журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ

ТОРГОВЛЯ

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №9, 2001

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Обзор мирового рынка черных металлов: 15 августа – 10 сентября

Вторая половина августа и начало сентября – это не то время, когда цены на стальную продукцию могут подвергнуться существенным изменениям. Деловая активность в этот период, как правило, не слишком высока, а трейдеры не стремятся сбыть свой товар по любой цене. Однако и надежды на подъем в конце третьего – начале четвертого квартала, когда потребители традиционно начинают возвращаться на рынок, судя по всему, тоже не оправдаются. По мнению подавляющего большинства специалистов, на основных экспортных рынках, по меньшей мере, до конца года сохранится стабильное положение. Несмотря на то что в американской экономике наблюдаются признаки прохождения через крайнюю точку спада, в Восточной Азии и Западной Европе депрессия будет продолжаться еще, как минимум, несколько месяцев. Таким образом, спрос на сталь в мире еще не скоро возвратится к рекордным показателям 2000 года. Тем временем все большую роль на мировом рынке играют всевозможные ограничения торговли. Пример США показывает, что в настоящее время думать о повышении цен можно, лишь находясь внутри защитных барьеров, и многие страны полны решимости следовать этому примеру (см. новости на стр. 63-64).

Чугун: немного оптимизма

Незначительное повышение цен на металлолом на американском и азиатском рынках в августе немедленно сказалось на стоимости чугуна. Так, при поставках на Тайвань во второй половине месяца был установлен новый региональный стандарт в размере $121 за т CIFFO для передельного чугуна, а американская корпорация Nucor, устанавливающая аналогичные стандарты на своем внутреннем рынке, на августовском аукционе приобрела 70 тыс. т металла с поставкой в октябре по цене около $119 за длинную т (1016 кг) CIF Новый Орлеан, что на $2-3 за длинную т выше, чем месяцем ранее.

Nucor как крупнейший неинтегрированный производитель стали в мире считается в США главным покупателем чугуна, приобретающим более 1 млн. т в год. Металл, поступающий в Новый Орлеан, перегружается на баржи и затем переправляется по реке Миссисипи на заводы корпорации. Кроме того, чугун через атлантические порты поступает и на предприятия, расположенные на восточном побережье США.

По словам представителей Nucor, сокращение производства чугуна в Бразилии из-за проблем с электроэнергией пока не слишком отражается на объемах поставок. Сложности у потребителей, скорее, возникают из-за того, что импорт чугуна из России, второго после Бразилии источника этого материала для американских заводов, ограничивается квотами, введенными в прошлом году. В связи с этим избытка чугуна на рынке США не наблюдается, а при прекращении спада на рынке лома чугун имеет все шансы для подъема цен.

В то же время, на европейском рынке цены в целом остаются стабильными, хотя, если поставщикам лома удастся пробить на сентябрь-октябрь рост цен на свой материал, у экспортеров чугуна из СНГ также появляются шансы. Пока Metal Bulletin по-прежнему указывает для них цены в широком интервале: $100-120 за т FOB.

Полуфабрикаты:

ограниченные возможности

Угроза отказа китайского правительства предоставить новые импортные лицензии остается неопределенным, но достаточно весомым фактором на восточноазиатском рынке. По состоянию на 7 сентября ясности в этом вопросе как не было, так и нет. Закупки заготовок китайскими трейдерами продолжаются, хотя и в меньшем объеме, чем в начале третьего квартала, однако многие покупатели продолжают выжидать. По мнению некоторых аналитиков, подобное положение независимо от ситуации с лицензиями сохранится до октября, поскольку китайские потребители, обеспечившие себя полуфабрикатами в начале и середине лета, пока не испытывают нужды в новых партиях.

Недостаток спроса со стороны Китая, как обычно, привел к спаду цен, во второй половине сентября снизившихся до $170-175 за т C&F для продукции российского и украинского, а также $167-172 за т FOB – турецкого производства. Впрочем, как полагают трейдеры, если в ближайшие недели китайское правительство однозначно не заявит о введении ограничений в выдаче лицензий, покупки возобновятся, и цены снова поползут вверх. Строительная отрасль в регионе продолжает сезонный подъем, а, значит, спрос на заготовки находится на достаточно высоком уровне.

Благодаря этому фактору цены на длинномерные полуфабрикаты в регионе не пошли на спад при сокращении китайских закупок, как это неоднократно бывало в прошлые месяцы. Во второй половине августа крупнейшим покупателем стал Тайвань, чьи компании охотно приобретали заготовки производства СНГ по ценам порядка $173-177 за т C&F. Для продукции повышенного качества, предназначенной для изготовления арматуры, цены доходили до $180 за т C&F, а иногда и выше. В других странах региона стоимость российских и украинских заготовок в начале сентября была равна $178-182 за т C&F, хотя уровень цен зависел, главным образом, от расходов на доставку.

