журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Металлы мира" – №8, 2001

ТЕМА НОМЕРА

Разность технологий

Успех или неудача проектов производства никеля по новой технологии PAL по-прежнему определяют долгосрочные перспективы рынка этого металла

В последние два года никель считался одним из основных кандидатов на понижение в долгосрочном масштабе. Предполагалось, что строительство ряда крупных комбинатов, где используется передовая технология извлечения металла из бедных латеритных руд при относительно низкой себестоимости, приведет к затоплению рынка дешевым никелем и длительному периоду перепроизводства. Казалось бы, события 2000-2001 годов подтверждают этот прогноз. Уже в течение пятнадцати месяцев цены на никель неуклонно снижаются: от $10000 за т в мае 2000 года они достигли $5200 в августе 2001-го, потеряв только за последние два месяца более $1000 за т. Однако дело здесь вовсе не в избыточном производстве никеля, а, наоборот, в недостатке спроса, который впервые с начала 80-х годов одновременно сузился в Европе, Северной Америке и Азии вследствие значительного спада потребления в секторе нержавеющей стали и высоких технологий. Этот рынок весьма чувствителен к состоянию мировой экономики, и понятно, что до ее восстановления не стоит рассчитывать на начало нового роста. Тем не менее, по оценкам специалистов Macquarie Bank, цены достигли своего минимума, и уже в 2002 году начнется их восстановление, хотя рост составит всего 5%. При этом, Macquarie предсказывает возникновение острого дефицита никеля в среднесрочной перспективе.

Прогнозы и корректировки

Как утверждают специалисты Macquarie Bank, нынешние неприятности на мировом рынке никеля имеют сугубо временный характер. По их прогнозу, в течение ближайших десяти лет мировое потребление никеля будет расти со средней скоростью 4,1% в год. В западных странах спрос будет расширяться ежегодно на 3,5%, а в Восточной Европе и Китае – на 9,1%. Быстрое наращивание мощностей для производства нержавеющей стали приведет к значительному подъему китайского рынка, причем, в настоящее время в стране имеются мощности для производства только 40 тыс. т этого металла в год. В России и восточноевропейских странах потребление тоже будет быстро увеличиваться, правда, стартуя с очень низкого уровня. При этом, планируемый ежегодный прирост объемов производства оценивается в 5,3% в западных странах и только в 1,6% – в бывших странах социалистического лагеря и Китае.

В связи с этим, начиная со второй половины 2003 года, на мировом рынке должен появиться дефицит поставок, который значительно увеличится в 2004-м. Пуск новых комбинатов, которые строятся в Венесуэле (Loma de Niquel), Колумбии (Cerro Matoso) и Новой Каледонии (Goro Nickel), суммарные мощности которых составляют 300 тыс. т никеля в год, намечен на более поздние сроки. Кроме того, расширение мирового объема поставок за счет ввода в действие этих предприятий будет частично компенсировано предстоящим закрытием некоторых комбинатов в Австралии и Канаде. Правда, в текущем году суммарная мощность австралийских латеритных комбинатов будет доведена до 60% от проектной (существенный прогресс по сравнению с 39% в 2000-м), а в следующем – до 80%. Кроме того, планируется наращивание выпуска металла на российском комбинате "Норильский никель" и китайском заводе Jinchuan (от 40 тыс. до 60 тыс. т к 2005 году). По мнению специалистов Macquarie, целесообразно именно сейчас начинать реализацию новых никелевых проектов, однако недостаток капитала и временное рыночное затишье вынуждают предпринимателей отодвигать сроки строительства новых мощностей.

Инвестирование новых никелевых проектов откладывается по ряду причин. Главная из них связана с обнаружившейся несостоятельностью первого поколения австралийских латеритных комбинатов (Murrin Murrin, Bulong и Cawse), использующих технологию кислотного выщелачивания под давлением (PAL). Ни одно из предприятий с совокупным плановым выпуском 90 тыс. т никеля в год до сих пор не вышло на проектную мощность, качество продукции низкое, а компании, которым принадлежат эти объекты, испытывают огромные финансовые проблемы. Нелегкая история этих проектов в определенной мере дискредитировала саму идею применения PAL, а строительство нескольких новых крупных латеритных комбинатов в Австралии, Канаде и других странах теперь переносится на неопределенный срок (хотя реализация некоторых других латеритных проектов продолжается).

