журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Банковские кризисы

БАНКОВСКАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

БАНКОВСКАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Банковская деятельность

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №1, 2001

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКИ

Перешлите мне деньги по Интернету

Онлайновое кредитование набирает популярность в банковском секторе США

Кредитование как основной вид банковской деятельности является визитной карточкой любого уважающего себя банка. В настоящее время сектор банковского кредитования, впрочем, подобно и многим другим видам финансового бизнеса, ощущает интенсивное воздействие со стороны Интернета. Его приверженцы считают, что использование всемирной сети в интересах банковского кредитования позволит существенно сократить расходы, увеличить прибыль и, что самое главное, даст возможность испытывающим дефицит времени потребителям и мелким бизнесменам получить то, что они ценят превыше всего: выбор, удобство и комфорт. Многие эксперты предсказывают быстрый рост и развитие кредитованию в режиме реального времени (онлайновое кредитование - ОК), хотя никто из них пока не может определить оптимальную схему проведения подобных операций.

Будущее – за ОК

У экспертов компании Forrester Research, занимающихся вопросами предоставления финансовых услуг в режиме он-лайн, нет сомнений относительно того, какое будущее предначертано онлайновому кредитованию. В своем исследовании "Credit at the Threshhold", опубликованном в начале 1999 года, они предсказывали "экспоненциальный рост" WEB-кредитованию, основываясь на наличии заинтересованных и готовых к проведению подобных операций потребителей и кредиторов, а также устоявшихся технологических разработок, которые могут в полном объеме обеспечить этот процесс. Сегодня, почти два года спустя, компания не отказывается от своих более ранних оценок. По прогнозам специалистов Forrester Research, в 2003 году потребители получат через Интернет около 9 млн. кредитов на общую сумму $167 млрд., в том числе 599 тыс. ипотечных кредитов в объеме $91,2 млрд. Предполагается, что к тому времени, по крайней мере, одна из каждых шести кредитных карточек будет выпускаться в обращение через сеть. Существенно возрастет и доля реализуемых через Интернет кредитов на жилищное строительство и приобретение автомобилей. К 2003 году количество студенческих кредитов, выданных в режиме он-лайн, возрастет в США от 12 тыс. до 3.3 млн. и составит 25% от общего количества подобных ссуд.

Данные в исследовании "Credit at the Threshhold" компании Forrester Research базируются на опросах специалистов из 50 ведущих кредитных учреждений США, в том числе банков, кредитных союзов, финансовых компаний потребительского кредитования и крупнейших онлайновых кредитных фирм. Четверо из каждых пяти опрошенных респондентов заявили, что их компании приступили к выдаче кредитов в режиме он-лайн уже в начале 2000 года. Они отмечают, что большинство потребителей предпочитают действовать анонимно при обращении за данной услугой и не намерены оказаться с глазу на глаз с кредитором при получении отрицательного ответа. По их мнению, самое главное в настоящее время препятствие на пути ОК – отсутствие правил и норм проведения подобных операций.

Каким же образом Интернет может изменить ситуацию на современных кредитных рынках? Многие аналитики считают, что потребители станут более чувствительными к ценам, менее лояльными и более информированными. Они, по всей вероятности, начнут рассматривать финансовые продукты в качестве товара. По мнению некоторых банкиров, рефинансирование ипотечных и потребительских кредитов станет таким же простым процессом, как просмотр телевизора.

Наряду с этим, как представляется специалистам, все WEB-сайты ипотечного кредитования должны предлагать посетителям определенный набор видов и типов кредитов, а также ставок по ним. Неотъемлемым требованием становится и заполнение онлайновой заявки на получение ссуды. Кроме того, по прогнозам экспертов, моделирование будущей формы ОК зависит, прежде всего, от решения трех следующих стратегических вопросов:

1. Насколько подробной должна быть заявка заемщика, пока он находится в режиме он-лайн?