В конце августа – начале сентября российские предприятия предлагали заготовки на экспорт в Восточную Азию по ценам порядка $165-170 за т FOB порты Черного моря и до $170 за т FOB Находка или Владивосток. Однако трейдеры не проявляли особой готовности приобретать продукцию по таким ценам. По их мнению, $165 за т FOB в нынешних условиях – максимально возможный уровень.

Тем не менее, для производителей из России и Украины относительно невысокий спрос в Восточной Азии не представляет собой значительной проблемы. В августе заготовки пользовались большой популярностью на Ближнем Востоке, особенно в Иране и Египте, а также в Турции, где подъему цен на полуфабрикаты способствовала возросшая стоимость лома. Кроме того, в сентябре интерес к приобретению российских и украинских заготовок начали проявлять европейские потребители; как ожидается, в ближайшие несколько недель Западная Европа будет весьма емким рынком сбыта для экспортеров из стран СНГ.

Увы, всего этого никак нельзя пока сказать о слябах. Рынок тонколистовой стали по-прежнему находится в кризисе, из которого ему, скорее всего, не выйти до конца года. Во второй половине августа стоимость слябов производства СНГ при экспорте в Восточную Азию снизилась, примерно, на $5 за т по сравнению с началом месяца и установилась на уровне $160-170 за т C&F. Пока нет признаков того, что в сентябре эти цены могут измениться в лучшую сторону.

Арматура, катанка:

точечные повышения

Спрос на конструкционную сталь в последние недели пошел на подъем, однако рост цен сдерживается общим депрессивным состоянием мирового рынка стали, а также избытком предложения. В целом стоимость арматуры и катанки на большинстве рынков стабильна (в частности, продукция производства СНГ еще с весны удерживается в интервале $190-205 за т C&F при экспорте в Восточную Азию и около $180-195 за т FOB для поставок на Ближний Восток), хотя там, где для этого создаются дополнительные условия, отмечен подъем.

Во второй половине августа одной из таких "горячих точек" оказался Израиль, в начале месяца добившийся от турецких поставщиков арматуры добровольного ограничения экспорта 120 тыс. т за период с июня по ноябрь. Непосредственным результатом стала резкая активизация спроса на турецкую арматуру со сторону местных трейдеров, стремившихся делать закупки, пока не исчерпана квота. К концу августа цены на турецкую арматуру в Израиле подскочили на $10-15 за т по сравнению с уровнем месячной давности и достигли $220-225 за т C&F. По мнению местных специалистов, ажиотаж поднял цены до слишком высокого уровня (Турция, например, экспортирует арматуру в Италию и страны Ближнего Востока по $190-210 за т FOB), и до конца сентября они вряд ли снизятся. В дальнейшем все будет зависеть от того, как пройдут переговоры между турецкими и израильскими представителями относительно дальнейшей судьбы действия соглашения о квотах, срок которого заканчивается в ноябре. Если ограничения останутся, цены на арматуру в Израиле еще некоторое время будут опережать мировой уровень… по крайней мере, пока местные строительные компании не найдут альтернативных поставщиков.

В США два крупных производителя катанки – компании GS Industries и Co-Steel Raritan – в конце августа объявили о намерениях с 1 октября поднять цены на свою продукцию на $10-15 за короткую т (907 кг). Это решение непосредственно следовало за вердиктом Комиссии по международной торговле США (ITC) о распространении на Канаду и Мексику положений тарифно-квотной системы, регулирующей с 2000 года импорт катанки в США (см. стр. 60), и предшествовало подаче антидемпинговых исков против производителей из 12 стран, включая партнеров США по блоку НАФТА.

Американские производители катанки давно жаловались, что наличие тарифно-квотной системы не обеспечивает им необходимой степени защиты, а цены находятся чуть ли не на рекордно низком уровне. Две предыдущие попытки взвинтить цены на катанку в феврале и июле не дали особых результатов. Первая (на $25 за короткую т) провалилась, вторая (в среднем, на $20 за короткую т) принесла лишь частичный успех. Как рассчитывают американские компании, октябрьский подъем будет более удачным, так как многие потребители к тому времени исчерпают ранее накопленные запасы, а иностранная конкуренция снизится.

В случае удачи производителям катанки в США удастся поднять отпускные цены до $285-290 за короткую т по сравнению с около $255-270 за короткую т (для материала из низкоуглеродистой стали) в настоящее время. И, все же, по мнению промышленников, для того чтобы восстановить рентабельность, необходимо добиться не менее $350 за короткую т FOB, что пока представляется делом очень отдаленного будущего.