Тем не менее, среднесрочные прогнозы Macquarie Bank могут подвергнуться существенной корректировке в зависимости от ситуации в Китае. В этой стране в чести принцип "сказано – сделано", и перспективная идея может очень быстро найти практическое воплощение в виде крупного промышленного предприятия. Несмотря на острый дефицит никеля в Китае, до настоящего времени не приходилось ожидать существенного расширения его производства, поскольку всю руду приходилось приобретать за рубежом. Однако недавно появились сообщения о предстоящей разработке никелевого месторождения Yialing, геологическое окружение которого аналогично норильским залежам металлов платиновой группы (ПГМ). Уже создано совместное предприятие канадской корпорации Southwestern Resources Corp с китайской Yunnan Geology & Mineral Resources для разработки этого месторождения.

Предполагается, что в течение ближайших четырех лет Southwestern Resources вложит $3 млн. для исследования 80% резервов данного месторождения, по мнению специалистов корпорации, в геологическом аспекте "имеющем очень высокий потенциал в отношении залежей никеля-ПГМ норильского типа". Кроме того, в настоящее время разведуются залежи в северной части провинции Юньнань. По предварительным оценкам специалистов Yunnan Geology, минеральные ресурсы этого месторождения настолько же значительны, как и в районе Yialing. Таким образом, можно ожидать, что основная проблема, препятствовавшая развитию китайской никелевой промышленности, скоро отойдет в прошлое. В этом случае оценки темпов роста объемов производства металла подвергнутся существенной корректировке.

Большие перемены

в Новой Каледонии

В этом году далекий тихоокеанский остров стал чем-то вроде всеобщей никелевой Мекки. Этот заморский департамент Франции привлекает все большее внимание международных горнодобывающих групп, стремящихся к накоплению своих рудных резервов. Французское правительство утвердило новый порядок налогообложения в Новой Каледонии: теперь иностранные инвесторы в промышленности полностью освобождены от уплаты налогов в течение первых 15 лет своей производственной деятельности, а в последующие 5 лет будут платить налоги по льготному 50%-ному тарифу. Это решение – серьезнейший аргумент для предпринимателей, которые и до того проявляли большой интерес к богатым месторождениям этих тихоокеанских островов. В Новой Каледонии, которая до сих пор ориентировалась, главным образом, на экспорт руды, уже реализуется ряд крупных проектов производства первичного никеля, в том числе и латеритных с применением технологии PAL.

Горнорудная промышленность Новой Каледонии представлена, главным образом, мелкими компаниями, функционирующими на небольших залежах и извлекающими руду только самого высокого качества. Обширные месторождения менее богатых руд остаются практически нетронутыми: стратегия отрасли в плане освоения месторождений направлена на извлечение руды до тех пор, пока разработка конкретных залежей экономически целесообразна, с последующим перемещением на новые рудные массивы.

Очевидно, что связывать будущее промышленности острова только с экспортом руды весьма опасно: уже сейчас этот вид деятельности находится под угрозой со стороны зарубежных проектов, особенно австралийских и японских с их стремлением заменить импортную руду из Новой Каледонии более дешевой альтернативной. Основной фактор риска – эволюция рынка, в результате чего отрасль, ориентированная исключительно на экспорт руды, может лишиться покупателей. Другая проблема – высокие производственные затраты и стоимость аренды месторождений. Кроме того, существует экспортная пошлина (30 франков за т руды), которая в настоящее время составляет уже менее 5% валового внутреннего продукта Новой Каледонии, ежегодно экспортирующей в страны Азиатско-Тихоокеанского региона около 2 млн. т сапролитной руды (2,4% Ni) и 2 млн. т латеритной, основную часть которой приобретает австралийский филиал Billiton Nickel – компания QNI.