2. Следует предлагать кредит заемщику напрямую или через так называемый "multilender site"(сайт нескольких кредиторов – организаторов аналогичных сделок)?

3. Что считать выигрышным для банка: прибыль от трансакции или установление отношений с потребителем-клиентом?

Наряду с этим на сегодняшний день актуальными продолжают оставаться некоторые вопросы организации онлайнового кредитования с чисто технической и технологической точки зрения. Для начала необходимо выяснить, сумеет ли WEB-сайт, предоставляющий кредиты в режиме он-лайн, преуспеть в этом бизнесе, если согласится с онлайновой заявкой на его получение, содержащей ограниченную информацию о заемщике, или же для достижения этой цели он должен заручиться твердым обязательством по кредиту.

Большинство WEB-сайтов ОК вынуждено выбирать первый вариант (т.е. утверждать заявку еще до проверки указанной в ней информации), поскольку в подобной ситуации иной реальной альтернативы просто нет. Предпринимать какие-либо дополнительные шаги для получения от клиента за несколько минут, которые он находится в режиме on-line, безусловного обязательства по кредиту чисто технически не представляется возможным. Ведь за это время сайт обязан получить от потребителя максимум информации, провести точную калькуляцию по ценам и расходам, оценить его имущество и скоординировать свои действия с Федеральной национальной ипотечной ассоциацией США. Некоторые онлайновые кредиторы не без оснований отмечают, что, с технической точки зрения, все это должно проходить с реактивной скоростью.

Портал или целевой сайт?

WEB-сайт с несколькими кредиторами (multilender website) представляет собой портал для доступа к институтам, которые реально располагают средствами для кредитования. Потенциальные заемщики предоставляют на сайт информацию о собственных финансовых ресурсах и получают данные о возможных кредитных сделках. Таким образом, multilender website становится, своего рода, финансовым универмагом для заемщиков и источником потенциальных трансакций для кредиторов. В выигрыше, как представляется, и те, и другие. Многие инвесторы, кроме того, рассматривают подобные кредитные порталы как бесплатную рекламу своих услуг.

Вместе с тем, функционирование подобных порталов иногда малоэффективно, поскольку для потенциального заемщика не составляет особого труда "выпадение" из кредитного соглашения, т.е. отказ от заявки на предоставление кредита. По данным экспертов компании TownGroup, средняя норма их для всех онлайновых инвесторов, включая банки, колеблется в диапазоне 50-95%. Ничего удивительного здесь нет, так как на сегодняшний день большинство заемщиков имеют право широкого выбора как наиболее выгодных для них условий проведения сделки, так и благоприятных сроков заключения кредитных соглашений.

Другая причина большого количества "выпадений" – в особенностях самой Интернетовской культуры, воспитывающей у пользователей осознание того, что вся информация, размещаемая на WEB-сайте, может быть использована ими бесплатно. Многие кредиторы опасаются, что, если они начнут взимать плату, скажем, за онлайновые отчеты о кредитных операциях или оценку стоимости недвижимости, предложенной в качестве обеспечения кредита (что обычно они и делают при заключении письменных соглашений), то потенциальный заемщик простым нажатием на кнопку мышки перейдет на сайты их конкурентов для поиска более приемлемого предложения.

Еще одна проблема, от решения которой тоже в немалой степени зависит долгосрочный успех кредитных порталов, состоит в том, как заставить потребителей вновь посещать multilender website после получения ими ипотечного кредита или ссуды на жилищное строительство. Одним из путей, вероятно, может стать превращение портала в универсальный сайт для удовлетворения всех финансовых потребностей клиента: от получения самой свежей информации о процентных ставках и инвестиционных консультаций – до проведения трансакций по кредитам. Многие ведущие компании в электронном кредитном секторе, в частности QuickenLoan, Home Advisor, Bankrate и Gomez, сделали выбор в пользу именно этого пути. По мнению многих специалистов, самый логичный и на сегодняшний день наиболее привлекательный для банка способ защитить свои источники онлайнового кредитования заключается в том, чтобы использовать собственный WEB-сайт в качестве финансового портала. Даже крупным банкам, как представляется, такой шаг даст возможность получать консультации и услуги от третьих провайдеров, включая конкурентов.