Через несколько дней после американцев об аналогичном подъеме с 1 октября цен на катанку на $10-20 за короткую т (в зависимости от сорта) объявила и канадская компания Ivaco. По словам представителей компании, этот шаг был предпринят как подражание конкурентам из США, а о закрытии американского рынка для канадских производителей катанки речь пока не идет. Расследование по этому поводу, очевидно, продлится еще не один месяц.

Сортовой прокат, профили:

чего-то вечно не хватает

Этот сегмент мирового рынка конструкционной стали в настоящий момент наиболее ярко демонстрирует влияние внешнеторговых ограничений на цены. Цены на профили и сортовой прокат во второй половине августа и начале сентября находились на стабильном уровне или снижались во всех регионах мира, за исключением США, где введение антидемпинговых пошлин в 2000 году и старт новых расследований в первой половине 2001 года привели к существенному сужению объема предложения стальных балок.

По данным американских таможенных органов, за первое полугодие 2001 года в страну было ввезено 365,6 тыс. т балок из углеродистой стали по сравнению с 792,0 тыс. т за тот же период прошлого года. При этом, не исключено, что этот разрыв в дальнейшем увеличится, так как объекты действующих и готовящихся ограничений – все основные поставщики этого вида продукции в США. Кроме того, банкротство компании Northwestern Steel в мае 2001 года удалило с рынка порядка 325 тыс. т балок в год.

В августе многие потребители жаловались, что испытывают затруднения с приобретением балок практически всех размеров. После длительного периода спада в США жилищное строительство в августе снова пошло на подъем, так что спрос на конструкционную сталь начал расти. Американские специалисты называют рынок балок "единственным светлым пятном" на общем безрадостном фоне.

Воспользовавшись предоставленными возможностями, американские производители широкополочных балок резко взвинтили цены. С июня по сентябрь они были изменены от $275-290 за короткую т до около $335-360 за короткую т FOB. Балки меньших размеров только за август прибавили в цене, в среднем, до $20 за короткую т и к началу сентября достигли уровня $325 за короткую т. Специалисты не исключают нового раунда повышения цен в четвертом квартале.

В то же время на прочих сегментах американского рынка конструкционной стали особых изменений в последние недели не происходило. Компания North Star Steel, по зрелому размышлению, была вынуждена отказаться от подъема цен на уголки на $25 за короткую т и швеллер на $20 за короткую т, анонсированного ею в начале августа. Как и предсказывали специалисты, отсутствие поддержки со стороны корпорации Nucor, крупнейшего в США производителя профилей, обрекло эту попытку на провал. По словам же представителей Nucor, время для подъема цен еще не настало. У потребителей и на складах торговцев запасы достаточно велики, а спрос на профили так и не восстановился до необходимого уровня. Кроме того, в последнее время многие иностранные экспортеры переключились на поставки профилей, которые пока не перекрываются антидемпинговыми пошлинами, так что дефицита подобной продукции на американском рынке не ощущается.

Правда, в силу этих факторов цены на профили в США упали до такого уровня, что многим компаниям не выгодно их выпускать. Производство этой продукции в последние месяцы упало, и очередной фирмой, покинувшей этот рынок, может оказаться North Star Steel, находящаяся на грани банкротства.

В Европе цены на сортовой прокат удерживаются на уровне @260-300 за т с доставкой, однако местные специалисты опасаются, что в сентябре-октябре они могут снизиться на @10-15 за т. Спрос на сортовой прокат на европейском рынке крайне мал, даже с учетом сезонного фактора, и аналитики не видят ни единой возможности улучшения создавшегося положения. Помимо всего прочего, серьезную конкуренцию европейцам оказывают российские и украинские заводы, поставляющие в Западную Европу сортовой прокат по ценам около @230-250 за т CFR.

Не слишком благоприятны перспективы на остаток года и для азиатских производителей сортового проката. В Корее, где вследствие экономического спада серьезно пострадала строительная отрасль, внутренние цены на эту продукцию упали от около 300 тыс. вон за т ($230) в июне до 260-270 тыс. вон (порядка $200-210) в конце августа, многие национальные компании сокращают производство. В Японии местные производители урезали выпуск еще во втором-третьем кварталах, однако это пока не оказывает влияния на цены. Компания Tokyo Steel Manufacturing, которая в августе погрузила своих конкурентов в состояние шока, объявив о масштабных снижениях цен, оставила их в неприкосновенности на сентябрь. Она по-прежнему продает сортовой прокат базовых размеров (16-25 мм) по 23 тыс. иен за т (когда другие компании хотели бы поднять стоимость до 26,5-27 тыс. иен за т), уголки размерами от 50х50 до 75х75 мм – соответственно по 31 тыс. иен за т, а широкополочные балки 100х100 мм – по 39 тыс. иен за т.