Небольшие горнорудные предприятия Новой Каледонии будут продолжать экспортировать никелевую руду. Например, компания Ste Miniere Georges Montagnat (SMGM) планирует в текущем году вывести на проектную мощность свой горнорудный комбинат La Tontouta. Годовой выпуск продукции с этого месторождения, которое компания арендует у Ste Le Nickel (SLN), составит 300 тыс. т сапролитной руды и 200 тыс. т латеритной с содержанием никеля 2,4 и 1,5% соответственно. Однако времена меняются, и деятельность крупных международных компаний скоро преобразует облик горнорудной отрасли Новой Каледонии.

Австралийская компания QNI в прошлом году приобрела 51% акций компании Noumea Enterprises, что обеспечило ей платформу для дальнейших инвестиций в никелевую промышленность заморского департамента Франции. В июле компания начала второй этап исследования новых залежей Yate North: на первом этапе разведки была обнаружена руда высокого качества, и теперь задача QNI состоит в оценке потенциальных промышленных резервов месторождения.

У компании имеются и другие интересы в Новой Каледонии: QNI начала переговоры с Ste Le Nickel (филиал Eramet) о строительстве завода с технологией аммиачного выщелачивания в одной из северных провинций страны. Эти переговоры временно приостановлены, и в настоящее время ведутся предварительные исследования технико-экономической целесообразности проекта. По результатам разведки подходящих рудных тел будет определено конкретное место расположения будущего завода, после чего QNI намеревается возобновить переговоры. Причем, QNI остается надежным покупателем латеритной руды из Новой Каледонии. В настоящее время QNI 60% руды, необходимой для обеспечения сырьем рафинировочного завода Yabulu (Таунсвилль), импортирует именно оттуда, а остальные 40% приобретает у производителей из Индонезии и Филиппин.

В будущем такая стратегия закупки руды претерпит определенные изменения: в 2003 году QNI планирует ввести в действие свой новый комбинат Ravensthorpe в Западной Австралии – одно из первых латеритных предприятий второго поколения. Предполагается, что Ravensthorpe будет выпускать никель в виде полуфабриката, предназначенного для дальнейшей переработки на рафинировочном заводе Yabulu. Однако параллельно со строительством Ravensthorpe компания расширяет производство Yabulu (до 28,5 тыс. т никеля в год), поэтому QNI планирует и в будущем сохранять объем импорта руды из Новой Каледонии на современном уровне.

Канадская компания Falconbrige и новокаледонская Ste Minere du Sud Pacifique (SMSP) учредили совместное предприятие (долевое участие 51:49) для разработки месторождения Koniambo и строительства завода по производству ферроникеля. По данным геологической разведки, резервы месторождения составляют 151 млн. т руды с содержанием никеля 2,58%. Проект предусматривает строительство нового завода производительностью 60 тыс. т ферроникеля в год. Ввод его в действие планируется осуществить в конце 2005 – начале 2006 года; энергоснабжение будет обеспечивать угольная электростанция.

Проектируемый завод предназначен для переработки сапролитной никелевой руды с использованием традиционных пирометаллургических технологий. Тем не менее, в будущем возможно расширение производства с использованием более новых процессов, поскольку на месторождении имеются также значительные резервы латеритной руды. Исходно ее будут использовать для корректировки соотношения железа и никеля в процессе производства ферроникеля. Сметная стоимость проекта – $1,5 млрд.; окончательное решение о его реализации будет принято в начале 2003 года; однако его владельцы уже приобрели в Австралии новую роторную дробилку и 3 сентября начнут тестирование руды.

На первом этапе проекта планируется добыть 160 тыс. т руды, переработать ее и складировать с целью создания запасов сырья для будущего плавильного завода. Кроме того, идет широкомасштабное исследование возможностей реализации проекта без значительных изменений экологической ситуации, поскольку около 80% флоры в окрестностях месторождения относится к эндемическим для Новой Каледонии видам, а в непосредственной близости от района будущих разработок расположен огромный коралловый риф.

Второе поколение

Полоса неудач, преследовавших построенные в Австралии латеритные комбинаты первого поколения, в определенной мере подорвала доверие инвесторов к самой технологии PAL. Некоторые крупные горнорудные компании начинают скептически относиться к этой технологии. В частности, по мнению специалистов компании WMC, в ближайшие годы развитие мировой никелевой промышленности будет основываться на реализации сульфидных проектов. Тем не менее, идея получать из бедных руд никель с фантастически низкой себестоимостью сохраняет свою привлекательность для предпринимателей, и реализацию лавины новых проектов сдерживает только недостаток средств.

