журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №8, 2001

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Обзор мирового рынка черных металлов: 1 июля – 15 августа

Мировой рынок стали в неустойчивом равновесии. Цены практически на все виды стальной продукции в июле и первой половине августа сохраняли стабильность. В условиях летнего спада деловой активности трейдеры не пытались расширять объем продаж, жертвуя ценами, а потребители не испытывали необходимости во "внеплановых" закупках. Тем не менее, некоторые производители стали в США, Западной Европе и Японии запланировали на третий квартал повышение отпускных цен. Трудности, с которыми они при этом столкнулись, показывают, что время для такой акции было выбрано не самое подходящее. По мнению многих специалистов, "подходящее" время не наступит еще долго. Пока экономика развитых стран находится в тисках депрессии, а то и полномасштабного кризиса (как, например, в Японии и США), рассчитывать на серьезную активизацию спроса не приходится, а восточноазиатский рынок, который тоже не отличается особой оживленностью, не в состоянии в одиночку обеспечить сбыт всем заинтересованным экспортерам.

Чугун: новый ориентир

Энергетический кризис в Бразилии, приведший к рационированию электроэнергии для промышленных потребителей, привел к довольно существенному сокращению производства чугуна в стране. По данным местной компании Viena Siderurgica, спад в этом году составит 15-20% по сравнению с предыдущим годом, или около 500 тыс. т. В 2000 году бразильские заводы выплавили на продажу порядка 6 млн. т чугуна.

В то же время в США в последнее время несколько возрос спрос на чугун, что привело к движению цен вверх. Состоявшийся в начале июля тендер по закупке 60 тыс. т материала для завода Berkeley корпорации Nucor с поставкой в сентябре установил цену в $120 за длинную т (1016 кг) с доставкой. Это на $2,50 за длинную т выше, чем на аналогичном тендере в конце июня, и почти на $8 за длинную т выше майского уровня. Цены FOB на бразильский чугун в то же время также прибавили $4-6 за т по сравнению со вторым кварталом и составляют сейчас около $106 за т при поставках через порты юга страны и $110 за т в портах северной Бразилии.

Некоторые аналитики склонны рассматривать рост цен на чугун в США как признак расширяющегося спроса на сталь или, по крайней мере, появления благоприятных ожиданий на четвертый квартал. Однако большинство специалистов полагают, что дело заключается в нехватке на американском рынке высококачественного промышленного лома, который, к тому же, за последние несколько месяцев весьма значительно подорожал.

В пользу этой версии говорит и то, что на остальных экспортных рынках (дальневосточном и западноевропейском) роста цен на чугун не наблюдается, а спрос стабилизировался на достигнутом уровне (с поправкой на сезонный фактор). Цены на российский и украинский чугун, поставляемый в Европу, указываются западными наблюдателями в очень широком интервале – от $100 до $120 за т FOB.

Полуфабрикаты:

вопрос о лицензиях

Ключевой вопрос азиатского рынка полуфабрикатов: выдадут ли китайские власти новые лицензии на импорт заготовок или нет? Согласно упорно циркулирующим слухам правительство Китая крайне обеспокоено резким ростом импорта полуфабрикатов (за первое полугодие 2001 года его объем составил 4,64 млн. т, или на 287% больше, чем за тот же период прошлого года) и намерено в ближайшем будущем установить запрет на их ввоз, перестав предоставлять лицензии. По другим данным, будут введены ограничения на некоторые сорта, в частности, прекращен импорт заготовок с содержанием менее 0,25% углерода.

Сведения, которые приходили из Китая в июле и первой половине августа, были крайне противоречивыми. По словам большинства трейдеров, китайские компании пока не испытывают проблем с недостатком лицензий, и, по крайней мере, до конца сентября объем их закупок не должен сократиться. Как заявляют другие, ограничения уже вступили в действие, и новых лицензий на этот год больше не выдается, кроме небольших квот для совместных предприятий. К тому же, по некоторым сведениям, в Шанхае началось расследование по делу о поддельных импортных лицензиях.

Беспокойство по поводу лицензий испытывали и китайские компании, во второй половине июля и в августе весьма активно скупавшие заготовки. Особенно высоким был спрос на продукцию из ванадиевой стали; цены на подобные заготовки российского производства достигали в начале августа $178-188 за т C&F. Стандартная продукция котировалась, в среднем, по $175-178 за т C&F. Украинские заготовки стоили на несколько долларов дешевле, но их было мало, так что потребители не стремились покупать эту продукцию из-за невысокого качества.