Тонколистовая сталь: на дне

В последние недели на восточноазиатском рынке горячекатаных рулонов наблюдается весьма необычная ценовая борьба: экспортеры этой продукции из Японии и, в меньшей степени, Кореи вступили в ценовую конкуренцию с российскими и украинскими поставщиками. К концу августа разница в ценах между горячекатаными рулонами производства Японии и Кореи, с одной стороны, и СНГ, с другой, сократилась от более $50 за т в предыдущем квартале до менее $30 за т. Японские компании поставляли горячекатаные рулоны в Китай по ценам порядка $200-210 за т C&F по сравнению с $170-180 за т C&F для российской и украинской продукции. Стоимость холоднокатаных рулонов вообще практически выравнялась: японский и корейский экспорт шел по $235-240 за т C&F Китай, а продукция из стран СНГ стоила около $225-230 за т C&F.

Спрос на листовую сталь в регионе, при этом, оставался незначительным, хотя некоторые потребители охотно приобретали высококачественные японские и корейские рулоны по низким ценам, даже если в этом у них не было особой производственной необходимости. Тем не менее, как полагают специалисты, российским и украинским поставщикам удастся отстоять свою долю рынка без особого снижения цен. По мнению трейдеров, региональный рынок должен сохранить стабильность до конца года.

В конце августа и начале сентября российские и украинские компании предлагали холоднокатаные рулоны по ценам порядка $220-225 за т FOB порты Черного моря. В отношении горячекатаных рулонов сохраняется значительный разрыв в ценах между российской и украинской продукцией: первые стоили в начале сентября около $170-175 за т FOB, вторые можно было приобрести за $155-160 за т при тех же условиях поставки. По словам экспортеров, спрос на листовую сталь в Восточной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке стабилен, хотя и не слишком велик, и вряд ли изменится в ближайшие месяцы. Цены, судя по всему, тоже.

Вследствие возросшей конкуренции из-за рубежа крупнейшая тайванская компания China Steel была вынуждена объявить о снижении цен на холоднокатаные рулоны на NT$300 за т ($8,7) в четвертом квартале. В итоге новая цена составила NT$12,7 тыс. ($369) за т. Кроме того, представители China Steel заявляют, что рассматривают возможность подачи антидемпингового иска против поставщиков наиболее дешевой продукции.

Другие местные производители холоднокатаных рулонов не были довольны этим известием. По их мнению, в ближайшее время необходимо снизить стоимость и горячекатаных рулонов, которые в итоге оказались непропорционально дорогими. В начале сентября цены на эту продукцию на тайванском внутреннем рынке составляли около NT$10,3 тыс. за т ($299), и, как считают потребители рулонов, их следовало бы спустить хотя бы до NT$10 тыс. за т.

В США в августе также произошел спад цен на холоднокатаные рулоны при стабильности на рынках других видов тонколистовой продукции. По данным компании CRU International, средний уровень цен американских производителей изменился от $315 за короткую т в июле до $310 за короткую т в следующем месяце. Местные компании обвиняют в этом избыточный импорт, не облагаемый сейчас антидемпинговыми пошлинами. Действительно, по предварительным данным за первые семь месяцев 2001 года, поставки холоднокатаных рулонов из-за рубежа в США увеличились на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как импорт, например, горячекатаных рулонов сократился на 63%. Средние цены на горячекатаные рулоны местного производства составляли в августе, по данным CRU, $231 за короткую т, оцинкованную сталь – $345 за короткую т.

А вот ведущие европейские корпорации Usinor, Arbed, Corus и Thyssen Krupp, в июле-августе объявившие о подъеме цен на листовую сталь на @20-25 за т в четвертом квартале, очевидно, добьются успеха. По свидетельствам потребителей, они лишены возможности сопротивляться крупнейшим компаниям региона, контролирующим большую часть рынка. Однако некоторые трейдеры все же полагают, что планируемый рост цен будет весьма затруднен вследствие конкуренции из-за рубежа. По крайней мере, экспортные цены европейских производителей продолжают удерживаться на стабильном уровне с начала третьего квартала и не превышают $200-220 за т FOB для горяче- и $300-325 за т FOB – для холоднокатаных рулонов. С учетом текущей обстановки на мировом рынке тонколистовой стали крайне сомнительно, что их удастся сдвинуть в сторону повышения до конца года.

Толстолистовая сталь:

неуступчивые цены

Мировой рынок толстолистовой стали характеризовался во второй половине августа и начале сентября полной стабильностью. Изменения цен не были зарегистрированы ни на одном из региональных рынков, показатели спроса и предложения оставались без изменений.