Одна из проблем обеспечения инвестиций в разработку латеритных месторождений заключается в том, что среди множества проектов в этой сфере слишком мало действительно хороших. Перспективность латеритных проектов определяется, в первую очередь, местом их размещения: начинать разработку бедных руд с содержанием никеля 1,2-1,6% целесообразно только при наличии мощных залежей, что позволит в будущем получить экономию на масштабах.

Другой критерий выбора подходящих месторождений – стабильность политической обстановки в стране. Второму критерию из шести лучших латеритных проектов, которые полностью отвечают первому условию, соответствуют только те три, которые приходятся на Новую Каледонию (Goro Nickel, Nakety/Bogota и Prony). Реализация остальных – Halmahera компании Weda Bay в Индонезии, Sipilou компании Falconbrige в Кот-д'Ивуаре и Musongati компании Argosy Minerals в Бурунди – сопряжена со значительным политическим риском. В частности, осуществление никель-кобальтового латеритного проекта Halmahera в настоящее время приостановлена. Компания OMG как один из его акционеров (19,9%) не желает осуществлять дальнейшее финансирование в связи с нагнетанием политической напряженности в Индонезии, после чего и Weda Bay приостановила свою деятельность по строительству комбината, проектная мощность которого – 48,5 тыс. т никеля и 4,6 тыс. т кобальта в год, при том что резервов месторождения достаточно для 20 лет эксплуатации.

В Новой Каледонии эти проблемы отсутствуют: политический климат благоприятствует предпринимательской деятельности, которая в последнее время значительно активизировалась. Канадский производитель никеля Inco интенсифицирует переговоры с потенциальными партнерами проекта Goro Nickel. Компания предлагает инвесторам 30% акций латеритного проекта, сметная стоимость которого составляет $1,4 млрд., и рассчитывает завершить переговоры до сентября. В случае успеха строительство нового завода можно будет начать в первом квартале будущего года. В установленную стоимость проекта входят строительство электростанции мощностью 50-60 МВт и расширение глубоководного морского порта, который уже обслуживает пилотный завод стоимостью $50 млн. В июне Inco уже сдала подряд на производство строительных работ по проекту Goro совместному предприятию американской корпорации Bechtel Overseas Corp и французской компании Technip с инженерно-техническим обеспечением проекта, вопросов снабжения и строительных работ.

Объект Goro Nickel будет размещен на южной оконечности острова. По плану, новый завод начнет выпускать продукцию в конце 2004 года и в течение последующих двух лет будет выведен на уровень 90% от проектной мощности, составляющей 54 тыс. т окиси никеля в год. Кроме того, после выхода на полную мощность Goro будет выпускать ежегодно 5,4 тыс. т попутного кобальта. По оценкам специалистов Inco, на месторождении Goro находятся крупнейшие в мире залежи латеритной руды самого высокого качества, так что компания имеет возможность в будущем удвоить объемы производства нового завода. Исходный план основывался на том, что разработка залежей будет экономически целесообразной в течение 20 лет, однако фактически резервов месторождения достаточно для 100 лет эксплуатации, хотя этот срок будет сокращен при расширении объемов производства.

Основную часть продукции будущего завода компания намерена продавать на азиатском рынке, главным образом в Китае, хотя рынки Тайваня и Кореи тоже весьма перспективны.

Компания провела всесторонние испытания на пилотном заводе и полагает, что перед проектом Goro не возникнут проблемы, которые до сих пор с трудом преодолевают австралийские латеритные комбинаты первого поколения. По мнению экспертов, ни один из узлов предусмотренного проектом оборудования PAL не подвергается избыточной нагрузке; в отличие от обычных струйных будут использованы альтернативные непрямые теплообменники, их конструкция будет более жесткой, чем на австралийских предприятиях. Официальный представитель компании заявил, что "проведены тщательные крупномасштабные испытания технологии, так что нет оснований ожидать серьезных препятствий при запуске производства в промышленных масштабах".