Ближе к середине августа нервозность на китайском рынке заготовок существенно накалилась. Очередные лицензии должны быть выданы в конце августа – начале сентября, и ни трейдеры, ни потребители пока не знают, чего стоит ожидать. Цены указываются в широком интервале: одни экспортеры, рассчитывая на новые закупки после выдачи лицензий, предлагают заготовки по $180 за т C&F и выше, пессимисты готовятся к падению до $170-175 за т C&F. По некоторым данным, ряд китайских компаний уже в начале августа пытались сбить цены до этого уровня.

Нет сомнений, что любое ограничение импорта Китаем приведет к падению цен на заготовки во всем восточноазиатском регионе. Спрос на них невысок (особенно это характерно для Тайваня), а дополнительное давление на цены оказывает высокий курс доллара. Тайванские компании довольно неохотно приобретают заготовки по $170-172 за т C&F; в Таиланде и Вьетнаме цены существенно выше (соответственно, $175-177 за т и до $185 за т C&F), однако эта разница объясняется, главным образом, более высокими расходами на доставку.

Низкая активность азиатских потребителей (за пределами Китая) объяснялась также высоким уровнем предложения. В третьем квартале расширились объемы поставок в страны региона турецких заготовок. Из-за низкого спроса на длинномерную стальную продукцию внутри страны и за рубежом несколько турецких компаний начали продавать заготовки, вместо того чтобы использовать их для изготовления арматуру или катанку. Цены на них в июле и первой половине августа составляли около $170-175 за т FOB, или порядка $190 за т C&F Китай. По данным турецких специалистов, за первые четыре месяца 2001 года из страны было экспортировано 882 тыс. т заготовок, что на 122% превышает показатели 2000 года.

В отличие от заготовок слябы на азиатском рынке не пользовались в июля и августе особым спросом. Многие местные компании приостановили производство на летние каникулы, другие располагают достаточными резервами, чтобы комфортно прожить до осени или конца квартала. Да и цены на листовую сталь в регионе невысоки и имеют тенденцию к снижению.

Особенно заметно упал спрос на слябы на Тайване. Местная компания Yieh Loong, приобретающая их в Японии по долгосрочному контракту, сократила потребности на третий квартал до 105 тыс. т по сравнению со 150 тыс. т во втором квартале. Спрос со стороны Китая также низок, а цены в начале августа колебались вокруг $170 за т C&F.

Объем экспорта слябов из стран СНГ в летние месяцы был невысоким. По данным Metal Bulletin, достаточно большие партии этой продукции предлагали в регионе только финская компания Rautaruukki и швейцарская Duferco. При этом, они закупали российскую продукцию, приблизительно, по $145-160 за т FOB, украинскую – по $135-145 за т FOB.

Арматура, катанка:

строители подвели

Для производителей конструкционной стали по всему миру обстановка этим летом складывается безрадостно. Строительная отрасль обычно сразу же сбавляет темпы во время экономических неурядиц, и спад нынешнего года не представляет собой исключения. В США и большинстве стран Западной Европы объем строительства на 10-20% ниже, чем в прошлом году, что приводит к соответствующему снижению спроса на арматуру и катанку.

Великобритания представляет собой одно из немногих исключений. В настоящее время в стране реализуется несколько крупных проектов, а это создает достаточно высокий спрос на арматуру. Тем не менее, цены находятся на уровне 175-180 ф. ст. за т, что, по местным меркам, очень дешево. Компания ASW, единственный оставшийся в Великобритании производитель арматуры после закрытия в этом году завода Alphasteel, не решается поднимать цены, опасаясь наплыва импорта, так как поставки арматуры из-за рубежа на британский рынок в последние месяцы возросли.

В Германии импорт арматуры незначителен, а повышение курса доллара по отношению к евро искушает местные компания поднять отпускные цены, деноминированные в марках. Однако попытка увеличить их на DM10-15 за т с начала третьего квартала привела лишь к частичному успеху. В первой половине августа стоимость арматуры на германском рынке составляла около DM510-530 за т с доставкой.

Неожиданное падение цен на арматуру произошло на западном побережье США. Под влиянием внезапного наплыва импорта из Японии местным компаниям пришлось урезать цены на 20-футовую арматуру (на долю которой приходится 20-25% объема регионального рынка) на $25-60 за короткую т (907 кг) по сравнению с концом второго квартала до $255-260 за короткую т FOB. По словам представителей американских фирм, только таким образом они могут конкурировать с импортной продукцией. В прошлом году несколько производителей стали в США возбудили антидемпинговый иск против иностранных поставщиков арматуры из девяти стран, который завершился введением высоких пошлин в июле 2001 года. Однако Япония оказалась вне этого расследования. Теперь в срочном порядке готовится новый иск, а "стальное лобби" получило очередной аргумент в пользу установления всеобъемлющих ограничений на импорт стали в страну.