Целевой сайт (destination site) в отличие от портала соединяет напрямую инвестора с заемщиком, даже если последний перепродает затем кредит на вторичном рынке. Такие сайты более эффективны по сравнению с порталами. Предоставляя кредит под твердое обязательство с фиксированной ставкой, инвестор, к тому же, может существенно сократить количество отказов заемщиков от своих заявок на предоставление займа.

Одним из примеров успешной разработки целевого сайта может служить деятельность базирующейся в г. Милуоки региональной банковской холдинговой компании Marshall & Ilsley Corporation (M&I), пользующейся высоким авторитетом среди американских разработчиков банковских информационных технологий как опытный провайдер Интернетовских услуг. Ее дочерняя фирма M&I Mortgage инициировала на сайте www.mortgagebot.com предоставление нового WEB-продукта, который позволяет пользователю обратиться с заявкой на кредит и получить обязательство с фиксированной ставкой в течение одиночной онлайновой сессии продолжительностью менее 15 минут.

В декабре 1999 года руководство входящего в состав M&I Mortgage подразделения Internet Banking открыло новый уникальный сайт www.mortgagemarvel.com, выдающий заемщику не только информацию о процентной ставке по кредиту, который ему необходим, но и выдает сведения о дополнительных комиссионных сборах по ипотечным ссудам, ежемесячных выплатах, ценах закрытия кредитных сделок и т.п. Уникальность данного сайта в том, что он осуществляет поиск и калькуляцию этих параметров у главных конкурентов и сравнивает их с показателями компании M&I Mortgage. Выйдя на "проектную мощность" в середине февраля 2000 года, www.mortgagemarvel.com проводил оценку и выдавал данные по данным параметрам для четырех основных конкурентов M&I; в дальнейшем предполагается предоставлять пользователю аналогичную информацию по десяти главным конкурентам M&I Mortgage.

Не новичок в онлайновом кредитовании и компания Quicken, получившая широкую известность более десяти лет назад благодаря успешной продаже компьютерного программного обеспечения для управления домашними финансами и налогами, а также ведению бухгалтерской отчетности мелкими бизнесменами. С появлением Интернета сайт www.Quicken.com стал ведущим финансовым порталом, предоставляющим различные виды финансовых продуктов, в частности, оперативную информацию о процентных ставках, инвестиционные консультации, услуги по оплате счетов, страховым и банковским операциям. В дальнейшем неотъемлемой его частью стала WEB-страничка QuickenMortgage, с помощью которой потенциальные заемщики могли устанавливать в режиме он-лайн непосредственные контакты с кредитными институтами.

В декабре 1999 года в этой схеме произошли некоторые изменения, после того как материнская компания Intuit приобрела ведущего провайдера онлайновых ипотечных кредитов Rock Financial Corp. В результате этого слияния был создан сайт www.QuickenLoan.com, который предлагает ипотечные кредиты (в том числе субсидируемые Федеральным управлением жилищного строительства США) во всех 50 американских штатах. Посредством www.QuickenLoan.com компания планирует осуществлять организацию ипотечных кредитов в режиме он-лайн, а затем, после закрытия торговой сессии, продавать их на вторичных рынках. По существу, это означает, что подобные операции должны быть значительно упрощены, так как ведение онлайнового кредитного бизнеса в 50 штатах с различными законодательными и правовыми режимами требует проведения большого объема исследований и мероприятий по созданию необходимых баз данных.