В целом потребление отдельных сортов толстолистовой стали, в частности, используемых в судостроении и нефтегазовой промышленности, находится на достаточно высоком уровне, и цены на них относительно высоки как в США, так и Западной Европе. Однако производители массовой коммерческой продукции испытывают определенные проблемы со сбытом, а подъем цен для них весьма затруднен.

Так, на американском рынке, где местным сталелитейным компаниям в начале третьего квартала удалось увеличить цены на толстолистовую сталь в листах, в среднем, на $20 за короткую т, доведя их до около $280-290 за короткую т, к концу августа процесс пошел вспять. Хотя импорт толстолистовой стали в США сократился, приблизительно, на 40-45% и, по оценкам аналитиков, составит не более 750 тыс. коротких т при обычной норме для последних лет в размере 1,2-1,3 млн. коротких т в год, снижение спроса со стороны посредников нанесло рынку серьезный удар. По словам некоторых трейдеров, сервисные центры, которые обычно приобретают порядка 40-50% толстолистовой стали в США, в третьем квартале практически заморозили закупки. И, хотя производители до сих пор продолжают удерживать прежние цены, сохранить их и на четвертый квартал, очевидно, будет непросто.

Толстолистовая сталь производства СНГ практически не теряет в цене, по меньшей мере, с февраля. Китайские закупки, которые "поднимали" рынок в первой половине года, давно вошли в норму, однако спрос на эту продукцию остается достаточно стабильным, чтобы поддерживать цены на уровне $175-205 за т FOB в зависимости от сорта. По мнению специалистов, такая стабильность сохранится и в ближайшие месяцы, а нарушить ее (в сторону повышения) может только завершение экономического спада в развитых странах.

Трубы: временное равновесие

Рынок труб в августе и начале сентября также не проявлял особой активности. В это время не поступало сообщений о заключении крупных контрактов, а стабилизация цен на нефть притормозила спрос на продукцию, используемую в нефтедобывающей отрасли. В августе стоимость нефтегазовых труб в США в целом осталась на уровне предыдущего месяца; некоторые сорта электросварных труб слегка подорожали, все остальные тоже незначительно подешевели. Совокупный индекс цен, по данным консультационной компании Pipe Logix, снизился в августе по сравнению с июлем на 0,6%.

По состоянию на начало сентября американские источники указывали интервал цен на трубы для нефтегазовой промышленности в размере $675-1157 за короткую т. Наиболее дешевыми были сварные обсадные трубы из углеродистой стали, самыми дорогими – бесшовные легированные трубы. Более всего за месяц (на 2,2% – до $994 за короткую т) упали в цене бесшовные трубы из углеродистой стали, самое большое подорожание (на 1,1%, в среднем, – до $826 за короткую т) было зарегистрировано на рынке электросварных легированных обсадных труб.

В секторах, не связанных с нефтегазовой отраслью, спрос на трубы сдерживается характерными для большинства развитых стран невысокими оборотами в жилищном и промышленном строительстве. Так, например, в тех же США даже возбуждение антидемпинговых исков против крупнейших иностранных поставщиков стандартных труб диаметром до 16 дюймов пока не позволяет местным компаниям поднять цены на собственную продукцию, так как потребители, не уверенные в скором окончании спада, воздерживаются от крупных закупок.

Правда, следует заметить, что китайские компании, фигурирующие в "черном списке", в отличие от производителей остальных стран, попавших под расследование (из Индонезии, Малайзии, Румынии и ЮАР), продолжали поставки труб в США. По данным местных трейдеров, стоимость импортных сварных труб ASTM-A53 составляет около $335-345 за короткую т в портах Мексиканского залива и около $345-360 за короткую т – на западном побережье. При этом, разницы в ценах между более и менее дорогостоящими сортами практически не наблюдается. Вследствие обилия импорта американским компаниям также приходится удерживать нижний уровень цен на уровне $350-360 за короткую т.

В принципе, в октябре, когда, как ожидается, вступят в силу антидемпинговые пошлины, поставки китайских труб в США должны прекратиться (к росту импорта из Китая уже готовятся западноевропейцы), однако специалисты не считают, что это вызовет рост цен. По словам одного из американских трейдеров, он не рассчитывает на их подъем до середины первого квартала 2002 года.

Нержавеющая сталь:

впереди – нелегкие месяцы

Производители нержавеющей стали в США и Западной Европе явно отличались повышенным оптимизмом, планируя рост цен в третьем квартале. Спрос на этот материал вопреки их ожиданиям пока не обнаруживает особых тенденций к активизации. Кроме того, давление на рынок оказывает новое снижение цен на никель.