На восточноазиатском рынке каких-либо изменений в ценах на арматуру и катанку не произошло. Обороты незначительны, спрос невелик, а трейдеры не проявляют особой активности. Стоимость продукции производства СНГ еще с весны застыла в интервале $190-205 за т C&F, турецкие компании поставляют катанку на экспорт по ценам от $190 до $210 за т FOB (в зависимости от сорта), а стоимость турецкой арматуры достигает $195-207 за т FOB. Внутренний рынок арматуры в Турции, по некоторым данным, слегка оживился по сравнению со вторым кварталом, однако объемы потребления все же не так велики, чтобы полностью загрузить работой местные компании.

Сортовой прокат, профили:

снова попытки повышения

Третий квартал традиционно считается наименее благоприятным временем для подъема цен на стальную продукцию. Кроме того, нынешнее состояние строительной отрасли в развитых странах не слишком благоприятствует росту на рынке конструкционной стали. Тем не менее, в ряде стран сталелитейные компании предприняли подобную акцию.

По мнению аналитиков, наибольшие шансы на успех имеют американские производители балок. После начала антидемпингового расследования против всех основных конкурентов и прекращения производства обанкротившейся компанией Northwestern Steel & Wire на американском рынке обнаружился дефицит широкополочных балок всех основных размеров. За последние два с половиной месяца американские сталелитейные компании уже дважды повышали цены на балки, доведя их от $275-290 за короткую т в мае до $335-360 за короткую т в начале августа (для продукции базовых размеров). Как говорят наблюдатели, у потребителей пока нет иного выхода, кроме как соглашаться на эти цены, тем более что спрос на балки в стране относительно высок.

В то же время, объявленный в начале августа компанией North Star Steel рост цен на уголки и швеллеры на $20-25 за короткую т воспринимается аналитиками как жест отчаяния. North Star находится сейчас на грани банкротства, а цены на профили упали на американском рынке до столь низкого уровня, что многие компании просто перестали их изготовлять. Однако дефицита на рынке, тем не менее, не наблюдается, и акция North Star, похоже, не имеет шансов на успех, если ее не поддержит крупнейший производитель этой продукции – компания Nucor. Пока что ее представители заявляют, что не собираются менять цены, по крайней мере, сейчас, когда спрос низок, а объемы запасов у потребителей и посредников еще достаточно велики.

Относительная стабильность строительной отрасли в Великобритании позволила местной корпорации Corus объявить о готовящемся с 1 сентября подъеме цен на балки, колонны, швеллеры и полые профили. О масштабе этого повышения пока не сообщается, известно лишь, что полые профили должны подорожать на 2% по сравнению с текущим уровнем.

У специалистов нет единого мнения по поводу возможного развития событий на европейском рынке профилей. С одной стороны, спрос на них в регионе не слишком высок, и многие трейдеры не ждут никакого всплеска цен до конца 2001 года. На внешних рынках европейская продукция испытывает жесткую конкуренцию со стороны южноафриканских, корейских, японских и польских производителей. Экспортные цены на профили средних размеров в начале августа не превышали $210-230 за т FOB, балки больших размеров доходили в цене до $310-350 за т FOB.

Однако, с другой стороны, есть факторы, благоприятствующие незначительному подъему цен. Во-первых, это рост курса доллара, стимулирующий компании из стран зоны евро привести стоимость своей продукции в соответствие с новым соотношением валют. Во-вторых, в июне прекратил свою работу завод Irish Ispat с годовой производительностью 350 тыс. т среднесортных профилей в год, а в начале 2002 года компания Fundia собирается остановить завод в Норвегии, производящий 100 тыс. т в год широкополочных балок в год. Как полагают некоторые специалисты, под воздействием этих факторов европейские компании смогут добиться увеличения цен на @10 за т к концу третьего квартала. По состоянию на начало августа, стоимость среднесортных профилей на рынке континентальной Европы составляла не более @245-290 за т, крупносортных – @360-400 за т с доставкой.

На японском рынке периодические попытки наращивания цен на сортовой прокат диаметром 16-25 мм или менее, похоже, становятся чем-то вроде национального спорта для местных сталелитейных компаний. Из месяца в месяц они упорно поднимают цены на 1 тыс. иен за т, а те так же упорно не желают покидать облюбованный ценовой интервал в 25-26 тыс. иен за т (в зависимости от региона страны). В середине июля компания Kanto Steel, имеющая производственные мощности в районе Токио, решила несколько разнообразить этот процесс, предложив рынку прибавку в цене не на обычную тысячу, а всего на 500 иен за т (около $4,5), однако об успехе этой акции не сообщается. Несколько дней спустя крупную свинью конкурентам подложила компания Tokyo Steel, в этом году уже неоднократно объявлявшая крупномасштабные сбросы цен, подрывая все усилия других производителей добиться хотя бы символического роста. При поставках в августе Tokyo Steel снизила отпускные цены на сортовой прокат базовых размеров (16-25 мм) сразу на 4 тыс. иен, доведя их до 23 тыс. иен за т. Цены на прочие виды продукции остались без изменений.