Вся эта деятельность осуществляется в новом WEB-центре компании Rock Financial Corp в штате Мичиган, где задействовано порядка 400 специалистов по ипотечному кредитованию. В 1999 году, по данным экспертов, альянс двух фирм осуществил организацию ипотечных кредитов на сумму около $3.5 млрд. Их аналитики считают, что подобные центры представляют собой идеальный инструмент для проведения онлайнового кредитования, поскольку multilender sites уже не приносят фактически никаких доходов и вряд ли смогут генерировать прибыль в будущем.

Аналогичной точки зрения придерживаются и специалисты компании Xpede (www.xpe-de.com, штат Калифорния), которые намерены убедить ведущих американских инвесторов в необходимости автоматизации всего комплекса услуг по ипотечному кредитованию – от подачи заявки до ее полного выполнения. При этом, они ссылаются на данные американской Mortgage Bankers Association, согласно которым 25 крупнейших американских кредиторов осуществляют в настоящее время организацию 50% всех ипотечных кредитов, а через пять лет этот показатель возрастет до 91%.

По мнению аналитиков Xpede, именно на организации кредитов инвесторы обычно теряют деньги и стремятся вернуть их на дальнейшем обслуживании этих ссуд. Они уверены, что посредством формирования специального центра по обслуживанию ипотечных кредитов, который станет обрабатывать заявки в режиме он-лайн, принимать и интегрировать кредитные отчеты, получать оценку стоимости недвижимости в реальном масштабе времени, калькулировать расходы и регулировать платежи, весь процесс онлайнового кредитования начнет приносить приличные прибыли. Его продолжительность тоже сократится от нескольких недель до нескольких дней. Осуществить подобный акт с помощью multilender site, считают эксперты Xpede, не представляется возможным. Первым главным потребителем услуг Xpede уже стал крупный региональный банк First Union. Руководство компании полагает, что к 2003 году она будет обрабатывать львиную долю всех онлайновых заявок на предоставление кредитов в Калифорнии.

ОК в интересах малого бизнеса

До недавнего времени кредитование малого бизнеса не входило в число основных приоритетов для крупных банков, поскольку было связано с высоким риском и приносило относительно небольшие доходы. Поэтому на этом рынке обычно доминировали мелкие банки. Вместе с тем, в последние годы благодаря воздействию новых Интернетовских технологий рынок малого бизнеса становится все более привлекательным и для крупных финансовых институтов. В настоящее время Интернет дает возможность банкам вступать в тесный контакт с мелкими бизнесменами в любом регионе США, и последние приобщаются к сети гораздо быстрее, чем частные пользователи (в середине 2000 года свыше 50% мелких бизнесменов имели доступ к Интернету, а к 2002 году их доля возрастет до 75%). Около 75% таких предпринимателей готовы стать участниками онлайнового кредитования для получения займов на пополнение оборотного капитала, приобретения оборудования в лизинг, а также операций с недвижимостью. Принимая во внимание эти статистические данные, две американские компании создали высокоэффективные системы ОК для привлечения крупных банков на рынок малого бизнеса.

В 1998 году фирма LiveCapital при поддержке инвестиционного фонда Silicon Valley стала первым онлайновым финансовым центром, проводящим кредитные операции в интересах малого бизнеса. В настоящее время потенциальный заемщик имеет возможность зайти на сайт www.livecapital.com и заполнить короткую заявку, предоставив информацию о виде кредита, который он хотел бы получить, финансовом положении своей компании и ее сотрудниках. Если заявитель запрашивает у системы разрешение на получение отчетов о кредитных операциях, то на экране монитора появляются предварительно санкционированные предложения о предоставлении кредитов от одного или группы инвесторов. Весь этот процесс, по оценкам экспертов LiveCapital, занимает не более пяти минут. При согласии заемщика с предложением кредитора последний получает об этом немедленное уведомление и заключает сделку напрямую с заемщиком.

