журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Банковские стратегии

ТЭНДЕНЦИИ РЫНКА

Банковские кризисы

Новые рыночные страны

БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

СТРАХОВАНИЕ ДЕПОЗИТОВ

Банковская деятельность

ИНТЕРНЕТ-БАНКИ

БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №3, 2001

Банковская деятельность

Банки и страховые компании в поисках союзов

Взаимовыгодные партнерства в розничных сетях

Соединение банковской и страховой деятельности в настоящее время стало вполне обычным явлением. Ряд европейских финансовых групп, в частности нидерландская ING или бельгийская Fortis, открыто позиционируют себя в качестве банковско-страховых, предлагая своим клиентам как финансовые, так и страховые продукты. Однако подобные примеры все же следует считать исключениями, так как, по определению, "чистый" банк и "чистая" страховая компания при прочих равных условиях будут работать эффективнее, чем организация, вынужденная сочетать в себе эти два разных вида деятельности. Поэтому наилучшим выходом представляется партнерство между банковскими и страховыми институтами, в которых каждая сторона может воспользоваться преимуществами как специализации, так и совместных действий. В сегодняшней Европе распространение частных пенсионных фондов и расширение ассортимента розничных финансовых услуг только способствуют процессу создания новых союзов.

История первая:

Deutsche Bank в роли

невесты на выданьи

За последний год крупнейший банк Германии кардинально поменял свое отношение к розничному банковскому бизнесу (см. БП № 11 за 2000 год). Еще весной прошлого года, когда он готовил так и не состоявшееся объединение с Dresdner Bank, руководители Deutsche были готовы отдать страховой компании Allianz, крупнейшему акционеру обоих банков, существенную долю в своем розничном подразделении Deutsche Bank 24, которое рассматривалось тогда как дорогостоящая обуза. Однако из слияния ничего не вышло, и Deutsche пришлось решать проблему розничного бизнеса самостоятельно. Неожиданно объединение его с подразделением электронных услуг дало великолепные результаты, и теперь Deutsche Bank рассматривает розничный банковский бизнес как одну из основных составляющих своей европейской стратегии.

Как выяснили менеджеры Deutsche Bank, в настоящее время розничная сеть может успешно использоваться для предложения клиентам широкого ассортимента достаточно дорогостоящих финансовых продуктов, способных приносить банку весомую прибыль. Объясняется это, главным образом, появлением в Западной Европе стремительно растущей группы "новых европейцев", обеспеченных, относительно молодых и социально активных людей, обладающих значительными капиталами и заинтересованных в их приумножении. Именно для них Deutsche Bank 24 предлагает сейчас различные инвестиционные финансовые продукты и услуги по управлению активами и организации операций с ценными бумагами.

В число предпочтений "новых европейцев", бесспорно, входят и страховые продукты. Помимо растущего интереса к страхованию жизни, повышенной популярностью пользуется пенсионное страхование. В ряде стран Западной Европы, включая Германию, в настоящее время проходят реформы пенсионной системы, дополняющие прежние чисто государственные механизмы сетью частных пенсионных фондов.

В этой связи для банка, претендующего на первые позиции в Западной Европе, стало необходимым создание партнерских отношений с крупной страховой компанией, которая имеет известную торговую марку, широкую дистрибьюторскую сеть и подходящие страховые продукты и может их предложить клиентам Deutsche Bank. Со своей стороны, крупнейший банк Германии способен положить на свою чашу весов самую современную, по мнению специалистов, розничную сеть в Европе, число клиентов которой к концу 2004 года может достичь планового показателя в 13.7 млн. в семи странах Европы.

В рамках реализации этой стратегии Deutsche Bank вступил в контакт с несколькими ведущими страховыми компаниями Европы и теперь выбирает, кто из них предложит наиболее подходящие условия. В качестве самых вероятных кандидатов называются германская Allianz и ее злейший конкурент Axa из Франции. Оба этих варианта, бесспорно, имеют свои плюсы, но пока все же не могут считаться идеальным решением.

Слабое место Allianz заключается, в первую очередь, в том, что она намного больше нуждается в союзе с Deutsche Bank, чем он в ней. В настоящее время продажа страховых продуктов крупнейшей германской компании в этой отрасли осуществляется через систему из около 14 тыс. агентов. В свое время это позволяло экономить значительные средства (например, на содержание отделений), но теперь у такой системы больше недостатков, чем преимуществ.

Главный из них – то, что страховые агенты, как правило, могут продавать только стандартные продукты, а это отрезает Allianz от "новых европейцев", желающих индивидуализированного обслуживания. Клиентская база Allianz стареет, и, что самое худшее, многие клиенты после завершения срока действия страховых полисов предпочитают не продлевать их, а заключать новые соглашения с компаниями-конкурентами. Существующие у Allianz соглашения о распространении своих продуктов через сети отделений Dresdner Bank и Commerzbank носят ограниченный характер, к тому же, оба этих банка в розничном бизнесе значительно отстают от Deutsche Bank.

Однако сотрудничество с Allianz вряд ли может принести Deutsche Bank большую выгоду. Агентская сеть бесполезна для организации продаж инвестиционных продуктов банка, а обширные связи Allianz за рубежом девальвированы тем, что на испанском и итальянском рынках, где у нее наиболее широкое присутствие, германская страховая компания уже заключила партнерские соглашения с местными банками и вряд ли променяет их на эксклюзивные контакты с Deutsche Bank.