Кажется, до японских компаний понемногу доходит, что периодические объявления о росте цен, не сопровождаемые реальными действиями, – тупиковый путь. Чтобы снова сбалансировать рынок, некоторые из них вынуждены были закрыть свои заводы летом на более длительный, чем обычно, срок, другие ищут рынки сбыта за рубежом, главным образом, в США, где японским компаниям благоприятствует высокий курс доллара.

Тонколистовая сталь:

предсказуемый спад

Несбалансированность азиатского рынка листовой стали продолжает оказывать давление на цены на этом рынке. Спрос на данную продукцию даже с учетом сезонного фактора находится существенно ниже нормы из-за сокращения выпуска автомобилей и бытовой техники в регионе, а также спада в строительной отрасли. Кроме того, низкую активность проявляли китайские потребители, по некоторым сведениям, вследствие нехватки импортных лицензий. По мнению западных специалистов, объем перепроизводства листовой стали, предназначенной на экспорт, составляет порядка 5-10 млн. т в год.

Весь июль цены на листовую сталь российского и украинского производства при поставках в Восточную Азию медленно скользили вниз, что завершилось относительной их стабилизацией в августе. Стоимость горячекатаных рулонов украинского производства в регионе составляла в первой половине августа не более $170-175 за т C&F, российского, примерно, на $10 за т дороже. Полутора месяцами ранее российская продукция при экспорте в Китай достигала $190 за т C&F. Украинские холоднокатаные рулоны на китайском рынке с начала июля по середину августа подешевели от $245-255 до $235-240 за т C&F, российские – от $260-265 до $240-250 за т C&F.

В августе контракты на поставки листовой стали в сентябре-октябре заключались украинскими экспортерами по ценам около $150-160 за т FOB для горячекатаных рулонов и $210-220 за т холоднокатаных. Российская продукция котировалась, соответственно, по $160-165 и $225 за т FOB, кроме того, российские заводы предлагали на продажу оцинкованную сталь по $320 за т FOB и белую жесть, приблизительно, по $400-420 за т FOB.

По мнению большинства специалистов, рынок в августе достиг "дна", однако отрыв от него произойдет нескоро. Цены, скорее всего, в условиях сохраняющегося избытка предложения сохранят стабильность, по меньшей мере, до начала четвертого квартала. Кроме того, не ясно, как поведут себя китайские экспортеры. В этом году именно они ростом или сокращением объема закупок определяли подъем или спад цен на региональном рынке. Если китайские власти уменьшат объем импортных лицензий, новое падение практически неизбежно.

Более оптимистично смотрит в будущее турецкая компания Erdemir, единственный в стране производитель листовой стали. В третьем квартале ей удалось сохранить цены для поставок на внутренний рынок без изменений на уровне $260 за т горячекатаных рулонов, $360 за т холоднокатаных и около $580 за т белой жести. Экспортная стоимость горячекатаных рулонов турецкого производства составляет сейчас $215 за т FOB, холоднокатаных – около $275 за т FOB. В четвертом квартале Erdemir рассчитывает на рост цен на горячекатаные рулоны на $5-10 за т, холоднокатаные, очевидно, до конца года останутся на нынешнем уровне.

Крупнейшие производители стали в странах Восточной Азии решили не ждать четвертого квартала и повысить цены уже в третьем. Зачинателем этого процесса оказалась корейская корпорация Posco, еще в июне поднявшая цены для своих японских покупателей горячекатаных рулонов на 3 тыс. иен за т, доведя их до 30 тыс. иен за т CIF Осака при поставках в августе-сентябре. Примеру Posco последовали и собственно японские корпорации Nippon Steel, Kawasaki Steel и Kobe Steel, повысившие цены на горячекатаные рулоны для поставок на спотовый рынок на те же самые 3 тыс. иен за т. По словам представителей японских компаний, из-за роста курса доллара по отношению к иене стоимость импортной продукции в июле поднялась до, примерно, 32 тыс. иен за т с доставкой, в то время как местные компании продают их посредникам по 28-29 тыс. иен за т. По предварительным данным, рост цен на 3 тыс. иен за т был, по крайней мере, частично, воспринят рынком. Правда, большая часть продукции ведущих японских корпораций продается по долгосрочным контрактам, а там добиться изменения цен, исходя из нынешнего состояния экономики страны, довольно сложно.