В США четыре ведущие компании в секторе нержавеющей стали (North American Stainless, AK Steel, Allegheny Ludlum и J&L Specialty) в августе-сентябре объявили о повышении на 5-7% цен на широкий ассортимент листовой продукции. Их примеру последовала и компания Marcegaglia USA, американский филиал одноименной итальянской компании, анонсировав подъем цен на производимые ею трубы из нержавеющей стали на 7% со 2 сентября. Однако, судя по обстановке на рынке, шансы на рост в сентябре-октябре имеет только холоднокатаная нержавеющая сталь, резервы которой на складах посредников к концу лета сократились до минимума. С июня по сентябрь цены на эту продукцию возросли, в среднем, на 5,5%, тогда как стоимость толстолистовой нержавеющей стали и нержавеющей прутковой продукции снизилась, соответственно, на 1,9 и 3,3%.

По состоянию на начало сентября, цены на холоднокатаную тонколистовую нержавеющую сталь марки 304 составляли на американском рынке, в среднем, $1410 за короткую т. Так как всеми участниками рынка они считаются весьма низкими, спрос на этот вид продукции высокий, так что шансы на дальнейшее их увеличение в четвертом квартале довольно значительны.

В Европе производители нержавеющей стали, в середине лета добившиеся роста цен на тонколистовую продукцию, стремятся теперь нарастить стоимость толстолистовой нержавеющей стали. Прошлое повышение цен на эту продукцию на 3-5%, состоявшееся во втором квартале, принесло определенный успех. Однако сейчас многие специалисты сомневаются, что промышленникам удастся настоять на своем. Спрос на эту продукцию остается незначительным, и надежды на его существенный рост в осенние месяцы довольно слабы. Не зря из всех крупных европейских компаний пока что только Thyssen Krupp Nirosta заявила о намерении поднять цены на толстолистовую нержавеющую сталь в листах на 3% с октября. Все остальные производители этой продукции, включая лидера европейского рынка AvestaPolarit, пока выжидают.

На Дальнем Востоке депрессия на рынке нержавеющей стали продолжается, хотя дисбаланс между предложением и спросом постепенно ликвидируется, так как многие региональные компании сократили выпуск. В начале сентября пришлось остановить производство тайванской компании Chang Mien Industries, чей завод имеет плановую мощность порядка 120 тыс. т холоднокатаной нержавеющей стали в год, но в последнее время работал едва с 40%-ной загрузкой, продавая свою продукцию по откровенно бросовым ценам. Причиной остановки завода послужило банкротство компании, задолжавшей ряду местных банков около NT$10,4 млрд. ($302 млн.).

Однако спад предложения нержавеющей стали в регионе в целом еще не решит проблему низких цен. Для этого необходимо восстановление китайского рынка, где стоимость этой продукции в последние месяцы снижается в результате наращивания как собственного производства, так и импорта. По данным китайских таможенных органов, за первое полугодие 2001 года в страну было ввезено 783,7 тыс. т нержавеющей стали, из них 694,2 тыс. т листовой. В то же время, различные местные заводы работают, опережая прошлогодний график на 15-25% (например, Taiyuan Steel – на 24%).

Только за июль-август стоимость листовой нержавеющей стали на внутреннем рынке Китая снизилась, в среднем, на 1000 юаней за т ($120). В начале сентября холоднокатаная продукция толщиной 0,3-0,5 мм котировалась на уровне 21,3 тыс. юаней за т ($2572) против 23,3 тыс. юаней за т в конце второго квартала. Импортные холоднокатаные листы предлагаются местными трейдерами, в среднем, по 14,5 тыс. юаней за т ($1750). Пока специалисты не видят возможности затормозить этот спад цен.

Лом нержавеющей стали:

в тисках

После относительно спокойного августа европейские поставщики лома нержавеющей стали в который уже раз за этот год снова оказались под двойным давлением со стороны покупателей, с одной стороны, и сборщиков лома – с другой. Цены, и так упавшие в июле – начале августа до крайне низкого уровня, получили новый удар вследствие очередного спада на рынке никеля, стоимость которого на Лондонской бирже металлов упала в августе и начале сентября на $500 за т, вплотную подойдя к рубежу $5000 за т, почти в полтора раза ниже, чем в начале текущего года.

Европейские производители нержавеющей стали, запланировав на сентябрь-октябрь рост цен, тем не менее, делают все возможное для сокращения расходов, в том числе экономя и на сырье. Так как при наличии дешевого никеля и никельсодержащего лома сталелитейные компании не особенно нуждаются в больших поставках лома нержавеющей стали, сила в данном случае на их стороне. В Великобритании компания AvestaPolarit объявила о намерениях срезать закупочные цены на лом на 25 ф. ст. за т в сентябре. Трейдеры надеются обойтись потерей 10-15 ф. ст. за т, из-за чего переговоры о поставках на сентябрь изрядно затянулись, но шансы у продавцов не слишком высоки.

