупном объеме реализации нефтепродуктов в этом регионе весьма заметна. По расчетам консалтинговой компании Ernst&Young Ukraine, "Форт Ойл" контролирует около 15% местного рынка. При этом компания пока что не имеет собственных АЗС, но ей принадлежит нефтебаза в Василькове, емкость резервуаров которой составляет 20 тыс. куб. м. Будучи оператором "ТНК-Украины", компания занимается формированием джобберской сети в своем регионе.

Концерн "НефтЯной"

Эта российская структура была создана в 1993 году как многоотраслевой холдинг. В 1997 году в рамках нескольких проектов на территории СНГ концерн "Нефтяной" начал тесно взаимодействовать с "ЛУКойлом", что позволило концерну к 1998 году войти в число пяти крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. По данным его представителей, сегодня "Нефтяной" – владелец около 200 АЗС и 30 нефтехранилищ. В частности, концерн является крупным акционером "Полтаванефтепродукта", располагающего 51 АЗС, из которых 9 соответствуют современным стандартам.

"Атланта Ойл"

"Атланта" – одна из самых закрытых для прессы структур, поэтому информацию о ней приходится добывать буквально по крупицам. Тем не менее доподлинно известно, что компания начала работать с лета 1999 года. В настоящее время "Атланта Ойл" осуществляет мелкооптовую реализацию благодаря наличию широкой филиальной сети в 18 регионах Украины. Первое время компания продавала преимущественно импортные нефтепродукты, большая часть которых реализовывалась средним оптом. Компания работает и в мелкооптовом сегменте, однако не стремится перейти в розничный.

Ныне "Атланта Ойл" остается одной из немногих структур на отечественном рынке нефтепродуктов, полностью соответствующих понятию "трейдер". Она не прибегает к альтернативным видам деятельности на нефтерынке, осуществляя исключительно оптовую продажу нефтепродуктов и только за деньги.

"Нафта К"

ЗАО "Нафта К" работает с 1997 года в средне- и мелкооптовом секторах продажи нефтепродуктов. Помимо реализации нефтепродуктов, приобретенных на НПЗ, она причастна к переработке нефти в качестве давальца.

В настоящее время компания находится в весьма трудном положении, будучи крупнейшим должником обанкротившегося банка "Украина", – сумма ее долга составляет 165 млн. грн. По этому факту против руководства компании возбуждено уголовное дело.

"Логрус Групп"

"Логрус Групп" работает на рынке нефтепродуктов Луганской области с 1995 года. Компания традиционно близка к Лисичанскому НПЗ: в свое время "Логрус" перерабатывал на этом заводе по давальческим схемам как нефть, так и газойль.

Ранее компания специализировалась преимущественно на крупнооптовых продажах нефтепродуктов, однако начиная с 1997 года вышла и на мелкооптовый сегмент рынка. С прошлого года "Логрус Групп" работает региональным представителем "ТНК-Украины". Розничная сеть "Логрус" в настоящее время состоит из 4 АЗС. Однако планируется к концу текущего года увеличить сеть до 11 автозаправочных станций, а в течение 2002 года – до 20.

Алексей ТИНЯНКО

 
© агенство "Стандарт"