В целом конкуренция на азиатском рынке листовой стали очень велика, и борьба за рынки сбыта идет крайне ожесточенно. Так, корейская компания Posco ради выигрыша тендера на поставку 100 тыс. т горячекатаных рулонов и 3 тыс. т толстолистовой стали для строительства газопровода, организованного в конце июля китайской China National Petroleum Corporation, пошла на беспрецедентное снижение цен. Горячекатаные рулоны будут проданы китайским производителям труб по $220 за т FOB, толстолистовая сталь – по $280 за т FOB.

В Европе производители стали готовятся к увеличению цен на листовую сталь в сентябре или октябре. Акция британско-нидерландской корпорации Corus, объявившей о подъеме цен на горячекатаные рулоны на 10% уже с 1 июля, была признана преждевременной, а вот ее ведущие конкуренты Usinor, Arbed и Thyssen Krupp надеются на успех, планируя удорожать стоимость всего ассортимента тонколистовой продукции осенью. При этом, Usinor планирует поднять цены на @20 за т с 1 сентября, Thyssen Krupp – на те же @20 за т, но с 1 октября, а Arbed, рассчитывая на рост цен на 5-7%, не указывает пока конкретных сроков.

По мнению представителей европейских компаний, сокращение резервов готовой продукции на складах и ожидаемый рост спроса после завершения летней паузы должны оправдать подобное повышение цен. Кроме того, стоимость листовой продукции на европейском рынке значительно ниже, чем в Японии и даже США. По данным трейдеров, средняя стоимость холоднокатаных рулонов на рынке континентальной Европы составляла в июле $264-276 за т, а горячеоцинкованной стали – $352-360 за т. Это более чем на треть ниже, чем во время максимального подъема цен в четвертом квартале 2000 года.

На экспортных рынках европейские компании не могут поднять цены выше $180-220 за т FOB горячекатаных рулонов и $290-320 за т FOB – холоднокатаных. При этом, производители жалуются на низкую конкурентоспособность по сравнению с российскими и украинскими заводами (согласно исследованию, проведенному в этом году в США, производители стали из России и Украины вообще признаны наиболее конкурентоспособными в мире).

Однако многие европейские специалисты видят перспективы в этом году только для горячекатаных рулонов, считая рост цен на остальные виды тонколистовой продукции маловероятным. По оценке BDS, германской ассоциации торговцев сталью, экономический рост в стране в этом году не превысит 1%, а промышленное производство и вовсе сократится по сравнению с прошлым годом. Между тем, предпринятые в этом году сокращения производства выглядят недостаточными, особенно это относится к оцинкованной стали, производство которой в еврорегионе (включая Восточную Европу) за последние 3 года увеличилось на 5 млн. т. Исходя из этого пессимисты прогнозируют на вторую половину 2001 года, в лучшем случае, стабилизацию цен. Для обеспечения роста, по их мнению, необходимо не только сократить выпуск стальной продукции в ЕС, но и дождаться завершения американского экономического спада.

Между тем, в США пока не наблюдается никаких изменений к лучшему. Ряд компаний сектора пытались поднять цены на листовую сталь в третьем квартале, но успеха добились только Nucor и Steel Dynamics (примерно, на $10 за короткую т горячекатаных рулонов на спотовом рынке). Остальные остались на мели.

В целом положение на американском рынке не производит впечатления катастрофического. Спрос достаточно велик для летнего времени, поскольку многие потребители, наконец-то, исчерпали значительную часть ранее накопленных запасов. Кроме того, приостановка производства на заводах обанкротившихся компаний Trico, Gulf States Steel и LTV убрала с рынка, примерно, 3 млн. т стали в год. Особенно значительное влияние на американский рынок должны оказать трудности, возникшие у LTV, третьего по величине интегрированного производителя стали в США. В июле корпорация General Motors, которая ранее закупала у LTV более 800 тыс. коротких т стальной продукции в год, заявила, что с 2002 года передаст заказы другим компаниям.

Тем не менее, цены на листовую сталь в США продолжают падать. В начале августа горячекатаные рулоны продавались на местном рынке по $230-240 за короткую т FOB по сравнению с $250-260 за короткую т в конце второго квартала. Цены на холоднокатаные рулоны, которые пользуются относительно меньшим спросом, буквально рухнули: от $320-330 за короткую т в начале июля – до $300-320 за короткую т в августе. Американские специалисты обвиняют во всем наплыв дешевого импорта, по их данным, некоторые партии холоднокатаных рулонов можно приобрести в портах по $285 за короткую т. Согласно информации American Iron & Steel Institute, за первые пять месяцев 2001 года в США было импортировано 925 тыс. коротких т холоднокатаных рулонов (на 28% больше, чем в прошлом).