Компания Argosy Minerals, которой принадлежат никелевые месторождения Nakety и Bogota в северном регионе Новой Каледонии, планирует организовать совместное предприятие для реализации нового латеритного проекта. Но инвесторы несмотря на явную перспективность Nakety/Bogota не торопятся оказывать поддержку этому проекту, главным образом, из-за недоверия к перспективам технологии PAL. Кроме того, намерения Argosy экспортировать руду оказались нереалистичными. Исходно компания рассчитывала последовать примеру Calliope Metals Corp и поставлять руду на никель-кобальтовый перерабатывающий завод, строительство которого намечалось в Гледстоне (Австралия). Однако после изучения возможностей финансирования гледстонский проект прекратил свое существование.

Тем не менее, Argosy твердо намерена возобновить разработку Nakety. Компания ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами. Если этот проект будет реализован, мировые мощности по производству никеля увеличатся на 50 тыс. т в год. Как сообщается, разработкой Nakety заинтересовалась компания "Норильский никель" и заключила с Argosy соответствующее соглашение. Это первый случай в истории ведущего российского производителя (до сих пор компания расширяла свою деятельность по добыче никеля только внутри страны). Резервы месторождения Nakety составляют 83 млн. т руды с содержанием никеля 1,5%. Залежи пригодны для добычи карьерным способом латеритных никеля и кобальта, которые можно перерабатывать при помощи технологии PAL.

Российская компания желает приобрести 60% акций проекта, владельцем еще 30% останется Argosy Minerals; остальные 10% акций принадлежат SMT, как и оборудование, которое Argosy планирует использовать для производства 4,1 млн. т руды в год. Для ее переработки предполагается установить технологию PAL корпорации Dynatec Corp. Исходно бизнес-план предусматривал поставки концентрата рафинировочным заводам Австралии, но теперь обсуждается целесообразность производства никеля непосредственно на месторождении. Планы корректируются в связи с возрастанием транспортных расходов, современными ценовыми тенденциями и благоприятными изменениями политического климата в Новой Каледонии.

В то же время сам "Норильский никель" осуществляет программу модернизации, в связи с чем из-за временного закрытия нескольких производственных линий произошло сокращение выпуска металла и его экспорта. С апреля по июнь экспортные продажи комбината составили 20 тыс. т: ощутимое снижение после 52 тыс. т в первом квартале. В целом же за первые пять месяцев 2001 года поставки никеля из России сократились на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Суммарно в текущем году "Норильским никелем" будет экспортировано 155 тыс. т никеля.

Другой российский никелевый комбинат Ufaleynickel за первые шесть месяцев 2001 года выпустил 5,5 тыс. т никеля, как и в прошлом году, однако во втором полугодии планируется некоторое уменьшение объемов производства (на 5-9%), и общий выпуск составит 10-10,5 тыс. т. У компании имеются мощности для ежегодного производства 13 тыс. т никеля. Примерно 27% продукции комбината закупают отечественные заказчики, остальное компания экспортирует. Снижение объемов выпуска связано с тем, что компания прекратила перерабатывать лом на основе толлингового контракта. В настоящее время пять заводских печей загружены на полную мощность, а шестая остановлена для технического обслуживания. Кроме того, компания строит дополнительную железнодорожную ветку для упрощения транспортировки руды, основная часть которой поступает с Серовского месторождения; после завершения этого строительства планируется возобновить производство в полном объеме.

По мнению рыночных обозревателей, хотя "Норильский никель" и сужает объемы экспорта, у компании имеются значительные партии никеля на европейских складах вблизи от предприятий основных потребителей. Поэтому не следует рассчитывать, что сокращение объемов поставок из России существенно будет влиять на цены. В краткосрочном плане ситуация на мировом рынке никеля не внушает особого оптимизма, поэтому роста цен в текущем году ожидать не следует. Основные надежды производителей металла возлагаются на будущий год и связываются с завершением экономического спада в развитых странах, после чего следует ожидать активизации спроса на металлы.

Галина Резник,
по материалам
Metal Bulletin

 
© агенство "Стандарт"