По состоянию на конец августа, кусковой лом нержавеющей стали марки 304 (она же 18/8) стоил на британском рынке около 360 ф. ст. за т, стружки – порядка 260 ф. ст. за т. В континентальной Европе трейдеры предлагали этот материал, соответственно, по $550-570 и $450-470 за т CIF. Германские и скандинавские сталелитейные компании предлагали менее существенное снижение сентябрьских цен, чем их британские конкуренты (порядка $15-30 за т), но зато у поставщиков были не столь высокие возможности для сопротивления.

Еще в августе цены на лом нержавеющей стали в Европе находились на таком низком уровне, что сбор этого материала становился нерентабельным, так как трейдерам волей-неволей приходилось уменьшать закупочные цены синхронно со своими потребителями. Как предупреждают торговцы, при серьезном падении стоимости лома в сентябре поступления могут сократиться до такого уровня, что выполнение ранее заключенных со сталелитейными заводами контрактов окажется невозможным. Правда, судя по всему, от этого выиграют, скорее, экспортеры никеля, чем лома.

Лом черных металлов:

результаты самоограничения

Основные события на мировом рынке металлолома в августе происходили в регионе Черного моря. Румынские власти, обложив своих экспортеров лома так называемым "экологическим" сбором, составляющим 20% от валового дохода, полностью прекратили вывоз этого материала из страны. Начиная с июля, румынские трейдеры не смогли поставить за границу ни тонны металлолома, и, как полагают наблюдатели, подобная ситуация имеет все шансы сохраниться до конца года. Не менее удачно применили административные барьеры и украинские власти, в августе практически блокировав поставки лома за рубеж из Запорожской области. Наконец, российский экспорт лома упал еще в прошлом году, после введения экспортных пошлин.

Все эти события привели к тому, что турецкие потребители лома внезапно оказались на голодном пайке. Компенсировать прекращение или резкое сокращение объема импорта из СНГ и Румынии было невозможно, так как европейские трейдеры, к которым обратились турецкие потребители, зачастую сами не обладали необходимыми ресурсами: из-за низких цен на лом в последние месяцы его сбор в Западной Европе уменьшился. На август-сентябрь сталелитейные компании заказали порядка 500 тыс. т лома, преимущественно европейского производства, однако это не помогло предотвратить дефицита и, соответственно, резкого всплеска цен.

По состоянию на начало сентября, поставки дробленого очищенного лома в Турцию из Западной Европы осуществлялись по ценам около $95 за т FOB по сравнению с $86 за т FOB месяцем ранее. Тяжелый плавильный лом HMS № 1 & 2 поднялся в цене от $76 за т FOB в начале августа до около $84 за т в первых числах сентября. Лом А3 происхождения России или Украины в небольших количествах экспортировался в Турцию по ценам, возросшим от около $90 за т CFR Измир в начале августа до $96-98 за т в конце.

По мнению западных наблюдателей, поставки лома из Румынии и стран СНГ не восстановятся в объемах, по меньшей мере, до октября-ноября, и турецкие компании заявляют, что в таком случае они будут вынуждены сокращать выплавку стали, так как перенести на потребителей стальной продукции повышение цен на сырье в настоящих условиях не представляется возможным. В связи с этим они рассчитывают, что в четвертом квартале стоимость лома при импорте в Турцию удастся немного снизить.

Подъем цен в Турции и сужение объема экспорта из стран СНГ сыграли положительную роль и на других рынках. В Восточной Азии вновь активизировался спрос со стороны тайванских и корейских компаний, которым пришлось согласиться на некоторый подъем цен по сравнению с июлем. Так, во второй половине августа тайванская China Steel приобрела крупную партию американского лома по ценам $109,50 CIFFO за т лома HMS № 1 и $119,50 за т bonus grade, что на $4 за т превысило результаты аналогичного тендера, состоявшегося в середине июля. В Корее стоимость импортного лома HMS № 1 возросла от $104-106 за т в июле до $106-107 за т CIFFO в августе.