Холоднокатаные рулоны – один из немногих видов стальной продукции, импорт которой в США не ограничен антидемпинговыми пошлинами, и местные компании готовят документы для нового расследования. Однако создается впечатление, что иностранные поставщики просто торопятся успеть продать как можно больше товара, пока в США не вступили в силу всеобъемлющие ограничения на импорт стали.

Толстолистовая сталь:

луч света в темном царстве

По словам европейских специалистов, толстолистовая сталь, предназначенная для производства труб, – чуть ли не единственное благоприятное исключение на фоне депрессивного регионального рынка стали. Повышение цен на нефть способствовало росту спроса на трубы для нефтегазодобывающей промышленности в Западной Европе и США, соответственно расширив потребление специализированных сортов толстолистовой стали.

В августе стоимость этой продукции на европейском рынке составляла порядка @370 за т с доставкой, и аналитики ожидают нового подъема цен на @10-15 за т в четвертом квартале. Некоторые европейские компании, изготовляющие толстолистовую сталь, переориентируют мощности на сорта, предназначенные для производства труб, соответственно сокращая выпуск стандартной продукции.

Для коммерческих сортов толстолистовой стали обстановка, и правда, складывается неблагоприятно. Снижение промышленного производства в странах ЕС привело к падению спроса и цен на эту продукцию. В начале августа толстолистовая сталь S275 и S355 (по европейскому стандарту) толщиной 8-50 мм котировалась не более чем по @335-355 за т с доставкой (на @10-15 за т ниже, чем во втором квартале). Некоторые трейдеры сообщали даже о заключении сделок по ценам порядка @280 за т. Как полагают специалисты, падение цен на этом рынке будет продолжаться, а для восстановления необходимо завершение экономического спада в развитых странах, в первую очередь, в США.

Трубы:

выравнивание

Увеличение цен на трубы на рынках развитых стран вследствие роста цен на нефть, в основном, завершилось. По данным американских и европейских специалистов, в последние месяцы стоимость труб, предназначенных для нефтегазодобывающей промышленности, в целом стабилизировалась. Значительную роль в этом сыграли и расширившиеся объемы импорта.

На американском рынке в июле стоимость бесшовных обсадных труб из углеродистой стали составляла, в среднем, $838 за короткую т. Аналогичная продукция из легированной стали доходила в цене до $884 за короткую т, электросварные обсадные трубы котировались по $669 за короткую т для продукции из углеродистой стали и $817 за короткую т – из легированной. Цена бесшовных труб из углеродистой стали для нефтегазовой промышленности достигала, в среднем, $1016 за короткую т, аналогичные легированные трубы стоили $1168 за короткую т. Для электросварных труб из углеродистой и легированной стали указывались, соответственно, $875 и $1074 за короткую т. По мнению специалистов, подобные цены будут удерживаться, по меньшей мере, до конца года в пределах плюс-минус один-два процента. Объемы поставок труб уже прошли максимум и теперь отстают от прошлогодних данных, а посредники пока не торопятся приобретать эту продукцию для создания запасов.

Избыточный объем производства, как ожидается, вызовет падение цен на китайском рынке труб во второй половине текущего года. Производственные мощности в этом секторе китайской промышленности составляют около 10 млн. т сварной трубной продукции в год, в то время как объем потребления не превышает 6 млн. т в год. Значительно сузился в последние месяцы спрос на оцинкованные трубы, которые проигрывают пластику.

Впрочем, проблема китайских промышленников заключается в несбалансированности рынка. В стране растет спрос на высококачественные трубы для трубопроводов. По данным китайских специалистов, за первые пять месяцев 2001 года объем потребления сварных, бесшовных и нержавеющих трубопроводных труб составил 4,2 млн. т, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. За это время Китай импортировал 282 тыс. т труб (из них 166,5 тыс. т бесшовных) и в дальнейшем, очевидно, будет оставаться крупным импортером высококачественной и экспортером массовой продукции. За январь-май 2001 года китайские компании экспортировали 378 тыс. т труб (167 тыс. т бесшовных, 130 тыс. т сварных и 81 тыс. т нефтегазовых), т.е. на 34,2% больше, чем в прошлом году.

Нержавеющая сталь:

промежуточный квартал

Несмотря на попытку ряда американских компаний поднять в июле цены на широкий ассортимент листовой нержавеющей стали, в среднем, на 5-8% стоимость этой продукции на американском рынке, в целом, сохранила стабильность. Единственным исключением оказалась толстолистовая нержавеющая сталь в рулонах, которая за июль повысилась в цене, примерно, на 6% и достигла $1260 за короткую т для стали марки 304.