Не менее активно стремится к союзу с Deutsche Bank французская страховая компания Axa, занимающая в ЕС второе место после Allianz. Французы уже закрепились на германском рынке, недавно приобретя четвертую по величине местную страховую компанию Colonia, однако Axa не скрывает своего желания прибавить к ней и Deutsche Herold – страховое подразделение Deutsche Bank, тем более что Axa до сих пор не имеет партнерских соглашений ни с одним из германских банков.

Со своей стороны, Axa может предложить широкую сеть отделений во Франции, где присутствие Deutsche Bank, кстати, весьма незначительно. Кроме того, в прошлом году Axa приобрела французский Banque Worms и также преобразует его в платформу для совместной продажи финансовых и страховых продуктов. Правда, так как Axa также имеет налаженные контакты с ведущими французскими банками, возможности Deutsche Bank вклиниться в эту систему союзов будут ограничены, а за пределами Германии и Франции деятельность Axa не настолько активна, как у Allianz.

Среди прочих кандидатов называют, в первую очередь, крупнейшую итальянскую страховую компанию Assicurazioni Generali, которая, правда, тоже слабо представлена за пределами своего внутреннего рынка, а на нем уже сотрудничает с рядом банков. Впрочем, не исключен вариант, по которому Deutsche Bank предпочтет заключить соглашения с несколькими менее крупными компаниями, сильными только у себя дома. По такому пути, кстати, идет швейцарская страховая группа Zurich Financial Services (ZFS), в марте вступившая в два отдельных союза в Великобритании и США.

История вторая:

полигамия в исполнении ZFS

Швейцарская ZFS, занимающаяся страхованием (включая страхование жизни), перестрахованием и управлением активами, относится к числу крупнейших финансовых групп мира. Она имеет порядка 35 млн. клиентов в 60 странах, главным образом в Швейцарии, США и Великобритании, около $435 млрд. активов в управлении (по состоянию на начало второго полугодия 2000 года) и в прошлом году получила чистую прибыль в размере около $2 млрд. Правда, в последнее время дела у нее шли не лучшим образом: из-за повышения курса доллара и ухудшения ситуации на мировом рынке инвестиционных услуг прибыль снизилась по сравнению с 1999 годом, а высокие расходы на осуществление начатой в 2000 году программы реструктуризации обещали дальнейшее ее снижение до $1.8-2 млрд. в текущем году.

Руководство компании решило искать выход в виде заключения союзов с банками. За счет этого ZFS планирует расширить клиентскую базу и ассортимент предлагаемых клиентам продуктов. По словам Фила Ходкинсона, генерального директора британского филиала ZFS, в последние годы грань между банковским, инвестиционным и страховым бизнесом практически исчезла, а клиенты все чаще требуют комплексных финансовых услуг.

В Великобритании партнером ZFS стал Bank of Scotland (BoS), только что вынужденный признать свое второе за последний год поражение в организации банковского слияния (см. статью на стр. 4). Зато шотландский банк по-прежнему остается одним из наиболее эффективно управляемых финансовых институтов Великобритании, пользующимся славой национального чемпиона по партнерствам. В настоящее время BoS осуществляет порядка 1000 совместных проектов с различными партнерами, среди которых, в частности, и розничная торговая группа Sainsbury, компания коммунальных услуг Centrica и французский автомобильный концерн Renault. По мнению некоторых специалистов, BoS даже не следовало ввязываться в эти сомнительные истории с банковскими объединениями, он должен был строить свою стратегию на использовании своего обширного опыта в организации совместных предприятий с небанковскими компаниями.

Партнерство между BoS и ZFS также облечено в форму совместного предприятия, в котором каждой стороне принадлежит по 50% акций. Ожидается, что оно начнет работу летом текущего года. По условиям соглашения, шотландский банк предоставит свои финансовые продукты (закладные, займы, кредитные карточки, текущие счета), которые будут предлагаться 4.5 млн. британских клиентов ZFS под торговой маркой швейцарской компании. Кроме того, распространение банковских продуктов будет осуществляться через сеть отделений принадлежащего швейцарской стороне Dunbar Bank (который обычно занят предоставлением займов на строительство и реконструкцию промышленных и офисных помещений и зданий), дисконтного брокера Eagle Star Direct, а также планируемого ZFS финансового Интернет-портала, который должен быть запущен в текущем году.

Несколько дней спустя ZFS заключила еще одно соглашение, вступив в стратегический альянс с крупнейшим американским розничным банком Bank of America (BofA). Теперь BofA и Farmers Insurance, американское подразделение ZFS, начнут совместно предлагать банковские и страховые продукты их объединенной клиентской базе, насчитывающей 37 млн. домашних хозяйств. В частности, ZFS, занимающий третье место в США по объемам предоставления персональных страховых услуг, разместит своих агентов в некоторых из 4400 отделений BofA, а 17 тыс. страховых агентов Farmers Insurance будут предоставлять скидки по страховым продуктам для клиентов BofA.

В целом руководство ZFS рассматривает подобные союзы как удачную альтернативу слияниям. Практически не тратя лишних средств, страховая компания расширила ассортимент услуг в Великобритании и клиентскую базу в США. В то же время реальные объединения банков и страховых компаний, судя по прошлогоднему опыту (например, в Великобритании и Италии), идут весьма тяжело и обходятся их участникам дорого.

Виталий Шимкович,
по материалам
Financial Times

 
© агенство "Стандарт"