Все это особенно обрадовало японских и американских трейдеров, которые из-за низких цен на внутреннем рынке все активнее осваивают зарубежные. США, например, за первое полугодие 2001 года экспортировали 3,54 млн. т лома против 3,40 млн. т за тот же период 2000-го и 2,85 млн. т – 1999 года. Крупнейшим покупателем лома американского происхождения, при этом, стал Китай, а в августе американские трейдеры даже пытались возвратиться на турецкий рынок, откуда они ушли еще три года назад. На внутреннем рынке США цены на лом, похоже, достигли дна и теперь вряд ли уже опустятся, хотя и подъем представляет собой дело явно не ближайших недель. По крайней мере, проведенные в конце августа аукционы по продаже пакетированного автомобильного лома показали рост цен, в среднем, на $1 за длинную т, что было воспринято рынком как индикатор стабильности.

В Японии основной проблемой внутреннего рынка лома остаются низкий спрос на сталь вследствие экономической депрессии и, соответственно, на сырье для ее выплавки, а также большой объем работ по демонтажу выведенных из строя промышленных сооружений, способствующий росту сборов лома. Тем не менее, цены на лом после длительного спада в целом стабилизировались на уровне 7-7,5 тыс. иен за т, и за вторую половину августа и первую неделю сентября не было объявлено ни об одном изменении.

Наконец, европейские трейдеры использовали подъем на турецком рынке лома и оживление в Восточной Азии как предлог для некоторого повышения цен при поставках внутри ЕС. Правда, здесь они столкнулись с сопротивлением со стороны сталелитейных заводов, по словам представителей которых, для роста цен на лом еще не настало время. К концу первой недели сентября переговоры в крупнейших европейских странах о заключении контрактов на текущий месяц еще не были завершены, однако шансы поставщиков на отстаиваемое ими повышение цен на @3-5 за т представлялись весьма призрачными. Некоторого успеха могли добиться, разве что, компании, снабжающие заводы в Рурской области и на севере Германии, где экспорт – подходящая альтернатива местным потребителям.

Ферросплавы:

затянувшиеся каникулы

В августе на рынках ферросплавов царила полная тишина, поскольку спрос на эти материалы был повсеместно минимальным, а экспортеры и не пытались каким-либо образом форсировать события, хорошо понимая полнейшую бесперспективность таких усилий. Цены на большинстве рынков стабилизировались после падения, занявшего большую часть последнего года, хотя не все специалисты уверены, что дальнейшего снижения больше не последует. По-видимому, стартовавшие в середине сентября переговоры о ценах на четвертый квартал будут проходить весьма активно. По крайней мере, спрос и в начале сентября оставался исключительно низким, хотя в нормальных условиях покупатели возвращаются на рынок уже в конце августа.

Стоимость высокоуглеродистого феррохрома в августе практически на всех рынках установилась на одном уровне – от 28 до 30 центов за фунт хрома. Для этого в Китае цены даже слегка поднялись по сравнению с июлем, приблизительно, на 1 цент за фунт, а в Европе верхняя граница ценового интервала изменилась от 32 до 30 центов за фунт. Кроме того, низкоуглеродистый феррохром на европейском рынке (с 0,10% углерода) подешевел от около 53-55 центов за фунт в начале августа до не более 49-53 центов за фунт в сентябре.

Пока производители нержавеющей стали не намерены приобретать большие партии феррохрома, а их стремление к максимальной экономии оставляет мало шансов для подъема цен не только до конца текущего года, но и в начале следующего. Некоторые специалисты ожидают окончания депрессии лишь во втором квартале 2002 года, правда, в случае обострения дефицита лома нержавеющей стали вследствие безнадежно низких цен у феррохрома появляется шанс.

Ферросилиций при экспорте из Китая, подешевев до $460-470 за т FOB к началу августа, в дальнейшем сохранил этот уровень. Китайские трейдеры возлагают определенные надежды на четвертый квартал, однако, учитывая неблагоприятное состояние экономики Японии и Кореи, рост цен не выглядит очень вероятным. А вот в США поставщикам к концу августа удалось варьировать цены от около 30 центов до 31 цента за фунт благодаря уменьшению резервов.

Американские торговцы пытались поднять и цены на ферромарганец, однако в этот раз результат был обратным. Спрос на этот материал в наибольшей степени отражает состояние национальной сталелитейной промышленности, а на этот счет никакого изменения к лучшему не наблюдается. Степень загрузки производственных мощностей в отрасли, по данным American Iron & Steel Institute, находится на уровне 78%, а для подорожания ферромарганца необходимо доведение этого показателя, как минимум, до 80%. По сравнению с началом августа высокоуглеродистый материал подешевел в США, примерно, на $15 за т и в начале сентября котировался в пределах $425-435 за т, среднеуглеродистый ферромарганец показал несколько большую стабильность, изменившись лишь от 36-37,5 до 36-37 центов за фунт.

Не

Виктор Тарнавский,
по материалам Metal Bulletin,
Reuters, iSteelAsia.com,
Scrapsite.com., MetalSite.net

 
© агенство "Стандарт"