Как теперь полагают трейдеры, сталелитейные компании, в общем, правильно угадали тенденции рынка, однако выбрали неудачное время. В дополнение к сезонному спаду деловой активности на рынок нержавеющей стали оказало давление падение цен на никель. Осенью подъем цен на нержавеющие горячекатаные рулоны, очевидно, будет иметь больше шансов. Запасы этой продукции на складах постепенно снижаются, и в конце третьего – начале четвертого квартала многие потребители смогут вернуться на рынок несмотря на продолжающийся экономический спад. А вот цены на холоднокатаную продукцию из нержавеющей стали на американском рынке вряд ли поднимутся до начала будущего года.

Тайванские компании в последние месяцы и не пытаются увеличивать цены. Большинство из них из-за низкого спроса сократили производство на 20-50% по сравнению с плановой мощностью и не рассчитывают вернуться к прежним объемам до конца года. Некоторые тайванские производители холоднокатаных рулонов сообщают о дефиците горячекатаного сырья и, в свою очередь, планируют снижать выпуск.

Пессимизм тайванцев вполне обоснован. Спрос на импортную нержавеющую сталь в Китае, представляющем собой крупнейший экспортный рынок в регионе, по-прежнему невысок. Более того, из-за высокого объема контрабанды корейской и японской продукции, а также снижения цен на никель и феррохром внутренние цены на нержавеющую сталь в Китае в июле упали на 800-1000 юаней ($100-120) за т для листовой продукции. В начале августа холоднокатаные листы стали марки 304 толщиной 3 мм производства завода Shanghai Pudong котировались всего по 21,8 тыс. юаней ($2630) за т, или на 1,2 тыс. юаней меньше, чем в конце второго квартала.

Цены на нержавеющую сталь тайванского производства при экспорте в материковый Китай практически не меняются с апреля. В августе стоимость холоднокатаных рулонов стали марки 304 составляла около $1240-1250 за т C&F, горячекатаные рулоны продавались, примерно, по $1120 за т C&F.

Лом нержавеющей стали:

никелевый груз

Июль принято считать спокойным месяцем на рынке лома нержавеющей стали. Компании-потребители в это время обычно закрывают свои заводы на летние каникулы и не нуждаются в новых закупках, а трейдеры понемногу приобретают лом для перепродажи осенью.

В этом году все карты смешало резкое падение цен на никель, который за июнь-июль подешевел более чем на $1500 за т, буквально подкосив рынок лома. Как жаловались трейдеры, рост цен на никель практически мгновенно сказывается на закупочных ценах на лом, а вот снижать их – мука мученическая. Между тем, сталелитейные компании вовсе не склонны идти навстречу поставщикам, немедленно срезая цены параллельно никелю.

В течение июля и первой половины августа стоимость кускового лома нержавеющей стали марки 304 (или 18/8) на европейском рынке сбавила от около $690-700 за т CIF до менее $550-580 за т, стружки, при этом, подешевели от около $600 до менее $480-500 за т CIF. В Великобритании кусковой лом стали 18/8 в первой половине августа котировался по 340-350 ф. ст. за т, стружки – по 230-250 за т. Из-за низких цен сбор лома практически приостановился, однако ранее накопленные у трейдеров резервы находятся на достаточно высоком уровне, чтобы не допустить дефицита. Кроме того, сталелитейные компании всегда могут приобрести вместо лома дешевый никель.

Падение цен на лом в Европе привело даже к сокращению импорта из США, который в последние месяцы непрерывно подпитывал европейский рынок, заменив на нем поставщиков из России. В первой половине 2001 года разница в ценах между США и Европой благоприятствовала американским компаниям, которые экспортировали в ЕС порядка 49 тыс. т материала в месяц (в среднем, за первые четыре месяца 2001 года), превышая на 35-38% прошлогодние показатели. Доходило до того, что вывозился даже лом из Питтсбурга – столицы американской сталелитейной промышленности.

В июле-августе эта возможность исчезла. Цены на лом в США также упали, но меньше, чем в Европе, так что произошло выравнивание. В середине августа американские трейдеры закупали лом нержавеющей стали по $550-575 за длинную т, а поставки сталелитейным компаниям осуществлялись по ценам порядка $625-645 за длинную т. Спрос был, при этом, довольно стабильным, но трейдерам остро недоставало утраченного европейского рынка. Япония, Тайвань и Китай резко сократили закупки американского лома нержавеющей стали еще весной и не возобновили их до сих пор.