По данным на середину 2000 года, на услуги www.livecapital.com подписались свыше 25 финансовых институтов. Компания LiveCapital заносит в базу данных ставки по кредитам, условия их предоставления и основные положения кредитной политики каждого инвестора, благодаря чему успех вероятной сделки "кредитор-заемщик" существенно возрастает. Руководство LiveCapital ставит своей целью принимать исключительно положительные решения по всем заявкам заемщиков, для чего осуществляет отбор только тех кредиторов, которые могут удовлетворить все предъявляемые компанией условия по заключению кредитных сделок. Инвестор оплачивает услуги только в том случае, если кредитное соглашение состоялось и трансакция считается закрытой. Группа кредиторов, пользующаяся продуктами LiveCapital, включает такие авторитетные крупные и средние банки как American Express, Bank One, Fleet Bank и Carolina First. В ближайшее время LiveCapital планирует развернуть широкую онлайновую и общественную кампанию по рекламе своих услуг для привлечения инвесторов и заемщиков, на которую предполагается затратить миллионные ассигнования. В июле 2000 года сайт www.livecapital.com ежедневно обрабатывал более 500 кредитных заявок в день.

В декабре прошлого года другая американская компания PrimeStreet, базирующаяся в штате Калифорния, открыла сайт www.primestreet.com, на котором финансовые менеджеры малого бизнеса могут вести переговоры по вопросам кредитования и получать профессиональные онлайновые консультации. С другой стороны, данный сайт дает возможность инвесторам получать доступ на такой обширный рынок как малый бизнес.

PrimeStreet осуществляет кредитование по типу аукционов, что, по мнению руководства компании, позволяет заемщикам инициативу по установлению условий получения кредита удерживать в своих руках. Заемщик предоставляет информацию о виде кредита, который он хотел бы получить, данные о своей фирме и целях привлечения кредита. PrimeStreet мгновенно обрабатывает эту информацию, после чего дает потенциальным инвесторам 72 часа на предоставление своих предложений по ссудам. Таким образом, отмечают эксперты компании, все кредиторы получают равные шансы для участия в этом действе. В дальнейшем усовершенствованная версия сайта позволит выводить на экран монитора все предложения о предоставлении кредита в течение того промежутка времени, пока заемщик находится в режиме он-лайн.

Такая трансакция представляет собой "реверсивный слепой аукцион": "реверсивный" потому, что покупатель инициирует предложение цены, а "слепой", поскольку продавец не видит предложений своих конкурентов. Все предложения "складируются" на специальном WEB-сайте My PrimeStreet, доступ к которому имеет только заемщик. Участвующие в торгах инвесторы не располагают информацией о личности покупателя, который после всех этих действий имеет в своем распоряжении неделю, для того чтобы сделать выбор приемлемого для себя предложения. В конечном итоге выигравший торги кредитор получает от PrimeStreet уведомление об этом по специальному каналу связи, соединяющему его с порталом, а заемщик имеет также возможность набрать и распечатать все необходимые для получения кредита документы с помощью своего ПК. Инвесторы, заключившие сделки на предоставление ссуды, платят PrimeStreet так называемые "комиссионные за успех" в размере 1-1.25%, которые, в среднем, составляют $400 по сравнению с $600-1000 при обычных трансакциях.

Первоначальный список 11 кредиторов, пользующихся услугами PrimeStreet, включал такие авторитетные учреждения как Mellon, Bank One, Wells Fargo, Huntington, Security First Network Bank (филиал Royal Bank of Canada) и др. К концу 2000 года руководство компании планировало расширить этот список до 100 участников, с тем чтобы обеспечить предоставление, по крайней мере, четырех предложений по каждому виду кредита (хотя этой цели оно не достигло, участниками системы стали несколько десятков региональных банков и финансовых компаний). Наряду с вышеуказанными продуктами PrimeStreet предлагает своим онлайновым членам бесплатные кредитные чеки, финансовые новости, доступ в небольшую финансовую библиотеку малого бизнеса и возможность покупать отчеты по кредитным операциям.

Олег Зайцев,
по материалам
American Banking
Association Journal

 
© агенство "Стандарт"