Осенью рынок лома нержавеющей стали, вероятно, столкнется с дефицитом материала. Закупочные цены упали уже до такого уровня, что сбор лома становится невыгодным. В то же время, сокращение промышленного производства привело к сокращению объема поступлений лома из этих источников. Как сообщают некоторые американские трейдеры, поступления промышленного лома сократились более чем на 30% по сравнению с прошлогодними поставками.

Однако дефицит в данном случае вовсе не равнозначен росту цен. Хотя европейские сталелитейные компании планируют в четвертом квартале увеличить стоимость собственной продукции, существенного расширения закупок лома не предвидится. Решающая роль в ценообразовании будет, как и прежде, принадлежать никелю, а потребители будут выбирать между ним и ломом.

Лом черных металлов:

бремя надежд

Несмотря на относительно незначительный даже для лета спрос и обилие предложений со стороны американских, российских, украинских и японских поставщиков цены на лом в Восточной Азии в июле-августе в целом сохранили стабильность. Несколько крупных контрактов, заключенных корейской Inchon Steel и тайванской China Steel, позволили удержать цены на уровне $104-106 за т CIFFO для тяжелого плавильного лома HMS № 1 американского происхождения и $104-105 за т лома А3 из стран СНГ. Поставка по этим контрактам планируется в сентябре-октябре, что позволяет надеяться на то, что цены сохранят стабильность, по крайней мере, до конца третьего квартала.

Более далекая перспектива в регионе выглядит туманной. Корея и особенно Тайвань испытывают экономические проблемы; спрос на металлолом в этих странах относительно невысок. Кроме того, на рынок оказывают воздействие низкие цены на сталь. Китай охотно закупает американский дробленый очищенный лом по ценам около $115-116 за т CIFFO, однако объемы закупок не настолько велики, как ожидалось в начале года, а крупнейшие сталелитейные компании страны, подписав соглашение о совместных закупках сырья (см. стр 63.), резко усилили свои позиции в переговорах с поставщиками.

Единственная приятная новость – вероятное сокращение японского экспорта лома. В летние месяцы внутренние цены на него находились на самом низком уровне за последние 60 лет, и японские трейдеры предпочитали продавать его за рубеж, преимущественно в Китай и Корею. Постепенно резервы лома в стране сократились, и в июле японским сталелитейным компаниям пришлось поднять закупочные цены. За месяц с небольшим они возросли, в среднем, на 800-1000 иен за т, хотя и остаются на весьма низком уровне. В начале августа японский лом Н2 стоил в Китае порядка $92-93 за т CIF, что эквивалентно 8,9-9,1 тыс. иен за т. В то же время, в токийском промышленном районе его стоимость не превышала 7,5 тыс. иен за т. Не зря на экспортных тендерах компаниям-трейдерам приходится платить сборщикам значительно выше текущей рыночной цены.

И, все же, процесс уже стартовал; теперь специалисты ожидают, что осенью цены на лом в Японии пойдут на подъем, а экспорт – на спад. Кроме того, в азиатском регионе должно сократиться предложение лома из стран СНГ, который снова пойдет на привычный турецкий рынок.

В июле-августе спрос на лом со стороны турецких производителей стали был незначительным. Многие из них сократили производство вследствие депрессии на внутреннем рынке стали, другие создали достаточные запасы сырья еще в начале лета. Цены на лом, при этом, незначительно снизились, составив в начале августа $88-90 за т CIF Измир для украинского лома А3 и $75-77 за т FOB для лома HMS № 1 европейского происхождения. Однако осенью на турецком рынке снова ожидается рост цен.

Правительство Румынии, очевидно, всерьез решило полностью прекратить вывоз металлолома из страны. В начале второго квартала оно ввело новые нормативы для торговцев ломом, потребовав от них наличия складских мощностей, как минимум, в 5 тыс. кв. м, а также разнообразного оборудования. Это привело к кратковременному прекращению поставок и скачку цен на лом на турецком рынке в апреле-мае, но спустя два месяца торговцы приспособились и возобновили экспорт.

Тогда правительство приняло новое постановление, которое должно уже надежно извести всех торговцев ломом в стране (не хуже дуста): с 4 июля 2001 года все экспортеры лома черных металлов обязаны ежемесячно вносить в так называемый фонд защиты окружающей среды 20% своих валовых доходов, а экспортеры лома цветных металлов – все 30%. По предварительным подсчетам, чтобы остаться на плаву, румынским трейдерам придется повысить цены на металлолом, как минимум, на $15 за т, что при нынешнем состоянии рынка принципиально невозможно.

Если р

Виктор Тарнавский,
по материалам
Metal Bulletin, Reuters, iSteelAsia.com, Scrapsite.com, MetalSite.net

 
© агенство "Стандарт"